Match v2.0 Roller og Regler
|
|
- Victor Graversen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Match v2.0 Roller og Regler 1
2 MATCH 2.0 INDHOLD Opsætning af roller, matchregler og Flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler Mulighed for selv at opsætte match-kriterier, afvigelsestolerancer, mm. Manuelt Match Overblik og fremsøgning af ordrer og fakturaer til manuelt match Indsætte ordrereference manuelt match regler køres igennem igen Visning af matchede ordre- og fakturalinjer Overførsel af Matchede linjer til afsluttende godkendelse i Fakturamodulet Sporing Direkte visning af hvilke match-steps en faktura er gået igennem og hvorfor den evt. ikke er matchet 2
3 Opsætning af roller For at tilgå Match-modulet kan der tildeles to roller 1. Match-Administrator opsætning af regler. Dette bør være en bruger som svarer til administrator og ikke har en rolle, som Matchbruger 2. Match-Bruger kan udføre manuelt match på egne ordrer/fakturaer udvidede rettigheder kan udføre på alle dokumenter (pt. tildelt brugere med fakturafordeler rettigheden) 3
4 Opsætning af standardregler på top og nedarving Modst har opsat en matchregel på topniveau, som Konteringsforslag Match (Modst), som Institutionen kan nedarve under administrationen. Lokal systemadministrator kan vælge at anvende regler fra top eller selv oprette dem (man kan kun se, og ikke redigere en nedarvet regel). Pt. kan man ikke kan åbne en nedarvet regel og se nedarvet regel (bliver rettet). 4
5 ADMINISTRERING AF MATCHREGLER (NEDARVEDE OG EGNE) Overblik over nedarvede og lokale matchregler Statistik over brugen af hver regel Visning af..: Prioritering af regler Hvilke er Aktive Hvilke er Autogodkendendelses og Automatch-regler Der skelnes mellem Automatch : Faktura sendes fra Matchmodulet til fakturamodulet for efterbehandling og godkendelse. Der er Match til ordren, hvor informationer og kontering fra ordren er påført fakturaen og kan ændres, sammenlægges mv. inden fakturaen sendes til Navision. Autogodkendelse : Hvis regler er opfyldt i Matchmodulet sendes faktura, direkte gennem fakturamodulet til Klar til overførsel /Navision med informationer og kontering fra ordren. 5
6 ANBEFALET REGEL - AUTOMATCH KONTERING PÅ AFVIGELSE (PRIO 90) Det anbefales, at institutioner nedarver reglen eller selv opsætter denne regel, hvis de ønsker Automatch og kontering fra ordre En Automatch-regel, der kræver varemodtagelse, men som tillader en afvigelse på op til 1000% på såvel fakturalinje som fakturatotal. Denne regel sikrer, at så længe der er en gyldig ordrereference, vil kontering fra ordren blive overført til Fakturamodulet, (stort set) uanset afvigelse. Den vil herefter kunne manuelt behandles. Den har prioritet 90, så det er muligt at lave (endnu) løsere regler, hvis dette er nødvendigt under denne. Det kan vælges om der routes til rekvirent, indkøber, disponent eller fakturafordeler. Som standard har Modst valgt fakturafordeler. Reglerne er opsat i hver deres ende af prioritetsrækken, så der er mulighed for at oprette egne regler, der skal fange fakturaer, som ønskes behandlet anderledes end standardreglerne inden overførsel til Fakturamodulet, med konteringsforslag. 6
7 Regel - Automatch Kontering på afvigelse (prio 90) For at sikre, at der findes en match regel har vi oprettet et "Konteringsforslag" med prioritet 90. Sammenlægning af ens konteringslinjer kan være en rigtig god idé på nogle leverandører og en dårlig idé på andre. Det kan derfor være nødvendigt at lave forskellige regler med en liste af leverandører nedenfor. Reglerne bliver kontrolleret i rækkefølge, så du kan oprette dine egne regler med et lavere nummer, så du f.eks. kan oprette en regel til Autogodkendelse. Denne regel er for at sikre konteringen, hvis der er et minimumsmatch mellem ordre og faktura, så den anvendes på alle leverandører. Hvis leverandøren sender det rigtige ordrenr på fakturaen og de rigtige varenumre matches faktura med ordren. Nedenfor kan det ses at der er sat en høj grænse % for afvigelse af beløb på henholdvis linje- og totalniveau. 7
8 ANBEFALET REGEL - STANDARDKØB AUTOGODKENDELSE (PRIO 20) Det anbefales, at institutioner selv opsætter denne regel, hvis de ønsker Autogodkendelse En Autogodkendelses-regel, der kræver varemodtagelse på ordren og som tillader en afvigelse på op til 10 kr. på en fakturalinje, og max. 10 kr. på fakturatotalen. Reglen gælder alle leverandører. Denne regel sender matchede fakturaer og ordrer direkte til Klar til overførsel i fakturamodulet derfor den relativt stramme afvigelsestolerance - sendes til Navision med varelinjer fra ordren inkl. kontering. Den har prioritet 20, så det fortsat er muligt at opsætte (endnu) strammere regler, der tjekkes på før denne. Er opsat til ikke at være stopregel, så hvis regler overskrides, vil næste regel tjekkes her regel 90. 8
