Oksekødsseminar 3. oktober 2008

Transkript

1 Oksekødsseminar 3. oktober 2008 Kødproduktion i globalt og nationalt perspektiv Perspektiverne i EU s og markedsordninger og WTO Konsekvenser for produktionen i Danmark K. B. Lind Pedersen Arne Munk

2 Problemstilling Disposition Det globale perspektiv for oksekød Produktion og priser EU-markedet Produktion og priser Danmark Produktion og priser Konsekvenser ved afkobling af handyrpræmie og øget markedsadgang Tyskland afkoblede Opsamling

3 Problemstilling Handyrpræmien foreslås fuldt afkoblet fra 2012 WTO-aftale Overgangsperiode i 2010 og 2011 Handyrpræmien reduceres til 50 % Den afkoblede præmie skal gives som kvægtillæg Landene har mulighed for at vælge en nyere referenceperiode end Lande som valgte en koblet ammekopræmie kan fortsætte med dette Tilsvarende gælder for moderfår

4 Der er stor forskel på koblede præmier i de enkelte lande Koblede kvægpræmier i 2007 fordelt på type og i % af budgetloft for oksekød Ammekopræmie euro % Handyr Slagtepræmie Artikel 69 Koblet koblet af Almindelig Supplerende Kreaturer Kalve Oksekød I alt oksekødbudgetloft Holland ,6 Portugal ,3 Spanien ,1 Frankrig ,2 Belgien ,8 Østrig ,6 Finland ,1 Slovenien ,8 Danmark ,3 Sverige ,6 Grækenland ,0 Italien ,0 UK ,5 Kilde: Kommissionen og DMA

5 Ungtyreproduktionen er under pres DB uden præmie DB med præmie Spædkalvepriser ekskl. gebyr kv. 2. kv. 3.kv. 4. kv.

6 Det globale perspektiv for oksekød Produktion i tons Asien Afrika Nordamerika Central Amerika Sydamerika Europa SNG Oceanien Kilde: GIRA og DMA

7 Verden prognose til 2015 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Nettohandel - væsentligste lande Eksport: Brasilien Prisudvikling for kød Vedensmarkedspriser og indeks Der er navnlig benyttet følgende kilder: FAO-OECD s Agricultural Outlook , juni 2008 USDA s International Long-Term Projektion to 2017, februar 2008 FAPRI s Agricultural Outlook 2008, marts 2008 (FAPRI: Food and Agricultural Policy Reseach Institute) i USA Kommissionen s Agricultural Commodity Markets Outlook , juli 2008 Gira s Long Term Strategic to 2015, 2007

8 Nettoeksport, tons Kilde: OECD-FAO Brasilien EU Brasilien Australien Argentina New Zealand Canada Sydkorea Japan EU USA Rusland SNG KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

9 Nettoeksport II, tons EU Kilde: OECD-FAO KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Indien New Zealand Uruguay Canada Kina Egypten Sydkorea Japan EU Rusland

10 Brasiliens eksport af okse- og kalvekød, tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD OECD FAPRI Gira USDA MAPA Brasiliens eksport forventes at stige. Der er forskel på den mest optimistiske (OECD) og den mest pessimistiske (MAPA = det brasilianske landbrugsministeriu m) på næsten 1 mio. tons. Gira s ser p.t. meget fornuftig ud. Aktuelt. Eksporten vil falde i 2008

11 FAO Verdensmarkedspriser for kød i amerikanske dollar/tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Lammekød Oksekød Svinekød Fjerkrækød Kilde: FAO

12 Vedensmarkedspriser for kød Indeks i nominelle priser, 1996=1.0 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Kilde: FAO-OECD Oksekød Fjerkrækød Svinekød

13 Priser omregnet til amerikanske dollar pr. 100 kg for handyr i visse lande Kilde: OECD-FAO KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD EU-27 USA Canada Australien Brasilien Rusland New Zealand Argentina Der er stor forskel på producentprisniveauet i de enkelte lande. På grund af forskel i registreringsmåde, kvalitet m.v. kan priserne ikke direkte sammenlignes landene imellem. Kraftige prisstigninger i Brasilien og Uruguay bevirker, at priserne her i 2008 kommer tæt på niveau i USA og Australien.

14 EU-markedet KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Historiske data over Kvægbestand Produktion Handel Prognoser Produktion Nettohandel Priser Kilder: Som verdensmarkedet EUROSTAT Kommissionen Kilde: FAO-OECD

15 Trend i EU s kvægbestand stk.

16 Kvægbestand pr. medlemsstat stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

17 EU s okse- og kalveproduktion , tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Kalvekød (venstre skala) Oksekød (venstre skala) Gns. slagte vægt kg (højre skala) Kilde: EUROSTAT

18 Udviklingen i bruttoproduktion pr. medlemsstat pr. halvår i 1000 stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

19 193, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,377 Tons kød med ben 1.028, , , ,429 Trend i EU s handel i tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 1.400,000 IMPORT EKSPORT 1.200, , , , , , jan-juli Kilde: Kommissionen 08 0

20 EU-27: Produktion af okse- og kalvekød vil falde,1.000 tons FAPRI KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD OECD Gira Kommissionen USDA Produktionen af okse- og kalvekød ser ud til af falde. Mindst nedgang (FAPRI): 2007 til 2017: -2 %. Størst fald (USDA): 2007 til 2017: -8 %. Aktuelt: Forventet produktionsfald i 2008: -2 %.

21 EU-27: Forbruget af okse- og kalvekød ventes at falde tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Gira FAPRI OECD Kommissionen USDA Alle bortset fra Gira forventer et faldende forbrug. USDA forventer den største nedgang. I efteråret 2008 udsigt til en forbrugsnedgang for 2008 på 3-4 % for EU-27.

22 EU-27: Import af okse- og kalvekød ser ud til at stige tons Gira OECD Kommissionen USDA KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD USDA regner med faldende import, men også størst nedgang i produktionen. Øvrige med stigning. Mest for Gira, som også har regnet med større markeds-adgang. OECD: : + 40 %. Aktuelt: Fald i 2008 med %

23 EU-27: Nettoeksport (eksport-import) af okse- og kalvekød tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD OECD FAPRI USDA Gira Kommissionen FAPRI og USDA forventer ikke, at nettoeksporten falder yderligere fra Kommissionen, OECD og Gira forventer derimod et fortsat fald. Aktuelt: Nettoeksporten stiger i 2008.

24 EU: Forskellig vurdering af udvikling i producentpriser, Indeks (2007 = 100) KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD EU-køer O3 EU-ungtyre R3 OECD FAPRI Priserne stiger i Primær årsag er begrænsninger i importen fra Brasilien og Argentina. Det forventes, at priserne kan ligge på et relativt højt niveau med nuværende importbeskyttelse.

25 Danmark Okse- og kalvekød KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Balance og produktion Forudsætninger for prognoser til 2015 Prognoser, kvægbestand og udbud Handyr Konsekvenser for udbud af handyr ved afkobling Hundyr Prognose for prisudvikling 2009 Konsekvenser ved afkobling af handyrpræmie WTO og bilaterale aftaler Kilder: Danmarks Statistik og DMA

26 (s) 2009 (s) Dansk oksekødbalance. Prognose 2008 og 2009 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD tons slagtet vægt 180 forbrug produktion import eksport

27 Produktion af okse- og kalvekød i 2007, tons Stude 2 Hjem.slagt. 1 Kvier 13 Lev. eksport 3 Køer 53 Ungtyre 46 Kalve,max 10 mdr. 15 I alt 132.4

28 Produktion af okse- og kalvekød i 2007, tons Stude 2% Kvier 10% Hjem.slagt. 1 Lev. eksport 2% Køer 40% Ungtyre 34% Kalve,max 10 mdr. 11%

29 Oksekødsproduktionen i Danmark Hjemmemarked - eksport 35% 65% Hjemmemarked Eksport

30 Bedste skøn for afsætning på hjemmemarked og til eksport Køer 25% Hjemmemarked 15% Kalve, max 10 mdr 75% Eksport 85% Ungtyre 15% Kvier 85% 58% 42%

31 Produktionsværdi ab producent for Mio. kr okse- og kalvekød Salgsværdi Præmier Produktion tons

32 Produktionsværdi ab producent for okse- og kalvekød, kr./kg slagtevægt 25,00 20,00 15,00 10,00 Præmier Salgsværdi 5,00 0,00

33 Eksportstøtte 3. lande 600 Kr./kg Restitution, mio. kr. 3, , , , , , ,00

34 Forudsætninger for udvikling i kobestand for dansk prognose for udbud af kvæg til slagtning til 2015 Politiske forudsætninger: Stigning i mælkekvoterne med 5x1 % begyndende i aprilåret 2009/2010. Ændring i malkekobestand: (Fra 2009 generel ydelsesstigning på 1,5 % p.a.) 2008: +2,2%, 2009: -0,5%, 2010: -0,5%, 2011: -0,0,75, 2012: -1,0, 2013: -1,5 %, 2014: -3%, 2015: 0% Ændring af ammekobestand: 2008: 0%, 2009: -0,9%, 2010: -0,9 %, fra og med 2011: -1,5 % p.a. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

35 Udvikling i dansk kobestand. Fremskrivning fra 2009 i stk. Køer i alt Malkekøer Ammekøer KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Bestand i CHRregister primo pågældende år

36 Fremskrivning af udbud af hundyr til 2015 i stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD I alt hundyr Udbud til slagtning Avlsdyr

37 Fremskrivning i udbud af handyr til 2015 i stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Udbud handyr Til slagtning Eksport spædkalve 50 0

38 Fremskrivning i udbud af kvæg til slagtning til 2015 i stk. 650 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD I alt Hundyr Handyr

39 Dansk prognose for priser på slagtekvæg i 2009 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Forudsætninger: Faldende slagtninger i EU af ungtyre Stigende slagtninger af hundyr Faldende produktion af svinekød og højere priser Mulig stigning i importen fra Brasilien i løbet af 2009 Vanskelig økonomisk situation og pres på forbruget af oksekød Prognose: Forventede stigninger på op til 5 % efter forventet fremgang i 2008 på % for de fleste kategorier 2010 og fremad. Forventet relativt højt prisniveau, så længe den nuværende importbeskyttelse og markedsadgang kan fastholdes

