Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d og Repræsentantskabsmøde d

Transkript

1 Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d og Repræsentantskabsmøde d

2 Indholdsfortegnelse Hovedbudget budgetforslag Noteoversigt budgetforslag Bemærkninger Visioner... 9 Nye aktiviteter i forretningsområde bus... 9 Nye aktiviteter forretningsområde Flextrafik Overordnet udvikling i budgetforslag Udviklingen inden for de enkelte forretningsområder Forretningsområde busdrift Indtægter busdrift Fælles driftsudgifter bus Fælles driftsudgifter Samarbejde Forretningsområde togdrift Indtægter togdrift Udgifter togdrift Forretningsområde handicapkørsel Flextrafik Fordelingsprincipper flextrafik Kommunal flextrafik Forretningsområde Siddende patientbefordring Fælles administration Overslagsår 2016 til Finansiering og hensættelser Finansieringsprincipper budget Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger Fordeling af indtægter Fordeling af omkostninger Rejsekort - drift Investeringer i øvrigt Oversigtsark kommunefordeling, budgetforslag Kommunefordeling, detaljeret, budgetforslag Kommuneark budgetforslag Rutefordeling Overslagsår 2016 til 2018, tabeller

3 Hovedbudget budgetforslag 2015 Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Tog Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Finansiering, investering og hensættelser Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt I alt, offentlig servicetrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Budget 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling* *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen 418 Siddende patientbefordring Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Tilskudbehov i alt

4 Budgetforslag 2015, noteoversigt Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Ungdomskort fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kortsalg (periodekort) Mobilbilletter (sms, rejsepoint) Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud Rekvisitioner I alt Ungdomskort Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Ungdomskort for ungsomsuddanelser (tidl. Hypercard) Ungdomskort for videregående uddannelser Ungdomskort uden uddanelse I alt Skolekort og friskolekort Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt

5 Budgetforslag 2015, noteoversigt Betaling fra DSB/Arriva Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kontrolafgifter Post Bod/bøder Bod ved strejke I alt Bus udgifter samt fælles driftsudgifter Bus udgifter Drift af busruter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt

6 Budgetforslag 2015, noteoversigt Bus fælles driftsudgifter Trafikinformation Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Vejen kundecenter Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Realtid og korrespondancesikring Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Rejsekort Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år) -853 Salg Drift Installation ved udbud I alt Markedsføring Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt

7 Budgetforslag 2015, noteoversigt Tog Indtægter Vestbanen Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Billetsalg Rejsekort Mobilbillet Ungdomskort Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år) -483 Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift Rejsekort omsætningsafgift Finansiering (Regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt

8 Budgetforslag 2015, noteoversigt Flextrafik Flextrafik udgifter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Flexdanmark drift I alt Kommunal Flextrafik Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) 0 0 Drift (kommunal Flextrafik) I alt Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag til Sydtrafik Flextrafik drift Bidrag til Fynbus Flextrafik drift Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet) Kørsel (Region Syddanmark samlet) I alt Investering Investering Rejsekort Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Investering 1, anlægsinvestering Investering 2, øget kapitaltilførsel Investering Vestbanen I alt Investering øvrige Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Tjenestebiler, afskrivning (føres i drift) Ført i drift Mobilbilletsystem, afskrivning (føres i drift) Ført i drift I alt

9 Budgetforslag 2015, noteoversigt Fælles administration Administration Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift, Vejen Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjlæp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring I alt Fordeling af administration Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Busdrift Tog Handicapkørsel/Flextrafik I alt Finansiering og hensættelser Finansiel udgifter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale Region I alt Fælles finansindtægt Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale Region I alt Hensættelser Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse I alt I alt

10 Bemærkninger 2015 Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetforudsætningerne for budget 2015 som Sydtrafiks Bestyrelse vedtog på møde i april Visioner Nye aktiviteter indarbejdet i budgetforslag 2015 er forankret i Sydtrafik og FynBus fælles oplæg til vision for den kollektive trafik i Syddanmark og høringsudgaven af Sydtrafiks trafikplan for Nye aktiviteter i forretningsområde bus Realtid og korresponderesikring Hvorvidt Sydtrafik indfører realtid og korrespondancesikring i hele vores område, er p.t. uafklaret der er etableret et pilotprojekt med Esbjerg Kommune som pilot-by. Pilotprojektet afsluttes ultimo 3. kvartal På baggrund af pilotprojektet indstilles en anbefaling til bestyrelsen om, hvorvidt Sydtrafik skal rulle en løsning ud i hele Sydtrafik og i givet fald, i hvilket tempo det skal udrulles. I Budgetforslag 2015 er der afsat midler til implementering af realtid og korrespondancesikring. Ved implementering vil der være behov for indkøb af tavler og installation på udvalgte større stoppesteder i Ligeledes vil der være behov for indkøb af tablets samt uddannelse af chauffører. Dette er indregnet i budgetforslag Chaufførkommunikation I budgetforslag 2015 er der fra overslagsår 2016 afsat midler til en elektronisk chaufførportal samt aktiviteter målrettet chaufførerne. Gennemførte kundetilfredshedsmålinger viser, at passagerens tilfredshed med busturen i høj grad afhænger af chaufførens adfærd og service. Samtidig udgøres en stor del af vores kundehenvendelser netop henvendelser vedrørende chaufføren. Vi har derfor en interesse i at komme tættere på vores chauffører, hvilket dette initiativ skal bidrage til. Driftsmeldinger og Incident Management system I 2015 afsættes midler til investering i et it-system, der kan håndtere indrapportering af driftsforstyrrelser og driftsmeldinger. I dag sker håndtering af omkørsler etc. manuelt og data registreres flere steder. Tilsvarende når vognmændene i dag indrapporterer driftsforstyrrelser etc. til Sydtrafik sker det pr. telefon. Systemet forventes at medføre en væsentlig besparelse i arbejdstid og større kvalitet i data samt forøget kundetilfredshed. Kontrolsystem Der er i budgetforslag 2015 afsat midler til investering i et kontrolsystem. Når trafikkontrollørerne i dag gennemfører kontrol i bus/tog udfyldes en blanket, der afleveres på kontoret. Der sker ikke en systematisk opsamling af data, da det vil kræve manuel indtastning af mange data. Effekten er manglende overblik over den leverede kvalitet. Øget billetkontrol forventes at ville reducere snyd/øge billetteringsgraden. Tilsvarende forventes øget kvalitetskontrol at højne den leverede kvalitet og dermed forbedre kundeoplevelsen i busserne. Udgiften til systemet er kr. i

11 TITSAM Bestilling I 2014 implementeres et system til håndtering af grupperejser. Systemleverancen er opdelt i faser og i budgetforslag 2015 afsætte midler til implementering af fase 2 ( De GuleBusser ) og fase 3 ( Vognmandsmodulet ). Førstnævnte modul vil muliggør at indlægge spærretider og maks. grænse for antal passagerer på ruteniveau. Sidstnævnte vil være et interface til vognmændene, som erstatter mailkorrespondance. Begge moduler forventes således at nedbringe det interne tidsforbrug i forbindelse med håndtering af grupperejser. Nyt fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter Parterne i det virtuelle Rejsekort Kundecenter anvender ikke samme telefonsystem. Dette indebærer nogle klare uhensigtsmæssigheder for vores fælles kunder i form af blandt andet forlængede ventetider. Endvidere forhindrer det optimal bemanding i kundecentret på tværs af trafikselskaber. I forslag til ny strategi i Bus & Tog er medtaget forslag om investering i nyt fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter. Investeringens omfang kendes ikke for nuværende, men i relation til Sydtrafik anslås en investering i størrelsesorden på kr. som er indarbejdet i budgetforslag Rejsekortudstyr i dubleringsbusser Der er på nuværende tidspunkt ikke monteret rejsekortudstyr i Sydtrafiks dubleringsbusserne. Det forventes, at der i 2015 er behov for montering af rejsekortudstyret i dubleringsbusserne. Der er igangsæt et arbejde med at afdække forskellige modeller for installationen. Installation af rejsekortudstyr i dubleringsbusserne vil give større fleksibilitet, da flere busser kan indgå i den daglige kørsel. Desuden vil rejsekortudstyr i dubleringsbusserne sikre, at kunderne får bedre mulighed for korrekt billettering. Finansiering af nye aktiviteter I forhold til de økonomiske konsekvenser af disse nye aktiviteter henvises til tabellen nedenfor. En del af de oplistede kvalitetsprojekter vil kunne afholdes af Kvalitet- og udviklingspuljen. I tabellen nedenfor er nye aktiviteter fra 2015 og frem oplistet. Finansieringskilderne Kvalitets- og udviklingspuljen og driften afholdes inden for budgetoverslagsår 2015 i budget Finansieringskilde udvidelse af budget er netop en udvidelse af budgettet. Den samlede udvidelse af budget i 2015 er på kr. for aktiviteterne inden for forretningsområde bus. 10

12 Tabel 1 Oversigt over ændrede aktiviteter i 2015 og overslagsår for busområdet Investering Årlig omkostning Finansieringskilde Kr Nye investeringer: Realtid og korrespondencesikring (tablets) Kvalitets- og udviklingspulje Realtid (tavler) Driften (konto for stoppesteder) Chaufførkommunikation (portal) Kvalitets- og udviklingspulje Incident Management system Kvalitets- og udviklingspulje Kontrolsystem Kvalitets- og udviklingspulje TITSAM bestilling Kvalitets- og udviklingspulje Nyt fælles telefonsystem Driften (IT-pulje) Rejsekortudstyr i dubleringsbusser Kvalitets- og udviklingspulje Delsum Afledt drift af investeringer: Realtid og korrespondencesikring (tablets) Udvidelse af budget Realtid og korrespondencesikring (chaufførudd.) Kvalitets- og udviklingspulje Realtid (tavler) Driften (konto for stoppesteder) Chaufførkommunikation (portal) Udvidelse af budget Incident Management system Udvidelse af budget Kontrolsystem Udvidelse af budget TITSAM bestilling Driften Rejsekortudstyr i dubleringsbusser Udvidelse af budget Delsum Øvrig drift: Fælles temamøde for politikere Udvidelse af budget Marketing Udvidelse af budget Kundetilfredshedssanalyser Udvidelse af budget Delsum Investeringer Drift I alt Finansiering: Kvalitet og udviklingspuljen Drift (Konto for stoppesteder og IT-pulje) Udvidelse af budget I alt Nye aktiviteter forretningsområde Flextrafik Kundeundersøgelse og analyse Samlet undersøgelse for alle flex-ordninger hvert andet år i samarbejde med FynBus. Næste gang oktober I mellemliggende år laves mindre undersøgelser/analyser på udvalgte fokusområder. Den årlige udgift er på hhv kr. og kr., som finansieres ved udvidelse af budgettet. Harmonisering af minimumsbetaling og vilkår og takst for medrejsende i handicapordningen og Flextur Minimumsbetaling og vilkår for betalende medrejsende i handicapordningen harmoniseres til samme niveau som Flextur. Formålet med ændringen er at lave en forenkling af regler for kunder der benytter begge ordninger og for håndteringen i Flextrafiks Kundecenter. Harmoniseringen vil betyde at minimumsbetalingen i handicapordningen nedsættes fra 39,00 kr. til 35,00 kr. og at betalende medrejsende kører med til halv pris mod i dag samme betaling som kunden. Der er ikke aldersbetinget rabat. Man kan som hidtil visiteres til gratis ledsager i handicapordningen. 11

13 Harmoniseringen vil medføre en mindre indtægt i ordningen på kr. Dette finansieres ved udvidelse af budgettet, og dermed større tilskud for kommunerne pr. kørt tur. Overordnet udvikling i budgetforslag 2015 Den overordnede udvikling i budgetforslag 2015 sammenlignet med budget 2014 for Sydtrafik er skitseret i nedenstående tabel, som indeholder det forventede tilskudsbehov i budgetforslag Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Tilskudbehov i alt I budgetforslag 2015 er det et samlet tilskudsbehov til Sydtrafik på 659,4 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. mere end i budget Denne stigning kan primært henføres til forretningsområde bus. I tabellerne nedenfor er udviklingen inden for de enkelte forretningsområder oplistet. Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Tog Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Finansiering, investering og hensættelser Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt I alt, offentlig servicetrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter Udgifter Bidrag i alt

14 Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Budget 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling* *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling Som det fremgår af tabellerne ovenfor er det forretningsområderne bus og siddende patientbefordring, der er de primære årsager det stigende bidrag i budgetforslag I forhold til budget 2014 er der inden for forretningsområde bus et øget tilskudsbehov på 16,9 mio. kr. i budgetforslag

15 Udviklingen inden for de enkelte forretningsområder Busdrift Bidraget til forretningsområde bus stiger i budgetforslag 2015 med 16,9 mio. kr. I tabellen nedenfor er ændringen i bidraget specificeret. Specificering af ændret bidrag, kr. Aktivitet Ændring, kr. Forventet indtægtsfald Nye aktiviteter i budgetforslag Bevilling givet i 2014 vedr Øget husleje busstationer 400 Afskrivninger ført i driften 200 Busdrift: Fremskrivning Ændring i køreplantimer Effekt af udbud Ikke kontraktkørsel (dublering) Flextur Billetteringssystemer (inkl rejsekortudgifter) Øvrig I alt De samlede indtægter på busdrift i 2015 skønnes til 248,6 mio. kr. I forhold til overslagsår 2015 i budget 2014 er dette et fald på 7,4 mio. kr. inkl. takststigningen på 1,4 %. Faldet i de forventede indtægter i 2015 skyldes dels fald i køreplantimer og heraf afledt passagernedgang på 3,1 % fra 2014 til Afledt af Trafikplan for Sydtrafik er der i budgetforslag 2015 indarbejdet en forventet vækst på 1 % i 2015 sammenlignet med Samlet set resulterer vækstmålet på 1 % og kendte ændringer i ruteløb på -3,1 % fra 2014 til 2015 i en forventet aktivitetsnedgang på -2,1 % i budget 2015 sammenlignet med Dertil forventes, at kontantsalget i bussen falder med 25 % i 2015 sammenlignet med 2014 som følge af stigende brug af rejsekort. I budgetforslag 2015 er der derfor indregnet et indtægtstab på 5,8 mio. kr. som følge af denne omlægning. I budgetforslag 2015 er indtægtsfordelingen mellem de enkelte salgskanaler usikker. Dette skyldes dels, den oven for omtalte omlægning af salg fra kontantbilletter til rejsekortet, men også at ungdomskortet og periodekortet forventes implementeret på rejsekortet i I takt med, at rejsekortet bliver mere udbredt vil afregningerne mellem de forskellige operatører blive mindre, da rejsekortet gør det muligt at afregningen foretages direkte til den operatør der udfører arbejdet. Disse faktorer gør, at fordeling af indtægter på de enkelte salgskanaler i budgetforslag 2015 i høj grad er et skøn. De samlede udgifter til busdriften i budgetforslag 2015 udgør 654,4 mio. kr. Dette er 9,5 mio. kr. kr. mere end i regnskab

