I 2016 ventes der økonomisk medvind til bygge- og anlægsbranchen med en vækstprognose på +3 %.

Transkript

1 Konjunkturnyt for bygge- og anlægssektoren Vores nærmarkeder viser i prognoserne positive takter for 2016: Tyskland: Nedjustering for 2015 s vedkommende, men branchens samlede omsætning ender stadig på +1 % sammenlignet med året før. Optimistisk prognose for 2016, hvor der forventes en vækstrate på 3 % med boligbyggeri som vækstlokomotiv Sverige: God udvikling i økonomien og bygge- on anlægssektoren, hvor investeringsvolumen forventes at være steget med hele 9 % i 2015, men dæmpes til en vækstrate på 4 % i 2016 Norge: Fra astronomiske højder til mere afdæmpede vækstrater 2015 ventes at slutte med en vækstrate på 3 % i, men allerede i 2016 stiger den til 6 % med offentlige investeringer som driver Storbritannien: Økonomien er lidt mere usikker globalt og i UK, men i bygge- og anlægssektoren er der stadig pæne vækstrater på 3,6 % i 2016 og 4,1 % i Det private boligbyggeri fortsætter derudaf, og også erhvervsbyggeri og infrastrukturinvesteringer kommer op i gear. Tyskland (-) eksportorienterede erhverv er stadig præget af usikkerheder (-) svækket verdenshandel fremmer ikke investeringer kapacitetsudvidelse i de producerende erhverv (+) lave oliepriser virker stimulerende på konjunkturudviklingen (+) renteniveauet for lån til virksomheder og boligbyggere har i 2015 været det laveste siden genforeningen og forventes uændret i 2016 (+) stabilt arbejdsmarked (+) den i forvejen stærke urbaniseringstendens internt i Tyskand forstærkes nu yderligere via indvandringen (+) de offentlige skatteindtægter stiger, hvilket giver staten, delstaterne og kommunerne et bedre spillerum Udviklingen i den tyske bygge- og anlægssektor i 2015 skuffede i forhold til prognoserne, idet året endte med en stigning i omsætningen 1 % i stedet for de tidligere prognosers 2 %. Det skyldes primært en svigtende efterspørgsel i erhvervsbyggeriet og det offentlige byggeri. I boligbyggeriet så ordrebogen noget bedre ud, men alligevel måtte man også her nøjes med vækstrate på 2 % i stedet for de tidligere forudsete 3 %. Den gode nyhed er, at den samlede omsætning for første gang siden året 2000 kom op over 100 milliarder euro, og beskæftigelsen i branchen steg. I 2016 ventes der økonomisk medvind til bygge- og anlægsbranchen med en vækstprognose på +3 %. Boligsektoren: Selv om der i 2016 ventes at blive færdigbygget nye og ombyggede boliger, er der endnu langt op til det årlige behov på enheder. De tyske byggeorganisationer foreslår derfor at regeringen skal tage følgende tiltag i brug for at forbedre rammevilkårene: Reformere en forældet afskrivningsordning ved investering i nybyggeri af lejeboliger Fremskynde indførslen af en særlig afskrivning i urbane flaskehalsområder, der er målrettet lejeboliger i den lave og mellemhøje prisklasse Yderligere øge en planlagt ekstrabevilling fra forbundsstaten til kommunalt socialt boligbyggeri i årene til 2 mia. euro årligt, samt sikre, at midlerne bliver øremærket til formålet Sikre hurtigere byggesagsbehandling Støtte udviklingen af prisbillige standardiserede boligløsninger, fx ved at bestemte typehuse så vidt muligt godkendes i alle delstaters byggelovgivning Erhvervsbyggeri: For 2016 ser det stadig ret sløjt ud. Selv om erhvervsklimaindekset i industrien ifølge ifomålinger lå pænt i november og december, så ventes det først at slå igennem i byggeriet i anden halvdel af året. Værst ser det ud for erhvervsbygninger, der fylder relativt meget i statistikken. Ordrebeholdningen er meget bedre for anlægssektoren, hvor især de planlagte baneinvesteringer på 400 mio. euro slår igennem. 1 Udarbejdet af International Afdeling i Dansk Byggeri:

