1. Onlinehjælp til WorkZone Process Nyheder Kom godt i gang Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 12

Transkript

1 2016 Onlinehjælp

2 WorkZone Process2016 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Process Nyheder 6 3. Kom godt i gang Tip til opgaver fra brugergrænsefladen Angiv datoer og tidspunkter Om opslag Om kommentarer Om WorkZone Process Starte processer Start en ny proces Faseprocesser Gem en på en sag Faseprocesser Oversigten Processer Om Procesvisninger Brug oversigten Processer Anvend filtre Arbejde med opgaver Gensende en opgave Arbejde med opgavedokumenter Rediger en igangværende proces WorkZone Process Basispakke Forelæggelsesprocesser (Basis) Om forelæggelser Start en basis-forelæggelsesproces Besvar en forelæggelse 48 2

3 Onlinehjælp Modtage svar på en forelæggelse Høringsprocesser (Basis) Om høringer Start en basis-høringsproces Svar på en høring Modtage høringssvar på fristdatoen Modtage en høringsopsamling WorkZone Process Udvidet Pakke Fordelingsprocesser (Udvidet) Om fordelinger 62 Flowdiagrammet for udvidede fordelinger Start en fordelingsproces Besvar en fordelingsopgave Modtage svar på en fordeling Udvidede forelæggelsesprocesser Om forelæggelser 76 Procesforløbet for udvidede forelæggelsesprocesser Start en udvidet forelæggelsesproces Besvar en forelæggelse Modtage svar på en forelæggelse Arbejde med aktørsekvenser Arbejde med stedfortrædere Om opgavemeddeleser Fejlfinding Vilkår og betingelser Ordliste 98 3

4 WorkZone Process Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 WorkZone Process er et procesværktøj, der er indlejret i Microsoft Outlook. Det er fuldt integreret med WorkZone Client og WorkZone for Office, og du kan arbejde med dine sager og dokumenter direkte fra Microsoft Outlook. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL HVORDAN ST ART ER JEG EN FORELÆGGELSESPROCES? Du kan starte en ny basis-forelæggelse eller udvidet forelæggelsesproces fra enten Outlook eller WorkZone Client. Se Start en basis-forelæggelsesproces eller Start en udvidet forelæggelsesproces. HVORDAN ST ART ER JEG EN HØRINGSPROCES? Du kan starte en ny basis høringsproces fra enten Outlook eller WorkZone Client. Se Start en basis-høringsproces. HVORDAN ST ART ER JEG EN FORDELINGSPROCES? Du kan starte en ny fordelingsproces fra Outlook eller WorkZone Client, hvis du har den udvidede WorkZone Process-pakke. Se Start en fordelingsproces. HVORDAN KAN JEG SE ET DOKUMENT I EN OPGAVE? Se Se eller rediger et dokument i en opgave. JEG HAR MODT AGET EN FORELÆGGELSE, JEG IKKE KAN BESVARE. HVAD SKAL JEG GØRE? Hvis du af en eller anden årsag ikke kan besvare en forelæggelse, kan du enten springe forelæggelsen over eller videresende den. Se Besvar en forelæggelse. HVAD ER EN FASEPROCES? En faseproces er en procestype, der tilbyder en høj grad af konfiguration. Det betyder, at din organisation kan definere den på adskillige måder. Denne hjælp beskriver standardfunktionaliteterne i faseprocesser. Læs mere i Om faseprocesser. AVANCERET HJÆLP Aktivér eller deaktivér versionering af dokumenter Gensend en opgave 4

5 Onlinehjælp Arbejde med aktørsekvenser Arbejde med stedfortrædere RELATERET PRODUKTDOKUMENTATION WorkZone for Office onlinehjælp WorkZone Client Administrator Guide WorkZone Client Developer Guide WORKZONE LINKS WorkZone websted WorkZone Support WorkZone på 5

6 WorkZone Process Nyheder LÆS OM NYE FUNKTIONER I WORKZONE PROCESS Du kan nu modtage meddelelser om opgaver via . Typerne af opgaver, som du kan få meddelelser om, svarer til de opgaver, som du kan få meddelese om på din iphone eller ipad. Se Om opgavemeddelelser. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2014 R2 HF 2 Ny funktionalitet Når du har udført en handling på en opgave, er det ikke længere nødvendigt at gemme ændringerne. Hvis du foretager ændringer, før handlingen er fuldført, gemmes ændringerne som en del af handlingen, og du bliver ikke bedt om at bekræfte ændringerne. Du kan nu udskrive detaljer om opgaver direkte fra en smartmail. Indholdet af en smartmail genereres som et PDF-dokument, når du udskriver den. Der er nye muligheder for at angive datoer og tidspunkter ved at benytte formater som for eksempel :15. Se Angiv datoer og tidspunkter. Filtrering: Filtrer ud fra procestyper for kun at se bestemte typer processer, og filtrer ud fra enheder med afventende opgaver, sagsbehandler og ejer. Se Anvend kolonnefiltre. Filtrer ud fra aktører med afventende og fremtidige opgaver for at få et overblik over ejerskab af opgaver. Se Søg efter kontakter med aktiviteter på en process. Opslag i formularer er optimeret. Se Om opslag. Kommentarfelter kan udvides. Se Om kommentarer. Der er ændret på navigationen: Når du klikker på en knap på en opgave for at foretage en fremadrettet handling som Betinget, Videresend eller Afvis til, vises en menu, når du klikker på knappen. Førhen var menuerne tilgængelige, når du åbnede opgaven. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2014 R2 HF 1 Ny funktionalitet Det er nu muligt at redigere procesdetaljer. Du kan ændre titel, frist, beskrivelse og prioritet. Se Rediger procesdetaljer. Faseprocesser, som også var tilgængelige i WorkZone Process 2013, er genintroduceret. Se Om faseprocesser og Faseprocesser i oversigten Processer.. Fra oversigten Processer kan du åbne en opgave som et PDF-dokument inklusive et forsidedokument og eventuelle vedhæftninger. Se Åbn en opgave som et PDFdokument. Nye muligheder for svar på en udvidet forelæggelse: Du kan godkende en forelæggelsesopgave betinget. Se Betinget. Du kan afvise en forelæggelsesopgave og sende dit svar til en anden end procesejeren. Se Afvis til. Nye lister i procesoversigten. Se Vis en liste. 6

7 Onlinehjælp Et nyt eksempel på en procestype for paragraf 20 spørgsmål, som også var tilgængelig i WorkZone Process 2013, er genintroduceret. Ændret funktionalitet Oversigten Processer. Følgende kolonner er ændret. Se Om oversigten Processer. Tidligere navn Faser Nyt navn Tilstand DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2014 R2 Ny funktionalitet Udvidet procespakke: Du kan nu arbejde med udvidede forelæggelsesprocesser. Udvidede forelæggelser fungerer ligesom basisforelæggelser, men du kan også vælge både dokumenter og bilag til forelæggelse. Disse dokumenter skal ikke nødvendigvis være gemt på processens sag, men kan komme fra andre sager eller filsystemet. Desuden kan godkendere og dokumenter blive ændret dynamisk, mens en forelæggelse er i gang. Se Udvidede forelæggelsesprocesser. Fordelingsprocessen er en ny procestype, der blev introduceret i den udvidede pakke. Med en fordelingsproces kan du starte en proces, hvor du vil have flere personer til at bidrage til en sag, for eksempel en sag baseret på et spørgsmål. Med fordelingsprocesser kan du tildele sagsejerskab og vælge bidragydere på en dynamisk måde. Se Fordelingsprocesser (Udvidet). Hvis du har den udvidede pakke, kan du vælge aktører (eller godkendere) ved hjælp af foruddefinerede filtre, for eksempel Senest brugte aktører eller Sagsdokumenter. Se Vælg en eller flere godkendere.. Låste opgaver. Når en bruger har en opgave åben, er den låst for andre brugere. Det betyder, at andre brugere ikke kan redigere opgaven, før den første bruger har lukket den. Det kræver særlige adgangsrettigheder at låse en låst opgave op. Se Låste opgaver. Opdater en smartmail. Se også Opdater en ændret opgave i hjælpen til WorkZone for Office. Se også Opdater en ændret opgave i hjælpen til WorkZone for Office. Stedfortrædere. Du kan tillade andre at handle på dine vegne ved at tilføje en eller flere stedfortrædere. En stedfortræder har adgang til at se og besvare dine opgaver. Se Arbejde med stedfortrædere. Aktørsekvenser. Når du opretter en ny proces eller redigerer en igangværende proces, kan du vælge foruddefinerede aktørsekvenser. For at vælge en aktørsekvens, klik. 7

8 WorkZone Process2016 Beskeder. Det er muligt at modtage beskeder på din iphone eller ipad, når du for eksempel får en påmindelse eller din proces har overskredet sin frist. Se Om opgavemeddeleser. Bemærk: For at benytte denne funktion skal du have WorkZone Mobile installeret. Oversigten Processer: Du kan nu nemt tilgå oversigten Processer for at få overblik over processernes fremdrift på en selvstændig side, uafhængig af Outlook. URL'en til WorkZone Process er http(s)://hostname/process/overview. Se Brug oversigten Processer. Hvis du er procesejer og har en opgave, der afventer dig (eller du er stedfortræder), kan du åbne en igangværende forelæggelsesopgave og omrokere, tilføje eller fjerne indhold som for eksempel kontakter og dokumenter fra oversigten Processer. Det gør forelæggelsesprocesser mere fleksible. Se Rediger en igangværende proces. I oversigten Processer kan du nu vælge en liste og gemme visningen. Denne funktion var også tilgængelig i WorkZone Process 3.0. Se Gem en visning. Du kan åbne opgaver og arbejde med dem fra forskellige steder, for eksempel oversigten Processer. Se Forskellige måder at arbejde med opgaver på. Ændret funktionalitet Oversigten Processer. Følgende kolonner er ændret. Se Om oversigten Processer. Tidligere navn Titel Proces Faser Nyt navn Titel/Kommentar Type Tilstand DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2014 Ændret funktionalitet For at give dig et hurtigt overblik over processer, du har oprettet, viser oversigten Processer nu som standard processer oprettet af dig i stedet for alle aktive processer. Du kan stadig få vist alle aktive processer ved at åbne listen Aktive processer fra oversigten. Se Brug oversigten Processer. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2013 R4 HF 3 Ny funktionalitet Høringsproces: Du kan nu tilføje et dokument som del af dit høringssvar. Se Tilføj et svardokument. og Se høringssvar og dokumenter. Et nyt ikon for forældede opgaver er tilføjet. Se Ikoner i oversigten Processer.. 8

9 Onlinehjælp Fejlfinding Hvis du ikke kan åbne ikke-officedokumenter, når WorkZone for Office er installeret, så se løsningen i Kan ikke åbne ikke-officedokumenter fra oversigten Processer. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2013 R4 HF 2 Ny funktionalitet Smartmails indeholder flere oplysninger En live Proceslog er intoduceret i smartmails. Se Procesloggen. Det er nu igen muligt at søge efter en proces i Procesoversigten. Se Søg efter en proces. Standardhøringsproceser er tilføjet som del af Basispakken. Se Høringsprocesser (Basis). DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2013 R4 HF 1 Du kan nu afslutte et workflow i en forelæggelse i Basis-pakken - se Afslut en proces. Du kan nu videresende en opgave i en forelæggelse i Basis-pakken (kræver, at WorkZone for Office 3.3 HF1 eller senere er installeret) - se Videresend en opgave. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2013 R4 Den nye Basis-procespakke indeholder en basis-forelæggelsesproces, som er tilgængelig for alle brugere, se Om forelæggelser. (Høring tilføjes snart som del af Basisprocespakken). Formularer har fået et enklere layout. Basis-procespakken er fuldstændig integreret med WorkZone for Office og WorkZone Client, således at du nu får samme formular-layout i både WorkZone for Office og WorkZone Client. Du kan nu åbne dokumenter og dokumentmetadata direkte fra både den formular, som du starter processer fra, og fra smartmail-formularen. Kontekstafhængige start proces-dialogbokse har erstattet den multifunktionelle dialogboks i Outlook. Det betyder, at du skal være i kontekst af et WorkZone-element, for eksempel en åbnet gemt , før du kan starte en proces. Som erstatning for den multifunktionelle dialogboks kan du nu starte processer i adskillige sagssammenhænge fra både Outlook og WorkZone Client - se Start en ny proces. Du kan nu starte ad hoc-processer uafhængigt af faseprocesser. Oversigten Processer indeholder både processer, faseprocesser og processer, der er del af faseprocesser. Nye filtre specielt for processer er tilføjet og udvidet med yderligere filtreringsmuligheder - se Brug oversigten Processer. Overordnede produktændringer, der understøtter hurtig modellering af tilpassede nye processer og formularer. Kontekstsensitiv hjælp er nu tilgængelig direkte fra procesformularer. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2013 R3 9

