Projektrapport Fomars Det Gode Liv - samt

Transkript

1 Projektrapport Fomars Det Gode Liv - samt j.nr. 13/12261 FOMARS FORENINGEN TIL MARKEDSFØRING AF FERIETURISMEN I SYDDANMARK 7. april 2016 Tove Baisgaard

2 Projektrapport Fomars Det Gode Liv - samt j.nr. 13/12261 Indledning. Hermed projektrapport og projektregnskab fra FOMARS Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark.- Projektdel Det Gode Liv Rapporten indeholder afsnit: 1. Foreningsdelen Fomars Projekt Det gode Liv for kampagneåret Resultater Samlet beretning for hele projektperioden Økonomi Global Connect Bestyrelsens samlede vurdering 22 Projektperiode: 2015 Rapport for foreningsdelen i Fomars dækker perioden Det skyldes, at regnskabsåret blev flyttet til at gælde fremadrettet, hvorved der opstod behov for at aflægge rapport for 1 ½ år. Kampagnedelen dækker kampagneåret 2015 for de markedsføringsprojekter indenfor Det gode Liv, som har opnået støtte fra Fomars. 1

3 1. Foreningsdelen Fomars Fomars formål og organisering. Formars har til formål: At yde støtte til projekter, der vil markedsføre Syddanmark som turismedestination for ferieturisme i udlandet. Markedsføringen skal være målrettet udenlandske markeder, primært Sverige, Norge, Tyskland og Holland. At fremme markedsføring af turismeprodukter og ydelser for målgruppen Børnefamilier og Det gode Liv i Syddanmark på de internationale markeder med henblik på at skabe vækst i omsætning og beskæftigelse. At administrere relaterede projekter, som har til formål at tiltrække flere udenlandske gæster til Syddanmark. Formålet sikres udfyldt gennem et bredt samarbejde mellem partnere som Region Syddanmark, kommuner, VisitDenmark, attraktioner, turisttransportører, overnatningssteder, turoperatører og detailhandelen. 1 For yderligere information om Fomars henvises til Fomars hjemmeside Organisation. Formars er som juridisk enhed en forening. Foreningen blev stiftet den 3. maj Den gældende vedtægt kan ses på Bestyrelse Foreningens ledelse har siden bestået af 8 bestyrelsesmedlemmer. Det giver gode muligheder for at alle segmenter og destinationer i Syddanmark kan være repræsenteret i bestyrelsen. 3 medlemmer udpeges af de virksomheder, der årligt bidrager med minimum kr. i støttede projekter, 1 medlem udpeges af kommuner, der årligt bidrager med minimum kr. i støttede projekter, 3 er valgt af medlemmerne på generalforsamlingen. Endelig er VisitDenmark medlem af bestyrelsen. Region Syddanmark indtager en observationspost i bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsens sammensætning dækker hele Region Syddanmark. 6 af de 7 valgte bestyrelsesrepræsentanter er private turismeaktører. Bestyrelsesformand er Christian Woller, Direktør i Legoland Aps. Bestyrelsen har efter udbud indgået administrationsaftale med Billund Erhvervsfremme. Det betyder, at Fomars ikke selv har ansat personale. Det skyldes især de relativt få timer, som der er behov for til administration og koordinering. Billund Erhvervsfremme varetager både projektkoordinering og økonomifunktion. Medlemmer. Alle, der ønsker at fremme foreningens formål kan blive medlemmer. 1 Vedtægt for Fomars, dat

4 Medlemsstallet er langsomt steget over perioden, og er pr på 25 medlemmer. Heraf er 8 medlemmer kommuner. Det koster kr. årligt + moms at være medlem. Medlemskab er en forudsætning, hvis man ønsker at opnå støtte til et internationalt markedsføringsprojekt. Kommunikation og erfaringsformidling. Fomars kommunikation foregår primært gennem Herpå kommunikeres der både om foreningens virke i forhold til offentligheden, og potentielle ansøgere vejledes i ansøgningsprocedurer, evalueringsmodel og støttekrav. Der er udarbejdet ansøgningsskema og vejledning for ansøgere. Fomars offentliggør også eksempler på markedsføringskampagner fra de projekter, der har opnået støtte fra Fomars. Tilsvarende fremlægges forskellige undersøgelser, som er gennemført af Fomars eller af Fomars støttede aktører. Dette til inspiration for andre, der udvikler kampagner og markedsføringstiltag. Fomars har en forpligtelse til at formidle sin og ansøgernes viden og erfaringer ud i en bredere kreds, og til at føre dialog med destinationer og turismeaktører om de opnåede erfaringer. Det er f.eks. sket gennem: Medarrangør af 2 turismekonferencer og en turismeworkshop i samarbejde med Region Syddanmark. Emnerne har både været mere turismestrategiske og konkrete erfaringsformidling fra markedsføringsprojekterne. Omkring personer har deltaget i de to konferencer. Fomars bestyrelse har dog besluttet efter den afholdte konference i 2015, at man ikke ønsker at fortsætte med lignende konferencer, da deltagerkredsen har haft for lille erhvervsdeltagelse. Der er endnu ingen løsning på, hvad alternativet bliver. Afholdelse af møder med de destinationer efter behov. Her udveksles erfaringer blandt deltagerne om markedsføringsinitiativer og deres resultater, og Formars orienterer om årets resultater og ansøgningsspørgsmål. Dialog med aktører og interesserede gennem deltagelse i møder, hvor det er relevant. Både bestyrelsesmedlemmer og koordinator deltager i disse møder, der primært har orienterende karakter. Gennemførelse af relevante turismeundersøgelser, som kan tilføre medlemmer og offentlighed mere viden om markeder og kampagneresultater. Således er der i blevet gennemført tre bredere undersøgelser med Fomars støtte. - Opfølgning på markedsføringskampagner i Norge, Sverige og Holland i sept Potentialeanalyse af det polske turismemarked i Gæsteanalyse af kendskabet til markedsføringskampagner, som er finansieret med Fomars støtte i Resultaterne er alle formidlet via på konferencer og medlemsmøder. Udsendelse af informations- og nyhedsbrev til medlemmerne. 3

