KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

Transkript

1 i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og erhvervsbeskatningen i diskussionen om dansk konkurrenceevne. Det er i langt højere grad helt andre faktorer såsom højere produktivitet og bedre kvalitet, der skal sikre Danmark et højt velstands- og beskæftigelsesniveau på længere sigt. I dette notat analyseres kvaliteten af industriens eksport på baggrund af nogle meget detaljerede oplysninger til Eurostat. Oplysningerne viser, at store dele af den danske vareeksport ligger over den gennemsnitlige kvalitet i Europa. Men sammenligner man dansk kvalitet med kvaliteten i Nordeuropa, bliver billedet mere broget. Indenfor nogle industrier klarer vi os godt. Det gælder blandt andet medicinal- og tobaksindustrien, men også en lang række mindre brancher som ikke har stor offentlig bevågenhed. Indenfor mange af de industrier, hvor vi plejer at bryste os af god kvalitet, ligger Danmark dog kun enten lige omkring eller ligefrem under gennemsnittet i Nordeuropa. Det er tilfældet for blandt andet den traditionelle industriproduktion indenfor jern- og metal samt produktionen af maskiner og udstyr. Det gælder også for flere af de brancher, hvor vi producerer luksusvarer blandt andet pelsværk, hifi-udstyr og telefoner.

2 2 Kvaliteten af dansk eksport Det er en kortsigtet strategi udelukkende at fokusere på lønudviklingen og erhvervsbeskatningen i diskussionen om dansk konkurrenceevne. På længere sigt er det helt andre faktorer, der har betydning for, om vores velstand kan bevares. Disse faktorer er blandt andet produktivitet og kvaliteten af varerne. Tidligere har AE beskæftiget sig med blandt andet produktiviteten i dansk industri, og dette papir sætter fokus på kvaliteten af dansk eksport. Man hører ofte, at vi danskere er gode til at producere og sælge varer af høj kvalitet. Men sammenligner vi med industribrancher i de lande, som vi plejer at sammenligne os med, blegner dette billede noget. Der er kun få brancher i Danmark, som producerer eksportvarer af en bedre kvalitet end andre nordeuropæiske lande. Det er resultatet af en analyse, AE har lavet på baggrund af meget detaljerede data fra Eurostat for eksporten i EU 1. Blandt andet jern og metalindustrien samt indenfor fremstilling af maskiner og udstyr er kvaliteten af dansk eksport kun på det jævne, mens især dele af den kemiske industri og tobaksindustrien skiller sig ud med produkter af høj kvalitet. Kvaliteten af dansk eksport Det er meget svært at måle kvaliteten af en vare. Den metode, der er bruges i dette papir, antager, at en vare af høj kvalitet er en vare, som kunden er villig til at betale ekstra for. Hvis prisen på en vare er høj, siger man altså, at den er af god kvalitet. I den følgende analyse er grænsen sat ved 15 procent. Det vil sige, at hvis en vare koster mere end 15 procent mere end gennemsnitsprisen i EU for varen, er det en vare af høj kvalitet. Hvis varens pris modsat ligger mere end 15 procent under prisen for gennemsnitsvaren, er det en vare af dårlig kvalitet. Metoden som bruges og datagrundlaget er forklaret nærmere i boks 1. Dette er selvfølgelig kun en ud af flere måder at måle kvalitet på. 1 Data er venligst stillet til rådighed via Erhvervsministeriet.

3 3 Boks 1. Måling af kvalitet Analysen i dette papir bygger på Eurostats statistik for eksportvarer i Europa i Eksporten er blevet udskilt i forskellige varer, hvor den gennemsnitlige pris i Europa på hver vare er udregnet. Herefter er varerne samlet indenfor 113 brancher i den gruppering, man kalder NACE 3. Indenfor hver branche i hvert land har man talt op hvor stor en del af varerne, der lå mere end henholdsvis 15 procent over og 15 procent under gennemsnitsprisen. Det er disse fordelinger, der betragtes i tabellerne. På trods af det store antal varer i statistikken kan man selvfølgelig ikke være sikker på, at varerne, der sammenlignes, er af fuldstændig samme type. Desuden er statistikken fra et bestemt år - nemlig 1996 og der kan selvfølgelig være sket en udvikling både i positiv og negativ retning siden da. Resultaterne i dette papir skal altså fortolkes med disse forbehold. I vores videre bearbejdning af data har vi set bort fra primære erhverv, hvilket reducerer de 113 erhverv til 88 erhverv. Disse erhverv er herefter aggregeret op til 22 erhverv (NACE 2). I tabel 1 ses fordelingen af kvaliteten af de danske fremstillingsbranchers eksport sorteret efter andelen af eksportvarer med høj kvalitet. Det ses for eksempel i øverste linje, at 82 procent af varerne, der fremstilles i tobaksindustrien, er af høj kvalitet, mens kun 3 procent ligger omkring gennemsnitsprisen i Europa, og 15 procent er af lav kvalitet. I tabellen ses, at der er mange brancher, der har mere end halvdelen af deres produkter i gruppen af høj kvalitet. Men inden man konkluderer, at dansk eksport generelt er af god kvalitet, skal man huske, hvem vi sammenligner med nemlig hele EU. Hvis en del af en branche i et land - som for eksempel Portugal - producerer meget billige varer, trækker det gennemsnitsprisen i Europa ned. Dette påvirker analysen således, at varerne fra de resterende lande let kommer over 15 procent af gennemsnittet, og dermed fremstår som værende af høj kvalitet. Hvis man vil måle kvaliteten af danske eksportvarer i forhold til de lande, vi plejer at sammenligne os med, skal fordelingen af danske varer sammenlignes med fordelingen af eksportvarer i Nordeuropa.

4 4 Tabel 1. Fordelingen af kvaliteten af danske eksportvarer, 1996 Danmark Høj Middel Lav -- Fordeling i procent -- Tobaksindustrien Garverier, fremstilling af tasker, sko m.v Gummi- og plastindustrien Forlagsvirks., trykning og reproduktioner Elektriske maskiner og apparater Medicinske instrumenter Kemisk industri Jern og metalindustrien Maskiner og udstyr Telemateriel Træ og trævarer Ikke metalholdige mineralske produkter Tekstilindustrien Industri i.a.n. herunder møbler Beklædning herunder pelsskind Motorkøretøjer, påhængsvonge o.l Papir og papirvareindustrien Kontor- og edb-udstyr Fremstilling af metal Andre transportmidler Nærings- og drikkevareindustrien Koks, olieprodukter m.v Kilde: Eurostat, Fontagnè, Freudenberg og Ünal-Kesenci "Trade in Technology and Quality Ladders: Where do EU Countries stand?" og egne beregninger Vindere Det er gjort i tabel 2, hvor man ser top 11 blandt de brancher i Danmark, der har den højeste andel af varer af høj kvalitet i forhold til Nordeuropa. I tabellens første kolonne ses andelen af varer af høj kvalitet, som også ses i tabel 1. I den næste kolonne ses det tilsvarende tal for Nordeuropa som gennemsnit. Landene i gennemsnittet er Finland, Sverige, Danmark, England, Irland, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Luxemburg og Østrig. I den sidste kolonne i tabellen ses forskellen på andelene i Danmark og Nordeuropa. Ser man på den første række i tabellen, ses det altså, at tobaksindustrien i Danmark (som også lå øverst i tabel 1) producerer 82 procent varer af god kvalitet, hvilket er en langt større andel end de 51 procent tobaksvarer af høj kvalitet, som produceres i Nordeuropa. Forskellen på de to er 31 procentpo-

5 5 int. Det eneste land, der ligger på højde med os med hensyn til kvalitet i Europa, er Holland, som har en andel, der er næsten lige så stor. Sammenligner man tabel 1 og tabel 2, kan man se at en branche med mange eksportvarer af høj kvalitet ikke nødvendigvis er en branche, der producerede god kvalitet i forhold til resten af Nordeuropa. Ud af de ti første på listen i tabel 1, står kun fire af dem i tabel 2. De tre topscorere er dog de samme nemlig tobaksindustrien, gummi- og plastindustrien samt garverier og fremstilling af tasker m.v. Tabel 2. TOP 11 - Andelen af varer af høj kvalitet, Danmark og Nordeuropa Tobaksindustrien Gummi- og plastindustrien Garverier, fremstilling af tasker m.v Træ og trævarer Papir og papirvarerindustrien Fremstilling af metal Kemiske produkter Tekstilindustrien Industri i.a.n. herunder møbler Motorkøretøjer Nærings- og drikkevareindustrien Anm.: Nordeuropa er EU minus Grækenland, Italien, Portugal og Spanien. Rækkerne med fed skrift angiver de varegrupper, hvor Danmark har større andel af højkvalitetsvarer end Nordeuropa som gennemsnit. Kilde: Som tabel 1. n, der fremstiller gummi og plastprodukter, klarer sig altså godt i konkurrencen om kvalitet. Denne branche producerer blandt andet bl.a. emballage, bygningsartikler i plast samt gummidæk og slanger. Det er indenfor alle produktgrupperne, at Danmark ligger i toppen, og der er et langt spring ned til det land i Nordeuropa nemlig Tyskland, som producerer næstflest varer af høj kvalitet. Den kemiske industri producerer også forholdsvis mange varer, som de får en ekstra høj pris for. Denne branche domineres af medicinalindustrien, som ligger 10 procentpoint over gennemsnittet i Nordeuropa, når man ser på andelen er varer af høj kvalitet. Til gengæld er en stor del af malingen og pesticiderne, vi eksporterer, af lav kvalitet. I tabel 3 kan man se den mere detaljerede kvalitetsfordeling af de kemiske produkter. Det ses, at andelen af pesticider samt maling og lak, der er af høj kvali-

6 6 tet, er langt mindre end andelen for hele Nordeuropa. Det er altså ikke alle dele af den danske kemiske industri, der er eksponenter for den god dansk kvalitet. Tabel 3. Kvaliteten af dansk eksport af kemiske produkter Kemofibre Andre kemiske stoffer Medicin o.l Basiskemikalier Sæbe, parfume, rengøring- og toiletmidler Pesticider og andre agrokemiske produkter Maling, lak og lignende overfladebehandling Kemiske produkter i alt Anm.: Som tabel 1. Kilde: Som tabel 1. Længere nede i tabel 2 finder man fremstilling af varer, der ikke er nærmere angivet herunder møbelindustrien. I denne kategori ligger Danmark kvalitetsmæssigt over niveauet i Nordeuropa. Kigger man lidt dybere i tallene, opdager man dog, at der er flere lande, der ligger over Danmarks niveau. Det gælder for eksempel både Tyskland og Finland. Det er især eksporten af sportsrekvisitter, spil og legetøj, der trækker den danske kvalitet i denne gruppe opad, mens kvaliteten af møbler er 9 procentpoint lavere end gennemsnittet i Nordeuropa. Nederst i gruppen af brancher i tabel 2 ligger næring og drikkevareindustrien, hvor der er en procentpoint flere varer af god kvalitet end i Nordeuropa som helhed. De lande, der virkeligt ligger i top i denne gruppe, er Sverige og Irland, som har mere end halvdelen af deres produkter blandt varerne af høj kvalitet. Selvom Danmark ligger nogenlunde på linje med resten af Nordeuropa med hensyn til andelen af varer af høj kvalitet i nærings- og drikkevareindustrien, ses det i tabel 1, at denne branche ligger helt i bund med hensyn til kvaliteten af varer i forhold til andre brancher i Danmark. Kun en tredjedel af varerne er af god kvalitet, mens 20 procent af alle eksportvarer fra nærings- og drikkevareindustrien i Danmark er af lav kvalitet.

7 7 I tabel 4 kan man en mere detaljeret fordeling af kvaliteten hos fødevare- og drikkevareproducenter. Det ses, at nogle få varegrupper har mange varer af høj kvalitet. Det drejer sig blandt andet om foderblandinger og konserverede frugt og grøntsager. Disse varer vejer dog ikke så meget i det samlede billede af kvaliteten af næringsmidler og drikkevarer, idet gennemsnittet jo kun er 1 procent højere end EU s. Mange af varegrupperne ligger lige omkring gennemsnittet, og det kan være et tegn på, at fødevarer er en gruppe, hvor det kan være svært at differentiere sig fra resten af markedet og dermed opnå en højere pris. Det kan også være et tegn på, at det er et området, hvor kvaliteten generelt ikke er høj. Tabel 4. Nærings- og drikkevareindustrien Færdige foderblandinger Vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer Konserverede frugt og grøntsager Mejeriprodukter Konserverede kødprodukter Mølleriprodukter og stivelsesprodukter Andre næringsmidler herunder brød og kager Drikkevarer Konserverede fiskeprodukter Nærings- og drikkevare industrien i alt Anm.: Som tabel 1 Kilde: Som tabel 1 Taberne Ser man på de brancher, hvor højkvalitetsandelene er den samme eller mindre end i Nordeuropa, opdager man, at her ligger nogle af de store, traditionelle danske industrier. Oversigten over de 11 tabere ses i tabel 5.

8 8 Tabel 5. BUND 11 - Andel af varer af høj kvalitet, Danmark og Nordeuropa Elektriske maskiner og apparater Jern og metalvareindustrien Maskiner og udstyr Ikke-metalholdige mineralske produkter Beklædningsartikler herunder pelsskind Medicinske instrumenter Kontor- og edb-udstyr Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktioner Telemateriale Koks, olieprodukter m.v Andre transportmidler Anm.: Som tabel 1. Kilde: Som tabel 1 To af de store grupper er jern og metalindustrien samt fremstilling af maskiner og udstyr, som udgør en stor del af den danske eksport. Disse grupper ligger ligesom nærings- og drikkevareindustrien nogenlunde omkring gennemsnittet for Nordeuropa med hensyn til andelen af varer af høj kvalitet. De to lande, der eksporterer meget af god kvalitet indenfor begge grupper, er Tyskland og Sverige, selvom den absolutte topscorer indenfor eksporten af maskiner og udstyr er Irland. Til gengæld er Storbritannien lavest placeret i denne kategori. I tabel 6 er vist en mere detaljeret oversigt over kvalitetsfordelingen af eksporten i jern- og metalindustrien. Tabel 6. Jern- og metalindustrien Tanke og beholdere samt radiatorer og kedler Andre færdige metalprodukter Dampgeneratorer undt. centralvarme kedler Metalkonstruktioner Bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj Jern- og metal industrien i alt Anm.: Som tabel 1 Kilde: Som tabel 1

9 9 Det ses, at der er ret store forskelle i kvaliteten indenfor grupperne i jern- og metalindustrien både med hensyn til andelen af varer af høj kvalitet og med hensyn til kvaliteten i forhold til det nordeuropæiske gennemsnit. Det er især gruppen, som indeholder fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj samt låse og hængsler, der ligger langt nede, mens tanke og beholdere samt radiatorer og kedler ligger langt oppe. I tabel 7 er den mere detaljerede fordeling indenfor fremstilling af maskiner og udstyr vist. Indenfor denne gruppe er der også stor spredning i andelen af varer af høj kvalitet. I toppen ligger landbrugsmaskiner. Den næste gruppe andre maskiner til særlige formål - er blandt andet produktion af maskiner til levnedsmiddel-, tekstil-, metal- og byggeindustrien. Det er altså speciallavede maskiner, som også har en relativ høj andel af varer af høj kvalitet i forhold til Nordeuropa som gennemsnit. Tabel 7. Fremstilling af maskiner og udstyr Landbrugs- og skovbrugsmaskiner Andre maskiner til særlige formål Andre maskiner til almen anvendelse Værktøjsmaskiner Mekaniske maskiner til produktion Husholdningsapparater Våben og ammunition Maskiner og udstyr i alt Anm.: Som tabel 1 Kilde: Som tabel 1 Resten af grupperne ligger under det nordeuropæiske gennemsnit. Fremstillingen af mekaniske maskiner til produktion indeholder blandt andet produktion af pumper, kompressorer, ventiler, tandhjul og lignende. I tabel 5, hvor de 11 tabere er vist, er det desuden lidt overraskende at se, at beklædningsartikler, hvor pelsskind hører under, ligger en anelse under gennemsnittet for Nordeuropa. I denne gruppe ligger Frankrig i toppen med 70 procent af alle varer af høj kvalitet. Ser man dybere i tallene, viser det sig, at kun 27 procent af de pelsvarer, der fremstilles i Danmark, er af høj kvalitet, mens gennemsnittet for Nordeuropa er 52 procent. Hovedparten af de danske pelsprodukter ligger i gruppen af middel kvalitet. Da Danmark er en stor producent af pelsværk, påvirker kvaliteten af de danske produkter selvfølgelig gennemsnitsprisen i Europa meget.

10 10 I den nederste ende af tabel 5 ses nogle af de brancher, som man lidt groft kan kalde højteknologiske erhverv nemlig fremstilling af kontor- og edb-udstyr samt telemateriel. Det eneste land i Nordeuropa, der er dårligere placeret end Danmark med hensyn til kontor- og edb-udstyr, er Finland. Finland ligger til gengæld højt placeret sammen med Irland og Holland i fremstillingen af telemateriel. I denne gruppe ligger Danmark noget overraskende absolut lavest placeret. 4. Konklusion Indenfor Danmarks traditionelle industri nemlig jern- og metalindustrien og fremstilling af maskiner og udstyr eksporterer Danmark ikke varer af særlig høj kvalitet. Det gælder også for områder, hvor vi plejer at bryste os af at være særligt dygtige såsom møbler, pelse og fjernsyns- og radioapparater. Flere af de brancher, der klarer sig godt ud fra et kvalitetsmæssigt synspunkt, er små brancher, som ikke har stor offentlig bevågenhed. Undtagelserne fra denne regel er tobaks- og medicinalindustrien. Kvaliteten af en vare kan måles på flere måder, og metoden i dette notat har været at måle den ved hjælp af prisen på varen. Varer, som kostede mere end 15 procent af gennemsnitsprisen i EU, defineres til at være af høj kvalitet, mens varer som kostede mindre end 15 procent af gennemsnitsprisen defineres til at være af lav kvalitet. Statistikken er lavet ved hjælp af varegrupper, men på trods af det store antal varer kan man selvfølgelig ikke være sikker på, at varerne, der sammenlignes, er af fuldstændig samme type. Desuden er statistikken fra et bestemt år - nemlig 1996 og der kan være sket en udvikling både i positiv og negativ retning siden da. Resultaterne i dette papir skal altså fortolkes med disse forbehold.