Forbrug. fgifter. Miljø. øl Tal fra Bryggeriforeningen

Transkript

1 BierÖ Erfrischungsg MS Medlemmer Beer arked Forbrug re Øl Miljø Samfund Cerveza fgifter Tal fra Bryggeriforeningen 2008 øl 2008

2 Tal fra Bryggeriforeningen øl 2008

3

4 INDHOLD Samfund Bryggerierne og Danmark Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Bryggerierne og verden Det grønne Europas bidrag til velfærdssamfundene Danske bryggeriers produktion globalt, nationalt og til eksport Danske bryggeriers globale omsætning Europæiske bryggeriers internationaliseringsgrad Europæiske bryggeriers produktion Marked Udviklingen i antal danske bryggerier samt importører, mellemhandlere og øl tilmeldt Dansk Retursystem Salget på det danske ølmarked - herunder indenlandsk salg, grænsehandel og illegal handel. Udenlandsk øl og øl fra mikrobryggerier samt salgsfordeling mellem dagligvarehandel og restauranter, barer mv. Udviklingen i forbruger- og ølpriser De nordiske forbruger- og ølpriser Forbrug Udviklingen i danskernes forbrug af øl, vin og spiritus Ølforbruget pr. indbygger i EU-15 samt Norge og Schweiz Alkoholforbrug pr. indbygger i EU-15 Promillegrænser i Europa Afgifter Udviklingen i statens provenu af alkohol Moms og ølafgiftens andel af prisen på øl i Norden og Tyskland Ølafgifter og momssatser i Europa Emballageafgifter Miljø Udviklingen i returprocenter opgjort i emballagetyper Fordeling af solgte emballager Antal genbrugsflasker Antal udbydere og returmodtagere Antal produkter tilmeldt Dansk Retursystem Pantpriser Genanvendelse af engangsemballager Medlemmer Ølproducerende medlemmer af Bryggeriforeningen 5

5 SamfuND Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by the green Denmark 13 mia. kr. bidrager danske bryggerier med til det danske velfærdssamfund Værdiforædling: 7,8 mia. kr. Cafeer og restauranter: mio. kr. Forarbejdning og produktion: mio. kr. Leverandørleddet: mio. kr. Detailhandel: 500 mio. kr. Skatter: 5,2 mia. kr. Moms: mio. kr. Ølafgift: mio. kr. Virksomheds skatter: 650 mio. kr. Personskatter: 300 mio. kr. Emballageafgift: 30 mio. kr. 255 mio. kr. bidrager danske bryggerier med til kunst, kultur, videnskab og almennyttige formål KilDe: ernst & young 2006 Bryggerier landbrug, emballage og kommunikation Detailhandel Cafeer, barer og restauranter mand skaber arbejdspladser Hovedparten af dansk ølproduktion er automatiseret og højeffektiv. Det grønne Danmark beskæftiger medarbejdere på bryggerierne. for hvert job på bryggerierne skaber danske bryggerier et job i leverandørleddet inden for særligt landbrug, emballage og kommunikation, et halvt job i detailhandlen og fem-et-halvt job på cafeer og restauranter. i alt beskæftiger ølverdenen danskere. Danske bryggerier beskæftiger globalt medarbejdere. 6

6 SamfuND Det grønne europas bidrag til velfærdssamfundene Contribution to the welfare states by the green Europe 712 mia. kr. bidrager europæiske bryggerier med til de europæiske velfærdssamfund Værdiforædling: 429 mia. kr. Skatter: 283 mia. kr. 1 1 Moms, afgifter og personskatter. Dertil kommer virksomhedsskatter Én ud af 75 beskæftigede i eu arbejder med øl 2,6 mio. europæere er beskæftigede med øl Det svarer til antallet af beskæftigede i Danmark er ansatte på bryggerier. KilDe: ernst & young

7 Samfund Danske bryggeriers produktion globalt, nationalt og til eksport (mio. liter) Production by Danish breweries globally, nationally and for exports (mio. litres) Mio. liter Dansk produktion Heraf produktion til eksport Global produktion Mio. liter Mio. liter Global produktion Dansk produktion heraf produktion til eksport Kilde: Danmarks Statistik og Bryggeriforeningen 73 % er danske bryggeriers globale omsætning steget siden år 2000 Danske bryggeriers globale omsætning (mia. kr.) Global turnover of Danish breweries (billion DKK) År Mia. kr , , , , , ,8 64,7 Kilde: Bryggeriforeningen Global produktion og omsætning er opgjort for Bryggeriforeningens medlemmer og inkluderer både indenlandsk salg og salg fra udenlandske datterselskaber. 8

8 Samfund Europæiske bryggeriers internationaliseringsgrad (eksportandel af national produktion) Degree of internationalisation of the European breweries (exported share of domestic production) 31% < 11-30% 0-10% GRØNLAND NORGE 1% DANMARK 57% SVERIGE 1% FINLAND 5% ESTLAND 15% LETLAND 0% LITAUEN KALLININGRAD 4% BELARUS RUSLAND IRLAND 42% STORBRITANNIEN 6% HOLLAND 54% BELGIEN 50% LUXEMBORG 20% TYSKLAND 13% TJEKKIET 14% POLEN 1% SLOVAKIET UKRAINE FRANKRIG 12% SCHWEIZ 1% ØSTRIG 5% SLOVENIEN KROATIEN 4% UNGARN RUMÆNIEN BOSNIA HERZEGOVINA JOGUSLAVIEN BULGARIEN PORTUGAL 18% SPANIEN 3% ITALIEN 6% ALBANIA MAKEDONIEN GRÆKENLAND 9% TYRKIET 5% Kilde: ERNST & YOUNG 2006 Europæiske bryggeriers produktion 2005 (mio. liter) Production by European breweries in 2005 (mio. litres) ALGERIET TUNESIEN MALTA Europa USA Kina Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Grækenland Sverige 378 Polen Østrig 879 Schweiz 342 Spanien Danmark Litauen 300 Holland Portugal 744 Norge Tjekkiet Irland Luxembourg 39 2 Belgien Finland 459 Kilde: Ernst & Young 2006 og Brewers of Europe 1. Produktion i 2003, 2.Produktion i 2004, 3.Produktion i

9 MARKED Antal danske bryggerier Number of Danish breweries danske bryggerier var etableret i juni Kilde: Danske ølentusiaster og BRYGGERIFORENINGEN Antal øl tilmeldt Dansk retursystem Number of beers registered with Dansk Retursystem nye øl udviklede danske bryggerier i Kilde: Danske ølentusiaster og Dansk retursystem 10

10 MARKED Salget på det danske ølmarked (mio. liter) Danish beer market sales (mio. litres) Mio. liter 700 Indenlandsk salg Grænsehandel Illegal handel Mio. liter , , , , , , , Mio. liter Indenlandsk salg 545,2 528,2 520,2 518,1 486,2 469,4 46 Grænsehandel Illegal handel I alt 645,2 623,2 620,2 633,1 606,2 584,4 565, ,3 e95 e10 553,3 Kilde: bryggeriforenngen og skatteministeriet Udenlandsk øl og øl fra mikrobryggeriers andel af indenlandsk salg (opgjort i %) Sales share of imported beer and beer from micro breweries (in %) % Udenlandsk øl Øl fra mikrobryggerier 2,6 3,3 Ølsalgets fordeling Dagligvarehandel 74% 5 4 1,8 Restauranter, cafeer m.v. 26% ,1 1,2 0,75 3,1 3,7 3, Kilde: bryggeriforenngen 11

11 Marked Udviklingen i forbruger- og ølpriser (år 1996 = index 100) Development in consumer and beer prices (1996 = 100) Index Forbrugerprisindeks Ølprisindeks Index Kilde: Danmarks statistik De nordiske ølpriser 2007 Beer prices in the Nordic countries Basispris Afgift Moms Samlet pris Danmark 7,32 2,54 2,47 12,33 Sverige 9,61 6,70 4,08 20,42 Norge 10,87 18,60 7,37 36,86 Finland 7,85 7,25 3,32 18,42 Kilde: THE NIELSEN COMPANY, SYSTEMBOLAGET OG BRYGGERIFORENINGEN 12

12 FORBRUG Udviklingen i danskernes forbrug af øl, vin og spiritus (ltr. 100% alkohol) Development in the Danish consumption of beer, wine and spirits (ltr. alcohol) G 11 % er danskernes alkoholforbrug faldet fra Øl Vin Spiritus 1,3 1,4 2,6 1,9 1,1 3,2 1,1 3,7 1,4 1,4 3,6 3,5 Liter ,9 5,8 5,7 4,7 4,1 4, Kilde: Danmarks statistik Ølforbrug pr. indbygger i EU-15 samt Norge og Schweiz (liter) Beer consumption per capita in EU-15 and Norway and Switzerland (litres) /05 % /05 % Tyskland 125,5 115,3 G 8 Holland 82,8 77,9 G 6 Østrig 107,7 108,9 A 1 Portugal 64,6 61,3 G 5 Irland 125,0 108,0 G 14 Sverige 56,4 5 G 10 Storbritannien 95,4 100,8 A 6 Grækenland 40,0 39,0 1 G 3 Luxembourg 108,2 106,6 1 G 1 Frankrig 36,2 33,4 G 8 Belgien 99,0 93,0 G 6 Italien 28,1 29,7 A 6 Danmark 102,2 90,1 G 12 EU-15 81,4 75,9 G 8 Finland 78,4 84,0 A 7 Schweiz 58,3 57,3 G 2 Spanien 71,5 78,3 1 A 10 Norge 51,7 55,0 A 6 Kilde: Brewers of europe 1) 2003-tal Forbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af officielt indenlandsk salg og tager ikke højde for grænsehandel og illegal handel samt forskydninger imellem indenlandsk salg, grænsehandel og illegal handel. 13

13 FORBRUG Totale alkoholforbrug pr. indbygger og fordeling imellem øl og vin i EU Total alcohol consumption per capita and distribution between beer and wine in EU-15 in 2003 Land Liter 100% alkohol Øl Vin Luxembourg 12,6 Irland 10,8 Tyskland 10,2 Spanien 10,0 Portugal 9,6 Storbritannien 9,6 Frankrig 9,3 Østrig 9,3 EU-15 9,2 Danmark 1 9,1 Belgien 8,8 Sverige 8,1 Holland 7,9 Finland 7,9 Grækenland 7,7 Italien 6,9 61% 39% 90% 10% 83% 17% 72% 28% 58% 42% 83% 17% 42% 58% 79% 21% 69% 31% 53% 47% 81% 19% 77% 23% 80% 20% 75% 25% 54% 46% 39% 61% 0% 25% 50% 75% 100% 1) 2005-tal Kilde: World drink trends 2005 Forbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af officielt indenlandsk salg og tager ikke højde for grænsehandel og illegal handel samt forskydninger imellem indenlandsk salg, grænsehandel og illegal handel. 14

14 FORBRUG Promillegrænser i Europa 2008 BAC limits in Europe 2008 GRØNLAND FINLAND 0,0 RUSLAND 0,7 < 0,4-0,6 0-0,3 ISLAND NORGE 0,2 DANMARK SVERIGE 0,2 KALLININGRAD ESTLAND 0,0 LETLAND LITAUEN 0,4 BELARUS IRLAND 0,8 STORBRITANNIEN 0,8 FRANKRIG HOLLAND BELGIEN LUXEMBOURG SCHWEIZ TYSKLAND TJEKKIET 0,0 ØSTRIG POLEN 0,2 SLOVAKIET 0 SLOVENIEN KROATIEN 0,2 UKRAINE UNGARN 0,0 RUMÆNIEN BOSNIA HERZEGOVINA JOGUSLAVIEN BULGARIEN PORTUGAL SPANIEN ITALIEN ALBANIA MAKEDONIEN GRÆKENLAND TYRKIET Land Tilladt promille Land Tilladt promille Belgien Malta 0,8 Bulgarien Norge 0,2 Cypern 0,9 Polen 0,2 Danmark Portugal Estland 0,0 Schweiz Finland Slovakiet 0,0 Frankrig Slovenien Grækenland Spanien Holland Storbritannien 0,8 Irland 0,8 Sverige 0,2 Italien Tjekkiet 0,0 Kroatien 0,2 Tyrkiet Letland Tyskland Litauen 0,4 Ungarn 0,0 Luxembourg Østrig Kilde: Worldwide Brewing Alliance ALGERIET TUNESIEN MALTA 0,8 CYPERN 0,9 15

15 Afgifter Udviklingen i staten provenu af alkohol (mio. kr.) Development in state proceeds from alcohol (mio. DKK) 3,3 mia. kr. var statens provenu fra alkoholafgifter i 2007 Øl Vin Spiritus Mio. kr Øl 33% Vin 31% Spiritus 36% Øl Vin Spiritus I alt Afgiften for spiritus blev i oktober 2003 nedsat med 45 % Afgiften for øl og vin blev i januar 2005 nedsat med 12,7 % Kilde: Skatteministeriet Moms og ølafgiftens andel af prisen på øl i Norden og Tyskland 2007 VAT and beer excise share of retail prices in the Nordic countries and Germany 2007 Tyskland 26 % Danmark 41% Sverige 53 % Finland 57 % Norge 71% KILDE: The Nielsen Company, SYSTEMBOLAGET og BRYGGERIFORENINGEN 16

16 afgifter Ølafgifter og momssatser i Europa 2008 Beer excise and VAT in Europe 2008 kilde: brewers of uerope Ølafgift Moms Ølafgift og moms /liter DKK/liter % DKK/liter Storbritannien 1,07 7,99 17,5 9,38 Irland 0,99 7, ,96 Finland 0,97 7, ,84 Sverige 0,90 6, ,41 Danmark 0,34 2, ,18 Slovenien 0,35 2, ,08 Italien 0,29 2, ,63 Ungarn 0,27 2, ,40 Østrig 0,25 1, ,24 Holland 0,25 1, ,23 Cypern 0,24 1, ,06 Polen 0,23 1, ,06 Belgien 0,21 1, ,93 Estland 0,21 1, ,80 Portugal 0,17 1, ,49 Slovakiet 0,18 1, ,63 Grækenland 0,14 1, ,21 Frankrig 0,13 0,97 19,6 1,16 Tjekkiet 0,11 0, ,97 Litauen 0,11 0, ,98 Spanien 0,10 0, ,86 Tyskland 0,10 0, ,87 Bulgarien 0,10 0, ,86 Luxemborg 0,10 0, ,85 Letland 0,09 0, ,81 Malta 0,09 0, ,82 Rumænien 0,10 0, ,87 EU-27 0,30 2,23 19,5 2,69 Schweiz 0,15 1,14 7,6 1,23 Kroatien 0,27 2, ,49 Tyrkiet 0,69 5, ,08 Norge 2,50 18, ,28 17

17 afgifter Emballageafgifter 2008 Packaging excises 2008 Emballagens rumindhold Under 10 cl Afgiftssats 5 øre cl 10 øre Over cl Over cl Over cl Over 160 cl men under 20 liter Kilde: Skatteministeriet 16 øre 32 øre 48 øre 64 øre Afgiften pålægges emballager til øl, kulsyreholdige vande og læskedrikke samt alkoholsodavand. 18

18 Miljø Udviklingen i returprocenter opgjort i emballagetyper Development returnpercentages according to type of packaging % Genpåfyldelige flasker Engangsemballage % Returprocent Genpåfyldelige flasker 99% 100% 100% 104% Engangsemballage 80% 84% 86% 87% - herunder metal 79% 83% 84% 84% - herunder plast 69% 88% 88% 93% - herunder glas 80% 83% 87% 91% Fordeling af emballagetyper for øl og læskedrikke 2007 Marketshare of one-way packaging 2007 Genpåfyldelige Engangsemballage Fadøl og postmix Øl 13% 23% 64% Læskedrikke 11% 22% 67% Udviklingen i engangsemballagers markedsandel i detailhandlen Development in the marketshare of one-way packaging in retail % % 40 % forventes markedsandelen for engangsemballager i detailhandlen at nå i % 15% 22% 4% 8% Kilde: Dansk Retursystem A/S og Bryggeriforeningen 19

19 miljø Antal udbydere og returmodtagere tilmeldt Dansk Retursystem Number of suppliers and recipients registered with Dansk Retursystem Antal Bryggerier og tapperier Importører og mellemhandlere Returmodtagere Antal Bryggerier og tapperier Importører og mellemhandlere Returmodtagere KILDE: DANSK RETURSYSTEM A/S Antal produkter tilmeldt Dansk Retursystem Number of products registeret with Dansk Retursystem Antal Øl Læskedrikke Øvrige I alt (EAN nr.) Antal Øl Læskedrikke Øvrige (cider, alkoholsodavand) I alt (EAN nr.) KILDE: DANSK RETURSYSTEM A/S 1) INDLEMMET I PANT- OG RETURSYSTEMET I

20 MILJØ Pantpriser, inkl. moms: Emballager < 1 liter: Emballager 1 liter: Dog gælder for: Plastemballager på 50 cl.: Genpåfyldelig glasflasker over 50 cl., herunder Dansk Standard ølflaske på 70 cl. 1,00 kr. 3,00 kr. 1,50 kr. 3,00 kr. Kilde: Dansk Retursystem A/S Genanvendelse af engangsemballager Alle engangsemballager, som Dansk Retursystem indsamler, sælges videre til genanvendelse. Aluminium smeltes om til råaluminium, der forarbejdes til nye aluminiumsprodukter, som f.eks. bildele eller nye dåser. 100 genanvendte aluminiumsdåser kan blive til 88 nye dåser. Stål omsmeltes til råstål og forarbejdes til nye stålprodukter. Det kan være stål i plader eller stænger, som f.eks. kan bruges til dåser eller bildele. To ud af tre engangsemballager til drikkevarer på det danske marked er dåser. De fleste dåser er lavet af aluminium - kun ca. 1 % er lavet af stål. Ved genanvendelse af aluminiumsdåser anvendes 3-10 % af den energi, man skal anvende for at producere en dåse af nyudvunden aluminium. Kilde: Dansk Retursystem Plast bliver genanvendt til f.eks. bamser og fleecetrøjer. Glas omsmeltes til råglas, som kan bruges til nye flasker eller andre glasprodukter. 21

21 m EDLEmmER Ølproducerende medlemmer af Bryggeriforeningen pr. 15. juni albani bryggerierne royal Unibrew a/s Tværgade odense C Tlf Ceres bryggerierne royal Unibrew a/s Ceres allé Århus C Tlf bryghuset braunstein håndbrygget på køge havn amager bryghus gudmevej Kastrup Tlf bryghuset braunstein Carlsensvej Køge Tlf brewpub Vestergade København K Tlf brøckhouse Høgevej Hillerød Tlf Carlsberg danmark a/s Vesterfælledvej København V Tlf faxe bryggeri royal Unibrew a/s faxe allé fakse Tlf bryggeriet S.C. fuglsang Bryggerivej Haderslev Tlf fur bryghus aps Knudevej fur Tlf greenland brewhouse Box 131 Saqqannguaq narsaq Tlf gourmetbryggeriet Bytoften roskilde Tlf

22 medlemmer Herslev Bryghus Kattingevej Roskilde Tlf Nørrebro Bryghus Ryesgade København N Tlf Holbæk Bryghus Nygade Holbæk Tlf Indslev Bryggeri Store Landevej 13, Indslev 5580 Nørre Aaby Tlf Løkken Bryghus Pakhuset Kjeldgaards Plads Løkken Tlf Rise Bryggeri Ærø Brewery A/S Vandværksvej Ærøskøbing Tlf Royal Unibrew A/S Faxe Alle Fakse Tlf Raasted Bryghus ApS Hobrovej 358, Råsted 8900 Randers Tlf Musikbryggeriet dacapo Østedvej Viby Sjælland Tlf Saltum-Neptun Bryggerier A/S Sdr. Saltumvej Saltum Tlf Nibe Bryghus Bryggen 80C 9240 Nibe Tlf Skagen Bryghus Kirkevej Skagen Tlf

23 MEDlemmer Bryggeriet Skands A/S Hesselager Brøndby Tlf Tuborg-Fredericia Bryggeri Vestre Ringvej Fredericia Tlf Bryggeri Skovlyst Skovlystvej Værløse Tlf Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej Assens Tlf Stevns Bryghus Tingvej 4, Varpelev 4652 Hårlev Tlf Wiibroes Bryggeri A/S H.C. Ørstedsvej Helsingør Tlf Bryghuset Svaneke Svanevang Svaneke Tlf Ølfabrikken Bytoften Roskilde Tlf Søgaards Bryghus C.W. Obels Plads 1A 9000 Aalborg Tlf Ørbæk Bryggeri Assensvej Ørbæk Tlf A/S Thisted Bryghus og Mineralvandsfabrik Bryggerivej 10 Postboks Thisted Tlf Aarhus Bryghus Gunnar Clausen Vej Viby J Tlf Gr n: Patone: 7483C CMYK: 85,0, Guld: Pantone: 872C CMYK: 20,30,70,15

24 Udgivet af: Bryggeriforeningen Faxehus Gamle Carlsberg Vej 16 DK-2500 Valby Telefon: Telefax: Redaktion: Kaspar Bach (ansv.) Solveig Isaksson Grafisk design og tryk: Kailow Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. ISSN: