Social Investeringsfond (ØK)

Transkript

1 Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) Åben: Budgetproces for Budget (ØK) 2) Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges forslag til model for etablering af en social investeringsfond til behandling med henblik på at der kan udarbejdes beslutningsgrundlag for endelig fastlæggelse af principper og arbejdsgang for sociale investeringer i Ringsted Kommune i oktober Beskrivelse af sagen Med budgetaftalen for budget 2018 blev det i hensigtserklæring aftalt, at igangsætte et arbejde for at etablere en social investeringsfond. Af hensigtserklæringen fremgår følgende: Budgetparterne har aftalt, at der med inspiration fra flere svenske kommuner igangsættes et arbejde for at etablere en social investeringsfond. Formålet med fonden er at styrke den forebyggende og tidlige indsats indenfor områder som børn og unge, ældre, socialt udsatte og sundhed. Fonden finansieres i første omgang af midler fra investerings og effektiviseringspuljen fra 2019, hvor der afsættes 4 mio. kr. af den samlede investeringspulje. Fondens arbejde tager udgangspunkt i Skandia-modellen, der er udviklet i et samarbejde mellem CBS og Skandia. Det er et enkelt og anvendeligt værktøj, som understøtter lokale Side 1

2 forebyggelsesinitiativer i danske kommuner, og er dermed et bidrag til at mindske antallet af mennesker i udenforskab. På møde i Byrådet den 16. januar blev det besluttet at forslag til proces for ansøgning og bevilling af midler fra den sociale investeringsfond fremlægges til politisk behandling i sag til Økonomiudvalget i maj På baggrund af opdraget i budgetaftalen for 2018 har administrationen undersøgt mulige modeller for etablering af en social investeringsfond på baggrund af erfaringerne fra andre danske kommuner og svenske kommuner. Enkelte danske kommuner danske og mange svenske kommuner arbejder med sociale investeringer. Heraf arbejder nogle med afsæt i Skandia-modellen. I Danmark har eksempelvis Aarhus Kommune arbejdet med investeringsmodeller. Investeringsmodellerne bygger på et dokumenteret grundlag og er vedtaget af byrådet. De økonomiske forventninger fra investeringsmodellen bliver indarbejdet i budgettet både i forhold til investeringen samt vurdering af de forventede besparelser. Aarhus Kommune er i øjeblikket ved at videreudvikle arbejdet med sociale investeringer, således at der etableres en social investeringsfond, hvor private investorer og fonde kan bidrage til sociale investeringer, som kan supplere de igangværende investeringstiltag i Aarhus. Fondens startkapital sikres ved, at de kommunaløkonomiske gevinster, der opnås ved de sociale investeringsmodeller, tilføres Fonden. De opgjorte årlige gevinster i budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunekassen, tilføres fonden, indtil der er sikret en indskudskapital på 40 mio. kr. I nedenstående tabel er beskrevet tre forskellige set-up (A, B og C) for etablering af en social investeringsfond- eller pulje med inspiration fra andre kommuner. A er den mest simple model og C er den mest komplicerede model. De enkelte elementer i modellerne kan sammensættes på forskellig vis. Organiseringsfo rm Behandling forslag af Model A Model B Model C Kommunalt regi Kommunalt Kommunalt-privat- regi interessent- partnerskab i social fond Byrådet behandler indkomne forslag. Ansøgninger behandles i et udvalg jf. Styrelseslove ns 17 stk. 4. (Ad hoc udvalg) Bestyrelse i fond. Udvalget kan Side 2

3 Hvem kan udvikle/stille forslag? (initieringsmod el) Hvilke områder kan der investeres i? F.eks. børn og unge, ældre, beskæftigelse Central initieringsmodel, hvor administrationen fremsætter forslag. Det kan ske på foranledning af fagudvalg eller efter henvendelse fra interessenter. Interessenter kan inddrages i udvikling af forslag efter konkret vurdering. Alle områder. eksempelvis udgøres af politiske repræsentant er og repræsentant er fra administratio n samt interessenter. Decentral initieringsmo del, hvor fagudvalg, partier, kommunens enheder samt råd og nævn kan fremsætte forslag. Udvalgte områder. Kan eksempelvis fastlægges årligt af byrådet. Meget decentral initieringsmodel. Alle kan fremsætte forslag. Meget specifikt. F.eks. beskæftigelsesomr ådet Antal ansøgningsrun der årligt Kvalificering af forslag 1 gang årligt 2 gange årligt. Centrene er selv ansvarlige for at kvalificere forslagene. Der etableres en tværfaglig gruppe, der får til opgave at understøtte kvalificering af forslagene. I gruppen indgår medarbejdere Centrene er selv ansvarlige for at kvalificere forslagene. Ansøgninger behandles løbende. Forslagene kvalificeres i Økonomienheden Side 3

4 Krav om dokumentation og anvendelse af beregningsmod el *SØMmodellen er en videreudvikling af Skandiamodell en Udmøntning Opfølgning. Ved rapportering gives status på om der forventes målopfyldelse det pågældende år. Hvor er budget placeret? med økonomifaglige, socialfaglige kompetencer samt fundraiser. Der skal foreligge dokumenteret effektberegning. Ved beregning af effekt anvendes SØMmodellen*, hvis muligt. Investeringen indarbejdes i budgettet. Effekten udmøntes i teknisk budget på baggrund af effektevaluering/økono misk konsekvens. Halvårlig rapportering til Byrådet. Indeholdt i konkrete bevillinger fx Ungeindsats og Kontanthjælp. Overskud i budgetpulje. Samme som A. De økonomiske forventninger indarbejdes i budgettet. Både investeringen samt forventede mindreudgifte r. Kvartalsvis rapportering til Byrådet. Samme som A. Ved beregning af effekt skal SØMmodellen anvendes. Investeringen indarbejdes i budgettet. Forventede mindreudgifter tilføres fonden (kapitalindskud). Årlig rapportering til Byrådet. Fondsmidler. Øvrige forhold Side 4

5 Af ordlyd i budgetaftalen fremgår at fondens arbejde skal tage udgangspunkt i Skandia-modellen, der er udviklet i et samarbejde mellem CBS og Skandia. I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 er der igangsat arbejde med en videreudvikling af modeller som fx Skandia-modellen. Der er således udviklet den såkaldte SØM-model. Med SØM-modellen udvides antallet af målgrupper og der er indarbejdet metodiske forbedringer. Socialstyrelsen varetager drift af modellen i form af kurser og udvikling af modellen. I henhold til budgetaftalen for 2018 skal der ansættes en fundraiser i Ringsted Kommune. Det anbefales, at den nye fundraiser får en aktiv rolle i udviklingen af forslag til sociale investeringer med henblik på at sikre ekstern finansiering. Økonomi Den sociale investeringsfond er i første omgang i 2019 finansieret af midler fra investerings og effektiviseringspuljen, hvorfra der er afsat 4 mio. kr. Der er ikke afsat midler i overslagsårene Den fremadrettede finansiering af puljen i overslagsårene kan ske på flere forskellige måder. Nedenfor er præsenteret tre modeller. A. Fast pulje i budgettet på eksempelvis 4 mio. kr. de frem til og med Herefter tages stilling til finansieringsmodel fremadrettet i forbindelse med budget B. Gradvis overgang. Bevilling på 3 mio. kr. 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i Herefter er puljen selvfinansierende. C. Rent selvfinansierende pulje. Der bevilges ikke yderligere midler til puljen udover de midler der konkret er hentet på baggrund af investeringer. Vurdering I Ringsted Kommune er der tidligere foretaget lignende sociale investeringer via investerings- og effektiviseringspuljen. Eksempelvis med investeringer i den beskæftigelsesrettede indsats. Her har kravene til dokumentation af effekten været mindre omfattende. Etableringen af en mere strategisk funderet tilgang til sociale investeringer repræsenterer et øget fokus på dels en mere evidensbaseret tilgang på og dels at kommunens service, ydelser og økonomi i højere grad tænkes som en helhed. Det vil kræve en vis omstilling og modenhed i organisationen at blive god til at udvikle og udmønte sociale investeringer. Det vurderes derfor, at en succesfuld omstilling forudsætter, at der afsættes den nødvendige tid til at opnå erfaringer og modenhed i organisationen og at ambitionerne øges i takt med dette. Kvalificering af forslag til sociale investeringer kræver både økonomifaglig, socialfaglig og målgruppespecifik viden. Med model A sikres at medarbejdere med den relevante faglighed er med til at kvalificere forslag inden politisk behandling. Det er erfaringen fra andre kommuner at udarbejdelse af sociale investeringsforslag kræver et grundigt forarbejde i form af idé-udvikling, indsamling af viden og evidens og beskrivelse af forslaget. Herudover er det hensigtsmæssigt med løbende opfølgning på investeringerne og rapportering til det politiske niveau. Det anbefales derfor at der tages højde for et vist Side 5

6 administrativt ressourcetræk. Eksempelvis i form af en model med et fast overhead i forslagenes projektbudget til at dække indirekte omkostninger til administration. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at den sociale investeringsfond skal arbejde med udgangspunkt i SØMmodellen. 2. at forslag om finansiering af social investeringsfond i overslagsårene indgår i budgetproces for budget at Byrådet forelægges et konkret forslag til principper og grundlag for arbejdet med sociale investeringer i Ringsted Kommune til behandling i oktober Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt idet der peges på model B, men med løbende ansøgning (jfr. model C) og så skal der etableres en tværfaglig gruppe, der får til opgave at understøtte kvalificering af forslagene (jfr. model A). I den kommende sag medtages også forslag til kommissorium for 17 stk. 4. udvalget. Ej til stede: Sadik Topcu Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave Side 6