40 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 09 Danske priser for hundyr Prognose fra 4. kvartal 2008 øre/kg sl. vægt KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Afregningspri -ser incl. efterbetaling, men excl. omkostninger til BSE-test køer kg køer kg køer kg kvier kg unge køer kg Kilde: DMA

41 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 09 Danske priser for handyr Prognose fra 4. kvartal 2008 øre/kg sl. vægt KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Afregnings -priser incl. efterbetaling ungtyre ungtyre tyrekalve, max. 10 mdr. Kilde: DMA

42 Konsekvenser af afkobling KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Sundhedstjek som foreslået af Kommissionen med begyndende afkobling i Handyr af malkekrace: Udgangspunkt: Kun rentabel handyrproduktion for stk. i Herefter stigning p.a. på 2,5%. Tilpasning gennemføres med 1/3 i hvert af årene 2010, 2011 og 2012 Produktionskonsekvenser ligeligt over 3 år begyndende i 2010 Ammekøer: Yderligere fald i bestanden på 0,5 % årligt, med 0,1% i 2010, 0,2 % i 2011 og 0,5 % fra og med 2012.

43 Skøn over udbud af handyr fra malkeracer med begyndende afkobling fra 2010 i stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Før afkobling Efter afkobling "overskud af handyr" Efter tilpasning på 3 år vil der blive et overskud af tyrekalve som følge af afkobling på mellem stk. og stk. årligt

44 Tyskland afkoblede i 2005 Marge zwischen Ein- und Verkauf ( /Tag) 2,80 2,60 2,40 2,20 Rbt. R3, 600 Tage, 350 kg SGW Sbt. O3, 620 Tage, 350 kg SGW Sbt. Rosé NL, 300 Tage, 200 kg SGW Ende der Prämien 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Apr 08

45 Handyrproduktion i Tyskland, juni 2008 Sbt. Bulle Rosékalb Rbt. Bulle Slagtealder, mdr. 19 9,5 18,5 Slagtevægt Daglig tilvækst, g Økonomi, Afregning Spædkalv % dødelighed Kød, netto Foder Diverse Direkte omkost DB Forrentning, vedlige Afskrivninger Løn

46 Tyskland Eksporterer årligt knap spædkalve (næsten 30 %) Holland Spanien Italien Belgien Sort set ikke påvirket af afkoblingen Bliver der aflivet spædkalve? Under ingen omstændigheder!

47 WTO-forhandlinger, Doha-runden September 2001 Doha-runden begyndte i Qatar 3. september juli 2007 Udkast til modalitetsaftale for landbrug 21. juli 2008 Ministerkonference i Genève Sammenbrud den 29. juli WTO-forhandlinger på stand by Efteråret 2008 Evt. genoptagelse for at lave rammeaftale for bl.a. landbrug Udfald af forhandlinger Sandsynlig først egentlig genoptagelse i eller 2012 Tidligst gradvis ikrafttrædelse KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

48 WTO oksekød Forslag juli 2008 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Nuværende told: (ca. 28/kr./kg udbenet kød) Kølet, udbenet: 23 kr./kg + 12,8%, total AVE = 85% Frosset, udbenet: 23 kr./kg + 12,8%, total AVE = 142% (AVE= Alt omregnet til værditold i %) Uden følsomt produkt, så reduktion med 70 %. Med følsomt produkt, kan så nøjes med 1/3 reduktion. Skal så åbnes yderligere toldkvote på tons til ingen eller beskeden told Import uden for kvoter: Juliåret 2006/2007: tons Juliåret 2007/2008: tons Samlet import 2007: tons (alle mængder i kød med ben)

49 Kr./kg udbenet kød Lavere told på oksekød fra Brasilien - en reel trussel mod markedet i EU Markedspris i EU Importtarif Told 10 0 Nu pris Ny WTO-aftale? Importpris (Brasilien)

50 WTO konsekvenser af forslag juli 2008 For oksekød vil det især få konsekvenser for markedsgang Afgifterne vil blive reduceret med omkring 70 % Der kan vælges følsomme produkter. Så bliver reduktionen ikke så stor Der skal til gengæld etableres nye toldkvoter beregnet ud fra forbruget. (Bilateral aftale med de Sydamerikanske lande kan komme herudover) Nedsættelse af afgifterne må forventes at betyde større pres på prisniveauet i EU med fald i produktionen til følge KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

51 Oksekødsproduktionen i Danmark faktorer som kan have indflydelse på udviklingen Afkobling af handyrpræmien Markedsforhold (WTO) Foderpriser Udnyttelse af stordriftsfordele Den bedste tredjedel Afregningspriser/forædling Præference for dansk oksekød og/eller oplevelser Præference for dyrevelfærd Nicheproduktioner Miljøforhold Priser på landbrugsjord Bureaukrati Fritid Andet