Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Transkript

1 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af I forbindelse med offentliggørelse af Årsrapport for offentliggøres hermed Tillæg til Basisprospekt af 20. maj for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af. Pr. 8. marts 2011 udtrådte direktør Sven Lystbæk og direktør Henrik Normann af Realkredit bestyrelse og i stedet indtrådte bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen. Som følge heraf ændres punkt 1.1 i Registreringsdokumentet og punkt 1.1 i Værdipapirnoten. Nyt punkt 1.1 i registreringsdokumentet: 1.1 Ansvarlige for oplysningerne i registreringsdokumentet: Bestyrelsen: Tonny Thierry Andersen, formand Per Skovhus, næstformand Henrik Ramlau-Hansen Klaus Pedersen Max Jeppesen der i henhold til bemyndigelse af 8. marts 2011 har bemyndiget: Administrerende direktør Carsten Nøddebo Rasmussen og Direktør Jens-Erik Corvinius Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Til at underskrive basisprospekt. Nyt punkt 1.1 i værdipapirnoten: 1.1 Ansvarlige for oplysningerne i værdipapirnoten: Bestyrelsen: Tonny Thierry Andersen, formand Per Skovhus, næstformand Henrik Ramlau-Hansen Klaus Pedersen Max Jeppesen der i henhold til bemyndigelse af 8. marts 2011 har bemyndiget: Administrerende direktør Carsten Nøddebo Rasmussen og Direktør Jens-Erik Corvinius Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Til at underskrive basisprospekt. CVR nr , Lyngby-Taarbæk

2 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Supplerende oplysning til Værdipapirnoten pkt. 7.5: Kreditvurderingsbureauet Moody's Investors Service er etableret i Fællesskabet og registreret i henhold til Forordning 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer artikel 4.1. Kreditvurderingsbureauet Standard & Poors er etableret i Fællesskabet og registreret i henhold til Forordning 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer artikel 4.1. Som følge af netop offentliggjorte Årsrapport for ændres følgende henvisninger i registreringsdokumentet. Hvor i basisprospektet er henvisningen? Registreringsdokumentet Registreringsdokumentet side 12, pkt. 1.1 Registreringsdokumentet side 13, pkt. 3.1 Registreringsdokumentet side 14, pkt Registreringsdokumentet side 14, pkt Registreringsdokumentet side 14, pkt pkt. 6.3 pkt. 8.1 pkt. 8.2 pkt. 9.1 Eksisterende henvisning Ny henvisning Årsrapporten for Årsrapporten for Realkredit Årsrapporten for Realkredit Årsrapporten for Realkredit Årsrapporten for Årsrapporten for Realkredit Årsrapporten for Realkredit Årsrapporten for Realkredit Årsrapporten for Realkredit CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 2 af 14

3 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Hvor i basisprospektet er henvisningen? pkt. 9.2 Registreringsdokumentet side 16, pkt Registreringsdokumentet side 16, pkt Registreringsdokumentet side 16, pkt pkt pkt pkt Eksisterende henvisning Årsrapporten 2008 og 2009 for Ny henvisning Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten 2009 og for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for - pkt pkt Registreringsdokumentet side 18, pkt. 17 Værdipapirnoten Værdipapirnoten side 19, pkt. 1.1 Årsrapporten 2008 og 2009 for Selskabsmeddelelser Årsrapporten 2009 for 14. april 2011 Årsrapporten for Realkredit Årsrapporten for Årsrapporten 2009 og for Realkredit Selskabsmeddelelser Selskabsmeddelelser Årsrapporten for Som følge af netop offentliggjorte Årsrapport for ændres tillige følgende bilag til basisprospektet: Bilag 1: Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i basisprospektet Det ændrede bilag er vedlagt. CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 3 af 14

4 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Ledelsespåtegning Direktionen har i dag behandlet og godkendt Tillæg til basisprospektet for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af, jf. bestyrelsens bemyndigelse til direktionen af 8. marts direktion erklærer herved, at oplysningerne i det samlede prospekt (registreringsdokument, værdipapirnote, tillæg og bilag) direktionen bekendt er rigtige, og at prospektet, direktionen bekendt, ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Som ansvarlige for oplysningerne i tillæg til basisprospektet, skal direktionen erklære at have gjort deres bedste for at sikre, at oplysningerne i tillæg til basisprospektet efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Selskabets direktion erklærer herved, at der ikke er potentielle interessekonflikter mellem selskabets bestyrelse og direktion, mellem de forpligtigelser, medlemmerne af Realkredit Danmark A/S bestyrelse og direktion har overfor, og deres private interesser og/eller øvrige forpligtigelser. Kgs. Lyngby, den 14. april 2011 Direktionen Carsten Nøddebo Rasmussen administrerende direktør Jens-Erik Corvinius direktør CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 4 af 14

