LudInvest - status ultimo 2013

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "LudInvest - status ultimo 2013"

Clara Kristoffersen
8 år siden
Visninger:

1 LudInvest - status ultimo har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK ekstra som vi har scoret ved at investere selv fremfor blot at følge et index. I det nye år ville jeg gerne være bedre til ikke at have en masse penge stående i likvider jeg synes at nuværende løsning hvor de sættes i eksisterende aktier, imens vi overvejer nye investeringer er en rigtig god løsning. Således fremgår af side 3 at 23% står i likvider selvom de faktisk er delt imellem SP og Jinhui og på et par uger har givet os DKK Jeg vil dog stadig gerne være bedre til at snuse efter en ny turn-around aktie eller lign. Holde telefonmøder, mødes mv. men vi må erkende at der er andet der skal passes også.. Dog skal generalforsamlingen fastlægges ASAP! Ser frem til endnu et år med kloge snakke, store gevinster og fantastisk samvær!

I det nye år ville jeg gerne være bedre til ikke at have en masse penge stående i likvider jeg synes at nuværende løsning hvor de sættes i eksisterende aktier, imens vi overvejer nye investeringer er

2 LudInvest - status ultimo Porteføljen ultrakort ved årets udgang... 3 Udvikling af porteføljen... 4 Andelsprisudvikling... 4 Porteføljeudvikling... 4 LI Vs. C20 i Udvalgte index... 5 Udvikling i enkelte aktier... 6 Skatteregnskab... 8 Gennemgang af aktier i porteføljen... 9 Alm. Brand... 9 SJM... 9 Bavarian Året kort... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Seneste nyt... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Peters udsigter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. DAIFJ FLS skrevet 16/ Året kort... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Seneste nyt... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Peters udsigter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Novo SP Group Jinhui REC Solar Gennemgang af overvågningsliste og nye aktier Næste møde... 13

.. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Peters udsigter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. DAIFJ... 10 FLS skrevet 16/12... 11 Året kort... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Seneste nyt... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Peters udsigter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Novo.

3 Porteføljen ultrakort ved årets udgang December Peter 38,6% Mikael 38,5% Ole 0,4% Kasper 22,5% LudInvest "Likvider" 23% Alm. Brand 12% Bavarian 10% REC Solar 4% DAIFJ 6% FLS 5% Jinhui 18% Novo Nordisk 13% SP Group 9%

4 Udvikling af porteføljen Andelsprisudvikling 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 01/14 11/13 09/13 07/13 05/13 03/13 01/13 Porteføljeudvikling Peter Ole Kasper Mikael

05/13 03/13 01/13 Porteføljeudvikling 140.000 120.000 100.

5 LI Vs. C20 i 2013 Henover året er vores portefølje vokset til index 140 imens C20 er vokset til sølle index 127. Udvalgte index ASK er steget til index 112 Danske Invest har i Fjernøsten i 2013 klaret at falde til index 72 Midcap er steget til index 150 (bedre end os..!?!) 1 Aktiespareklubben som var inspirationskilde I begyndelsen

6 Udvikling i enkelte aktier Antal Papir GA Valuta Aktiv? Salgsdato Beløb 630 Alm. Brand 14,0984 DKK Ja 18 JYIKI 179 DKK Solgt 2/ SJM 2,13 USD Ja 41 Trina 26 USD Solgt 14/ Vestas 255,5 DKK Solgt 7/ Yara Int. 269 NOK Solgt 11/ Bavarian 111 DKK Ja 55 DAIFJ 150 DKK Ja 23 FLS 297,5 DKK Ja 16 Novo Nordisk 655,67 DKK Ja 50 SP Group 145,6 DKK Ja 63 Schouw 123 DKK Solgt 19/ REC Silicon 1,88 NOK Solgt 20/ Jinhui 8,83 NOK Ja 3333 Kongsberg Automotive Hld 2,48 NOK Solgt 26/ TK Development 8,7 DKK Solgt 29/ REC Solar 20 NOK Ja 625 "Likvider" 40, Ja 51 D/S Norden 148,9 DKK Solgt 18/ Chr. Hansen 186,2 DKK Solgt 11/ Danske Bank 125,3 DKK Solgt 4/ ,00% Procentvis udvikling Primo ,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% -100,00% Ultimo 2013 Herover ses den procentvise udvikling henover Gul er fortsat i porteføljen imens de sorte er frasolgt og søjlen repræsenterer derfor udvikling på salgstidspunktet.

269 NOK Solgt 11/10 7454 137 Bavarian 111 DKK Ja 55 DAIFJ 150 DKK Ja 23 FLS 297,5 DKK Ja 16 Novo Nordisk 655,67 DKK Ja 50 SP Group 145,6 DKK Ja 63 Schouw 123 DKK Solgt 19/4 11217 4032 REC Silicon

7 Primo 2013 Ultimo 2013 Udvikling [DKK] Herover ses den udviklingen i kroner henover 2013, indregnet udbytter. Gul er fortsat i porteføljen imens de sorte er frasolgt og søjlen repræsenterer derfor udvikling på salgstidspunktet. Aktie Ultimo 2013 GA Året Samlet Værdi [DKK] Udv [kr] Alm. Brand 22,20 14,10 54,17% 57,46% JYIKI 157,39 179,00-5,19% -12,07% SJM 3,21 2,13 38,96% 50,70% Trina 5,04 26,00 16,20% -80,60% Vestas 114,89 255,50 237,91% -55,03% Yara Int. 234,70 269,00-15,42% -12,75% Bavarian 84,00 111,00 68,67% -24,32% Schouw 178,05 123,00 19,50% 44,75% DAIFJ 130,20 150,00-28,46% -13,20% FLS 276,00 297,50-15,65% -7,23% Novo Nordisk 989,00 655,67 7,91% 50,84% SP Group 227,00 145,60 89,17% 55,91% REC Silicon 2,09 1,88 62,21% 11,30% Kongsberg 2,50 2,48 68,81% 0,74% Jinhui 27,40 8,83 283,22% 210,31% TK Dev 6,42 8,70-40,01% -26,22% D/S Norden 181,80 148,90 11,47% 22,10% REC Solar 82,25 20,00 311,25% 311,25% "Likvider" 43,19 40,05 7,83% 7,83% Chr. Hansen 202,28 186,20 10,11% 8,63% Danske Bank 97,83 125,30 2,27% -21,93%

8 Skatteregnskab Årets salg Udv [%] Udv [DKK] JYIKI -12% 84 Trina 51% Vestas -81% Yara Int. -55% Schouw -13% 825 REC Silicon -24% Kongsberg 45% TK Dev -13% 977 D/S Norden -7% 297 Chr. Hansen 51% Danske Bank 56% Total Tot/medl Skattepligtigt [40%] 454

062 Schouw -13% 825 REC Silicon -24% 3.699 Kongsberg 45% 3.

9 Gennemgang af aktier i porteføljen Alm. Brand Jeg er pt. ved at tygge mig igennem Alm. Brand bladet som min datter modtager fordi hun er aktionær. Det ser ved første øjekast ud som det plejer: Forsikring er supergodt, bankdelen er skod (bedring udskudt med et år) men alt i alt har de så mange penge så de ville betale udbytte hvis ikke det lige var fordi at de hellere vil polstre sig imod dårligere tider (EU-Krav). Nu er det læst og det ser ikke ud til at der er ændringer ift. sidste gang vi så på den. Grænser Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på grænser. Datoer 27/2-2014: 2013 Årsrapporten offentliggøres 30/4-2014: Generalforsamling 21/ Q1 regnskab 21/8-2014: H1 regnskab 20/ : Q3 regnskab SJM

lige var fordi at de hellere vil polstre sig imod dårligere tider (EU-Krav). Nu er det læst og det ser ikke ud til at der er ændringer ift. sidste gang vi så på den.

10 Bavarian Se særskilt analyse Bavarian_PLP_Januar 2014.pdf: Som jeg ser det er Bavarian så godt kørende at skulle Prostvac floppe burde markedsværdien ikke falde meget under 2.5mia så længe Imvamune indbringer over 1mia årligt. Derudover har Bavarian også andet i ærmet en brystcancervaccine i fase 2 som også kan anvendes til tyktarmscancer. Prostvac succes derimod kan booste den årlige omsætning med ca. 1 milliard dollar, hvilket let kunne let betyde kurs Selvom sandsynligheden muligvis er lille mener jeg at det er en fin betvalue (210) specielt da worstcase ikke vurderes voldsomt slem. Grænser Lav: 60 (tabt ca. 50% af GA) Høj: 200 (Vundet ca. 100% af GA) Datoer 19/3-2014: Årsregnskab 14/4-2014: Generalforsamling 14/5-2014: 2014Q1 regnskab 28/8-2014: 2014H1 regnskab 13/ : 2014Q3 regnskab DAIFJ Forventeligt udbytte på DKK 16,1 (ca. DKK 650) ved generalforsamling i April. Med det udbytte har vi samlet lavet 20% eller DKK 1600 på dette bekendtskab (forudsat at kursen ikke falder). Først under kurs 100 ender vi med et samlet tab. Datoer 25/4-2014: Sælg

Prostvac succes derimod kan booste den årlige omsætning med ca. 1 milliard dollar, hvilket let kunne let betyde kurs 300-400.

11 FLS Jeg tror at man ligesom Vestas vil se en turn-around og efterfølgende short-squeeze der sender dem op igen. Men Mineselskabernes manglende investeringslyst indikerer, at krisen i sektoren varer i hvert fald til Grænser Jeg ville helst sælge når den rammer GA på 310, men grundet manglende kandidater til opkøb, Mik s forsvarstale for FLS og Lars Perssons tekniske mumbo djumbo som tilsyneladende taler for hold går jeg med på den ;o) Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på grænser. Datoer 13/2-2014: Årsregnskab 27/3-2014: Generalforsamling 14/5-2014: 2014Q1 regnskab 13/8-2014: 2014H1 regnskab 7/ : 2014Q3 regnskab Novo Hvilken indvirkning forventes af 1:5 splittet ved årsskiftet?

Grænser Jeg ville helst sælge når den rammer GA på 310, men grundet manglende kandidater til opkøb, Mik s forsvarstale for FLS og Lars Perssons tekniske mumbo djumbo som tilsyneladende

12 SP Group Hvad med kurs 300/500 forventningerne? Hvilken indvirkning har den mindskede insiderhandel? Jinhui Se særskilt Shipping analyse REC Solar Gennemgang af overvågningsliste og nye aktier Kasper har sat Norwegian på overvågning Peter har kig på H+H, Scandinavian Brake System og Dantherm

Jinhui Se særskilt Shipping analyse REC Solar Gennemgang af

13 POP anbefaler Per Aarsleff som efterhånden har mistet alle konkurrenter til konkurser samt Topsil og Egetæpper. Seneste POP har fokus på risikkofyldte men potentielt givtige turnarunds og nævner i denne forbindelse B&O, Vestas, Lundbeck, Danske Bank og Sevan Drilling. Desuden ser de nærmere på MC Donalds, Diageo og Teva Pharmaceutical.. Hyundai har stået her længe - Mizuho, Nippon Steel, Gazprom og RTX er ligeledes at finde på denne liste (dog er der ikke enighed). På salgslisten står kun BAVA og afventer slagtning hvis noget bedre dukker op. Endelig kunne man overveje at høste i SJM, Jinhui, Novo, Alm. Brand og andre der udgør mere end 10% af porteføljen. Næste møde Planen er at mødes lørdag 1. februar kl 14:00.

Desuden ser de nærmere på MC Donalds, Diageo og Teva Pharmaceutical.

Relaterede dokumenter

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær