SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken

Transkript

1 SPAR NORD BANK Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken

2 DAGSORDEN 1. Spar Nord kort fortalt 2. Bankerne vil gerne finansiere 3. En vurdering af virksomheden og dens ledelse 4. Analyse og vurdering af regnskaber og budgetter 5. Kreditvurdering af erhvervskunder 6. Finansieringstyper 7. Sikkerhed/risiko 8. Dit fremtidige samarbejde med din bank 9. Spørgsmål side 2

3 SPAR NORD KORT FORTALT Etableret 1824 Jyllands ældste pengeinstitut Solide resultater overskud seneste 19 år Over kunder 71 lokale banker i 34 selvstyrende bankområder Siden 2002 har vi etableret, tilkøbt og fusioneret 48 afdelinger ind uden for Nordjylland Siden 2008 har vi lukket og sammenlagt 43 afdelinger medarbejdere Tre forretningsområder Spar Nords Lokale Banker Handels- og Udlandsområdet SparXpres (forbrugslån) Balance Udlån, bankaktiviteter : 35,9 mia. kr. Indlån, bankaktiviteter : 42,9 mia. kr. Egenkapital: 7,1 mia. kr. Stærke kapitalforhold Kapitalprocent 15,5 Kernekapitalprocent 13,6 Egentlig kernekapitalprocent 13,2 Andre; aktionærer Spar Nord Fonden; 18,5 Spar Vest Fonden; 4,8 Fidelity; 4,6 Nykredit; 11,1 side 3

4 DET BEDSTE AF TO VERDENER Det bedste fra lokalbanken Franchisefilosofi direktøren tilbage i butikken Kort beslutningsvej tal med dem, der bestemmer Medarbejdere med lokal forankring og lokalt engagement Fokus på kundeaktiviteter og nærhed Det bedste fra den store bank Stordrift => attraktive produkter og priser Stærke specialkompetencer inden for bl.a. - Rente, valuta, kapitalforvaltning og aktieområdet - Udenlandsområdet, udenlandske betalinger, udlandslån mv. - Corporate finance (køb/salg, generationsskifte mv.) Samarbejde med Vækstfonden, EKF m. fl. Betjening af større erhvervskunder Vigtige strategiske beslutninger, der er resulteret i en stabil bank gennem hele finanskrisen, hvor man kan være tryg ved resultatudviklingen Fokus på almindelige privatkunder og lokale virksomheder Fokus på at være primær bank KORTE BESLUTNINGSVEJE TÆT PÅ ENDELIGE BESLUTNINGSTAGERE STORT LOKALKENDSKAB TILGÆNGELIGHED, BLA. VIA FILIALNET OG DIREKTE KONTAKT KOMPETENT BAGLAND I HOVEDSÆDET side 4

5 SAMARBEJDSMULIGHEDER Drift Driftsfinansiering Indlån Garantier Anlægsfinansiering Vækstfonden Udland Eksportfinansiering EKF løsninger Remburs Udl. inkasso Konti udland Investering Aktier og obligationer Kapitalforvaltning Overskudslikviditet Erhvervskunde Medarbejdere Firmapension Medarbejdere Medarbejderfordele Medarbejderfordele Firmabil Firmapension Firmabil Valuta- og renter Valutahandel Terminsforretninger Renterisiko Optioner Cash Management Betalinger ind- og udland Netbank integration Leverandører Betalingskort Kapitalformidling Køb og salg Kapitaludvidelse Marketmaking Aktieanalyser

6 side 6

7 BANKERNE VIL GERNE FINANSIERE. Spar Nord-direktør: Der er en omvendt kreditklemme i lånemarkedet Af METTE MANDRUP Offentliggjort kl. 10:10 Udbuddet af kapital til udlån er større end efterspørgslen, og med pensionskasserne som ny spiller på markedet, er udbuddet blevet endnu større, fortæller Lars Møller, der er bankdirektør i Spar Nord. side 7

8 ER DET BLEVET SVÆRERE AT OPNÅ KREDIT? side 8

9 GENEREL POSITIV HOLDNING Kreditgivning er ikke en eksakt videnskab Intet er sikkert men alt er muligt Åbenhed mellem virksomhed og banken Der er forskel på brancher, men ingen er udelukket side 9

10 HVOR ER VIRKSOM HEDEN LIGE NU? side 10

11 Høj Finansiel risiko Lav FINANSIERING OG UDVIKLINGSRETNING Bank Evt. Vækstfonden og EKF Egenkapital Høj Forretningsrisiko Lav side 11

12 FINANSIERINGSTYPER Anlægsfinansiering Afvikling af lån må ikke være længere end den forventede afskrivningsprofil på aktivet Anlægsbudget Finansieringsplan Budgetter, der sandsynliggør investerings rentabilitet Driftsfinansiering Størrelsen på kreditten fastlægges efter den driftsmæssige behov drifts-, anlægs- og likviditetsbudget Ejerskabsfinansiering Banker er generelt forsigtige med finansiering af kapitalandele i virksomheder med den der tilhørende goodwill side 12

13 BANKEN SKAL FORSTÅ VIRKSOMHEDEN Forretningsplan side 13

14 HEMMELIGHEDEN BAG KREDITVURDERING Der er to centrale spørgsmål, der skal besvares: 1. Hvor galt kan det gå? 2. Hvad er risikoen for, at det går galt? Spm 1. Matematik Kan besvares inden for nogle rammer Ultimativt kan alt tabes Afhængigt af SIKKERHEDER Spm 2. Statistik Vanskeligt at svare på Kræver vurderinger Påvirket af USIKKERHEDER side 14

15 RISIKOEN FOR AT DET GÅR GALT? Et entydigt svar kan næppe findes, men følgende forhold indgår i afdækning af sandsynligheden: Track record (som basis for vurdering af fremtiden) : Historisk indtjening (niveau og stabilitet) Historisk cash flow Økonomisk modstandskraft Soliditet, aktivernes likviditetsgrad, yderligere finansieringsmuligheder, opbakning fra ejere Markedsposition Fremtidig efterspørgsel efter virksomhedens produkter Produkters livscyklus Globaliseringskonsekvenser Virksomhedens omstillingsevne (innovation, produktudvikling m.v.) Afhængigheder af kunder, leverandører, medarbejdere m.v. Personprofil side 15

16 ELEMENTER I EN KREDITVURDERING Personprofil - mennesket bag virksomheden Virksomhedsprofil Forretningsplan - herunder budget og budgetforudsætninger Historik Modstandskraft Rådgivernetværk (revisor/advokat/bestyrelse) skal svare til virksomhedens kompleksitet Vurdering af virksomhedens samlede økonomi Soliditet på x% er acceptabelt, men y % er tilfredsstillende. Dog er indtjening, balancesammensætning og finansieringsstruktur også afgørende. Vurdering af hidtidig kundeforhold Vurdering af sikkerheder Sikkerheder kan aldrig stå alene. side 16

17 VIRKSOMHEDSPROFIL De eksterne faktorer vurdering af branchen, konjunkturafhængigheden og konkurrencesituationen, bl.a. Branchens fremtidsudsigter Branchens afhængighed af offentlige myndigheders indgriben Kapacitet i branchen (over/underskudskapacitet) Virksomhedens markedsposition og konkurrenceevne Virksomhedens følsomhed overfor rente- og valutakursændringer De interne faktorer virksomhedens forretningsplan, herunder Mission, vision, idégrundlag, strategier & målsætninger bæredygtighed af virksomhedens forretningsgrundlag De interne faktorer fortsat Produkter (produktets livscyklus, kvalitet, sortiment, pris) Medarbejdere Ledelse og bestyrelse Produktionsapparat Kunder/marked Leverandører Styringsredskaber og IT Rådgivere i særdeles revisor Forsikringsforhold Miljøforhold Omdømme i lokalsamfundet side 17

18 PERSONPROFIL MENNESKET BAG VIRKSOMHEDEN Relevant uddannelse Faglig erfaring Ledelsesmæssige erfaring Økonomisk indsigt Moral og forretningsetik Personlige egenskaber Indsigt i egne begrænsninger Forståelse for rådgivningsbehov side 18

19 RATING AF ERHVERVSKUNDER side 19

20 SIKKERHEDER Pant i virksomhedens domicilejendom side 20

21 DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE MED DIN BANK Du kan som virksomhedsejer være med til at påvirke din banks kreditvurdering ved at: Udarbejde konkrete og informative forretningsplaner. (Mål og strategi) Informer din bank om både positive og negative hændelser i din virksomhed. Dialog med erhvervsrådgiver. (Indsigt og forståelse) Opdater din bank løbende med periodebalancer (hvert kvartal) og årsregnskaber. (Understøtter forståelsen og forventning til årsresultat.) Udarbejd budgetter og budgetforudsætninger sammen med revisor. (Fokus Hold en god og åben dialog med din bank, så er det lettere at få dem til at hjælpe hvis der bliver behov for det. Kontakt din bank så snart du ved at der er hændelser, banken har en holdning til. Det er altid bedre at være på forkant. side 21

22 VORES ERHVERVSTEAM I KØBENHAVN Ulla Riber Jørgen B. Nørregaard Ann-Brigitt Meidahl Daniel Christensen Linda Chrsitensen Morten Jørgensen Per Olhoff Preben Nielsen Tal virksomhedsudvikling med en bank, der forstår dig Ole W. Årstoft Stig Petersen Jørgen Kronborg side 22

23 SPØRGSMÅL? side 23

24 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN side 24