5 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Bilag 1: Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i basisprospektet Dokumenter der henvises til i basisprospektet Senest offentliggjorte historiske regnskabsoplysninger Type af dokument Årsrapporten 2009 for Årsrapporten for Dato for offentliggørelse 4. februar 10. februar 2011 Senest offentliggjorte regnskabsoplysninger Årsrapport for 10. februar 2011 Offentliggjorte selskabsmeddelelser siden offentliggørelsen af Basisprospekt 20. maj Selskabsmeddelelse nr. 32 Obligationsudtrækning, Realkredit pr. fredag den 21. maj. Selskabsmeddelelse nr. 33 pr. fredag den 21. maj. Selskabsmeddelelse nr. 34 pr. 21. maj. Selskabsmeddelelse nr. 35 pr. fredag den 28. maj. Selskabsmeddelelse nr. 36 pr. fredag den 4. juni. Selskabsmeddelelse nr. 37 Auktion over SDRO i serie 12S og 12Q til refinansiering af RD Cibor6 og RD Euribor3 Selskabsmeddelelse nr. 38 pr. fredag den 11. juni. Selskabsmeddelelse nr. 39 pr. fredag den 18. juni. 21. maj 25. maj 26. maj 31. maj 7. juni 10. juni 14. juni 21. juni CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 5 af 14

6 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Dokumenter der henvises til i basisprospektet Type af dokument Selskabsmeddelelse nr. 40 pr. 18. juni. Selskabsmeddelelse nr. 41 Auktion over SDRO i serie 12S og 12Q til refinansiering af RD Cibor6 og RD Euribor3 Selskabsmeddelelse nr. 42 Fastsættelse af kuponrente i serie 13D årgang 2038, 12S årgang 2018 og 12Q årgang 2018 gældende fra 1. juli. Selskabsmeddelelse nr. 43 pr. fredag den 25. juni. Selskabsmeddelelse nr. 44 Resultat af auktioner og fastsættelse af kuponrente i serie 12S og 12Q Selskabsmeddelelse nr. 45 pr. fredag den 2. juli. Selskabsmeddelelse nr. 46 pr. fredag den 9. juli. Selskabsmeddelelse nr. 47 Oplysning om ydelsesrækker vedrørende pr. 5. juli Selskabsmeddelelse nr. 48 pr. fredag den 16. juli. Selskabsmeddelelse nr. 49 pr. 16. juli. Selskabsmeddelelse nr. 50 pr. fredag den 23. juli. Dato for offentliggørelse 23. juni 25. juni 28. juni 28. juni 28. juni 5. juli 12. juli juli 19. juli 21. juli 26. juli CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 6 af 14

7 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Dokumenter der henvises til i basisprospektet Type af dokument Selskabsmeddelelse nr. 51 pr. fredag den 30. juli. Selskabsmeddelelse nr. 52 pr. fredag den 6. august. Selskabsmeddelelse - Delårsrapport 1. halvår Realkredit Danmark har i dag den 10 august offentliggjort Delårsrapport - 1. halvår. Selskabsmeddelelse nr. 53 pr. fredag den 13. august. Selskabsmeddelelse nr. 54 Obligationsudtrækning, Realkredit pr. fredag den 20. august. Selskabsmeddelelse nr. 55 pr. fredag den 20. august. Selskabsmeddelelse nr. 56 pr. 20. august. Selskabsmeddelelse nr. 57 pr. fredag den 27. august. Selskabsmeddelelse nr. 58 pr. fredag den 3. september. Selskabsmeddelelse nr. 59 Ny formand for bestyrelsen i Realkredit. Selskabsmeddelelse nr. 60 pr. fredag den 10. september. Dato for offentliggørelse 2. august 9. august 10. august 16. august 20. august 23. august 25. august august 6. september 10. september 13. september CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 7 af 14

8 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Dokumenter der henvises til i basisprospektet Type af dokument Selskabsmeddelelse nr. 61 Auktioner over obligationer i serie 10S og 10Q til refinansiering af FlexLån. Selskabsmeddelelse nr. 62 pr. fredag den 17. september. Selskabsmeddelelse nr. 63 pr. 17. september. Selskabsmeddelelse nr. 64 Standard & Poors bekræfter AAArating af Realkredit Danmarks obligationer Selskabsmeddelelse nr. 65 pr. fredag den 24. september. Selskabsmeddelelse nr. 66 Fastsættelse af kuponrente i serie 53D, 63D, 73D, 83D, 30S, 31S, 40S, 41S, 12Q, 40Q og 41Q gældende fra 1. oktober. Selskabsmeddelelse nr. 67 pr. fredag den 1. oktober. Selskabsmeddelelse nr. 68 pr. fredag den 8. oktober. Selskabsmeddelelse nr. 69 Oplysning om ydelsesrækker vedrørende pr. 5. oktober. Selskabsmeddelelse nr. 70 pr. fredag den 15. oktober. Selskabsmeddelelse nr. 71 pr. fredag den 22. oktober. Dato for offentliggørelse 17. september 20. september 22. september 24. september 27. september 27. september 4. oktober 11. oktober 15. oktober 18. oktober 25. oktober CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 8 af 14

