Programopdatering version DSM 01.68

Transkript

1 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: N = Ny funktion R = Rettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder Æ = Ændringer af funktionaliteter i programmet F = Felt eller menupunkt er fjernet Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen. Disse beskrivelser er tilgængelige på vores ekstranet på Nødvendige opsætninger I det efterfølgende beskrives de opsætninger, som SKAL laves for at programmet kan anvendes. Såfremt funktion vedr. lettere registrering af indbetalinger til indkonverterede åbningsposter ønskes anvendt skal feltet "Inkl. konv. debitor udl." i DSM-opsætningen udfyldes med årsagskode = 'KNV- DEB'. Såfremt maskiners varenummer skal udskrives på salgsdokumenter skal feltet Varenummer på faktura i DSM-opsætningen markeres. Hvis der ønskes anvendt individuel minimumsdækningsgrad pr. debitor skal denne indtastes i et nyt felt på debitorkortet - "Minimumsdækningsgrad" - på fanen Fakturering. Hvis der ønskes anvendt advarsel om ikke-udfoldede styklister uden disp. beholdning i service, skal dette opsættes under DSM-opsætningen, på fanen Generelt (feltet Advarsel ved ikke udfoldet stykliste ). Opsætning af om der skal foreslås Lever eller Lever & fakturer ved bogføring af reservedelssalgsordrer skal foretages under Finans Opsætning Brugeropsætning, feltet Standard salgsbogføring. Der skal laves et nyt bogføringsopsæt i DSM-opsætningen, på fanen Værdiregulering a.h.t. maskinefterreguleringer, se vejledningen Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange på under Kunder Extranet DSM vejledn. Nye rapporter Rapport , Overflytningskvittering med stregkode skal opsættes under Lager Opsætning Rapportvalg Overflytn.kvittering, hvis funktionen ønskes anvendt. Rapport , Igangværende arbejde (kostpris) skal opsættes under Service Rapporter i stedet for rapport , som udgår. Nye rapporter tilføjes således: Rapporter, knappen Ret. Tast F3, hvor du vil have rapporten tilføjet. Udfyld Rapport-id, tryk Enter. 11. maj 2009 Side 1 af 13

2 Tillægsmoduler I DSM findes der en række tillægsmoduler, som tilkøbes særskilt. Tillægsmodulerne er p.t. følgende: Payment Management OIO XML - elektronisk faktura Payment kontoafstemning Label program PDA trådløs scanner program Købekontrakter Delfi72 Scanner program Lessor Løn Maskinbladet on-line Udtræk til RKI-kreditvagten PAL integration Udvidet relationsstyring Tidsregistrering Tidsregistrering via SMS DSM Mobil løsning (Reeft) Service kontrakter Udlejning Returvareordre Opgaveplanlægger Forregistrering m/bilagsscanning Olieautomat Lagerautomat Client Manager Office Hosting Kasseløsning Pluk & Læg på lager PDF-løsning Grene eksport Grene import MI eksport MI import DK-Tec eksport DK-Tec import CNH eksport CNH import JD Point Web eksport LMB Web eksport Kverneland eksport 11. maj 2009 Side 2 af 13

3 Jonsered Web eksport AGCO eksport HCP eksport EDI til kunder (DK-Tec til LMFkunder) Integration til egen Web-shop Hidtil har man kunnet tage nogle af tillægsmodulerne i anvendelse uden at DSM-systemet fremkom med fejlmeddelelse om at modulerne ikke var tilkøbt. Såfremt I anvender et af ovennævnte moduler uden at dette er registreret hos JMA A/S, vil der nu fremkomme en fejlmeddelelse om at det ikke er muligt at benytte modulet. Har I ønske om at tilkøbe et eller flere af modulerne bedes I kontakte salgsafdelingen hos JMA A/S for information om funktionalitet og pris. 11. maj 2009 Side 3 af 13

4 Salg Menupunkt: Beskrivelse: Indbetalingskladde N Lettere registrering af indbetalinger til indkonverterede åbningsposter for nye kunder på systemet. Ved indtastning af bilagsnummer i debitornummerfeltet i kladden søger systemet nu i debitorposter efter bilagsnummeret og indsætter debitoren, hvis bilagsnummeret findes. I DSM opsætning skal feltet "Inkl. konv. debitor udl." udfyldes med årsagskode = 'KNV-DEB', såfremt denne facilitet skal anvendes. Kontoudtog Rentenota Rykkermeddelelse Debitorkort er Rapport , Kunde/Vare/Ress.- statistik Rapport Kontoudtog er Samlefaktura N Nyt tillægsmodul, der giver mulighed for at sende eksterne bilag pr. mail (som PDF-filer)., kreditnota, kontoudtog, rentenota og rykkermeddelelse kan nu automatisk sendes som . For yderligere info: se vejledningen PDF-udskrift af eksterne dokumenter på under Kunder Extranet DSM vejledn. Kontakt salgsafdelingen hos JMA A/S for yderligere oplysninger vedr. funktionalitet og pris. N Der kan nu bladres i bogførte fakturaer, hvor de bogførte fakturalinjer følger med på et billede nedenfor. Billedet kaldes fra debitorkortet under menuknappen Salg og punktet Bogf. oversigt. N Der kan nu angives individuel minimumsdækningsgrad pr. debitor. Kan anvendes ved salg til f.eks. forhandlere, hvor der typisk er lavere dækningsgrad end ved salg til øvrige kunder. Individuel minimumsdækningsgrad angives i et nyt felt på debitorkortet - "Minimumsdækningsgrad" - på fanen Fakturering. Hvis dette felt er udfyldt, overstyrer det værdien på varebogføringsgruppen. N På rapport Kunde/Vare/Ress.-statistik kan finanslinjer nu medtages. De linjetyper (Vare/Ress./Finans), der skal medtages, kan nu vælges af brugeren. Udskriftskriterier udskrives øverst på listen. N Der kan nu laves opsæt for om der på salgsordrer skal foreslås Lever eller Lever & Fakturer ved bogføring. Opsætning foretages under Finans Opsætning Brugeropsætning, feltet Standard salgsbogføring. R I afsnittet Forfaldne poster på kontoudtog (rap ) udskrives kreditnotaer nu også. R Betalingsplan: Overskrift ændret på feltet til indtastning af beløb. Ændret fra Eks. moms til Beløb. Indberettet af Jysk Maskincenter A/S. R Ved udskrift af ordrebekræftelse fra salgsordre blev decimaler ikke afrundet på enhedssalgsprisen. Dette er nu rettet. Indberettet af Øbakke Vest A/S. R Tidligere blev der kun udskrevet leveringsadresselinjer på samlefakturaen pr. ordre, hvis der på ordren var påført en leveringsadressekode. Dette er ændret, så der medtages leveringsadresselinjer på samlefakturaen, når der på ordren er rettet på fanen Levering (dvs. der behøver ikke at være indtastet en leveringsadressekode, indtastning af oplysninger i leveringsadressefelterne vil bevirke udskrift). 11. maj 2009 Side 4 af 13

5 er Rapport , kontoudtog Indberettet af Helms TMT Centret A/S. R Der er nu mulighed for selv at vælge nummerserie med F3 + F6 ved oprettelse af ny specialordre fra salgs- og serviceordre. Kan eksempelvis anvendes af kunder, der benytter flere ansvarscentre. Indberettet af ConenCo A/S. R Ved dannelse af elektroniske fakturaer via opgaveplanlægger kunne kørslen fejle, hvis der fandtes slettede dokumenter til EAN-kunder. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. R Erstatningshenvisning blev tidligere ikke vist på varer oprettet via katalogvarer og hvor varen var uden vareposter. Erstatningshenvisning vises nu også for disse varer. Æ Rapport kontoudtog - i sektion vedr. åbne poster udskrives der nu total til sidst, og overført beløb ved sideskift. Indberettet af Glamsbjerg Maskincenter. 11. maj 2009 Side 5 af 13

6 Service Menupunkt (Kvik) Salgsfaktura (Kvik) Rapport , Kunde/Vare/Ress. -statistik (Kvik) (Kvik) PDA (Kvik) (Kvik) Tidsregistrering Beskrivelse N Nyt tillægsmodul, der giver mulighed for at sende eksterne bilag pr. mail (som PDF-filer). og kreditnota kan nu automatisk sendes som . For yderligere info: se vejledningen PDF-udskrift af eksterne dokumenter på under Kunder Extranet DSM vejledn. Kontakt salgsafdelingen hos JMA A/S for yderligere oplysninger vedr. funktionalitet og pris N Der kan nu angives individuel minimumsdækningsgrad pr. debitor. Kan anvendes ved salg til f.eks. forhandlere, hvor der typisk er lavere dækningsgrad end ved salg til øvrige kunder. Individuel minimumsdækningsgrad angives i et nyt felt på debitorkortet - "Minimumsdækningsgrad" - på fanen Fakturering. Hvis dette felt er udfyldt, overstyrer det værdien på varebogføringsgruppen. N Klargøringskundenr. (internt) kan nu hentes fra maskinens gruppe og serviceordretype. Formålet hermed er - via opsætning - at undgå at der sættes en forkert intern debitor på serviceordren samt at der spares tid ved at der ikke manuelt skal tages stilling til klargøringkundenummer for hver ordre. For yderligere info: se vejledningen Intern kunde til service på under Kunder Extranet DSM vejledn. N På rapport Kunde/Vare/Ress.-statistik kan finanslinjer nu medtages. De linjetyper (Vare/Ress./Finans), der skal medtages, kan nu vælges af brugeren. Udskriftskriterier udskrives øverst på listen. N På serviceordrer kan alle styklister uden disponibel beholdning nu udfoldes i alle niveauer med en enkelt funktion. Ved bogføring og udskrift af plukliste kan man få advarsel om ikkeudfoldede styklister uden disp. beholdning. Hvis advarsel om ikke-udfoldede styklister uden disp. beholdning ønskes, skal dette opsættes under DSM-opsætningen, på fanen Generelt. For yderligere info: se vejledningen Styklister på under Kunder Extranet DSM vejledn. R Betalingsplan: Overskrift ændret på feltet til indtastning af beløb. Ændret fra Eks. moms til Beløb. Indberettet af Jysk Maskincenter A/S. R Opsætning PDA om at der ikke standard skal være 1 stk. ved salg/service/optælling blev ikke anvendt. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. R Flere ejere. Der er nu lukket for at indmelde et internt kundenr. under flere ejere, da dette afstedkom bogføringsfejl. Indberettet af JØLA Maskincenter A/S. R Der er nu mulighed for selv at vælge nummerserie med F3 + F6 ved oprettelse af ny specialordre fra salgs- og serviceordre. Kan eksempelvis anvendes af kunder, der benytter flere ansvarscentre. Indberettet af ConenCo A/S. R SMS registreringer kom undertiden dobbelt. Dette er nu rettet. Indberettet af Bay & Sivertsen Maskinforretning A/S. 11. maj 2009 Side 6 af 13

7 (Kvik) Proforma-faktura R Erstatningshenvisning blev tidligere ikke vist på varer oprettet via katalogvarer og som var uden vareposter. Erstatningshenvisning vises nu også for disse varer. R Ved udskrift af servicefaktura / servicekreditnota blev linjerabatpct. ikke afrundet (blev vist med op til 5 decimaler). Linjerabatpct. vises nu med max. 2 decimaler. Indberettet af Øbakke Vest A/S. R Proforma-faktura fra service beregnede moms af en afgift, hvis dette var sat op på afgiften. Dette er rettet så der ikke kommer moms på afgiften, hvis kunden er fritaget for moms. Indberettet af ConenCo A/S. 11. maj 2009 Side 7 af 13

8 Maskinhandel Menupunkt: Beskrivelse: Maskinøkonomi N Der er nu mulighed for under knappen Udskriv - at udskrive alle bilag til en maskine. Bilagene udskrives på Navision standardprinter til bruger-id et, hvis denne er opsat, ellers anvendes den generelle standardprinter. Salgsfakturaer Maskiner Salgsfakturaer Købsordrer Købsfakturaer Salgstilbud Salgsdokumenter Salgskreditnotaer N På alle salgsdokumenter udskrives maskinnr. nu som standard (i stedet for maskinens varenummer). I DSM-opsætningen er feltet Nummer på faktura erstattet af feltet Varenummer på faktura. Markeres dette felt, vil varenummer blive udskrevet som en tekstlinje. N Nyt tillægsmodul, der giver mulighed for at sende eksterne bilag pr. mail (som PDF-filer). og kreditnota kan nu automatisk sendes som . For yderligere info: se vejledningen PDF-udskrift af eksterne dokumenter på under Kunder Extranet DSM vejledn. Kontakt salgsafdelingen hos JMA A/S for yderligere oplysninger vedr. funktionalitet og pris N Der kan nu angives individuel minimumsdækningsgrad pr. debitor. Kan anvendes ved salg til f.eks. forhandlere, hvor der typisk er lavere dækningsgrad end ved salg til øvrige kunder. Individuel minimumsdækningsgrad angives i et nyt felt på debitorkortet - "Minimumsdækningsgrad" - på fanen Fakturering. Hvis dette felt er udfyldt, overstyrer det værdien på varebogføringsgruppen. N Nyt felt på maskinkortet - Forventet udskiftningstidspunkt. Formålet er at give mulighed for at notere oplysning om hvornår en kunde forventes at udskifte en maskine til brug i salgsarbejdet. Oplysningen medtages på rapport 5051 Kontakt Virksomhedsoplysninger. N Der er nu lukket op for at en maskinsalgsordre kan være negativ. En ren handel med køb af en maskine fra en kunde, kan således registreres og bogføres som en negativ ordre, hvorved det så også bliver muligt at bogføre modtagelse af maskinen. Bemærk at der bogføres en negativ faktura og ikke en kreditnota. N Der kan nu anvendes såkaldt Svømmende varer i DSM, dvs. ved bogføring af modtagelse kan der sættes en markering for at maskinen endnu ikke er modtaget fysisk. For yderligere info: se vejledningen Svømmende varer på under Kunder Extranet DSM vejledn. N På maskinsalgstilbud kan der nu anvendes udstyrsvarenr. For yderligere info: se vejledningen Udstyr til maskiner på under Kunder Extranet DSM vejledn. R Ved køb af maskine enten via salgskreditnota eller salgsordre blev feltet Indkøberkode på maskinkortet ikke opdateret - fejlen er nu rettet. Der er desuden kørt en "data korrektionskørsel", som sætter indkøberkode på de maskiner, der som en følge heraf manglede indkøberkode. Indberettet af Lyngfeldt A/S. R Betalingsplan: Overskrift ændret på feltet til indtastning af beløb. Ændret fra Eks. moms til Beløb. 11. maj 2009 Side 8 af 13

9 Salgsfakturaer Købsordrer Købsordrer Købsordrer Købsordrer Købsordrer Købsfakturaer Maskiner Opret maskine via Wizard (maskinoprettel ses-guiden) Indberettet af Jysk Maskincenter A/S. R Der er nu lukket for indtastning af finanslinjer med typen Tilkøb uden maskinnummer. Indberettet af Jysk Maskincenter A/S. R Ved dannelse af elektroniske fakturaer via opgaveplanlægger kunne kørslen fejle, hvis der fandtes slettede dokumenter til EAN-kunder. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. R Ved ændring af leverandør på maskin-købsordre fremkom der undertiden en indirekte omkostningspct. på købslinjen. Dette skete når der var indtastet en rabatpct. på linjen, og man derefter ændrede leverandør. Fejlen er nu rettet. R Erstatningshenvisning blev tidligere ikke vist på varer oprettet via katalogvarer og hvor varen var uden vareposter. Erstatningshenvisning vises nu også for disse varer. R Ved lagertilgang i forbindelse med en kreditering af køb og salg på maskinerne blev omkostninger (klargøring, tilkøb m.m.) ikke flyttet med til den nye lagertilgang. Ved købskreditnota på en maskine gemmes oplysningerne om omkostningerne, og hvis maskinen købes igen bogføres omkostningerne på plads igen. Ved salgskreditnota beregnes den totale kostpris og opdateres i kostprisfeltet på salgskreditnotaen. Bemærk at der skal laves et nyt bogføringsopsæt i DSM-opsætningen, på fanen Værdiregulering. For yderligere info: se vejledningen Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange på under Kunder Extranet DSM vejledn. N Der kan nu oprettes betalingsplan på købsordrer og købsfakturaer. R Der er nu spærret for sletning af maskiner (F4), hvor der findes poster tilknyttet maskinvarenummeret. Indberettet af Tobico A/S R Når man fra en købsordre oprettede en maskine via Wizard'en og derefter oprettede den som udlejningsmaskine blev udlejningsdimensionen ikke sat på købslinjen. Rettet så man i Wizard'en kan angive om maskinen skal oprettes som udlejningsmaskine. Indberettet af Lyngfeldt A/S. 11. maj 2009 Side 9 af 13

