Markedsrapport Chile. Baggrund

Transkript

1 Markedsrapport Chile UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination. Chile er endvidere det eneste højindkomstoecdland i Sydamerika. Økonomi Chile er en lille åben økonomi med en befolkning på ca. 17,5 mio. Chile anses for at være Latinamerikas mønsterland i kraft af landets politiske stabilitet, pæne økonomiske vækst og gode kommercielle klima. I perioden 2313 havde Chile en årlig vækst på næsten 5 pct. i realt BNP, men i 214 og 215 faldt den til omkring 2 pct. Der forventes dog fremgang i 216 og 217 som følge af bl.a. infrastrukturinvesteringer og investeringer i minesektoren. Chile er afhængig af eksport af kobber, der udgjorde 5 pct. af den samlede eksport i 214. Kinas lavere økonomiske vækst og de lave kobberpriser er blandt hovedårsagerne til den lavere økonomiske vækst i Chile, der ellers har nydt godt af høje kobberpriser i en række år. I 214 gik 24 pct. af Chiles eksport til Kina, mens 12 pct. gik til USA, der er Chiles største eksportmarkeder. Chile har en offentlig gæld på omkring 17 pct. af BNP, hvilket er lavt. Staten Chile er ratet AA af Standard & Poor s, hvilket er højt og afspejler statens lave gæld og landets sunde makroøkonomiske styring og politiske stabilitet. Det er dog negativt, at underskuddet på de offentlige finanser steg til omkring 3 pct. af BNP i 215. EKF vurderer, at Chiles eksterne balancer er acceptable. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster var begrænset i 215, mens udlandsgælden med 62 pct. af BNP er relativt høj. Chile har tilfredsstillende valutareserver svarende til knap 7 måneders importdækning. Den chilenske peso (CLP) er som følge af bl.a. faldet i kobberprisen blevet svækket markant over for USdollaren siden 213.

2 Økonomiske nøgletal for SaudiArabien Real BNPvækst (pct.) Inflation (pct.) Offentlig budgetbalance af BNP (pct.) Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) Betalingsbalancens løb. poster af BNP (pct.) Udlandsgæld (brutto) af BNP (pct.) Valutakurs CLP:USD Kilde: The Economist Intelligence Unit, januar 216. Politik Chile er politisk stabilt og har siden 214 været ledet af præsident Michelle Bachelet fra socialistpartiet. Da regeringskoalitionen har flertal i begge kamre i parlamentet, har præsidenten gode muligheder for at gennemføre sin reformagenda. Chile har store indkomstforskelle, og derfor har regeringen sat øget fokus på det sociale og uddannelsesmæssige område og implementeret en skattereform for at finansiere de øgede udgifter. Mindskede offentlige indtægter som følge af lavere kobberpriser og økonomisk vækst må dog forventes at lægge en dæmper på de offentlige investeringer og reformerne af uddannelsessektoren, sundhedssektoren og pensionssystemet. Der er også fokus på energipolitik som følge af høje elpriser og sårbarhed over for mangel på el. Regeringen fortsætter med at åbne landets økonomi udadtil ved at indgå frihandelsaftaler, og Chile har således frihandelsaftaler med en lang række lande. Chiles handelsforhold til Danmark 216 (skøn) 5,8 5,5 4,2 1,9 2,1 2,7 4,4 1,5 2,8 4,6 4,2 3,5 1,5,6,6 1,6 3,2 2,6 11,1 12, 12,8 15,1 17,4 19,6 1,2 3,6 3,7 1,2,7,6 38,4 45,3 47,8 56,5 62,4 66,6 521,5 478,6 523,8 67,4 694, 9 77,3 Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Mulighed for præferencetold ift. Chile som dansk eksportør/importør Ja Ja/Ja Chilenske investeringer i Danmark (beholdning 212 i millioner USD) 35 Danske investeringer i Chile (beholdning i 212 i millioner USD) 389 Dansk vareeksport til Chile 215 Dansk vareimport fra Chile 215 1,18 mia. DKK 1,13 mia DKK Gennemsnitlig anvendt Chilensk MFNtoldsats på industrivarer (214) 6% Gennemsnitlig anvendt Chilensk MFNtoldsats på landbrugsvarer (214) 6% Kilde: SKAT, Danmarks Statistik, UNCTAD og WTO MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 2

3 Markedsmuligheder Der er gode eksport og investeringsmuligheder muligheder inden for en lang række af sektorer i Chile, og EKF har deltaget i finansieringen af dansk eksport inden for flere sektorer, herunder energi og fiskeopdræt. Energi. Energiforsyningen skal udvides, og målsætningen er, at 2 pct. af elproduktionen skal komme fra vedvarende energikilder i 225. Dette åbner for danske muligheder inden for fx vindenergi. Således har EKF været med til at finansiere vindmølleparken El Arrayan, som er opført med møller fra Siemens. Minedrift og infrastruktur. Chile er verdens største eksportør af kobber og har en meget stor minesektor, der kræver en velfungerende energiforsyning og infrastruktur. Der er planlagt meget store investeringer i minesektoren, som dog kan blive bremset af de nuværende lave kobberpriser. Endvidere har regeringen afsat et stort beløb til en opgradering af landets infrastruktur. Fødevarer. Chile har en stor produktion og eksport af fødevarer inklusiv frugt, vin og fisk, hvilket giver muligheder for danske leverandører af udstyr, fx til fiskeopdræt. Chile på globale ranglister Forsknings & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) i 35 (ud af 36) WIPO s Global Innovation Index ii 42 (ud af 141) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) iii Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) World Economic Forum s Global Competitiveness Indexiv 33 (ud af 144) Transparency Internationals Corruption by country v (efter laveste niveau) 21 (ud a 175) Kommercielt klima Chile har et godt kommercielt klima, der får en samlet score på i EKF s model for kommercielt klima (på en skala fra 6, hvor er bedst og 6 er dårligst). Delscorerne på operationelt klima, juridisk system, kontraktbrud, korruption og ekspropriation er alle (det bedst mulige), hvilket understreger det gode kommercielle klima. Chiles banker er velregulerede, og EKF kan tage tage risiko på en række banker i landet. Endvidere er sikkerhedssituationen god. MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 3

4 1 Største eksportvarer til Chile 1. Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer , 2. Dele (ej umagnetiske akselringe), til elektriske motorer, generatorer , 3. Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner , , 5. Soveværelsesmøbler af træ , 6. Dele til maskiner til behandling af brød, kød, fisk, frugt, grøntsager, sukker , 7. Microbekulturer, , 8. Trykreguleringsventiler af støbejern eller stål , 9. Dele, til maskiner og apparater til filtrering og rensning af væsker og gasser , 1. Dele og tilbehør til høreapparater , Kilde: Danmarks Statistik Toldprofil Der har eksisteret en frihandelsaftale mellem EU og Chile siden 23, som omfatter både varer og tjenesteydelser. Aftalen har bidraget til at øge samhandlen fra 57 mia. kr. i 23 til 12 mia. kr. i 214. Endvidere har aftalen medvirket til at gøre EU til Chiles næststørste handelspartner efter USA, og den kan med rette betegnes som en anseelig succeshistorie for begge parter. 98 pct. af tolden begge veje er blevet elimineret. Selv om Chile som det mest handelsliberale land i Sydamerika i forvejen havde en ganske lav toldbeskyttelse, hvorfor effekten af fuldstændig toldfrihed umiddelbart burde være begrænset, har forskellige impactstudier vist, at frihandelsaftalen har bidraget til at stimulere efterspørgslen på begge sider. Chiles anvendte MFNtoldsatser gælder ikke for europæiske eksportører, ligesom EU opererer med toldfrihed på varer med oprindelse i eller med tilstrækkelig forarbejdning i Chile. Barrierer Chile er et ganske åbent og erhvervsvenligt land for udenlandske virksomheder. Ifølge OECD s indeks over handelsrestriktioner har Chile færre restriktioner overfor udenlandske virksomheder indenfor 13 af 22 undersøgte erhvervssektorer end OECDgennemsnittet. Det er navnlig indenfor logistik, maritim transport og telekommunikation, at Chile har flere restriktioner end OECDgennemsnittet. Blandt de relativt få begrænsninger er der dog en lov om, at 85 pct. af de ansatte i en udenlandsk virksomhed med fysisk tilstedeværelse i Chile skal være af chilensk nationalitet. Endvidere er der begrænsninger på, hvor meget jord udlændinge kan købe. MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 4

5 Dansk vareeksport til Chile fra februar 215 til februar 216 med vekselkurs Mia. kr.,3,25,2,15,1,5 DKK pr. 1 CLP,14,12,1,8,6,4,2 Eksport Vekselkurs Kilde: Danmarks Statistik og US Forex Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Chile fra januar til februar 216 Færdigvarer og andre varer 9% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 3% Kemikalier og kemiske produkter 16% Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 2% Maskiner og transportmidler 7% Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Chile MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 5

