Notat 30. april J-nr.: /

Transkript

1 Notat 30. april J-nr.: / Bygge- og anlægsvirksomhederne møder øgede krav og fortsat pres fra kunderne især små virksomheder er under pres Dansk Byggeri måler løbende kreditsituationen blandt bygge- og anlægsvirksomhederne. Denne undersøgelse udgør den tolvte måling Dansk Byggeri har foretaget. Målingen viser, at flere bygge- og anlægsvirksomhederne oplever, at deres kunder kræver arbejdsgaranti. Samtidig oplever over en tredjedel af virksomhederne, der benytter arbejdsgaranti, at garantien er blevet dyrere. Dette betyder for nogle virksomheder, at de må takke nej til opgaver, fordi de ikke kan stille den fornødne arbejdsgaranti. Dertil oplever bygge- og anlægsvirksomhederne stadigt, at mange af deres kunder udskyder betalingerne, hvilket gør det vanskeligt for virksomhederne at drive forretning. Analysens resultater 90 procent af virksomhederne har oplevet krav om arbejdsgaranti fra offentlige kunder, mens mere end 80 procent oplever det fra de private kunder og det sker i højere grad end tidligere Omkring 10 procent af virksomhederne har siden slutningen af 2011 oplevet, at de måtte takke nej til en opgave, fordi at de ikke kunne stille den fornødne arbejdsgaranti 40 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har private kunder, der kræver længere betalingsfrister, mens 30 procent af virksomhederne oplever at have offentlige kunder med samme krav Tre ud af fire virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har private kunder, der udskyder betalingen, mens over halvdelen af virksomhederne oplever offentlige kunder, der udskyder betalingen 1 Bilag 1 er tilføjet den 6. juli Nørre Voldgade 106 Telefon: Jyske Bank: 1358 København K CVR-nr.: info@danskbyggeri.dk

2 Virksomhederne møder fortsat pres fra kunderne Virksomhederne presses ikke kun fra bankerne og leverandørerne. Kunderne skyder deres betalinger og kræver længere betalingsfrister. Som det ses af figur 1 har 40 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne i undersøgelsen har haft private kunder, der har krævet længere betalingsfrist i løbet af det seneste år. For lidt over halvdelen af virksomhederne, der har oplevet kravet om længere betalingsfrister fra de private kunder gælder det dog, at under ti procent af deres private kunder har forlangt dette. 30 procent af virksomhederne har offentlige kunder, der har krævet længere betalingsfrister inden for det seneste år. For lidt over halvdelen af virksomhederne, der har oplevet kravet om længere betalingsfrister fra de offentlige kunder gælder det dog, at under ti procent af deres kunder har forlangt dette. Figur 1: Hvor stor en andel af jeres kunder har krævet længere betalingsfrister i løbet af det seneste år? Ingen 1-10 % % % % Mere end 40 % n = 146 De offentlige kunder er generelt lidt bedre end de private kunder til at overholde deres betalingsfrister. Der har dog været nogenlunde stilstand siden 2012 i forhold til andelen på cirka 30 procent af virksomhederne, som oplever, at offentlige kunder kræver længere betalingsfrister. Om end det sker fra et meget lavt niveau, så er den en svag tendens til, at andelen af virksomheder, der oplever et pres for længere betalingsfrister for mere end 40 procent af deres offentlige kunder er steget. Af figur 2 ses det at flere end tre ud af fire bygge- og anlægsvirksomheder i det seneste halve år har haft private kunder, der udskyder betalingen, mens over halvdelen af virksomhederne har oplevet, at offentlige kunder udskyder betalingen. Der er altså en del flere private kunder, der skyder betalingen end offentlige kunder. Side 2 af 7

3 Figur 2: Hvor stor en del af jeres kunder har udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) i løbet af det seneste år? 45% 35% 25% 15% 5% Ingen 1-10 % % % % Mere end 40 % n = 146 Presset fra private der skyder betalingen er relativt konstant i perioden. Af figur 3 fremgår det, at andelen har ligget imellem 75 procent og 80 procent, og er nu på 76 procent. Ligeledes ses det, at andelen af virksomheder, hvis offentlige kunder har udskudt betalingerne, har været relativt konstant, men steget svagt over de seneste år. Der har andelen svinget imellem 51 procent og 55 procent, og det nuværende niveauet steget til 56 procent. Figur 3: Andel af virksomheder, hvis kunder har udskudt betalingerne halvår halvår 2012 Mar Aug Sep Mar Mar Sep Sep Sep mar mar Arbejdsgarantier er et vilkår, virksomhederne accepterer Bygherrerne stiller fortsat krav om arbejdsgaranti på byggeopgaver. Det fremgår således af undersøgelsen, at ti procent af virksomhederne i løbet af det seneste år har oplevet, at de måtte takke nej til en opgave på grund af, at de ikke kunne stille den fornødne arbejdsgaranti. Dette niveau har været rimelig stabilt over de senere år, som det fremgår af figur 4. Når analysen deles op på virksomhedsstørrelser, tyder det på, at de små Side 3 af 7

4 virksomheder har sværest ved at stille den fornødne arbejdsgaranti, og derfor må takke nej til opgaver. Dette gælder for lidt over hver tiende af de små virksomheder, omkring fem procent af de mellemstore og ingen af de store virksomheder har oplevet, at de måtte takke nej til en opgave på grund af, at de ikke kunne stille den fornøden arbejdsgaranti. Figur 4: Har du indenfor de seneste seks måneder oplevet at måtte takke nej til en opgave pga., at du ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti? halvår halvår halvår 2012 Mar Aug Sep Mar Mar Sep Sep Sep mar mar Ja Nej Ved ikke Kunder stiller i høj og stigende grad krav om arbejdsgaranti Offentlige bygherrer stiller oftere krav om arbejdsgaranti på byggeopgaver end private. Undersøgelsen viser at ca. 90 procent af virksomhederne i undersøgelsen oplever krav om arbejdsgaranti fra offentlige kunder, mens ca. 80 procent oplever det fra private kunder (jf. figur 5). Denne andel været stort set stigende konstant siden 2013 for både private og offentlige kunder. Hvor knap 80 procent af virksomhederne oplevede at offentlige kunder stillede krav om arbejdsgarantier i 2013, er det nu steget til godt 90 procent af virksomhederne. Dette er illustret i figur 7 på side 7. Mange virksomheder oplever at offentlige kunder i høj grad stiller krav om arbejdsgarantier ved byggeopgaver. Mere end halvdelen af virksomhederne oplever nemlig, at de offentlige kunder stiller krav om arbejdsgaranti ved flere end 40 procent af byggeopgaverne. Til sammenligning oplever kun hver femte af virksomhederne, at private kunder stiller krav om arbejdsgaranti ved flere end 40 procent af byggeopgaverne. Side 4 af 7

5 Figur 5: På hvor stor en del af byggeopgaverne oplever du, at bygherren stiller krav om arbejdsgaranti (arbejds- eller entreprisegaranti)? 6 5 Ingen 0-10 % Mere end 40 % Anm.: Spørgsmålet er ikke stillet til de virksomheder som ikke anvender arbejdsgarantier, n = 105. Lidt over hver anden virksomhed i undersøgelsen får stillet sin arbejdsgaranti gennem banken, mens omkring hver femte får stillet garantien gennem et garantiselskab. Mere end hver fjerde virksomhed anvender ikke arbejdsgaranti, mens en mindre procentdel får stillet garantien gennem en fond eller andet. Sidstnævnte kan omfatte, at virksomheden selv stiller garantien, eller at den stilles gennem leverandører. Selvom få virksomheder i undersøgelsen har været nødt til at takke nej til en opgave på grund af, at de ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti (jf. figur 4), er det hæmmende for virksomhederne, at skulle stille økonomisk sikkerhed for deres arbejde. Figur 6 viser, at til trods for at 60 procent af virksomhederne i undersøgelsen er enige eller meget enige i, at det er muligt at få adgang til en tilstrækkelig garantiramme, svarer én ud af tre, at de er enige eller meget enige i, at det er blevet dyrere at få de tilstrækkelige garantirammer. I undersøgelsen sidste år var andelen, der er enige eller meget enige i, at det er muligt at få adgang til en tilstrækkelig garantiramme 68 procent, og andelen, der er enige eller meget enige i, at det er blevet dyrere at få de tilstrækkelige garantirammer 47 procent. Generelt er det blevet sværere at få adgang til den tilstrækkelig garantiramme, men en mindre andel mener, at det er blevet dyrere få de tilstrækkelige garantirammer. Side 5 af 7

6 Figur 6: Hvor enig er du i følgende udsagn om udviklingen i pris og adgang til tilstrækkelige garantirammer (arbejds- og entreprisegaranti)? 45% 35% 25% 15% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke 5% Det er blevet dyrere Det er muligt at få en tilstrækkelig garantiramme Anm.: Spørgsmålet er ikke stillet til de virksomheder som ikke anvender arbejdsgarantier, n = 105. Kommentarer vedrørende garantier: I forbindelse med undersøgelsen har respondenterne haft mulighed for at give kommentarer vedrørende garantier. Generelt tegnes der et billede af, at medlemmerne synes garantierne skal afskaffes. Yderlige kommentarer til undersøgelsen: Af yderligere kommentarer til undersøgelsen, bliver det nævnt at der det som selvstændig er svært at opnå den fornødne kredit, og et medlem oplever at det gennem de sidste 5-8 år har krævet personlig kaution. Metodenotat om kreditundersøgelsen Siden 2009 har Dansk Byggeri hvert år gennemført spørgeskemaundersøgelser af kreditsituationen blandt sine medlemmer. Undersøgelsen gennemføres som led i Dansk Byggeris deltagelse i udvalget i Erhvervs- og Vækstministeriet, der overvåger udviklingen i kreditsituationen og som ligeledes halvårligt udgiver rapporten Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark. Dansk Byggeri har som oftest gennemført undersøgelsen halvårligt, hvilket giver mulighed for at betragte udviklingen over en tidsperiode. Data til den seneste undersøgelse vedrører perioden september 2015 april 2016, begge måneder inklusiv, og er indsamlet i perioden fra 30. marts til 15. april Spørgeskemaundersøgelsen udsendes til et repræsentativt udsnit af Dansk Byggeris medlemmer. Heraf har 146 virksomheder besvaret den seneste undersøgelse, hvilket giver en svarprocent på 21 procent. Dette er et tilfredsstillende niveau og på linje med tidligere undersøgelser. Virksomhedernes opdeles i størrelse efter antal ansatte. Små virksomheder har 0-10 ansatte, mellemstore virksomheder har ansatte og store virksomheder har over 100 ansatte. Side 6 af 7

7 Bilag 1: Ekstra figur om arbejdsgarantier tilføjet den 6. juli 2016 Figur 7: På hvor stor en del af byggeopgaverne oplever du, at bygherren stiller krav om arbejdsgaranti (arbejds- eller entreprisegaranti)? Sep Mar Mar Sep Sep Sep mar mar Anm.: Spørgsmålet er ikke stillet til de virksomheder som ikke anvender arbejdsgarantier. Figuren viser den andel, som ikke svarer Ingen i figur 5 over tid. Side 7 af 7