9 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Dokumenter der henvises til i basisprospektet Type af dokument Selskabsmeddelelse nr. 72 pr. 22. oktober. Selskabsmeddelelse nr. 73 pr. fredag den 29. oktober. Selskabsmeddelelse Delårsrapport for kvartal. Selskabsmeddelelse nr Finanskalender 2012 for Realkredit. Selskabsmeddelelse nr. 75 pr. fredag den 5. november. Selskabsmeddelelse nr. 76 pr. fredag den 12. november. Selskabsmeddelelse nr. 77 Endelig udbudt mængde for auktioner over obligationer i serie 10S og 10Q. Selskabsmeddelelse nr. 78 Obligationsudtrækning, Realkredit pr. fredag den 19. november. Selskabsmeddelelse nr. 79 pr. fredag den 12. november. Selskabsmeddelelse nr. 80 pr. 19. november. Dato for offentliggørelse 27. oktober 1. november 2. november 2. november 8. november 15. november 18. november 19. november 22. november 24. november Selskabsmeddelelse nr. 81 pr. fredag den 26. november. 29. november CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 9 af 14

10 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Dokumenter der henvises til i basisprospektet Type af dokument Selskabsmeddelelse nr. 82 pr. fredag den 3. december. Selskabsmeddelelse nr. 83 Resultat af Realkredit Danmark s auktioner i serie 10S og 10Q. Selskabsmeddelelse nr. 84 pr. fredag den 10. december. Selskabsmeddelelse nr. 85 pr. fredag den 17. december. Selskabsmeddelelse nr. 86 pr. 17. december. Selskabsmeddelelse nr. 87 pr. fredag den 17. december. Selskabsmeddelelse nr Fastsættelse af kuponrente i serie 13D, 12S og 12Q gældende fra 1. januar Dato for offentliggørelse 6. december 8. december 13. december 20. december 22. december 27. december 27. december CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 10 af 14

11 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Selskabsmeddelelser 2011 Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Auktioner over obligationer i serie 10S og 10Q til refinansiering af FlexLån. Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Ordinær generalforsamling i Realkredit Selskabsmeddelelse nr Udtræden af bestyrelsen i Realkredit Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Obligationsudtrækning, Realkredit Selskabsmeddelelse nr januar januar januar januar januar januar januar januar februar februar februar februar februar februar 2011 CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 11 af 14

12 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Endelig udbudt mængder obligationer Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling, Realkredit Danmark A/S Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Resultat af auktion Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr Fastsættelse af kuponrente i serie 53D, 63D, 73D, 83D, 30S, 31S, 40S, 41S, 12Q, 40Q og 41Q gældende fra 1. april 2011 Selskabsmeddelelse nr Selskabsmeddelelse nr februar februar marts marts marts marts marts marts marts marts marts april april 2011 CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 12 af 14

13 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Hvor i basisprospektet er henvisningen? Registreringsdokumentet Registreringsdokumentet side 12, pkt. 1.1 Registreringsdokumentet side 13, pkt. 3.1 Registreringsdokumentet side 14, pkt Registreringsdokumentet side 14, pkt Registreringsdokumentet side 14, pkt pkt. 6.3 pkt. 8.1 pkt. 8.2 pkt. 9.1 pkt. 9.2 Registreringsdokumentet side 16, pkt Registreringsdokumentet side 16, pkt Registreringsdokumentet side 16, pkt pkt pkt pkt pkt Dokument Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten 2009 og for Årsrapporten for Årsrapporten for Årsrapporten for - Årsrapporten for Hvor i dokumentet forefindes henvisningen? Ledelse side Revisionspåtegninger side Ledelseshverv side 58 Hele rapporten Hele rapporten Hele rapporten Regnskabsberetningen side 3-4 Udlån side 6-7 Regnskabsberetning side 3-4 Regnskabsberetning side 4 Regnskabsberetning side 4 Revisorpåtegning side Ledelseshverv side 58 Hele rapporten Anvendt regnskabspraksis side Revisorpåtegning side Hele rapporten Hele rapporten CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 13 af 14

14 Tillæg til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Hvor i basisprospektet er henvisningen? pkt Registreringsdokumentet side 18, pkt. 17 Værdipapirnoten Værdipapirnoten side 19, pkt. 1.1 Dokument Årsrapporten for Årsrapporten 2009 og for Selskabsmeddelelser Selskabsmeddelelser Årsrapporten for Hvor i dokumentet forefindes henvisningen? Balance side 15 Hele rapporten Ledelse side Revisionspåtegninger side Ledelseshverv side 58 CVR nr , Lyngby-Taarbæk Side 14 af 14