Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 4. kvartal 2018

Transkript

1 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 4. kvartal 018

2 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi Overblik over markedet for tv og streaming Streamingtjenester udbredelse Kendskab, abonnement, sening og dækning Daglig volumen i minutter og daglig/ugentlig dækning Fokus på segmenter på streamingmarkedet Seersegmenter og streamingforbrug Streamingtjenesternes seerprofiler Udviklingen på tv-markedet Andel af husstande/personer med tv og tv-modtageforhold Undersøgelsens baggrund og metode Mere information

3 Definition og terminologi Målgruppe og metode

4 Streaming-markedet i Danmark Definition og terminologi For rapporten er der benyttet en definition af streaming som værende film, serier eller tv-programmer set via internet eller app. Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et claimed streamingniveau for tjenester. Der spørges til følgende streamingtjenester: DRTV Netflix Stofa: Web Plejmo Dplay Boxer Play TV PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster Viaplay YouTube Telia TV Min Bio Eurosport Player Paramount+ Viafree YouSee Tv og Film Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv YouTube (tv, film og serier) For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på 1år+ eksklusiv sening af internet-tv på pc/laptops, tablets og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej. 4

5 Målgruppe og metode Metode: Cati-interviews i Seer-undersøgelsens Establishment Survey samt online i Index Danmark/Gallup Dataindsamling og målgruppe: Establishment Survey data er indsamlet i 4. kvartal 018 og Index Danmark/Gallup er for perioden /3. kvartal 018. Målgruppen er for begge mænd/kvinder i alderen 1 år+ i Danmark Univers/sample: Universet består af alle danskere på 1 år og derover som svarer til personer Antal interviews: Seer-Undersøgelsens Establishment Survey:.730 gennemførte cati-interviews i målgruppen alle danskere 1 år+. Index Danmark/Gallup:.19 gennemførte online interviews i målgruppen 1år+ Databehandling: Datamaterialet er vejet på følgende kriterier: køn x alder, køn x region, landsdele, antal personer i husstanden og udtrækssandsynlighed Adgang til data: Undersøgelsen rapporteres i værktøjet GallupPC og i nærværende PowerPoint-rapport for udvalgte variable 5

6 Overblik over markedet for tv og streaming i Danmark 4. kvartal 018 Markedet for tv og streaming i Danmark her illustreret i 4 grupper alt efter tv-sening og streamingadfærd Overordnet har 86 % af danskerne på 1 år og derover traditionelt tv. 74 % af danskerne (1 år+) streamer film, serier eller tv (Stream only og Kombi-seere til sammen). Langt de fleste er Kombi-seere (61 %) som både har tv og streamer. 5 % er Tv only som udelukkende ser tv og streamer ikke 13 % er Stream only, der streamer og har ikke tv Kun 1% er Ikke seere som hverken ser tv eller streamer film, serier eller tv-indhold Tv only Stream only Har tv og streamer ikke 5% Har ikke tv og streamer 13% Har ikke tv og streamer ikke 1% Ikke-seere Har tv og streamer 61% Kombi-seere Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 4. kvt. 018 Stikprøve.730 6

7 Streamingtjenesternes udbredelse Kendskab Abonnement Daglig volumen i minutter Dækning

8 Streamingtjenester - kendskab Kendskabet er størst til Netflix, DRTV, TV PLAY, YouSee og Viaplay Kendskab til streamingtjeneste i % af danskere 1år+ På grafikken ses kendskabsgraden på streamingtjenester udtrykt i % Blandt broadcaster-tjenesterne er DRTV, TV PLAY og Viaplay de største og blandt de internationale tager Netflix førstepladsen Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab DRTV TV Play ViaPlay Viafree Dplay Netflix HBO YouSee TV & Film Telia TV Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester C More Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 018 Stikprøve.19 8

