Ny release til Eftermarkedsportalen

Transkript

1 Ny release til Eftermarkedsportalen R juni 2015

2 Indhold Godkendelse og fakturering af værkstedsordrer... 3 Godkendelse af værkstedsordrer... 3 Fakturering af værkstedsordrer... 3 Printindstillinger... 4 Opsætning af printindstillinger... 4 Økonomioverblik Værkstedsordre side 3 (Ordrelinjer)... 5 Økonomioverblik Værkstedsordre side 4 (Fakturering)... 5 Genvejstaster... 6 Garantioversigt... 7 Oprettelse af prisoverslag fra værkstedsordre side Visning af Serviceaftaler og udvidet Garanti i Separat infoboks på værkstedsordre side Ændring af lønnummer på ordren fra Bookingsoversigten... 8 Ændring af lønnummer på ordren fra Dagsoversigten... 9 Integration til Semler Services Dækopbevaringsdatabase Oversigt over videolinks Godkendelse og fakturering af værkstedsordrer (video) Opsætning af printere til fakturering fra AutoCore Eftermarked (video) Økonomioverblik (Sidste stempling samt købt og solgt tid på ordren (video) Garantioversigt, Prisoverslag PDF, ændring af lønnummer på booking og ordre (video) Workaround Send PDF prisoverslag på Integration til dækopbevaring / oprettelse af næste dækskifte fra ordre/booking (video) Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 2 af 10

3 Godkendelse og fakturering af værkstedsordrer Det er nu muligt (I Release R2.1) at godkende og fakturere værkstedsordre i AutoCore Eftermarked med den nye funktion til at godkende værkstedsordre på side 3 (ordrelinjer) og med den nye værkstedsordre side 4 (fakturering). Se hvordan du godkender og fakturerer en værkstedsordre her (video) Godkendelse af værkstedsordrer Du kan nu ændre ordretype fra proforma ordre til alm. ordre og samtidigt godkende ordrelinjer i KT12, KT15, KT16 og KT30 i én og samme funktion på værkstedsordre side 3 (ordrelinjer) i AutoCore Eftermarked. Funktionen til at godkende værkstedsordrer skifter automatisk ordretype, når du godkender og du kan vælge om hele ordren skal godkendes, eller om du f.eks. kun vil godkende reservedele eller arbejde. Se hvordan du godkender en værkstedsordre her Fakturering af værkstedsordrer Værkstedsordren i AutoCore Eftermarked er nu udvidet med den ny side 4 Fakturering som erstatter fakturering af værkstedsordrer i KT17. Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 3 af 10

4 På værkstedsordre side 4 Fakturering, kan du blandt andet se fakturagennemgang og kundefaktura, ligesom du kan vælge, om fakturaen skal sendes på . Du kan også se relevant information om stemplinger og forbrugt tid i økonomioverblikket (læs mere her). Printindstillinger Ved fakturering af værkstedsordrer fra værkstedsordre side 4 benyttes nye printindstillinger til valg af både printere og formularer. Opsætning af printindstillinger til fakturering foretages under funktionen Tilpas (for brugerindstillinger) og Delte indstillinger (for forhandlerindstillinger), hvor der skal vælges printer og fakturaformular for hver afdeling, der benyttes til oprettelse af værkstedsordrer. Se hvordan du opdaterer dine printindstillinger her (video) Opsætning af printindstillinger For at oprette og gemme printindstillinger til fakturering, skal du klikke på tandhjulet på siden Værkstedsordrer. Rediger delte indstillinger her laver du opsætning, som gælder for hele forhandleren (kun brugere med adgang til dette kan foretage ændringen) Tilpas her laver du personlige indstillinger. F.eks. hvis du ønsker at udskrive fakturaer på en anden printer end den, som er sat op for afdelingen for alle brugere. Hvis standardindstillinger for forhandleren skal benyttes, behøver du ikke oprette personlige indstillinger. Opsætning af printere og formularer For at du ikke skal vælge printer og formular, hver gang du fakturerer, skal du vælge printer og formular per afdeling. Du har mulighed for at vælge formularer per mærke eller formular til fortrykt fakturapapir. Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 4 af 10

