lolland VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

Transkript

1 VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv % 8% 6% 85% % 67% 96, 87 96,45 89,06 88% lolland

2 Indhold 3 beskæftigelse 8 eksport 10 Iværksætteri 13 uddannelse 16 Bosætning 19 Pendling Resume Eksportvækst Stigningen i den lollandske eksport har været 4 gange så stor som på landsplan. Eksporten fra virksomhederne i Lolland Kommune er vokset uafbrudt i perioden 2003 til Det er imponerende. Ikke mindst i lyset af, at de fleste andre kommuner i regionen oplevede et fald i eksporten fra 2008 til Eksport er en vækstdriver. Men med sine 122 eksportvirksomheder har Lolland stadig relativt få eksportvirksomheder. VækstVilkår peger derfor på, at der kan være et betydeligt potentiale i at skabe nye arbejdspladser på Lolland, hvis der bliver flere eksportvirksomheder. Et lukket arbejdsmarked Lollands geografiske placering udgør en væsentlig udfordring. Kommunen er tyndt befolket, og både afstand og rejsetid til resten af Sjælland, og særligt København, er høj. Analysen viser, at Lolland kun i mindre grad har forbindelser til arbejdsmarkedet på resten af Sjælland. Både ind- og udpendling er lav. Den primære udpendling sker til Guldborgsund Kommune. Det betyder, at erhvervslivet i høj grad er afhængig af den lokale arbejdskraft, og at kommunens borgere er afhængige af de virksomheder og arbejdspladser, der findes i kommunen. Vækstvilkår på Lolland Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne. Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Lolland Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Lolland til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. VækstVilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Lolland 2

3 beskæftigelse Det går fremad for de private virksomheder på Lolland. I en tid, hvor der stadigvæk er tydelige krisetegn, er der i Lolland Kommune skabt mere end 200 nye private job. Det svarer til en stigning på 2 procent. Stigningen bringer Lolland op i den absolutte top i regionen, når vi kigger på udviklingen fra 2010 til Stigningen skal dog ses i lyset af, at der er forsvundet mere end 400 arbejdspladser i den offentlige sektor. Den positive udvikling i den private beskæftigelse er især båret af styrkepositionerne Fødevarer og Energi/miljø. Men også Transportområdet har oplevet en massiv vækst. Lolland Beskæftigelse 3

4 Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig Kommune Privat Offentlig Greve 72% 28% Ringsted 70% 30% Køge 67% 33% Solrød 67% 33% Kalundborg 67% 33% Faxe 66% 34% Odsherred 63% 37% Lolland 62% 38% Lejre 62% 38% Holbæk 61% 39% Stevns 61% 39% Vordingborg 59% 41% Næstved 57% 43% Guldborgsund 57% 43% Roskilde 56% 44% Slagelse 54% 46% Sorø 53% 47% Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen ( ) Ressourceområde Privat sektor % Bygge/bolig % Energi/miljø % 2% 0% 2% Der er vækst i de private erhverv Fødevarer % 1% IT/kommunikation % -23% Medico/sundhed % -1% Møbler/beklædning % -8% Transport % 35% Turisme % -5% Øvrige erhverv % 1% Offentlig sektor % -6% Lolland Beskæftigelse 4

5 andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder 30% 25% 20% Kommunens erhvervsstruktur % 10% % % Fødevarer Turisme Møbler/beklædning Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv Uoplyst Lolland Region Sjælland andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder Særligt inden for Fødevareerhvervene har Lolland en markant styrkeposition Primære erhverv, fødevarer Støtteerhverv, fødevarer Serviceerhverv, fødevarer Fremstillingserhverv, energi/miljø Lolland Region Sjælland Lolland Beskæftigelse 5

6 Tema: videnerhverv Definition af videnerhverv Videnindustri Fremstilling af mellem- eller højteknologiske produkter. Videnservice Erhverv hvor der ydes en service der bygger på et højt videnniveau. Kemiske produkter Elektroniske og optiske produkter Medicinske og dentale instrumenter Maskiner Elektronisk udstyr Finansiering og forsikring Information og kommunikation Offentlig administration Vagt- og sikkerhedstjenester Bogføring Juridisk bistand Revision Arkitekt- og ingeniørvirksomhed Reklame og markedsanalyse Sundhed Skibsfart og lufttransport Design Dyrlæger Vikarbureauer Vindmøller Farmaceutiske råvarer og præparater Computere Undervisning Arbejdsformidling Videnskabelig forskning og udvikling Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Læger Ovenstående figur viser eksempler på brancher der hører under de to kategorier af videnerhverv. Kilde: Eurostat Andel (og antal) privat beskæftigede inden for videnerhvervene Lolland Region Sjælland 18,3% 18,3% 18,3% 18,2% 18,2% 18,2% 9,8% 9,8% 9,8% 71,9% 71,9% 71,9% 6,7% 6,7% 6,7% 75,1% 75,1% 75,1% Der er relativt mange arbejdspladser inden for Videnindustri Videnindustri Videnindustri Videnservice Videnservice Ikke videnerhverv Ikke videnerhverv Videnindustri Videnservice Ikke videnerhverv Udviklingen i beskæftigelsen inden for videnerhvervene, både offentlig og privat ( ) Ressourceområde Privat sektor Videnindustri Videnservice % 0% -2% 26% Ikke videnerhverv % -2% Offentlig sektor Videnservice % -5% Ikke videnerhverv % -10% Lolland Beskæftigelse 6