10 WorkZone Process2016 Procesoversigten Oversigten Processer vises hurtigere, når der er mange aktive processer. Hvis der er flere end 350 aktive processer, kan de ikke allesammen vises. Du vil blive bedt om at udføre en søgning for at se de processer, du leder efter. Hvis du har udført en søgning, der viser mere end 350 processer, kan de ikke alle vises. Du vil blive bedt om at præcisere din søgning. Når du ændrer filtre, husker systemet dine fritekstsøgekriterier. På grund af forbedret ydeevne kan du ikke fritekstsøge og sortere på afventende opgaver, afventende enhed og sagsbehandlers enhed. Bemærk: Din organisation kan tilpasse antallet af processer, der kan vises ad gangen. Ydeevnen på fritekstsøgning er optimeret. Arbejde med opgavedokumenter Du kan videresende dokumenter fra en smartmail til enhver kontakt, inklusive kontakter, som ikke har sags- eller dokumentadgang. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2013 R2 Mindre fejlrettelser og stabilitetsforbedringer. DET VAR NY T I WORKZONE PROCESS 2013 Procesoversigten i Outlook Du kan nu udvide og skjule alle processer i procesoversigten. Når tidsfristen for en subproces overskrides, bliver subprocessens ikon rødt. Nyt produktnavn Navnet på dette produkt er ændret fra ScanJour APF til WorkZone Process. Dokumentversionering Versionering som introduceret i WorkZone Content Server 2013 SP1 understøttes nu af WorkZone Process. Dermed afsluttes den tidligere versioneringsmetode. Hvis versionering ikke er sat på et dokument, når du åbner det fra en smartmail, bliver du bedt om at aktivere eller deaktivere versionering for dette dokument. Procesikoner Nogle procesikoner i Outlooks procesoversigt er ændret. 10

11 Onlinehjælp 3. Kom godt i gang Med WorkZone Process kan du arbejde med processer og høringer direkte i Microsoft Outlook, WorkZone Client eller WorkZone for Office. Du kan se status på opgaver og arbejde med processer og høringer fra oversigten Processer. ARBEJDE MED HØRINGER Om høringer Start en ny høring Besvar en høring ARBEJDE MED FORELÆGGELSER Basispakken Om forelæggelser Start en basis-forelæggelsesproces Besvar en forelæggelse Udvidet pakke Om forelæggelser Start en udvidet forelæggelsesproces ARBEJDE MED FORDELINGER Udvidet pakke Om fordelinger Start en fordelingsproces OVERSIGTEN PROCESSER Om Procesvisninger Brug oversigten Processer 11

12 WorkZone Process Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 4.1 Angiv datoer og tidspunkter Når du angiver dato og tidspunkt, kan du enten skrive oplysningerne direkte i feltet, eller du kan vælger i en kalender. Skriv dato og tidspunkt Hvis du for eksempel vil angive datoen 1. januar, 2017 kl. 10:15, kan du benytte et standardformat såsom 1/ :15, eller du kan blot skrive :15. Hvis du kun vil angive datoen, kan du for eksempel benytte formatet eller blot skrive Vælg en dato i kalenderen Klik på kalenderikonet for at vælge en dato. Afslut angivelse af dato og tid Når du har angivet en dato, kan du trykke på tabulatortasten for at forlade feltet og fortsætte med den resterende del af opgaven. Juster tiden Du kan justere timer og minutter ved at placere markøren på datooplysningerne og benytte piletasterne eller musehjulet. 4.2 Om opslag Når du søger efter for eksempel aktører eller dokumenter, baseres søgningen på de tre første tegn, du skriver. 12

13 Onlinehjælp Bemærk: Søgningen efter aktører eller dokumenter starter efter en kort ventetid, når du skriver de første tre tegn. Hvis du skriver flere tegn i søgningen, ignoreres det oprindelige sæt af tegn, og søgningen starter kort tid efter sidste indtastning. 4.3 Om kommentarer Når du reagerer på en opgave, kan du tilføje en kommentar i opgaven. GIV ET BETINGET SVAR, ELLER AFVIS Hvis du vil svare på en opgave ved brug af knapperne Betinget eller Afvis til, skal du tilføje en kommentar i feltet Tilføj kommentar. KOMMENTARFELTERNE Teksten i en kommentar kan indeholde op til 3999 tegn. Hvis teksten overskrider denne længde, får du besked om det, og du kan ikke fortsætte med opgaven, før antallet af tegn er reduceret. Tekstfeltet udvider sig med teksten. Når du markerer et kommentarfelt i en opgave, vises hele indholdet af feltet. 13

14 WorkZone Process Om WorkZone Process WorkZone Process er et procesværktøj, der giver dig mulighed for at arbejde med processer i WorkZone. WorkZone Process er fuldt integreret i Microsoft Outlook, men tillader stadig procesinteraktion fra WorkZone Client og Captia Web Client. Desuden kan du tilgå oversigten Processer fra følgende URL: http(s)://hostname/process/overview. WorkZone Process anvender en overordnet fasebaseret procesmodel, der gør det muligt at automatisere processer og dermed understøtte automatisering af forretningsprocesser. Den fasebaserede procesmodel indholder kontrol af tidsfrister og varighed og viser forfaldne og overskredne faser. Dette giver bedre overblik over aktuel tilstand i sagshåndteringsforløbet. Eksempler på processer er forelæggelser, høringer og fordelinger. Du kan starte nye processer på en sag fra, for eksempel, Outlook. For at starte en proces, skal du simpelthen tilføje, for eksempel en frist, dokumenter og aktører. I eksemplet nedenfor starter procesejeren en forelæggelse (basispakken). 14

15 Onlinehjælp Processer kører ved hjælp af opgaver, som aktører modtager i Outlook som smartmails. Det betyder, at de kontakter, du vælger som aktører, modtager en opgave med et link til sagen og har sagsdokumenterne vedhæftet. Således kan de også arbejde med denne proces uden at skulle forlade Outlook. Hvis de vil se sagen, skal de klikke på sagslinket for at åbne sagen i WorkZone Client. 15

16 WorkZone Process2016 WorkZone Process giver fuldt overblik over procestilstande fra oversigten Processer. Processer og data er lette at håndtere i oversigten Processer i mappen Procesvisninger, som findes i navigationspanelet i Outlook. 16

17 Onlinehjælp 6. Starte processer I Microsoft Outlook kan du starte en proces baseret på indgående s, eller du kan starte den fra et udkast eller en åben sag i mappen Sager & Dokumenter. I WorkZone Client kan du starte en proces baseret på en sag. Før du kan starte en proces i Outlook, skal du vælge en eller en sag. En skal gemmes på en eksisterende sag, eller du kan oprette en ny sag. Du kan tilføje en procesfrist baseret på opsætningen af frister. Se også Afslut en proces. 6.1 Start en ny proces Du kan starte en ny proces enten fra Outlook eller WorkZone Client, for eksempel en forelæggelse. Når du starter en ny fordelingsproces, bliver du procesejer. START EN PROCES FRA OUTLOOK Start en proces fra en 1. Vælg en i din Indbakke. 2. Med mindre du allerede har gjort det, så gem en på en sag. Du kan oprette en ny sag til den eller vælge en eksisterende sag. Se Gem en på en sag. 3. Klik Proces på båndet. Bemærk: Hvis en er blevet gemt på flere sager, så vises sagerne på en liste. Vælg en sag. 4. Vælg hvilken type proces, du vil starte, for eksempel Forelæggelse (Basis). 5. Dialogboksen Start forelæggelse åbner. Sagens titel indsættes automatisk i feltet Forelæggelse af (hvis du startede en forelæggelse). 6. Vælg eventuelt en procesfrist. 17

18 WorkZone Process Vælg dokumenter. Klik i feltet Dokumenter og vælg et eller flere dokumenter fra listen, for eksempel et sagsdokument og den gemte Vælg en eller flere godkendere. Klik i feltet Godkender og vælg fra listen over kontakter. Bemærk: Du kan vælge enten personer eller organisatoriske enheder som aktører eller godkendere. En person eller en organisatorisk enhed skal have en e- mailadresse for at fungere som aktør eller godkender. Stedfortrædere kan svare på vegne af en aktør eller godkender - se Arbejde med stedfortrædere. 9. Klik Start. Du kan om nødvendigt ændre rækkefølgen af dokumenter eller godkendere, efter du vælger dem, ved at trække dem op eller ned. Du kan begynde at taste et navn for at begrænse listen. Processen er sat i gang. 10. Klik OK. Din proces vises nu i oversigten Processer - se Om Procesvisninger. Start en proces fra mappen Sager & Dokumenter 1. Åbn mappen Sager & Dokumenter. 2. Åbn folderen Åbne Sager og vælg en sag. 3. Klik Proces på båndet. 4. Vælg en procestype, for eksempel Forelæggelse (Basis). 18

19 Onlinehjælp Dialogboksen Start forelæggelse åbner. For oplysninger om hvordan du skal udfylde felterne, se Dialogboksen Start forelæggelse åbner. 5. Klik Start. START EN PROCES FRA WORKZONE CLIENT I WorkZone Client kan du starte en proces på baggrund af en sag. Se Arbejde med processer i hjælpen til WorkZone Client. Bemærk: Når du starter en basis-proces - se for eksempel Start en basis-forelæggelsesproces eller Start en basis-høringsproces, skal du have mindst ét dokument på sagen. Forudsætninger Før du starter en proces, skal du vælge en sag. Eller du kan oprette en ny sag. 1. Åbn sagen i WorkZone Client. 2. I Proces-gruppen på båndet, klik Proces. 3. Vælg en procestype, for eksempel Forelæggelse (Basis). Dialogboksen Start forelæggelse åbner. For oplysninger om hvordan du skal udfylde felterne, se Dialogboksen Start forelæggelse åbner. 4. Klik Start. SE EN IGANGVÆRENDE PROCES Når du har startet en proces, kan du se den i oversigten Processer i Outlook, som findes i mappen Procesvisninger i navigationspanelet: 6.2 Faseprocesser OM FASEPROCESSER En faseproces er en procestype med mange konfigurationsmuligheder. Din organisation kan have defineret faseprocesser på en anden måde end eksemplerne i denne hjælp viser. Faser Faseprocesser kan opdeles i faser. Kolonnen Fase i oversigten Processer viser, hvilken fase en proces er i. Faser er konfigurerbare og afpasses efter din organisations opsætning. Eksempel: En proces kan være i en af følgende faser: Fordeling Fasen, hvor en proces tildeles en sagsbehandler. 19

20 WorkZone Process2016 Behandling Fasen, hvor en proces undergår sagsbehandling af udvalgte aktører, for eksempel afdelingslederen. Forelæggelse Fasen, hvor en proces gennemses af godkenderne, for eksempel ministeren, og der tages en beslutning. START EN FASEPROCES Du kan starte en ny faseproces fra en eller folderen Sager & Dokumenter i Outlook, eller fra WorkZone Client. En faseprocess kan for eksempel være et paragraf 20 spørgsmål. Eksempel: 1. Klik på Proces, og vælg en faseprocestype, for eksempel Paragraf 20 proces. For generelle oplysninger om at starte processer, se Start en ny proces. Dialogboksen Paragraf 20 spørgsmål åbner. 2. Indtast en titel i feltet Titel. 3. Vælg en frist i feltet Frist. Som standard er varigheden 6 arbejdsdage, men dette kan være sat anderledes op i din organisation. 4. Vælg en godkendelsesfrist i feltet Godkendelsesfrist. Dette er fristen for godkendelsesfasen, der som standard har en varighed på 2 dage fra den overordnede frist. 5. Vælg en prioritet i feltet Prioritet. 6. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse. 7. Vælg den person, der er ansvarlig for sagen. Klik i feltet Sagsansvarlig, og vælg en kontakt fra listen. 8. Vælg dokumenter, der skal bruges som henvisninger. Klik i feltet Dokumenthenvisninger, og vælg et eller flere dokumenter fra listen. 9. Vælg kontakter som bidragydere. Klik i feltet Bidragydere, og vælg en kontakt fra listen. 10. Klik Start. Processen er startet og kan nu ses i oversigten Processer. FASEPROCESSER I OVERSIGTEN PROCESSER. Tip: Når du peger på hvert af faseikonerne, får du et værktøjstip, der viser varighed, frist og oplysninger om afslutning af processen. Desuden, hvis du peger et sted i kolonnen Faser i oversigten, vises et værktøjstip med oplysninger om den aktuelle fase. 20

21 Onlinehjælp Når du udvider en faseproces, for eksempel Paragraf 20 spørgsmål, vises subprocesserne, i dette eksempel en fordelingsproces. Når du udvider en subproces, vises de opgaver, der hører til subprocessen. Flyt en proces til en anden fase Hvis du manuelt vil se en faseændring eller flytte fra en manuelt håndteret fase, kan du flytte en proces fra den forrige eller næste fase. Du kan manuelt rykke frem til den næste fase eller tilbage til den forrige fase i en proces i oversigten Processer. Hvis du rykker proces frem til den næste fase, sættes relaterede subprocesser og opgaver i gang. Bemærk: Hvis du rykker en proces frem til efter den sidste fase i processen, afsluttes processen, men alle subprocesser er stadig i gang. Hvis du rykker tilbage til den tidligere fase, sættes eventuelle relaterede subprocesser og opgaver i gang. Følg disse trin for at rykke en proces tilbage eller frem. 1. Vælg en aktiv faseproces. 2. Højreklik på processen. 3. Vælg Ryk frem eller Ryk tilbage. Den handling, du udfører, og den ændrede procestilstand vises i kolonnen Tilstand. Hvis du vil opdatere hele procesoversigten for at se dine ændringer, højreklik på en proces og vælg Opdater. Rediger faseprocesdetaljer Du kan ændre detaljer for en faseproces som for eksempel titel, frist, beskrivelse og prioritet i procesoversigten. 1. Højreklik på den proces, du vil redigere. 2. Vælg Rediger. 3. I dialogboksen Rediger process, kan du ændre titel, frist, beskrivelse og prioritet i de tilsvarende felter. Ændring af frister for faser Du kan ændre fristen for de enkelte faser i en faseproces. 1. I dialogboksen Rediger process, klik på fanen Faser. 2. Klik i feltet, og vælg en dato. 21

22 WorkZone Process Gem en på en sag Som en del af opgaven med at starte en process ud fra en indkommende i Outlook skal du gemme en og de vedhæftede dokumenter på en sag. For flere oplysninger, se Gem Outlook-elementer på sager i onlinehjælpen til WorkZone for Office. Bemærk: Knappen Proces er deaktiveret, indtil du har gemt den , du har valgt. 1. Vælg eller åbn den , du vil starte en proces fra. 2. På fanen Hjem, klik Gem elementet i gruppen Sag. 3. Vælg en sag på en af følgende måder: Vælg en af dine seneste sager fra listen. Vælg Søg efter sag for at søge efter en sag. Klik Opret ny sag for at oprette en ny sag. For yderligere oplysninger, åbn hjælpen fra dialogboksene. Når du har valgt en sag, vises dialogboksen Gem Outlook-element. Se Gem Outlook-elementer på sager. 4. Vælg dokumenter og tilføj oplysninger om afsender og modtager. For yderligere oplysninger, åbn hjælpen fra dialogboksene. 5. Klik Gem. Din er gemt på sagen. Tips: På båndet i Outlook er knappen Proces nu aktiveret, og du kan starte en proces fra Outlook - se Start en proces fra Outlook. 22

23 Onlinehjælp Næste gang du åbner den gemte , vises sagsoplysningerne nederst i en. 23

24 WorkZone Process Faseprocesser OM FASEPROCESSER En faseproces er en procestype med mange konfigurationsmuligheder. Din organisation kan have defineret faseprocesser på en anden måde end eksemplerne i denne hjælp viser. Faser Faseprocesser kan opdeles i faser. Kolonnen Fase i oversigten Processer viser, hvilken fase en proces er i. Faser er konfigurerbare og afpasses efter din organisations opsætning. Eksempel: En proces kan være i en af følgende faser: Fordeling Fasen, hvor en proces tildeles en sagsbehandler. Behandling Fasen, hvor en proces undergår sagsbehandling af udvalgte aktører, for eksempel afdelingslederen. Forelæggelse Fasen, hvor en proces gennemses af godkenderne, for eksempel ministeren, og der tages en beslutning. START EN FASEPROCES Du kan starte en ny faseproces fra en eller folderen Sager & Dokumenter i Outlook, eller fra WorkZone Client. En faseprocess kan for eksempel være et paragraf 20 spørgsmål. Eksempel: 1. Klik på Proces, og vælg en faseprocestype, for eksempel Paragraf 20 proces. For generelle oplysninger om at starte processer, se Start en ny proces. Dialogboksen Paragraf 20 spørgsmål åbner. 2. Indtast en titel i feltet Titel. 3. Vælg en frist i feltet Frist. Som standard er varigheden 6 arbejdsdage, men dette kan være sat anderledes op i din organisation. 4. Vælg en godkendelsesfrist i feltet Godkendelsesfrist. Dette er fristen for godkendelsesfasen, der som standard har en varighed på 2 dage fra den overordnede frist. 5. Vælg en prioritet i feltet Prioritet. 6. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse. 24

25 Onlinehjælp 7. Vælg den person, der er ansvarlig for sagen. Klik i feltet Sagsansvarlig, og vælg en kontakt fra listen. 8. Vælg dokumenter, der skal bruges som henvisninger. Klik i feltet Dokumenthenvisninger, og vælg et eller flere dokumenter fra listen. 9. Vælg kontakter som bidragydere. Klik i feltet Bidragydere, og vælg en kontakt fra listen. 10. Klik Start. Processen er startet og kan nu ses i oversigten Processer. FASEPROCESSER I OVERSIGTEN PROCESSER. Tip: Når du peger på hvert af faseikonerne, får du et værktøjstip, der viser varighed, frist og oplysninger om afslutning af processen. Desuden, hvis du peger et sted i kolonnen Faser i oversigten, vises et værktøjstip med oplysninger om den aktuelle fase. Når du udvider en faseproces, for eksempel Paragraf 20 spørgsmål, vises subprocesserne, i dette eksempel en fordelingsproces. Når du udvider en subproces, vises de opgaver, der hører til subprocessen. Flyt en proces til en anden fase Hvis du manuelt vil se en faseændring eller flytte fra en manuelt håndteret fase, kan du flytte en proces fra den forrige eller næste fase. Du kan manuelt rykke frem til den næste fase eller tilbage til den forrige fase i en proces i oversigten Processer. Hvis du rykker proces frem til den næste fase, sættes relaterede subprocesser og opgaver i gang. Bemærk: Hvis du rykker en proces frem til efter den sidste fase i processen, afsluttes processen, men alle subprocesser er stadig i gang. Hvis du rykker tilbage til den tidligere fase, sættes eventuelle relaterede subprocesser og opgaver i gang. Følg disse trin for at rykke en proces tilbage eller frem. 1. Vælg en aktiv faseproces. 2. Højreklik på processen. 3. Vælg Ryk frem eller Ryk tilbage. Den handling, du udfører, og den ændrede procestilstand vises i kolonnen Tilstand. Hvis du vil opdatere hele procesoversigten for at se dine ændringer, højreklik på en proces og vælg Opdater. 25

26 WorkZone Process2016 Rediger faseprocesdetaljer Du kan ændre detaljer for en faseproces som for eksempel titel, frist, beskrivelse og prioritet i procesoversigten. 1. Højreklik på den proces, du vil redigere. 2. Vælg Rediger. 3. I dialogboksen Rediger process, kan du ændre titel, frist, beskrivelse og prioritet i de tilsvarende felter. Ændring af frister for faser Du kan ændre fristen for de enkelte faser i en faseproces. 1. I dialogboksen Rediger process, klik på fanen Faser. 2. Klik i feltet, og vælg en dato. 26

27 Onlinehjælp 8. Oversigten Processer 8.1 Om Procesvisninger OM MAPPEN PROCESVISNINGER I Microsoft Outlook findes oversigten Processer i mappen Procesvisninger. OM OVERSIGTEN PROCESSER Oversigten Processer viser som standard processer, der er oprettet af dig. Du kan for eksempel vælge at få vist alle aktive processer i stedet for eller din enheds processer - se Vis en liste. Du kan klikke på en proces for at udvide den og se: Dens forløb og frist processer i faseprocesser Opgaver og deres rækkefølge Hvem har afventende opgaver Hvilken enhed, personen med afventende opgaver tilhører Startdatoen for en proces eller opgave Datoen, hvor opgaven blev gennemført Du kan udvide og skjule alle processer ved at højreklikke på enhver proces i oversigten og vælge Udvid Alle Processer eller Skjul Alle Processer. Når en proces er udvidet, kan du se tilstand og historik på alle tilhørende processer og deres opgaver. Tip: For at se processer med opgaver til dig, åbn listen Processer, der afventer mig. Se også Vis en liste. Forudsætning: Du kan kun se processer, hvis du har adgangsrettigheder til de sager, som processerne er knyttet til. 27

28 WorkZone Process2016 I oversigten Processer kan du følge status på hver proces. Følgende oplysninger vises: Kolonnenavn Beskrivelse Sag Sagsnummeret på den sag, som processen er gemt på. Titel/Kommentar Processens navn (i procesrækker) eller aktørens kommentar (i opgaverækker). Type Procestype. Tilstand Processens tilstand. For faser vises fasenavnet med gult. Afventer Aæt' Hvis flere processer er i gang på samme sag, vises aktøren for hver proces. Frist Processens slutdato. Afventer Aktøren, der har afventende opgaver Afventer enhed Hvilken enhed, personen med afventende opgaver tilhører. Sagsbehandler Den person, der er ansvarlig for sagsbehandlingen. Sagsbehandlers Navnet på sagsbehandlerens enhed. Enhed Ejer Processens ejer. Startet Startdato for processen. Gennemført Den dato, hvor processen er gennemført. IKONER I OVERSIGTEN PROCESSER. Procesikoner Beskrivelse Processen er i gang. Processen er afsluttet. Processens frist er overskredet. Der er opstået en fejl. Se værktøjstippet for oplysninger om fejltypen. Fejlede processer vises i listen Processer med fejl og advarsler. Fejltyper: Flere fejl - Der forekommer fejl i en række opgaver. Åbn oversigten Processer for at se de fejl, der er forbundet med individuelle brugeres opgaver. Processen fejlede - en alvorlig fejl har medført, at processen er stoppet. For yderligere oplysninger om kendte problemer, se Fejlfinding. Ingen adgang - Ikke flere aktører kan få adgang til processen, hvilket skyldes opsætningen af sagens adgangskode. adresse mangler - en aktør mangler en e- 28

29 Onlinehjælp Procesikoner Beskrivelse mailadresse. Et eller flere dokumenter mangler - En eller flere aktører kan ikke få adgang til de dokumenter, der er knyttet til processen. Der er opstået en fejl på grund af en afvigelse fra det forventede forløb af processen. Denne advarsel vises for eksempel, hvis sagsbehandleren ikke er knyttet til sagen, hvis en faseproces ikke kunne flyttes fremad eller tilbage eller hvis sagens tilstand ikke kunne ændres. Processen er annulleret. Processen er blevet afsluttet efter fristen. Processen er blevet afsluttet efter påmindelsedatoen. Processen har nået påmindelsesdatoen. Opgaven er annulleret. Opgaven er forældet. Opgaven har høj prioritet. Opgaven har høj prioritet og er lukket. Opgaven har lav prioritet. Opgaven har lav prioritet og er lukket. Faseprocessen er i gang. 8.2 Brug oversigten Processer Du kan åbne oversigten Processer fra to steder: Fra Outlook I navigationspanelet, klik Procesvisninger > Processer. På en selvstændig side udenfor Outlook Brug denne URL: http(s)://hostname/process/overview. Dette tillader brug fra, for eksempel delte skærme og kan bruges til at holde øje med fremdriften. I oversigten Processer har du følgende valgmuligheder. SØG EFTER EN PROCES Du kan søge efter processer på sagsnummer (Sag), procestitel, sagsbehandler, ejer og procesbeskrivelsen i oversigten Processer. Søgefeltet er et fritekstsøgefelt. For flere oplysninger om hvordan du kan søge, se Fritekstsøgning. 29

30 WorkZone Process2016 Processer oprettet for nylig vises ikke altid med det samme i oversigten, afhængig af konfigurationen i din organisation. Du kan dog søge efter processer oprettet for nylig så snart, de er oprettet. ÅBN EN OPGAVE FRA OVERSIGTEN PROCESSER I oversigten Processer, dobbeltklik på en opgave, eller højreklik på en opgave, og vælg Åbn. Du kan besvare en opgave, du har åbnet. Se Forskellige måder at arbejde med opgaver på. KOPIÉR EN KOMMENTAR Hvis du vil genbruge en kommentar, som en af procesaktørerne (se aktør) har skrevet i opgaven, for eksempel et argument for at afvise en opgave, kan du kopiere det fra oversigten Processer. 1. Åbn oversigten Processer. 2. Højreklik i opgaverækken. Du kan for eksempel identificere opgaverækken efter en grøn markering. 3. Vælg Kopier kommentar til Udklipsholder. VIS EN LISTE I procesoversigten kan du se prædefinerede lister, for eksempel processer, der afventer en handling fra dig, eller lukkede processer. 30

31 Onlinehjælp For at se en liste, højreklik på processen i oversigten Processer, klik på Lister og vælg en liste. De foruddefinerede lister filtrerer efter forskellige parametre, nemlig: Processens tilstand Aktive processer og faser Aktive faser Aktive processer Lukkede processer og faser Processer med fejl og advarsler Procesfristen Processer med overskredne frister Faser med overskredne frister Hvem processen afventer Mine processer og faser Mine faser Mine processer Min enheds processer og faser Min enheds faser Min enheds processer Processer, der afventer mig ANVEND KOLONNEFILTRE Ved at benytte et kolonnefilter kan du begrænse antallet af processer, der vises i oversigten Processer. For at få yderligere oplysninger om filtrering, se Anvend filtre. Filtrer efter procestype Du kan filtrere efter en hvilken som helst kombination af procestyper. Hvis du fjerner afkrydsningen af alle afkrydsningsfelterne i kolonnefiltrets dialogboks, bliver alle procestyper vist i oversigten Processer. 1. Klik på filterikonet på titellinjen, og vælg den eller de procestyper, som du vil vise. 2. Klik på Anvend for at filtrere ud fra de aktuelle valg. En boks omkring filterikonet viser, at filtret er anvendt. SØG EFTER KONTAKTER MED AKTIVITETER PÅ EN PROCESS Du kan bruge kolonnefiltret Afventende til at afgøre, om en eller flere kontakter har afventende eller fremtidige opgaver tildelt på en process. 31

32 WorkZone Process Klik på filterikonet Afventende på titellinjen. 2. Skriv et navn eller en del af et navn for at slå en kontakt op. Du skal skrive mindst tre tegn for at starte søgningen efter en kontakt. 3. Vælg kontakten i søgeresultatet og gentag denne handling, hvis du vil inkludere flere kontakter i søgningen. 4. Klik på Ryd, hvis du vil fjerne kontakterne på søgelisten. Alle kontakter fjernes. 5. Klik på Anvend for at starte søgningen. Søgeresultatet fordeles på to faner med opgaver for de kontakter, som du har valgt. Fanen Afventende aktører: Viser ventende opgaver for kontakterne. Fanen Fremtidige aktører: Shows future tasks for the contacts. REDIGER PROCESDETALJER Du kan ændre procesdetaljer som for eksempel titel, frist, beskrivelse og prioritet i procesoversigten. 1. Højreklik på den proces, du vil redigere. 2. Vælg Rediger. 3. I dialogboksen Rediger process, kan du ændre titel, frist, beskrivelse og prioritet i de tilsvarende felter. AFSLUT EN PROCES Du kan afslutte en aktiv proces i procesoversigten. 1. Naviger til en aktiv proces - se Om oversigten Processer. 2. Højreklik på denne proces. 3. Vælg Afslut. Processen er ikke længere aktiv, og kan ses på listen Afsluttede processer. Tip: Højreklik på en proces og vælg Opdater for at opdatere hele oversigten. SE HØRINGSSVAR OG DOKUMENTER Du kan nemt få et overblik over processer og relaterede dokumenter i oversigten Processer. Eksempel: Hvis et dokument er del af et høringssvar, vises et dokumentikon i opgaverækken, som du kan klikke for at åbne dette dokument. 32

33 Onlinehjælp GEM EN VISNING I oversigten Processer kan du gemme en bestemt liste for at få den vist under Mine visninger i Navigationspanelet. Bemærk: Denne mappe oprettes først, når du har gemt en liste som en visning. Følg disse trin: 1. Vælg en liste: Højreklik i oversigten Processer og vælg Lister. 2. Højreklik i oversigten Processer igen. 3. Vælg Gem visning. En titel indsættes automatisk i dialogboksen Gem visning, men du kan ændre den. 4. Klik Gem visning. 5. Visningen vises nu i Navigationspanelet under Procesvisninger > Mine visninger. Bemærk: Mappen Mine visninger vises ikke i Navigationspanelet, før du har gemt visningen. ÅBN EN OPGAVE SOM ET PDF-DOKUMENT Du kan åbne en opgave som et PDF-dokument fra oversigten Processer og for eksempel udskrive den. PDF-dokumentet vil indeholde en opgaveforside, eventuelle vedhæftede filer og dokumentreferencer. Forudsætning: Du skal være online for at udføre denne handling. 1. Åbn oversigten Processer. 2. Højreklik på en opgave såsom Godkend forelæggelse, og vælg Åbn som PDF. 33

34 WorkZone Process2016 PDF-dokumentet med dine opgaveoplysninger åbner i en browser. 8.3 Anvend filtre Hvis du kun vil vise nogle af processerne i oversigten Processer, kan du begrænse visningen ved hjælp af filtre. Filtre Søgning: se Søg efter en proces Foruddefinerede lister, se Vis en liste Kolonnefiltre, se Anvend kolonnefiltre Kombiner filtre Du kan kombinere brugen af filtre. Forestil dig for eksempel, at du benytter en foruddefineret liste til at vise Mine processer og får en liste med seks processer. Derefter benytter du søgning til at finde en kunde, Kunde2 og et kolonnefilter for de to procestyper Høring (Basis) og Forelæggelse (Basis). Med denne kombination af filtre kan du begrænse antallet af processer i oversigten fra 6 til 2. Foruddefineret liste: Søgning: Kolonnefilter for kolonnen Type: Mine processer Kunde2 Høring (Basis) og Forelæggelse (Basis) ForelæggelseKunde1 ForelæggelseKunde2 x x HøringKunde1 HøringKunde2 x x 34

35 Onlinehjælp FordelingKunde1 FordelingKunde2 x 35

36 WorkZone Process Arbejde med opgaver FORSKELLIGE MÅDER AT ARBEJDE MED OPGAVER PÅ Du kan åbne en opgave fra din indbakke eller fra en smartmail, eller du kan åbne den fra oversigten Processer i Outlook. Hvis du har besvaret en opgave, for eksempel fra oversigten Processer, og du senere åbner den samme opgave i smartmailen, så vil smartmailen være opdateret med dit svar. Du kan arbejde med opgaver, der er tildelt dig eller personer, du er stedfortræder for, og du kan redigere opgaver, du har oprettet. Du kan for nogle procestyper redigere aktørlisten, mens processen er i gang, se Rediger en igangværende proces. Opgavetyper og handlinger Indholdet og hvilke handlinger, du kan udføre i en opgave, afhænger af de processer, der er defineret af din organisation. Eksempel: Handlinger med relation til opgaver med fordelings- og forelæggelsesprocesser. Fordeling: Acceptér eller videresend Du kan acceptere eller videresende opgaven. Forelæggelse: Godkend dokument Du kan springe over, videresende, afvise eller godkende opgaven. Når du har foretaget en handling på en opgave, ændres status til Lukket. Processen kan fortsætte. For eksempel, aktøren modtager en opgave, hvor han eller hun bliver bedt om at godkende sagsdokumentet. Låste opgaver Når en bruger har en opgave åben, er den låst for andre brugere. Det betyder, at andre brugere ikke kan redigere opgaven, før den første bruger har lukket den. Hvis du åbner en opgave, der allerede er åbnet af en anden bruger, får du en besked om, at du ikke kan redigere den. Det kræver særlige adgangsrettigheder at låse en låst opgave op. Hvis du har disse rettigheder, og du åbner en låst opgave, vil der være en Overtag knap og en besked, der viser navnet på den bruger, der har opgaven åben. Klik Overtag for at låse opgaven op. For oplysninger om adgangsrettigheder til at overtage låste opgaver, se Unlocking a locked task i Administrator's Guide. 36

37 Onlinehjælp OM SMARTMAILS En smartmail er en , der indeholder en opgave. Når du modtager en smartmail, betyder det, at du er blevet tildelt en opgave, som du skal udføre, for eksempel at tage ejerskab af opgaven. Eksempel: Nedenfor er et eksempel på en forelæggelsesopgave i en smartmail. Tip: En opgave indeholder et link til den sag, den er baseret på, øverst i opgaven. Hvis du har adgang til sagen, åbner den i WorkZone Client, hvis denne er sat som din standardklient, ellers Captia Web Client. Aktører i opgaven Der er defineret en række roller i en opgave. Disse roller er beskrevet nedenfor. 37

38 WorkZone Process2016 Aktør Modtager Sagsbehandler Startet af Beskrivelse Den person eller organisatoriske enhed, som har modtaget denne opgave. Den person, der er ansvarlig for sagsbehandlingen. Den person, der startede processen, det vil sige procesejeren. Eksempel: I eksemplet nedenfor har Ann startet en fordelingsproces og bliver dermed procesejeren. Hun har valgt Charlotte til at besvare opgaven, og altså gjort hende til modtager. I en fordelingsproces kunne modtageren være den ansvarlige kontakt eller bidragyderen. Processen er baseret på en sag, som Martin er ansvarlig for som sagsbehandler. I nogle procestyper kan du redigere aktørlisten, mens processen er i gang. Se Rediger en igangværende proces. Opgaveikoner Opgaveikone r Beskrivelse Viser, at opgaven er afsluttet. Viser, at opgaven er åben. ÅBN EN OPGAVE SOM ET PDF-DOKUMENT Du kan generere et PDF-dokument på grundlag af indholdet af en opgave. Dette er for eksempel nyttigt, hvis du vil udskrive opgaven direkte fra en mail. Du kan åbne PDF-dokumentet på tre forskellige måder: Åbn den mail, som du har modtaget i indbakken, og klik på Åbn som PDF. <Eller> Udvid oversigten Processer i Outlook, åbn opgaven, og klik derefter på Åbn som PDF i menuen. <Eller> Udvid oversigten Processer i Outlook, højreklik på opgaven, og klik derefter på Åbn som PDF. PROCESLOGGEN Procesloggen i opgaven viser for eksempel handlinger, der er udført, afventende handlinger og fremtidige handlinger sammen med Modtager og relevante datoer, såsom Opgavefrist. Hvis tidligere aktører har tilføjet kommentarer, vises disse også. Hvis du ikke kan se hele 38

39 Onlinehjælp kommentarteksten, så klik for at udvide feltet. Se eksemplet nedenfor, som er en høringsopgave åbnet fra oversigten Processer. Hvis et svar indeholder et dokument, vises et dokumentikon, for eksempel for Worddokumenter. Du kan klikke på ikonet for at åbne dokumentet. Dokumentets navn vises i et værktøjstip. Du kan kopiere kommentarer fra Procesloggen til din udklipsholder. Svartider Hvis du ikke har besvaret din opgave inden påmindelsesfristen, vil opgaveikonet i opgavens Proceslog ændres til det gule påmindelsesikon. Som standard er påmindelsesdatoen 24 timer før svarfristen, men din organisation kan definere den anderledes. Hvis du ikke har svaret inden procesfristen, der er defineret af procesejeren, ændres procesikonet til rødt. Procesejeren får en besked, når påmindelsesdatoen eller procesfristen er overskredet. 39

40 WorkZone Process2016 BESVAR EN OPGAVE Du besvarer en opgave ved hjælp af svarknapperne nederst i opgaven. Når du svarer, kan du skrive en kommentar på maksimalt 3999 tegn. Afhængig af procestypen har du forskellige svarmuligheder. Eksempel: Acceptér en opgave Hvis du accepterer en fordelingsopgave, tager du ejerskab af sagsbehandlingen. Hvis du accepterer at udføre opgaven, klik Accepter i nederste højre hjørne. Med mindre du er den eneste eller den sidste aktør, der modtager denne opgave, sendes den nu videre til den næste aktør defineret i processen. Eksempel: Videresend en opgave Du kan videresende en opgave til et andet medlem af din afdeling, organisatoriske enhed eller myndighed, hvis en anden skal udføre opgaven i stedet for dig. Den person, du videresender opgaven til, skal have adgang til den sag, som processen kører på. Dette kan dog være sat anderledes op i din organisation. Tip: Du kan også videresende dokumenter fra opgaven. VIS ELLER REDIGER ET DOKUMENT I EN OPGAVE Når du modtager en opgave med et vedhæftet dokument, for eksempel et Word-dokument, Excel-regneark eller en PowerPoint-præsentation, kan du få vist eller redigere dokumentet. Se metadata på et dokument i WorkZone Client Klik på titlen på et dokument for at se metadata. Dokumentet åbner i WorkZone Client, hvis denne er sat som din standardklient, ellers Captia Web Client. Åbn og rediger et dokument Klik på dokumentikonet for at åbne dokumentet til redigering. Dokumentet åbnes i det program, det blev skrevet i, eksempelvis Word eller Excel. Bemærk: Du kan kun redigere dokumentet, hvis det er et udkast (UÅ). Hvis dokumentet er arkiveret (ARK) eller lukket (AFS), eller dokumentet er låst (UL), kan du ikke redigere det. SE EN OPGAVES LIVSCYKLUS I oversigten Processer viser opgaveikonerne opgavernes tilstand. 40

41 Onlinehjælp Opgaveikon er Beskrivelse Opgaven er aktiv. Opgaven afventer, at den tidligere opgave afsluttes. 9.1 Gensende en opgave OM GENSENDTE OPGAVER Hvis du har en afventende opgave i din indbakke, og smartmailen med den samme opgave er sendt til dig igen, skyldes det sandsynligvis, at fristen er blevet ændret. Smartmails med opgaver gensendes automatisk, når nogen ændrer fristen på en proces med en afventende opgave. Dette sker for at sikre, at du får besked om den ændrede frist. Eksempel: Når en proces er startet, sendes en opgave til en, som forventes at udføre en handling. Indtil den person udfører handlingen, er opgaven afventende. Hvis, i mellemtiden, procesejeren ændrer processens frist, gensendes opgaven. Du kan se den nye frist som handlingen Frist ændret under Proceslog i opgaven. Opgavens tilstand vises som Opgave gensendt i kolonnen Handling. GENSEND EN OPGAVE Du kan gensende en opgave. Det kan være relevant, hvis for eksempel svarfristen nærmer sig, og du - som procesejer - endnu ikke har modtaget svar. 1. Under Procesvisninger, åbn oversigten Processer. 2. Højreklik på en proces, der har en aktiv opgave, og vælg Gensend. 9.2 Arbejde med opgavedokumenter VIDERESEND DOKUMENTER FRA EN SMARTMAIL Du kan videresende dokumenter fra en smartmail til enhver kontakt, inklusive kontakter, som ikke har sags- eller dokumentadgang. 1. I Outlook, klik på eller åbn den smartmail, der indeholder det eller de dokumenter, du vil videresende. 2. På båndet, klik Videresend i gruppen Besvar. En ny åbnes. Processens titel indsættes som emne. Den seneste version af smartmailens vedhæftede dokument eller dokumenter vedhæftes. 41

42 WorkZone Process2016 Bemærk: Hvis du bruger WorkZone for Office, vælges Send og gem automatisk, og processens sag vælges. 3. Angiv en eller flere modtagere og klik Send. AKTIVÉR ELLER DEAKTIVÉR VERSIONERING AF DOKUMENTER Hvis din organisation arbejder med versionering af dokumenter, kan du aktivere eller deaktivere versionering af individuelle dokumenter. Versionering kan enten være aktiveret, deaktiveret eller ikke konfigureret på et dokument. Få flere oplysninger om at aktivere versionering i onlinehjælpen til WorkZone for Office. Hvis du åbner et dokument for redigering fra en opgave, og versionering ikke er sat på det dokument, vil du blive spurgt, om du vil aktivere versionering eller ikke. 9.3 Rediger en igangværende proces Efter en proces er startet, for eksempel en basis-forelæggelse eller en udvidet fordeling, kan procesejeren når som helst foretage ændringer på en opgave på vegne af enhver aktør. Hvis du er en aktør (eller stedfortræder for en aktør) i en proces, kan du omrokere, tilføje eller fjerne indhold som for eksempel dokumenter og aktører. Forudsætning: Du skal være online for at kunne redigere en opgave. REDIGER INDHOLDET I EN OPGAVE For at redigere indholdet af en opgave, følg disse trin: 1. Åbn opgaven. For eksempel kan du åbne en opgave fra oversigten Processer - se Åbn en opgave fra oversigten Processer fra en fælles postkasse eller en indbakke, der tilhører en person, som du er stedfortræder for (hvis denne person har givet dig adgang). Du kan også åbne den fra WorkZone Mobile. 2. Foretag dine ændringer, for eksempel redigere godkendere (aktører) og dokumenter. Rediger aktører eller godkendere Klik for at udvide listen. Tilføj en aktør eller godkender. Klik enten i Procesloggens gule felt og vælg fra aktørlisten eller klik Arbejde med aktørsekvenser. for at vælge en aktørsekvens - se Fjern en aktør eller godkender - under Proceslog, klik på x'et foran en aktørs navn. Omroker listen over aktører eller aktører - træk et navn op eller ned. Rediger dokumenter 42

43 Onlinehjælp Tilføj et dokument - klik i det gule felt i dokumentlisten og vælg fra listen over sagsdokumenter. Du kan også bruge et filter. Klik for at åbne filteret. Fjern et dokument - i listen Dokumenter, klik x foran et dokumentnavn. Omroker dokumenter - træk et dokument op eller ned. 3. Gem dine ændringer på én af disse to måder: Klik Gem. Svarknapperne er deaktiveret, og du kan lukke vinduet. - Eller - Hvis det er din opgave, eller hvis den tilhører en person, som du er stedfortræder for, skal du svare ved at klikke Godkend, Afvis, Spring over eller Videresend - se også, for eksempel Besvar en forelæggelse. Hvis du har ændringer til aktører eller dokumenter, som ikke er gemt, vil du blive bedt om at gemme disse. Klik OK. Opgaven er nu opdateret. Fremtidige aktøre vil modtage det opdaterede indhold i deres opgaver. Bemærk: En opgave vil være låst, hvis en anden allerede arbejder på den, når du åbner den. Se Låste opgaver. Hvis en anden har opdateret en opgave, efter at du har åbnet den, og før du har svaret på den, skal du opdatere den, før du svarer. Se Opdater en ændret opgave i hjælpen til WorkZone for Office. 43

44 WorkZone Process WorkZone Process Basispakke WorkZone Process Basispakken er en standardpakke, der kan installeres sammen med WorkZone Process ovenpå WorkZone Content Server. Basispakken indeholder de to standardprocesser Forelæggelse (Basis) og Høring (Basis). Begge processer er enkle udgaver af forelæggelses- og høringsworkflows, der sørger for kontrolleret men samtidig fleksibel interaktion, når der er behov for en forelæggelse eller høring. Begge processer er, når konfigureret, tilgængelige fra enhver sagskontekst i WorkZone for Office, WorkZone Client og Captia Web Client, hvis denne er aktiveret. Bemærk: Mere avancerede versioner og flere processer findes i den udvidede pakke. Din organisation kan skræddersy processer ved hjælp af procesmodelleringsfaciliteterne for WorkZone Process. For oplysninger om modelleringsfaciliteter, eller hvis du har spørgsmål til den udvidede pakke eller WorkZone Process, kontakt os på Feedback@scanjour.dk. FORELÆGGELSER En forelæggelse er baseret på en sekventiel proces i modsætning til en høring, som er baseret på en parallel proces. Det betyder, at de aktører, du vælger til at besvare eksempelvis et dokument, skal svare i en fast defineret rækkefølge én efter én. Eksempel: En typisk forelæggelse kan være en rapport, som direktionen har bedt en afdeling udarbejde. Vidensmedarbejderen forbereder rapporten og starter en forelæggelse med aktører i en fast rækkefølge. Forelæggelselsesprocessen sender den til godkendelse, for eksempel internt i afdelingen, derefter til afdelingslederen, så til direktionskontoret, og til sidst til direktionen. HØRINGER En høring er baseret på et parallelt forløb i modsætning til en forelæggelse, som er baseret på et sekventielt forløb. Det betyder, at når du starter en høring, vælger du de aktører, der skal svare, men de kan svare i vilkårlig rækkefølge. De kan arbejde parallelt. Eksempel: En typisk høring kan finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport, hvor vidensmedarbejderen beder om hjælp fra flere andre medarbejdere eller afdelinger til at komme med input eller materiale til færdiggørelsen af en rapport Forelæggelsesprocesser (Basis) Om forelæggelser I WorkZone Process Basis-pakken kan du arbejde med forelæggelser. En forelæggelse er baseret på en sekventiel proces i modsætning til en høring, som er baseret på en parallel proces. Det betyder, at de aktører, du vælger til at besvare eksempelvis et dokument, skal svare i en fast defineret rækkefølge én efter én. 44

45 Onlinehjælp Eksempel: En typisk forelæggelse kan være en rapport, som direktionen har bedt en afdeling udarbejde. Vidensmedarbejderen forbereder rapporten og starter en forelæggelse med aktører i en fast rækkefølge. Forelæggelselsesprocessen sender den til godkendelse, for eksempel internt i afdelingen, derefter til afdelingslederen, så til direktionskontoret, og til sidst til direktionen. Du kan starte en forelæggelse på følgende måder: Fra Outlook - se Start en proces fra en eller Start en proces fra mappen Sager & Dokumenter. Fra WorkZone Client - se Start en proces fra WorkZone Client. En forelæggelse indeholder en procesfrist, dokumenter og aktører. Procesejeren vælger disse, når forelæggelsen startes. Når processen er startet, modtager den første aktør en opgave med de mulige handlinger - se Besvar en forelæggelse. FORELÆGGELSESPROCESFLOWET Et forelæggelsesflow kan beskrives af det følgende diagram. 45

46 WorkZone Process2016 Processen er startet Procesejeren starter en forelæggelse af et eller flere dokumenter og vælger en eller flere aktører, som skal have godkendt forelæggelsen inden for en fastlagt frist. Når procesejeren starter forelæggelsen, sendes en opgave til den første aktør, som procesejeren har valgt. Aktøren kan enten afvise, springe over eller godkende forelæggelsen. Aktørerne svarer Hvis aktøren afviser forelæggelsen, sendes den tilbage til procesejeren, som så typisk skal redigere forelæggelsesdokumentet og starte en ny forelæggelse med den nye version af dokumentet (se Afvist forelæggelse). Hvis aktøren springer forelæggelsen over, sendes opgaven til den næste aktør (hvis der er en). Hvis der ikke er flere aktører, er forelæggelsen godkendt. Hvis aktøren godkender forelæggelsen, sendes opgaven til den næste aktør defineret i processen. Hvis der er flere aktører, sendes opgaven til godkendelse hos den næste aktør. Hvis aktøren er den sidste aktør, får procesejeren besked om at forelæggelsen er godkendt (se Godkendt forelæggelse). 46

47 Onlinehjælp Hvis aktøren godkender forelæggelsen, sendes opgaven tilbage til den forrige godkender, som så bliver bedt om at foretage en ændring i et dokument i forelæggelsen. Når aktøren har foretaget sin ændring, godkendes forelæggelsen. Hverken aktøren, som bad om ændringen, eller efterfølgende godkendere bliver bedt om at godkende forelæggelsen igen. Hvis aktøren afviser forelæggelsen til en tidligere godkender, bliver den tidligere godkender bedt om at foretage en ændring i et dokument i forelæggelsen. Når aktøren har foretaget ændringen, modtager efterfølgende godkendere, herunder den godkender, der har bedt om ændringen, forelæggelsen til godkendelse i samme rækkefølge som tidligere. Hvis en aktør ikke har svaret på opgaven før en procesfrist, sendes en meddelelse i en smartmail til procesejeren (se svarfrist overskredet). Processens historik Aktørernes svar logges i processens historik. Du kan se aktørernes svar i oversigten Processer. Se Om oversigten Processer. Når en proces er afsluttet, oprettes et historikdokument for processen. Det gemmes på sagen som et sagsdokument (et.hst-dokument). Du kan åbne det fra sagen i WorkZone Client eller Captia Web Client Start en basis-forelæggelsesproces Du kan starte en ny basis-forelæggelsesproces fra en eller folderen Sager & Dokumenter i Outlook, eller fra WorkZone Client. For flere oplysninger, se Start en ny proces. START EN FORELÆGGELSESPROCES 1. Åbn for eksempel en sag fra panelet Sager & Dokumenter i WorkZone for Office. 2. Klik Proces på båndet. Bemærk: Hvis en er blevet gemt på flere sager, så vises sagerne på en liste. Vælg en sag. 3. Klik Forelæggelse (Basis). 4. Dialogboksen Start forelæggelse åbner. Sagens titel indsættes automatisk i feltet Forelæggelse af. 47

48 WorkZone Process Vælg eventuelt en procesfrist. 6. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse. 7. Vælg dokumenter. Klik i feltet Dokumenter og vælg et eller flere dokumenter fra listen, for eksempel et sagsdokument og den gemte Vælg en eller flere aktører. Klik i feltet Aktør for at vælge fra listen over kontaktpersoner. Tip: Begynd at indtaste et navn for at begrænse listen. 9. Klik Start. Processen er startet og kan nu ses i oversigten Processer - se Om Procesvisninger Besvar en forelæggelse Når du modtager en forelæggelsesopgave, har du følgende muligheder for at svare. Bemærk: Du skal åbne opgaven for at kunne bruge svarknapperne. 48

49 Onlinehjælp Du kan skrive en kommentar, for eksempel for at begrunde din afgørelse. Hvis du svarer ved brug af knapperne Betinget eller Afvis til, skal du tilføje en kommentar. For yderligere oplysninger om at arbejde med opgaver, se Arbejde med opgaver. GODKEND Hvis du godkender forelæggelsen, og der er flere aktører, sendes opgaven til godkendelse hos den næste aktør. Hvis du er den sidste aktør, får procesejeren besked om at forelæggelsen er godkendt. AFVIS Hvis du afviser forelæggelsen, sendes opgaven tilbage til procesejeren, som så typisk skal redigere forelæggelsesdokumentet og starte en ny forelæggelse med den nye version af dokumentet. SPRING OVER Hvis du springer forelæggelsen over, sendes opgaven til næste aktør (hvis der er en). Hvis der ikke er flere aktører, er forelæggelsen godkendt. 49

50 WorkZone Process2016 VIDERESEND Du kan videresende en forelæggelsesopgave til et andet medlem af din afdeling, organisatoriske enhed eller myndighed, hvis en anden skal udføre opgaven i stedet for dig. Se Videresend en opgave Modtage svar på en forelæggelse Du vil, som procesejer, modtage en meddelelse om status på dine basis-forelæggelser, for eksempel hvis en forelæggelse er blevet godkendt, afvist eller hvis procesfristen er overskredet. Dette afsnit beskriver, hvordan du besvarer forelæggelser i basis-pakken. AFVIST FORELÆGGELSE Hvis en aktør har afvist en forelæggelse, som du har startet, vil du modtage en smartmail med dette svar. Åbn smartmailen og klik OK. GODKENDT FORELÆGGELSE Hvis en aktør har godkendt en forelæggelse, som du har startet, vil du modtage en smartmail med dette svar. Åbn smartmailen og klik OK. 50

51 Onlinehjælp PÅMINDELSESFRISTEN ER NÅET Hvis en aktør ikke har besvaret en forelæggelse, før påmindelsesdatoen er nået, så vil du modtage en meddelelse i en smartmail. Som standard er påmindelsesdatoen 24 timer før svarfristen, men din organisation kan definere den anderledes. Åbn smartmailen og klik LÆST. Se også Gensend en opgave. SVARFRIST OVERSKREDET Hvis en aktør ikke har besvaret en forelæggelse i tide, det vil sige at processen har overskredet tidsfristen, så vil du modtage en meddelelse i en smartmail. Åbn smartmailen og klik OK. 51

52 WorkZone Process Høringsprocesser (Basis) Om høringer I WorkZone Process Basis-pakken kan du arbejde med høringer. En høring er baseret på et parallelt forløb i modsætning til en forelæggelse, som er baseret på et sekventielt forløb. Det betyder, at når du starter en høring, vælger du de aktører, der skal svare, men de kan svare i vilkårlig rækkefølge. De kan arbejde parallelt. Eksempel: En typisk høring kan finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport, hvor vidensmedarbejderen beder om hjælp fra flere andre medarbejdere eller afdelinger til at komme med input eller materiale til færdiggørelsen af en rapport. Du kan starte en høring på følgende måder: Fra Outlook - se Start en proces fra en eller start en proces fra folderen Sager & Dokumenter. Fra WorkZone Client - se Start en proces fra WorkZone Client. 52

53 Onlinehjælp En høring indeholder en frist, dokumenter og aktører. Procesejeren vælger disse, når høringen startes. Når processen er startet, modtager den første aktør en opgave med de mulige handlinger - se Svar på en høring. BASIS-HØRINGSPROCESFLOWET Forløbet af en høring kan beskrives af følgende diagram. Processen er startet Procesejeren starter en høring af et eller flere dokumenter og vælger en eller flere aktører, som skal besvare høringen inden for en fastlagt frist. Når procesejeren starter høringen, sendes en opgave til alle de aktører, som procesejeren har valgt. Aktøren kan enten afvise, springe over eller besvare høringen. 53

54 WorkZone Process2016 Aktørerne svarer Når høringen er startet, sendes en opgave til hver aktør. Hvis en aktør springer høringen over eller videresender den, vises det i høringsopsamlingen, Procesloggen og i oversigten Processer. Når alle aktører har besvaret høringen, sendes der en smartmail indeholdende høringsopsamlingen til procesejeren (se Modtage en høringsopsamling). Hvis en aktør ikke har svaret på opgaven før procesfristen, vil dette fremgå af den smartmail, der sendes til procesejeren, når fristen er nået (se Modtage høringssvar på fristdatoen). Processens historik Aktørernes svar logges i processens historik. Du kan se aktørernes svar i oversigten Processer. Se Om oversigten Processer. Når en proces er afsluttet, oprettes et historikdokument for processen. Det gemmes på sagen som et sagsdokument (et.hst-dokument). Du kan åbne det fra sagen i WorkZone Client eller Captia Web Client Start en basis-høringsproces Du kan starte en ny basis-høringsproces fra en eller mappen Sager & Dokumenter i Outlook, eller fra WorkZone Client. For flere oplysninger, se Start en ny proces. START EN HØRINGSPROCES 1. Åbn for eksempel en sag fra panelet Sager & Dokumenter i Outlook. 2. Klik Proces på båndet. Bemærk: Hvis en er blevet gemt på flere sager, vises sagerne på en liste. Vælg en sag. 3. Klik Høring (Basis). 4. Dialogboksen Start Høring åbner. Sagens titel indsættes automatisk i feltet Titel. 54

55 Onlinehjælp 5. Vælg en frist. Du kan vælge Afslut høring ved svarfrist. Se afsnittet Vælg hvordan høringen skal afsluttes nedenfor. 6. Tilføj en beskrivelse af høringen i feltet Beskrivelse. 7. Vælg dokumenter. Klik i feltet Dokumenter og vælg et eller flere dokumenter fra listen, for eksempel et sagsdokument og den gemte Vælg en eller flere aktører. Klik i feltet Aktør for at vælge én fra listen over kontaktpersoner. Bemærk: Du kan begynde at taste et navn for at begrænse listen. Du kan markere, at aktørers svar skal være obligatoriske, ved at vælge afkrydsningsfeltet Obligatorisk svar ved siden af aktørens navn. Hvis en aktørs svar er obligatorisk, skal denne aktør besvare høringen. Hvis du ikke vælger dette afkrydsningsfelt, anses det for valgfrit. 55

56 WorkZone Process Klik Start. Vigtigt: Hvis du har valgt tre aktører som obligatoriske, men sat antallet af svar, som høringen skal afsluttes efter (se nedenfor) til et lavere antal, for eksempel to, så afsluttes høringen før den tredje obligatoriske aktør svarer. Processen er startet, og en høringsopgave sendes til alle aktører som en smartmail. 10. Klik OK. Din proces vises nu i oversigten Processer - se Om Procesvisninger. Vælg hvordan høringen skal afsluttes Vælg en af disse muligheder. AFSLUT HØRINGEN VED HØRINGSFRIST EN For at afslutte høringen ved svarfristen, vælg afkrydsningsfeltet Afslut høring ved svarfrist. Uanset antallet af svar, vil høringen blive afsluttet på denne dato. Hvis du også indtaster et tal i feltet Antal svar hvorefter høringen skal afsluttes, vil høringen blive afsluttet på den tidligst mulige dato. - Eller - AFSLUT HØRINGEN EFT ER ET BEST EMT ANT AL HØRINGSSVAR For at afslutte høringen efter et bestemt antal høringssvar, indtast et tal i feltet Antal svar hvorefter høringen skal afsluttes. Eksempel: Du har brug for 2 personer til at gennemgå et budget. Du tilføjer 4 aktører til din høringsproces, da du ikke er sikker på, hvem der har tid til at gennemgå budgettet. Eftersom du kun har brug for 2 svar, tast 2 i feltet. Hvis du indsætter et tal, og du har valgt både valgfri og obligatoriske aktører, så tager de obligatoriske aktører præcedens. Det betyder, at hvis du har indsat tallet 4 i feltet og du har 3 obligatoriske aktører og 2 valgfri, så skal alle 3 obligatoriske aktører og én af de to valgfri aktøre besvare. Bemærk: Hvis en aktør vælger at springe høringen over, gælder dette ikke som et svar. Det betyder, at hvis én ud af de 3 obligatoriske aktører springer høringen over, så skal begge de valgfri aktører besvare (og ikke springe over). Tallet i Antal svar hvorefter høringen skal afsluttes må ikke være lavere end antallet af aktører, som besvarer høringen. I ovenstående eksempel gælder det, at hvis den anden valgfri aktør også springer høringen over, så vil det tal, du indtastede i Antal svar hvorefter høringen skal afsluttes automatisk sættes ned fra 4 til 3, fordi ud af 5 aktører sprang 2 høringen over - så der er 3 aktører tilbage til at besvare. - Eller - AFSLUT HØRINGEN, NÅR ALLE VALGT E AKT ØRER HAR SVARET For at afslutte høringen efter et bestemt antal høringssvar, skal du undlade at vælge de to ovennævnte muligheder. 56

57 Onlinehjælp Svar på en høring Når du modtager en høringsopgave, kan du enten besvare, springe over eller videresende høringen ved at bruge svarknapperne. SeBesvar, Spring over eller Videresend. Bemærk: Du skal åbne opgaven for at kunne bruge svarknapperne. For yderligere oplysninger om at arbejde med opgaver, se Arbejde med opgaver. Tip: Når et høringssvar indeholder et dokument, kan dokumentet ses i Procesloggen og i oversigten Processer. Du kan åbne dokumentet ved at klikke på dokumentikonet i Procesloggen. Se Se høringssvar og dokumenter. BESVAR Du kan besvare en høring på følgende måde. 1. Tilføj en kommentar. Indtast dit svar i feltet Tilføj kommentar i opgaven. 57

58 WorkZone Process Tilføj et svardokument. Klik i feltet Tilføj dokument og vælg dit dokument fra listen over sagsdokumenter. Forudsætning: Hvis dit svardokument ikke findes på listen, skal du først gemme det på sagen. Listen viser dokumenter, der er gemt på den sag, som høringen er baseret på. 3. Klik Besvar. SPRING OVER Hvis du vil besvare høringen, kan du springe den over. Klik Spring over. VIDERESEND Du kan videresende en opgave til en anden medarbejder i din afdeling, organisatoriske enhed eller myndighed, hvis en anden skal udføre opgaven i stedet for dig. Vælg et navn i listen Videresend til og klik Videresend. Se også Videresend en opgave Modtage høringssvar på fristdatoen Når en høringsproces har nået sin svarfrist, modtager du som procesejer en meddelelse i en smartmail. Smartmailen Høringsfrist nået indeholder høringsdokumenterne og Procesloggen - se Procesloggen. Procesloggen viser svarerne fra de aktører, der har besvaret høringen inden procesfristen, som et opgave udført-ikon. Bemærk: Hvis en aktør ikke har besvaret høringen inden fristen, vises dette af et ikon i opgavens Proceslog, der indikerer, at opgaven stadig er aktiv. 58

59 Onlinehjælp Modtage en høringsopsamling Når alle aktører har besvaret din høringsproces, vil du, som procesejer, modtage en smartmail indeholdende høringsopsamlingen. 59

60 WorkZone Process2016 Høringsopsamlingen indeholder høringsdokumenterne og Procesloggen - se Procesloggen. Du kan klikke Videresend for at videresende høringsopsamlingen eller klikke Afslut for at afslutte processen. 60

61 Onlinehjælp 11. WorkZone Process Udvidet Pakke WorkZone Process Udvidet Pakke er en avanceret pakke, der kan installeres sammen med WorkZone Process ovenpå WorkZone Content Server. Den udvidede pakke indeholder de to avancerede processer forelæggelse (udvidet) og fordeling (udvidet). Den udvidede forelæggelsesproces er en avanceret udgave af basisforelæggelsesprocessen, der sørger for kontrolleret, men samtidig fleksibel interaktion indenfor procesforløbet. Fordelingsprocesser er kun tilgængelig fra den udvidede pakke. Begge processer er, når konfigureret, tilgængelige fra enhver sagskontekst i WorkZone for Office, WorkZone Client og i Captia Web Client (hvis denne er aktiveret). FORDELINGER Formålet med en udvidet fordelingsproces er at tildele ejerskab for en sag til en ansvarlig og måske at finde bidragydere. Når du starter en fordeling, vælger du en sagsbehandler til at tage ejerskab over sagen og bidragydere, som er ansvarlige for at bidrage med indhold til sagen. Når den ansvarlige kontakt har accepteret ejerskab af sagen, kan bidragyderne, hvis de accepterer deres rolle som bidragydere, påbegynde arbejdet på sagen. Procesejeren kan vælge at få proceshistorikken gemt på sagen, eller modtage en besked, når fordelingsprocessen er afsluttet. Han kan også vælge, at fordelingsprocessen skal afsluttes, når procesfristen er nået. Eksempel: En typisk fordeling kan være et spørgsmål sendt i en til en sekretær. Sekretæren opretter en sag, der indeholder en og de vigtigste dokumenter vedrørende sagen. Sekretæren vælger den organisatoriske enhed eller person, som han eller hun synes skal tage ansvar for dette spørgsmål som ansvarlig kontakt, og bidragydere, som sekretæren mener er mest sandsynlige til at bidrage med indhold til sagen. Hvis den valgte ansvarlige kontakt eller bidragydere ikke kan acceptere deres roller, kan de afvise eller videresende opgaven til en anden. FORELÆGGELSER En udvidet forelæggelse er en slags proces, hvor godkendere skal besvare en opgave - for eksempel at godkende et dokument - i en fast rækkefølge. Processen er dynamisk, det vil sige, at godkendere og dokumenter kan ændres, mens processen er i gang. Den udvidede forelæggelse omfatter en beskrivelse, som er en beskrivelse af forelæggelsesprocessen, ét eller flere dokumenter til forelæggelse, som er centrale for processen og et eller flere bilag. Disse dokumenter skal ikke nødvendigvis være gemt på processens sag, men kan komme fra andre sager eller filsystemet. Eksempel: Beskrivelse følger... 61

62 WorkZone Process Fordelingsprocesser (Udvidet) Om fordelinger I den udvidede WorkZone Process-pakke kan du arbejde med fordelinger. Formålet med en udvidet fordelingsproces er at tildele ejerskab for en sag til en ansvarlig og måske at finde bidragydere. Når du starter en fordeling, vælger du en sagsbehandler til at tage ejerskab over sagen og bidragydere, som er ansvarlige for at bidrage med indhold til sagen. Når den ansvarlige kontakt har accepteret ejerskab af sagen, kan bidragyderne, hvis de accepterer deres rolle som bidragydere, påbegynde arbejdet på sagen. Procesejeren kan vælge at få proceshistorikken gemt på sagen, eller modtage en besked, når fordelingsprocessen er afsluttet. Han kan også vælge, at fordelingsprocessen skal afsluttes, når procesfristen er nået. Eksempel: En typisk fordeling kan være et spørgsmål sendt i en til en sekretær. Sekretæren opretter en sag, der indeholder en og de vigtigste dokumenter vedrørende sagen. Sekretæren vælger den organisatoriske enhed eller person, som han eller hun synes skal tage ansvar for dette spørgsmål som ansvarlig kontakt, og bidragydere, som sekretæren mener er mest sandsynlige til at bidrage med indhold til sagen. Hvis den valgte ansvarlige kontakt eller bidragydere ikke kan acceptere deres roller, kan de afvise eller videresende opgaven til en anden. STARTE EN FORDELING Du kan starte en fordeling på følgende måder: Fra Outlook - se Start en proces fra en eller Start en proces fra mappen Sager & Dokumenter. Fra WorkZone Client - se Start en proces fra WorkZone Client. Når du starter en proces, bliver du procesejer. En fordeling indeholder en prioritet, dokumenter, en ansvarlig kontakt, bidragydere og en eventuel procesfrist. Du vælger disse, når du starter fordelingen. Du kan også vælge at definere start og slut sagstilstande. Desuden kan du vælge at gemme proceshistorikken på sagen, modtage en besked, når fordelingen er afsluttet, og afslutte fordelingen, når fristen er nået. Se Start en fordelingsproces. BESVAR EN FORDELING Når processen er startet, modtager den valgte ansvarlige kontakt (en person eller en organisatorisk enhed) en opgave - se Besvar som ansvarling kontakt. Hvis denne kontakt ikke accepterer opgaven, kan han afvise opgaven og dermed sende den tilbage til procesejeren eller videresende opgaven til en anden kontakt. Når en kontakt har accepteret rollen som ansvarlig, sendes der automatisk opgaver til alle bidragydere - se Besvar som bidragyder. Disse personer eller organisatoriske enheder kan 62

63 Onlinehjælp enten acceptere rollen som bidragyder eller, hvis han eller hun ikke accepterer, videresende opgaven til en anden. Bemærk: Du kan vælge enten personer eller organisatoriske enheder som aktører eller godkendere. En person eller en organisatorisk enhed skal have en adresse for at fungere som aktør eller godkender. Stedfortrædere kan svare på vegne af en aktør eller godkender - se Arbejde med stedfortrædere. FORDELINGSPROCESFLOWET Forløbet i en fordeling kan beskrives af det følgende diagram. Flowdiagrammet for udvidede fordelinger Diagrammet nedenfor viser forløbet for en fordeling. 63

64 WorkZone Process

65 Onlinehjælp Start en fordelingsproces Du kan starte en ny fordelingsproces fra en eller mappen Sager & Dokumenter i Outlook, eller fra WorkZone Client. Når du starter en proces, bliver du procesejer. For flere oplysninger, se Start en ny proces. Bemærk: Du kan kun have en igangværende proces ad gangen. 1. Åbn for eksempel en sag fra panelet Sager & Dokumenter i Outlook. 2. Klik Proces på båndet. Bemærk: Hvis en er blevet gemt på flere sager, så vises sagerne på en liste. Vælg en sag. 3. Klik Fordeling (Udvidet). 4. Dialogboksen Start fordeling (udvidet) åbner og fanen Generelt vises (se nedenfor). Sagens titel indsættes automatisk i feltet Titel. 5. Vælg eventuelt en procesfrist ifeltet Frist. 6. I feltet Prioritet kan du sætte prioriteten til for eksempel Høj, Normal eller Lav. Standardværdien er Normal. 7. Indtast en beskrivelse af fordelingen i feltet Beskrivelse. 8. Vælg en ansvarlig kontakt. Klik i feltet Sagsansvarlig kontakt og vælg en kontakt fra listen. Kontakten kan være enten en person, for eksempel en sagsbehandler eller en organisatorisk enhed. 9. Du kan vælge en eller flere bidragydere. Klik i feltet Bidragydere og vælg en eller flere bidragydere fra listen. En bidragyder kan enten være en person, for eksempel en sagsbehandler, eller en organisatorisk enhed. 10. Vælg dokumenter. Klik i feltet Dokumenter og vælg et eller flere dokumenter fra listen, for eksempel et sagsdokument og den gemte . Som standard har du adgang til alle dokumenter fra listen - afhængig af dine adgangsrettigheder. Tip: For nemt at finde dine dokumenter kan du vælge et filter. Klik ved siden af Dokumenter og vælg et filter. Filteret begrænser antallet af dokumenter på listen Dokumenter til for eksempel dine favoritter eller seneste dokumenter. 65

66 WorkZone Process Du kan åbne fanen Avanceret og udfylde felterne. Vælg den tilstand, din proces skal starte i. I feltet Start sagstilstand, vælg en tilstand fra listen, for eksempel Ny. Vælg den tilstand, din proces skal slutte i. I feltet Slut sagstilstand, vælg en tilstand fra listen, for eksempel Afklaret. Gem proceshistorikken på sagen i WorkZone Client. Vælg afkrydsningsfeltet Gem proceshistorik på sagen. Du kan vælge at modtage en besked, når fordelingen er foretaget, det vil sige, når alle bidragydere har svaret. Vælg afkrydsningsfeltet Besked efter fordeling. Du kan vælge at afslutte fordelingen, når fristen er nået. Det bevirker, at du kan genstarte fordelingen, hvis den ikke allerede er accepteret, før fristen er nået. Vælg afkrydsningsfeltet Afslut fordeling ved frist. 66

67 Onlinehjælp 12. Klik Start. Processen starter. Din proces vises nu i oversigten Processer - se Om Procesvisninger Besvar en fordelingsopgave BESVAR SOM ANSVARLING KONTAKT Hvis du modtager en opgave med titlen Accepter sagsejerskab, bliver du bedt om at acceptere rollen som ansvarlig kontakt i en fordelingsproces. Du kan enten acceptere, afvise eller videresende opgaven - se Accepter, Afvis eller Videresend. Du skal åbne opgaven - enten fra din indbakke eller fra oversigten Processer - for at kunne bruge svarknapperne. Du kan skrive en kommentar, for eksempel for at begrunde hvorfor du afviser eller videresender til en anden. Tip: Du kan redigere opgaven, før du besvarer den, for eksempel ved at tilføje bidragydere eller dokumenter. For yderligere oplysninger om at arbejde med opgaver, inklusiv redigering af dokumenter og bidragydere, se Arbejde med opgaver. 67

68 WorkZone Process2016 Accepter Når du accepterer en fordeling, accepterer du ansvaret for sagen. Det vil sige, at du bliver sagsbehandler på sagen. Der sendes nu opgaver til de bidragydere, der blev valgt, da processen blev startet. Hvis der ikke er flere bidragydere, afsluttes processen. Afvis Hvis du afviser fordelingen, sendes den tilbage til procesejeren, som kan vælge at videresende den til en anden eller at genstarte processen. Videresend Du kan videresende en fordeling til en anden medarbejder i din afdeling, organisatoriske enhed eller myndighed, hvis du vil have, at en anden skal besvare i stedet for dig. Se Videresend en opgave. BESVAR SOM BIDRAGYDER Når du modtager en fordelingsopgave med titlen Accepter rolle som bidragyder på sag, bliver du bedt om at acceptere rollen som bidragyder i en fordelingsproces. 68

69 Onlinehjælp Du kan enten acceptere, afvise eller videresende opgaven - se Accepter, Afvis eller Videresend. Du skal åbne opgaven - enten fra din indbakke eller fra oversigten Processer - for at kunne bruge svarknapperne. Du kan skrive en kommentar, for eksempel for at begrunde hvorfor du afviser eller videresender til en anden. For yderligere oplysninger om at arbejde med opgaver, se Arbejde med opgaver. Accepter Hvis du accepterer fordelingen, får procesejeren i nogle tilfælde besked om at fordelingen er accepteret (afhængig af hvordan processen blev defineret). Afvis Du kan afvise fordelingen. Opgavens Proceslog og oversigten Processer vil vise, at fordelingen er blevet afvist. Procesloggen: 69

70 WorkZone Process2016 Oversigten Processer: Videresend Du kan videresende en fordelingsopgave til en anden medarbejder i din afdeling, organisatoriske enhed eller myndighed for at bede en anden om at besvare i stedet for dig. Se Videresend en opgave. OM PÅMINDELSER Som ansvarlig eller bidragyder vil du modtage en påmindelse, når en opgave, der afventer dig, har nået sin påmindelsesdato. Som standard er påmindelsesdatoen 24 timer før svarfristen, men din organisation kan definere den anderledes Modtage svar på en fordeling Som procesejer vil du modtage en meddelelse om status på de fordelinger, du har startet, for eksempel hvis en fordeling er blevet godkendt, afvist eller hvis procesfristen er nået. Dette afsnit beskriver, hvordan du arbejder med fordelingsbesvarelser i den udvidede WorkZone Process-pakke. SVAR FRA DEN ANSVARLIGE KONTAKT Den kontakt, du valgte som ansvarlig kontakt, da du startede fordelingsprocessen, kan enten acceptere, afvise eller videresende opgaven - se Accepteret fordeling, Afvist fordeling eller Videresendt fordeling. Accepteret fordeling Hvis den ansvarlige kontakt har accepteret en fordeling, som du har startet, vil du kunne se dette i oversigten Processer, for eksempel under Mine processer. 70

71 Onlinehjælp Afvist fordeling Hvis den ansvarlige kontakt har afvist en fordeling, som du har startet, vil du modtage en smartmail med titlen Fordeling afvist med dette svar. Du har følgende muligheder: At stoppe, genstarte eller videresende processen. Genstart processen 1. Vælg en ny ansvarlig i feltet ved siden af knappen Genstart som vist nedenfor. 2. Klik Genstart. Fordelingsopgaven Accepter sagsejerskab sendes til den nye ansvarlige kontakt, og historikken vises i opgavens Proceslog. Se Besvar som ansvarling kontakt. Stop processen Klik Stop. Processen vil blive vist som afsluttet på listen Afsluttede processer i oversigten Processer. Se Vis en liste. 71

72 WorkZone Process2016 Videresend fordelingsopgaven 1. Vælg en ny ansvarlig i feltet foran knappen Videresend som vist nedenfor. 2. Klik Videresend. Videresendt fordeling Den ansvarlige kontakt kan videresende fordelingsopgaven til en anden kontakt. Denne oplysning vil blive vist i oversigten Processer. I eksemplet nedenfor viser status på Charlottes opgave, at hun har videresendt fordelingsopgaven til Johan. Påmindelsesfristen er nået Hvis den ansvarlige kontakt ikke har besvaret fordelingsopgaven inden påmindelsesdatoen er nået, bliver opgaveikonet i oversigten Processer gult - se Ikoner i oversigten Processer.. Du vil, som procesejer, modtage en smartmail med titlen Fordelingspåmindelse. Som standard er påmindelsesdatoen 24 timer før svarfristen, men din organisation kan definere den anderledes. Se også Gensend en opgave. 72

73 Onlinehjælp SVAR FRA BIDRAGYDERE De kontakter, du valgte som bidragydere, da du startede fordelingsprocessen, eller som er blevet tilføjet af den ansvarlige kontakt, kan enten acceptere, afvise eller videresende opgaven. Du kan følge deres handlinger i oversigten Processer, som vist nedenfor, eller i Procesloggen i smartmailen Fordeling afsluttet, som du vil modtage, med mindre du fravalgte Besked efter fordeling, da du startede processen. Påmindelsesfristen er nået Hvis en bidragyder ikke har besvaret fordelingen, før fordelingsfristen er nået, vil du modtage en besked i en smartmail med titlen Fordelingspåmindelse bidragyder. Som standard er påmindelsesdatoen 24 timer før svarfristen, men din organisation kan definere den anderledes. Se også Gensend en opgave. Ingen svar fra bidragydere på fristdatoen Hvis ingen bidragyder har besvaret en fordeling før fordelingsfristen, vil du modtage en smartmail med titlen Fordelingsfrist for bidragyder overskredet. Åbn smartmailen og klik OK. Processen fortsætter, indtil alle bidragydere har svaret. INGEN SVAR PÅ FRISTDATOEN Hvis ingen (den ansvarlige kontakt eller bidragydere) har besvaret en fordeling inden fordelingsfristen, vil du modtage en smartmail med titlen Fordelingsfrist for bidragyder overskredet. Du kan modtage en af to smartmails, afhængig af om du valgte afkrydsningsfeltet Afslut fordeling ved frist, da du startede fordelingen. Disse smartmails indeholder forskellige svarmuligheder. Du valgte afkrydsningsfeltet Afslut fordeling ved frist Når procesfristen er nået, vi du modtage en smartmail med følgende svarmuligheder (de samme som når du modtager en smartmail med titlen Afvist fordeling): Stop processen Genstart processen Videresend fordelingsopgaven 73

74 WorkZone Process2016 I oversigten Processer er opgaveikonet ændret til, og procesikonet er ændret til - se Ikoner i oversigten Processer.. Du valgte ikke afkrydsningsfeltet Afslut fordeling ved frist Hvis du ikke valgte afkrydsningsfeltet Afslut fordeling ved frist, er processen ikke lukket. Aktørerne kan stadig svare. Åbn smartmailen Fordelingsfrist nået - bidragyder og klik OK. 74

75 Onlinehjælp BESKED OM AT FORDELINGEN ER AFSLUTTET Hvis du, som procesejer, valgte afkrydsningsfeltet Besked ved afsluttet fordeling (standard), da du startede fordelingsprocessen, vil du (det vil sige både procesejeren og den ansvarlige kontakt) modtage en smartmail med titlen Fordeling afsluttet, når alle aktører (det vil sige den ansvarlige kontakt og alle bidragydere) har svaret. Åbn smartmailen og klik OK. 75

76 WorkZone Process Udvidede forelæggelsesprocesser Om forelæggelser I den udvidede WorkZone Process-pakke kan du arbejde med udvidede forelæggelser. En udvidet forelæggelse er en slags proces, hvor godkendere skal besvare en opgave - for eksempel at godkende et dokument - i en fast rækkefølge. Processen er dynamisk, det vil sige, at godkendere og dokumenter kan ændres, mens processen er i gang. Den udvidede forelæggelse omfatter en beskrivelse, som er en beskrivelse af forelæggelsesprocessen, ét eller flere dokumenter til forelæggelse, som er centrale for processen og et eller flere bilag. Disse dokumenter skal ikke nødvendigvis være gemt på processens sag, men kan komme fra andre sager eller filsystemet. Eksempel: Beskrivelse følger... Du kan starte en udvidet forelæggelse på følgende måder: Fra Outlook - se Start en proces fra en eller Start en proces fra mappen Sager & Dokumenter. 76

77 Onlinehjælp Fra WorkZone Client - se Start en proces fra WorkZone Client. En forelæggelse indeholder en beskrivelse, dokumenter til godkendelse og bilag såvel som godkendere og en eventuel procesfrist. Procesejeren vælger disse, når forelæggelsen startes. Når processen er startet, modtager den første godkender en opgave - se Besvar en forelæggelse. FORELÆGGELSESPROCESFLOWET Diagrammet nedenfor viser forløbet i en udvidet forelæggelse. Processen startes Procesejeren starter en udvidet forelæggelse af et eller flere dokumenter (dokumenter til godkendelse og måske bilag) og vælger en eller flere godkendere (aktører), som alle skal godkende forelæggelsen inden for en fastlagt frist. Når procesejeren starter forelæggelsen, sendes en opgave til den første godkender, som procesejeren har valgt. Godkenderen kan enten godkende, afvise, springe over eller videresende forelæggelsesopgaven. Om nødvendigt kan godkenderen foretage ændringer til opgaven før han eller hun svarer, for eksempel vedrørende godkendere og dokumenter - se Rediger indholdet i en opgave. 77

78 WorkZone Process2016 Godkenderne svarer Hvis en godkender afviser forelæggelsen, sendes den tilbage til procesejeren, som så typisk skal redigere forelæggelsesdokumentet og starte forelæggelsen igen med den nye version af dokumentet (se Afvist forelæggelse). Hvis en godkender springer forelæggelsen over, sendes opgaven til den næste godkender (hvis der er en). Hvis der ikke er flere godkendere, er forelæggelsen godkendt. Hvis en godkender godkender forelæggelsen, sendes opgaven til den næste godkender defineret i processen. Hvis der er flere godkendere, sendes opgaven til godkendelse hos den næste godkender. Hvis godkenderen er den sidste godkender, får procesejeren besked om at forelæggelsen er godkendt (se Godkendt forelæggelse). Hvis en godkender ikke har svaret på opgaven før en procesfrist, sendes en smartmail til procesejeren (se Ingen svar på fristdatoen). Processens historik Godkendernes svar logges i processens historik. Du kan se godkendernes svar i oversigten Processer. Når en proces er afsluttet, oprettes et historikdokument for processen. Det gemmes på sagen som et sagsdokument (et.hst-dokument). Du kan åbne det som ethvert andet dokument fra enhver anden klient i WorkZone. Det vil sige fra sagen i WorkZone Client, Captia Web Client, WorkZone Explorer eller fra Outlook. Procesforløbet for udvidede forelæggelsesprocesser Dette diagram illustrerer forløbet for en udvidet forelæggelsesproces. 78

79 Onlinehjælp 79

80 WorkZone Process Start en udvidet forelæggelsesproces Du kan starte en ny udvidet forelæggelsesproces fra en eller mappen Sager & Dokumenter i Outlook, eller fra WorkZone Client. For flere oplysninger, se Start en ny proces. START EN FORELÆGGELSESPROCES 1. Åbn for eksempel en sag fra panelet Sager & Dokumenter i Outlook. 2. Klik Proces på båndet. Bemærk: Hvis du starter processen fra din indbakke i Outlook, og en er blevet gemt på flere sager, så vises sagerne på en liste. Vælg en sag. 3. Klik Forelæggelse (Udvidet). 4. Dialogboksen Start forelæggelse (Udvidet) åbner. Sagens titel indsættes automatisk i feltet Titel. 80

81 Onlinehjælp 5. Vælg eventuelt en procesfrist. 6. I feltet Prioritet kan du sætte prioriteten til for eksempel Høj, Normal eller Lav. Standardværdien er Normal. 7. I feltet Beskrivelse, skriv en tekst, der beskriver forelæggelsesprocessen. 8. Vælg dokumenter til godkendelse. Klik i feltet Dokumenter til godkendelse og vælg et eller flere dokumenter fra listen, for eksempel et sagsdokument og den gemte . Tip: For nemt at finde dine dokumenter kan du vælge et filter. Klik ved siden af Dokumenter og vælg et filter. Filteret begrænser antallet af dokumenter på listen Dokumenter til for eksempel dine favoritter eller seneste dokumenter. 9. Vælg bilag til forelæggelse. Klik i feltet Bilag og vælg et eller flere dokumenter fra listen, for eksempel dokumenter vedrørende forelæggelsens emne. 10. Vælg en eller flere godkendere på en af følgende måder. 81

82 WorkZone Process2016 Klik i feltet Godkender og vælg fra listen over kontakter. Kontakten kan være enten en person, for eksempel en sagsbehandler eller en organisatorisk enhed. Tip: Begynd at indtaste et navn for at begrænse listen. Du vil se navne, der svarer til det, du har indtastet, og for eksempel dine seneste kontakter eller favoritkontakter. Vælg en aktørsekvens - se Arbejde med aktørsekvenser. 11. Hvis du vil have en anden end dig selv (procesejeren) til at lukke processen, vælg en afsluttende aktør. Klik i feltet Afsluttende aktør for at vælge en aktør eller organisatorisk enhed fra listen over kontakter. 12. Du kan åbne fanen Avanceret og udfylde felterne. Vælg den tilstand, din proces skal starte i. I feltet Start sagstilstand, vælg en tilstand fra listen, for eksempel Ny. Vælg den tilstand, din proces skal slutte i. I feltet Slut sagstilstand, vælg en tilstand fra listen, for eksempel Afklaret. Vælg eller fravælg følgende muligheder (alle er valgt som standard). o o o Vælg afkrydsningsfeltet Gem proceshistorik på sagen for at gemme processens historik på sagen i WorkZone Client. Vælg Besked til godkendere ved afvisning for at give forelæggelsens godkendere besked, hvis forelæggelsen afvises. Vælg Besked til godkendere ved godkendelse for at give forelæggelsens godkendere besked, hvis forelæggelsen godkendes. 82

83 Onlinehjælp 13. Klik Start. 14. Klik OK. Processen er startet og kan nu ses i oversigten Processer - se Om Procesvisninger Besvar en forelæggelse Når du modtager en udvidet forelæggelsesopgave, har du følgende muligheder for at svare: Godkend, Afvis, Spring over, eller Videresend. Hvis fristen nærmer sig, og du endnu ikke har svaret, vil du modtage en påmindelse. Se Om påmindelser. Bemærk: Du skal åbne opgaven for at kunne bruge svarknapperne. Du kan skrive en kommentar, for eksempel for at begrunde din afgørelse. For yderligere oplysninger om at arbejde med opgaver, se Arbejde med opgaver. Før du besvarer opgaven, kan du redigere beskrivelsen, dokumenter til godkendelse, bilag og godkendere. Rediger aktører eller godkendere Klik for at udvide listen. Tilføj en aktør eller godkender. Klik enten i Procesloggens gule felt og vælg fra aktørlisten eller klik for at vælge en aktørsekvens - se Arbejde med aktørsekvenser. Fjern en aktør eller godkender - under Proceslog, klik på x'et foran en aktørs navn. Omroker listen over aktører eller aktører - træk et navn op eller ned. Rediger dokumenter Tilføj et dokument - klik i det gule felt i dokumentlisten og vælg fra listen over sagsdokumenter. Du kan også bruge et filter. Klik for at åbne filteret. Fjern et dokument - i listen Dokumenter, klik x foran et dokumentnavn. Omroker dokumenter - træk et dokument op eller ned. Dette er et eksempel på en forelæggelsesopgave. Dine svarmuligheder er beskrevet nedenfor. 83

84 WorkZone Process2016 GODKEND Hvis du godkender forelæggelsen, og der er flere godkendere, sendes en opgave til den næste godkender. Hvis du er den sidste godkender, får procesejeren besked om at forelæggelsen er godkendt. BETINGET Du kan godkende en forelæggelse betinget. For at gøre det, klik Betinget. Hvis du vælger denne mulighed, skal du skrive en kommentar i feltet Kommentar og vælge, hvem du vil sende dit svar til fra listen Send betinget godkendelse til. Det kan være enten en tildligere godkender af denne forelæggelse eller procesejeren. AFVIS Hvis du afviser forelæggelsen, sendes opgaven tilbage til procesejeren, som så typisk vil redigere forelæggelsesdokumentet og genstarte forelæggelsesprocessen med den nye version af dokumentet, eller procesejeren kan stoppe processen. AFVIS TIL Du kan afvise en forelæggelsesopgave og sende dit svar til en anden end procesejeren. For at gøre det, klik Afvis til og vælg et navn fra listen Send afvisning til. 84

85 Onlinehjælp SPRING OVER Hvis du for eksempel ikke har noget at bidrage med, kan du springe forelæggelsen over. Opgaven sendes til den næste godkender (hvis der er en). Hvis der ikke er flere godkendere, er forelæggelsen godkendt. VIDERESEND Du kan videresende en forelæggelsesopgave til en anden, hvis en anden skal udføre forelæggelsesopgaven i stedet for dig. For eksempel en anden medarbejder i din afdeling, organisatoriske enhed eller myndighed. Se Videresend en opgave. OM PÅMINDELSER Som godkender vil du modtage en påmindelse, når en opgave, der afventer dig, har nået sin påmindelsesdato. Som standard er påmindelsesdatoen 24 timer før svarfristen, men din organisation kan definere den anderledes Modtage svar på en forelæggelse Du vil, som procesejer, modtage en smartmail, hvis en forelæggelse, som du har startet, er blevet godkendt, afvist eller hvis procesfristen er overskredet. Dette afsnit beskriver, hvordan du arbejder med forelæggelsessvar i den udvidede pakke. AFVIST FORELÆGGELSE Hvis en godkender har afvist en forelæggelse, som du har startet, eller som du har godkendt, vil du modtage en smartmail med dette svar. Du har følgende muligheder: Luk processen Hvis du vil lukke processen, klik Luk. Processen vises i listen Afsluttede processer. Processen vil blive vist som annulleret på listen Afsluttede processer i oversigten Processer. Genstart processen 1. Vælg en eller flere aktører som godkendere i feltet foran knappen Genstart. De godkendere, som foreslås i listen, er de godkendere, der var med i den afviste forelæggelse, som du nu genstarter. Rediger aktører eller godkendere Klik for at udvide listen. Tilføj en aktør eller godkender. Klik enten i Procesloggens gule felt og vælg fra aktørlisten eller klik for at vælge en aktørsekvens - se Arbejde med aktørsekvenser. 85

86 WorkZone Process2016 Fjern en aktør eller godkender - under Proceslog, klik på x'et foran en aktørs navn. Omroker listen over aktører eller aktører - træk et navn op eller ned. Rediger dokumenter Tilføj et dokument - klik i det gule felt i dokumentlisten og vælg fra listen over sagsdokumenter. Du kan også bruge et filter. Klik for at åbne filteret. Fjern et dokument - i listen Dokumenter, klik x foran et dokumentnavn. Omroker dokumenter - træk et dokument op eller ned. 2. Klik Genstart. Processen starter igen. Videresend processen 1. Vælg en ny ansvarlig kontakt i feltet ved siden af knappen Videresend. 2. Klik Videresend. 86

87 Onlinehjælp GODKENDT FORELÆGGELSE Hvis en godkender har godkendt en forelæggelse, som du har startet, vil du som procesejer modtage en smartmail med dette svar. Procesdeltagere vil også modtage en besked om at processen er godkendt. Åbn smartmailen og vælg en af disse muligheder: Luk eller Videresend. Luk processen Klik Luk for at lukke processen. Et historikdokument vil blive dannet på sagen i WorkZone Client. Videresend processen Klik Videresend for at videresende opgaven til en anden person eller organisatorisk enhed, som så skal vurdere, om processen skal lukkes. 87