5 Økonomioverblik Værkstedsordre side 3 (Ordrelinjer) På værkstedsordre side 3 kan du nu få overblik over seneste stemplinger på ordren samt købt og solgt tid ved at klikke på knappen Økonomioverblik. Visning af økonomioverblik styres af adgang via ZT19 og det er muligt at vise salg i tid og kr. Har du allerede adgang, vil du kunne se funktionen jf. din nuværende opsætning og adgang. Se introduktion til økonomioverblikket her (video) Økonomioverblik Værkstedsordre side 4 (Fakturering) Ved skift til værkstedsordre side 4 vises økonomioverblikket automatisk og giver ligesom på side 3, mulighed for at se, om solgt tid stemmer overens med forbrugt tid på ordren, inden den faktureres. Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 5 af 10

6 Genvejstaster I denne release har det, med indførelsen af genvejstaster, gjort det endnu nemmere at arbejde med værkstedsordrer i AutoCore Eftermarked. Nedenfor vises en oversigt over tilgængelige genvejstaster, som de fleste steder også vises med en [o]. Genvejstaster benyttes med ALT+Genvejstast. Genvejstaster pakkepriser ALT+O Opret nyt tilbud fra listesiden pakkepriser ALT+G Opret eller Gem tilbud ALT+P Print tilbud ALT+Q Annuller oprettelse eller ændringer Genvejstaster fra værkstedsordre ved oprettelse af ordre ALT+1 -> Skifter til værkstedsordre side 1 ALT+2 -> Skifter til værkstedsordre side 2 ALT+Q -> Annuller ordreoprettelse ALT+G -> Opretter ordre ALT+E -> Opretter ordre og opretter booking ALT+P -> Opretter ordre og udskriver arbejdskort Genvejstaster fra værkstedsordre ved redigering af ordre ALT+1 -> Skifter til værkstedsordre side 1 (Ordre, Bil, Kunde) ALT+2 -> Skifter til værkstedsordre side 2 (Kundeanke, Spørgeramme) ALT+3 -> Skifter til værkstedsordre side 3 (Ordrelinjer) ALT+4 -> Skifter til værkstedsordre side 4 (Fakturering) ALT+Q -> Annuller ændringer ALT+G -> Gemmer ændringer ALT+P -> Gemmer ændringer og udskriver arbejdskort Genvejstaster fra værkstedsordre Kun for værkstedsordre side 3 Ordrelinjer ALT+6 -> Tilføj Bemærkning ALT+7 -> Tilføj Arbejdsposition ALT+8 -> Tilføj AZ tid ALT+9 -> Tilføj Reservedele ALT+0 -> Tilføj Pakkepriser ALT+M -> Genberegn Genvejstaster fra værkstedsordre Kun for værkstedsordre side 4 Fakturering ALT+P -> Fakturerer ordren Genvejstaster fra Booking ALT+G -> Opretter eller gemmer en booking ALT+P -> Opretter eller gemmer en booking og udskriver arbejdskort ALT+E -> Opretter eller gemmer en booking og skifter til rediger værkstedsordre ALT+T -> Åbner Tilføj ressourcer dialog ALT+Q -> Annullerer ændringer og skifter til bookingoversigten Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 6 af 10

7 Garantioversigt På listesiden værkstedsordrer er der tilføjet en ny oversigt til visning af åbne ordrer med Garanti eller Kulance i ordreindhold. Er der stemplinger på ordren, vises seneste stempling i oversigten, ligesom sidste behandlingsdato beregnes og vises jf. mærkernes retningslinjer. Se introduktion til garantioversigten og de andre nye funktioner her til værkstedsordrer og bookinger her (video) Oprettelse af prisoverslag fra værkstedsordre side 3 Det er nu muligt at oprette et prisoverslag fra værkstedsordre side 3. Prisoverslaget oprettes på samme måde som et pakkepristilbud. Når prisoverslaget er oprettet kan det gemmes og sendes til kunden. I denne version er det desværre ikke muligt, endnu, at oprette en automatisk og funktionen hertil vil komme i en senere release efter sommeren. Indtil det bliver muligt at oprette og sende prisoverslaget automatisk, kan du benytte send PDF funktionen i PDF fremviseren til at sende PDF en. Se hvordan du gør her: Workaround Send PDF prisoverslag på Prisoverslaget oprettes fra værkstedsordre side 3 ved at klikke på knappen Print ordrelinjer hvorefter PDF prisoverslag oprettes. Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 7 af 10

8 Visning af Serviceaftaler og udvidet Garanti i Separat infoboks på værkstedsordre side 1 Som noget nyt vil Service og Garantiaftaler fremover blive vist i en separat infoboks på værkstedsordren, som også er udvidet med flere oplysninger, blandt andet Kunde og Bruger, så du allerede ved ordreoprettelsen kan se hvem serviceaftalen tilhører og dermed hvem, som skal modtage faktura fra ordren. Evt. aftaler om udvidet garanti vil vises i samme infoboks. Ændring af lønnummer på ordren fra Bookingsoversigten Modtager du en bil, hvor du ikke selv har dit lønnummer på ordren, kan du nu skifte lønnummer på ordren uden at skulle skifte til værkstedsordren og derefter tilbage til bookingen. Fra bookingoversigten kan du nu skifte lønnummer, samtidig med at du melder bilen som ankommet. Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 8 af 10

9 Ændring af lønnummer på ordren fra Dagsoversigten Melder du bilen ankommet fra højrekliksmenuen på dagsoversigten, får du samme funktion som på bookingoversigten. Vælg Bil ankommet og du kan skifte lønnummer på ordren fra pop-up dialogen. Er bilen allerede meldt ankommet, kan du fra højrekliksmenuen også vælge kun at skifte lønnummer ved at klikke på menupunktet Skift servicerådgiver Bemærk at Bil ankommet nu har fået sit eget menupunkt i højrekliksmenuen, så du hurtigere kan melde bilen som ankommet, ligesom menuen er udvidet med link til værkstedsordre side 3 Redigér ordrelinjer. Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 9 af 10

10 Integration til Semler Services Dækopbevaringsdatabase Benytter din forretning Semler Services Dækopbevaringsdatabase, kan du nu drage nytte af forbedret integration til løsningen, som udover at vise information om aktuel dækopbevaring nu også giver mulighed for at oprette nyt hjulskifte direkte i Dækopbevaringsdatabasen og dermed optimere forberedelsesprocessen mellem værksted og lager, når hjul skal findes frem. Sådan virker integrationen Når bilen søges frem ved oprettelse af værkstedsordre, vises dækopbevaringsinformationer automatisk, hvis det er oprettet i Dækopbevaringsdatabasen. Se hvordan du opretter næste dækskifte fra ordre og booking her (video) Ved dæk/hjulskifte skal Skift dæk markeres når bookingen efterfølgende oprettes, vil Hjul findes frem automatisk være markeret på booking Ved oprettelse af ny booking vil Dato for næste dækskifte automatisk blive oprettet i Dækopbevaringsdatabasen og blive vist Dækopbevaringsdatabasens dagsoversigt. Udover oprettelse har integrationen følgende funktionalitet: - Hvis dato på booking ændres, vil Dækopbevaringsdatabase automatisk blive opdateret med ny dato for næste dækskifte - Hvis Hjul findes frem nulstilles på bookingen, vil dato for næste dækskifte automatisk blive slettet i databasen - Hvis bookingen slettes, vil dato for næste dækskifte automatisk blive slettet i databasen Udskrevet d. 17. juni 2015 Side 10 af 10