MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 21. november 2011 Uge 47 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 47 Faktisk Uge 46 År til dato 2011:10 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv ,8 % +5,1 % +3,6 % Totalmodtagelsen ,8 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 46 blev 1,5 % større end forventet i sidste uge. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge. Der er et stort udbud af svinekød i disse uger, men juleefterspørgslen sikrer en god balance mellem udbud og efterspørgsel på det europæiske marked. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning. For landene udenfor EU er der fortsat pæn aktivitet til Rusland og Japan, mens der til Kina ses en stigende interesse for ordrer efter det kinesiske nytår sidst i januar.

2 2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 47 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,80 10,80 Søer (over 130 kg) 7,90 7,90 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 391,48 (391,48) kr. 396,48 (396,48) kr. 400,48 (400,48) kr. 861,15 (861,15) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 330 (325) kr. 315 (315) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 345 (340) kr. 320 (320) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 12,17 kr./kg 5,94 kr./kg 6,50 kr./kg 6,16 kr./kg 6,18 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 18/11 11/11 Ændr. 18/11 11/11 Ændr. nov dec feb mar april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 aug sep okt dec ,48 90,98 93,55 98,60 100,25 98,90 97,45 85,80 81,50 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5, ,45 87,75 91,05 96,80 98,15 97,48 96,58 86,10 82,00 + 1,03 + 3,23 + 2,50 + 1,80 + 2,10 + 1,42 + 0,87 0,30 0,50 1,62 1,54 1,58 1,57 1,62 1,64 1,66 1,57 1,63 1,58 1,54 1,59 1,62 1,64 1,66 1,57 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4426 0,01 + 0,02 0,01 0,03

3 RUSLAND 3 WTO medlemskab Importkvoter 2012 Det forventes, at Rusland i næste måned den december skriver under på optagelse som medlem af WTO. I forbindelse med optagelsesforhandlingerne er Rusland blevet enige med de øvrige WTO medlemmer om en årlig russisk global importkvote på tons fersk/frosset svinekød (0203 varer) og tons trimmings fra svin. I dag er den globale årlige russiske importkvote på tons for fersk/frosset svinekød (hvoraf tons er reserveret EU) og tons trimmings. Tolden indenfor kvoten sættes fremover til 0 (i dag 15 % eller minimum 0,25 Euro/kg), og udenfor kvoten vil tolden blive 65 % (i dag 75 % eller minimum 1,50 Euro/kg). Den nye WTO aftale skal godkendes i det russiske parlament, og det forventes, at de nye importkvoter kan træde i kraft 1. juli Hvad der skal ske i den mellemliggende periode fra 1. januar til 30. juni er endnu usikkert. Muligvis vil Rusland lade de nye kvoter træde i kraft allerede fra 1. januar. En afklaring forventes medio december. Afrikansk svinepest Der er i den forløbne uge rapporteret om tre nye tilfælde af afrikansk svinepest i det sydlige Rusland. De to tilfælde er i mindre landsbyer, mens det tredje tilfælde har ramt en statsfarm, hvor mere end svin er destrueret. EU/ITALIEN EU forbyder eksport af svinekød fra Sardinien p.g.a. afrikansk svinepest EU Kommissionen har besluttet at forbyde eksport af svinekød fra hele den italienske ø Sardinien. Områder på Sardinien har gennem mange år været pålagt eksportrestriktioner som følge af udbrud af afrikansk svinepest. Når forbuddet nu udvides til hele Sardinien, skyldes det en række nye udbrud af afrikansk svinepest, der betyder, at sygdommen nu er til stede i syv ud af Sardiniens otte provinser. Sardiniens svinebestand er i det sidste tiår faldet med 12 % fra stk. til stk. i UKRAINE Fald i svinebestanden Myndighederne i Ukraine har opgjort svinebestanden i Ukraine pr. 1. november til 8,06 mio. stk., hvilket er et fald på 4,2 % sammenholdt med tællingen for et år siden. For kvæg er bestanden pr. 1. november opgjort til 4,95 mio. stk, et fald på 2,4 %, mens fjerkræbestanden er faldet 0,3 % til 218,6 mio. stk. SYDKOREA Præsident opfordrer Parlament til at godkende frihandelsaftale med USA Den sydkoreanske Præsident har i den forløbne uge aflagt et af sine sjældne besøg i det sydkoreanske parlament, hvor han opfordrede politikerne til at godkende frihandelsaftalen med USA. Hidtil har det været regnet for en formalitet, at det sydkoreanske parlament ville godkende frihandelsaftalen. Men på det seneste har en række oppositions politikere kritiseret aftalen for, at den giver den amerikanske bilindustri for store fordele på det sydkoreanske marked. Ligeledes sydkoreanske landbrugsorganisationer giver udtryk for bekymring over udsigten til en øget import af amerikanske landbrugsprodukter.

4 CANADA 4 Svinekødbranche frygter tab af eksport til Sydkorea Den canadiske svinekødsbranche har endnu en gang udtrykt sin store bekymring over udsigten til at tabe eksporten til det sydkoreanske marked i løbet af få år, hvis ikke Canada i lighed med USA og EU får forhandlet og vedtaget en frihandelsaftale med Sydkorea. I dag går ca. 10 % af Canadas eksport af svinekød til Sydkorea, hvor det pålægges en afgift på op til 25 %. I år 2016 vil amerikansk svinekød kunne importeres i Sydkorea uden afgift. Ifølge Richard Davies, fra den canadiske kødvirksomhed Olymel, vil det betyde, at Canadas eksport af svinekød til Sydkorea vil forsvinde inden for 2 år. Forhandlinger om en frihandelsaftale mellem Canada og Sydkorea har været skrinlagt siden Bl.a. som følge af strid om sydkoreanske restriktioner på import af canadiske biler. CANADA/USA WTO bakker op om Canada i sag om amerikansk mærkning af kød (COOL) Efter en lang sagsbehandling har et WTO panel truffet afgørelse i en klagesag fra Canada og Mexico mod den amerikanske lov om landemærkning af kød (COOL). Afgørelsen, der er offentliggjort fredag, bakker op om de Canadiske og Mexicanske klager mod den amerikanske landemærkning af kød, som man mener, er til ulempe for importerede slagtedyr i forhold til amerikanske slagtedyr. USA har nu 60 dage til at beslutte, om man vil appellere afgørelsen. I en udtalelse fra US Trade Representative hedder det: Vi føler os fortsat forpligtiget til overfor amerikanske forbrugere at levere relevant information omkring oprindelsesland for kødprodukter. Derfor overvejer vi alle muligheder, herunder også at appellerer WTO afgørelsen. Såfremt USA vælger blot at ignorerer WTO afgørelsen, kan Canada indføre importrestriktioner herunder afgifter på amerikanske produkter. USA Smithfield optimistisk omkring indtjeningen i 2012 Smithfield Foods har tidligere givet udtryk for optimisme omkring indtjeningen i svineproduktionsdivisionen. Nu har Smithfield også på en række investormøder udtrykt positive forventninger til indtjeningen i svinekødsdivisionen dte kommende år, hvor man forventer en indtjening højere end den normale indtjening på 3 til 7 $ pr. svin. Årsagen til de positive forventninger forklares med stærke eksportudsigter. Smithfield har tjent godt i år takket være stigende efterspørgsel fra det kinesiske marked, hvor statsselskabet Cofco ejer 5 % af Smithfields aktier. Ifølge Smithfield udgør eksporten til Kina i år 26 % af eksporten mod 15 % sidste år. I sin præsentation sidste år for investorerne kaldte Smithfield i en kommentar eksporten til Kina upålidelig. I år er der ingen sådan kommentar. Ifølge amerikanske analytikere har Smithfields eksport til Kina her i efteråret været så stor, at det har betydet rekordhøje amerikanske svinepriser for oktober måned. Ifølge analytikerne er det ikke sandsynligt, at Kina fremadrettet kan beholde en selvforsyningsgrad omkring 100 % for protein. Kina har dog de seneste år haft en vane med at gå ud af markedet lige så pludseligt som de kommer ind. Så ifølge analytikerne vil Smithfields indtjening næste år i høj grad afhænge af, om Kina vil være en mere konstant køber af svinekød hele året.

5 USA/JAPAN 5 TransPacific Handelssamarbejde NPPC (National Pork Producer Council) ved Præsident Doug Wolf støtter stærkt op om Japans ønske om at deltage i TransPacific Partnership (TPP), der forhandler om muligt handelssamarbejde. TPP består af Australien, Brunei, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, USA og Japan. Japan er ikke endegyldigt medlem af samarbejdet, men ifølge D. Wolf kan Japans optagelse på længere sigt styrke den amerikanske eksport af svinekød til dette marked. Japan har i dag frihandelsaftaler med 6 TPP lande: Brunei, Chile, Malaysia, Peru, Singapore og Vietnam. KINA/JAPAN Kinesisk/Japansk joint venture i Kina Det japanske Sumitomo Corporation går sammen med kinesiske Sichuan New Hope Agribusiness i et joint venture omfattende bl.a. kødforarbejdning. Virksomheden skal bygges i Beijing og skal hovedsageligt beskæftige sig med forarbejdning af kød, eksport/import samt marketing af svin og andet kød. Det nye selskab forventes at ville omsætte for ca. 700 mio. kr. årligt ved et salg af tons kød til fødevarevirksomheder, detailhandel og restauranter. KINA Fald i svinepriser Internationale nyhedsmedier rapporterer at de kinesiske svinepriser i sidste uge nåede deres laveste niveau siden juli måned i år. Svinepriserne er faldet 5 uger i træk og ligger nu 8 % under toppunktet, der blev nået i midten af september måned. Prisen er dog fortsat relativ høj i forhold til de foregående år og ligger 33 % højere end for et år siden. Zhongpin en af Kinas store svinekødvirksomheder oplyser, at man forventer de kinesiske svinepriser vil stige svagt i begyndelsen af det nye år som følge af en stærk efterspørgsel efter svinekød under det kinesiske nytår. Ifølge de officielle kinesiske statistikker har Kina i de første 9 måneder af 2011 importeret tons fersk/frosset svinekød (uden biprodukter), hvilket er en stigning på 40 % sammenholdt med tilsvarende periode året før. Importen er dog fortsat kun en mindre del af det samlede forbrug på tæt ved 50 mio. tons årligt. Den kinesiske produktion af svinekød opgives ifølge de officielle statistikker til 35,68 mio. tons for de første ni måneder af året, et fald på 0,6 % i forhold til året før. BRASILIEN Stigende eksport af svinekød til Hongkong Ifølge Agra Europe står Hongkong til fremover at blive den største importør af brasiliansk svinekød foran Rusland. Tal fra ABIPECS den brasilianske forening for eksportører af svinekød viser, at i årets første 10 måneder eksporterede Brasilien tons svinekød til Hongkong, mens eksporten til Rusland var på tons. Ruslands import af svinekød fra Brasilien er faldet drastisk fra juni. Derimod steg Brasiliens eksport til Hongkong massivt, og fortsætter denne tendens året ud, vil Hongkong være den største importør af brasiliansk svinekød i Brasiliens eksport af svinekød til Ukraine og Argentina er desuden steget med hhv. 77 % og 22 % år til dato i forhold til samme periode sidste år. Overordnet set, er den samlede brasilianske eksport af svinekød år til dato faldet med 5,5 %, men på grund af højere priser på svinekød er den samlede værdi af eksporten steget med næsten 6 %.

6 6 Direkte eksport af svinekød til Kina Agra Europe rapporterer, at Brasilien står over for deres første sending af svinekød direkte til Kina d. 24. november. Normalt fragtes svinekødet via Hongkong til Kina. Åbningen af den direkte handelsforbindelse ses som et vigtigt skridt i retningen mod at blive mere uafhængig af det russiske marked. De russiske myndigheder suspenderede importen af svinekød fra 100 brasilianske virksomheder i juni, og siden da har de brasilianske svineeksportører søgt efter mere stabile aftagere af deres varer. R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2011\markedsnyt 2011 uge 47.doc / 21. november 2011