til den bedste gris

Transkript

1 ÅRSRAPPORT til den bedste gris

2 Indhold Bestyrelsesoversigt 2 A/S Hatting-KS bestyrelse Danish Crown Ledelsesberetning Nøgletal 3 Strategi 4 Kvalitet DanAvl-sædsalget 4 5 Gdr. Peter Fallesen Ravn (bestyrelsesformand) Gdr. Arne Bech Poulsen Finansdirektør Jan Nordstrøm Regnskabsberetning Tican Eksterne Resultatopgørelse og balance 6 Forretningsområder KS (sæd) Produkter Lager og distribution Gdr. Tom Mortensen (næstformand) Medarbejderrepræsentanter Direktør Jes Jensen Direktør Hans Henrik Koefoed Salg og marketing Kundetilfredshedsundersøgelse Eksport Labmedarbejder Johnny Højbert Labmedarbejder Kristian G. Mikkelsen Staldmedarbejder Michael S. Christensen HR Forretningsudvikling Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Hatting-KS øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 3 repræsentanter fra Danish Crown, 1 fra Tican, 2 eksterne samt 3 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelse har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder samt 1 strategiseminar. Udgivet: November 2010 Grafisk produktion: eilenberger.dk Tryk: Vest Tryk side 2

3 Ledelsesberetning Bestyrelsesformand Peter Fallesen Ravn Ledelsesberetning Kunderne hos A/S Hatting-KS dvs. svineproducenterne har været igennem et år med mange udfordringer. Det har også været et år med mange forandringer hos A/S Hatting-KS. På trods af dette har vi kunnet opretholde den samme omsætning som sidste år. Vi har arbejdet målrettet og ambitiøst med at sikre konkurrenceevnen og kan ved regnskabsårets afslutning konstatere, at det er lykkedes. Det er vi tilfredse med. Virksomheden blev den 1. oktober 2009 udskilt fra Danske Slagterier og blev et aktieselskab ejet af de 2 slagteriselskaber Danish Crown og Tican. A/S HattingKS har derfor fået en ny bestyrelse og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med denne. Det er således det første år virksomheden fungerer som aktieselskab. A/S Hatting-KS har fastholdt den totale markedsandel på 73 procent af alle løbninger i Danmark og har næsten nået målet for salg til og i udlandet. Vi har fastholdt det antal kernekunder som var målet, selvom vi er udsat for stor konkurrence fra f.eks. Intern-KS i besætningerne. Det er vores indtryk, at en del kunder som tidligere har lavet Intern-KS nu indkøber sæd. Salget af produkter har ikke helt nået ambitionen, hvilket skyldes markedets generelle afmatning. Virksomheden har med held effektiviseret yderligere bl.a. gennem benyttelse af LEAN-tankegangen. Spørgsmålet om hvad vil kunderne betale for har været diskuteret grundigt i hele virksomheden og har resulteret i, at en del processer ikke mere gennemføres. Tidsforbruget ved sædproduktion er således reduceret med 10 procent i løbet af året. I foråret 2009 gennemførte vi en stor analyse af virksomhedens mulige fremadrettede vækststrategier og diskuterede bl.a. nye forretningsområder. Et af disse forretningsområder var Salg af veterinærmedicin, som vi netop har igangsat medio oktober Vi håber vores kunder vil tage godt imod dette nye tiltag. Som en yderligere konsekvens af strategianalysen og LEAN-tankegangen, har vi valgt at omstrukturere virksomheden til en forretningsopdelt organisation. Samtidig har vi indført medstyrende grupper og uddelegeret en række ansvarsområder. Det har givet endnu mere energi i virksomheden. Den netop afsluttede tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne tyder på, at de har tages godt imod forandringen. A/S Hatting-KS nøgletal Årets resultat 6.5 mio. kr. Omsætning sæd 4.4 mio. kr. Omsætning produkter 7.8 mio. kr. Sygdomsprocent 2,1% Hatting-KS blev den 1. okt udskilt fra Danske Slagterier og blev et aktieselskab ejet af de 2 slagteriselskaber Danish Crown og Tican side 3

4 Ledelsesberetning Strategitræ Økonomi KS-andel i Danmark Omsætningsvækst Indtjening Omkostninger Hatting-KS andel af løsninger i DK Samlet omsætning i Hatting-KS fra alle forretningsområder og aktiviteter Nettoresultat Forretning af den bundne kapital Bruttoavancen på Lynkøbsprodukter Kunder Drift Høj kundetilfredshed Kundetilfredshedsundersøgelse Vækst i sædsalg (DK) Antal doser pr. uge Antal vækst sædkunder Vækst i sædsalg (udland) Antal doser pr. uge Vækst i Lynkøb og andre produkter Lynkøbsprodukter Fastholdelse af kernekunder Antal kernekunder, som er gået over til andre KS-selskaber eller Intern-KS Høj kvalitet Medarbejdere Krediteringsomkostninger Målrettet markedsføring Antal guld-lynkøbskunder Mere innovation Tidsforbrug Projekter: - KSS-projekter - Udnyttelse af distributionen - Partnerskaber - Optimering af interne processer og arbejdsgange Procesoptimering Tidsforbrug i stald, lab. og pakkeri, pr. dose Lynkøbsomsætningen ift. tidsforbrug til lager og pakkeri Omsætningen ift. tidsforbrug til adm. incl. indkøb, kvalitet, rådgivere, ledelse m.m. Total omkostninger pr. leveret KS-orne fra isolation Distributionsomkostninger Høj medarbejdertilfredshed Kompetenceudvikling Aktiv kommunikation Sygefravær Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Social ansvarlighed Antal uddannelsesdage alle medarbejdere har været på personlig og faglig uddannelse Antal nyheder på intranettet pr. mdr. Strategi forsat udvikling til gavn for kunderne Overordnet set har vi opnået et resultat for alle vores resultatmål, der i gennemsnit ligger 24 procent over det mål, vi har sat os. Det er meget tilfredsstillende. Adm. direktør Per Nyby Pedersen Hatting-KS drives ved hjælp af strategiværktøjet Balanced Scorecard. Værktøjet er tilpasset virksomheden, således at der er fokus på de områder, som er meget vigtige for selskabet (se ovenstående Strategitræ). Indenfor hvert fokusområde er der fastsat overordnede resultatmål, som er godkendt af Hatting-KS bestyrelse. Herudover er der opsat en række underliggende indsatser, hvor der er sat selvstændige mål, og hvor de enkelte afdelinger indenfor Hatting-KS sammenholdes. Kvalitetsstyringen styres i de enkelte forretningsområder. Det overordnede ansvar ligger hos direktøren Kvalitet Hatting-KS krav til sædkvaliteten er fastsat i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer og er beskrevet i Regler for avl, drift og smittebeskyttelse på KS-stationer, hvor også PRRSprogrammet er beskrevet. De overordnede kvalitetskrav for sædproduktionen er fastsat af veterinærlovgivningen, hvilket betyder, at KS-stationerne er underlagt en omfattende veterinærkontrol. Desuden foretager Videncenter for Svineproduktion jævnligt uanmeldt kontrol af vores sæddosers kvalitet. Ingen af disse kontrolbesøg har givet anledning til bemærkninger. Vi har dog haft enkelte kundereklamationer og har måttet udbetale kulanceerstatninger på et mindre beløb. Ved organisationsændringen blev kvalitetsstyringen lagt ud i de enkelte forretningsområder, dog ligger det overordnede ansvar hos direktøren. Alle kvalitetsprocesser i virksomheden er beskrevet i en drifts- og kvalitetshåndbog. Hatting-KS er meget bevidst om at leve op til ovenstående og egne kvalitetskrav for både produkter og service, for at kunne fastholde kunderne. Derfor er kvalitet et selvstændigt fokusområde i vores strategi. side 4

5 Hatting-KS andel af løbninger i Danmark er ca. 73 procent DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne Sædsalg og KS-procent Hatting-KS har i 2009/2010 solgt sæddoser, hvilket er en stigning på godt doser i forhold til sidste år. Hatting-KS andel af løbninger i Danmark er ca. 73 procent. Desuden antages det, at Intern-KS-procenten er på maksimalt 10 procent, mens der er en meget lille rest af besætninger, som stadig anvender naturlig bedækning. Fordeling af sædsalget De tidligere års tendens med, at Duroc står for en stadig større del af sædsalget er forsat i dette år. Således står Duroc nu for 86,5 procent af det samlede sædsalg. I forhold til sidste år er salget af Durocsæd steget med 2,5 procent. Salget af krydsningssæd er faldet med godt 50 procent og er erstattet af salg af Durocsæd. Krydsningssæd som helhed er faldet, fordi der ikke længere findes HD-orner. P.t. dækker 6 YD-orner behovet for krydsningssæd. Sædsalg pr. race 2009/2010 Hatting-KS DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne 6% 7% 0,5% 86,5% Duroc Yorkshire Landrace Krydsning /2010 Sædsalg antal doser 2009/2010 Procentandel A/S Hatting-KS ,0 Andre KS-stationer ,0 I alt ,0 side 5

6 Regnskabsberetning Et tilfredsstillende resultat Resultatopgørelse og balance Årets samlede omsætning er på 262 mio. kr., hvilket er på samme niveau som året før. Der er således solgt doser sæd og for knap 78 mio. kr. Lynkøbsprodukter i årets løb. af den nye selskabsform, har det været nødvendigt med en stram omkostningsstyring. Godt hjulpet af en lav rente er det lykkedes at præstere et tilfredsstillende resultat. I et stagnerende marked og med store afskrivninger på investeringer i bygninger, driftsmidler mm. som følge Årets resultat efter skat på kr. er foreslået overført som udbytte. Resultatopgørelse 27. august september /2010 kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat (EBIT) Øvrige finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Udbytte side 6

7 Balance Balance pr. 30. september 2010 pr. 30. september /2010 kr. Aktiver Goodwill Varemærke Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Finanserielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer /2010 kr. Passiver Aktiekapital Overkurs Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Udskudt skat Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Medarbejder obligationer Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritetsgæld Bankgæld Gæld til associerede virksomheder Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver side 7

8 Forretningsområder KS (sæd) Hatting-KS råder over stipladser til KS-orner på vores 9 KS-stationer fordelt i hele landet, samt ca stipladser til isolationsorner på 9 forskellige lokationer. Forretningschef Jørgen Rosenkrands Med en udskiftning på mere end 200 procent på Landrace og Yorkshire sikrer vi, at vores kunder altid har adgang til de højeste indeks side 8 Landrace og Yorkshire Med en udskiftning på mere end 200 procent på Landrace og Yorkshire sikrer vi, at vores kunder altid har adgang til de højste indeks. De højst indekserede orner (ca. 250 i hver race) bliver tappet til levering på den tidligste tur mandag, onsdag og fredag. Det aktuelle indeksniveau kan ses på vores hjemmeside for de foregående 3 uger fordelt på race, leveringsdage og om sæden er bestilt som Navneeller Topnavnesæd. Produktionssæd Duroc-ornerne har en brugstid på KS-stationerne på ca. 12 måneder. Sæd fra Duroc-ornerne blandes i batch med op til 10 orner i hver batch. Det aktuelle indeksniveau kan ses på DanAvls hjemmeside for Duroc både fra frie og PRRS-vaccinerede orner. Krydsningsornerne er reduceret til p.t. kun at omfatte 6 YD-orner. Salget af sæd fra Hampshire-ornerne stoppede i sommeren 2010, fordi avl med Hampshire er stoppet. Produktionsoptimering Produktionsoptimering har været et af nøgleordene gennem 2009/2010. Vi har i årets løb afsluttet et produktionsoptimeringsprojekt kaldet LEAN, hvilket betyder trimmet. Der er blevet analyseret på alle arbejdsgange og det overflødige er blevet skåret væk i hele organisationen. Dette har resulteret i hurtigere arbejdsgange, færre fejl, færre hænder, og dermed en højere produktivitet. Kvalitet og forskning Det er vigtigt, at sæddoserne opfylder kravene til hygiejne og antal sædceller. Derfor gennemføres i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer programmer til færdigvarekontrol for de solgte sæddoser. Desuden gennemføres kurser for vores sædbedømmerne for at sikre bedst mulig egenkontrol af sædens kvalitet.

9 Produkter Salget af produkter (Lynkøbsprodukter) er blevet en væsentlig del af Hatting-KS. Produktafdelingen er blevet et selvstændigt forretningsområde for at øge fokus på salget og på nye produkter. Der har i årets løb været en svag stigning i Lynkøbssalget, hvilket isoleret set ikke er tilfredsstillende, men på grund af den økonimiske situation vores kunder befinder sig i, vurderes det som et tilfredsstillende resultat for Hatting-KS. Næsten alle produktgrupper har bidraget positivt til omsætningen. Kundernes økonomiske situation mærkes især på salget af vores dyre produkter, fordi kunderne nu primært køber produkter til at holde svineproduktionen i gang, altså produkter der anvendes til produktionen. Hatting-KS har på nuværende tidspunkt ca varenumre i Lynkøbssortimentet. Vi har valgt at have en stor bredde i sortimentet hvilket betyder, at alle varer ikke bidrager med en lige stor andel af den samlede omsætning. Derfor er det også bredden, der er med til at give omsætningen. aftaler med forskellige virksomheder vedrørende salg af ydelser. Som noget nyt sælger vi nu slid og plovdele til flere forskellige plovmodeller. Desuden kan kunderne lave en aftale gennem Hatting-KS vedrørende affaldshåndtering med en ekstern renovationsvirksomhed. Bonusordning på Lynkøbsprodukter Udover den mængderabat, der er ved storkøb og pallevarer, er det også muligt at optjene en stigende rabat gennem Hatting-KS bonussystem. Bonusordningen gælder for alle Lynkøbsprodukter dog ikke drægtighedsscannere og enkelte andre store produkter. I år har vi udbetalt kr. i bonus til kunder, bonussen svinger fra 1 kr. til kr. optjent på et år. Forretningschef Grethe Fabricius Vi arbejder målrettet på fortsat at udvikle produktforretningen gennem nye produkter og konkurrencedygtige priser, således at vi kan tage konkurrencen op med de andre aktører på markedet. Vi har flere samarbejds- Hatting-KS har en stor bredde i Lynkøbssortimentet med ca varenumre Der arbejdes målrettet med udvikling af produktforretningen gennem nye produkter og samarbejdspartnere Lager og distribution Ønsket om øget fokus og optimering af logistikken mellem lageret og distributionen var en væsentlig årsag til sammenlægningen pr. 1. marts 2010 i forbindelse med vores organisationsændring. Alle produkter til distribuering i hele landet pakkes centralt i Horsens og distribueres ud til afdelinger via intern transport. Både lageret og bilparken er tilpasset det henholdsvis større indkøb og den mere interne distribution. Vi har i året der er gået, distribueret ca leveringer og kørt 3,5 millioner kilometer. Udover at distribuere sæd og produkter til egne kunder, har vi også distribueret vacciner ud for andre virksomheder. Det har betydet ændret indretning af bilerne, så vi både kan transportere sæd ved 18 grader og vacciner ved 2-8 grader i ubrudt kølekæde. For at udvikle forretningsområdet, vil der blive investeret i et nyt lagerstyringssystem, som et led i en fortsat optimering af lageret. Forretningschef Søren Jørgensen Som et led i en fortsat optimering af lageret, bliver der investeret i et nyt lagerstyringssystem side 9

10 Salg og marketing Salg og marketing Salg- og marketingschef Per Granly hansen Vores kunder er meget tilfredse med både vores produkter og service side 10 Antallet af kunder er stadig faldende og ultimo 2010 var der i Hatting-KS ca aktive kunder. Vi har i indeværende år ikke mistet et væsentligt antal kunder, hverken til Intern-KS eller til andre KS-selskaber, men derimod fået en del nye kunder. Kundetilfredshedsundersøgelse Vores kundeundersøgelsen gav i år et resultat meget tæt på ambitionen. 98 procent af besvarelserne var enten meget tilfredse eller tilfredse med Hatting- KS som samarbejdspartner. Generelt er vores kunder meget tilfredse med både vores produkter og service. Der var igen mange kommentarer om vores hjemmeside, trods det at vi i løbet af året har sat yderligere ressourcer ind på at gøre den så brugervenlig som muligt. Det er et af de områder som i det kommende år får endnu større fokus. Mange af spørgsmålene er gengangere fra sidste år, hvilket betyder, at vi kan måle os mod tidligere års undersøgelser. Der var igen i år stor villighed til at svare på spørgeskemaet, hvilket betyder, at svarene er anvendelige i vores arbejde ikke kun operationelt, men også strategisk. Kundeservice og rådgivning Vores konsulenter har besøgt omkring 800 kunder i løbet af året. De giver værdifuld rådgivning og sparring til vores kunder, således at kunderne får det optimale ud af vores sædprodukter. Konsulenterne besøger også kunder, hvor produktsalget og rådgivning om produkter er det primære fokus. Det er vores opfattelse, at det bliver godt modtaget og at vores service og priser er yderst konkurrencedygtige. Antallet af aktive kunder er stadig faldende, således fakturerer vi omkring kunder om måneden. Det samlede antal ekspeditioner er pr. år, hvilket er næsten det samme antal som sidste år, men flere pr. kunde. Kundernes besætninger bliver større og større. Dette medfører, at de får leveret sæd og Lynkøbsprodukter flere gange om ugen. Men stigningen i besætningsstørrelse kan ikke længere opveje faldet i antal kunder, så ekspeditioner og udbringninger falder en smule. Bestilling via internettet sker nu med et jævnt stigende antal ekspeditioner pr. uge. På nuværende tidspunkt kommer ca. 25 procent af bestillingerne fra internettet. Vores kundeservice modtager omkring telefonopkald om ugen. Vi overvåger nøje kundernes opringningsmønster og bemander telefonerne således, at vores servicemål kan opfyldes bedst muligt. Eksport I det forgange år har vi haft mere fokus på eksport end tidligere. Vi har ansat en medarbejder med fokus på udelukkende at få solgt sæd i udlandet. En af de væsentligste opgaver er at lave aftaler med udenlandske KS-stationer. Disse aftaler indebærer, at de udenlandske KS-stationer lejer ornerne af Hatting-KS og sælger sæd fra disse til kunderne i deres nærområde. Indtil nu har vi aftaler med 3 tyske KS-selskaber, et i Schweiz og et i Holland. Der er flere aftaler på vej. Samtidig er der et stadig større salg af sæd fra Danmark til primært Tyskland. Der er etableret et velfungerende distributionssystem, således at den tyske landmand kan få sæd leveret mandag morgen, som er tappet om søndagen. Forretningsudvikling I vores strategi har vi afsat tid og ressourcer til at udvikle vores forretning (fokusområdet Innovation ). På den baggrund har vi i forlængelse af sidste års store strategianalyse arbejdet med at etablere et nyt forretningsområde Salg af veterinærmedicin. Projektet har virkelig krævet store ressourcer, bl.a. i forbindelse med ansættelse af personale og godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. Vi forventer, at forretningsområdet på sigt får stor betydning for virksomheden, så vi kan servicere kunderne endnu bedre. Herudover har den væsentligste aktivitet været at fortsætte forsknings- og udviklingsarbejdet på sædområdet i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion. Der arbejdes p.t. med følgende områder: Udvikling af objektivt måleudstyr til kvalitetsvurdering af sæd Kønssortering af sædceller Brunststimulering af søerne før og under inseminering

11 HR beretning Bestilling via internettet sker nu med et jævnt stigende antal ekspeditioner pr. uge. På nuværende tidspunkt kommer ca. 25 procent af bestillingerne fra internettet HR Medarbejdere Den 30. september 2010 bestod medarbejderstaben af 151 timelønnede og 104 funktionærer eller funktionærlignende ansatte. I alt 255 medarbejdere, der omregnet svarer til 174 fuldtidsansatte, idet mange medarbejdere er ansat på deltid. Som et led i Hatting-KS strategi om at fastholde en høj medarbejdertilfredshed, bliver der hvert andet år i april afholdt et personaleseminar for alle medarbejdere. På grund af ændret organisation og kursus for alle medarbejdere i medstyrende grupper afholdes personaleseminaret først den 12. november Temaet er Opbygning af et vinderteam med Ulrik Wilbek som foredragsholder. På personaleseminaret diskuteres desuden erfaringer og det videre arbejde i de medstyrende grupper. Et af vores resultatmål i strategien er at registrere omfanget af efteruddannelse blandt vore ledere og medarbejdere. Dette har vi haft stor fokus på og vi har opnået vores mål. lever deres virksomhed. Traditionelt er undersøgelsen foretaget i de tidlige forårsmåneder, men i år har vi valgt at udskyde øjebliksbilledet til september pga. hele processen med organisationsændring og medstyrende grupper, der blev igangsat pr. 1. marts I vores strategi har vi sat det mål, at 94 procent af besvarelserne skulle svare positivt (helt enig og delvis enig) til spørgsmålet Jeg er tilfreds med at arbejde i Hatting-KS. Vi nåede lige netop målet på 94 procent og generelt set er tilfredsheden i undersøgelsen på samme niveau som sidste år. Dog med en svag tendens til relativt flere enige -svar omkring den nærmeste leder og virksomheden. Til gengæld er der en tendens til lidt færre enige -svar omkring kommunikation. Samlet set er det vigtigt at understrege, at en opgørelse over alle spørgsmål viser, at gennemsnitlig 87,8 procent svarer helt enige/delvis enige på spørgsmålene. Økonomi-IT og personalechef Anne Birgitte Jørgensen Opstart af medstyrende grupper pr. 1. marts 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Vi har i en årrække gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, for at skabe et let tilgængeligt billede af hvordan medarbejderne hos Hatting-KS op- side 11

12 Tlf Fax Ordretelefonsvarer HORSENS afdeling Oensvej 48, Hatting 8700 Horsens RINGSTED afdeling Køgevej Ringsted VIBORG afdeling Kokholmvej Tjele SKJERN afdeling Barslundvej Tarm