9 Anbefalet regel standardkøb Autogodkendelse (prioritet 20) 9
10 Gennemgang af almindelige flows i løsningen 10
11 EKSEMPEL 1 - OPRETTELSE AF KATALOGORDRE TIL MATCH Vælg de ønskede varelinjer Angiv kontering og evt. posteringstekst Send ordren til leverandøren Afvent varerne 11
12 EKSEMPEL 2 - OPDELING AF ORDRELINJE(R) En ordrelinje kan opdeles i flere konteringslinjer enten ved at trykke på ikonet eller ved at markere linjen (eller flere linjer) og vælge linket Opdel valgte over ordrelinjerne. Der åbnes for mulighed for at opdele den eller de valgte linjer i flere linjer. Som standard deles i 2, med mulighed for selv at angive fordelingen. Man skal huske at angive den ønskede posteringstekst for de opdelte linjer. 12
13 EKSEMPEL 3 - ORDRELINJER OG KONTERINGSLINJER TIL MATCH Linjerne på en ordre kan ses enten som linjerne på ordren eller som de forskellige konteringer der er angivet. Under konteringslinjer vises en linje for de forskellige konteringer der er angivet. Man skal huske at angive den ønskede posteringstekst. Man kan se hvilke varer det drejer sig om ved at klikke på linket Vis varer. 13
14 EKSEMPEL 4 (1 AF 3) VAREMODTAGELSE PÅ ORDRE TIL MATCH Når varerne modtages skal du huske at fortælle systemet, at varerne er modtaget, da det er en betingelse for at ordren kan blive matchet med en faktura Angiv hvilke varer der er modtaget Hvis alle varer er modtaget kan du trykke på linket Forudfyld alle Hvis den modtagne faktura stemmer overens med varemodtagelsen kan fakturaen godt blive Autogodkendt. 14
15 EKSEMPEL 4 (2 AF 3) - MANGLENDE VAREMODTAGELSE PÅ ORDREN - MAILNOTIFIKATION Der udsendes mail til indkøber, med information om manglende varemodtagelse Flow vil her være: 1. Modtager med information om manglende varemodtagelse 2. Der navigeres herfra til faktura og ordre i match 3. Varemodtager ordrer 4. Match regler genkøres herefter automatisk Ved succes overføres matchinfo til fakturamodul Klikkes på Gå til faktura - faktura er opdateret i fakturamodul 15
16 EKSEMPEL 4 (3 AF 3) - MANGLENDE VAREMODTAGELSE PÅ ORDRE - INFO FRA FAKTURA MODUL Fejler match, pga. manglende varemodtagelse på ordren, vises popup, der gør opmærksom på denne mulighed for match, når fakturaen behandles i Fakturamodulet. Flow vil her være: 1. Klikkes Åbn, tages man til match-modulet, med den aktuelle faktura og ordre åbnet 2. Varemodtager ordre 3. Match regler genkøres herefter automatisk Ved succes overføres matchinfo til fakturamodul Klikkes på Gå til faktura - faktura er opdateret i fakturamodul 16
17 EKSEMPEL 5 (1 AF 3) - MATCH PÅ EN ALMINDELIG VAREORDRE PÅ OPSAT REGEL Med gyldig ordrereference, forsøges fakturaen først matchet via de opsatte regler Autogodkendelses-regler vil sende fakturaen direkte til Klar til Overførsel til Navision Stat Hvis der matches sendes konteringsinformationer automatisk til Fakturamodulet Hvis fakturaen/ordren der refereres ikke kan automatches, kan den behandles i såvel manuelt match som Fakturamodulet 17
18 EKSEMPEL 5 (2 AF 3) - AUTOMATCH ENGANGSLEVERANDØR UDEN CVR PÅ ORDREN For at få match på ordrer til engangsleverandører, er flowet: 1. Regel opsættes med indstilling om at org.id tjek udelades (opsat på regel 90) 2. Faktura modtages og hvis ordrereferencen er gyldig og der matches inden for tilladte kriterier på reglen overføres oplysninger fra ordren til fakturaen 3. Fakturaen overføres til den på reglen angivne rolle til yderlige workflow i fakturamodulet eller direkte i Klar til overførsel 4. Hvis ordrereferencen er ugyldig er der fortsat mulighed for manuelt Smartmatch 18
19 EKSEMPEL 5 (3 AF 3) MATCH FAKTURAMODULET Fakturaer der er matchet i match-modulet vil som udgangspunkt blive routet til den person/rolle matchreglen er opsat til. Autogodkendt faktura i fakturaarkivet Følgende informationer vil være medsendt fra indkøbsordren: Kontering vil være overført på linjeniveau Fakturalinjer vil være opdelt, svarende til den afsendte ordre der er matchet med Reference til ordre (Ved fuld match 2.0 implementering) Varemodtagelsesinformationer Fakturaerne vil lande i status... Klar til overførsel / Overført (hvis autogodkendt og din organisation er sat op til automatiske overførsler til Navision Stat) Autogodkendt faktura, med kontering videreført fra ordre Til behandling (hvis automatchet den vil være routet til den bruger der er opsat som modtager i matchreglen) Matchede fakturaer til behandling, markeres med match-ikon 19
20 Manuelt Match Samt indsættelse af Ordrereference 20
21 NULSTIL MATCH-INFORMATIONER PÅ FAKTURA TIL BEHANDLING Hvis en faktura er blevet behandlet manuelt i Fakturamodulet og det ønskes at gå tilbage til de match-informationer der oprindeligt er videregivet fra match, kan man nulstille informationerne: 1. Ordre/faktura fremsøges i match-modulet (evt. via (1) Åbn i match direkte fra faktura, hvorved ordre/faktura vises fremsøgt i matchmodulet) 2. En match-information fx linjematch kan fjernes manuelt og påsættes igen 3. Faktura opdateres nu med matchinformationerne på ny 21
22 EKSEMPEL 6 (1 AF 2) MANUELT OG SMART MATCH Få overblik over Ordre og faktura i samme visning Søg og filtrer mellem ordrer/fakturaer på samme måde som i Ordremodulet Match linjerne enkeltvis eller ved hjælp af SMARTmatch Korriger ordrereferencen og fakturaen forsøges matchet automatisk igen ved brug af de opsatte regler. Ved Manuelt Match (parring af linjer, er det ikke muligt at køre regler) Faktura bliver betragtet som automatch og vil sendes til fakturadelen for behandling har kontering fra ordren påført, som forslag 22
23 EKSEMPEL 6 (2 AF 2) RET ORDREREFERENCE OG GENKØR MATCH-REGLER Modtages faktura med ugyldig ordrereference, kan denne rettes med klik på (1) Herefter vises dialog med mulighed for at vælge mellem ordrer der er adgang til: Når ordrereferencen tilrettes, genkøres matchregler automatisk Hvis der fortsat ikke er succesfuldt match, kan der manuelt matches eller behandles i Fakturamodulet 23
24 Sporing og Opfølgning 24
25 SPORING Få et overblik over hvilke fakturaer der er autogodkendt eller automatchet Søg på specifikke fakturanumre Se hvilke match-regler en faktura er forsøgt matchet med Se hvilke trin fakturaen har været igennem og hvorfor den evt. ikke er matchet, når dette var forventet 25
Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019
Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler September 2019 Match 2.0 Indhold Matchprocessen Den overordnede matchproces Opsætning af roller, matchregler og flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereVaresøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse
Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse 2 Varesøgning Varesøgning Fremsøg varer Der er 6 forskellige måder at starte oprettelsen af en ordre ved varesøgning 1. Angiv et søgeord og en oversigt
Læs mereWorkshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019
Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb September 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Opsummering Kort drøftelse af indkøb i jeres institutioner Systemdemo og hands on: Aftaler Ordreafgivelse
Læs mereIndkøb Opsætningsworkshop
Indkøb Opsætningsworkshop 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Formål og indkøbscirkulæret Aftaler Best practice, roller og match Administration og opsætning Opgaver inden indkøbsworkshoppen Afslutning
Læs mereRettigheder og Roller i IndFak
Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en
Læs mereWorkshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereWorkshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereIndkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal
Læs mereFakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.
1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
Indholdsfortegnelse: manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. 1. Log ind... 3 1.1 Ændre sprog... 4 1.2 Glemt adgangskode... 5 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4.
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereTricom 68. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S
Tricom 68 IndFak Release Note Dato: 02-07-2019 Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S +45 70 60 58 20 support@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Bestilling... 3 Bestillingsskabeloner... 3
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereFakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...
Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...8 Beløbsgrænser (Prokura)...14 Arkivadgang...16 Filtrering af dimensioner/konteringselementer...18
Læs mereIndkøber Basisuddannelse
Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv
1. Søgning... 2 1.1 Fakturahoved... 3 1.2 Dokumentstatus... 4 1.3 Kontering... 5 1.4 Behandling... 5 1.5 Overførsel til Excel... 6 Side 1 af 6 1. Søgning I et kan du søge de fakturaer frem som du har varemodtaget,
Læs mereStregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans.
Stregkodescanning Winfinans Stregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans. Stregkodescanning kan foretages
Læs mereIntroduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019
Introduktion til IndFak - FGU Webinar April 2019 1 IndFak Best Practice IndFak understøtter Best Practice processer Indkøb implementeres i særskilt spor 2020 (mørkegrøn) Kan anvendes med fakturamodulet
Læs mereBest Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak
Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Oktober 2015 ØSY Bestilling i IndFak kan udføres af en/flere brugere, afhængig af de roller og prokura brugeren har fået tildelt. Det er
Læs mere1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide
1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN
Læs mereIndFak og Rejsud. Release Note for Tricom 64. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K
IndFak og Rejsud Release Note for Tricom 64 Dato: 05-12-2018 Sølvgade 38E, 1307 København K +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Varesøgning... 3 Inaktive varer vist ved søgning
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereOpsætningsworkshop Indkøb
Opsætningsworkshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb september 2016 1 AGENDA 1. Velkommen 2. Indkøb i IndFak - Overblik 3. Gennemgang af opsætning Brugere/roller og prokura Leverings- og faktureringsadresser
Læs mereRekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereAktuel driftsstatus for IndFak
Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.
Læs mereNyt fakturamatch d. 9. maj
Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereNyt fakturamatch d. 9. maj
Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereMy booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0
My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereProdukt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV
Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereKMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune.
KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune. Detaljeoplysninger på varelinjeniveau Formål: I forbindelse med et indkøb i E-indkøb skal man på trin 2 i ens indkøb påføre en række detaljer til ens indkøbsvogn.
Læs mereIndFak Brugeradministration
IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor
Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereHow to! Sidst tilrettet maj 2015
How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler
Læs mereIndFak Indkøber manual
IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereVi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6
Kære RejsUd2 institution Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6 Bemærk i øvrigt at vi har opdateret vores
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereDinero integrations manual version: 1. Minuba Dinero. Integrationsmanual. Side 1 af 6
Minuba Dinero Integrationsmanual Side 1 af 6 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport af kunder
Læs mereMicrosoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak
1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering
Læs mereSøg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer
Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller er Søg indkøbsordrer Hvad Kommentar Tast Søgning på /ordre Du kan altid søge i systemet på de er, du eller din gruppe har lavet. Du kan også altid se, hvilken status
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereIndFak Fakturafordeler manual
IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5
Læs mereHusk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!
Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige
Læs mereNY & FORBEDRET SIGNFLOW
SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereOverførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene
Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop
Læs mereINDFAK - Tricom 66. Release Note. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K
INDFAK - Tricom 66 Release Note Dato: 18-03-2019 Sølvgade 38E, 1307 København K +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Varesøgning... 3 Mulighed for at få vist subtotaler i den
Læs mereFormål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller
Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor
Læs mereIndFak Rekvirent manual
IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereFakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.
Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereIndhold. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereVejledning af Økonomi opsætning
Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereVejledning til Min side - Fødevarestyrelsen
Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen - Særligt til kæder eller virksomheder med flere p-enheder og kontrolobjekter under det samme CVR-nummer For at kunne få adgang til Min side, skal følgende være
Læs mereelib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S
Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.
Læs mereFakturafordeler Ny faktura i IndFak
Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Ny faktura i IndFak...
Læs mereBDmobil. Brugermanual. Http://m.bd.dk. - Altid lige ved hånden. BDmobil er dit bd.dk i lommeformat du har derfor altid dit bd.dk med på farten.
BDmobil - Altid lige ved hånden Http://m.bd.dk Brugermanual BDmobil er dit bd.dk i lommeformat du har derfor altid dit bd.dk med på farten. 1 Login og installation For at logge ind på BDmobil, skal du
Læs mereNye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.
Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,
Læs mereVis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder gitter og hjælpelinjer Vis Indsæt dato September 2017
Aftaler i IndFak Aftalemodul i IndFak Samler leverandøraktivering, aftaleadministration, kataloggodkendelse og varegruppehåndtering i ét modul. Rammeaftaler og Aftaler er opbygget som paraply-aftaler Rammeaftalen
Læs mereIndhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...
Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereManual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi
Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota
Læs mereLog-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog...
Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin 1... 7 Katalog... 7 Søgning efter varer... 8 Udvidet søgning... 9 Udvidet søgning:...
Læs mereBrugerguide til 3M Online Center
Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereTlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899
Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.
Læs mereKvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk
Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mere