7 Andelen af små arbejdssteder i kommunerne 65%-69,9% 70%-74,9% > 75% Kommune Små arbejdspladser* Stevns 79% Lejre 78% Solrød 75% Faxe 75% Odsherred 74% Vordingborg 74% Sorø 73% Kalundborg 71% Holbæk 71% Guldborgsund 71% Næstved 70% Køge 69% Roskilde 69% Greve 69% Lolland 69% Slagelse 68% Ringsted 68% Små arbejdssteder med mindre end fem ansatte udgør 68 % af alle arbejdssteder i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her *Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte) Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012) Virksomhedens navn Ansatte Ressourceområde Detaljeret Sparekassen Lolland A/S 300 Øvrig Service Regionstog A/S 239 Transport Service Lalandia A/S 203 Bygge/bolig Service Man Diesel & Turbo, Filial af M. D. & T. Se, Tyskland >200 Energi/miljø Fremstilling Scandlines A/S Rødby-Puttgarden >200 Transport Service Scandlines Catering A/S >200 Fødevarer Service Euro-Workers ApS 150 Øvrig Service Codan Medical ApS 149 Medico/sundhed Fremstilling Maribo Seed International ApS 124 Fødevarer Fremstilling Aktieselskabet P. Hatten & Co 105 Bygge/bolig Service Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse ( ) Virksomhedens navn Ansatte Etableringsår Ressourceområde Detaljeret Sparekassen Lolland A/S Øvrig Service Nordic Air Filtration A/S Øvrig Fremstilling C. E. Andersen A/S Øvrig Fremstilling Ossi Connectors A/S Bygge/bolig Fremstilling Jäcobs Vinduer & Facade ApS Bygge/bolig Service Holger Kristiansens Eftf Nakskov A/S Transport Service Maribo Medico A/S Medico/sundhed Service Fonden Femern Belt Development Øvrig Service HVH Entreprise ApS Bygge/bolig Service A. Surel's Eftf. ApS Bygge/bolig Service Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår. Kilde: Experian Lolland Beskæftigelse 7

8 eksport VækstVilkår viser at Lolland har en række stærke eksportvirksomheder. Eksportvæksten har været mere end 4 gange så stor som væksten på landsplan. Eksportværdien var i millioner, og eksporten er vokset uafbrudt i perioden 2003 til 2009, mens den i de fleste andre kommuner er faldet fra 2008 til Eksportvirksomheder er i høj grad med til at sikre vækst og velstand. De er internationalt konkurrencedygtige og mere værdiskabende end sammenlignelige virksomheder. VækstVilkår viser dog, at Lolland med sine 122 eksportvirksomheder har relativt få virksomheder med eksport. Der er derfor et betydeligt potentiale i at øge antallet af eksportvirksomheder. Lolland Eksport 8

9 87% 87% 87% Eksportandel og eksportvækst ( ) Der er vækst i eksporten 24% 24% 24% 26% 26% 20% 20% 26% 20% 32% 32% 32% 28% 28% 28% 27% 27% 27% 32% 32% 32% 10% 10% 6% 7% 10% 6% 7% 6% 7% 14% 14% 11% 11% 14% 11% 15% 15% 15% 1% 1% 1% Andel af virksomheder Andel af virksomheder Eksportandel Eksportandel af af Vækst i eksport Vækst i eksport Andel med eksport af virksomheder med eksport Eksportandel samlet omsætning samlet af omsætning Vækst i eksport med eksport samlet omsætning Eksportandel Eksportandel af af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel produktionsværdi produktionsværdi af Vækst i eksport produktionsværdi Hovedsæder Hovedsæder (2009) (2009) Hovedsæder (2009) Lolland Lolland Region Sjælland Region Sjælland Hele landethele landet Lolland Region Sjælland Hele landet Regionaliseret Regionaliseret (2010) (2010) Regionaliseret (2010) Kilde: SAM/K-Line Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen. (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN MILLIONER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder ( ) Antal eksportvirksomheder Eksport i mio. kr. Der er blevet færre eksportvirksomheder siden Antal eksportvirksomheder 2006 Eksport Lolland Eksport 9

10 iværksætteri Iværksætterne på Lolland er udfordret på en række områder. Etableringsraten og overlevelsesraten ligger et godt stykke under regionsgennemsnittet. Og det kan ses på væksten. Job skabt af nye virksomheder på Lolland ligger væsentligt under regionsgennemsnittet. Det er særligt nye og hurtigt voksende virksomheder der bidrager med nye job, og dermed går Lolland glip af en gylden vækstmulighed. Der er behov for en særlig indsats overfor iværksættere og nye virksomheder så deres overlevelseschancer og jobskabelse øges. Lolland Iværksætteri 10

11 Antal nye virksomheder og etableringsrate ( ) Antal nye virksomheder % 10% 5% Etableringsrate Der blev startet 76 nye virksomheder i lolland kommune i % Nye virksomheder Etableringsrate Lolland *Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for Etableringsrate Region Sjælland overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange 90% 80% 70% 60% Lave overlevelsesrater blandt iværksætterne i Lolland kommune 50% 40% 30% 2009 (2år) 2008 (3år) 2007 (4år) 2006 (5år) 2005 (6år) 2004 (7år) 2003 (8år) Lolland Region Sjælland *Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse Lolland 5,2% 6,6% 88,2% 5,2% 6,6% 5,2% 6,6% 88,2% 88,2% Region Sjælland 7,6% 5,6% 7,6% 5,6% 5,6% 86,8% 7,6% 86,8% 86,8% 11,8 % af alle job er skabt af nye virksomheder, stiftet i perioden Iværksættere 2-4 år Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år Iværksættere 5-8 år Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år Ældre (andre) Ældre (andre) Ældre (andre) Lolland Iværksætteri 11

12 Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate ( ) % 10% Antal nye virksomheder 200 5% Etableringsrate % Fødevarer Møbler/ beklædning Turisme Bygge/ bolig It/komm Transport Energi/ miljø Medico/ sundhed Øvrige erhverv Nye virksomheder ( ) Overlevet til ultimo 2011 Gennemsnitlig etableringsrate Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange Især årgangene 2006 og 2007 har skabt mange nye job (2 år) 2008 (3 år) 2007 (4 år) 2006 (5 år) 2005 (6 år) 2004 (7 år) 2003 (8år) Højtuddannede Faglærte og ufaglærte Lolland Iværksætteri 12

13 uddannelse Andelen af unge der ikke er i gang med en uddannelse et år efter grundskolen er 15 procent. Dermed ligger Lolland i den lave ende i Region Sjælland. Det samme gælder fuldførelsesprocenterne for ungdomsuddannelserne. Lolland er stadig langt fra den nationale målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. VækstVilkår understreger behovet for at gøre endnu mere for at flere unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft er faldende frem mod Når det gælder uddannelsesniveau for de privat beskæftigede ligger Lolland på niveau med regionsgennemsnittet. Men særligt på områder som Bygge/ bolig, Fødevarer og Turisme er uddannelsesniveauet lavt. Lolland Uddannelse 13

14 Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted Hele Hele landet landet Region Region Sjælland Sjælland Lolland Lolland % 0% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Højtuddannede Faglærte Faglærte Ufaglærte Ufaglærte Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen Offentlig Offentlig sektor sektor Medico/sundhed Energi/miljø Øvrige Øvrige erhverv erhverv Transport Transport Bygge/bolig Møbler/beklædning IT/kommunikation Fødevarer Fødevarer Turisme Turisme % 0% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Højtuddannede Faglærte Faglærte Ufaglærte Ufaglærte definition på uddannelsesniveauer Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse. Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning) Ufaglærte, studenter mv. Antal Udbud Efterspørgsel Balance Udvikling Antal Udvikling Antal Stadig faldende efterspørgsel Faglærte på ufaglært arbejdskraft Kort videregående udd frem mod 2020 Mellemlang videregående udd Lang videregående udd Alle uddannelser Kilde: SAM/K-Line Lolland Uddannelse 14