6 Dansk vareeksport til Chile fra 212 til 217 med vekselkurs Mia. DKK 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 DKK. pr. 1 CLP Skøn 1,4 1,2 1,8,6,4, Total vareeksport år DKK pr. 1 Peso Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt. Eksportudsigten er en vægtet økonomisk model baseret på den historiske udvikling i dansk vareeksport, antagelser om valutakursudviklingen og en vurdering af makroøkonomiske nøgletal. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed og særligt for relativt små markeder med stor variation i den årlige danske vareeksport. Udviklingen i den chilenske valutakurs fra januar 21 til april 216 1,4,25 1,2 1,8,2,15,6,4, ,1,5 DKK pr. 1 CLP USD pr. 1 CLP Kilde: US Forex MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 6

7 Chiles toldsatser: Produktgrupper MFN anvendte toldsatser Gns. Toldfri andel i pct. Import Andel i pct. Toldfri andel i pct. Animalske produkter Mejeriprodukter Frugt og grønsager Kaffe og te Korn og præparater Olieholdige frø, fedtstoffer og olier Sukker, sukkerprodukter og honning Drikkevarer og tobak Bomuld Andre landbrugsprodukter Fisk og Fiskeprodukter Mineraler og metaller Petroleum Kemikalier og kemiske produkter Træ, papir, etc. Tekstiler Beklædning Fodtøj, læder, etc. Ikkeelektrisk maskineri Elektrisk maskineri Transport udstyr Fremstillede varer Kilde: WTO s World Tariff Profiles 215 MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 7

8 Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Chile Vareeksport i alt, mio. kr. Vækst mio.kr. Vækst i pct Janfeb 1.74, , , 1.188,9 365,5 Vækst mio. 14,7 514,3 447,7 47,9 194,4 194,4 Årtdato 1,8% 47,9% 28,2% 4,2% 113,7% 113,7% Hovedkomponenter i eksporten Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. Diverse næringsmidler i.a.n. Mejeriprodukter og fugleæg Korn og kornvarer Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n Gødningsstoffer og mineraler, rå Mineral, brændsels og smørestoffer o.l. Kemikalier og kemiske produkter Medicinske og pharmaceutiske produkter Kemiske materialer og produkter i.a.n. Organiske kemikalier Forarbejdede varer, primært halvfabrikata Metalvarer, i.a.n. Papir og pap; varer af papir, pap og papirmass Varer af ikkemetalliske mineraler i.a.n. Maskiner og transportmidler Maskiner og tilbehør til industrien i.a.n. Specialmaskiner til forskellige industrier Kraftmaskiner og motorer Færdigvarer og andre varer Møbler Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 66,4 66,2 44,8 64,4 8,8 3, 45,4 42,8 19,7 1,6 1,5,5 12,4 14,3 12,5 1,5 1,8,2 3, 4,5 5,6 28,8 2,9,5 1,6 15,6 14,4 1,9 1,6,9 1, 14, 13,6 9,4 1,,8,5 1,3,7,9,1,5,2,2,1,1,, 272,2 232,7 294, 294, 59,2,7 163,1 133,4 166,6 166,1 43,8 9,4 65,5 48,5 75, 55, 3,6 4,2 37,6 41,3 45,4 61, 1,9 4,4 55,1 52,6 28,5 39,4 8,7 4, 35,9 25,9 14,6 19,3 2,4 1,3 1,9 11,5 7, 7,4 2,8,9 2, 8,4 1,7 2,1 1,1,2 478,1 1.63,5 589,2 567,5 255,4 181,7 164,5 325,6 239,1 248,7 38,8 3,8 219,1 25,3 181,2 147,5 25,8 16,3 23,4 363,2 78,8 67,7 155,4 14,8 189,9 156,9 168,8 211,7 31,7 5,8 66,5 54,5 49,3 66,3 7,7 2, 59,3 47,6 51,3 66,9 12,9 3,4 35,5 42,2 54,4 56,8 7,1 1,5 Kilde: Udenrigsministeriet/Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 8

9 Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: Eksport Kredit Fonden ( The British Chamber of Commerce in Denmark ( DanskTysk Handelskammer ( Embassy of the United States of America ( Udenrigsministeriet ( Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf / mje@danskerhverv.dk. For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: i Kilde: OECD s indikatorer for forsknings og udviklingsintensitet i enkeltlande. Ranglisten er baseret på både offentlige og private investeringer. For mere om metodologien bag klik her: ii The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 1 landes præstation inden for innovation baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om metodologien klik her: iii For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 189 lande, klik her: iv World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 14 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: /competitivenessrankings/ V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: MARKEDSRAPPORT CHILE DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 9