M&A P A R I S. Paris M&A Mid-Market Forum Markedsplads for vidensdeling om køb og salg af mellemstore virksomheder 9.

Transkript

1 M&A Jonas P. Knudsen, Partner, Audon Partners Succesen fra København gentages i Paris Vi gentager nu sidste års succesarrangement i København. Denne gang i Paris. Mere end 300 personer fra hele verden med interesse i køb og salg af virksomheder deltog sidste år i København. Benyt lejligheden og kombiner samtidig det faglige med muligheden for en weekend i Paris. Læs mere om vores syvende M&A Mid-Market Forum. Paris M&A Mid-Market Forum Markedsplads for vidensdeling om køb og salg af mellemstore virksomheder 9. november 2007 NYSE Euronext SM HayGroup

2 1.000 møder på kun 4 timer Hovedformålet med M&A Mid-Market Forum er at skabe værdifulde kontakter og udveksle viden om køb og salg af mellemstore virksomheder. Dette sker bl.a. ved i løbet af 4 timer at afholde mere end uformelle, men planlagte 2-personers-møder af 20 minutters varighed. Deltagerne i M&A Mid-Market Forum (MMF) er ledere fra virksomheder, kapitalfonde, banker og finansieringsinstitutter, samt M&A-advokater etc., der alle har mulighed for at komme i dialog på 2-mandshånd med rådgivere fra M&A International Inc. om relevante M&A-temaer. Der vil være M&A-rådgivere til stede fra mere end 30 lande. Deltagerne skal inden afholdelse af Forum markere hvilke emner, man ønsker belyst og hvilke brancher og lande, man har interesse i. På dette grundlag skræddersys et mødeprogram til hver deltager omfattende en række 2-personers-møder. Hvert møde varer 20 minutter. Forberedelsen og diciplinen, hvormed møderne bliver gennemført, sikrer et værdifuldt udbytte for den enkelte deltager. Der er ikke tale om en konference, hvor deltagerne passivt lytter til en række foredragsholdere, og hvor det bedste udbytte ofte er det, man får i kaffepauserne, mens man taler med andre. Faktisk beskrev en tidligere MMF-deltager det meget rammende på den engelske TV-kanal CNBC som én lang række af velforberedte kaffepauser. I tillæg til 2-personers-møderne afholdes et antal workshops om relevante M&Aemner samt en paneldiskussion efterfulgt af en gallamiddag. Stor mødeaktivitet ved M&A Mid-Market Forum 2006 i Moltkes Palæ i København. 2 Besøg verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder, M&A International Inc. på

3 Ved MMF s gallamiddag sad jeg ved siden af en M&A-specialist fra Belgien og én fra Kina. Med begge havde jeg lejlighed til at diskutere situationer og virksomheder med direkte relevans for mit forretningsområde; arrangementets styrke er mødet med de lokale M&A-rådgivere fra alle dele af verden. James Nolan, Chef for Corporate Mergers and Acquisitions, Philips International BV M&A Jeg søger en joint venture partner i Kina Jeg ønsker at trænge ind på de central-østeuropæiske markeder, men hvor starter jeg? Og hvilke data/informationer er til stede? Hvilke finansieringsmuligheder er der for at kunne foretage virksomhedskøb i Polen? Vi ønsker at sælge et non-core selskab i USA. Er tidspunktet godt nu? Jeg ønsker at foretage en fortrolig kontakt til ejerne af et privatejet firma i Italien Hvad er M&A Mid-Market Forum? MMF giver alle med speciel interesse i køb og salg af mellemstore virksomheder (mid-market) en unik mulighed for at mødes på 2-mandshånd med M&A International Inc. s rådgivere fra mere end 30 lande, herunder branchespecialister og personer med ekspertise indenfor emner som finansiering etc. Hvad indeholder M&A Mid-Market Forum? Over møder med rådgivere fra M&A International Inc. Over 300 delegerede Workshops og paneldiskussioner Sociale arrangementer Hvem deltager i M&A Mid-Market Forum? Virksomheder Kapitalfonde Banker Finansieringsinstitutter M&A-advokater Leverandører af M&A-service Hvad får jeg ud af det? På bare én dag vil du: Diskutere M&A med lokale M&Aspecialister fra de lande og/eller industrier, der interesserer dig Udveksle idéer Knytte nye kontakter Opdage nye M&A muligheder Få større forståelse for midmarket M&A på globalt plan, samt på regionalt plan. Kontakt Henrik Audon eller Jonas P. Knudsen for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon Partners kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder. 3