5 Gæsteanalyse 2015 Fomars har i 2015 ved Epinion gennemført en gæsteanalyse sammen med Legoland Billund Resort ved at interviewe 410 turister forskellige steder i Legoland Billund Resort. Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge turisternes kendskab til de kampagner, der er gennemført, hvor de kommer fra, hvordan de har søgt information, deres beslutning om at rejse til Region Syddanmark og deres generelle kendskab og tilfredshed med destinationen. Derved får Fomars en indikation af, om de gennemførte kampagner i udlandet nu også bliver set, påvirker turisternes valgmønster og kan genkendes af de turister, der faktisk vælge at besøge en af de Syddanske destinationer. Undersøgelsens konklusioner viser: 41 % har tidligere set kampagnen for LLBR - primært på internettet eller i brocure Kampagnen giver i højeste grad indtryk af, at området indeholder mangel muligheder og oplevelser. 22 % af de, der har set kampagnen, har booket deres ferie i tidsrummet efter kampagnen. 10 % af de, der har set kampagnen, mener at den fører til, at man booker et længere ophold, end man ellers ville gøre. Området overstiger generelt gæsternes forventninger, og man anbefaler gerne LLBR til andre familier. 60 % af besvarelserne havde på forhånd LLBR i tankerne som feriested og fandt det bedste tilbud hertil. Nordmænd og Svenskere søger primært viden om LLBR via LLBRs hjemmeside. Tyskere og Hollændere søger primært via generel internetsøgning. De første dele af ferien bookes primært 1-2 mdr. inden. Tyskere booker allerede 6 mdr. inden eller tidligere. 20 % har kendskab til Be Happy Pass (fordelskort til hele destinationen), og 10 % har anskaffet kortet. Dermed er det dokumenteret, at markedsføringskampagner faktisk også bevæger målgruppen til at besøge Syddanmark som turist. Administration og koordinering. Formars er organiseret således, at administration og koordinering holdes på et minimum. Det betyder, at ansøgere selv udvikler, styrer, gennemfører, evaluerer og reviderer deres egne markedsføringskampagner. Foreningens administration og koordinering består af bestyrelsesbetjening, kommunikation og erfaringsformidling med region, destinationer, offentlighed og medlemmer, koordinering af ansøgningsfrister, rådgivning af ansøgere og opfølgning på kampagner og resultater, budget og regnskabsopgaver. 4

6 2. Projekt Det Gode Liv for kampagneåret 2015 Betingelser for at søge t ilskud i Fomars til international markedsføring. Tilskudsbetingelserne for støtte er fastlagt i Tilsagnsskrivelse fra Region Syddanmark af 4. januar 2012 samt 6. november 2013 med hjemmel i Lov om erhvervsfremme 9, stk. 1, nr. 5. Vækst og udvikling af turismeerhvervet. Desuden har Fomars bestyrelse tilføjet en række krav til den enkelte kampagneansøger. 1. Bevillingen kan max. udgøre 30 % af de samlede revisorgodkendte projektudgifter. 2. De bevilgende midler kan udelukkende anvendes til ikke-kommercielle aktiviteter. 3. De ikke-kommercielle aktiviteter skal have karakter af generel destinationsmarkedsføring af Region Syddanmark i udlandet, primært målrettet nærmarkederne Sverige, Norge, Tyskland og Holland. 4. Hver kampagne skal være på min kr. pr. marked. 5. Ansøgere skal være medlem af Foreningen Fomars. 6. Der skal være tale om mindst 3 partnere i hver kampagne. 7. Kampagneresultaterne skal min. leve op til Fomars resultatkrav, som er aftalt med Vækstforum. Ansøger skal dokumentere både kortsigtet og langsigtet effekt af hver enkelt kampagne i forhold til disse resultatkrav. 8. Der stilles særlige krav til regnskabsaflæggelse for kampagnerne. Bl.a. skal der aflægges særskilt regnskab for både den kommercielle og ikke-kommercielle del af kampagnen, ligesom det skal dokumenteres, at private virksomheder, der er partnere i delte kampagner, betaler for den del af kampagnen, der vedrører virksomhedens produkter eller ydelser. 9. Projekternes ikke-kommercielle aktiviteter forhandles og indkøbes på markedsvilkår. Alle skal overholde gældende udbudslovgivning 10. Det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projekterne, stilles til rådighed for offentligheden. Der er udformet et standardskema til brug for ansøgning og afrapportering. Bestyrelsen har desuden besluttet, at såfremt der af økonomiske årsager bliver behov for at prioritere mellem ansøgerne, vil der være følgende tillægsbetingelser: - Ansøgere skal overholde en bestemt ansøgningsfrist, der udmeldes af bestyrelsen. - Kampagner, der retter sig mod nærmarkederne og herefter de øvrige nationalt prioriterede markeder, prioriteres højest. - Støtteprocenten nedsættes ens for alle ansøgere, hvis der ikke er penge nok. Ikke-kommercielle og kommercielle markedsføring saktiviteter. Da markedsføringskampagnerne for det meste foregår i et samarbejde med private aktører, har der været behov for at præcisere, hvad der kan forstås som kommerciel og ikke-kommerciel markedsføring, for at undgå overtrædelse af de såkaldte statsstøtteregler. Tilskudskronerne fra Fomars og andre offentlige finansieringskilder kan kun benyttes til generel markedsføring/destinationsmarkedsføring af Region Syddanmark, mens de private aktører selv skal betale for egen produktmarkedsføring. Men ved at gennemføre en samlet kampagne, finansieret af private og offentlige finansieringskilder i fællesskab, kan markedstrykket øges på et bestemt marked, hvorved kendskabet til Syddanmark generelt også øges. 5