2 Offentligt byggeri: I 2016 ventes forbundsstaten at investere 12,1 mia. euro i veje, baner og vandtransportinfrastruktur. Desuden er der afsat en ekstraordinær pulje på 3,5 mia. euro i perioden til at støtte de kommuner finanssvage kommuner, der har særlig svært ved at dække sit normale investeringsniveau pga. de ekstra høje udgifter til at tage imod og integrere flygtninge. Her er der afsat 3,5 mia. euro, som er øremærket til sanering af skoler og andre kommunale bygninger, samt på anlægssiden til støjbeskyttende foranstaltninger. Dermed vil efterslæbet på kommunale vej- og transportinfrastruktur blive ved med at vokse. Bygge- og anlægsomsætning i Tyskland Prognose for omsætningsvolumen samt årlig procentuel ændring Sektor 2016 Mia. EURO Ændring 2014/2015 Ændring 2015/2016 Boliger 38,4 2 5 Vest 31,5 5 Øst 7,0 5 Erhvervsbyggeri 35,7 0 0 Vest 27,7 0 Øst 8,1-0,5 Offentligt byggeri 29,1 0 4 Vest 22,3 4 Øst 6,8 3 Samlede byggeinvesteringer 103,2 1 3 BNP 2.915,7 1,7 1,8 Antal færdigstillede Nye boliger Ombyggede boligenheder Kilde: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie og Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, januar 2016; EU-kommissionen, februar 2016 Sverige Svensk økonomi oplever en højkonjunktur i , men ventes at bremse op i 2017 i og med, at udviklingen i verdensøkonomien fortsat går relativt svagt. Andre økonomiske tendenser er: (-) usikkerheden om den økonomiske udvikling i Kina samt truslen om Brexit sender mørke skyer ind over verdensøkonomien (-) i Sverge er 2016 overenskomstår der skal genforhandles næsten 500 overenskomster, der gælder for ca. 3 millioner svenske lønmodtagere (-) skattestigninger og en lovpålagt stramning i bankernes lånepraksis ventes at lægge en dæmper på realindkomstudviklingen (-) husholdningernes forbrugsniveau vurderes at bremse op i 2016 og 2017 efter et flot 2015 (+) USA oplever en positiv udvikling, og der skimtes en bedring i de europæiske økonomier (+) det svenske arbejdsmarked er stabilt og arbejdsløsheden faldende 2 Udarbejdet af International Afdeling i Dansk Byggeri:

3 (+) den svenske regering har afsat ekstra midler i budgettet til at støtte kommunerne i modtagelsen af de mange asylansøgere De samlede bygge- og anlægsinvesteringer steg i 2015 med flotte 9 %. I 2016 ventes et fortsat relativt højt niveau for boliginvesteringer at bidrage til en samlet vækst på 4 %, mens de for 2017 dæmpes ned til en vækstrate på 1 %. Boligsektoren har oplevet en meget stærk udvikling de seneste år, men toppen menes at være nået i 2015 med igangsatte boliger. Hvilket i øvrigt stadig lå en del under de omkring nye boliger årligt, som det reelle markedsbehov skønnes at være. I 2016 og 2017 ventes efterspørgslen på ejeboliger at falde, bl.a. på grund af lavere disponible indkomster og dyrere boliglån. Til gengæld ventes det store antal flygtninge at holde aktiviteten oppe for kommunale lejeboliger. Erhvervsbyggeriet steg med 5 % i 2015 sammenlignet med Den positive udvikling forventes at fortsætte i 2016 og I den private sektor er kredit- og ejendomsselskaber den største delsektor, og her vurderes der fortsat at være en god efterspørgsel for nybyggeri. Kontorbygninger derimod præges primært af ombygning og modernisering. Når det gælder industribygninger, overtager fremstillingsindustrien efter tidligere års kraftige investeringer i mineindustrien. Offentlige investeringer påvirkes kraftigt både af en demografisk udvikling med markant flere børn og ældre og af presset fra de mange nytilkomne flygtninge. Anlægsinvesteringer samlet set udviklede sig stort set som forventet i 2015 med en vækstrate på 1 %. Private investeringer i transport- og energiinfrastruktur ventes nu at tage af efter en årrække med meget store projekter. Også i post- og telesektoren vurderes aktiviteten at falde. Derimod er udsigten bedre for de offentlige anlæg takket være øgede vejinvesteringer i både 2016 og 2017 samt jernbaneinvesteringer i 2017, hvor tunnelbaneudbygningen i Stockholm for alvor kommer i gang. Byggeinvesteringernes udvikling i Sverige Investeringsvolumen samt årlig procentuel ændring 2014 Ændring Ændring Ændring Ændring Sektor Mia. EURO 2013/ / / /2017 Boliger* 17, Nybyggeri 8, Ombygning 6, Erhvervsbyggeri 16, Privat 10, Offentligt 5, Anlæg 9, Samlede byggeinvesteringer Private 5, Offentlige 3, , BNP 430,6 2,3 3,8 3,3 2,5 Antal igangsatte boliger Kilde: Sveriges Byggindustrier, februar 2016; *fritidshuse og transaktionsomkostninger er udeladt i tabellen; valutakurs ifølge Eurostat i 2014: 1 EUR = 9,0985 SEK 3 Udarbejdet af International Afdeling i Dansk Byggeri:

4 Norge (+) Svag NOK giver medvind til eksporterhvervene (+) Økonomien vil blive holdt oppe af øgede offentlige udgifter i forlængelse af stigningen i antallet af asylansøgere (+) Fortsat gode takter i husholdningernes forbrug pga. lavt renteniveau, stabilt arbejdsmarked og god indkomstudvikling (+) Investeringer uden for oliesektoren forventes at komme op i gear i løbet af 2016, idet der forventes igangsat en række store projekter inden for energiindustrien Til trods for, at de vedværende lave oliepriser har fået den norske økonomi til at køle lidt ned, steg de samlede bygge- og anlægsinvesteringer med hæderlige 2,5-3 % i 2015 og får endda et nøk opad i 2016 til + 5 %. Drivkraften er anlægssektoren. Boligsektoren blev drevet af nybyggeri, men også ombygningsmarkedet trivedes i At den negative trend fra 2014 blev brudt, hang sammen med bankernes større kreditvillighed, hvilket bragte fornyet vækst i boligpriserne og en kickstart til boligmarkedet. Derudover bidrog en god økonomisk situation for husholdningerne. Så alt i alt trodsede boligmarkedet de negative impulser fra olie- og gasindustrien. Sidstnævnte gik derimod direkte i kødet på de private erhvervsinvesteringer i bygninger og anlæg både i 2015 og En lille modvægt kommer fra øgede investeringer i ombygning og energieffektivisering af ældre erhvervsbygninger. Til gengæld går det fint for de offentlige erhvervsinvesteringer takket være mange skole-, hospitals- og kulturbyggerier. Anlægsinvesteringer, hvor den offentlige efterspørgsel typisk står for % af produktionen, fortsætter de gode takter. Væksten drives først og fremmest af transportinfrastruktur, især vejinvesteringer, og energisektoren. Produktionsværdiens udvikling i Norge 2014 Procentuel ændring Mia. EURO Sektor 2013/ / /2016 Boliger 17, Erhvervsbyggeri 8, Anlæg 11, Samlede 38, byggeinvesteringer BNP 377 2,2 1,8 1,7 Antal påbegyndte boliger Kilde: Byggenæringens Landsforening i fælles nordisk prognose fra december Udarbejdet af International Afdeling i Dansk Byggeri:

5 Storbritannien (-) bekymring for den svage udvikling i Kina og dens global-økonomiske ringe i vandet (-) usikkerhed om udfaldet af den britiske EU-afstemning kan allerede kan i investorernes tøven (-) mangel på og stigende omkostninger for kvalificeret arbejdskraft (+) Storbritanniens BNP ventes ifølge EU-kommissionen at stige med 2,1 % både i 2016 og 2017 Den britiske bygge- og anlægssektor har siden 2012 haft høje vækstrater, der primært var drevet af det private boligbyggeri, især i London og Sydøstengland. I nærværende prognoseperiode vil væksten være bredere funderet, idet boligbyggeriet får selskab af erhverv og infrastruktur. Det vurderer britiske Construction Products Association i sin seneste prognose fra februar Samlet set ventes produktionsværdien at stige med 3,6 % i 2016, hvilket er en mindre nedjustering fra efterårsprognosen i oktober Vinterprognosens vigtigste pointer er: Den samlede produktionsværdi i bygge- og anlægssektoren ventes at stige med 3,6 % i 2016 og 4,1 % i 2017 Antallet påbegyndte private boliger vil stige med 5 % i både 2016 og 2017 Erhvervsbyggeriet ventes at stige årligt med et gennemsnit på 3,7 % i perioden Kontorbyggerier forventes at stige med 7 % i 2016 og 2017 Infrastrukturbyggeriet vil stige med 56,9 % i perioden Boligsektoren er drevet af private investeringer, der drives af et stadig højt behov for ejeboliger, stigende realkreditlån og forskellige politiske incitamenter. Derimod ser det fortsat sløjt ud for det sociale boligbyggeri. Boligselskabernes økonomi udhules til dels af, at Right to Buy-ordningen er blevet forlænget, og dels af, at regeringen har fået vedtaget en sænkning af lejeniveauet i de sociale boliger. Som resultat ventes der igangsat 5 % færre sociale boliger i 2016 end sidste år, og der er ingen bedring i sigte. I erhvervsbyggeriet ventes aktiviteten højest i nybyggeriet af kontorer, da en række højprofilerede projekter er på vej i London, Birmingham og Manchester. Derimod ventes udviklingen i byggeaktiviteten i detailsektoren at være flad i 2016 og stige kun med 2 % i Anlægsinvesteringer ventes at vokse samlet set med lige knap 57 % i perioden , hvilket skyldes en god aktivitet inden for både baner, veje, energianlæg, vand og kloakering. Der er bl.a. flere store jernbaneprojekter i Network Rails pipeline, og som noget nyt er ligeledes HS2-projektet medtaget i prognosen. Det er en højhastigheds-togforbindelse mellem London og Birmingham, som skal være færdig i I energisektoren kan fremhæves atomenergianlægget Hinkley Point C, hvor forskellige byggemodningsarbejder har været i gang siden 2014, og det egentlige byggeri ventes igangsat i Udarbejdet af International Afdeling i Dansk Byggeri: