Engroshandel: Godt 2018 og god start på 2019

Transkript

1 Joachim Nørgaard Strikert APRIL Engroshandel: Godt og god start på Engroshandlen lå godt 3,4 pct. højere i end i, og den positive udvikling er fortsat ind i. De positive takter kan også ses i beskæftigelsen. Engroshandlens omsætning lå igennem på et højere nvieau end i, når man ser på det sæsonkorrigeret årsniveau. I starten af ligger niveauet på godt 940 mia. kr., hvilket er nogenlunde samme niveau, som sluttede af med. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan.

2 2 Den positive udvikling, der har været i omsætningen for engroshandlen igennem de seneste år er afledt af både en postiv udvikling i eksporten og det indenlandske salg. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, =0 Indeks, = Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. Starten af viser, at omsætningen i januar måned ligger 2,6 pct. højere end i samme periode sidste år. Væksten kommer fra et bredt udsnit af engroshandlen, hvor alle med undtagelse af Engroshandel med andre maskiner har postiv vækst i januar ift. januar. Omsætning på engroshandlens område Mio. kr., sæsonkorrigeret januar til januar Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. samme periode året før Engroshandlen ,6 Agenturhandel ,9 Engroshandel med korn og foderstof ,1 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer ,5 Engroshandel med tekstiler og husholdsningsudsty ,9 Engroshandel med it-udstyr ,9 Engroshandel med andre maskiner ,2 Anden engroshandel ,2 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. januar Underbrancherne inden for engroshandlen i byggeriet sluttede alle positivt af og ligger alle i større eller mindre omfang på et højere omsætningsniveau end i.

3 3 Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, 0= Indeks, 0= Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4.kvt. Beskæftigelsen inden for engroshandel er på godt fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen har været inde i en pæn udvikling de seneste par kvartaler. Beskæftigede i engroshandlen Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret pers pers Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 3. kvt.

4 4 Engroshandelsvirksomhederne har de seneste 2 kvartaler øget deres værdi på lagrene for godt 3,4 mia. kr., og samlet set er engroshandlens lagre øget med 2,5 mia. kr. i. Ændringer i engroshandlens lagre Sæsonkorrigeret mio. kr Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvartal

5 Joachim Nørgaard Strikert APRIL Detailhandlen holder et højt omsætningsniveau Omsætningen i detailhandlen holder et højt niveau i starten af efter et, hvor udviklingen har været positiv. Forbrugertilliden har fået et lille dyk, mens nivaeuet for konkurser er steget i. Omsætningen inden for detailhandlen løftede sig igennem, når man ser på et sæsonkorrigeret årsniveau og var i gns. omkring 400 mia. kr. i januar er årsniveauet løftet til godt 4 mia. kr., så den positive udvikling i omsætningen ser ud til at fortsætte. Omsætning indenfor detailhandel 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jan.

6 2 Ser man på det sæsonkorrigeret mængdeindeks, understøtter dette den underliggende positive trend for detailhandlen. Den positive udvikling har været aktuel siden starten af. Detailomsætningen Sæsonkorrigeret mængdeindeks, faktisk og 3 mdr. gns. = 0 = måneders gennemsnit Faktiske tal Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jan. Forbrugertilliden gik tilbage hen imod slutningen af, efter en ellers længere periode med fremgang. Indikatoren ligger her i starten af på godt 3,5. Forbrugertillidsindikatoren Nettotal mdr. gns. Faktiske tal - Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb.

7 3 Konjunkturindikatoren for detailhandlen kom retur her i januar. Indikatoren går meget op og ned indenfor det enkelte år, men det ses, at gennemsnitlig var bedre end. Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Faktisk og sæsonkorrigeret Nettotal (procent) Nettotal (procent) Sæsonkorrigeret Ikke-sæsonkorrigeret - Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. Antallet af konkurser i detailhandlen er på de seneste år steget. I lå gennemsnittet på omkring 60 pr. måned mod 45 i. I januar ligger antallet over 60. Konkurser i detailhandel Sæsonkorrigerede tal Antal 0 Antal Månedstal 3 måneders glidende gennemsnit - Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb.

8 Joachim Nørgaard Strikert APRIL Byggeriet omsatte for mere i end i Inden for fremstilling af byggematerialer løftede omsætningen sig i sammenlignet med. Bygge og anlægssektoren har fortsat væksten i staren af. Efter en tilbagegang i 3. kvartal kom fremstillingen af byggematerialer tilbage på sporet i 4. kvartal, så det sæsonkorrigerede årsniveau lå på godt 7 mia. kr. Generelt set er niveauet højere end i. Omsætning i fremstilling af byggematerialer mv. Sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt.

9 2 Underbrancherne inden for engroshandlen i byggeriet sluttede alle positivt af og ligger alle i et større eller mindre omfang på et højere omsætningsniveau end i. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, 0= Indeks, 0= Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4.kvt. 3 Omsætningen i bygge og anlæg havde en mindre tilbagegang i 3. og 4. kvartal, men er med et årsniveau svarende til godt 290 mia. kr. kommet på sporet igen i januar. Omsætning i bygge og anlæg Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jan.

10 3 Byggebeskæftigelsen er kommet over personer i. Udviklingen har været ret entydig siden, hvor byggebeskæftigelsen lå på omkring personer. Beskæftigelse, bygge- og anlægssektoren i alt Sæsonkorrigeret (DI) 00 personer 00 personer Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 3. kvt. I er prisudviklingen for tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af boligen steget en anelse mere end prisen på materialer. Prisudviklingen for vedligeholdelse og reparation af bolig Nettoprisindeks Indeks =0 Indeks = Tjenester Materialer 60 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb.

11 4 Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg har i længere tid ligget på samme niveau. I løbet af er det forventingerne til beskæftigelsen, som har trukket indikatoren op, og vi nærmer os en samlet positiv indikator. 40 Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg Sæsonkorrigerede nettotal Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo Sammensat konjunkturindikator Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jan. Når det kommer til boliginvesteringer er det nybyggeri, som i de seneste par år har stået for den primære vækst. I en længere periode har det været reparation og vedligeholdelse, som har stået for størstedelen af boliginvesteringerne, men i 2. kvartal lå de 50/50. Boliginvesteringer Sæsonkorrigeret årsniveau, -priser , -priser Reparation og vedligeholdelse Nybyggeri Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 3. kvt.

12 Joachim Nørgaard Strikert APRIL Industrien sluttede godt af Eksporten trak industriens omsætning op i slutningen af, og i januar holder industrien niveuaet. Produktionen målt i mængder viser også et markant løft mod slutningen af efter en ellers skidt start på året. Industriens omsætningen gik noget tilbage i de første måneder af. Dette er stille og roligt indhentet igen, og i de sidste måneder af løftede niveauet sig op over det, vi så i. Udviklingen er ret ens for både eksporten og det indenlandske salg. Omsætning i Industri Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. 00=0 00= Omsætning i alt Eksport Hjemmemarkedet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri, sidste obs. jan.

13 07M01 07M05 07M 08M01 08M05 08M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 2 Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er igennem de seneste par måneder faldet til et niveau, som vi skal tilbage i slutningen af for at finde. Der har ellers igennem og været postive takter ift. forventningerne til fremtiden i industrien. Sammensat konjunkturindikator for industrien Sæsonkorrigeret Nettotal Nettotal Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. Igennem hele har industriproduktionen målt i mængder været stigende. Specielt hen imod slutningen er der sket et markant løft. Tendensen går tilbage til starten af, og vi ligger nu over niveuaet i starten af 08 før kriseårene. Industriproduktionen Målt i mængder, sæsonkorrigeret 00=0 00= Faktisk 3 mdr. gns. 70 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jan.

14 Du kan se udviklingen inden for forskellige underbrancher i fremstillingsindustrien i form af figurer her. 3

15 Joachim Nørgaard Strikert APRIL Fuld fart på føde- og drikkevareindustrien Efter en lang række sløje måneder i fik omsætningen indenfor føde- og drikkevareindustrien et markant løft mod slutningen af og starten af. Føde- og drikkevareindustriens omsætning faldt ret mærkbart i midten af til et årsniveau på godt 0 mia. kr. Men hen imod slutningen af og starten af har der været et stærkt comeback således ligger det sæsonkorrigerede årsniveau på godt 3 mia. kr. i januar. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan.

16 2 Det er både eksporten og salget til hjemmemarkedet af føde- og drikkevarer, som har medvirket til faldet medio og det flotte comeback. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, =0 Indeks, = Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. Engroshandlen inden for fødevarer mv. har det fortsat svært med hensyn til eksporten, som har været stødt faldende igennem. Omvendt er det indenlandske salg gået frem. Omsætning i engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, =0 Indeks, = Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan.

17 3 Beskæftigelsen i føde- og drikkevareindustrien er steget en smule i løbet af fra til godt fuldtidsbeskæftigede. Niveuaet er dog fortsat langt fra de tilbage i 08. Beskæftigede i føde- og drikkevareindustrien Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret pers pers Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 3. kvt.

18 Joachim Nørgaard Strikert APRIL Blandet for tekstilbranchen Omsætningen i tekstilindustrien oplevede et dyk i. Både engros- og detailhandel inden for tekstil og husholdningsudstyr løftede salget. Tekstilindustriens sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen dykkede i ned under 7 mia. kr. efter et pænt løft i. I starten af ligger niveauet på godt 6,75 mia. kr., hvilket er et løft ift. december men et lavere niveau sammenlignet med samme periode i. Omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan.

19 2 Det indenlandske salg kom igen efter et dyk i 2. kvartal. Det sæsonkorrigerede årsniveauet har fluktueret mellem 2,6-2,8 mia. kr. Her i starten af er årsniveaet kravlet over de 2,8 mia. kr. Indenlandsk omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. Det er specielt eksporten i tekstilindustrien, som trak den samlede omsætning ned i. Eksportens årsniveauet gik fra over 4,2 mia. kr. i starten af til godt 3,9 mia. kr. i slutningen. Faldet skal dog også ses i sammenhæng med et markant løft igennem. Eksport i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan.

20 3 Engroshandlen med tekstiler og husholdningsudstyr havde lige som tekstilindustrien et dyk i 2. kvartal til et sæsonkorrigeret årsniveau på godt mia. kr. Omsætningen kom igen i slutningen af året og landede på et årsniveau omkring de 21 mia. kr. Et mindre dyk ind i ændrer ikke på, at niveauet fortsat ligger højt, når man sammenligner med starten af. Omsætning i engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. Detailhandlen med tekstiler og husholdningsudstyr har igennem og ind i løftet omsætnignen fra 7 mia. til 7,5 mia kr. Omsætning i detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan.

21 Joachim Nørgaard Strikert APRIL DI Handels medlemmer tror på indtjeningen DI Handels medlemmer ser fortsat positivt på den kommende tid, men forventningerne til omsætning og beskæftigelsen er lavere for det kommende kvartal end det forgangne. Medlemmernes forventninger til indtjeningen er modsat højere. DI s konjunkturindikator for DI Handels medlemmer er fortsat positiv i 2. kvartal. Panelet viser dog kun fremgang i forventningerne til indtjeningen, hvorimod der er lidt mindre optimisme ift. omsætning og beskæftigelse i det kommende kvartal. 1,0 DI's konjunkturindikator for DI Handel Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 Q1 Q2 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 491 medlemsvirksomheder, heraf 61 i DI Handel. Afsluttet primo marts.

22 2 Sammenligner man handelsvirksomhedernes forventninger med de øvrige virksomheder i DI, er forskellen marginal. Generelt set er der dog en lidt større forventning til omsætningen hos de øvrige medlemmer af DI. 1,0 DI's konjunkturindikator - 2. kvartal Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 DI samlet DI Handel Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 491 medlemsvirksomheder, heraf 61 i DI Handel. Afsluttet primo marts. Se DI s seneste prognose her.