7 Fomars har udarbejdet en vejledning, som kan anvendes til at opdele en kampagne i kommerciel og ikke-kommerciel, således at ansøger kan udarbejde en vurdering af egne kampagner. Ansøger indsender sin vurdering til Fomars, hvor den danner grundlag for ansøgers budget og finansieringsmodel og senere revideret regnskab for kampagnen. Det er vigtigt, at ansøger tager stilling til spørgsmålet i forhold til hver enkelt kampagne. Ansøger har selv ansvaret for at overholde de gældende retningslinjer. Det Gode Liv projekter, der har søgt og opnået støtte i Fomars har i 2015 modtaget 2 projektansøgninger med ønsker om at markedsføre Syddanmark på 2 forskellige markeder. Begge ansøgere har opnået støtte fra Fomars. Fomars bestyrelse har bevilget følgende projekttilskud i 2015: Projekter Regnskab Tilskud max. 30 % Markeder Kinaalliancen Fyn Kina, primært Beijing, Shanghai og Guangzhou Destination Sydvestjylland Tyskland Total markeder I projektets andet år er det lykkedes at fordoble markedsføringen for Syddanmark som turismedestination for Det Gode Liv i forhold til Der har trods det været mindre interesse for at søge markedsføringstilskud indenfor segmentet Det Gode Liv end Fomars forventede. Gennem dialogen med Destinationerne i Syddanmark er det kommet frem, at det mest skyldes vanskeligheder med at samle interesse og penge nok fra turismeaktørerne til at der kan opnås støtte. Billedet ser dog ud til at vende i 2016, hvor destinationer over hele Syddanmark har søgt støtte indenfor dette segment. Der kan dog godt være gennemført andre markedsføringskampagner i udlandet, som ikke har søgt penge i Fomars. Mange partnere og projektdeltagere i markedsføringskampagnerne. Følgende partnere og projektdeltagere er involveret i de enkelte markedsføringsprojekter i 2015: Projekter Partnere Øvrige projektdeltagere Kinaalliancen Fyn Udvikling Fyn Egeskov Slot H.C. Andersen Fonden VisitDenmark Attraktioner: Odense Bys Museer 6

8 Destination Sydvestjylland Odense Zoo Sydvestjysk Udviklingsforum Hvidbjerg Strand Feriepark Varde Erhvervs- og Turistråd Danmarks Jernbanemuseum Odense Åfart Hoteller: Hotel Hesselet, Radisson Blu Hans Christian Andersen Hotel, First Grand Hotel, Sortebro Kro, Slotte: Tranekær Slot, Valdemar Slot, Broholm slot Lykkesholm slot, Detailhandel: Odense Cityforening. Magasin Turoperatør: Bergholdt Busser Schultz Feriehuse Feriepartner Rømø, Nordsee Holidays Esbjerg Erhvervsudvikling Fanø Erhvervs- og Turistråd Rømø Tønder Turistforening Kina. Fomars bestyrelse har besluttet, fortsat at støtte Kinaalliancen Fyns satsning for at opbygge og udvikle en ny brandplatform på det kinesiske marked. Der er udarbejdet en strategi for, hvordan det skal lykkes ved hjælp af eksternt bureau. Desuden har Udvikling Fyn ansat en kinesisk projektmedarbejder til formålet, således at der kan sættes mere strategisk fokus på markedsføringen i de tre valgte provinser. Der kan samtidig stadig konstateres en stor lokal opbakning fra turismeerhvervet og andre organisationer på Fyn, således at markedstrykket næsten er tredoblet i forhold til VDK har oplyst, at den aftalte effektmodel ikke er tilpasset, så den kan anvendes på den gennemførte markedsføringen i Kina. De kinesiske turister, der besøger Fyn, er ofte endagsturister, der er på Danmarks- eller Skandinaviensbesøg. D.v.s. overnatningen ofte lægges andre steder end på Fyn. Til gengæld har de højt døgnforbrug, hvorved de genererer høj lokal omsætning. 2 Fomars følger resultaterne nøje med henblik på fortsat at vurdere, om disse lever op til forventningerne i forhold til de effekter, som Fomars ønsker. Der er også ydet støtte til kampagner i Kina i VisitDenmark har dog valgt at benytte den eksisterende evalueringsmodel på Kina også i deres opgørelse over de samlede effekter, se senere i rapporten.

