Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg

Transkript

1 SEKTORANALYSE Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg Udarbejdet af: Danmarks Handelskontor i Hamborg Dato April 2014 Journal nr. 66.DAN.Tyskland.107.HAM. Vor ref. HSL Sagsnr.

2 1. Nøgleord Resumé Indledning Markedsindikatorer Markedstrends Markedsevaluering Messer Afslutning... 9 Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 2 / 10

3 Indledning, Markedsindikatorer, Markedstrends, Markedsevaluering, Messer. Byggeri- og anlægssektoren er en stor bidragsydere til den tyske økonomi, og det er et interessant og stort marked for danske virksomheder. Der er fokus på boligmangel, indeklima, demografisk udvikling og skolebyggeri. Især sanering og modernisering af gammelt byggeri fylder meget i denne sektor, hvilket betyder stor fokus på energirigtige løsninger. Det er vores håb, at analysen kan give et første, kort indblik i det tyske marked for byggeri og anlæg. Sektoren byggeri og anlæg samler flere områder fra byggematerialer til arkitektur og energi- og klimarigtige løsninger og teknologier. Tyskland er Danmarks største eksportmarked og samhandelspartner. Efter et dyk i økonomien for fire år siden er Tyskland igen oppe i gear. Det kan mærkes på dansk eksport, der i 2013 steg med næsten 11 % til Tyskland. En række tal og fakta indikerer den aktuelle situation på det tyske marked for byggeri og anlæg. Der kan i byggeriet skelnes mellem områderne boligbyggeri, offentligt byggeri og erhvervsbyggeri. Byggeindustrien havde i 2013 en andel af det samlede BNP på 4,7 % og er forsat en nøglebranche i Tyskland. Ifølge Zentralverband der Deutschen Baugewerbe e.v. oplevede byggebranchen i 2013 en omsætning på 95.1 mia., som svarer til en fremgang på 2,5 % i forhold til Branchen havde i 2011 en stigning på hele 12,5 %, og det er positivt, at branchen har formået at opretholde væksten både i 2012 og I 2014 tyder prognoserne på yderligere vækst, hvor det forventes, at fremgangen vil ligge på 3,5 %. Denne positive udvikling skyldes især boligbyggeriet (Wohnungsbau), som oplevede en stigning på ca. 1,08 mia., som svarer til en fremgang på 3,5 %. Offentligt byggeri (Öffentlicher Bau) havde en stigning på ca. 1,06 mia., en fremgang på 4 % i forhold til Offentligt byggeri fik derved vendt udviklingen fra 2012, som viste et fald på -5,5 %. Prognosen for 2014 viser en stigning på 3,5 %. Erhvervsbyggeriet (Wirtschaftbau) bidrog til fremgangen med 326 mio., svarende til 1 %. I 2014 forventes erhvervsbyggeriet, at stige med 2,5 %. Den tyske byggesektor beskæftigede i 2013 omkring mennesker i gennemsnit, en stigning på ca Foruden den generelle vækst, vil byggebranchen i 2014 ifølge BauInfoConsult, opleve en stigende aktivitet i de syd- og østtyske delstater. Her vil det især være markedet for ejerboliger, der vil understøtte fremgangen. Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 3 / 10

4 Inden for bygge- og anlægsbranchen i Tyskland er der flere tendenser og markedstrends, som gør sig gældende, og som påvirker branchen. Bæredygtigt og energieffektivt byggeri samt saneringer af bygninger spiller til stadighed en vigtig rolle, f.eks. implementering af solvarme, bedre isolering og ventilation. Den tyske klimapolitik har til mål at reducere udledningen af drivhusgasser i år 2020 med 40 % og hæve andelen af vedvarende energi (f.eks. sol, vind og biomasse) med % frem imod år Dette kommer til udtryk i det offentliges fokus på sanering og modernisering fremfor nybyggeri. Op mod 40 % af energiforbruget går til varme, vand og belysning, og igennem sanering og modernisering er det muligt at spare op til 80 % af dette. Det forventes, at denne fokus bliver fastholdt i årene frem, da Tyskland har et mål for 2050 om at nedbringe drivhusgasser med % Ifølge den tyske forordning EnEV 2014 skal alle nybyggerier fra 2021 opføres som lavenergi-eller nulenergibygninger. Ved offentlige bygninger træder denne forordning i kraft fra Nulenergibygninger er energineutrale kvalitetshuse, som producerer lige så meget energi, som de forbruger. I takt med det nye bygnings-reglement, hvor der er fokus på at reducere bygningers samlede energiforbrug, er behovet for isolering øget. Der stilles i dag skærpede krav til bygningers isolation. 15 millioner en-og tofamiliehuse er fra en tid, hvor der ikke var forskrifter for isolering. Den traditionelle måde at isolere bygninger på er eksempelvis ved hjælp af mineraluld, polystyren og træfiber. Fremtidens isolering indebærer produktmaterialer som PCM (phase change materials) og vakuumisoleringsplade. I forbindelse med miljøvenligt byggeri er der også fokus på bygningernes livscyklus, dvs. igennem processerne bebyggelse, vedligeholdelse og nedrivning skal der være en minimal indflydelse på miljøet. En rundspørge, som BauInfoConsult har lavet, viser i øvrigt at arkitekterne og bygherrernes fortrukne materialer for fremtiden vil være teglsten og beton. Midteuropæer, heriblandt tyskerne, opholder sig mere end 80 % inden døre igennem deres arbejdsliv, derfor er ønsket om et sundt boligmiljø og arbejdsmiljø i dag blevet stærkere. Luftvejsproblemer, astma, allergi og andre sygdomme kan være resultatet af et dårligt indeklima. Der er derfor fortsat fokus på at anvende miljøvenlige byggematerialer, som er medvirkende til at skabe et bedre indeklima f.eks. vægmaling, fliser, indvendige paneler, vinduer og døre, der er karakteriseret ved et minimum af sundhedsskadelige emissioner. I Tyskland er der i øjeblikket fokus på skolebyggerier. Skolerne skal både være miljøvenlige for at spare energiomkostninger men også for at tilbyde et godt arbejdsklima. I 2013 stod Berufliches Schulzentrum GPES, Stuttgart færdig, byggeriet blev givet højeste certifikat fra DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Derudover er der i Hamborg, frem imod 2019, afsat 3 mia., til modernisering og sanering af skoler. På messen for skolebyggeri, Schulbau 2014, er der blevet inviteret foredragsholdere fra Finnland og Danmark, i forbindelse med fremtidens samspil mellem arkitektur og pædagogik. I Tyskland Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 4 / 10

5 bliver der gerne kigget mod de skandinaviske lande, når det kommer til byggeprojekter inden for skoleområdet, da de bliver set som foregangslande. Arkitekter og byggefirmaer ser et stort potentiale inden for bygningsautomatik. Ifølge arkitekter og elinstallatører er de vigtigste teknikker videounderstøttet dørkommunikation, elektriske døre og garageporte samt overvågning. Derudover er der også specielt inden for virksomhedsbyggeri en større efterspørgsel på programmerbar ventilation. I forbindelse med boligbyggerier er det især ventilation med varmegenvinding, der bliver efterspurgt. Frem imod år 2016 er der også et stigende potentiale for vinduesintrigeret ventilationssystemer, samt eksterne ventilationssystemer. Samtidig er der kommet en større efterspørgsel på intelligente byggeløsninger, som kan nedsætte energiforbruget, som f.eks. automatiske lysstyring. Tysklands ældre bliver flere. Inden for bygge- og anlægsbranchen vil det føre til et behov for flere ældreplejeboliger og ældrevenlige boligbyggeri, som f.eks. barrierefrie boliger. En undersøgelse udført af BauInfoConsult viser desuden, at denne aldersgruppe i fremtiden vil være mere tilbøjelig til at vælge Do It for Me (DIM) i stedet for Do It Yourself (DIY). Det vil betyde, at byggemarkederne og faghandlere, i højere grad i fremtiden vil tilbyde håndværkerservice ved køb af f.eks. vinduer og modernisering af badeværelset. I årene frem er der et stort potentiale inden for boligbyggeri, i 2013 stod boliger færdig, og for 2014 lyder prognosen på Der er dog fortsat mangel på boliger, især i de større byer Berlin, Hamborg og München. Pestel Instituttet har lavet en undersøgelse der viser at fremmod år 2017 vil f.eks. Hamborg komme til at mangle godt lejeboliger. Det bliver heri nævnt, at især lejeboliger der er til at betale vil blive en mangelvare. Generelt kan det siges, at det går godt på det tyske marked. Den tyske økonomi har fået rystet krisen af sig, og har i det seneste år vist fremgang. I 2013 havde Tysklands BNP en fremgang på 0,4 %, og prognosen for 2014 ligger på 2 %. Et andet tegn er at antallet af beskæftigede, i gennemsnit lå på 41,8 mio. i 2013 det højeste antal siden den tyske genforening. Udviklingen på arbejdsmarked er ledsaget af en vækst i husholdningens disponible indkomst, i 2013 svarende til 2,1 %. Danske eksportører skal dog regne med hård konkurrence på det tyske marked. Eksportører til det tyske marked skal være godt forberedte og have den tekniske dokumentation i orden, herunder afklare eventuelle godkendelsesforhold, inden man introducerer sit produkt. Det tyske bygge- og anlægsmarked er desuden præget af store regionale forskelle; udviklingen i den sydtyske byggesektor er bedre end den nordtyske. Derudover er købekraften stærkest i Hamborg området og Syd-og Vesttyskland, imens der generelt må påregnes vanskeligere afsætningsforhold i det østlige Tyskland. I Østtyskland er den økonomiske vækst lavere og håndværksmæssige ydelser er ofte billigere, end hvad danske virksomheder kan tilbyde. Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 5 / 10

6 Den fremadrettede fokus på bl.a. indeklima, miljøvenligt byggeri, og den demografiske udvikling er alle områder, hvor danske virksomheder kan finde inspiration til eksport muligheder. Derudover bør det nævnes, at Danmarks sammenlægning af sygehuse til super sygehuse kan vise sig at bidrage med ny viden til byggebranchen som kan overføres til andre markeder. Den forestående opførsel af en fast forbindelse over Femern Bælt er et andet område som forventer at skabe vækst i Nordtyskland. Under selve udførslen forventes det at skabe arbejdspladser i både Tyskland og Danmark, og når arbejdet står færdig, vil det betyde, at det tyske eksportmarked rykker endnu tættere på. Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 6 / 10

7 BAU: Verdens førende messe for arkitektur, materialer og systemer, januar. Dach & Holz: Fagmesse for trækonstruktioner og indretningskomponenter, loft og vægge, januar/februar. Internationale Eisenwarenmesse: Verdens førende messe for hardware-sektoren, marts. Real Estate Nord: Messe for kommercielle ejendomme i Nordeuropa, juni. Bauma: International fagmesse for byggemaskiner, minderiftmaskiner mm., april. Bautec: International fagmesse for bygge og anlæg, februar. Denkmal: Europæisk messe for bygningsfredning, restaurering og renovering af den ældre bygningsmasse, november. DEUBAU: International byggemesse, januar. EPF: International messe for gulvkonstruktion, juni. Fensterbau Frontale: International fagmesse for vinduer, døre og facader, marts. Glasstec: International fagmesse for glasproduktion, glasforarbejdning og glasprodukter, oktober. HOLZ-HANDWERK: International fagmesse for maskinteknologi, udstyr og tilbehør, marts. Infratech: Byggemesse inden for entreprenørvirksomhed, kloak og udgravningsarbejde, januar. ISH: Verdens førende fagmesse for bygnings-, energi- og klimateknologi samt vedvarende energi, marts. Landes-Bau-Austellung: Byggemesse, februar/marts. R+T: International fagmesse for skodder, porte og solbeskyttelse, februar. Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 7 / 10

8 SCHULBAU: Skolebyggeri, maj. NordBau: Største byggemesse i Nordtyskland, september. Expo Real: International fagmesse for erhvervsejendomme og investeringer, oktober. A+A: Personlig beskyttelse, virksomhedsmæssig sikkerhed og sundhed på arbejdet, oktober. GET Nord: Fagmesse elektronik, sanitær, opvarmning og klima, november. Det Danske Handelskontor i Hamborg arrangerer hvert år i september en dansk fællesstand på NordBau. Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 8 / 10

9 Eksportrådet i Tyskland kan være din sparringspartner i forbindelse med indtrædelse på det tyske bygge- og anlægsmarked. Bygge- og anlægssektoren varetages af Danmarks Handelskontor i Hamborg, som tilbyder individuel og skræddersyet eksportassistance. Vi hjælper i henhold til Eksportrådets vilkår for eksportassistance danske virksomheder med formidling af kontakt til f.eks. tyske forhandlere, agenter, grossister eller organisering af fælles eksportfremstød (messer, events m.m.). For danske virksomheder er vi en partner med en bred viden- og kontaktflade, og vi fungerer endvidere som døråbner via vores netværk. Såfremt I ønsker yderligere information om det tyske byggeri- og anlægsmarked eller rådgivning omkring eksportmulighederne i Tyskland, skal I være meget velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Helle Sørensen Ludewig Eksportrådgiver Tlf: hsoren@um.dk Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg 9 / 10

10 The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Eksportrådet, Danmarks Handelskontor i Hamborg Glockengießerwall Hamburg Tlf: Fax: hamhkt@um.dk