Handelsvirksomhederne er optimistiske

Transkript

1 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Handelsvirksomhederne er optimistiske DI Handels medlemmer ser positivt på det kommende 3. kvartal 20, hvor forventningerne også generelt er højere end hos gennemsnittet i DI s medlemskreds. DI Handels medlemmer har angivet i DI s virksomhedspanel, at de generelt set er positive på det kommende 3. kvartal 20. Niveauet af optimisme ligger nogenlunde på samme niveau som forrige kvartal, hvor der var stigende forventninger til omsætningen og indtjeningen, som trak den samlede indikator op. Forventningerne til beskæftigelsen er også positiv, men dog noget lavere. 1,0 DI's konjunkturindikator for DI Handel Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 20Q2 20Q3 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 457 medlemsvirksomheder, heraf 55 i DI Handel. Afsluttet primo juni 20, endelige

2 2 Sammenligner man medlemmerne af DI Handels forventninger med de øvrige virksomheder i DI Virksomhedspanel, er de over en bred kam mere optimistiske. Det er specielt forventningerne til omsætning og indtjening, som skiller sig markant ud fra de øvrige medlemmer af DI. 1,0 DI's konjunkturindikator - 3. kvartal 20 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 DI samlet DI Handel Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 457 medlemsvirksomheder, heraf 55 i DI Handel. Afsluttet primo juni 20, endelige Se DI s seneste prognose her.

3 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Blandet start på 20 for engros Omsætningen inden for engroshandlen er faldet i de første måneder af 20, hvilket både skyldes et fald i eksport og det indenlandske salg. Sammenlignet med samme periode sidste år giver det en vækst på 2,3 pct. Engroshandlens omsætning er dykket en smule i de første måneder af 20 dog ligger omsætningsniveauet højere end for samme periode sidste år. Omsætning i engroshandelen 3 mdr. gns., sæsonkorrigeret Indeks, 20= Indeks, 20= Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

4 2 Eksporten har sammen med det indenlandske salg oplevet et lille fald i de seneste måneder. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= Eksport Indenlandsk omsætning 50 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20 Starten af 20 viser, at omsætnignen i engroshandel fra januarapril måned er 2,3 pct. højere end for samme periode sidste år. Det er i høj grad kategorierne Anden engroshandel, Agenturhandel og Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr, som er startet året med en pæn vækst. Omsætning på engroshandlens område Mio. kr., sæsonkorrigeret januar til april 20 Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. samme periode året før Engroshandlen ,3 Agenturhandel ,2 Engroshandel med korn og foderstof ,0 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer ,2 Engroshandel med tekstiler og husholdsningsudstyr ,1 Engroshandel med it-udstyr ,0 Engroshandel med andre maskiner ,2 Anden engroshandel ,3 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. april 20 Engroshandlen i byggeriet oplevede et mindre fald fra afsluitningen af 20 frem til 1. kvartal 20. Engroshandel med metaller og metalmalme har siden starten af 20 oplevet en større fremgang end engroshandel med træ, trælast og byggematerialer og engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør.

5 3 Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =20 Indeks, = Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1.kvt. 20 Beskæftigelsen i engroshandelsvirksomheder ligger nu på godt hvilket ikke er langt fra beskæftigelsen omkring finanskrisen på godt Beskæftigede i engroshandlen Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret pers pers Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 20

6 4 Engroshandelsvirksomhederne fortsætter med at øge deres værdi på lagrene, i 1. kvartal 20 steg værdien af engroshandlens lagre med godt 1 mia. kr. Ændringer i engroshandlens lagre Sæsonkorrigeret mio. kr Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvartal 20

7 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Detailhandlen er kommet skidt fra start i 20 Omsætningen i detailhandlen er gået lidt tilbage i årets første måneder ift. afslutningen på 20, men er stadig at finde på et højt niveau. Forbrugertillidsindikatoren har derimod taget et ekstra spring frem. Det sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen inden for detailhandlen er faldet tilbage ift. afslutningen på 20. Årsniveauet ligger på godt 3 mia. kr., hvilket er højere end for samme periode sidste år, som var godt 3 mia. kr. Omsætning indenfor detailhandel 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr. 20

8 2 Væksten ift. samme periode sidste år kommer bl.a. fra Supermarkeder og varehuse mv., Detailhandel med tekstiler og husholdningsartikler og Internethandel. Omsætning inden for detailhandel Mio. kr., sæsonkorrigeret Seneste 3 mdr. Pct. vækst ift. Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. forrige kvartal Samme kvartal Detailhandel ,7 1,8 Supermarkeder og varehuse mv ,5 1,1 Specialbutikker med fødevarer ,1 -,2 Tankstationer ,1-1,7 Detailhandel med forbrugerelektronik ,8-6,4 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv ,2 8,9 Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter ,2 -,8 Detailhandel med beklædning og fodtøj ,5-2,9 Internethandel, postordre mv ,4 7,4 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. april 20 året før Detailhandlens mængdeindeks viser, at der fortsat er en underliggende positiv trend for detailhandlen. Den positive udvikling har været aktuel siden starten af 20. Detailomsætningen Sæsonkorrigeret mængdeindeks, faktisk og 3 mdr. gns. 20 = 20 = måneders gennemsnit Faktiske tal Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20

9 3 Konjunkturindikatoren for detailhandlen er fortsat positiv, men er faldet an anelse ift. januar 20. Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Faktisk og sæsonkorrigeret Nettotal (procent) Nettotal (procent) Sæsonkorrigeret Ikke-sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20 Forbrugertilliden fortsætter sine gode takter, trods et mindre dyk i slutningen af 20. Indikatoren ligger i juni væsentligt højere end i samme af Forbrugertillidsindikatoren Nettotal mdr. gns. Faktiske tal -20 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jun. 20

10 4 Antallet af konkurser i detailhandlen udviste et markant hop i slutningen af 20, hvilket kan henføres til, at mange inaktive virksomheder blev tvangslukket i slutningen af 20. Generelt er konkurserne dog steget fra godt 40 på månedsbasis i starten af 20 til over 60 på månedsbasis de seneste par måneder. Konkurser i detailhandel Sæsonkorrigerede tal Antal 0 Antal Månedstal 3 måneders glidende gennemsnit -20 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20

11 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Byggeriet startede 20 lidt afdæmpet Omsætningen inden for bygge og anlæg oplevede et mindre fald i månederne marts til april 20. Fremstilling af byggematerialer holdt i 1. kvartal samme niveau som ved afslutningen på 20. Konjunkturindikatoren for byggeriet er dermed faldet lidt set over de seneste måneder. Efter en fin fremgang i 4. kvartal 20 for fremstillingen af byggematerialer, har niveauet ikke ændret sig i første halvdel af 20. Når 1. kvartal 20 sammenlignes med samme periode sidste år er niveauet lavere. Omsætning i fremstilling af byggematerialer mv. Sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 20

12 2 Engroshandlen i byggeriet oplevede et mindre fald fra 1. kvartal 20. Engroshandel med metaller og metalmalme har siden starten af 20 oplevet en større fremgang end engroshandel med træ, trælast og byggematerialer og engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =20 Indeks, = Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1.kvt. 20 Omsætningen i bygge og anlæg oplevede et mindre fald i april, hvilket giver et årsniveau på knap 273 mia. kr. Det er noget højere end for samme periode sidste år, hvor niveauet lå omkring 262 mia. kr. Omsætning i bygge og anlæg Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr. 20

13 3 Byggebeskæftigelsen fortsætter sin positive trend og ligger nu på godt personer i 1. kvartal 20. Det svarer til en vækst på godt 24 pct. siden starten af 20, hvor beskæftigelsen ramte bunden efter finanskrisen. Prisen på materialer er steget relativt mere i 20 end prisen på tjenesteydelser, når det kommer til vedligeholdelse og reparation af boliger. Det vil med andre ord sige, at der er ved at ske en mindre catch-up effekt efter en periode, hvor prisen på tjenesteydelser steg reletivt mere end prisen på materialer.

14 4 Indeks 20= Indeks 20= Prisudviklingen for vedligeholdelse og reparation af bolig Nettoprisindeks Tjenester Materialer Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er i de seneste par måneder gået lidt tilbage, efter en årrække med en positiv udvikling. Set over de seneste måneder er det forventningerne til beskæftigelsen, som har trukket indikatoren ned, til trods for at det er ordrebeholdningen, der ligger med negativt nettotal. 40 Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg Sæsonkorrigerede nettotal Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo Sammensat konjunkturindikator Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20

15 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Industrien fortsætter sit fald i starten af 20 Både eksporten og det indenlandske salg er faldet i de første måneder af 20. Konjunkturindikatoren er steget til et positivt niveau for industrien. Industriproduktionen målt i mængde fortsætter også sin stigning. Omsætningen inden for industrien kom skidt fra land i 20. Totalt set er omsætningen gået fra et indeks på 2 i slutningen af 20 til et indeks på 8 i april 20 det er både eksporten og det indenlandske salg, som trækker omsætningen i industrien ned. Omsætning i Industri Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. 2000= 2000= Omsætning i alt Eksport Hjemmemarkedet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri, sidste obs. apr. 20

16 2 Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er i de seneste to måneder gået frem. Konjunkturindikatoren har været ret volatil siden starten af 20. Sammensat konjunkturindikator for industrien Sæsonkorrigeret Nettotal 20 Nettotal M M M 2008M M M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj 20 Industriproduktionen - målt i mængder er steget i de seneste måneder. Men det ses, at trenden der har været siden 20 nu ser ud til at være stabiliseret omkring indeks = 2000= Industriproduktionen Målt i mængder, sæsonkorrigeret Faktisk 3 mdr. gns. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr Du kan se udviklingen inden for forskellige underbrancher i fremstillingsindustrien i form af figurer her.

17 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Fødevareindustrien gik lidt frem i starten af 20 Fødevareindustrien løfter sig en smule i de første måneder af 20 efter en skidt afslutning på 20. Beskæftigelsen har ligeledes fået et lille løft op. Engroshandlen med fødevarer oplever dog et fald i omsætningen i årets første måneder. Føde- og drikkevareindustriens omsætning oplevede et fald i 20, men er startet med en moderat stigning i 20, på trods af et mindre fald i april. Det giver et årsniveau svarende til godt 7 mia. kr. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

18 2 Det er primært eksporten fra føde- og drikkevareindustrien, der er medvirkende til et løft i årets første måneder. Salget til hjemmemarkedet har omvendt været mere stillestående. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20 Engroshandlen inden for fødevarer mv. er faldet, og det er både eksporten og det indenlandske salg, som har udvist et fald. Specielt salget til udlandet har været aftagende siden slutningen af 20. Omsætning i engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

19 3 Beskæftigelsen i føde- og drikkevareindustrien ligger og balancerer på godt fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til niveauet i 20 dog har der igennem de senere år været en stigende tendens i beskæftigelsen. Beskæftigede i føde- og drikkevareindustrien Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret pers pers Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 20

20 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Tekstilbranchen er kommet skidt fra land i 20 Omsætningen inden for tekstilindustrien er dykket i de første måneder af 20. Omvendt har detailhandlen løftet salget af tekstiler mv. efter et dyk i slutningen af 20. Tekstilindustriens sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen er dykket en smule, og er på omkring 6,6 mia. kr. i april 20 efter at have rundet godt 7 mia. kr. hen imod slutningen af 20. Omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

21 2 Det indenlandske salg er gået markant tilbage, og ligger nu på et årsniveau svarende til 2,5 mia. kr. Indenlandsk omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20 Eksporten i tekstilindustrien har ligeledes taget et dyk i begyndelsen af 20. Den stigende trend, der gjorde sig gældende fra slutningen af 20, er således aftaget og ligger på et årsniveau mellem 4,0-4,2 mia. kr. Eksport i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

22 3 Efter et dyk i slutnignen af 20 har detailhandlen med tekstiler og husholdningsudstyr de seneste måneder løftet sig en smule, og ligger nu på et årsniveau på knap. 7,2 mia. kr. Omsætning i detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20