9 3. Resultater for 2015 Vurdering af effekten af markedsføringsindsatsen. I juni 2014 er Fomars og Vækstforum blevet enige om en effektmodel, som skal anvendes på begge markedsføringssegmenter, som er støttet af Syddansk Vækstforum, for at vise den samlede effekt af markedsføringsindsatsen. Baggrunden er et behov for en mere ensartet og gennemskuelig effektmodel, som også kan omsættes af den enkelte ansøger i forhold til at måle egen kampagneeffekt, og som er ensartet, uanset om indsatsen rettes mod segmentet Sjov, Leg og Læring eller Det Gode liv. Desuden er der mulighed for at benchmarke resultaterne mod de nationale resultater, hvorfor der har været et ønske om at anvende samme effekt model, som bruges på nationalt niveau, udarbejdet af VisitDenmark. Fomars skal således beskrive: Den samlede effekt for årets kampagner på ferieturismen i Syddanmark for de målgrupper, som kampagnerne er rettet imod Den samlede effekt af alle kampagner i hele bevillingsperioden Modellen bygger på VisitDenmarks effektmodel. Denne er udviklet som et resultat af en række årlige kampagnemålinger og anvendes til at måle effekterne af den nationale markedsførings indsats. Resultatet måles dels i direkte kampagneeffekter i form af skabt kampagnekendskab og præference for destinationen, og dermed Syddanmark som rejsemål, dels estimerede langtidseffekter eller samfundseffekter - i form af påvirkede overnatninger, omsætning og beskæftigelse. Som i VisitDenmark anvendes estimater på de langsigtede samfundseffekter, hvilket skyldes vanskeligheden med at påvise effekten i kroner og øre i forhold til den enkelte kampagne. 3 Effektmodellen i Fomars adskiller sig fra VisitDenmarks effektmodel på 2 punkter: 1. Rejsegruppestørrelse på 2.6 ( VDK 2.3) og opholdslængde 4.4 dag ( VDK 2.9) 2. Døgnomsætning.1000 kr for Børnefamiliesegmentet og 800 kr. for Det gode Liv segmentet. VDK har en beregnet døgnomsætning på gennemsnitligt 602 kr. Årsagen til en højere effektvurdering for Fomars kampagnerne skyldes: - Faktiske erfaringstal opgjort på baggrund af årets kampagner i Børnefamilieturismen udgør i Fomarskampagnerne mere end 80 % af den samlede kampagneomsætning, med mange hotelovernatninger fra især norske og svenske gæster til følge. - Det medfører typisk en større døgnomsætning og længere opholdslænge end VDKs tal, der bygger på gennemsnitsberegninger af alle kampagner på alle markeder. 3 Effekt 2014, Notat om VisitDenmarks markedsføringseffekter 2014, april

10 Desuden gennemfører Region Syddanmark både midtvejs og slutevaluering af Fomars fremdrift og resultater. Konkrete overnatningstal i Syddanmark. Fomars opgør også de af Danmarks Statistik faktisk målte årlige overnatningstal i Syddanmark for de pågældende markeder, hvor der har været gennemført markedsføring med støtte fra Fomars. Det giver mulighed for at vurdere, hvor mange personer, der konkret vælger at overnatte i Syddanmark hvert år, samt for at følge udviklingen over projektperioden. Ulempen ved denne opgørelse er bl.a., at der ikke kan skelnes mellem erhvervs- og turismeovernatninger. Desuden indeholder tallene ikke overnatninger, som foretages på mindre overnatningssteder, såsom hoteller under 40 senge, campingpladser under 75 pladser, og på private overnatningssteder som B&B og ferielejligheder. 4 Det skal dog påpeges, at man IKKE kan sammenligne de konkrete overnatningstal med de estimerede påvirkede overnatninger, som kendes fra VisitDenmarks, og nu også Fomars Effektmodel. De har vidt forskellige forudsætninger. Kampagnernes effekter Alle projekter har afrapporteret deres resultater af de konkrete markedsføringskampagner 2015 til Fomars, opgjort pr. marked. Både den direkte kampagneeffekt og den estimerede samfundseffekt er beregnet efter Fomars modellen. Disse kampagnetal indgår herefter som grundlag for Fomars beregnede samfundseffekt i forhold til hele Syddanmark. Fomars har bedt VisitDenmark opgøre de samlede effekter af alle Fomars kampagnerne Derved bliver resultaterne beregnet på baggrund af både den konkrete Fomars model, som er aftalt med Syddansk Vækstforum, og VDKs gennemsnitsmodel. Resultaterne er gennemgået nedenfor, men VDKs beregninger er også vedlagt som bilag Fra undersøgelse i Billund kommune ved man, at de mindre overnatningssteder udgør ekstra 3-4 % af det totale overnatningstal i kommunen.

11 Skabte turismeeffekter - Beregnet med input fra FOMARS - Markedsfordelt FOMARS input på gruppe, opholdslængde og døgnforbrug Marked/Målgruppe Investering i alt Påvirkede rejsebeslutninger Rejsegruppestørrelse Påvirkede ankomster Opholdslængde Påvirkede overnatninger Døgnforbrug Påvirket turismeomsætning Holland - BF kr kr. Norge- BF kr kr. Finland- BF kr kr. Rusland- BF kr kr. Sverige - BF kr , , kr. Polen - BF kr kr. Tyskland - BF kr kr. Tyskland - DGL kr kr kr. Kina - DGL kr kr. I alt kr , , kr kr. Kilde til rejsegruppestørrelse, 246 kr. 96 kr. 22 kr. 43,6 opholdslængde og døgnforbrug: FOMARS Omk pr. PVR Omk. pr. PA Omk. pr. PO Return on investment Skabt turisme ifht total investering Investering i alt Påvirkede rejsebeslutninger Rejsegruppestørrelse Påvirkede ankomster Opholdslængde Påvirkede overnatninger Døgnforbrug Påvirket turismeomsætning Investering total kr , , kr kr. Kilde til rejsegruppestørrelse, 299 kr. 117 kr. 26 kr. 35,9 opholdslængde og døgnforbrug: FOMARS Omk pr. PVR Omk. pr. PA Omk. pr. PO Return on investment Samfundsøkonomiske effekter - Beregnet med input fra FOMARS Estimeret samfundsøkonomisk effekt Effektmultiplikator (Reg SD 2012) Effekt Effektivitet Investering (Total inkl. kapacitet mm.) n/a kr. n/a Påvirket turismeomsætning (Fomars input) 1, kr. 36 kr. Værditilvækst - direkte 0, kr. 10 kr. Værditilvækst - indirekte 0, kr. 18 kr. Personskatter 0, kr. 5 kr. Vareskatter, moms og selskabsskatter inkl. afledte effekter 0, kr. 9 kr. Skatter i alt 0, kr. 14 kr. Årsværk (job) 1, kr. 10

