Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Transkript

1 Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør Ane Buch, telefon Cheføkonom Jacob Thiel, telefon I anledning af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde og efterfølgende finansieringskonference (16. maj 2012 red.), har Håndværksrådet gennemført en medlemsundersøgelse med temaet Finansiering og de små og mellemstore virksomheder. Undersøgelsen består af et spørgeskema, som er blevet sendt til 400 små og mellemstore virksomheder, hvoraf 275 har svaret. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation samt beslægtede servicefag. Under finanskrisen har de små og mellemstore virksomheder været presset hårdt på likviditeten, og de har mærket, hvordan kunderne har krævet længere betalingsfrister. Samtidig har bankerne strammet kreditpolitikken. Det er simpelthen over en bred kam blevet sværere for de små og mellemstore virksomheder at låne penge. Håndværksrådets seneste konjunkturanalyse fra 1. kvartal 2012 viser da også, at hele 28 pct. af virksomhederne føler sig begrænset eller meget begrænset af manglende finansiering. Det er desværre en andel, som har ligget nogenlunde stabilt siden slutningen af 2008.

2 Figur 1: SMV er kæmper med at få adgang til kapital 32% 28% 26% 24% 22% Andel af SMVer, som er begrænset/meget begrænset af manglende finansiering I Håndværksrådets dugfriske finansieringsanalyse har 15 pct. af de små og mellemstore virksomheder fået afslag på lån til investeringer inden for de sidste tre år, og for over halvdelen af dem var bankens begrundelse for afslaget virksomhedens økonomi. Stort set samme andel fik begrundelsen manglende sikkerhed for lånet. For hver tiende virksomhed var bankens begrundelse, at der var svagheder ved investeringsprojektet. 2

3 Figur 2: Hvad var bankens begrundelse for afslag? (OBS: Summer ikke til 100 pct., da det var muligt at angive flere svar) 60% 50% 40% 10% 0% Virksomhedens økonomi Manglende sikkerhed for lånet Andre grunde Svagheder ved investeringsprojektet Det interessante er, at banken sjældent henviser til det konkrete investeringsprojekt, hvis de vender tommelfingeren nedad. Det vil sige, at mange sunde investeringsprojekter ganske enkelt ikke bliver gennemført hos små og mellemstore virksomheder eller i bedste fald forsinket. Og det koster selvfølgelig vækst og beskæftigelse på sigt. Håndværksrådet foretog i 1974 en lignende undersøgelse, og her var mønstret nogenlunde det samme. Dengang var det faktisk kun under 1 pct. af afslagene, hvor virksomheden fik begrundelsen svagheder ved investeringsprojektet. Strammere kassekreditpolitik fra bankernes side Ud over at det er blevet sværere at låne penge for de små og mellemstore virksomheder, er kassekreditpolitikken for de virksomheder, der allerede har en kassekredit, også blevet mere stram. Håndværksrådets undersøgelse viser således, at 85 pct. af de små og mellemstore virksomheder har en kassekredit, og blandt dem har hver femte virksomhed oplevet, at banken inden for det sidste år har krævet yderligere sikkerhedsstillelse for kassekreditten. Udover den yderligere sikkerhedsstillelse har 18 pct. af virksomhederne desuden været udsat for, at banken har sænket loftet på kassekreditten inden for det sidste år, og her er det især byggevirksomhederne, som er blevet ramt. 3

4 Men en ting er sikkerhedsstillelse og loft på kassekreditten, noget andet er renten. For mens renten på realkreditlån under finanskrisen er blevet meget lave, er det gået stik modsat for renten på banklån. Mere end halvdelen af virksomhederne har således oplevet, at banken har hævet renten på kassekreditten 1-2 gange inden for det sidste år, og omkring hver fjerde virksomhed har sågar oplevet, at banken har hævet renten 3-4 gange inden for det sidste år. Kun omkring hver femte virksomhed har slet ikke oplevet, at renten på deres kassekredit er blevet hævet i det forgangne år. Hvis man ser på, hvor ofte virksomhederne har oplevet, at banken har sænket renten på kassekreditten, tegner der sig et ligeså tydeligt billede. 65 pct. har slet ikke oplevet, at banken har sænket renten inden for det sidste år, mens 31 pct. dog har oplevet, at banken har sænket renten 1-2 gange. Det tyder på, at banken jævnligt justerer renten på kassekreditten, men oftest ved at hæve renten frem for at sænke den. Figur 3: Hvor mange gange har banken henholdsvis hævet og sænket renten på din kassekredit inden for det sidste år? 60% 50% 40% 10% 0% 1-2 gange 3-4 gange Mere end 5 gange Hævet Sænket 4

5 Stor forskel på bankernes kassekreditrente Hver femte virksomhed har en kassekreditrente på mellem 7,1-8 pct., og 18 pct. af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de har en kassekredit med en rente på mellem 6,1-7 pct. Det betyder, at mere end hver tredje SMV er har en kassekredit på mellem 6,1-8 pct. Kun 2 pct. af virksomhederne har en kassekreditrente på mellem 3 og 4 pct. Til gengæld har hver fjerde virksomhed en rente på over 10 pct., mens kun 12 pct. af virksomhederne har en rente på 6 pct. eller derunder. Der er altså stor forskel på, hvilken kassekreditrente bankerne tilbyder de enkelte små og mellemstore virksomheder. For nogle SMV er kan det være en fordel af skifte til en bank med lavere rente hvis de altså kan! Figur 4: Hvad er din nuværende kassekreditrente? Rentesats Over 11 % 10,1-11 % 9,1-10 % 8,1-9 % 7,1-8 % 6,1-7 % 5,1-6 % 4,1-5 % 3,1-4 % 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% For mere end 7 ud af 10 virksomheder er kassekreditrenten steget det seneste år. 42 pct. af virksomhederne har således oplevet, at deres kassekreditrente er blevet meget højere (steget med mere end 0,5 procentpoint). Og for lidt under hver tredje virksomhed er renten blevet lidt højere (steget mellem 0 og 0,5 procentpoint). For omkring 1/5 5

6 af virksomhederne har renten ikke ændret sig det seneste år. Til gengæld har kun 7 pct. af virksomhederne fået en lavere rente på deres kassekredit det sidste år. Figur 5: Hvordan har din kassekreditrente udviklet sig det seneste år? 45% 40% 35% 25% 15% 10% 5% 0% Blevet meget højere (steget med mere end 0,5 procentpoint) Blevet lidt højere (steget mellem 0 og 0,5 procentpoint) Uændret Blevet lidt mindre (faldet mellem 0 og 0,5 procentpoint) Blevet meget mindre (faldet med mere end 0,5 procentpoint) Virksomhederne oplever, at banken har megen magt, og SMV erne i undersøgelsen efterlyser mere fleksibilitet fra bankens side. Nogle af virksomhederne i panelet angiver, at de har en kassekredit, som de dog ikke bruger, mens én virksomhed oplevede, at banken hævede renten på kassekreditten til 11,5 pct. Virksomheden er derfor ved at skifte til en bank, hvor renten blot er 8,5 pct. 6

7 BILAG: Figur 6: Bankerne strammer skruen igen! Nettotal % 28% 26% 24% 22% Pct Ændring i kreditpolitik ved udlån til SMVer (venstre akse) Andel af SMVer, som er begrænset/meget begrænset af manglende finansiering (højre akse) 7