DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

Transkript

1 Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr Version 4 Dokument nr Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren gennemført en detailhandelsundersøgelse for Hillerød. Dette notat beskriver hovedresultaterne fra undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var: 1) at vurdere omfanget af det nuværende bruttoetageareal og omsætning 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Undersøgelsen er gennemført efter de metodiske principper, som NIRAS normalt anvender i forbindelse med detailhandelsundersøgelser. Udgangspunktet for analysen er oplysninger fra Danmarks Statistik for år. 1 DEN NUVÆRENDE BUTIKSSTRUKTUR Dagligvarehandlen undergår store ændringer i Hillerød i disse år. En del af disse ændringer skyldes udefra kommende forhold, som f.eks. åbningen af Sillebroen shopping center i Frederikssund. En anden afgørende ændring er lukningen af Kvickly-ekstra og åbningen af Bilka i Slotsarkaderne. Men også andre forhold som f.eks. den igangværende økonomiske krise har skabt store problemer for dele af detailhandlen herunder specielt handlen med tekstil. Udgangspunktet for analyserne i denne undersøgelse er et udtræk af alle virksomheder med branchekoder, der relaterer sig til detailhandel. Udtrækket er gennemgået, så det alene er butikker der fysisk er indrettet til detailhandelssalg, der er medtaget i analysen. Herefter er butikkerne opdelt i fire varegrupper: daglig, tekstil, øvrige udvalgs samt særlig pladskrævende. NIRAS A/S Sortemosevej Allerød CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E: niras@niras.dk

2 Hillerød er i forbindelse med undersøgelsen opdelt i 3 delområder: Hillerød Bymidte (som udpeget i planen), Hillerød By i øvrigt (byzonearealerne ekskl. Bymidten) samt Hillerød Kommune i øvrigt (den del af n der ikke er omfattet af de to andre områder). Antal butikker Bymidten Daglig Tekstil Øvrige udvalgs Særlig plads- krævende Hillerød by Hillerød Antal butikker i Hillerød,. Det samlede butiksareal i Hillerød er knap m². Halvdelen af butiksarealet ligger i Hillerød by i øvrigt. Det skal bemærkes at arealet i varehusene Føtex og Bilka/Kvickly-ekstra er fordelt ud på de enkelte varegrupperne, da en stor del af deres handel ligger indenfor tekstil og udvalgs. Butiksareal Tekstil Særlig pladsm² Daglig og øvrige krævende udvalgs Bymidten Hillerød by Hillerød Butiksareal i Hillerød,. 2

3 2 OMSÆTNING Omsætningen i Hillerød er beregnet på baggrund momsstatistikken fra Danmarks Statistik. Den samlede omsætning i var 4,7 mia. kr. inkl. moms. Heraf skønnes private forbrugere at stå for 4,3 mia. kr. svarende til godt 90 %, mens virksomheder står for den resterende omsætning 1. Med udgangen af august lukkede Kvickly-ekstra i Slotsarkaderne. Beregningsmæssigt er der korrigeret for de 4 måneder, hvor Kvickly-ekstra ikke havde omsætning i 2. Omsætning Særlig plads- Øvrige mill. kr Daglig Tekstil krævende udvalgs Bymidten Hillerød by Hillerød Omsætningen i detailhandlen i Hillerød,. Butikkerne i Bymidten og i Hillerød by i øvrigt har hver godt 2 mia. kr. i omsætning. Den største del af dagligvareomsætningen ligger i butikker uden for Bymidten. Det samme gælder for omsætningen inden for særlig pladskrævende varegrupper, hvor langt den største del af omsætningen også ligger i butikker uden for Bymidten. Omsætningen inden for udvalgs er derimod langt størst i Bymidten. Der er dermed stor geografisk forskel på, hvor hovedvægten af omsætningen inden for de forskellige varegrupper foregår. Det skal dog anføres, at bortset fra de store varehuse, så medtages omsætningen fra hver butik kun under én varegruppe. 1 Ifølge Danmarks Statistik udgør privates detailhandel 91%. af den samlede omsætning på landsplan. 2 Jf. notatet vedr. korrektioner af omsætningstal. 3

4 3 OMSÆTNING OG HANDELSBALANCE 3.1 Nuværende forbrugspotentiale for detailhandels Det nuværende forbrugspotentiale for borgerne i Hillerød Kommune vurderes ved hjælp af Danmarks Statistiks seneste forbrugerundersøgelse og oplysninger om lokale forhold i n, som f.eks. gennemsnitlig husstandsindtægt og antal husstande. Forbrugspotentiale angiver hvor stort et forbrug borgerne i n kan forventes at have. Der tages dermed ikke hensyn til det forbrug borgerne lægger uden for n, samt forbruget fra turister og besøgende fra andre r. Det samlede forbrugspotentiale er beregnet til 3,7 mia. kr. for Hillerød Kommune jf. nedenstående tabel. Heraf går knap 33% til daglig, 10%. til tekstil, 17% til særligt pladskrævende og de resterende 40% til øvrige udvalgs. Beregningen af forbrugspotentialet er behæftet med en række usikkerheder. Da der tages udgangspunkt i et gennemsnitligt forbrug antages en gennemsnitlig husstand i Hillerød at agere som en gennemsnitlig dansk husstand. Da den gennemsnitlige husstandsindtægt er højere i Hillerød end på landsplan, må det forventes at forbruget på nødvendige, såsom daglig, udgør en lavere andel af husstandsindkomsten end på landsplan. Ligeledes er boligomkostningerne i Hillerød relativt høje, hvilket taler for, at det beregnede forbrugspotentiale er overvurderet. Særlig Forbrugspotentiale Øvrige plads- Daglig Tekstil udvalgs krævende Gennemsnitligt husstandsforbrug i Danmark, kr./år Gennemsnitligt husstandsforbrug i Hillerød, kr./år Samlet forbrugspotentiale i Hillerød, mill. kr./år Forbrugspotentiale,. 4

5 En del af en gennemsnitlig danskers forbrug går til underholdning, forsikringer, uddannelse, omkostninger til vand, varme og el mv. Fælles for disse omkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til varegrupperne: daglig, tekstil, øvrige udvalgs og særlig pladskrævende. Forbruget hertil er i samme størrelsesorden som det samlede forbrugspotentiale i tabellen ovenfor. 3.2 Handelsbalance Handelsbalancen viser hvor stærkt et geografisk område står inden for detailhandlen. Handelsbalancen beregnes ved at sætte omsætningen i forhold til forbrugspotentialet 3. Handelsbalance i er beregnet til 129 i Hillerød Kommune. Omsætningen er dermed større end forbrugspotentialet for ns indbyggere. Det skyldes formentlig at personer bosiddende uden for grænsen handler i Hillerød. Det kan f.eks. være personer, der arbejder i Hillerød Kommune og bor udenfor n eller turister/sommerhusgæster, som er på gennemfart 4. Handelsbalance Daglig Tekstil Øvrige udvalgs Særlig pladskrævende Handels balance i Hillerød Kommune. Generelt viser ændringen fra den seneste analyse, at Hillerød næsten har fastholdt sin andel af detailhandel i regionen. Handelsbalancen er, i forhold til en undersøgelse udarbejdet i 2006, generelt faldet fra 132 til 129 et beskedent fald. Handelsbalancen for daglig er uændret, mens handelsbalancen for tekstil er faldet betydeligt. Øvrige udvalgs er svære at sammenligne, da opgørelsesmetoderne har været forskellige. Der kan nævnes flere forskellige årsager til ændringerne i handelsbalancen for tekstil. For det første er der blevet etableret et nyt center i Frederiksund og 3 Omsætningen er ikke korrigeret for virksomhedernes andel. 4 Der kan dog også være en beregningsteknisk årsag hertil. Forbrugspotentialet er beregnet for en gennemsnitlig dansker korrigeret for det højere indkomstniveau. Der tages dog ikke højde for, at f.eks. boligomkostninger er højere i Hillerød end landsgennemsnittet. 5 Øvrige udvalgs blev i 2006 undersøgelsen defineret anderledes end i undersøgelsen. 5

6 Lyngby Storcenter er blevet kraftigt udvidet. For det andet er det traditionelt tekstil der rammes, når samfundet kommer i krise, som det har været tilfældet mellem de to undersøgelser. Endelig skal det påpeges at der er metode forskelle mellem de to undersøgelser i 2006 og, hvilket kan betyde visse udsving. 4 DETAILHANDLEN FREM MOD 2024 Den fremtidige detailhandel belyses ud fra en forbrugervinkel dvs. gennem beregning af et forbrugerpotentiale. Udviklingen i forbrugerpotentialet er afgørende for den forventede fremtidige omsætning og dermed også arealbehov. Det samlede forbrugspotentiale er fremskrevet dels på baggrund af den forventede befolkningsudvikling og dels Finansministeriets seneste langsigtede vækstrater for det private forbrug. 4.1 Fremtidigt forbrugspotentiale og omsætning Befolkningsvæksten og den økonomiske vækst vil på lang sigt øge forbrugspotentialet i Hillerød. Den forventede økonomiske vækst vil dog havde en større betydning for udviklingen end befolkningsvæksten. Det samlede forbrugspotentiale forventes at blive øget med ca. 39% i perioden frem til mio. kr Daglig Tekstil Øvrige udvalgs Særlig pladskrævende Udviklingen i forbrugspotentialet i Hillerød,

7 På baggrund af det fremtidige forbrugspotentiale kan den samlede fremtidige omsætning beregnes. Der tages forbehold for, at den nuværende fordeling mellem de forskellige varegrupper bevares samt, at der ikke sker forskydninger i detailhandlens lokalisering (dvs. at handlen ikke flyttes fra f.eks. Bymidten til uden for byen). I beregningen er gjort en enkelt undtagelse, idet der tages højde for at Bilka åbnede i Slotsarkaderne i På baggrund af en analyse om konsekvenserne vedr. etablering af Bilka i Lyngby, er det vurderet at Bilka vil øge omsætningen inden for daglig i hele n med 9%. Omsætningsfremgangen i Lyngby undersøgelsen er dog meget skævt fordelt. Således vil Lyngby Bymidte opleve en samlet omsætningsfremgang på 35%, mens den øvrige del af n vil opleve en omsætningstilbagegang på 5%. Det skal understreges, at disse estimater er forbundet med stor usikkerhed. Særlig Omsætningen Øvrige plads- mill. kr. Daglig Tekstil udvalgs krævende Bymidten Hillerød by Hillerød Forventet Særlig omsætning Øvrige plads- Daglig Tekstil mill. kr. udvalgs krævende 2024 Bymidten Hillerød by Hillerød Omsætningen i Hillerød i og den forventede omsætning i

8 4.2 Fremtidigt butiksareal For daglig viser udviklingen i omsætningen pr. m² fra 2002 til 2008, en stigning på 7,5 % i Hillerød Kommune. Det antages derfor, at der vil være en stigning i omsætningen pr. m² for daglig på 15 % over en 12 årig periode. For udvalgs og særligt pladskrævende varegrupper viser udviklingen fra 2002 til 2008, status quo i omsætningen pr. m². Det antages derfor, at den gennemsnitlige omsætning pr. m² for udvalgs og særligt pladskrævende varegrupper vil være uændret de næste 12 år. De to tabeller nedenfor viser dels det samlede beregnede butiksareal og dels forskellen i forhold til i dag. Butiksareal m² Daglig Tekstil og øvrige Særlig pladskrævende 2024 udvalgs Bymidten Hillerød by Hillerød Forventet ændring i Tekstil Særlig plads- butiksareal m² Daglig og øvrige udvalgs krævende Bymidten Hillerød by Hillerød Forventet etageareal 2024 I Hillerød Kommune og stigningen

9 Beregningerne viser, at der forsat kan forventes at være en vækst i arealbehovet i Bymidten især inden for daglig og udvalgs. Det vurderes, at behovet for mere detailhandelsareal sandsynligvis vil komme relativt hurtigt efter den økonomiske krise, og at det kan være hensigtsmæssigt at have et planlægningsmæssigt beredskab klar, f.eks. ved at planen udlægger rækkefølge regulerende rammeområder for detailhandelsudvikling og ved at skabe muligheder for modernisering af butikslokalerne i gågaderne. I Hillerød By i øvrigt forventes en stigning i arealbehovet. Den vækst forventes overvejende at komme indenfor særlig pladskrævende udvalgs. Dette kan tilskrives, at det forventes, at der også i fremtiden vil blive brugt forholdsvis flere penge på biler og varige forbrugsgoder, som typisk forhandles i disse butikker. Indenfor særlig pladskrævende udvalgs er der ikke en stor reserve af uudlejede lokaler, men Plantorama vil, når den står klar i 2012, opfylde en del af udvidelsesbehovet. I Hillerød i øvrigt forventes der kun at være et meget begrænset behov for nye arealer til detailhandel. 9