12 Det samlede resultat for 2015 viser: Påvirkede overnatninger: påvirkede overnatninger, hvoraf vedrører indsatsen rettet mod Børnefamilieturismen og vedrører indsatsen rettet mod Det Gode Liv. - Pris pr påvirket rejsebeslutning er 246 kr. og pr. overnatning er 22 kr. - Det betyder, at det forventede antal påvirkede overnatninger pr. 1 mio. kr. i markedsføringsindsats er på mod målsat , som det blev aftalt med Regionen som et gennemsnit. Omsætning - Der er med indsatsen skabt en påvirket turismeomsætning på mere end 1 mia. kr. i Regionen 11

13 Jobs - Den samlede indsats har skabt grundlag for 1474 påvirkede jobs. Resultat 2015 efter VDKs gennemsnitlige effek tmodel. 5 Påvirkede overnatninger: påvirkede overnatninger, eller 44 kr. pr. påvirket overnatning. - Pris pr påvirket rejsebeslutning er 198 kr. - Forventede antal påvirkede overnatninger pr 1 mio. kr i markedsføringsindsats er på Omsætning: - Påvirket turismeomsætning er bergnet til 443,4 mio. kr. i Regionen. Jobs påvirkede jobs er der skabt grundlag for med årets kampagner. Årets resultat er dermed over det forventede, og også højere end 2014 resultatet, målt efter den aftalte effektmodel, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Det samlede resultat for perioden i forhold til den aftalte effekt ses nedenfor under afsnit 4. 5 Se bilag 1. 12

14 Samlede overnatningstal i Syddanmark 2015 De samlede overnatningstal for Syddanmark 2015 på de markeder, som Fomars har ydet støtte til, viser følgende udvikling i forhold til Opdelt på overnatninger på Hotel, Feriecentre m.v. eller Feriehuse ser opgørelsen således ud: Feriehuse: Statistikken for Feriehuse er ikke så detaljeret opgjort på lande som den øvrige statistik, hvorfor øvrige lande er taget med, selv om de også indeholder lande, som Fomars ikke har støttet markedsføring i. Ud over de nævnte har Fomars støttet markeder i Finland, Polen, Rusland og Kina. 13

15 Kommentarer vedrørende overnatningsudviklingen i Generelt set har ferieåret 2015 været et godt år for Region Syddanmark, når det gælder udenlandske overnatninger. I Fomarslandene er overnatningstallet steget med 9.1 % fra 2014 til Det er den højeste vækst sammenlignet med de øvrige regioner, der ligger mellem 5 og 7 % i stigning på udenlandske overnatninger. Ser man på de enkelte overnatningsformer viser udviklingen forskellige tendenser fra marked til marked. Overnatning på Hotel, feriecenter, campingpladser m.v. En totalstigning på flere overnatninger i 2015 end i 2014 for Fomarslandene svarer til en stigning på 4.6 %. Fremgangen er primært båret af stor fremgang for Hollandske og Tyske gæster, som sammenlagt har overnattet næsten gange mere end i Som en anden positiv udvikling skal det fremhæves, at der har været pæn vækst i overnatningstallet fra Finland i 2015, hvor alle andre regioner har et fald. Fomars har støttet markedsføring i Finland gennem Legoland Billund Resort, og mange finske gæster har valgt bl.a. at benytte charterruten mellem Helsinki og Billund, der flyver hver sommer. Sammenlignet med udviklingen i de øvrige regioner i Danmark er har Reg.Syddanmark haft den højeste vækst af alle regioner med 4.6 %. Næsthøjest ligger Region Nord med en vækst på 4,5 % og Region Midt på 4%, mens både Reg. Hovedstad og Sjælland har tilbagegang i overnatningstallene. Der har også været udfordringer med overnatningerne på hotel m.v. i Både Syddanmark og Danmark generelt har oplevet tilbagegang i overnattende gæster fra Sverige og Rusland. Alle regioner har faldende overnatningstal fra disse lande i For Sverige er overnatningstallet faldet med 4.6 % i Syddanmark svarende til næsten overnatninger. Reg. Midt og Reg. Nord dog kun med 3 og 2 %, svarende til ca færre overnatninger for hver. Faldet skyldes primært en anstrengt svensk økonomi. For Ruslands vedkommende er faldet procentvis langt større nemlig 26,7 % for Reg. Syddanmark, svarende til 3000 overnatninger, mens faldet er større for alle andre regioner end Region Midt, der har mistet 2.4 % af overnatningerne. Fomars fortsætter i 2016 med at støtte kampagner til begge lande trods tilbagegangen Overnatning i feriehus. En totalstigning på næsten overnatninger i 2015 i forhold til 2014 må betegnes som fremragende. Det svarer til en 10,6 % vækst. Fremgangen har været stor for alle lande, men på grund af den i forvejen store overvægt at Tyske gæster, er hovedvæksten i eksakte tal båret af Tyskland med over flere overnatninger end Herefter ligger Holland, som procentvis har haft dens tørste vækst. Der er også fremgang af gæster fra det Svenske marked, hvor en del tilsyneladende har valgt feriehus, frem for overnatning på hotel og feriecenter. Region Syddanmark har haft den højeste vækst af alle regioner med 10.6 %, når det handler om feriehusovernatninger. Næsthøjest ligger Reg. Midt med en vækst på 6.4 % og Reg. Nord med 6 %. 14

16 Ud over Reg. Syddanmark har kun Reg. Midt haft fremgang af svenske gæster, alle andre regioner har tilbagegang i Alle Regioner har oplevet fremgang for hollandske gæster. Region Syd dog langt højest med 22.3 %. Nr. 2 er Reg. Midt med 16,2 %. 15

17 4. Samlet beretning for hele projektperioden Børnefamilieturismen Den første bevillingsperiode for Børnefamilieturismen udløber pr Herefter fortsætter projektet i en ny 2 årig bevillingsperiode slået sammen med projekter målrettet Det gode Liv. Samlet set er der i perioden gennemført markedsføringsprojekter på 7 markeder for i alt 66 mio. kr., som er rettet mod at markedsføre Syddanmark som turismedestination for børnefamilier. Heraf har Fomars ydet støtte for 17,7 mio. kr. Der har over perioden været stigende interesse for at markedsføre Syddanmark. Således er markedsføringsbudgettet øget fra 19.7 mio. kr. i 2013 til 24,3 mio. kr. i 2015 eller en stigning på 24 %. Og stigningen fortsætter yderligere i 2016, hvor der også er flere destinationer med til at målrette markedsføringen. Tabellen viser det samlede markedsføringstryk år for år, ligesom den viser, hvem der har gennemført kampagnerne, og hvor meget Fomars har støttet med. Det Gode Liv. Den første bevillingsperiode for Det gode Liv har været fra Herefter fortsætter projektet i en ny 2 årig bevillingsperiode slået sammen med projekter målrettet Børnefamilieturismen. Samlet set er der i perioden gennemført markedsføringsprojekter på 2 markeder: Tyskland og Kina for et samlet beløb på 4,8 mio. kr. Projekterne er rettet mod at markedsføre Region Syddanmark som turismedestination for segmentet Det Gode Liv. Heraf har Fomars ydet støtte for knap 1,5 mio. kr. Selv om markedsføringen af Det gode Liv er fordoblet fra 2014 til 2015 har der har været mindre interesse for at søge markedsføringstilskud til dette segment end Fomars forventede. Angiveligt skyldes det vanskeligheder med at samle interesse og penge nok fra turismeaktørerne til, at der kunne opnås støtte. Det ser dog ud til, at interessen stiger yderligere i 2016, hvor flere har søgt Fomars om støtte. Det har været en satsning fra Fomars side at yde støtte til Kina Alliancens fremstød i tre kinesiske provinser for at markedsføre især H.C. Andersen og Fyn og dermed tiltrække flere kinesiske turister til Syddanmark. Primært ønsker Fomars at støtte markedsføringen i nærmarkederne og herefter lande, 16

18 som ligger indenfor den nationale turismestrategi. Der har imidlertid været tale om at opbygge et generelt kendskab til H.C. Andersen og Fyn i Kina, som har givet rimelige resultater i form af overnatninger og endagsbesøg. Markedsføringen fortsætter med støtte i Tabellem viser det samlede markedsføringstryk år for år, ligesom det viser, hvem der har gennemført kampagnerne, og hvor meget Fomars har støttet med. Samlet set er Region Syddanmark dog blevet markedsført for 70,1 mio. kr. i perioden Det samlede støttebeløb fra Fomars hertil er på godt 19 mio. kr. Resultater for hele projektperioden for begge projekter. VisitDenmark har også opgjort de samlede effekter for alle Fomars markedsføringsprojekter for perioden Dog var der ikke aftalt samme model for effektberegning i 2013, hvorfor VisitDenmark har beregnet effekten på baggrund af den gennemsnitlige effektivitet for 2014 og 2015, hvilket giver en vis usikkerhed.. Kommentarer til effekterne 17

19 For en samlet investering i markedsføring for mio. kr. er der opnået følgende resultat, sammenlignet med den effekt, der i 2014 blev aftalt med Vækstforum påvirkede overnatninger mod aftalt påvirkede overnatninger 2,6 mia. kr. i påvirket turismeomsætning mod aftalt 1,645 mia. i påvirket turismeomsætning påvirkede årsværk mod aftalt påvirkede årsværk. Det opnåede resultat for påvirkede overnatninger ligger 65 % over det aftalte mål. Påvirket omsætning ligger 62 % over aftalt mål og endelig ligger antal årsværk 58 % over målsætningen. Et særdeles tilfredsstillende resultat, der især skyldes turismeaktørernes store interesse for at samle og målrette markedsføringen af Region Syddanmark som turismedestination. Samlede udenlandske overnatning er i Syddanmark De samlede udenlandske overnatninger fra 2012 til 2015 i Fomarslandene ses på tabellen side 13. De samlede overnatninger for de markeder, som Fomars har støttet markedsføringen i, viser en meget positive tendenser for hele periode Mere detaljeret opgjort på overnatningsform ser udviklingen således ud Hotel, Feriecentre m.v. Feriehuse 6 Effektmodel aftalt 2014 med Vækstforum 7 Danmarks Statistik, april

20 8 Kommentar til udviklingen i udenlandske overnatninger Det totale antal udenlandske overnatninger i Region Syddanmark for Fomarslandene er steget fra i 2012 til i Det er en vækst i overnatninger på over i eksakte tal, svarende til 12.1 %. Sammenlignet med de øvrige regioner har Reg. Sjælland præsteret den højeste vækst med 23 % og Reg. Hovedstaden med 19 %. I perioden De øvrige regioner ligger på 5-7 % stigning. Reg. Syddanmark er den region, der har flest udenlandske overnatninger totalt set i 2015 med godt 7.5 mio. i alt. Reg. Hovedstaden er næststørst med 6.4 mio. udenlandske overnatninger, fulgt af Reg. Midt med 5.4 mio. udenlandske overnatninger. Reg. Nord har 3.3 mio. og Reg. Sjælland 1.5 mio. udenlandske overnatninger i Feriehuse Opdelt på overnatningsform er det karakteristisk, at Reg. Hovedstaden har haft den største vækst fra når det gælder feriehuse. Her er stigningen på 16 % menst Reg. Sjælland har en vækst på 15.5 %. I eksakte tal udgør feriehusmarkedet i de to regioner tilsammen kun ca. 1.5 mio. overnatninger eller 12 % af de i alt 13 mio. overnatninger, som Danmark har haft i alt i Region Syddanmark udgør 39 %. De øvrige regioner har mindre stigninger end Reg. Syddanmark. Hotel, feriecentre m.v Vedr. udenlandske overnatninger på Hotel, feriecenter m.v. ligger Reg. Hovedstaden i top med en vækst på 20 % i perioden Det underbygger den tendensen om, at mange udenlandske gæster søger mod de større byer. Reg. Midt har en vækst på 10 %, mens Reg. Nord er status qvo for perioden Danmarks Statistik, april

21 5. Økonomi. Totaløkonomi Den samlede bevillingsperiode for Fomars Det Gode Liv er , j.nr. 13/ Den totale bevilling er på kr. til markedsføringsprojekter og kr. til administration, koordinering og formidling, finansieret af Regionale Erhvervsfremmemidler (REM). Det giver mulighed for at gennemføre markedsføringskampagner for Det Gode Liv for 7.5 mio. kr. i perioden og for administration, koordinering og formidling for i alt kr. En betingelse for bevillingen er, at projektstøtten max udgør 30 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til markedsføringsprojekter, og at projektstøtten til administration og koordinering max udgør 75 %. J.nr. 13/12261 Det gode liv Tilsagnsskrivelse 6. nov Bevilling og Forbrug Projekter Bevilling Forbrug Procent Procent Samlede støtteberettigede udgifter kr kr Finansiering REM-midler kr ,00% kr ,97% Private kontant egenfinansiering kr ,00% kr ,03% Samlet finansiering kr ,00% kr ,00% Administration Bevilling Forbrug Procent Procent Samlede støtteberettigede udgifter kr kr Finansiering REM-midler kr ,31% kr ,00% Private kontant egenfinansiering kr ,69% kr ,00% Samlet finansiering kr ,00% kr ,00% Samlet bevilling og forbrug projekter og administration Det gode liv Projekter og administration Procent Procent Samlede støtteberettigede udgifter kr kr Samlet mindreforbrug Finansiering REM-midler kr ,42% kr ,10% kr Private kontant egenfinansiering kr ,58% kr ,90% Samlet finansiering kr ,00% kr ,00% Noter: Privat kontant finansiering er en smule højere end budgetteret, hvilket skyldes at ikke alle ansøgere har opnået 30 % i støtte. Samlet mindreforbrug på bevillingen på i alt kr. overføres til projekter i 2016 (j.nr. 14/20327), jf. regionens godkendelse i mail af Bevillingen er ikke forbrugt i perioden, og mindreforbruget/overskuddet overføres efter aftale med Regionen til projekter i , i bevilling 14/20327 Mindreforbruget skyldes primært aktørernes vanskeligheder med at samle tilstrækkeligt med markedsføringsmidler til at gennemføre støtteberettigede kampagner i udlandet. Det ser ud til at rette sig i

22 6. Global Connect. Global Connect Vestdanmark er også i 2015 administreret af Fomars, efter aftale med Region Syddanmark. Projektets formål er at øge den internationale tilgængelighed for Danmark med primært afsæt i flyforbindelser. Projektet understøtter flyforbindelser med destinationsmarkedsføring på markeder, som er vigtig for dansk erhvervsliv og turisme. Projektet udspringer af Copenhagen Connected, som er en projektide skabt og drevet af Wonderful Copenhagen. Budgettet for Global Connected Syddanmark er på ca. 2.7 mio. kr. til fordeling til destinationsmarkedsføring i perioden Der ydes betaling til konkret medgået tid til administration af ordningen. Bestyrelsen har givet tilsagn om at yde støtte til 4 projekter i 2015: Ny rute Gdansk Billund Kr Ny rute Prag Billund Kr Charterrute Moskva Billund Kr Ny rute Berlin Billund Kr Administration og koordinering Kr Totaludgift Kr Effekten af støtten kan gøres op således 9 Samlet PAX netto 7513 Samlet skabt omsætning kr. Samlet værditilvækst kr. Kommentar til resultaterne 2015 har været det mest aktive år indtil nu for så vidt åbning af nye flyruter til Syddanmark. Det er meget tilfredsstillende. Der r sket en koordinering af markedsføringsindsatsen mellem Fomars støttet kampagne i Rusland, gennemført af Legoland Billund Resort, og så den markedsføringsindsats som er foretaget af Global Connect i forbindelse med fastholdelse af charterruten mellem Moskva og Billund i Det er meget tilfredsstillende at se, at en koordineret indsats øger markedstrykket. Desværre blev effekten af markedsføringen ikke som ønsket, hvilket dog primært skyldes nedgang i den russiske økonomi samt den gennemførte embargo mod Rusland fra EU's side. Der er ca. 1 mio. kr. tilbage til markedsføringsprojekter i Global Connect Syddanmark frem til Wonderful Copenhagen har aftalt effektmodel med Erhvervs- og Vækstministeriet 21

23 7. Bestyrelsens samlede vurdering Kampagneåret Årets resultat af markedsføringskampagnerne må betegnes som meget tilfredsstillende. Turismen i hele Syddanmark har oplevet en meget flot vækst i 2015 i forhold til 2014, også større vækst end de øvrige regioner i Danmark, når det måles på antal udenlandske overnatninger. Væksten på udenlandske feriehusovernatninger har været fremragende med over 10 % og den største i mange år. Væksten i overnatninger på hotel, feriecentre m.v. har også været ganske høj med 4.6 % og den højeste af alle regioner. Det vil naturligvis ikke være rimeligt at begrunde hele væksten i hverken antal påvirkede overnatninger eller det konkrete overnatningstal, som en virkning af de gennemførte markedsføringskampagne i 2015 alene. Men de er absolut medvirkende, og nødvendige for en fortsat positiv turismeudvikling, og trækker i den rigtige retning. Flere partnere kan i dag se fordele ved at gennemføre internationale markedsføringskampagner i fællesskab, således at kampagnerne kan blive større og trykket øges. Således er en vækst i markedsføringen fra 2014 til 2015 på kr. tilfredsstillende. Allerede nu ved vi, at markedsføringen i 2016 vil stige yderligere. Det er også lykkedes at få yderligere tre kommuner, nemlig Varde, Esbjerg og Middelfart til at investere større summer i den internationale markedsføring, således at den samlede indsats for at tiltrække flere udenlandske turister til Syddanmark har fået et betragteligt løft. Også Odense Kommune støtter via Udvikling Fyn et større markedsfremstød i Kina i Bevillingsperioden Fomars har gennemført målrettet markedsføring i udlandet af Region Syddanmark i perioden med betydelig succes. Således er turismeudviklingen i Syddanmark steget med over 12 %, eller overnatninger. Et meget flot resultat, også når der sammenlignes med de øvrige danske Regioner og landstallene. Fomars er overbevist om, at en større og mere målrettet markedsføring af Syddanmark som turismedestination har været stærkt medvirkede til dette resultat. Mange turismeaktører og kommuner har set store potentialer i at lægge deres markedsføringskroner sammen og professionalisere og målrette indsatsen, og det har givet resultat. Det har samtidig medført en meget positiv påvirkning af samfundsøkonomien i Reg. Syddanmark, sådan som resultatmålingerne viser. Med en investering på 70 mio. i markedsføring har det påvirket turismeomsætningen med over 2,6 mia. kr. og skabt grundlag for årsværk. Det er et flot resultat, som ligger betragteligt over de mål, som Fomars har aftalt med Reg. Syddanmark skulle komme ud af den bevilling, som Vækstforum har ydet til projektet. 22

24 Det resultat er Fomars bestyrelse ganske stolte af Generelt Det er meget positivt, at Syddansk Vækstforum har valgt at fastholde støtte til oplevelseserhvervene i Vækstforums nye strategiplan for Heri ligger en fin opbakning til turismens positive udvikling, og til fortsat fokus på den internationale markedsføring af Reg. Syddanmark som turismedestination., hvilket er meget tilfredsstillende. Yderst tilfredsstillende er det også, at Vækstforum har valgt at støtte en fortsættelse af Fomars, foreløbig for 2016 og 2017 med et betragteligt beløb. Fomars bestyrelse takker for støtten og tilliden. Udviklingen for 2016 synes allerede meget meget positiv, idet rigtig mange ansøgere om markedsføringsstøtte har fået tilsagn fra Fomars. Det er glædeligt, at interessen stiger. Og mest glædeligt er det, at der nu er ansøgere fra hele regionen med, idet destinationsselskaberne er i stand til at koordinere indsatsen og få flere turismeaktører til at gå ind i større udenlandske kampagner. Det er et gennembrud. Det er også glædeligt, at der i 2016 er opnået samarbejde mellem Fomars og Det nye Selskab for Natur og Kystturisme omkring en større markedsføringsindsats i Tyskland. Denne indsats er også støttet med et betragteligt beløb af Novasol og koordineret med VisitDenmarks overordnede kampagneindsats i Tyskland. Konturerne af et fremtidigt større nationalt samarbejde samarbejde omkring den udenlandske markedsføring af Danmark og herunder Syddanmark er ved at tegne sig, helt sikker til stor gavn for turismeudviklingen, omsætningen i erhvervet og jobskabelsen. Billund den 15. april 2016 Godkendt af Fomars bestyrelsen Christian Woller, formand Denne projektrapporten er aflagt i henhold til Tilsagnsskrivelse af 4. januar 2012 og Tillæg af for så vidt angår projektet Sjov, Leg og Læring ( j.nr. 11/24488), samt i henhold til Tilsagnsskrivelse af 6. november 2013 for så vidt angår projektet Det gode liv ( J.nr. 13/12261) 23