4 Det har vi fået ud af at deltage i M&A Mid-Market Forum: Hvordan forløber M&A Mid-Market Forum Du vælger lande, forretningssektorer og/eller emner af speciel interesse (se listen på side 7). Du kan vælge op til 9 møder. Ud fra dine valg på listen vil vi arrangere møder med relevante specialister fra M&A International Inc. på forud- bestemte tidspunkter. Hvert møde varer 20 minutter. Vi er din mødeplan til dig før Forums start. Det redaktionelle team fra Acquisitions Monthly vil også være til stede for at give uddybende information om handler, virksomheder og personer. Du kan møde teamet og f.eks. diskutere M&A-emner samt udveksle nyttig information om dine planlagte eller afsluttede handler. Workshops Ud over dine personlige møder kan du også deltage i M&Aworkshops. Disse gennemføres af ledende eksperter, som vil give værdifuld indsigt i en række emner indenfor mid-market M&A, eksempelvis finansiering, værdiansættelse og jura. Paneldiskussion MMF indledes med en diskussion om udviklingstendenser inden for køb og salg af virksomheder. Effektivt og inspirerende Kirsten Winther, Director, M&A, Glud & Marstrand Man kommer ikke udenom, at det både er udbytterigt, effektivt og tidsbesparende at deltage i et af de Mid-Market Forum, som Audon Partners kan tilbyde med deltagelse af M&A rådgivere fra hele verden, alle samlet på ét sted. Som deltager forrige år i Hamborg kunne jeg konstatere, at M&A Mid-Market Forum er et mødested, som specielt er lagt an på at skabe netværk og bygge relationer og diskutere forretningsmuligheder indenfor køb og salg af virksomheder. Hertil kommer, at man forlader Forum med en større forståelse af, hvordan verden ser ud i dag, hvad angår M&A. M&A Mid-Market Forum er en god mulighed for, at danske virksomheder med ambitioner om international ekspansion via opkøb kan diskutere konkrete problemstillinger med M&A-specialister fra hele verden. Arrangementets sammensætning med korte møder med eksperter fra en række lande er effektivt og giver god inspiration til tiltag i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Vi deltog i Mid- Market Forum sidste år i København og havde stor glæde af at tale med M&A rådgivere fra bl.a. Sydamerika. Man forlader Forum med en større forståelse Steen Brødbæk, adm. direktør, Arvid Nilsson Henrik Audon, Partner, Audon Partners Vidensdeling Vore dages samfund er et vidensdelings-samfund. Målet med MMF er at give erhvervsledere mulighed for at mødes med så mange M&A-specialister fra andre lande som muligt for at dele viden og udveksle ideer. I stedet for at rejse til Brasilien, Barcelona, Beijing eller Sydney for at diskutere M&A får danske erhvervsledere muligheden for at gøre dette på én dag og på ét sted, nemlig fredag den 9. november i Paris. 4 Besøg verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder, M&A International Inc. på

5 Paris vært for M&A Mid-Market Forum og M&A Media Award 2007 M&A M&A Mid-Market Forum M&A Siden 2001 har M&A International Inc. afholdt Mid-Market Forum i Rom, Prag, Dublin, Amsterdam, Hamborg og København. I år holdes MMF i Paris. MMF har hver gang tiltrukket mere end 300 personer fra hele verden med interesse i køb og salg af virksomheder. M&A International Media Award Jeres globale alliance af selvstændige M&A firmaer fungerer helt sikkert. Jeg er imponeret over den tilbundsgående viden alle partnerne, jeg havde fornøjelsen at speed date med, besad. Kåringen af 2006 prisvinderne under gallamiddagen i København. Ved afholdelsen af M&A International Inc. s M&A Mid-Market Forum i København 2006 indstiftede alliancen en række globale journalistpriser. Priserne blev uddelt til de journalister, der ifølge en international dommerkomite, har skrevet artikler som på markant vis har bidraget til at øge forståelsen af markedet for køb og salg af virksomheder. Vinderartiklerne kom bl.a. fra International Herald Tribune og Sunday Telegraph, men også Jyllands-Postens Dag Holmstad, Jyllands-Posten og Hans Henrik Fischer, Danfoss. Dag Holmstads artikel om kapitalfondenes opkøb blev præmieret med en flot 2. plads i kategorien General Print Press other languages. For at finde frem til de 9 vinderartikler bedømte den internationale dommerkomité 137 artikler, der var indsendt af i alt 80 journalister fra flere end 20 lande. Priserne blev uddelt af Hans Henrik Fischer, VP M&A Danfoss og af Hans Bethge, formand for M&A International Inc. Pieter Kodde, Managing Director, Lincolnshire Management, New York Kontakt Henrik Audon eller Jonas P. Knudsen for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon Partners kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder. 5

6 Program Fredag den 9. november 2007 The Westin Paris Rue Castiglione 3. F Paris M&A Mid-Market Forum Registrering Velkomst Paneldiskussion M&A in the Mid-Market personers-møder og workshops Frokost personers-møder og workshops (fortsat) Afslutning på Forum Gallamiddag Pavillion Gabriel, Champs-Élysées Cocktailreception Gallamiddag & M&A International Inc. Media Award Tilmelding Kan ske online på eller ved at faxe/sende tilmeldingsblanketten til Audon Partners. For yderligere information kan Audon Partners kontaktes på telefon Afbestilling Har du ikke mulighed for at deltage i Forum kan en afløser deltage i dit sted uden ekstra omkostninger. Kontakt os hurtigst muligt, hvis der er ændringer i din registrering. Afbestillinger modtaget på eller før den 7. oktober 2007 medfører fuld tilbagebetaling. Afbestillinger modtaget mellem den 8. oktober 2007 og den 2. november 2007 medfører 50% tilbagebetaling. Afbestillinger modtaget efter den 2. november 2007 medfører ingen tilbagebetaling. Afbestillinger sendes skriftligt til Olivia Fletcher på fax Ledsagerprogram Parallelt med deltagerprogrammet arrangeres der den 9. november 2007 et ledsagerprogram i Paris. Turen starter med et besøg i Orsay Museum, beliggende i den tidligere Orsay jernbanestation, der blev bygget i anledningen af Verdensudstillingen i Efter et besøg back stage på Opéra Garnier, er der frokost på Clément Opéra restaurant. Turen begynder fra The Westin Paris kl og gæsterne vender tilbage til hotellet kl M&A Mid-Market Forum 2007 afholdes i det imponerede Westin Hotel Et besøg back stage på Opéra Garnier indgår i ledsagerprogrammet. 6 Besøg verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder, M&A International Inc. på

7 M&A Tilmelding Online: eller på fax: Deltager Fornavn Efternavn Titel adresse Industri/virksomhedsaktivitet Adresse Web-adresse Virksomhed By Postnummer Land Tel. Fax Forum/mødeemneliste Vælg venligst lande, industrisektorer og/eller emner af interesse fra listen nedenfor (maksimum 9 møder pr. deltager). Møder med relevante M&A-rådgivere vil blive arrangeret på forhånd og din mødeliste bliver et til dig før Forums start. Lande Argentina Australien Belgien Brasilien Canada Chile Danmark De Baltiske lande Finland Frankrig Holland Hong Kong Ungarn Indien Irland Italien Japan Kina Mexico Norge Polen Portugal Rumænien Rusland Schweitz Serbien Singapore Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Sydkorea Tyskland Tjekkiet Tyrkiet Ukraine United Kingdom USA Østrig Industrisektorer Autoindustri Serviceerhverv Byggematerialer Energi Ejendom Entreprenører Fritid Kemikalier Konsumentvarer Legetøj-gaveartikler Logistik Luftfart Luxusvarer Mad og drikke Produktfremstilling Pharma Publishing og medie Detailhandel Teknologi (max 2) Hardware Software Service Telekommunikation Skov og papir Sundhed Interessefelt(er) Styring af M&A integration Værdiansættelse Jura Frankrig General Private Equity Exit planlægning Research Funding Alternext: NYSE Euronext junior marked Equity capital marked/ipo Private Equity Jeg deltager i: Vær venlig at sætte kryds ved de dele af arrangementet, du ønsker at deltage i. Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for transport til Paris og overnatning. Jeg er Acquisitions Monthly abonnent 15% rabat 850,00 Kun én tilmelding med rabat er mulig Jeg deltager i Forum fredag den 9. november 995,00 Jeg deltager i velkomstmiddag torsdag den. 8. november 150,00 Jeg deltager i gallamiddag fredag den. 9. november 250,00 Speciel diæt/menu: Min ledsager/partner vil deltage i: Torsdag den 8. november Velkomstmiddag 150,00 Fredag den 9. november Sightseeing / frokost 145,00 Fredag den 9. november Gallamiddag 250,00 Ledsagers/partners navn: Speciel diæt/menu: Betaling (Fuld betaling inden mandag den 5. november 2007) Træk venligst beløbet på mit Visa-kort (kun Visa) Bankoverførsel Kortnummer: Dato: Navn som det står på kortet Udløbsdato Adresse på kortholder Underskrift: Faktura med betalingsanvisning bliver sendt ved modtagelse af denne tilmelding. Jeg har læst og forstået afbestillingsbetingelserne beskrevet på modsatte side. Sæt kryds hvis du i fremtiden ønsker at modtage mail fra Forums sponsorer. Tilmeld dig M&A Mid-Market Forum online på eller ved at faxe/sende tilmeldingsblanketten til Audon Partners. 7

8 Audon Partners A/S Toldbodgade 31 DK-1253 København K Telefon Fax Mail: info@audonpartners.dk Web: M&A Arrangeret af: M&A International Inc. M&A International Inc. gennemførte sidste år 290 virksomhedshandler til en samlet værdi af 100 mia. kr. Målt i værd, var det mere end en fordobling i forhold til året før. Alliancen styrkede dermed sin position som verdens førende rådgiver ved virksomhedshandler med en værdi op til ca. 1,5 mia. kr. Audon Partners Audon Partners er den danske del af M&A International Inc., verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder. Specialist i rådgivning vedr. virksomhedskøb/-salg (M&A). Danmarks ældste M&A-rådgivningsvirksomhed. 90% af vores køb/salg gennemføres i samarbejde med vores internationale partnere. M&A International Inc. M&A International Inc. s mission er: Ved salg af virksomhed; At opnå den maksimale pris, som det internationale marked er indstillet på at betale for virksomheden. Ved køb af virksomhed; At identificere, forhandle og gennemføre internationale virksomhedsopkøb, der giver størst mulig synergi. M&A International Inc. Globalt dækkende Lokalt repræsenteret 400 M&A-rådgivere internationalt Specialist i mellemstore virksomheder Acquisitions Monthly Acquisitions Monthly er den ledende publikation inden for internationale virksomhedshandler, fusioner og buy-outs. Acquisitions Monthly tilbyder indsigt i informationer om handler, virksomheder og personer. Dataene bygger på Thomsons Financial s SDC Platinium, som sporer over 200 vigtige internationale handler om måneden. Sponseret af: C/M/S CMS er en alliance af 9 af de førende europæiske advokatvirksomheder som tilbyder ydelser indenfor jura og skat. CMS dækker alle hovedmarkeder i Europa og tilbyder lokal rådgivning med en international koordinering. CMS-firmaerne har over 575 partnere, mere end jurister og skatterådgivere og godt ansatte i alt. Én af CMS specialkompetencer er evnen til og erfaringen i at gennemføre alt juridisk arbejde i forbindelse med M&A-transaktioner. Hay Group Hay Group is a global consulting firm that works with leaders to transform strategy into reality. With 88 offices in 47 countries, we work with over 7000 clients across the world. Our clients are from the private, public and not-for-profit sectors, across every major industry and represent diverse business challenges. Our focus is on making change happen and helping people and organisations realise their potential. Hay Group has a dedicated M&A practice and is the only management consultancy that helps clients manage the intangible assets - organizational, relational and human capital, as well as the tangible assets in a merger or acquisition. We ensure that our clients move from integration to the value creation zone more quickly - speed is key to success. NYSE Euronext NYSE Euronext, a holding company created by the combination of NYSE Group, Inc. and Euronext N.V., commenced trading on April 4, NYSE Euronext (NYSE Euronext: NYX) operates the world s largest and most liquid exchange group and offers the most diverse array of financial products and services. NYSE Euronext, which brings together six cash equities exchanges in five countries and six derivatives exchanges in six countries, is a world leader for listings, trading in cash equities, equity and interest rate derivatives, bonds and the distribution of market data. Representing a combined $30.8 trillion/ 22.8 trillion total market capitalization of listed companies and average daily trading value of approximately $127.0 billion/ 94.0 billion (as of June 29, 2007), NYSE Euronext seeks to provide the highest standards of market quality and integrity, innovative products and services to investors, issuers, and all users of its markets. NYSE Euronext SM 8 Kontakt Henrik Audon eller Jonas P. Knudsen for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon Partners kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder.