BILBRANCHEN December Indhold

Transkript

1 BILBRANCHEN December 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Forventninger om stabilitet... 2 Udsigt til ny salgsrekord, men på bekostning af lavere priser... 2 Lille omsætningsfremgang - både i bilhandlen og på eftermarkedet... 2 Øget forbrugertillid kan hjælpe salget af lidt større biler igang... 3 Bilhandlen: Kurven for minibilerne knækker på privatmarkedet... 5 Forhandlerne oplever en mere stabil udvikling og øger forventningerne.. 5 Størst vækst i det lille mellemklasse segment... 6 Brugte minibiler fortsat i overudbud, men prisstigninger aftager Varebilsalget holdes oppe af ombyggede personbiler... 9 Lastbilsalget på kurs mod sidste års niveau pga. fremskyndte ordrer... 1 Eftermarkedet: Konjunkturindikatorerne stabilerer sig Ro på priserne og et mere stabilt omsætningsniveau Forventningerne er overvejende positive Internationalt - Fremgang i bilsalget for anden måned i træk... 13

2 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Det hurtige brancheoverblik Udviklingen i prisindekset Bilproducenternes kamp imod overkapacitet har skabt en benhård konkurrence om markedsandele. Priserne på personbiler er tvunget ned, og nye salgsrekorder er skabt. Forbrugerpriserne stiger fra jan. - nov. 212 til samme periode i år,9 pct., hvilket er under halvdelen af sidste års prisstigninger på 1,9 pct. Lavere inflation giver anledning til stigende disponible indkomster og derigennem et højere forbrug. I kølvandet på krisen kæmper bilproducenterne imod overkapacitet, der ultimativt kan lukke fabrikker, svække konkurrenceevnen og skade aktiekursen. Det relativt høje udbud af nye biler i forhold til efterspørgslen betyder, at prisudviklingen er under massivt pres. Siden januar 21 er priserne på nye personbiler faldet. Prisindekset er siden januar i år faldet til 117,2 i november. Det er,4 pct. lavere end samme periode sidste år. De lavere priser på nye biler øger efterspørgslen yderligere. Især private kunder udnytter fordelene af stigende disponible indkomster, gunstige finansieringsvilkår, faldende brændstof- og nybilspriser samt lave avancer på små billige brændstoføkonomiske biler. Nettoprisindeks Indeks 2 = ,4 131,4 125,4 117,2 Note: Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og afgifter og tillagt evt. tilskud. Vedligeholdelsesomkostningerne er mindre på de tusindvis af små biler, der nu triller på vejene. Samtidig forventes bilejerne af små brændstofbesparende biler, at være mere prisbevidste og udøve større pres på service og reparationsomkostningerne, hvilket øger konkurrencen på eftermarkedet yderligere. Priserne på service og reparation følger nu den generelle prisudvikling for varer og tjenester tæt, og er kun steget 1 pct. fra januar november 212 til samme periode i år. Priserne på reservedele og tilbehør udvikler sig fortsat langsommere end den generelle prisudvikling i Danmark. I løbet af de seneste 12 måneder er reservedels- og tilbehørspriserne endda faldet,2 pct. til indeks 125,4. Omsætningen i branchen Samlet set har branchen vendt omsætningen på ret køl. Både bilhandel og eftermarkedet viser nu et lille plus. Godt hjulpet af fremskyndte ordrer på Euro V lastbiler retter lastbilsalget sig efter et ringe første halvår. Den indenlandske omsætning i bilhandlen faldt sidste år med fem pct. Trods et massivt pres på nybilspriserne, flere handler og færre ansatte har branchen fået stabiliseret omsætningen, og opnår endda en lille fremgang på 1,8 pct. i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode i 212. Det vidner om en branche, der arbejder benhårdt for hver omsætningskrone. Eftermarkedet har ligeledes fået omsætningen på ret køl og oplever en beskeden stigning på 1,8 pct. Men overordnet er denne fremgang, i modsætning til bilhandlen, skabt med øget arbejdskraft. 1 Nettoprisindeks Reservedele og tilbehør Personbiler Service og reparation 2

3 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Indenlandsk salg Ikke sæsonkorrigeret Periode: Januar til September /211 ændring i pct. 213 Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Tallene i juni (213) er mere usikre end i andre måneder, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virksomhederne om sommeren er kommet færre indberetninger ind. I 212 blev salg i alt i den første offentliggørelse senere opjusteret med 2,9 pct. Der er dog forskel på de enkelte dele af branchen, når tallene udspecificeres yderligere ned på branchekoder. Tallene i grafen nedenfor er korrigeret for sæsonudsving. Generelt er der således tale om en stabil udvikling fra andet til tredje kvartal i år. Indenlandsk omsætning Sæsonkorrigeret, indeks 29 = 1 213/212 ændring i pct. Bilhandlen (45.1) , ,8 Eftermarkedet ( ) , ,8 Enhed: Mio. kroner kvt kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 21 Detailhandel undt. med biler 2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 211 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Karosseriværksteder og autolakererier Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt kvt. 3 kvt. Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice Autoreparationsværksteder mv. Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Note: Påskens placering i år, kan have medvirket til det markante fald i 1. kvartal 213 pga. færre arbejdsdage. Kilde: Danmarks Statistik I den største af ovenstående underbrancher Detailhandlen med personbiler, varebiler og minibusser er beskæftigelsen faldet ca. 7 pct. fra Som nævnt ovenfor ser branchen dog igen ud til, at omsætningen udvikler sig stabilt. Beskæftigelse Underbrancher Anm.: Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Her tages der udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar, mens tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november året før. Som følge ad databrud i statistikken i 28, betragtes kun udviklingen i beskæftigelsen fra Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Lastbilsalget faldt ca. 21 pct. i perioden januaraugust 213 i forhold til samme periode sidste år. Godt hjulpet af en stor ordrefremgang på Euro V lastbiler retter salget sig igen. Udsvinget forventes at bide sig fast året ud, idet lastbilkunder fremskynder ordrer, inden nye skærpede krav til reduktion af emissioner træder i kraft med Euronorm VI den 1. januar 214. Ved udgangen af i år kan det derfor forventes, at lastbilmarkedet på kort sigt er mættet, og som konsekvens heraf kommer langsomt fra start i 214. Dækservice-virksomhederne er et relativt lille forretningsområde med en kvartalsomsætning på ca. en halv mia. Branchen er hårdt ramt. I modsætning til de fleste øvrige underbrancher, har dækservice-virksomhederne haft en fremgang i beskæftigelsen i perioden Alligevel faldt omsætningen i første kvartal 213 til under indeks 1. Trods åbenlyse sæsonudsving oplevede dækservice-virksomhederne igen et markant fald i omsætningen i tredje kvartal 213. Karosseriværksteder og autolakererier er en af de værst ramte underbranchen målt på beskæftigelsen. Til trods for omsætningen kun været svagt stagnerende omsætning i perioden er der skåret næsten 2 pct. af medarbejderstaben. 3

4 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Forbrugerforventninger Forbrugertilliden fortsætter de gode takter, men optimismen har endnu ikke slået igennem i privatforbruget. Det øger forventningerne til et højere salg af lidt større biler i 214. Den samlede forbrugertillidsindikator belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. I november var den på 4,. Forbrugertilliden har nu været positiv i seks måneder i træk. Det er et positivt tegn på en mere stabil udvikling, som kan forventes at slå ud i kundernes efterspørgsel for større biler. Forbrugerforventninger Forbrugertillidsindikatoren Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 mdr. Anskaffelse af større forbrugsgoder, fordelagtigt for øjeblikket For blot et år siden havde forbrugerne et dystert billede af arbejdsløsheden i dag. Men tilliden til arbejdsmarkedet er vendt tilbage. I dag er der ca. 6 pct. flere danskere, som tror, at arbejdsløsheden vil være lavere om et år, sammenlignet med i dag, end der er folk, der tror, den vil være højere. Samtidig vurderer flest, at Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren på 7,4 for november måned i år har forbedret sig væsentligt i løbet af de seneste 12 måneder. Desuden er både forventningerne til Danmarks og familiernes egen økonomiske situation fortsat overvejende positive med hhv. 16,1 og 8,8. Selvom danskerne har genvundet tilliden til arbejdsmarkedet og udsigt til en bedre økonomi, er de fortsat tilbageholdende, når det gælder større forbrugsgoder, herunder biler. Forbrugerne er stadig skeptiske overfor anskaffelsen af større forbrugsgoder inden for de næste 12 måneder (- 6,3). Det kan hænge sammen med, at forbrugerne endnu ikke oplever, at familiens egen økonomiske situation i dag, er forbedret sammenlignet med for et år siden (-1,6). Samtidig vurderer lidt færre forbrugere (-1,6) det for fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder i øjeblikket, end det har været tilfældet det sidste år (-8,8). I et historisk perspektiv er det dog sjældent, at forbrugerne er overvejende positive omkring anskaffelse af større forbrugsgoder. Vi skal helt tilbage til maj 27, før en af disse indikatorer var positive i mere end én måned. Den samme tendens gør sig også gældende i forbrugernes syn på prisudviklingen det foregående år, som set med deres øjne har forbedret sig markant. For et år siden var indikatoren 25,7. I dag er indikatoren faldet til 3,4. Tilsammen indikerer forbrugernes signaler, at bilsalget vil have forbedrede vilkår i næste kvartal. Det er ikke usandsynligt, at en øget jobsikkerhed kombineret med fordelagtige priser og troen på, at økonomien generelt går en god tid i møde kan påvirke, hvilke biltyper kunder vælger. Alt andet lige, desto større råderum i økonomien, desto bedre og større biler kan vi som forbrugere tillade os at køre i. Sidste år oplevede dansk økonomi en tilbagegang i BNP på -,4 pct. Seneste prognose viser en forventet fremgang i BNP på,3 pct. i 213. Der er udsigt til en væsentlig bedre udvikling end i de seneste tre år, selv om væksten næppe bliver prangende. Det forventes, at en del af erhvervenes investeringer fremrykkes fra 214 til slutningen af 213 som følge af investeringsvinduet, hvilket er en del af årsagen til den pæne vækst i investeringerne i

5 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Den øgede forbrugertillid, der indtraf henover sommeren, har endnu ikke slået igennem i privatforbruget. Det øger forventningerne til et øget privatforbrug næste år, som samtidig kan give bilhandlen et løft. Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau Mia. kr. Privat forbrug 91,5,2 1,3 2,2 Offentligt forbrug 522,7,3,8,5 Faste bruttoinvesteringer 315,1 3,8 1,4 1,2 Boliginvesteringer 79-8,6-2, 3,7 3, Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 188 -,9 1,4 2,3 3,3 Offentlige investeringer 45 1,7-1,5-1,5-12,4 Lagerinvesteringer 3 -,4,4 -,2 -, Indenlandsk efterspørgsel , 1,2 1,1 1,5 Eksport af varer og tjenester 992,2,8 3,4 4,3 Heraf varer 68 -,5 1,8 3,1 4,3 Import af varer og tjenester 91 1, 2,5 2,9 4,2 Heraf varer 575 1,4 4,9 2,2 4, Bruttonationalprodukt ,4,3 1,5 1,7 BVT i private byerhverv 998,6 1,5 2,3 2,7 Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det foregående år og DI Procentvis mængdeændring Af grafen nedenfor ses det, at vurderingerne for de enkelte variable i år har ændret sig en del. Fælles for dem alle fire er det negative niveau. Dette er helt naturligt for sæsonen. Tendens Bilhandlen Vurdering af de tre foregående måneder 1% 8% 6% 4% 2% % Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse) Bilhandlen Tendens og fremsyn Selvom optimismen blandt bilforhandlerne endnu ikke bobler, som andre steder i erhvervslivet, smitter de positive signaler fra forbrugerne af på forventningerne. Danmarks Statistik følger i et konjunkturbarometer udviklingen i detailhandlen, herunder også bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan den faktiske udvikling har været de seneste tre måneder dvs. august oktober (herefter nuværende periode ) sammenlignet med de forudgående tre måneder dvs. maj juli (herefter foregående periode ), samt hvordan deres forventninger ser ud til de kommende tre måneder. Til eventuelt nye læsere er spørgsmålene besvaret på skalaen større, omtrent uændret eller mindre. Svarene afspejler således ikke omfanget af f.eks. en stigning i omsætningen, men blot forskellen på hvor mange der mener, at f.eks. omsætningen er blevet hhv. større eller mindre. Udviklingen i konjunkturindikatorerne viser et øget momentum for bilhandlen, når vi sammenligner med november måned i tidligere år. Alle fire indikatorer bevæger sig i en positiv retning og nærmer sig et mere stabilt niveau tættere på nul. Tendens Bilhandlen Vurdering af de tre foregående måneder Faktisk - omsætning Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører Faktisk - salgspriser Faktisk - beskæftigelse Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Fremadrettet forventer virksomhederne at øge omsætningen, hvilket ses af grafen nedenfor. Fler

6 BILBRANCHEN DECEMBER 213 tallet på 57 pct. forventer en uændret omsætning i de kommende tre måneder. Der er 27 pct., som tror, at omsætningen vil stige og 16 pct. forventer, at den vil falde. Samlet indikerer forventningerne en fremgang i omsætningen for 213. Det kan dog først endeligt bekræftes i næste udgave af Blitz, når momsindberetningerne er omgjort for fjerde kvartal. Forventning Bilhandlen Forventning til de kommende tre måneder 1% 8% 6% 4% 2% % Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Ikke kun omsætningen viser tegn på stabilisering. Der er en høj andel uændret besvarelser i de tre øvrige indikatorer, der nærmer sig indikatorværdier på nul. Samlet set kan tendenserne og forventningerne betragtes som et udtryk for, at bilhandlen går en mere stabil periode i møde. Forventning, historisk Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Forventet - omsætning Forventet - beskæftigelse Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse) Forventet - ordrebeholdning hos leverandører Forventet - salgspriser Nybilsalget En ny salgsrekord bliver svær at undgå. Nybilsalget trækkes fortsat af private kunder, som i højere grad vælger en lille mellemklassebil. Siden august har især firmabilssegmentet, vist positive takter. Denne tendens forstærkes af et højt antal leasingkontrakter fra 21 som nu udløber. Totalsalget er personbiler til og med november i år, hvilket er en stigning på fem pct. i forhold til samme periode sidste år. Der mangler kun at blive indregistreret ca. 3. biler i december før sidste års rekord er slået. Hele 64 pct. af alle nyregistrerede biler i år er købt af private forbrugere. Salget til private er vokset med 1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Salgskanaler Nyregistrerede personbiler, pct. ændring Jan. - Nov. 213 Jan. - Nov. 212 Ændring, Salgskanaler Antal Andel Antal Andel Antal Total % Privat % % 1% Firma % % -3% Firma uden lease * % % -2% Erhvervlease % % -4% Privatlease % % % Note: * 2a Firma (uden lease) er fremkommet som FMKkode firma fratrukket erhvervslease og privatlease Som det fremgår af nedenstående figur er det privatsalget, som bidrager til stigningen i totalsalget. Udvikling i nyregistreringer af personbiler Firma Privat Dog er antallet af firmabiler indregistreret steget markant siden august i år. Fra august til november i år er der indregistreret firmabiler. Det 51% 49% 51% 49% 61% 39% 64% 36% 6

7 BILBRANCHEN DECEMBER 213 svarer til en stigning på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år. Samlet set er firmabilsalget derfor kun faldet tre pct. år-til-dato. Mange firmabilskunder er i markedet pga. det høje erhvervsleasing salg for tre år siden. Sæsonudsving i erhvervsleasing Nyregistrerede personbiler, månedlig udvikling, antal Erhvervslease November - december Firma (ikke lease) Dog er der en tendens til, at firmabilen i det store mellemklassesegment skiftes ud med en mindre bil (se tabellen Nyregistrerede personbiler, totalmarkedet). Privatleasingmarkedet, udvikler sig stabilt. Der er i de første 11 måneder af i år indregistreret biler til privatleasing. Det svarer nøjagtigt til det antal privatleasingbiler, som blev indregistreret i samme periode sidste år. Privatleasingsegmentet går ét procent point frem, idet firmabilsmarkedet falder. Segmentfordeling 35 måneder Det interessante er, at kurven på minibilerne nu er knækket på privatmarkedet. Efterspørgslen på mindre mellemklassebiler stiger blandt private og nye firmabilskunder, der rykker en bilklasse ned. Væksten i totalmarkedet kommer nu både fra de små brændstoføkonomiske biler i det lille segment og de mindre mellemklassebiler. Fra januar til november i år er der indregistreret biler i den Lille klasse. Det er en stigning på syv pct. i forhold til samme periode sidste år. De mindre mellemklassebiler er imidlertid vokset 19 pct. og er således det hurtigst voksende segment på markedet. Nyregistrerede personbiler, totalmarkedet Jan. - Nov. 213 Jan. - Nov. 212 Ændring, Segmentnavn Antal Andel Antal Andel Antal Total % Lille klasse % % 7% Mellemklasse % % 19% Mellemklasse % % -18% Stor klasse % % 6% Luksus 317 % 113 % 181% Sport 96 % 161 % -4% MPV % % -9% *Øvrige % % 6% Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Selvom det store mellemklassesegment falder med stort set samme hast som det lille mellemklasse segment vokser, er skiftet mod mindre biler ikke længere et entydigt fænomen. Antallet af indregistrerede biler i den store klasse og luksusmodellerne stiger, mens sport og MPV segmentet falder. Dog er der samlet set indtil videre i år indregistreret 1.25 flere biler i mellemklasse 1 og opefter end samme periode sidste år. Det er bemærkelsesværdigt, at især mellemklasse 2 bilerne og MPV erne, som typisk betegnes firmabilssegmenter, lider større tab i erhvervssalget. Denne udvikling understreger også, at erhvervssalget endnu ikke er kommet tilbage på sporet, til trods for de seneste måneders markante fremgang i firmabilsalget. Nyregistrerede personbiler, erhverv Jan. - Nov. 213 Jan. - Nov. 212 Ændring, Segmentnavn Antal Andel Antal Andel Antal Total % Lille klasse % % 7% Mellemklasse % % 6% Mellemklasse % % -2% Stor klasse 2. 3% % 4% Luksus 28 % 92 % 126% Sport 48 % 134 % -64% MPV % % -24% *Øvrige % % 5% Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Kilde: Bilstatitsik.dk Samtidig med, at firmabilsmarkedet viser tegn på stabilisering, ser det nu ud til, at kurven for de 7

8 BILBRANCHEN DECEMBER 213 små brændstoføkonomiske biler knækker på privatmarkedet. Selvom privatmarkedet siden krisen i 29 har været jævnt stigende, falder minibilernes segmentandel i år. Det er ikke tidligere sket i den målte periode fra 24. 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Udvikling på privatmarkedet Total i antal (højre y-akse) Lille Mellem 1 Mellem 2 MPV Kilde: Bilstatitsik.dk Note: December måned indgår ikke. Udviklingen er baseret på årets første 11 måneder. Aksen til venstre viser segmentandelen (kurverne) Aksen til højre viser udviklingen i privatmarkedet (søjlerne) Siden august i år er væksten i antallet af personbiler på privatmarkedet bremset op målt i forhold til samme periode året før. I forhold til samme måned året før er antallet af nye minibiler indregistreret til private kunder faldet mellem fem og tyve pct. i år. I november var det samlede antal nyregistrerede personbiler ni pct. lavere end samme måned sidste år. Nyregistrerede personbiler, privat Jan. - Nov. 213 Jan. - Nov. 212 Ændring, Segmentnavn Antal Andel Antal Andel Antal Total % Lille klasse % % 7% Mellemklasse % % 37% Mellemklasse % % -5% Stor klasse 65 1% 533 1% 14% Luksus 19 % 21 % 419% Sport 48 % 27 % 78% MPV % % 15% *Øvrige % % 6% Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Kilde: Bilstatitsik.dk Det er ikke kun de mindre mellemklasse biler som oplever salgsfremgang på privatmarkedet. Foruden markant vækst i niche segmenterne Luksus og Sport er antallet af MPV er og biler i den Store klasse steget hhv. 15 og 14 pct. Dette er et klart signal om privatmarkedet i stigende grad efterspørger lidt større biler end de helt små. Selvom forbrugertilliden endnu ikke er slået igennem på privatforbruget, er der en tendens til, at bilkunderne nu er modne til at købe en lidt større bil. Det skyldes ikke mindst, at økonomien viser positive takter, det er billigt at låne penge og fordi nybilpriserne er faldet de seneste år. I øjeblikket er nybilpriserne særligt fordelagtige, idet prisspændet til brugtbilspriserne i de større segmenter er svundet ind. 5% % 35% Udvikling på privatmarkedet Alle segmenter 'Lille segment' 46% 23% 22% 1% 12% 3% -8% -8% -5% -2% -9% Dog hænger en del af forklaringen på private kunders stigende interesse for nye større biler også sammen med, at L94 har mindsket forhandlernes incitament til at nyregistrere disse biler til demobrug (optræder som firmabiler i statistikken) før de bliver solgt videre til private kunder som lettere brugte. -5% Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dette betyder ikke, at privatmarkedet trods øget forbrugertillid er gået i stå. Forklaringen skal findes i privatmarkedets stigende efterspørgsel for mindre mellemklassebiler. Imens antallet af minibiler er steget syv pct. år til dato er mellemklasse 1 segmentet steget med hele 37 pct. år-til-dato. Brugtbilmarked Samlet set falder brugtbilsmarkedet og prisstigningerne aftager. Markedsudbuddet er fortsat skævt i forhold efterspørgslen, men den polariserende tendens er stoppet. 8

9 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Der blevet registreret brugte personbiler siden første januar. Det er et samlet fald på seks pct. i forhold til 212-perioden. Segmentfordeling Brugtregistrerede personbiler, pct. ændring Jan. - Nov. 213 Jan. - Nov. 212 Ændring, Segmentnavn Antal Andel Antal Andel Antal TOTAL % Lille klasse % % % Mellemklasse % % -7% Mellemklasse % % -11% Stor klasse % % -6% Luksus 2. % % 4% Sport % % 6% MPV % % -3% Øvrige % % 1% (Ikke-defineret segment) % % -2% Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Antallet af brugte biler registreret i Lille klasse er uændret i forhold til sidste år. Den udeblevne vækst i dette segment skyldes ikke, at de mangler på markedet. Tvært imod. Udbudsindikatoren for mikro- og minibilsegment (svarende til Lille segment ) er hhv. 124 og 118. Efterspørgslen for brugte biler i dette segment er væsentlig mindre end antallet af små brugte biler til salg. Konsekvensen af overudbuddet på brugtbilmarkedet medvirker til at presse priserne på nye mikroog mini-biler ned. Den seneste udbuds- /efterspørgselsprognose viser, at de store forskelle i de enkelte segmenter aftager. Udbudsindikator Segmenteret primo dec. 213 Forecast (Ultimo) Nov. 213 Dec. 213 Feb. 214 Totalmarkedet Mikro Mini Mellem Firma MPV Luksus Gulplade Note: * Udbudsindikatorerne er udviklet af Bilbasen og viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på brugtbilsmarkedet tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 1, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 1, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 1 er der tilsvarende tale om et overudbud. Segmenter i overudbud kan, alt andet lige, forventes vil falde i pris. Pilene angiver, hvilken vej udbudsindikatoren udvikler sig i forhold til sidste måling. Kilde: BilBasen Selvom der fortsat er underbud af større brugte firmabiler på kort og mellemlang sigt, så viser markedsudviklingen tegn på en normalisering. Alligevel resulterer det manglende udbud på brugte biler i Mellemklasse 1 og 2 i et fald på ca. 24. biler. De øvrige segmenter trækker lidt i hver sin retning. Samlet set falder brugtbilsmarkedet med over 3. biler. Det kan tilskrives, at potentielle kunder ikke vurderer, de små biler er konkurrencedygtige i forhold til nye, og at de større brugte biler simpelthen fortsat mangler på brugtbilsmarkedet. Priserne på brugtbilsmarkedet har været jævnt stigende siden februar 212, men er aftaget i de seneste tre måneder. Det skyldes, at der nu igennem længere tid har været et markant overudbud af minibiler. Prisniveauet nåede indeks 111,1 i november i år. Prisindeks brugtbiler Indeks januar 211 = Kilde: BilBasen Varebilsalget 87,7 111,1 Salget af nye varebiler er omtrent på niveau med sidste år. Kassevogne mister markedsandele til ombyggede personbiler. Erhvervskunderne er fortsat mest tilbageholdende. På kort sigt vil udbuddet af brugte varebiler matche efterspørgslen. I perioden januar-november i år er der solgt hhv nye og brugte varebiler. Det sva- 9

10 BILBRANCHEN DECEMBER 213 rer til et hhv. fald på 1,1 og 5,8 pct. i forhold til samme periode i 212. Salget af nye varebiler har generelt været relativt stabilt de seneste to år. I år har der yderligere været en tendens til at antallet af månedlige indregistreringer er mere jævnt fordelt henover året. Udvikling i varebilsalget Nyregistreringer (-35 kg) De private kunders stigende efterspørgsel for nye varebiler afspejler sig i segmentfordelingen, idet erhvervskunder fortsat er tilbageholdende. Eftersom private kunder hovedsagligt er i markedet for ombyggede personbiler, er salget af denne varebilstype steget 65 pct. fra januar til november i forhold til samme periode sidste år. I samme periode er antallet kassevogne og pickup trucks faldet hhv. 1 til 28 pct. Varebilhandlen opdelt på biltyper 2.7 Pickup Kassevogn *Ombyggede personbiler (Ikke defineret) pct pct pct. Kilde: Bilstatistik Til gengæld er der i år sket et markant skift i, kunde- og varebiltyperne, der bliver indregistreret, i forhold til samme periode sidste år. I perioden januar til november i år er antallet af nye varebiler indregistreret til private steget 23 pct., imens erhvervssalget samlet er faldet 3,6 pct. Det er især leasingmarkedet, som trækker erhvervssalget ned. Varebilsalg fordelt på salgskanaler Nyregistreringer Privat Firma (ikke erhvervslease) Erhvervslease pct pct. - 1 pct Note: * Det vi her kalder Ombyggede personbiler, er biler, som ikke er kodet enten, Pickup, Kassevogn eller ikke defineret segment i bilstatistik.dk. Selvom markedet for brugte varebiler overordnet er karakteriseret ved en god balance mellem udbud og efterspørgsel, falder det samlede antal af registreringer i forhold til samme periode sidste år. Det kan skyldes, at udbuddet af biltyper på markedet for brugte gulpladebiler ikke matcher ændringerne i kundesammensætningen. Brugtregistreringer (-35 kg) pct. 7 pct pct. 1

11 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Lastbilsalget Kommende prisstigninger på euro VI lastbiler har fået kunderne til at handle nu. Lastbilsalget forventes at lande på niveau med sidste år. Et mættet lastbilmarked ved udgangen af året, kan resultere i et dyk i første kvartal i 214. Markedet for nye lastbiler har sammenlignet med sidste år været jævnt faldende frem til september i år. Siden er tendensen vendt. Ifølge Bilstatistik.dk er antallet af nye lastbiler indregistreret steget 48,8 pct. i september i forhold til samme måned sidste år. Det skal ses i lyset af en svag økonomisk vækst og et lastbilmarked (>=16 tons), der var faldet 2,7 pct. i de første otte måneder af i år sammenlignet med samme periode sidste år. Den kraftige stigning i salget af lastbiler fra september til november har reduceret faldet årtil-dato til 2,4 pct. Såfremt den gennemsnitlige vækst fra september-november holder i december, vil lastbilsmarked nå sidste års niveau på ca nyregistrerede lastbiler. Udvikling i lastbilhandlen >= 16 ton Nyregistreringer Faktisk antal nyregistreringer i 213 December (estimat) 212 Akkumuleret sum (højre) 213 Akkumuleret sum (højre) Kilde: Bilstatitsik.dk Ændring: pct. år til dato Ændring: - 21 pct. år til dato og Bilbranchen Nyregistreringer af lastbiler Antagelse: December stiger 53 pct. svarende til gennemsnittet af hamstringsperioden (sept.-nov) Branchen vurderer selv, at halvdelen af det ekstraordinære salg skyldes uafdækket behov, som nu realiseres i kølvandet på den økonomiske krise, mens den anden halvdel dækker over kunder, som har fremskyndt deres ordrer, idet lastbiler med den udgående euronorm V-teknologi fås til en lavere anskaffelsespris. 1 I kølvandet på hamstringen og et mættet lastbilmarked i år, forventes antallet af indregistreringer til gengæld at komme langsomt fra start i 214. Samlet set viser bestanden af lastbiler generelt tegn på et mere stabilt niveau. Bestanden af lastbiler fra 16 ton har udviklet sig negativt siden krisen, som satte ind i 29 og frem til i dag. Selvom bestanden i år har stabiliseret sig, og kun er faldet,6 pct. i forhold samme periode i 212 bliver lastbilparken fortsat ældre. Siden krisen er andelen af lastbiler mellem 5-1 år steget fra 23 pct. til 42 pct., mens andelen af ældre lastbiler end 1 år er stort set uændret. Bestandens udvikling Lastbiler fra 16 tons, efter alder Note: 213-bestanden er opgjort 8.12 (31.12 i de øvrige år) 2% 1% % -1% -2% Over 1 år 5-1 år -5 år,% -,2% Ændring år til år Ændring ift. 23 2,9% 3,8% 3,3% -2,2% -8,3% ,3% -2,% -2,3% -,6% -9,1% Note: 213-bestanden er opgjort 8.12 (31.12 i de øvrige år) 1 Lastbiler indregistreret før d. 1. januar 214 er ikke omfattet af nye skærpede Euronorm VI-krav 11

12 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Eftermarkedet Bilværkstederne oplever et lille løft og forventer at kunne fastholde den positive omsætningsudvikling i det kommende kvartal. Selvom konkurrencen sætter låg på prisstigninger, ser bilværksteder positivt på udviklingen i omsætningen. De øvrige indikatorer viser tegn på stabilisering. Tendens og fremsyn Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om den faktiske udvikling, de havde oplevet. Vurdering baserer sig på de sidste tre måneder dvs. august oktober (herefter nuværende periode ) i forhold de foregående tre måneder dvs. maj juli (herefter foregående periode ). På eftermarkedet vurderer hele 95 pct., i november-målingen, at salgspriserne forholder sig uændret, hvilket passer godt til billedet af udviklingen i nettopris-indekset. For de øvrige områder, især på omsætningen er vurderingerne mere opdelte. Tendens Eftermarkedet Vurdering af nuværende periode* 1% 8% 6% 4% 2% % Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører 4 Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse) 4-4 I forhold den foregående periode i starten af 213 er omsætningen lidt større i nuværende periode. Det vurderer 19 pct. af forhandlerne, mens 17 pct. har oplevet et fald. Den samlede opfattelse af udviklingen er derfor stort set uændret, dog overvejende positiv. Samtidig er der tale om en markant mere positiv vurdering end i samme periode sidste år, hvor 45 pct. oplevede et fald. Faktisk, historisk Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Når der spørges til virksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder (november - januar) i forhold til nuværende periode, tror 22 pct. på en stigende omsætning, mens kun 1 pct. forventer, at den vil falde. Set i lyset af et markant bedre udgangspunkt i nuværende periode i år, er der grund til optimisme på eftermarkedet. Forventningerne til udviklingen i omsætningen baserer sig imidlertid på, at salgspriserne kan holde niveauet. Generelt udtrykker forventningerne en tiltro til en stabil udvikling i den kommende periode med omtrent samme beskæftigelsesniveau. Forventning Eftermarkedet Forventning til de kommende tre måneder 1% 8% 6% 4% 2% % Faktisk - omsætning Faktisk - beskæftigelse Faktisk - salgspriser Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13 Nov. '12 Nov. '13-14 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

13 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Der er 82 pct., som forventer, at beskæftigelsen vil forblive uændret de kommende tre måneder. I samme periode sidste år var der kun 7 procent. Overordnet tegner der sig en mere positiv tendens i forhold til samme periode i de to foregående år. Forventninger, historisk Forventet - omsætning Forventet - beskæftigelse Forventet - ordrebeholdning hos leverandører Forventet - salgspriser Et kort blik på det internationale marked Fremgang for det europæiske bilsalg to måneder i træk set i forhold til samme periode sidste år. Samlet ligger bilsalget kun lidt under sidste års niveau. Med udsigt til en bedring af økonomien er der grund til optimisme. Der var i oktober måned 2 ud af 26 lande (ekskl. Malta) i den Europæiske union, der oplevede en stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i forhold til samme måned i 212. Med til at trække op var flere af de store markeder. Tyskland (+2,3 pct.), England (+4, pct.), Frankrig (+2,6 pct.) og Spanien med hele (+34,4 pct.) personbilsalg er faldet 3,1 pct. i forhold samme periode året før. Men de seneste måneders positive tendens og med udsigt en bedring af økonomien i Europa, er der grund til forsigtig optimisme. Europæisk personbilsalg Januar til oktober, 213 October October % Chg Jan - Oct Jan - Oct % Chg '13 '12 '13 '12 AUSTRIA , ,3 BELGIUM , ,1 BULGARIA , ,1 CYPRUS , ,5 CZECH REPUBLIC , ,8 DENMARK , ,8 ESTONIA , ,7 FINLAND , ,3 FRANCE , ,4 GERMANY , ,2 GREECE , ,3 HUNGARY , ,5 IRELAND , ,4 ITALY , , LATVIA , ,8 LITHUANIA , ,8 LUXEMBURG , ,9 NETHERLANDS , ,4 POLAND , ,8 PORTUGAL , ,1 ROMANIA , ,5 SLOVAKIA , ,5 SLOVENIA , ,5 SPAIN , ,1 SWEDEN , ,1 UNITED KINGDOM , ,2 EUROPEAN UNION (EU27)* , ,1 EU , ,2 EU11* , ,9 ICELAND , , NORWAY , ,8 SWITZERLAND , ,1 EFTA , ,4 EU27*+EFTA , ,1 EU15+EFTA , ,2 Note: *EU27 er ekskl. Malta, Sorteret alfabetisk. Kilde: ACEA Prognose for verdensøkonomien Procentvis realvækst i BNP Ser vi på verdensøkonomien som helhed, forventes den at vokse med 2,4 pct. i år og yderligere med 3,1 pct. i 214 og 3,4 pct. i 215. Denne vurdering af væksten er fra ultimo oktober i år. Situationen i Europa er også ved at blive bedre uden på nogen måde at være prangende i prognoseperioden. Derfor er det endnu for tidligt at tale om et reelt vendepunkt for det europæiske bilsalg. Samlet gik det europæiske bilsalg 4,7 pct. frem i oktober. Det er anden måned i træk, at det europæiske bilsalg stiger i forhold til samme periode året før. Dog er det kun ni ud af 26 lande der opnår en fremgang målt år-til-dato, hvor det samlede 13

14 BILBRANCHEN DECEMBER 213 Kilde: Consensus Economics og DI-beregninger 14

15 BILBRANCHEN SEPTEMBER 213 Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder, og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent, vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i marts 214. Redaktion: Frederik Funder Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk bil@di.dk