Hørsholm Konsekvenser ved etablering af nye butikker i bymidten. Februar 2019

Transkript

1 Hørsholm Konsekvenser ved etablering af nye butikker i bymidten Februar 2019

2 Hørsholm bymidte Vurdering af konsekvenserne ved etablering af et urbant knudepunkt med butikker i krydset Usserød Kongevej og Hørsholm Allé Vurderes i hvilket omfang etableringen af de nye butikker vil påvirke konkurrenceforholdene for de eksisterende butikker i Hørsholm Betydningen for forbrugernes serviceforsyning og betydning for bylivet i Hørsholm belyses Vurderingerne er foretaget på baggrund af rekognoscering af butiksudbuddet i Hørsholm bymidte primo 2019 På baggrund af rekognosceringen af butikkerne og Supermarkedshåndbogen estimeres dagligvareomsætningen. Udvalgsvareomsætningen 2018 er vurderet på baggrund af rekognosceringen og ICP s kendskab til detailhandelen. 2

3 Hørsholm bymidte Kongevejscentret I alt 110 butikker i Hørsholm bymidte, heraf 70 % udvalgsvarer Koncentreret i shoppingcentret Hørsholm Midtpunkt, Hovedgaden og Kongevejscentret Bredt udbud af butikker Ankerbutikker dagligvarer: Meny Dalgaard, SuperBrugsen, Irma og Netto Ankerbutikker udvalgsvarer: H&M, Elgiganten, Punkt 1, Imerco og Illums Bolighus Figur 1 Antal butikker Hørsholm bymidte 2019 Hørsholm Midtpunkt Hørsholm Hovedgade Antal butikker Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Særligt pladskrævende 3

4 Figur 2 Kædeandel Hørsholm bymidte 45% 55% Medlem af kæde Uafhængig Hørsholm bymidte Kædetilknytning Kædebutikkerne har fået en stadig større betydning for forbrugernes valg af indkøbssted. 55 % af butikkerne i Hørsholm Midtpunkt er medlem af et kædesamarbejde Har en del stærke kæder som H&M, Elgiganten, Illums Bolighus, Punkt 1, HiFi Klubben, Sportsmaster, Imerco, PetWorld og Søstrene Grene Attraktion 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,7 Figur 3 Gns. Attraktion i Hørsholm bymidte 3,4 3,3 3,3 3,3 Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Udvalgsvarer i alt Butikkernes attraktion Forbrugernes bedømmelse af den enkelte butik. Vurderingen af attraktionen tager hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment samt butikkens disponering af arealerne. Skala fra 1 til 5, hvor 5 er en meget høj attraktion. Dagligvarebutikkerne i Hørsholm bymidte har en gennemsnitlig meget høj attraktion Udvalgsvarebutikkerne i Hørsholm bymidte har en gennemsnitlig høj attraktion 4

5 Dagligvareudbuddet i Hørsholm I alt 31 dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte 6 større dagligvarebutikker i Hørsholm kommune i øvrigt Varehuset Føtex og Rema 1000 ved Cirkelhuset har betydning for konkurrencesituationen Mio. kr. incl. moms Figur 4 Vurderet omsætning Dagligvarer Hørsholm bymidte Hørsholm i øvrigt 5

6 Konkurrencesituationen Kgs. Lyngby og Hillerød bymidte er Hørsholm bymidtes væsentligste konkurrenter Helsingør har betydning for det nordlige opland Storbutiksområderne i Hillerød og Ikea Gentofte har betydning for konkurrencesituationen Antal btuikker Figur 5 Antal butikker i konkurrerende udbudspunkter Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerød bymidte Helsingør bymidte Dagligvarer Udvalgsvarer 6

7 4.000 Figur 6 Omsætning i konkurrerende udbudspunkter Konkurrencesituation Omsætning Mio. kr. incl moms Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerød bymidte Helsingør bymidte Hørsholm bymidte vurderet 1,29 mia. kr. i omsætning i 2018 Kgs. Lyngby 3,67 mia. kr. i omsætning i 2017 Hillerød bymidte 2,07 mia. kr. i omsætning i 2015 Hillerød by i øvrigt 1,54 mia. kr. i omsætning i 2015 Dagligvarer Udvalgsvarer 100% 80% Figur 7 Kædeandel i konkurrerende udbudspunkter Kædetilknytning Relativ høj i Hørsholm bymidte på 55 % Kædeandel 60% 40% 20% 55% 64% 58% 42% 34% 0% Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerød bymidte Helsingør bymidte København 7

8 Forbrugspotentiale Markedsområdet i alt: personer i 2018 Forventes at stige 2 % til personer i 2024 Figur 8 Antal personer i markedsområdet Hørsholm Kokkedal Brådebæk, Vedbæk Antal personer

9 Figur 9 Forbrug dagligvarer i markedsområdet Hørsholm 344 Kokkedal Forbrugspotentiale Dagligvarer i markedsområdet 1,47 mia. kr. i ,52 mia. kr. i 2024 Brådebæk, Vedbæk Mio. kr. Figur 10 Forbrug udvalgsvarer i markedsområdet Hørsholm Kokkedal Udvalgsvarer i markedsområdet 1,36 mia. kr. i ,50 mia. kr. i 2024 Brådebæk, Vedbæk Mio. kr. 9

10 Konsekvenser ved etablering af nye butikker i Hørsholm bymidte 10

11 Konsekvenser 0-alternativ Ingen nye butikker i Hørsholm bymidte Hoved-alternativ Etablering af projekt Usserød Kongevej/Hørsholm Allé. I alt m 2 dagligvarer fordelt på m 2 dagligvarebutik og servicestation med kiosk samt én udvalgsvarebutik på m 2 Herudover etableres café, boliger og liberale erhverv samt mulighed for funktioner som fitness, biograf og sundhedscenter Der forudsættes optimale parkerings, adgangs- og tilkørselsforhold Beregnet konsekvenser for et stærkt udbud af udvalgsvarer i projektet Alternativ 2 kun for udvalgsvarer Hoved-alternativet men med to udvalgsvarebutikker på hver m 2

12 Konsekvenser Vurderet for dagligvarer og udvalgsvarer Horisontår 2024 Alle omsætningstal er i 2018-priser, så forandringer i omsætningen til 2024 kan tages som udtryk for reelle forandringer De fremtidige omsætninger er niveauer og skal ikke opfattes som præcise tal

13 Forudsætninger Der etableres en ny bymidte i Fredensborg kommune: Kokkedal bymidte, hvor der forventes etableret m 2 store udvalgsvarebutikker, udover det eksisterende varehus og discountbutik Aflastningsområder med store udvalgsvarebutikker er udlagt i Lyngby, Hillerød og Helsingør i Landsplandirektivet. I Lyngby (Firskovvej) er udlagt m 2, i Hillerød er udlagt en arealramme på m 2, hvoraf de m 2 er reserveret til én udvalgsvarebutik. I Prøvestenen i Helsingør er udlagt m 2. Det forudsættes at arealrammerne i Lyngby, Hillerød og Helsingør er begrænset udnyttet inden 2024 Der etableres ikke andre større detailhandelskoncentrationer i markedsområdet frem til 2024 Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning Befolkningsudviklingen følger befolkningsprognosen fra Hørsholm Kommune samt Danmarks Statistik for Kokkedal og Brådebæk/Vedbæk Det forventes, at ca. 4 % af dagligvareforbruget og 25 % af udvalgsvareforbruget dækkes ved nethandel i 2024

14 Tendenser E-handelen vokser omnichannel udbredes Større og mindre butikker Færre butikker flere restauranter og caféer samt anden service Øget koncentration Skærpet konkurrence

15 Metode Nuværende indkøbsmønster i Hørsholm vurderet Indkøbsmønster alternativ Vurderinger på baggrund af forbrugsforudsætninger, ændringer i konkurrencesituation, fremtidig detailhandelsstruktur og generelle forventninger til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2024 Indkøbsmønster 2024 Hoved-alternativ Vurderinger på baggrund af i hvor høj grad etableringen af projektet i Hørsholm bymidte vil påvirke indkøbsmønsteret og omsætningen i oplandet og i det øvrige influensområde

16 Konsekvenser - dagligvarer Tabel 1 Forventet udvikling i dagligvareomsætning i Hørsholm i 2018 samt i 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet (i mio. kr. incl. moms) Est. Omsætning 2018 (mio. kr.) Omsætning alternativ (mio. kr.) Omsætning 2024 Hovedalternativ (mio. kr.) Konsekvens* * (mio. kr.) Projekt Hørsholm bymidte Hørsholm bymidte i alt Hørsholm i øvrigt Hørsholm kommune i alt I øvrigt * * * -16 * Omsætning ej opgjort ** Forskellen mellem 0-alternativet og Hoved-alternativet Tabel 1 viser, at dagligvareomsætningen i de eksisterende butikker i Hørsholm bymidte i 2018 var 582 mio. kr. Hvis projektet ikke etableres (0- alternativet), vurderes dagligvareomsætningen at være 584 mio. kr. i Hvis Hoved-alternativet etableres, vurderes dagligvareomsætningen i Hørsholm bymidte at være 555 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsnedgang for butikkerne i Hørsholm bymidte i forhold til 0-alternativet på 29 mio. kr., svarende til en nedgang på 5 %.

17 Konsekvenser - dagligvarer Figur 11 Forventet udvikling i dagligvareomsætning i Hoved-alternativet i forhold til 0-alternativet i 2024 (i mio. kr. incl. moms) Projekt 66 Hørsholm bymidte -29 Hørholm i øvrigt -21 Udenfor Mio. kr.

18 Konsekvenser - dagligvarer Projektet vil styrke dagligvareudbuddet i Hørsholm bymidte Forbedrer indkøbsforholdene for forbrugerne Omfordeling af dagligvareomsætningen i bymidten og kommunen i øvrigt Forringer driftsvilkår i de eksisterende butikker, men betyder ikke lukningstruede butikker Øger den samlede dagligvareomsætning i kommunen

19 Konsekvenser - udvalgsvarer Tabel 2 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætning i Hørsholm i 2018 samt i 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet (i mio. kr. incl. moms) Omsætning 2018 (mio. kr.) Omsætning alternativ (mio. kr.) Omsætning 2024 (mio. kr.) Omsætning 2024 Alternativ 2 (mio. kr.) Hovedalternativ Konsekvens Hovedalternativ ** (mio. kr.) Konsekvens Alternativ 2** (mio. kr.) Projekt Hørsholm bymidte Hørsholm bymidte i alt Hørsholm i øvrigt * * * * - - Hørsholm kommune i alt * * * * I øvrigt * * * * * Omsætning ej opgjort ** Forskellen 0-alternativet og Hoved-alternativet (Alternativ 2) Tabel 2 viser, at udvalgsvareomsætningen i de eksisterende butikker i Hørsholm bymidte i 2018 var 705 mio. kr. Hvis projektet ikke etableres (0-alternativet), vurderes udvalgsvareomsætningen at være 669 mio. kr. i Hvis Hoved-alternativet etableres, vurderes udvalgsvareomsætningen i Hørsholm bymidte at være 634 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsnedgang for butikkerne i Hørsholm bymidte i forhold til 0-alternativet på 35 mio. kr., svarende til en nedgang på 6 %. Hvis Alternativ 2 etableres vurderes udvalgsvareomsætningen at være 634 mio. kr. i Hørsholm bymidte svarende til en omsætningsnedgang på 32 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.

20 Konsekvenser - udvalgsvarer Figur 11 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætning i Hoved-alternativet og Alternativ 2 i forhold til 0-alternativet i 2024 (i mio. kr. incl. moms) Projekt Hørsholm bymidte Alternativ 2 Hørsholm i øvrigt - - Hoved-alternativ Udenfor Mio. kr.

21 Konsekvenser - udvalgsvarer Konsekvenserne for bymidten afhænger af typen af udvalgsvarebutikker i projektet Hoved-alternativet forventes at få konsekvenser for enkelte butikstyper i bymidten Alternativ 2 vurderes at få konsekvenser for flere butikstyper Forringer driftsvilkår i de eksisterende butikker, men betyder ikke lukningstruede butikker Projektet vil samlet set styrke detailhandelsudbuddet i Hørsholm bymidte Øger den samlede udvalgsvareomsætning i kommunen

22 Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte Figur 12 Forventet udvikling i handelsbalancen for dagligvarer i Hørsholm bymidte 2018 til 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet 80% 70% 60% 59% 61% 57% 50% 0-alternativ 40% Hoved-alternativ Handelsbalancen for dagligvarer er relativt høj i Hørsholm bymidte Hoved-alternativet vil betyde en minimal højere handelsbalance Handelsbalancen for Hørsholm bymidte er omsætningen i Hørsholm bymidte i forhold til forbruget i Hørsholm kommune

23 Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte Figur 13 Forventet udvikling i handelsbalancen for udvalgsvarer i Hørsholm bymidte 2018 til 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet 80% 74% 70% 60% 69% 66% 64% 50% 40% 0-alternativ Hoved-alternativ Alternativ Handelsbalancen for udvalgsvarer påvirket af øget e-handel i 2024 Projektet vil øge handelsbalancen for udvalgsvarer i Hørsholm Handelsbalancen for Hørsholm bymidte er omsætningen i Hørsholm bymidte i forhold til forbruget i Hørsholm kommune

24 Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte Projektets styrkelse af Hørsholm bymidte vil få flere Hørsholm borgere til at handle lokalt Etableringen af Kokkedal bymidte vil få betydning for konkurrencesituationen Hørsholm bymidte vil blive presset af øget konkurrence fra især Kgs. Lyngby og Hillerød Øget konkurrence og e-handel vil presse handelsbalancen til trods for styrkelse af udbuddet

25 Opsummering Figur 14 Betydning for Hørsholm kommune ved realisering af Hoved-alternativet Betydning for: Projekt (Hovedalternativet) Hørsholm bymidte Hørsholm i øvrigt I alt Dagligvareomsætning Udvalgsvareomsætning Tilførsel af nye detailhandelskoncepter Kundeflow Byliv i alt Stor positiv betydning, stor negativ betydning Projektet vil have en positiv betydning for bylivet

26 26