Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne

Transkript

1 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper DECEMBER 2017 Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne 3. kvartal 2017 bød på en stigning i omsætningen på to pct. og en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på 0,7 pct. målt i forhold til 2. kvartal Rådgivervirksomhederne i DI s Virksomhedspanel har positive forventninger til udviklingen i 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018, hvor både omsætning, indtjening og beskæftigelse forventes at udvikle sig pænt. Omsætningen i rådgiverbranchen steg med to pct. i 3. kvartal 2017 målt i forhold til 2. kvartal Både det indenlandske salg og eksporten steg med omtrent to pct. i 3. kvartal Samlet set er om- 2009Q1= Rådgiverbranchen - sæsonkorrigerede indekstal Omsætning Eksport Indenlandsk salg Kilde: Danmarks Statistik og DI

2 2 sætningen i den seneste årsperiode steget med 6,1 pct., hvor det indenlandske salg voksede med seks pct., og eksporten voksede med 6,3 pct. Fremgang for en bred vifte af rådgivervirksomheder Stigningen i omsætningen i 3. kvartal skyldes hovedsageligt en fremgang i delbrancherne it-rådgivning og rådgivning inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Inden for den seneste årsperiode er omsætningen i rådgiverbranchen steget med 6,1 pct., hvilket særligt kan tilskrives vækst hos itrådgivningerne, managementrådgiverne samt de rådgivende ingeniørerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Omsætning, indenlandsk salg og eksport i rådgiverbranchen Omsætning i alt Indenlandsk omsætning Eksport Niveau Stigning Stigning Niveau Stigning Stigning Niveau Stigning Stigning kvt 2017 seneste år kvt 2017 seneste år kvt 2017 seneste år Delbrancher (mia. kr.) (pct.) (pct.) (mia. kr.) (pct.) (pct.) (mia. kr.) (pct.) (pct.) Rådgiverbranchen 155,1 2,0 6,1 126,8 2,0 6,0 28,3 2,1 6,3 It-rådgivning 41,1 3,1 8,2 31,7 1,5 6,5 9,4 8,5 14,3 Rådgivning - bygge og anlæg 25,1 5,7 5,2 21,0 6,4 9,1 4,1 0,9-13,9 Managementrådgivning 19,1 0,0 8,4 16,0 2,8 8,6 3,1-12,5 7,5 Revision og skatterådgivning 16,9-3,2 3,4 15,8-3,2 3,0 1,1-3,4 9,0 Markedsføring og kommunikation 13,2 0,7 4,4 10,7 0,2 2,7 2,5 2,3 11,6 Advokatvirksomhed 12,9 3,5 5,2 12,2 3,7 5,8 0,7 0,4-3,6 Teknologisk rådgivning 11,5 2,7 2,6 7,0 4,8 4,1 4,5-0,5 0,2 Arkitektvirksomhed 8,3 0,8 5,2 7,4 0,2 4,6 0,9 5,7 10,1 Anden forretningsservice - herunder IPR 3,5-2,6 7,8 2,6-4,4 4,1 1,0 2,1 18,0 Designvirksomhed 2,3-4,2 10,1 1,6-5,0 5,5 0,7-2,4 21,0 Markedsanalyse og meningsmåling 1,1 18,2 9,2 0,8 9,4 6,1 0,3 40,9 17,6 Anm: Der er for fem brancher: anden forretningsservice herunder IPR, designvirksomhed, it-rådgivning, markedsføring og kommunikation og teknologisk rådgivning korrigeret for, at brancherne indeholder andet end ren rådgivning. Rådgiverbranchen som defineret ovenfor vurderes at dække branchen. Pæn vækst i den indenlandske omsætning Det indenlandske salg voksede med to pct. i 3. kvartal Dette skyldes overvejende en stigning i den indenlandske omsætning for delbrancherne rådgivning inden for bygge- og anlægsvirksomhed, it-rådgivning og advokatvirksomhed. Inden for den seneste årsperiode er det indenlandske salg vokset med seks pct., hvilket særligt skyldes væksten hos it-rådgiverne, de rådgivende ingeniører inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt managementrådgiverne Eksporten voksede mest i 3. kvartal I 3. kvartal 2017 voksede eksporten med 2,1 pct., og denne stigning er især drevet af en kraftig vækst i eksporten hos delbranchen itrådgivning. Eksporten er den seneste årsperiode steget med 6,3 pct., og det er overvejende kraftig vækst i eksporten for delbranchen itrådgivning, der har drevet denne stigning.

3 3 Rådgiverbranchens beskæftigelse vokser Lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 1. kvartal 2009 med godt personer og faldt gennem de næste to år til knap personer. Siden 2011 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende, og den er i 3. kvartal 2017 vokset med 0,7 pct. til knap personer. Beskæftigelsen ligger således stadig fortsat lidt under topniveauet fra starten af personer 125 Lønmodtagerbeskæftigelsen i rådgiverbranchen - sæsonkorrigeret It-rådgivning er den rådgiverbranche, der beskæftiger flest personer. It-rådgivning har været relativt upåvirket af krisen i 2008 og den efterfølgende afmatning af økonomien. Beskæftigelsen faldt kun med omkring personer og er siden vokset til et niveau på knap personer i 3. kvartal Dette er en stigning på godt fire pct. målt i forhold til samme kvartal i Lønmodtagerbeskæftigelsen i rådgiverbranchen Gennemsnit 2011 (1.000 personer) Gennemsnit 2016 (1.000 personer) Stigning 2017Q3 (pct.) Stigning seneste år (pct.) Delbrancher Rådgiverbranchen 102,5 113,1 0,7 3,5 It-rådgivning 23,6 27,2 0,6 4,1 Rådgivning - bygge og anlæg 13,4 16,8 0,9 1,6 Revision og skatterådgivning 16,0 16,7 0,4 1,5 Managementrådgivning 9,8 12,2 1,7 7,6 Teknologisk rådgivning 8,7 10,2-0,4 1,8 Advokatvirksomhed 10,9 9,8 0,8 1,5 Markedsføring og kommunikation 9,1 7,9 0,2 4,8 Arkitektvirksomhed 6,2 7,3 2,0 6,3 Anden forr., herunder IPR 1,4 1,9-0,1 0,6 Markedsanalyse og meningsmåling 2,2 1,8-0,8 6,5 Designvirksomhed 1,0 1,4 1,8 5,4

4 4 Beskæftigelsen hos de rådgivende ingeniører inden for bygge- og anlægsvirksomhed, de teknologiske rådgivere og managementkonsulenterne blev påvirket en del af krisen i 2008, men beskæftigelsen i delbrancherne er siden vokset ganske markant. Siden lavpunktet i 2011 er beskæftigelsen vokset med omkring 24 pct. for de rådgivende ingeniører inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt managementkonsulenterne og med 16 pct. for de teknologiske rådgivere. Ændring i beskæftigelsen fra 2011 til 2016 It-rådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Managementrådgivning Teknologisk rådgivning Arkitektvirksomhed Revision og skatterådgivning Anden forr., herunder IPR Designvirksomhed Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation Advokatvirksomhed -2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4, personer Designvirksomhed er en af de brancher, der stort set har været upåvirket af krisen i 2008, og som siden 2011 har øget beskæftigelsen med omkring 37 pct. Gennem det seneste år er beskæftigelsen øget med godt fem pct. Markedsførings- og kommunikationsbranchen samt branchen for markedsanalyse og meningsmåling er brancher, som målt på beskæftigelsen stadig ligger en del under niveauet fra starten af krisen. Beskæftigelsen inden for markedsføring og kommunikation er i 3. kvartal 2017 således knap otte pct. lavere end i 2011, mens beskæftigelsen inden for markedsanalyse og meningsmåling ligger knap 16 pct. under niveauet for Beskæftigelsen inden for advokatbranchen er i 3. kvartal 2017 også lavere end i Imidlertid var beskæftigelsen inden for advokatbranchen helt upåvirket af krisen, og er efterfølgende først begyndt at falde fra Der har dog været en positiv vækst i beskæftigelsen det seneste år. Positive forventninger til udviklingen i 1. kvartal 2018 I DI s Virksomhedspanels seneste måling af forventningerne til den kommende udvikling angiver rådgivervirksomhederne, at de har positive forventninger til udviklingen i omsætning, indtjening og be-

5 5 skæftigelse i 1. kvartal Rådgivervirksomhedernes forventninger til omsætningen er en smule lavere for 1. kvartal 2018, end de var for 4. kvartal 2017, mens forventningerne til indtjeningen er højere. Forventningerne til beskæftigelsen i 1. kvartal 2018 er uændrede i forhold til 4. kvartal DI's virksomhedspanel 0,5 0,4 4. kvt kvt ,3 0,2 0,1 0,0-0,1 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Tallene er baseret på besvarelser fra 42 virksomheder Kilde: DI's Virksomhedspanel Forventningerne til den samlede udvikling i rådgiverbranchen i 1. kvartal 2018 er således positive og uændrede sammenlignet med 4. kvartal 2017.