10 Udlejning Menupunkt: Udlejningsordre Opret maskine via Wizard (maskinoprette lses-guiden) N Beskrivelse: Nyt tillægsmodul, der giver mulighed for at sende eksterne bilag pr. mail (som PDF-filer). og kreditnota kan nu automatisk sendes som . For yderligere info: se vejledningen PDF-udskrift af eksterne dokumenter på under Kunder Extranet DSM vejledn. Kontakt salgsafdelingen hos JMA A/S for yderligere oplysninger vedr. funktionalitet og pris. R Ved udskrift af ordre med mere end 1 side kunne printet på side 2 undertiden starte i det fortrykte brevhoved. Fejlen er rettet. Indberettet af NP Trucks A/S. R På udlejningsfaktura og -kreditnota vises salgsprisen nu med max. 2 decimaler. Indberettet af NP Trucks A/S. R Når man på en købsordre oprettede en maskine via Wizard'en og derefter oprettede den som udlejningsmaskine blev udlejningsdimensionen ikke sat på købslinjen. Rettet så man i Wizard'en kan angive om maskinen skal oprettes som udlejningsmaskine. Indberettet af Lyngfeldt A/S. R Hvis der på en udlejningsfaktura var kopieret linjer ind fra en bogført udlejningskreditnota gav dette fejl ved bogføringen. Programmet er nu rettet så det er muligt at lave genberegn linjer på funktionen kopier linjer fra udlejningsdokumenter. Hermed forsvinder referencen til udlejningsposterne og der kan bogføres uden fejl. Dette kan være hensigtsmæssigt i tilfælde hvor udlejningsordren er afsluttet og man kun ønsker at tilrette slutfakturaen. Indberettet af Lyngfeldt A/S. 11. maj 2009 Side 10 af 13

11 Køb Menupunkt: er N Beskrivelse: Der kan nu oprettes betalingsplan på købsordrer og købsfakturaer. Beregn plan N Indkøbsforslag - disponering med afdeling. Der kan nu også selekteres på oplysninger, som kun findes på varekortet, når der dannes indkøbsforslag pr. lokation. Indkøbskladde N Vareinformationspanelet i kladdens højre side er nu udvidet, så der vises salgs- og lagertal både pr. lokation og i alt. Fra panelet er der direkte adgang til de enkelte informationer ved at klikke på er R ønsket felt i kolonnen Pr. lokation.. Ved bogføring af køb er det muligt at lave en opsætning, der medfører at brugeren får en dialog, hvor bogføringsdato kan ændres. Ved tryk på annuller under denne dialog kunne man tidligere ikke afbryde selve bogføringen, men kun dialogen vedr. bogføringsdato. Programmet er ændret, så Annuller eller Esc også afbryder bogføringen. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. R Hvis man ændrede købsordretype (og dermed leveringstid) på en købsordre oprettet fra indkøbskladden, blev forv. leveringstidspunkt opdateret forkert på købslinjerne. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. R Erstatningshenvisning blev tidligere ikke vist på varer oprettet via katalogvarer og hvor varen var uden vareposter. Erstatningshenvisning vises nu også for disse varer. R Ved ændring af leverandør på maskin-købsordre fremkom der undertiden en indirekte omkostningspct. på købslinjen. Dette skete når der var indtastet en rabatpct. på linjen, og man derefter ændrede leverandør. Fejlen er nu rettet. 11. maj 2009 Side 11 af 13

12 Lager Menupunkt: Overflytningsordrer Varekort Varesøg Styklister Rapport DSM Lagerværdi Varesøg Varesøg Varesøg Ukuransberegning Igangværende arbejde, kostpriser Periodiske aktiviteter Indlæs salgspriser til katalogvarer Beskrivelse: N Ny rapport til udskrift af overflytningskvittering, med stregkode for hvert varenummer. Giver mulighed for at der f.eks. kan scannes direkte fra overflytningskvittering til ordre via mobilløsning. Den nye rapport DSM Overflytningskvit.(Stregkode) skal sættes op under Lager Opsætning Rapportvalg Overflytn.kvittering, hvis funktionen ønskes anvendt. N Der er kommet et nyt felt på Varekortet og på Varesøg, hvor varens pris inkl. afgift vises. N På styklister kan der nu angives negativt antal dette kan anvendes f.eks. i forbindelse med udskiftning af maskindele. N Den tekstfil, der kan dannes i rapport DSM Lagerværdi, er nu udvidet, så der også kan udtrækkes ukuransoplysninger (ukuranspct. og ukuransprofilkode). De nye felter er placeret sidst i udtræksfilen. R Ved reservedelsopslag kunne det forekomme at den viste kostpris var forkert. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. R Menupunkt Lager - Varesøg var hos enkelte kunder ikke tilgængeligt - fejlen er nu rettet. Indberettet af NP Trucks A/S. N I info-panelet i Varesøg er der nu 2 kolonner, en kolonne for aktuel lokation og en kolonne med det samlede antal for alle lokationer. R En vare modtaget på en dato efter ukuransberegningsdatoen og faktureret før ukuransberegningsdatoen, blev tidligere placeret i den ældste ukuransprofil. Dette er ændret, så varen nu kommer i profilen "Aldrig købt". Dermed kan brugeren selv bestemme hvilken ukuransprocent disse varer skal have. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. F Igangværende arbejde (kostpriser): Rapport udgår, er erstattet af rapport Den gamle rapport beregnede ikke avancerede serviceomkostninger korrekt, dette er rettet i den nye rapport. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. Æ Ved opdatering af salgspriser fra katalogvarer kontrolleres det nu om prisopdateringsdato-filter på fanen katalogvarer er blankt. Er filteret blankt, spørges om arbejdsdato ønskes anvendt som filter. 11. maj 2009 Side 12 af 13

13 Relationsstyring Menupunkt: Kontaktkort Udskrift af kontaktkort Udskrift af kontaktkort Målgruppe - Tilføj kontakter Rapport 5051 Kontakt virksomhedsoversigt Beskrivelse: Æ Forbedret visning af maskiner via kontaktkortet. Tidligere blev der kun vist maskiner med den pågældende kontakt som primærkontakt, dvs. det var ikke muligt at se alle kundens maskiner via kontaktkortet. Dette er nu ændres, således at visning af maskiner afhænger af kontaktens type. Type = Person: Visning af maskiner med den pågældende kontakt som primærkontakt (som hidtil). Type = Virksomhed: Alle maskiner, som kontakten er debitor på, vises. N På rapport 5051 Kontakt Virksomhedsoplysninger er der tilføjet et afsnit vedr. maskiner. N Nyt felt på maskinkortet - Forventet udskiftningstidspunkt. Formålet er at give mulighed for at notere oplysning om hvornår en kunde forventes at udskifte en maskine til brug i salgsarbejdet. Oplysningen medtages på rapport 5051 Kontakt virksomhedsoplysninger. N For at give mulighed for målgruppeudvælgelse på baggrund af maskinoplysninger er der tilføjet en fane med Maskinoplysninger i "Tilføj kontakter". R Rapport 5051 (Kontakt virksomhedsoversigt) udskrives nu uden dobbelt linjeafstand i afsnit vedr. maskiner. Fejl vedr. opgaver, der blev udskrevet dobbelt, er nu rettet. Indberettet af Jysk Maskincenter A/S. 11. maj 2009 Side 13 af 13