Nye funktioner i Autocore Salg

Transkript

1 Nye funktioner i Autocore Salg Mandag den 28. maj 2018 AutoCore Salg er nu opdateret med nye brugbare funktioner og nyttige optimering af eksisterende funktioner på baggrund af brugerønsker: - Leadkø på Min Side graders view på kunde (GDPR) - Vis og genudskriv Salgs- og vognkortfaktura - Opret, rediger og slet kreditorkonti - Opret værkstedsordre fra slutseddel og leveringslisten via Pop-up nu også for forhandler med flere forhandlernumre - Se vognstatus på listebillede slutseddel - Slutseddel arkiv viser versionsnummer - Bilsøgning og Best match markering for biler som står på Grønland og Færøerne - Vognstamdata har fået mouse over på felterne status og forhandler - Link til salgsordre fra leveringsdokument - Sager, nuværende bil har fået link til stamdata

2 Indhold Leadkø på Min Side : graders view på kunden (GDPR)... 4 Vis og genudskriv Salgs- og vognkortfaktura:... 5 Opret, rediger og slet kreditorkonti... 5 Opret værkstedsordre fra slutseddel og leveringslisten via Pop-up, også for forhandler med flere forhandlernumre... 6 Listebillede slutseddel vognordrestatus og versionsnummer i arkiv... 6 Bilsøgning og Best match markering for biler som står på Grønland og Færøerne... 7 Link til salgsordre fra leveringsdokument... 7 Vognstamdata har fået mouse over på felterne status og forhandler... 8 Fra Sager Link til stamdata på nuværende bil... 8 Side 1

3 Leadkø på Min Side : For fremtiden vil indkomne leads til fx prøvetur, brugt bil vurdering, brochurebestillinger mm, blive vist i en samlet leadkø pr. forhandler og altså ikke længere automatisk blive tildelt den sælger, der har færrest to dos i sin kalender. Leadkøen bliver integreret på Min side i Salgsportalen Du skal selv tage de leads, du skal bearbejde og flytte dem til din egen to do-liste (se hvordan herunder). Du skal håndtere opfølgning på leads, som du plejer, men kan nu gøre det fra Salgsportalen i stedet for CRM. VWP og VWE får en samlet leadkø, mens de øvrige mærker har hver deres. Hvorfor? Den nye leadkø giver et bedre overblik over alle de indkomne kundehenvendelser pr. forhandler, og skal hjælpe med at sikre, at alle indkomne leads hurtigt bliver fuldt op og dermed også, at ingen leads ligger og samler støv. Samtidig giver leadkøen mulighed for at du kan plukke henvendelser, som du har specielt gode forudsætninger eller erfaring med at håndtere. Det kan fx være, at du tidligere har været i kontakt med kunden, en bilmodel, du ved specielt meget om eller noget helt tredje. Hvornår? Vi har i en periode kørt en pilottest i København og Hillerød med positiv feedback og ændringerne bliver frigivet til alle forhandlere i forbindelse med en opdatering af Salgsportalen den 28. maj Side 2

4 Hvordan? Mærke kan sorteres ved tryk på pil Antal aktuelle leads i køen Dato lead er kommet ind. Tidspunkt vises i mouse over på datafelt Lead kan slettes. Årsag angives i pop-up. Mouse over viser tool tip med kundeinformation Her kan bladres til næste 10 leads Status på lead: Grøn = lead kan markeres og arbejdes videre med Gul = lead er overtaget af kollega Ved mouse over vises navn på sælger som har overtaget lead Ved tryk på gul lead kan ny sælger overtage lead Mouse over viser kommentarer fra kunden, overføres til sager ved overtagelse af lead Sådan overtager du et lead: 1) Tryk på link under kundenavn på det lead du ønsker at arbejde med 2) Lead overføres til Sager med alle relevante kundedata incl evt kommentarer som kunden har indtastet på brandsite 3) Søg i Kuk om lead allerede kendes som kunde ellers opret 4) Vælg aktivitet som skal udføres fx opret prøvetur eller tilbud Side 3

5 360 graders view på kunden (GDPR) Som et led, ud af mange, i at opfylde loven om persondataforordningen vises nu i Portalen et 360 graders view af en kundes data og aktiviteter i AutoCore Portalen under Sager 360 grander viser data fra både AutoCore Salg og AutoCore Service. Data kan printes på liste Funktionen 360 grader findes også under Fællesdata - kunder Side 4

6 Vis og genudskriv Salgs- og vognkortfaktura: Fra salgsordre kan fakturerede salgsordre og faktura til vognkort vises og genudskrives Ved tryk på Vis faktura vises liste over fakturanummer på fakturerede salgsordre og herfra kan den ønskede faktura vælges og evt genudskrives. Samme funktion er tilgængelig fra fællesdata under fanen Vis faktura Opret, rediger og slet kreditorkonti Under Fællesdata kunder kan der nu oprettes, redigeres og slettes kreditorkonti Nødvendige data og regler for oprettelse er de samme som kendes fra KUK Kundekartotek Side 5

7 Opret værkstedsordre fra slutseddel og leveringslisten via Pop-up, også for forhandler med flere forhandlernumre Fra en underskrevet slutseddel og leveringslisten sker oprettelse af værkstedsordre nu mere simpelt via pop-up i stedet for et hop til Service Portalen for at oprette værkstedsordren. Det betyder mindre indtastning og samtidig vil værkstedsordre hos forhandler med flere forhandlernumre blive oprettet på det korrekte forhandlernummer Listebillede slutseddel vognordrestatus og versionsnummer i arkiv På Listebillede over slutsedler er lavet 2 opdateringer: 1) På ikon for bestilt bil vises i mouse over status fra fabrikken på bilen. 2) På slutsedler som er overført til arkiv (annulleret, afsluttet) vises nu versionsnummer. Side 6

8 Bilsøgning og Best match markering for biler som står på Grønland og Færøerne I Bilsøgning og på Best Match vises markering for biler som står på Grønland og Færøerne: Samtidig har vi ændret overskrift i kolonnen SBL Lokation (Semler Bil Lokation) til DAL Lokation (Dansk Auto Logik Lokation). Link til salgsordre fra leveringsdokument På et leveringsdokument er på feltet FVS ordre et link hvorfor salgsordren kan åbnes: Side 7

9 Vognstamdata har fået mouse over på felterne status og forhandler På stamdata er mouse over på felterne Statuskode og forhandler: Samtidig er feltet SBL Lokation ændret til DAL Lokation Fra Sager Link til stamdata på nuværende bil Fra sager kan der hoppes direkte til stamdata på en kundes bil via linket i reg.nr og stelnummer: Side 8