Mangel på arbejdskraft truer IT udviklingen i Danmark

Transkript

1 SPECIAL STUDY Mangel på arbejdskraft truer IT udviklingen i Danmark Per Andersen IDC OPINION Der klages over manglende IT arbejdskraft I Danmark men er det bare branchens og andres sædvanlige klagesang? IDC har undersøgt spørgsmålet og gennemført en analyse baseret på svar fra 54 IT- og tele-virksomheder og 261 store og mellemstore danske virksomheder i øvrigt. Billedet er ganske alvorligt mere alvorligt end forventningerne var på forhånd og resultaterne må give stof til eftertanke og handling: 83% af IT branchens virksomheder rapporterer om vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det placerer dermed branchen blandt nogle af de hårdest ramte brancher i Danmark. Samtidig siger halvdelen af IT bruger virksomhederne i Danmark, at de ligeledes står og mangler IT ansatte. Baseret på undersøgelsen skønnes det, at der i øjeblikket er vanskeligheder med at besætte 6,200 IT stillinger i Danmark. Omøgade 8 P.O.Box Copenhagen, Denmark P Den manglende arbejdskraft betyder en væsentlig acceleration i brugen af offshore resourcer, specielt fra IT leverandørernes side. Dermed kan det forventes, at et større antal IT stillinger vil blive flyttet fra Danmark til andre lande både near-shore og lavpris-lande. Der er markante tendenser til, at IT projekter og aktiviteter bliver udskudt. 90% af danske virksomheder med manglende IT arbejdskraft kan ikke gennemføre de projekter, de ellers gerne ville. Det er i høj grad forretningsskabende og kritiske projekter, det går ud over. Hver fjerde virksomhed beretter, at de ikke kan få leveret ydelser eller produkter fra leverandørerne på grund af disses manglende arbejdskraft. Dermed mister danske virksomheder konkurrenceevne og vækstmuligheder. For IT/tele branchen udgør de manglende IT resourcer også en trussel mod væksten i Op mod en fjerdedel af væksten i 2007 eller 420 mio. kr. skønnes at være i fare for ikke at materialisere sig. Filing Information: januar 2007, IDC # : Special Study

2 RESUME Der er stor mangel på IT arbejdskraft i Danmark. Det er resultatet af denne undersøgelse, hvor IDC i december 2006 interviewede både virksomheder i IT og tele branchen såvelsom danske virksomheder generelt. Undersøgelsen gennemførtes som en promptet online survey. Der fokuseres i undersøgelsen på IT arbejdskraft. Når tele-sektoren er omfattet er det med andre ord alene den IT-relaterede del af tele-branchen, der indgår i undersøgelsen. Branchen Undersøgelsen indeholder 54 svar fra danske IT- og tele-virksomheder. Af disse rapporterer 87% om problemer med at rekruttere IT arbejdskraft, og der rapporteres om manglende resourcer over en bred kam fra forretningkonsulenter over udviklere og implementører til driftspersonale. Et vægtet gennemsnit af de ledige stillinger, der i øjeblikket er i branchen, giver et resultat på 2.5% af arbejdsstyrken. Dette kan oversættes til omkring 2,200 stillinger, som der i øjeblikket er besvær med at besætte. En af de mest markante reaktioner fra branchen er at se på en forøget brug af offshore resourcer til at kompensere for den manglende IT arbejdskraft i Danmark. Dette fører med andre ord til en acceleration af udflytningen af IT jobs i Denmark til andre lande. Der kan både være tale om traditionelle konkurrerende lande som Sverige og England såvelsom lavpris lande. TABEL 1 Nøgledata for manglende IT arbejdskraft hos IT/tele leverandører i Danmark Konklusion Andel virksomheder med manglende arbejdskraft 87% Andel stillinger, der er svære at besætte 2.5% Antal stillinger, der er svære at besætte 2,200 Vægtet reduktion af omsætning i branchen % Vægtet reduktion af omsætning i branchen 2007 i kroner 420 mio. kr. Dernæst forventer næsten alle virksomheder i branchen en effekt på omsætningen. En del af virksomhederne har svært ved at sætte tal på denne effekt på omsætningen, men baseret på de foreliggende svar er det IDC's vurdering, at der kan være tale om en reduktion af væksten i 2007 på 0.8 procent point. Dette svarer rundt regnet til en fjerdedel af væksten i branchen, der er i fare for ikke at materialisere sig på grund af manglende IT personale IDC # 1

3 IT bruger virksomheder Undersøgelsen indeholder 261 svar fra IT bruger virksomheder, fortrinsvis middelstore og store virksomheder med egen IT afdeling. Af disse virksomheder rapporterer 50% om problemer med at rekruttere kvalificereet IT arbejdskraft. Omsættes svarene fra virksomhederne til absolutte tal, bliver resultatet, at der er problemer med at rekruttere kvalificeret IT personale til 4,000 stillinger blandt IT bruger virksomhederne. Den umiddelbare konsekvens heraf er, at mange projekter og aktiviteter må udskydes. Omkring 90% af de virksomheder, der mangler arbejdskraft, oplever at projekter og aktiviteter må udskydes, og i de fleste tilfælde er der tale om en række projekter og ikke kun et enkelt. Virksomhederne ser i mindre grad på forøget brug af offshore resourcer, men forventer til gengæld i stor stil at lægge flere og flere opgaver ud til leverandørerne. Dette er et paradoks når branchens tilsvarende situation med manglende arbejdskraft tages i betragtning. Et stigende antal virksomheder oplever derfor også, at selv om de ønsker at lægge flere opgaver ud til leverandørerne, kan disse ikke levere varen på grund af deres egen manglende resourcer. Denne tendens forventer IDC bliver endnu mere udtalt i Konsekvenserne for IT bruger virksomhederne er derfor, at projekter fortsat må udskydes eller måske helt droppes. Da mange IT projekter i dag er omsætningsskabende, strategiske eller forretningskritiske har dette uden tvivl en markant effekt på forretningen for disse virksomheder. I yderste konsekvens kan det betyde, at danske virksomheder kommer til at halte bagefter i konkurrenceevne og vækst. TABEL 2 Nøgledata for manglende IT arbejdskraft hos IT bruger virksomheder i Danmark Konklusion Andel virksomheder med manglende arbejdskraft 50% Antal stillinger, der er svære at besætte 4,000 2 # 2007 IDC

4 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Der bliver snakket meget om mangel på arbejdskraft i Danmark. Vismændene har på det seneste advaret mod manglen på arbejdskraft de mener, at arbejdsløsheden når et bundniveau i 2007 og det vil bremse væksten i Danmark. Det er Dansk Industri enig i og råber vagt i gevær. De mener at manglen på arbejdskraft får virksomheder til at sige nej til ordrer og det koster i år dansk erhvervsliv 20 mia. kr. Et eksempel er en nordjysk virksomhed, der rapporterer, at 15 ud af 100 ordrer må droppes. Også i IT branchen snakkes der højlydt om manglende arbejdskraft. Men hvor meget er der egentligt om snakken? Eller er det bare som landmændene, der altid klager over høsten? IDC har foretaget en rundspørge blandt danske IT- og tele-virksomheder og præsenterer her resultaterne, der stammer fra 54 virksomheder i branchen. Ifølge disse har hele 87% af virksomhederne i branchen problemer med at rekurttere kvalificeret arbejdskraft! Dette placerer IT branchen over gennemsnittet i Danmark og blandt de mest udsatte brancher. Problemerne med manglende arbejdskraft i IT branchen er på højde med andre brancher som bygge/anlæg, hotel/restauration og landbrug (Teknologisk Instituts SMV-barometer). Også sammenlignet med vores nabo, Sverige, er tendensen meget markant. IDC har gennemført en lignende undersøgelse i Sverige, og her er det kun 57% af branchens virksomheder, der anfører, at de mangler kvalificeret arbejdskraft. FIGUR 1 Har IT/tele leverandøren problemer med at rekruttere kvalificerede IT ansatte Nej (13.0%) Ja (87.0%) N = IDC # 3

5 FIGUR 2 Hvor mange IT stillinger kan ikke besættes i øjeblikket hos IT/tele leverandører 20 or more (15.1%) Har ingen problemer (13.2%) 1 (5.7%) (13.2%) 2-4 (26.4%) 5-9 (26.4%) N = 54 Nu kan det være svært at kvantificere "problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft", så IDC har stillet en række supplerede spørgsmål til branchen. Et af disse er, hvor mange stillinger, der i øjeblikket er problemer med at besætte (figur 2). Bortset fra de ca. 13%, der ikke har problemer, er der tale om et væsentligt antal ubesatte stillinger. 15% af virksomhederne mangler 20 eller flere IT folk, mens yderligere 13% mangler mellem 10 og 19 folk. Mere end halvdelen af virksomhederne i branchen savner 5 eller flere kvalificerede IT personer. Udregnes det vægtede gennemsnit blandt virksomhederne, bliver resultatet at der i IT branchen er 2.5% stillinger, der er svære at få besat. Med omkring 89,000 ansatte i branchen svarer dette til cirka 2,200 manglende personer i branchen. Sammenlignes resultaterne fra de forskellige dele af branchen er det interessant nok ikke specielt IT services branchen, der mangler folk. Det er først og fremmest inden for software-branchen, efterfulgt af hardware-branchen, at der savnes mange hænder. Dette kan hænge sammen med, at IT services virksomhederne er ganske store og dermed bedre har mulighed for omrokeringer, mens software virksomhederne er mindre og dermed føler manglende ansatte hårdere. Det samme gælder hardware virksomhederne, der i Danmark jo typisk er kanal- eller salgsvirksomheder. 4 # 2007 IDC

6 FIGUR 3 Procent manglende personale per IT/tele sektor Hardware Software IT Services Telecom 0% 1% 2% 3% 4% 5% (Procent) N = 45 FIGUR 4 Har IT bruger virksomheder problemer med at rekruttere kvalificerede IT ansatte Nej (49.8%) Ja (50.2%) N = 261 Det er ikke kun i IT- og tele-branchen, at der mangler kvalificereet arbejdskraft. Også blandt øvrige danske virksomheder, der anvender IT og har egne IT afdelinger, mangler man IT folk. IDC har gennemført en tilsvarende analyse af danske virksomheder, og her har 261 virksomheder primært middelstore og store svaret på rundspørgen. Resultatet her er bemærkelsesværdigt. Halvdelen af virksomhederne rapporterer om manglende arbejdskraft. Igen er resultatet markant i forhold til, hvordan situationen 2007 IDC # 5

7 ser ud i Sverige. I nabolandet rapporterer kun 35% af IT bruger virksomhederne, at de mangler kvalificeret IT arbejdskraft. I sagens natur er der ikke lige så mange IT ansatte i gennemsnit blandt IT bruger virksomhederne som blandt leverandørerne, så antallet af åbne stillinger, der er svære at besætte, er tilsvarende også lavere i gennemsnit. Men stadig rapporterer 15% af de danske virksomheder, at de mangler 5 eller flere kvalificerede IT medarbejdere. Beregnes et vægtet gennemsnit blandt IT bruger virksomhederne, kan disse svar oversættes til, at der foruden 2,200 stillinger, der er svære at besætte blandt leverandørerne, yderligere er 4,000 IT stillinger blandt IT bruger virksomhederne, der er svære at besætte. Alene blandt de 261 adspurgte virksomheder i undersøgelsen er der 800 konkrete IT stillinger, der er vanskelige at besætte med kvalificeret arbejdskraft. Sammenlagt kan vi med andre ord konkludere, at der i Danmark er et underskud på kvalificeret IT arbejdskraft svarende til 6,200 stillinger. Konsekvenserne af dette ser vi på i de to næste afsnit. FIGUR 5 Hvor mange IT stillinger kan ikke besættes i øjeblikket hos IT bruger virksomheder (4.3%) 5-9 (7.1%) 20 or more (3.9%) 2-4 (17.3%) Har ingen problemer (54.5%) 1 (12.9%) N = # 2007 IDC

8 KONSEKVENSER FOR LEVERANDØRER Når man blandt IT- og tele-leverandørerne mangler arbejdskraft, kan man kompensere for dette på forskellig vis. Vi har spurgt leverandørerne om tre muligheder for dette: Sige "nej" til ordrer eller tage færre ordrer ind, hvilket resulterer i reduceret omsætning Anvende resourcer fra andre regioner i verden, dvs. forøge offshore komponenten i projekterne Styre efterspørgslen gennem prisregulering, således at færre opgaver løses, men stort set på basis af uændret omsætning Svarene fra analysen viser, at alle tre muligheder vil finde anvendelse i Her fokuseres kun på de 87% af branchens virksomheder, der rapporterer om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Af disse mener hele 86%, at den manglende arbejdskraft også betyder en formindsket omsætning. Vi har spurgt til, hvor stor en nedgang i omsætning (i procent af omsætning), der er tale om, men her har de fleste svært ved at vurdere omfanget (57% - figur 6). Alligevel mener et significant antal på 25% af virksomhederne, at den negative effekt på deres omsætning er mellem 1 og 5 procent point i FIGUR 6 Hvor stor effekt har manglende personale på omsætningen hos IT/tele leverandører Ingen effect (13.6%) Mindre end 1 procent point (4.5%) 1 procent point (4.5%) Ja, men effekten kendes ikke (56.8%) 2 procent point (9.1%) 3 procent point (2.3%) 4 procent point (2.3%) 5 procent point (6.8%) N = IDC # 7

9 Tages der alligevel udgangspunkt i de konkrete besvarelser, svarer det til en vægtet reduktion af omsætningen i 2007 med 0.8%. Med IDC's vurdering af det danske marked på 53 mia. kroner, svarer det til en manglende omsætning på godt 420 mio. kr. Dette beløb synes måske ikke at være dramatisk stort, men man skal i virkeligheden sammenligne det med den vækst i markedet, der forventes i IDC's prognose for væksten i IT markedet i 2007 er omkring 1,6 mia. kr., og truslen mod omsætningsfremgangen fra manglende personale er derfor ganske betragtelig. En ligeså markant effekt af den manglende arbejdskraft i branchen er forøget brug af resourcer uden for landets grænser altså offshore. Det er ganske markant, at to trediedele af branchens virksomheder forventer forøget brug af offshore som respons på problemerne med at finde kvalificeret ansatte i Danmark. Dette bliver ikke mindre relevant af det forhold, at der stort set mangler personale i alle personalekategorier (se figur 8). Der mangler alle typer IT personale fra forretningskonsulenter over udviklere og implementører til support folk. En acceleration af udflytning af danske IT jobs til Østen, Asien og Østeuropa synes derfor at være en af konsekvenserne fra den nuværende arbejdsmarkedssituation. Konsekvenserne heraf kan naturligvis opfattes negativ eller positivt afhængig af den politiske kontekst, men det forbedrer næppe langsigtet beskæftigelsessituationen i Danmark. FIGUR 7 Forventes øget off-shore anvendelse på grund af manglende personale hos IT/tele leverandører Nej (33.3%) Ja (66.7%) N = 45 8 # 2007 IDC

10 FIGUR 8 Hvilke typer af personale mangler IT/tele leverandører Salg/marketing (13.7%) Forretningskonsul enter (17.7%) IT support (8.1%) Implementører (11.3%) Projektledere (13.7%) Udviklere (14.5%) Arkitekter (21.0%) N = 45 FIGUR 9 Forventes stigende priser på grund af manglende personale hos IT/tele leverandører Ja (28.9%) Nej (71.1%) N = 45 Man kunne måske have en mistanke om, at branchen ville bruge den manglende arbejdskraft til at regulere efterspørgslen med en forøgelse af prisniveauet på IT ydelser og produkter. Omkring 30% af branchens virksomheder forventer en sådan effekt, mens flertallet 70% altså ikke forudser stigende priser på grund af manglende personale. Dette er ganske vist branchens egen vurdering, og den er derfor ikke nødvendigvis objektiv. Men sammenholdt med anvendelsen af billigere offshore resourcer og det forhold, at konkurrencesituationen ikke bærer tegn på at blive formindsket, gør at vi tillægger svarerne på dette spørgsmål en vis troværdighed IDC # 9

11 KONSEKVENSER FOR IT BRUGER VIRKSOMHEDER På tilsvarende måde, som vi har set alvorlige konsekvenser for branchens virksomheder fra manglende IT arbejdskraft, ser vi i dette afsnit på konsekvenserne for danske virksomheder generelt. Her har vi specielt fokuseret på følgende muligheder: Udskydelse af projekter, der ellers skulle have været gennemført Anvende resourcer fra andre regioner i verden, dvs. forøge offshore komponenten i projekterne Forøget ekstern brug af resourcer i Danmark altså forøget anvendelse af leverandører her i landet, incl. forøget outsourcing Ses der på de virksomheder, der rapporterer om manglende IT personale, er det klart, at det har konsekvenser for de projekter og aktiviteter, som virksomheden gerne vil gennemføre. I 90% af virksomhederne bliver projekter eller aktiviteter udskudt på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det er ikke kun et enkelt projekt, det går ud over. I mere end halvdelen af virksomhederne har den manglende arbejdskraft resulteret i at "nogle" eller "mange" projekter/aktiviteter er blevet udskudt. Konsekvenserne heraf er ganske alvorlige. Den manglende arbejdskraft kommer på et tidspunkt, hvor virksomhederne begynder at investere i strategisk og forretningsskabende IT. IDC's andre analyser viser, at danske virksomheder i 2006 og 2007 i højere grad fokuserer IT investeringerne og projekterne på understøttelse af virksomhedens ekspansion, vækst og forbedrede konkurrence-situation. Udskydelse af projekter har derfor en direkte konsekvens for virksomhedernes evne til at opnå de fastlagte forretningsmål. FIGUR 10 Betyder mangel på IT personale udskydelse af projekter hos IT bruger virksomheder, der ellers ville være gennemført Ja, men kender ikke effekten (20.3%) Mange projekter/aktivitete r (0.9%) Ingen effekt (10.2%) Et enkelt projekt/aktivitet (14.4%) Nogle projekter/aktivitete r (54.2%) N = # 2007 IDC

12 Hvis virksomhederne har problemer med at gennemføre de forretningskritiske projekter og aktiviteter, vil de naturligvis se på at inddrage eksterne resourcer som kompensation. Her er der mulighed for både at lægge aktiviteterne offshore såvel som at intensivere brugen af lokale leverandører. Anvendelsen af offshore tiltrækker sig nogen opmærksomhed i den nuværende situation. Omkring 1/3 af IT bruger virksomhederne forventer at bruge offshore noget mere som følge af de manglende resourcer inhouse. Men anvendelsen af offshore er ikke så markant som billedet hos leverandørerne. Det bekræfter IDC's antagelse, at langt de fleste virksomheder ikke selv ønsker at etablere IT offshore resourcer, men ønsker at gå igennem de lokale leverandørers offshore kapacitet. Det er da også markant, at næsten 70% af virksomhederne, der mangler IT personale, forventer at øge deres brug af eksterne leverandører i Danmark. Dette vil lægge et yderligere pres på leverance-kapaciteten hos branchens leverandører noget der ifølge deres vurdering kan blive ganske vanskeligt! Der er med andre ord en dobbelt-effekt i markedet. Ikke alene rapporterer IT branchen om manglende resourcer, men IT bruger virksomhederne forventer at skrue op for brugen af eksterne leverandører som følge af deres egen mangel på IT personale. Derfor er det klart, at konsekvenserne bliver et yderligere pres for anvendelsen af offshore resourcer specielt fra leverandørernes side samt en udskydelse af projekter i de tilfælde, hvor efterspørgslen ikke kan mødes. Allerede nu rapporterer IT bruger virksomhederne om situationer, hvor man har villet anvende eksterne leverandører, men hvor man ikke har kunnet få leverancer på grund af leverandørerne manglende resourcer. Det er gældende i dag for hver fjerde danske virksomhed. Denne andel forventer IDC vil stige ganske betragteligt i løbet af FIGUR 11 Forventes øget off-shore anvendelse på grund af manglende personale hos IT bruger virksomheder Ja (36.5%) Nej (63.5%) N = IDC # 11

13 FIGUR 12 Hvordan vil anvendelsen af eksterne leverandører udvikle sig for IT bruger virksomheder i lyset af manglende personale Ingen betydning (25.4%) Mindre brug (5.3%) Mere brug (69.3%) N = 115 FIGUR 13 Har IT bruger virksomheder forgæves forsøgt at købe ydelser eller produkter hos leverandører, der ikke har kunnet levere på grund af manglende personale Ja, i nogen eller større omfang (9.3%) Ja, i begrænset omfang (17.6%) Nej (73.2%) N = # 2007 IDC

14 SÅDAN BLEV ANALYSEN FORETAGET Igennem december måned 2006 blev et online spørgeskema distribueret til IDCs kontaktdatabaser blandt danske IT- og tele-virksomheder samt IT-chefer i Danmark. Der indkom 54 besvarelser fra IT- og tele-leverandører. Fordelingen af disse på segmenter og efter størrelse af virksomhed ses nedenfor. FIGUR 14 IT/tele leverandør respondenter fordelt på sektorer Telecom (12.5%) Hardware (14.3%) Software (26.8%) IT Services (46.4%) N = 54 FIGUR 15 IT/tele leverandør respondenter fordelt på størrelse af virksomhed 1000 eller flere ansatte (16.1%) 1-49 ansatte (26.8%) ansatte (16.1%) ansatte (7.1%) ansatte (17.9%) ansatte (16.1%) N = IDC # 13

15 Der indkom 261 besvarelser fra IT chefer hos danske virksomheder. Fordelingen af disse virksomheder efter størrelse og branche ses nedenfor. FIGUR 16 IT bruger respondenter fordelt på størrelse af virksomhed 1-49 ansatte (12.2%) 1000 eller flere ansatte (39.9%) ansatte (7.2%) ansatte (13.7%) ansatte (12.2%) ansatte (14.8%) N = 261 FIGURE 17 IT bruger virksomheder fordelt på branche Transport og forsyning (10.8%) Finans (15.1%) Handel (13.9%) Fremstilling (17.5%) Services (10.8%) Sundhedssektoren (6.8%) Uddannelse (8.0%) Offentlig administration (17.1%) N = # 2007 IDC

16 YDERLIGERE INFORMATION Yderligere analyser og kommentarer til denne analyse vil blive præsenteret ved IDC's Directions 2007 konference i København den 30. januar Der kan læses mere om konferencen på (featured events): IDC udgiver løbende rapporter om anvendelsen af IT i Danmark. Her er et udvalg (se flere på IT Investment Guide 2006: In the Mind of an Outsourcing Customer IT Investment Guide 2006: Enterprise Applications the Future of Software Redefined IT Investment Guide 2006: Infrastructure Processes and Management, Basis for Growth IT Investment Guide 2006: Mobility and IP, a Beautiful Couple Denmark IT Consulting and System Integration Services, 2005 Shares and Forecast Denmark BPO 2005 Shares and Forecast Copyright Notice This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit Please contact the IDC Hotline at , ext (or ) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved IDC # 15