9 Streamingtjenester - abonnement Abonnement på Netflix er mest udbredt Abonnement på streamingtjeneste i % af danskere 1år+ På grafikken ses andel personer med abonnement - enten betalt, gratis/prøve-abonnement eller abonnement som del af en anden tjeneste. 49 Netflix tager med 49 % af danskerne 1 år+ den største andel af abonnementer på streamingmarkedet Abonnement er defineret som betalt abonnement, gratis/-prøveabonnement eller adgang via en anden service/tjeneste. Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement TV Play ViaPlay Dplay Netflix HBO YouSee TV & Film Telia TV Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester C More Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 018 Stikprøve.19 9

10 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Der ses 3 timer og 0 minutter dagligt 46 minutter er streamet Daglige minutter set blandt alle danskere 1år+ fordelt på streaming og tv 4. kvartal 017 og 018 Alle danskere på 1 år og derover så i 4. kvartal 018 samlet set 00 minutters tv, film og serie-indhold dagligt. Dette blev fordelt på 154 minutters traditionelt distribueret tv og 46 minutters streaming dagligt. Streaming er steget fra 39 til 46 minutter dagligt i forhold til 4. kvartal året før. Samlet set er det en mindre tilbagegang i seningen på 5 min. i forhold til samme periode sidste år Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd kvt Min Traditionelt distribueret tv Min Streamingtjenester Min Total Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 017/018 Stikprøve.768/

11 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Streaming står for 3 % af den samlede sening Andel af daglige minutter blandt 1år+ fordelt på streaming og tv Udregnet som andel af den totale sening i procent repræsenterer sening via streaming-tjenester 3 % af den samlede tid brugt på tv, film og serier i 4. kvartal 018 imod 19 % samme kvartal året før. 4. kvartal % 4. kvartal 018 3% 81% 77% Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd. Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 017/018 Stikprøve.768/

12 1,9 3,7 4,3 5,6 5,7 7,4 11,3 15,5 15,9 17,5 Daglig brug af udvalgte streamingtjenester streamingtjenester ses af over 15 % af danskerne dagligt eller næsten dagligt Daglig dækning i % af danskere 1år+ Netflix DRTV Viaplay TV PLAY HBO +3 kvt kvt 018 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 017 og 018 Stikprøve.04/.19 1

13 Ugentlig dækning i % af danskere 1år+ Ugentlig dækning på største streamingtjenester De 6 største ses af mere end 10 % af danskerne ugentligt eller oftere 40, 36,7 37,4 Netflix, DRTV, Viaplay, TV PLAY, HBO og YouSee benyttes ugentligt eller oftere af mere end 10 % af danskerne 1år+. 31,1 Tendensen er generelt stigende og følger tendensen til mere streaming generelt 15,5 17,5 16,4 15,1 15,6 11,4 10,4 10,5 Netflix DRTV Viaplay TV PLAY HBO YouSee /3 kvt 017 /3 kvt 018 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 017 og 018 Stikprøve.04/.19 13

14 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, 0,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 1, 1, 1, 1,4 1,4 1,8,3,8 3,3 Ugentlig dækning på de mindste streamingtjenester Ugentlig dækning i % af danskere 1år+ /3 kvt 017 /3 kvt 018 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 017 og 018 Stikprøve.04/.19 14

15 Fokus på segmenter på streamingmarkedet Seersegmenter og streamingforbrug Streamingtjenesternes seerprofiler

16 Streamingforbrug og seersegmenter Ikke-seere Tv only 5% 1% Kombi- 13% Stream only 61% Generelt streamer alle danskere på 1 år og derover 46 minutter dagligt, men ser man udelukkende på streamere (Stream only og Kombi-seere) ses 6 minutter i gennemsnit dagligt. Størstedelen af danskerne er Kombi-seere, de 61% som både ser tv og streamer, og som streamer i gennemsnit 54 minutter dagligt. Stream only, de 13 % som udelukkende streamer, ser 88 minutter i gennemsnit dagligt. Tv only og Ikke-seere, som udelukkende ser traditionelt distribueret tv eller ikke ser overhovedet, har i sagens natur 0 minutters sening. Tv only 0 mimutter Stream only 88 minutter Ikke-seere 0 minutter Kombi-seere 54 minutter Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 018 Stikprøve

17 Seersegmenter og streamingforbrug Streamingforbrug og køn samt personer med tv/ikke tv i husstanden Fordelingen af seningen mellem traditionelt distribueret tv og streaming ses her for personer i husstande med tv og personer uden tv i husstanden, samt også forskellen på køn. Mænd og kvinder streamer 46 minutter begge men kvinder ser mere traditionelt tv. Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter Total 1år+ Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand 0 Mænd 1år+ Kvinder 1år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 017/018 Stikprøve

18 Seersegmenter på alder og streamingforbrug De yngste streamer mest Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter Fordelingen af seningen mellem traditionelt distribueret tv og streamingtjenester viser, at de 1-4 årige streamer mest Modsat er adfærden præget af en stærk præference for traditionelt distribueret tv blandt de ældste Alle 1år+ 1-4 år 5-39 år år 60 år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 017/018 Stikprøve

19 Seersegmenter og streamingforbrug Forskellige seersegmenters andel af traditionelt distribueret tv og streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total 1år+ 3% 77% Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand Mænd 1år+ Kvinder 1år+ Personer i husstande med børn 18% 4% % 40% 8% 100% 76% 78% 60% 1-4 år 5-39 år år 60 år+ Personer i husstande uden børn 68% 3% 48% 5% 19% 81% 3% 97% 17% 83% Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 018 Stikprøve

20 Seersegmenter og streaming ugentlig dækning Traditionelt distribueret tv når ud til 80% af danskerne (1år+) ugentligt Gennemsnitligt ugentlig dækning i % Den ugentlige dækning viser her, at traditionelt distribueret tv på en uge når ud til 80 % af danskerne på 1 år eller derover. For streamingtjenester er det tilsvarende tal 54 %. Total 1år+ Mænd 1år+ Kvinder 1år Traditionelt distribueret tv ses her tydeligt stærkest blandt aldersgrupperne over 40 år og i husstande uden børn. 1-4 år 5-39 år Streamingtjenester står stærkest blandt de yngste 1-4 årige og de 5-39 årige, hvor streamingtjenesterne på en uge når ud til 91 % af de yngste og til 81 % af de 5-39 årige år 60 år+ Personer i husstande med børn Personer i husstande uden børn Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 018 Stikprøve.730 0

21 Streamingtjenesterne og seerprofiler Fordelingen blandt streamingtjenesterne af dagligt forbrug Andel af dagligt streaming i seerminutter fordelt på tjenester 4. kvartal 018 På grafikken ses fordelingen af det daglige streamingforbrug af tv-programmer, film og serier på udvalgte streaming-tjenester. De daglige minutter er beregnet udfra respondenters svar på et totalforbrug i går og fordelingen af forbruget udpå de brugte streamingtjenester. Resultaterne viser, at Netflix repræsenterer 43 % af det gennemsnitlige daglige forbrug. De næste 40 % deles mellem Viaplay, DRTV, TV PLAY og HBO. Viaplay 13% YouTube 4% YouSee 4% Andre 9% DRTV 11% TV PLAY 9% HBO 7% YouSee og tv, film og serieindhold på YouTube repræsenterer begge 4 % og andre tjenester udgør 9 %. Netflix 43% DRTV TV PLAY HBO Netflix Viaplay YouSee YouTube Andre Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 018 Stikprøve.730 1

22 Streamingtjenesternes seerprofiler tv-modtagelse Personer i husstande uden tv streamer mest Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i tv/non-tv husstande Person i non-tv-husstand Person i tv-husstand Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 018 Stikprøve.19

23 Streamingtjenesternes seerprofiler køn Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på køn Mand Kvinde Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 018 Stikprøve.19 3

24 Streamingtjenesternes seerprofiler alder Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på aldersgrupper 66 % af de 1-4 årige og 68 % af de 5-39 årige ser Netflix ugentligt eller oftere. For DRTV er tallene 55 % og 43 %. 1-4 år 5-39 år år 60 år eller derover Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 018 Stikprøve.19 4

25 Streamingtjenesternes seerprofiler alder Streamingtjenesternes aldersprofil varierer. De fleste tjenesters profil er yngre, men der er forskel på hvilken aldersgruppe de enkelt tjenester tiltrækker og hvor stærkt. Total DRTV Aldersfordelingen blandt de som streamer tjenesten ugentligt eller oftere 18,9 1,0 31,4 8,0 4, 31,7 8,8 16, TV PLAY 18,4 40, 9,6 11,8 Øverst er fordelingen blandt alle danskere 1år+ som sammenligningsgrundlag. Viaplay Netflix 7,7 41,3 31, 35,3 4,6 5,9 6,4 7,6 HBO 6,5 44,5 3,0 6,0 YouSee TV & Film 14,8,8 36,8 5,7 1-4 år 5-39 år år 60 år eller derover Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 018 Stikprøve.19 5

26 Streamingtjenesternes seerprofiler børn eller ikke børn Over 50 % af børnefamilierne streamer Netflix og DRTV ugentligt eller oftere Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i husstande med og uden børn Person i husstand m/børn Person i husstand u/børn Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./3. kvartal 018 Stikprøve.19 6

27 Udvikling på tv-markedet

28 kvt 013. kvt kvt kvt 014. kvt kvt kvt 015. kvt kvt kvt 016. kvt kvt kvt 017. kvt kvt kvt kvt 018. kvt kvt kvt kvt 013. kvt kvt kvt 014. kvt kvt kvt 015. kvt kvt kvt 016. kvt kvt kvt 017. kvt kvt kvt kvt 018. kvt kvt kvt Antal tv-husstande i tusinder Andel husstande uden tv i % 3,8 4,6 4,7 4,7 5,9 6,3 6,3 7,3 8,1.84 8,8 9,5 10,1 10, 10,0 10,3 11,0 11, ,8 1, 15,0 Udviklingen på tv-markedet i Danmark 85 % af husstandene har tv med traditionel tv-modtagelse i husstanden Antal husstande %-del af husstande uden traditionel tv-modtagelse Antal tv-husstande (000) Ingen tv i husstand OBS! Metodeskifte per. 1. kvt. 017 fra husstandsbaseret til personbaseret stikprøve. Alle data ovenfor er husstandsvejet. Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati Stikprøve 3. kvt 018:.689 8

29 % af personer 1 år+ Tv-markedet i Danmark Udvikling i antenneforhold Parabol Kabel-tv Antenneforening Egen antenne Bredbånds-tv Streamer til tv'et over internettet 0 1H 015 H 015 1H 016 H 016 1H 017 H 017 1H 018 Kilde: Index Gallup Danmark/Kantar Gallup Establishment Stikprøve /1.109/11.630/1.57/1.04/1.514/

30 Establishment Survey baggrund og metode Baggrund Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone. Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse variables resultater og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet i Danmark. Metode Kantar Gallup Establishment Survey består af årlige interviews blandt danskere på 1 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer i Index Danmark/Gallup via web. Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed. 30

31 Mere information Seer-Undersøgelsen metode Gallup har målt seertal elektronisk siden 199. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme. Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen udover det traditionelle tv-panel af tvhusstande i Danmark (Basispanelet), til også at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, det Digitale Seerpanel og Webprofilpanelet, samt Census Data. Hver dag indsamles data fra alle fire datakilder som derefter fusioneres, således at seertallene nu dækker over sening set på alle platforme og devices. Se mere om undersøgelsens metode på Pressemeddelelse Seertal fra Seer-undersøgelsen kan ses i Kantar Gallups ugentlige pressemeddelelse som offentliggøres hver mandag eftermiddag på For mere information kontakt: Karina Bundgaard Christensen, Kantar Gallup karina.bundgaard@kantar.com 31