VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød

2 VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I SOLRØD KOMMUNE Mens størstedelen af de sjællandske kommuner har oplevet markant fald i antallet af arbejdspladser over de senere år, ligger Solrød på et stabilt niveau. Det er de private arbejdspladser, som trækker størstedelen af beskæftigelsen i Solrød med ca. 70 % af den samlede beskæftigelse. Dette er medvirkende årsag til at beskæftigelsen i Solrød Kommune rammes mindre hårdt af den beskæftigelsesnedgang, som ses i den offentlige sektor i disse år. SMÅ OG MELLEMSTORE BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHEDER DOMINERER Blandt virksomhederne i Solrød Kommune er der en stor andel inden for bygge/anlæg. Branchen står for knap hvert femte private job, hvilket er regionens fjerdestørste andel. Kommunen har især mange mindre håndværksvirksomheder, men selvom de fleste virksomheder er små, er de alligevel afgørende for erhvervsstrukturen i kommunen. En lokal erhvervsservice, der er gearet til kontakten med små virksomheder uden store administrationsafdelinger, er således vigtig for udviklingen af det lokale erhvervsliv. BELIGGENHEDEN GIVER MULIGHEDER Kommunens beliggenhed mellem store erhvervskommuner som Roskilde og Køge samt Storkøbenhavn har traditionelt set gjort kommunen til et attraktivt bosætningssted for pendlere. Men beliggenheden har flere fordele end blot pendling. Den centrale beliggenhed med Hovedstadsområdet på den ene side og resten af Sjælland på den anden, er velegnet for især servicevirksomheder, som har hele Sjælland som opland. VÆKSTVILKÅR I Solrød Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Solrød Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Solrød 2014

3 vækst og beskæftigelse Den private beskæftigelsesudvikling har været positiv i Solrød Kommune, som er en af de meget få kommuner i Region Sjælland, der har oplevet beskæftigelsesfremgang over de seneste par år. Selvom der ikke er tale om mange jobs, så er det alligevel meget positivt, når man sammenligner med mange andre kommuner, der har mistet beskæftigelse. Solrøds erhvervsstruktur er i høj grad karakteriseret ved at have mange servicevirksomheder, herunder især håndværksvirksomheder og lokalt orienteret service såsom detailhandel. Disse virksomheder har klaret sig ganske godt i Solrød Kommune. Samtidig findes der en række videntunge servicevirksomheder i kommunen, som man ellers sjældent ser i Region Sjælland. Industrisektoren er knap så stor i Solrød Kommune, og her er beskæftigelsesudviklingen nedadgående. VækstVilkår 2014 Solrød Vækst og beskæftigelse 3

4 Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) Arbejdspladser er der i Solrød Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Mens jobudviklingen i Solrød Kommune har været stabil i den private sektor har Solrød oplevet et fald i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Solrød Kommune (2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor 22 % % % 1 % 13 % -5 % 15 % 0 % 7 % 2 % -36 % -2 % -1 % % 7 % -31 % 6 % -21 % -3 % -11 % -2 % 66 % 4 % -5 % Udviklingen beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Industri Handel Beskæftigelsesudviklingen har været opadgående i Solrøds private sektor i løbet af de sidste par år. Enkelte områder er ramt af nogle store udsving som dels skyldes omregistreringer af virksomheder 17 % 18 % Videnservice Operationel service 26 % Øvrig 4 VækstVilkår Solrød Vækst 2014 og beskæftigelse

5 Serviceerhverv dominerer i Solrød Kommune med 9 ud af 10 private job. På landsplan står serviceerhverv for 8 ud af 10 private job 90 % 1 % 9 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevareindustri Bygge/bolig industri Øvrig industri Industrien samlet % -3 % 3 % -4 % % 12 % -14 % -6 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) Der er sket et markant fald i antallet af industriarbejdspladser i Solrød Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Solrød Vækst og beskæftigelse 5

6 Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 10 % 18 % Solrød Kommune 9 % 18 % Region Sjælland 11 % 13 % Hele landet Detailhandlen udgør et stort beskæftigelsesområde i Solrød kommune med 18 % af den private beskæftigelse Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet Mens der er kommet færre arbejdspladser inden for engroshandel, ligger antallet inden for detailhandel stabilt 6 VækstVilkår Solrød Vækst 2014 og beskæftigelse

7 Solrød Kommune er med placeringen mellem store erhvervskommuner som Roskilde, Køge samt Storkøbenhavn i høj grad en udpendlerkommune Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Lejre Ringsted Roskilde Greve Solrød Køge Antal arbejdspladser pr årig fordelt på kommuner (2013) Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end Flere end 70 Antal arbejdspladser pr årig, 2013 Færre end til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Solrød Vækst og beskæftigelse 7

8 Antal arbejdspladser pr årig i Solrød kommune () Havdrup Solrød Solrød Strand Karlstrup Strand Omkring Jersie og Havdrup er der relativt få arbejdspladser, mens der er flere omkring Solrød og Karlstrup Jersie Jersie Strand Færre end 50 Byområde 50 til 70 Arbejdspladser pr årig, Færre end til 70 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Solrød Vækst 2014 og beskæftigelse

9 Tilbagegangen i Solrød Kommune har været mindre end i mange andre sjællandske kommuner Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Solrød Vækst og beskæftigelse 9

10 Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Solrød kommune (-) Havdrup Jersie Solrød Solrød Strand Jersie Strand Karlstrup Strand Der har siden været fremgang i antal arbejdspladser i den sydlige del af kommunen og tilbagegang i den nordlige del Tilbagegang på mere end 4 % Fremgang på mere end 4 % Status quo Byområder Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Solrød Vækst 2014 og beskæftigelse

11 De største virksomheder er især lokaliseret ved motorvejsafkørsel 30 og ved Havdrup store private virksomheder i Solrød Kommune 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Byområde Større byggerivirksomheder 30 til 99 ansatte Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 Profilservice 100 Bygge/bolig, service 100 eller flere ansatte 2 OJD Trading 80 Transport/logistik, service Det er kun Weber der har 3 LM Byg 50 Bygge/bolig, service en udenlandsk 4 Egon Olsen & Søn 40 Bygge/bolig, service ejer 5 Scanbur 40 Medico/sundhed, service 6 KlimaGruppen 30 Bygge/bolig, service 7 Saint-Gobain Weber 30 Bygge/bolig, industri 8 TJW Transport 30 Transport/logistik, service 9 Havdrup Maskinforretning 30 Fødevarer, service 10 Strunge 30 Bygge/bolig, service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Solrød Vækst og beskæftigelse 11

12 en vækstvirksomhed i kommunen Pro-Glue A/S Mellem Jersie og Lille Skensved ligger fremstillingsvirksomheden Pro-Glue A/S, der har specialiseret sig i nicheudvikling og -produktion af industrilim til blandt andet montage, bogbindings- og fødevareindustrien. Virksomheden har mere end 70 års historie, og har lige fra starten haft en innovativ tilgang til produktionen, som hovedsagligt baseres på reproducerbare råvarer. Pro-Glue har således trods en relativt beskeden størrelse på omtrent 12 ansatte egen udviklingsafdeling, og dette er ifølge udviklingschef Flemming Moch Jørgensen afgørende for, at virksomheden kan bibeholde sin førende position inden for produktion af speciallim til industrikunder. Det gælder om at være på forkant med at finde nye produktionsstoffer og udvikle nye produkter, og derfor investeres meget i forskning og udvikling for at være med helt fremme. Virksomheden, som har ligget på sin nuværende adresse siden 1961, har tidligere været kendt som Frede Andersens Fabrikker og Lyckeby Industrial. I overtog nuværende direktør Jørgen Thaulov virksomheden, ved et såkaldt management buy-out af en sund virksomhed. Jørgen Thaulov har selv været i virksomheden siden 1988, og for ham er det meget vigtigt at virksomheden og arbejdspladserne bevares i Danmark, selvom størstedelen af omsætningen i dag kommer fra salg til internationale kunder. 12 VækstVilkår Solrød Vækst 2014 og beskæftigelse

13 bygge og anlæg Det samlede bygge- og anlægsområde udgør ca. 19 % af den private beskæftigelse i Solrød Kommune. Dermed er der tale om et betydeligt beskæftigelsesområde, som VækstVilkår 2014 ser nærmere på. Bemærkelsesværdigt så har den samlede beskæftigelsesudvikling for serviceerhvervene det vil sige entreprenør- og håndværksvirksomheder været relativt upåvirket af høj- og lavkonjunkturer, og har over de sidste 10 år været stabil med omtrent 600 beskæftigede. Denne stabilitet kan bl.a. hænge sammen med at byggeaktiviteten i Solrød Kommune ikke i samme grad har fulgt den nationale udvikling. Inden for de seneste år peger statistikkerne endvidere på, at der er kommet flere job i byggebranchen. VækstVilkår 2014 Solrød Bygge og anlæg 13

14 Bygge- og anlægsområdets beskæftigelsesandel i Solrød Kommune (2013) 81,3 % 16,7 % 2,0 % Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Andre erhverv Bygge- og anlægsområdet står for en stor del af beskæftigelsen i Solrød Kommune Branche Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Bolig (ikke medtaget) Eksempler Entreprenører, håndværksvirksomheder Byggematerialer, underleverandører Ejendomshandel- og udlejning Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge og anlæg (2013) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lejre Faxe Sorø Køge Holbæk Slagelse Lolland Ringsted Næstved Roskilde Odsherred Kalundborg Hele landet Guldborgsund Region Sjælland Vordingborg Stevns Solrød Greve 14 VækstVilkår Solrød Bygge 2014 og anlæg

15 Beskæftigelsesudviklingen for serviceerhvervene har været mindre påvirket af konjunkturerne end resten af landet Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for byggeog anlægsserviceerhverv ( ) Indeks 100 = Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge- og anlægsindustri ( ) Indeks 100 = Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Solrød Bygge og anlæg 15

16 Omsætning i servicevirksomheder med hovedsæde i kommunen inden for bygge- og anlæg (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet Andel af beskæftigede efter arbejdssted fordelt på arbejdsstedsstørrelse (2013) Estimeret Region Sjælland Solrød 12 % 38 % 38 % Hele landet 12 % 9 % 32 % 38 % 8 % 12 % 10 % 30 % 36 % 11 % 14 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Der er en større andel af små og mellemstore bygge-/anlægsvirksomheder i Solrød Kommune end på landsplan 16 VækstVilkår Solrød Bygge 2014 og anlæg

17 Bygge- og anlægsvirksomheder er for de flestes vedkommende lokaliseret i udkanten eller udenfor byområderne Havdrup Jersie Solrød Karlstrup Strand Solrød Strand Jersie Strand Bygge- og anlægsvirksomheder i solrød Kommune med med 10 eller flere ansatte Byområde 10 til 29 ansatte 30 eller flere ansatte Større byggerivirksomheder Byområde 10 til 29 ansatte 30 eller flere ansatte Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche LM Byg 50 Service Egon Olsen & Søn 40 Service KlimaGruppen 30 Service Saint-Gobain Weber 30 Industri Strunge 30 Service Finn Olsen VVS 10 Service Lars Christiansen 10 Service ABC Kloak & Ejendomsservice 10 Service Store Hedebyg Entreprise 10 Service Murermester LEL 10 Service 10 store byggeog anlægsvirksomheder i solrød Kommune Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Solrød Bygge og anlæg 17

18 byggeaktivitet Byggeri under opførelse i m2 Indeks 100= 1. kvartal Byggeaktiviteten i Solrød Kommune har ikke fulgt den regionale og nationale udvikling, og har siden udviklet sig mere positivt end på landsplan Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet Bruttoarbejdsløshedsprocent for Byggefagenes a-kasse og Dansk Metal (foreløbige tal) 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Arbejdsløsheden inden for byggefagene har de senere år været lavere i Solrød Kommune end på regionalt og nationalt plan 0 % Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet 18 VækstVilkår Solrød Bygge 2014 og anlæg

19 eksport Solrød Kommune har i forhold til sin størrelse relativt mange eksporterende virksomheder. Men samtidig er den samlede eksport for virksomheder hjemmehørende i kommunen noget mindre end både lands- og regionsgennemsnittet. Dette skyldes, at Solrød Kommune har mange mindre virksomheder, som registrerer eksport det vil sige salg af varer eller services til udlandet men hvor eksporten kun udgør en mindre del af omsætningen. For mindre virksomheder inden for handel kan det være meget svingende fra år til år, om de har ordrer til udlandet, hvilket kan forklare, at der har været store udsving i antallet af eksporterende virksomheder. VækstVilkår 2014 Solrød Eksport 19

20 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Solrød Kommune Millioner kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 107 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 10 % 8 % 12 % Andelen af eksportvirksomheder i Solrød kommune er over regionsgennemsnittet 0 % Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 17 % 0 % Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Solrød Eksport 2014

21 Antallet af eksportvirksomheder er relativt stabilt omkring 100 i Solrød kommune Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Der er siden sket et mindre fald i antallet af eksportvirksomheder i Solrød Kommune, mens der er sket en stigning på landsplan Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Solrød Eksport 21

22 Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Fra 2006 til skete der et markant fald i antal ansatte i eksportvirksomheder i kommunen. Siden er antallet steget noget igen Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Solrød Eksport 2014

23 iværksætteri Antallet af nye virksomheder i Solrød Kommune svinger på et givent år typisk mellem 50 og 100. I Solrød Kommune er antallet af nye virksomheder særlig følsom overfor konjunkturudviklingen, og antallet af nye virksomheder svinger derfor med konjunkturen. Det hænger bl.a. sammen med, at kommunen har mange bygge- og boligiværksættere og selvstændige, der oftest starter i opgangstider. Det betyder også, at etableringsraten i de seneste år har været lidt under regions- og landsgennemsnittet. Til gengæld er overlevelsesraten højere for de nye virksomheder i Solrød Kommune end på både regions- og landsplan. VækstVilkår 2014 Solrød Iværksætteri 23

24 Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen ( ) Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Etableringsraten er i Solrød kommune særlig følsom overfor konjunkturudsving. Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 2007 Overlevelsesraten blandt de nye virksomheder er generelt højere i Solrød end i resten af landet Solrød Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Solrød Iværksætteri 2014

25 50 40 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) IT/kommunikation Medico/sundhed Bygge/bolig Øvrige erhverv Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Solrød Iværksætteri 25