16 Togdrift I budgetforslag 2015 er udgifterne til drift af Vestbanen en fremskrivning af budget Flextrafik Flextrafik drift, der fordeles til handicapkørsel, flextrafik, kommunal flextrafik samt siddende patientbefordring er 0,4 mio. kr. højere i budgetforslag 2015 end i budget Handicapkørsel Den samlede økonomi for handicapkørsel forventes at være en nettoudgift på 31,2 mio. kr. Dette er 0,3 mio. kr. mindre i budget 2014 og 0,8 mio. kr. højere end regnskabsresultat Kommunal flextrafik Udgifter til den kommunale flextrafik skønnes 0,4 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,7 mio. kr. højere end i regnskab 2013 Siddende patientbefordring Den samlede udgift til siddende patientbefordring forventes 6,6 mio. kr. højere end budget I budgetforslag 2015 udgør udgifterne hertil 177,7 mio. kr. 15

17 Forretningsområde busdrift Budgetforslag 2015 er fremskrevet med nyeste fremskrivninger fra KL og Trafikselskaberne i Danmark. I budgetforslag 2015 er brugt følgende pris- og lønskøn fra KL (februar 2014): Priser i alt 2,19 % Løn i alt 2,00 % Fra Trafikselskaberne i Danmark er der anvendt nedenstående indeks (april 2014): Omkostningsindeks 0,68 % A- og B kontrakter 0,83 % 16

18 Indtægter busdrift Der arbejdes i budget 2015 med et vækstmål på 1 %. På nuværende tidspunkt er der kendte ændringer i ruteløb der estimeres at resultere i en aktivitetsnedgang på 3,1 % i forhold til Samlet forventes en nedgang i indtægter fra 2014 til 2015 på -2,1 %. Tabellen nedenfor viser forventningen til udvikling i passagertal fra 2014 til Forventning til udvikling i passagerantal fra 2014 til 2015 i % Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa Bybusser -9% -2% 0% -9% 0% 0% -2% 0% 2% Lokalruter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Regionalruter -1% Natbusser 0 Trafikplan vækst 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% Dertil skal der korrigeres for indtægtstab ved omflytning af salg af enkeltbilletter til rejsekort check ind/check ud. Budgetforudsætninger Indtægtsdelingen i budget 2015 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budget 2015 indtægtsdeles med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper. I takt med stigende brug af rejsekortet og flere produkttyper på rejsekortet vil fordelingen af indtægter ændres, da data fra rejsekortet anvendes til fordeling af indtægterne frem for hidtidige fordelingsnøgler. Følgende kendte ændringer er indregnet i budgetforslag 2015: Region Syddanmark Der foretages kun små tilpasninger på det regionale rutenet fra sommeren Der blev derimod foretaget en række større ændringer pr , der samlet reducerede kørslen med ca køreplantimer årligt svarende til knap 7 %. Omlægningerne forventes kun at påvirke passagertallet i forholdsvis beskedent omfang (- 1 %), fordi reduktionerne er foretaget på afgange og i områder med dårlig udnyttelse af kapaciteten. Ruterne med reduktioner betjener tilsammen ca. 20 % af de regionale rejsende. Esbjerg Kommune Der foretages en række mindre justeringer i køreplanerne. Der har ved de seneste tællinger været tilbagegang i passagerantallet. Det forventes, at denne tendens vil fortsætte såfremt der ikke tilføres nye ressourcer for at afhjælpe forsinkelser og trængsel i busserne - specielt i morgentimerne omkring banegården/rutebilstationen og uddannelsesinstitutionerne. Der spores en større træghed med indfasning af rejsekort end i andre områder. Derved har dyrere kontantbillet større markedsandel, hvilket forventes at afholde nogle fra at tage bussen. Fra sommeren 2014 gennemføres en ombygning af Esbjerg busterminal. Ombygningen får betydning for antallet af busholdepladser og for bussernes tilkørselsforhold. Begge dele forringes. Køreplanerne ændres ikke og det kan derfor give en negativ effekt ved mindre overskuelige forhold for kunderne og måske i mindre omfang forsinkede busser. Det kan vise sig henover efteråret at det bliver nødvendigt med ændrede køreplaner hurtigt. Esbjerg bybusnet trænger til en nyplanlægning og er efterhånden så stramt bundet sammen, at selv små ændringer kan give 17

19 store passagermæssige konsekvenser. Disse er ikke medtaget i skønnet over passagertallet. Kommer der megen passagerkritik oven på den ændrede busterminal og følgevirkningerne heraf, kan den negative omtale alene give et passagerfald. Fredericia Kommune Fredericia bybusser overgår fra sommeren 2014 til at have en sommerkøreplan i 6 uger. Det forventes at passagerantallet som følge deraf reduceres med ca. 2 % på årsbasis. Reduktionen i køreplantimer udgør ca. 4 %. Haderslev Kommune Der er primært ændret i ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Kolding Kommune Bybusnettet reduceres med ca køreplantimer årligt svarende til ca. 7 %. Det forventes at omlægningerne i 2015 vil betyde et passagerfald på 9 %. I de efterfølgende år vil en stor del heraf sandsynligvis vende tilbage til busserne, men omlægning af hele bybusnettet i sommeren 2015 er endnu ikke planlagt, hvorfor det ikke er muligt at forudsige effekten for de efterfølgende år. Lokalkørslen ændres en del, hvilket betyder en reduktion i kørslen på ca. 11 %. Imidlertid forventes der ikke væsentlige ændringer i passagertallet som følge deraf, idet omlægningerne ikke indebærer serviceforringelser. Varde Kommune Der er primært ændret i ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Vejen Kommune Der er primært ændret i ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Vejle Kommune Vejle bybusser overgår fra sommeren 2014 til at have en sommerkøreplan i 6 uger. Det forventes, at passagerantallet som følge deraf reduceres med ca. 2 % på årsbasis. Reduktionen udgør ca køreplantimer/år svarende til 3 %. For de øvrige ruter i foretages forskellige optimeringer og tilpasninger i skolebetjeningen - der forventes ingen effekt på passagertallet som følge deraf. Sønderborg Kommune Der er primært ændret i ruter skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Tønder Kommune Der er primært ændret i ruter skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. Aabenraa Kommune Bybusserne blev omlagt i sommeren 2013, hvor bl.a. Rødekro blev integreret i nettet. Samlet har ændringerne betydet et mindre fald i passagertallet i I 2014 ændres der primært på ruter der betjener skoler. Passagerantal forventes derfor uændret. I 2014 og 2015 forventes en passagervækst på 2 %, hvilket bl.a. skyldes at kendskabet til det nye bybusnet gradvist øges. 18

20 Takstforslag 2015 Den nuværende takststrategi videreføres i og har som mål at tilskynde, at flest mulige rejser sker på rejsekortet. Dette er billigst, giver de fleste og bedste planlægningsdata og det bedste grundlag for indtægtsfordeling. Takststigningsloftet i 2015 er 0,6 %. Sydtrafik har desuden opsparet 0,7 % fra 2014 som følge af ændret beregningsmetode, mens genberegning af takst 2013 giver en opsparing på 0,1 %. Genberegningen af takst 2013 er dog endnu ikke godkendt af Trafikstyrelsen. Samlet set kan taksterne i 2015 hæves med 1,4 %. I afsnittet nedenfor gennemgås takstændringerne i Vedlagt i bilag 2 er en komplet oversigt over takster for 2014 og Kontantbillet Ved implementering af Den Landsdækkende Enkeltbillet oprettes en fælles takstrække for Jylland og Fyn for rejser mellem 1 og 9 zoner. Som følge heraf løftes taksten for en 2-zoners kontantbillet i Sydtrafiks område fra 20 til 22 kr. i januar For rejser over 9 zoner er der på nuværende tidspunkt igangsat et arbejde på tværs af trafikselskaberne, DSB og Arriva i forhold til at udarbejde en fælles landsdækkende takstrække. Der foreligger endnu ikke en endelig afklaring på takstrækken. Forslag til ny fælles takstrække for lange rejser over 9 zoner behandles på Direktørgruppemøde i Bus & Tog den 26. maj På baggrund af dette møde kan det dermed blive nødvendigt at tilrette takst Rejsekort barn Børnerabatten på rejsekortet hæves i 2015 fra 48 % til 50 %. Dermed falder taksten for 2 zoner fra 6,50 kr. til 6,25 kr. De eksisterende priser på rejsekort voksen videreføres. Periodekort De ovenfor skitserede ændringer udgør samlet set en takststigning på 0,9 % i Dermed resterer fortsat 0,5 % som kan anvendes til at hæve taksterne på periodekort. Principperne for, hvordan periodekorttaksterne skal stige er endnu ikke fastlagt. Da takststigningen på periodekort ikke er endeligt afklaret er dette ikke indarbejdet i tabellen på næste side, der viser takstændringerne fra 2014 til Rejsepoint Rejsepointsystemet hvor det er muligt at opnå 27% rabat på billetprisen i forhold til en almindelig kontantbillet udfases pr. 18 januar

21 Takster Sydtrafik * Off-peak (20% rabat) er i tidsbåndet 11-13, samt hele lørdag og søndag. Rejsekort Zoner Kontant Kontant Kontant Normalpris Off-peak (-20%)* Voksen Pensionist Barn Voksen Barn Voksen Barn ,50 6,25 10,00 5, ,50 8,75 14,00 7, ,00 11,50 18,40 9, ,50 14,25 22,80 11, ,00 17,00 27,20 13, ,00 20,00 32,00 16, ,00 23,00 36,80 18, ,50 25,75 41,20 20, ,50 28,75 46,00 23, ,00 31,50 50,40 25, ,50 34,25 54,80 27, ,00 37,00 59,20 29, ,50 39,75 63,60 31, ,00 42,50 68,00 34, ,50 45,25 72,40 36, ,00 48,00 76,80 38, ,50 50,75 81,20 40, ,00 53,50 85,60 42, ,50 56,25 90,00 45, ,00 59,00 94,40 47, ,50 61,75 98,80 49, ,00 64,50 103,20 51, ,50 67,25 107,60 53, ,00 70,00 112,00 56, ,50 72,75 116,40 58,20 SMS og smartphonebilletter Zoner Periodekort Periodekort Periodekort Kontant Kontant Voksen Pensionist Barn Voksen Barn Takstændring 0,9% Ikke disponeret 0,5% 20

22 Den rejsendes mulighed for valg af billettype Kontantsalg i bussen Kontantsalget i bussen er overgået fuldstændig til salg af enkeltbilletter på rejsekortudstyr. Periodekort Periodekort på rejsekort forventes indført i 4. kvartal Der er ikke p.t. fastlagt en endelig udfasningsplan for pap-periodekort, men i budgettet er forudsat, at periodekort sælges på rejsekort fra. 1. januar partskort Ungdomskort forventes solgt som pap-periodekort i 1. og 2. kvartal 2014 og overgå til rejsekort fra 3. kvartal Skolekort forventes solgt som pap-periodekort i 1. og 2. kvartal 2014 og overgå til rejsekort i fra 3. kvartal Da skolekort udstedes for et skoleår af gangen vil overgangen i praksis ske fra sommeren SMS/mobilbillet Sydtrafiks produktstrategi er at rejsekortet skal erstatte alle nuværende produkter, bortset fra enkeltbilletten, som det naturligvis fortsat skal være muligt at købe. Enten elektronisk eller som kontantbillet i bussen. Den elektroniske kontantbillet kan købes som smsbillet eller mobilbillet. Smsbilletten er i dag den mest udbredte af de to billettyper. Dette til trods for, at smsbilletten har nogle for Sydtrafik åbenlyse ulemper sammenlignet med mobilbilletten. Den er lettere at svindle med og den er væsentlig dyrere i drift. Omvendt kræver mobilbilletten, at man er online for at kunne fremvise den, hvilket p.t. kan være en udfordring i dele af Sydtrafiks område. Et problem som dog forventes løst ved fuld udrulning af realtid. Derfor er det Sydtrafiks strategi, at mobilbilletten skal erstatte smsbilletten. I første omgang forsøges dette opnået ved kun at have fokus på mobilbilletten i vores markedsføring af de elektroniske billetter. For sms og mobilbilletter gælder, at prisen som udgangspunkt svarer til prisen på en normal enkeltbillet. Dog er der for at tilskynde brugen af disse billetter frem for kontantbilletten indført et rejsepointsystem, som gør det muligt at opnå 27% rabat på billetprisen. Man køber rejsepoint til reduceret pris og anvender disse til at betale for billetten. Dette rejsepointsystem komplicerer vores prisstruktur unødigt og er samtidig svært at kommunikere. Med udbredelse af rejsekortet i vores område er det samtidigt blevet overflødigt. Endelig er det med til delvis at underminere strategien om at rejsekortet skal være billigste rejseform (periodekort undtaget). Derfor ophæves ordningen pr. 18. januar

23 Rekvisitioner og grupperejser Der implementeres nyt rekvisitionssystem i 2014, hvor der bliver mulighed for at bestille grupperejser. Rejsekort Erhverv I 2015 forventes Rejsekort Erhverv implementeret. Rejsekort Erhverv kan købes af juridiske personer (virksomheder, institutioner mv.). Rejsekort Erhverv giver mulighed for at virksomhedens ansatte kan benytte et rejsekort som rejsehjemmel på rejser, som virksomheden skal betale. Den Landsdækkende Enkeltbillet Den 18. januar 2015 implementeres Den Landsdækkende Enkeltbillet, der skal gøre det muligt at købe en billet til/fra alle steder i Danmark. Indtægter på salgskanaler Billetsalg i bussen Efter udfasning af klippekortet kan der udelukkende købes kontantbilletter i bussen. På baggrund af erfaringer fra øvrige trafikselskaber forventes i 2015 en nedgang i salget af kontantbilletter på 25 % i forhold til Nedjusteringen skyldes, at passagerne i højere grad forventes at benytte rejsekortet som rejsehjemmel. Det forventede salg af enkeltbilletter i bussen er ligeledes korrigeret i forhold til den forventede nedgang i passagerer samt forventet vækst. Teletaxi, tilkalderuter og flextur er justeret efter kommunernes kendte bestillinger inden for disse ordninger. Ungdomskort fritidsrejser er kompensation fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over rejser mellem skole og hjem. Evaluering viser, at de unge i højere grad end forventet anvender tog frem for bus, når der rejses i fritiden. Kompensationen vurderes ud fra en konservativ tilgang. Undersøgelsen fra efteråret 2013 viser, at Sydtrafik tildeles 28,31 kr. til fritidsrejser pr. kortmåned for ungdomsuddannelser og 21,86 kr. for videregående uddannelser (i budget 2014 var der indregnet 85 kr. jf. daværende aftale). DSB/Arriva udfører en del af fritidsrejserne, som Sydtrafik kompenseres for. Afregning med DSB/Arriva er endnu ikke genberegnet ud fra den nye undersøgelse. Der anvendes fordelingsnøgler fra undersøgelsen fra efteråret 2012, hvor der afregnes 42 % af indtægten til DSB/Arriva (svarende til det indregnede i budget 2014). 22

24 Billetsalg i bussen Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Ungdomskort fritidsrejser I alt Indtægter uden for bussen Kortsalg er reduceret til udelukkende at være periodekort. Indførelsen af periodekort på rejsekort forventes indført i 4. kvartal Det forudsættes at periodekort sælges på rejsekort i hele Kortsalget er korrigeret i forhold til den forventede nedgang i antal passagerer som følge af kendte ændringer. Salget af sms- og mobilbilletter forventes stabiliseret på ca. 10 mio. kr. i Indtægter fra check ind/ud på rejsekortet forventes i 2015 at udgøre 55,6 mio. kr. Heri er indregnet en omflytning på 25 % af kontantsalget i bussen til rejsekortet. Det afledte indtægtstab herved er indregnet i budgettet. En rejse på rejsekortet er ca. 43 % billigere end en rejse, hvor rejsehjemlen er en kontantbillet. Desuden er budgettet vedrørende rejsekort check ind/ud korrigeret i forhold forventet fald i passagerer samt forventet vækst. Rekvisitioner vurderes ca. 0,2 mio. kr. lavere end budget Billetsalg udenfor bussen Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kortsalg (periodekort) Mobilbilletter (sms, rejsepoint) Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud Rekvisitioner I alt Ungdomskort Med Ungdomskortet køres gratis inden for eget takstområde og der er rabat på billetter i resten af landet. Studerende på ungdomsuddannelse: Egenbetaling 344,00 kr. pr. måned. Studerende på videregående uddannelse: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned. Unge mellem 16 og 19 år: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned. De forventede indtægter fra salg af ungdomskort er i forhold til 2014 korrigeret for forventet netto nedgang i antal passagerer. 23

25 Antal udstedte Ungdomskort * kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. I alt 1 kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. I alt 1 kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. I alt Ungdomsuddannelse Videregåendeuddannelse Uden uddannelse * Kort til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse har skiftet navn tidligere. Det hedder nu et Ungdomskort. Ungdomskort Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Ungdomskort for ungsomsuddanelser (tidl. Hypercard) Ungdomskort for videregående uddannelser Ungdomskort uden uddanelse I alt Skolekort I skoleåret 2014/2015 træder den nye skolereform i kraft. Skolereformens indvirkning på salget af skolekort er endnu ukendt. Som udgangspunkt forventes salget af skolekort i 2015 uændret i forhold til Der korrigeres dog for Tønder Kommune, der indfører gratis skolekort fra sommeren Det forudsættes at betalingen for skolekort på rejsekort følger betalingen som den kendes i dag. Det vil sige, at hele skoleårets kort betales efter leveringen af kortet (efterår 2015). Ved en måneds afslutning vil betalingen for kortet kunne indtægtsdeles til de enkelte kommuner/region på baggrund af de faktiske rejser. Ved årets afslutning vil de resterende måneders indtægter (dvs. betaling vedr. 2016) blive fordelt til de enkelte kommuner/region aconto efter faktiske rejser i andet halvår Gratis skolekort I Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner er der i dag forsøgsordninger med gratis skolekort. Tønder Kommune at træde ind i ordningen fra sommer Forsøgsordningerne er 1- årige og er hidtil blevet fornyet. I ordningen udstedes gratis skolekort til alle elever i grundskolen. Kommunen betaler samme pris for den udvidede mængde af skolekort, som for alm. skolekort og friskolekort før ordningen blev indført. Det forventes, at der ud over kompensation til Region Syddanmark også skal betales kompensation til Arriva. Principperne for gratis skolekørsel efter overgangen til rejsekort er endnu ikke fastlagt. Der er imidlertid ingen afklaring vedr. ordningen i 2015, hvorfor den medtages som den kendes i dag. Hvis teknikken og rejsekortet ikke når dertil, hvor gratis skolekort kan håndteres, kan det være nødvendigt at videreføre ordningen med pap-periodekort i et enkelt år. Skolekort og friskolekort Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Folkeskolekort Friskolekort I alt

26 Fælles billetindtægter Der forventes ikke de store ændringer på dette område i 2015 sammenlignet med regnskab 2013 og budget 2014 Fælles billetindtægter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Indtægterne fra nabotrafikselskaber er nedskrevet i forbindelse med indførelsen af rejsekort, hvor indtægterne fordeles direkte til det trafikselskab, som bussen kører i. Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Afregninger med DSB og Arriva Som følge af rejsekortets stigende udbredelse herunder fastprisprodukternes forventede overgang til rejsekortet fra 2015 bliver afregningerne mellem tog- og busoperatørerne mindre. Dermed forventes Sydtrafiks betaling til DSB/Arriva, for det transportarbejde de har udført på Sydtrafiks rejsehjemmel, reduceret i 2015 ligesom betalingen til Sydtrafik for omstigninger i tilslutningsbusser falder. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Betaling fra DSB/Arriva Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Kompensation for ændring af aldersgrænser samt diverse fællesindtægter Budgettet vedrørende disse poster er tilpasset regnskab 2013 med prisfremskrivninger. 25

27 Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Kontrolafgifter Post Bod/bøder Bod ved strejke I alt

28 Udgifter busdrift Drift af busruter Udgifter til busdrift er beregnet på baggrund af forventet fremskrivning af kontraktbetaling, kendte ændringer i rutenettet samt kendte ændringer pga. udbud. Der fremskrives med de kontraktligt forpligtede indeks, nemlig indeks for A- og B kontrakter samt Omkostningsindekset. Alle beregnet af Trafikselskaberne i Danmark. For kontrakter indgået med busser leaset som cross border leasing kompenseres vognmændene for den ændrede lovgivning. Udbud med virkning i 2015 Udbud med virkning fra sommer 2014 medtages med fuld årsvirkning. Område Ændring kr./år Ændring i % Billund Kolding ,5 Vejle ,3 Vejle-Vejen-Billund ,7 Total ,1 Udbud med virkning fra sommer 2015 medtages ikke, da budrunde og valg endnu ikke er gennemført. Flextur kørselsudgifter Støttet flextur er en åben kørselsordning (kræver ikke visitation), der tilbyder dør til dør kørsel. Ordningen er en del af den offentlige servicetrafik og er et alternativ til at køre med busserne. Den enkelte kommune vælger om ordningen skal tilbydes og omfanget. Egenbetalingen er harmoniseret i 2013 således at kommunerne kan vælge mellem to takststrukturer. Der er 10 kommuner, der pt. tilbyder støttet flextur. Kun Fredericia og Fanø Kommuner har endnu ikke tilsluttet sig ordningen, men forventes at tilslutte sig flexrute/flextur i løbet af Vurderingen for 2015 er lavet ud fra og kendte ændringer i Sammenholdt med regnskab 2013 er budgetforslag 2015 omkring 1,5 mio. kr. højere. Flextur (B2014, 1. opf. og B2015 i 2014-priser) Flextur R2011 R2012 FV2013 B2014, 1. opf. B2015 Nettoomkostning Egenbetaling Bruttoomkostning Rejser Drift af teletaxi og tilkalderuter Ordningerne er tilpasset efter forventninger til kørsel. Tilgange til ordningerne søges begrænset, da der i stedet kan anvendes flextur. 27

29 Drift af busruter Budgetforsl Budget 2014 Regnskab 2013 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Hvad har indflydelse på prisen for kørsel: Antal køreplantimer - jo flere kørte timer, jo dyrere bliver det. Dette er en variabel omkostning. Antal busser der betales en fast pris for busserne. Dette kaldes en fast omkostning og variere som udgangspunkt ikke med antallet af køreplantimer. Korrektionsfaktor Korrektion for pauser mellem kørsler Døgnfordeling aften/weekend korrektion Reguleringsindeks indeks som udbudspriserne korrigeres med løbende (pris- og lønregulering) Nedenstående tabel indeholder oplysninger om hvilke kontrakter der reguleres efter hvilke indeks. 28