C&B Systemet. - Kom godt i gang med systemet. Denne vejledning indeholder en række praktiske oplysninger til vores nye kunder.

Transkript

1 C&B Systemet - Kom godt i gang med systemet Denne vejledning indeholder en række praktiske oplysninger til vores nye kunder.

2 Praktisk info - support C&B s supportere har alle en fortid i mæglerbranchen og er med til at implementere lovændringer og nye faciliteter samt teste inden udsendelse. Har du ønsker til systemet, tager vi også gerne imod disse gerne på mail. Find os på under Kontakt og Support/Teknik. Her finder du telefonnumre, mail og åbningstider. Du kan ringe/maile og få svar på generelle spørgsmål, der vedrører C&B Systemet. Hvis du har brug for undervisning i et eller flere emner, så kontakt os og aftal nærmere. Hjælp kan startes under Hjælp/Indhold eller direkte fra et felt ved at trykke på F1- tasten Bemærk, at på sager/personer skal du have markøren placeret et sted nede i selv skærmbilledet og ikke i valgboksene øverst for at få specifik hjælp vedr. det enkelte skærmbillede

3 Oprettelse af systembrugere i C&B Systemet For at logge ind i C&B Systemet, skal du være oprettet som systembruger. I samarbejde med C&B oprettes den første bruger (eller alle efter aftale). Efterfølgende brugere oprettes således: Vælg Faste oplysninger/forretning-egne og vælg Rediger Tilføj giver mulighed for at vælge en person ind fra Personbasen. Findes personen ikke allerede i personbasen, vælges Ny. På de valgte systembrugere skal du udfylde Brugernavn og Initialer. Butik udfyldes automatisk, når brugeren er tilføjet som systembruger og gemt.

4 Når brugeren logger ind første gang skrives Brugernavn og ButikID. Der vil nu komme et billede, hvor Gammel adgangskode ikke udfyldes (da der ikke er nogen) og brugeren angiver i de 2 næste felter, hvilken adgangskode, der skal bruges fremover. Udfyld også , hvis dette er er gjort. Opsætning af Faste oplysninger i C&B Systemet Faste oplysninger/opsætning indeholder alt det, som bruges generelt i systemet på sager, personer og aftaler. Vi bringer her en hurtig gennemgang. Tryk F1 under de enkelte punkter, såfremt yderligere hjælp ønskes. Faste oplysninger/salær Giver mulighed for at opbygge forskellige salærmodeller, der kan vælges ind på dine sager. Bemærk, at en ændring her vil påvirke sager, hvor salærreglen er valgt ind og ikke fraveget. Mæglersalæret kan også blot indtastes som beløb på dine sager.

5 Faste oplysninger/forretning Her indtastes dine firmaspecifikke oplysninger samt standard for Salgsvederlag, som du kan hente ind på dine sager incl. standardsager. (Salgsvederlag anvendes ikke på erhvervssager) Faste oplysninger/fraser På sager kan du i alle tekstruder hente fraser ind fra Frasebiblioteket. C&B vedligeholder fraser fra Dansk Ejendomsmæglerforening og disse er skrivebeskyttet. Egne fraser vedligeholder du selv. Det samme gælder Tekster, som kan hentes ind, når der skrives sms og mail. Oprettelse af standardsager i C&B Systemet Inden der oprettes sager i C&B Systemet, er det vigtigt, at oprette standardsager med de oplysninger, som skal gå igen på alle fremtidige sager, der oprettes. Det er bla. de faste tekster, du vil have i formidlingsaftale, salgsbudget, omkostninger til restgældsoplysninger, salær/vederlag mv. En standardsag er i systemet blot en almindelig sag uden person- eller ejendomsspecifikke oplysninger. I denne vejledning vises de oplysninger, der typisk bruges. Du kan frit tilføje yderligere oplysninger. Vælg Ny sag

6 Sagsnummeret på standardsagen kan med fordel starte med 0, så det ligger forrest i din sagsliste, når der sorteres på sagsnummer. Vælg Ny sag (nederst i skærmbilledet) og opret en standardsag for hver af de kategorier, som du får brug for. Beløb mv. i Salgsomkostninger

7 Handelens dokumenter Hent standard ind på sagen. Standard -listen med Handelens dokumenter kan tilrettes under Faste oplysninger for hver kategori. Formidlingsaftale om salg gennemgå alle skærmbilleder og sæt/indtast det udgangspunkt, som dine sager skal have ved oprettelsen. Du kan indtaste fast tekst i tekstruder, men hvis du senere vil opdatere dine sager er vedligeholdelsen langt nemmere ved at lave fraser med de relevante tekster og så henvise til dem på standardsagerne.

8 Salgsbudget evt. bemærkninger her. Købsaftale, fx Individuelle vilkår.

9 Købsaftale, Købesummen, udbetaling. Skriv, hvor deponering skal foretages. Vælg Vederlag og indtast et fast beløb til Mægler-/advokatsalær på standardsagen, såfremt du ikke ønsker at anvende salærregler. Husk at udfylde Sælgers andel af omkostningerne til 100% på Mæglersalær.

10 I de efterfølgende billeder skal du indtaste dine øvrige vederlag mv. (ej erhvervssager) Åbn beregningsbilledet ved at klikke på Lommeregneren øverst til venstre (Ctrl+B) Indsæt den finansiering, som du gerne vil have medtaget i Bilag om finansiering, salgsbudget samt evt. købsaftale. Anvendes kun kontanthandel, kan du nøjes med at sætte flueben ud for Kontanthandel. Sælgers andel af tinglysningsomkostninger til skødestempel kan også ændres til andet end 0% her, hvis det ønskes. Indsæt Advokatsalærregel under advokat. Er der ingen i systemet, så opret en (tryk Ny) og indtast det beløb, som skal fremgå under Kontantbehov i salgsopstillingen. Ønskes intet medtaget, laves en advokatsalærregel med 0 kr.

11 Vælg kontantbehov ved køb* og sæt de flueben, der giver den rigtige tekst nederst i skærmbilledet samt i salgsopstilling. (ej erhverv) Tasturgenveje Se også vejledningen Generelle funktioner Alt F1: Tastaturgenvej til hele systemet (Når Alt-knappen slippes, vælges det markerede) Alt+F2: Tastaturgenvej til det, du sidst har arbejdet med (Når Alt-knappen slippes, vælges det markerede) F1 i et felt: Hjælpetekst Pil op/ned i adressefelt: Bladrer mellem mulige postnumre F2 i tekstruder: Brødtekstredigering incl. Ctrl+H for at hente fraser F7 i talfelter: Lommeregner F7 i datofelter: Kalender/datovælger Ctrl+pil op/ned eller Ctrl+museklik kan bruges til at markere flere linier med i lister. Shift+pil op/ned eller museklik marker fra hvor markøren står, til der, hvor du flytter den hen. Ctrl+A marker alt. Ctrl+C kopierer markeret tekst/filer Ctrl+X flytter markeret tekst/filer Ctrl+V indsætter tekst/filer Valgboks: Alt + pil ned (Bladre pil op eller ned) Opslagsknap/Kommandoknap: Ctrl+F9 Hop et felt tilbage: Shift+Tab Indsæt "Flueben": Mellemrumstast Bladre mellem skærmbilleder: PgUp/PgDn På sag: Bladre mellem emner(valgboks til venstre): Ctrl+PgUp/Down Skærmprint af det aktive vindue: Ctrl + D