15 Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009) Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5% 6-8% 9-12% 13-15% 15 % af de unge kommer ikke i gang med en ungdomsuddannelse Andelen af 25-årige med en ungdoms- Uddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000 Fuldførelsesprocenter 0-69,9% 70-74,9% 75-79,9% 80-84,9% Ti år efter de gik ud af grundskolen i Lolland Kommune, havde mere end 30 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012) Grundskoler mv 28 3 Voksenuddannelser Videregående uddannelser 0 Erhvervsrettede uddannelser 2 2 Almengymnasiale uddannelser Gode muligheder for ungdomsuddannelse Kilde: Ministeriet for børn og undervisning Lolland Uddannelse 15

16 bosætning Lollands indbyggertal er de sidste to år faldet med 800 indbyggere om året. Alene i 2011 er der blevet 560 færre indbyggere som følge af fraflytning. Analysen viser, at der er tilbagegang over hele linjen. Nakskov, som er kommunens store by, viser desværre ikke tegn på den urbaniseringstendens, som går igen i de fleste andre kommuner. Tilflytning og bosætning er særlig vigtig for det lokale erhvervsliv, da det er med til at styrke den lokale efterspørgsel. VækstVilkår viser, at Lolland Kommune har en særlig udfordring på dette område. Lolland Bosætning 16

17 0 Befolkningssammensætning i Kommunen (2012) Kvinder 70 år år år år år år år 0-9 år Mænd Der bliver markant færre i gruppen årige forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020) 70 år år år år år år år 0-9 år top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit ) Tilflytning Fraflytning Odense befolkning fordelt på byområder ( ) Lolland Kommune Nakskov Maribo % -2% % -2% % 1% Stadig færre bor i Lolland Kommune Rødby % -2% Rødbyhavn % -3% Holeby % -6% Søllested % -2% Horslunde % -2% Bandholm % -4% Nørreballe % -1% Hunseby % -1% Landdistrikter % -2% Lolland Bosætning 17

18 Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere Kommune Arbejdspladser Roskilde 49 Ringsted 46 Køge 44 Slagelse 43 Sorø 41 Guldborgsund 40 Holbæk 40 Kalundborg 40 Lolland 40 Næstved 39 Odsherred 36 Vordingborg 36 Faxe 35 Greve 34 Lejre 28 Stevns 28 Solrød 26 Nettotilflytning til Kommunen var nettotilflytningen til lolland i år år år år år år år 70 år + Tilflytning Nettotilflytning Fraflytning udvikling i boligpriser og antal handler ( ) Antal hushandler 500 Kvadratmeterpris Solgte boliger i Lolland Boligpriser i Lolland Boligpriser i Region Sjælland Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse. Kilde: Realkreditrådet Lolland Bosætning 18

19 pendling Lolland Kommune har qua sin geografiske placering et forholdsvist lukket arbejdsmarked. Kun en lille del af de beskæftigede, der arbejder i kommunen, kommer udefra. Erhvervslivet er derfor afhængig af den lokale arbejdskraft, og de lokale borgere er samtidig afhængige af de virksomheder og arbejdspladser, der findes i kommunen. Indpendlingen er højest blandt de højtuddannede, og lavest blandt de ufaglærte. Analysen viser, at Lolland- Falster er et sammenhængende arbejdsmarked, og at sammenhængen til arbejdsmarkedet på resten af Sjælland er lav. Lolland Pendling 19

20 top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner Indpendling 22 Svendborg 38 Odense Udpendling Det er især Guldborgsund Kommune at indpendlerne kommer fra, og udpendlerne kører til Gennemsnitlig pendlingsafstand For indpendlere Ringsted 22,6 Vordingborg 22,4 Sorø 22,3 Køge 22,2 Faxe 21,8 Roskilde 21,5 Greve 20,8 Slagelse 20,6 Region Sjælland 20,0 Hele landet 19,7 Lejre 19,7 Lolland 19,5 Solrød 19,1 Kalundborg 18,6 Guldborgsund 18,2 Stevns 18,2 Odsherred 18,1 Holbæk 17,8 Næstved 17,2 For udpendlere Vordingborg 32,0 Faxe 29,7 Sorø 29,2 Stevns 29,1 Guldborgsund 27,6 Lejre 27,5 Ringsted 27,5 Næstved 26,8 Slagelse 26,5 Holbæk 25,9 Region Sjælland 25,6 Odsherred 25,4 Lolland 24,6 Kalundborg 24,2 Køge 23,9 Solrød 22,7 Roskilde 20,7 Hele landet 19,7 Greve 19,0 Lolland Pendling 20

21 Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse ( ) Antal indpendlere Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen Der er få der pendler ind til kommunen % af alle der har arbejdsplads i Antal udpendlere Antal beskæftigede med bopæl i kommunen kommunen er også bosat i kommunen Ufaglærte Faglærte Højtuddannede Kilde: estatistik Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af estatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland. Lolland Pendling 21