NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

Transkript

1 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 3 Dagligvarehandlens udvikling i Hørsholm bymidte 3 4 Vurderinger af nye dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte - Detailhandelsanalyse Vurderinger af nye dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte - Opdaterede vurderinger, Baggrund Hørsholm Kommune vedtog i 2007 en masterplan for Hørsholm bymidte. Formålet med masterplanen er at sikre Hørsholms position som attraktiv handelsby, så Hørsholm bymidte bliver i stand til at modstå konkurrencen fra nabokommunernes bydelscentre, der udvikles med nye dagligvarebutikker. Det er også masterplanens formål at udvikle bymidten til et sted, der er kendetegnet af kvaliltet og med et dynamisk byliv for alle. Realiseringen af masterplanens mål har affødt et forslag til lokalplan 154 for Hørsholm bymidte, der bl.a. omfatter etablering af en ny dagligvarebutik. I detailhandelsanalysen 2012 for Hørsholm Kommune er der foretaget en vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved at etablere en ny dagligvarebutik i den sydlige del af Hovedgaden. Dette notat belyser konsekvenserne for den eksisterende detailhandel med udgangspunkt i opdaterede data fra Først beskrives dagligvarehandlens udvikling i oplandet og i Hørsholm i perioden Dernæst vurderes konsekvenserne for en ny dagligvarebutik i Hørsholm bymidte med udgangspunkt i detailhandelsanalysen fra Afslutningsvis vurderes konsekvenserne med udgangspunkt i opdaterede data fra PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT KRLB KRBR KRBR \\cowi.net\projects\a020000\a021747\3_pdoc\doc\tillægsopgave_hørsholm Midtpunkt\Ny butik i bymidten_ docx

2 2/6 NY BUTIK I BYMIDTEN 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune Detailhandelsanalysen fra 2012 belyste udviklingen i de omkringliggende kommuner som en del af grundlaget for konsekvensvurderingerne for nye dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte. Flere dagligvarebutikker frem mod 2012 men lukning af varehuse efter 2012 Frem mod 2012 er der sket en markant udbygning af dagligvarehandlen i de omkringliggende kommuner. Via kontakt til de omkringliggende kommuner blev det vurderet, at der var etableret ca m 2 til nye dagligvarebutikker. Siden er der sket en betydelig udvikling. Eksempelvis er planerne om Føtex i Allerød skrinlagt, Føtex i Frederikssund er lukket og erstattet af Aldi, Bilka er åbnet i Hillerød og Rema 1000 har åbnet en stor butik i Hørsholm. Desuden har Føtex og Rema 1000 åbnet butikker i Kokkedal umiddelbart nord for Hørsholm. Omsætningen i de nye butikker i oplandet skal ses i sammenhæng med lukningen af andre butikker og en skærpet konkurrence om kunderne. Særligt 3 forhold gør sig gældende: Forbrugerne har siden 2007 reduceret forbruget på dagligvarer som følge af den økonomiske krise. Det lavere forbrug har betydet en skærpet konkurrence blandt butikkerne. I området i og omkring Hørsholm har der de sidste 4 år været en samlet befolkningstilvækst på ca personer. Befolkningstilvæksten har alene betydet en vækst i dagligvareforbruget på i størrelsesordenen 150 mio. kr. pr. år. Internethandlen vokser i omfang, men danskerne er stadig tilbageholdende med at handle dagligvarer online. I 2012 blev ca. 1 % af det årlige forbrug lagt i onlinebaserede dagligvarebutikker. I dag er andelen steget til ca. 2 %. Kommune Befolkningstilvækst Hørsholm +344 Rudersdal +604 Allerød +95 Hillerød Fredensborg +337 Lyngby-Taarbæk I alt Samlet set har udviklingen i oplandet vist en tendens mod etablering af flere store discountbutikker på mindst m 2, mens supermarkederne og varehusene er særligt udfordret. Befolkningsudviklingen har ikke kunne dække omsætningen i de nye dagligvarebutikker, og det er sandsynligvis en medvirkende årsag til, at nogle af de eksisterende butikker er lukket.

3 NY BUTIK I BYMIDTEN 3/6 3 Dagligvarehandlens udvikling i Hørsholm bymidte I Hørsholm er dagligvareudbuddet også under udvikling. I 2014 åbnede Rema 1000 en ny butik nær Kongevejscentret, og der har i flere år været planlagt for en udvidelse af Super Brugsen til Kvickly. Med tendenserne mod flere og større discountbutikker og fortsat udfordringer for de store dagligvarebutikker i butikscentrene er det usikkert, om Super Brugsen stadig er interessereret i at udvide i Hørsholm Midtpunkt. Derudover planlægges for en mulig ny discountbutik i bymidten. De største dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte er: Super Best, der er byens største madmarked med et stort sortiment Super Brugsen i Hørsholm Midtpunkt, der ikke har udvidet som planlagt Irma i Hørsholm Midtpunkt, der også har en høj kvalitet i udbuddet Netto ved Hovedgaden centralt i bymidten, der er bymidtens discountbutik Rema 1000, der er byens nye store discountbutik ved Kongevejscentret. Dagligvarehandlen i Hørsholm er styrket i perioden Detailhandelsanalysen viser, at dagligvarehandlen i Hørsholm er blevet styrket i forhold til de omkringliggende kommuner. I 2003 var dækningsgraden for dagligvarer 98. Det svarer til, at dagligvarebutikkerne årligt omsatte for 2 % mindre end borgernes samlede årlige forbrug på dagligvarer. I 2010 var dækningsgraden steget til 107 svarende til, at dagligvarebutikkerne omsatte for 7 % mere end borgernes årlige dagligvareforbrug. men kan falde igen som følge af den hårde konkurrence Med den betydelige vækst med mange nye og store dagligvarebutikker uden for Hørsholm Kommune er det sandsynligt, at der igen vil være tendenser til at dækningsgraden vil falde, hvis ikke dagligvareudbuddet udvikles i Hørsholm. Detailhandelsanalysen konkluderede, at de nye butikker i oplandet uden for Hørsholm ville hente i størrelsesordenen mio. kr. pr. år fra de eksisterende butikker i Hørsholm by. Dermed vil dækningsgraden reduceres til ca svarende til niveauet fra Ændringerne siden detailhandelsanalysen har primært været, at planerne om Føtex i Allerød er droppet. Det nye varehus i Allerød ville kun have haft en begrænset effekt på detailhandlen i Hørsholm. Samlet set vil byens detailhandel blive udfordret af de mange store projekter uden for kommunen. Ved at styrke byens detailhandel er det muligt at holde lidt mere af dagligvarehandlen "hjemme" i kommunen. En udvikling af dagligvarehandlen i Hørsholm kan enten ske ved flytning af eksisterende butikker til bedre placeringer, ved at etablere nye butikker, som ikke er i Hørsholm i dag, eller ved at hæve kvaliteten og attraktiviteten af de eksisterende butikker.

4 4/6 NY BUTIK I BYMIDTEN 4 Vurderinger af nye dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte - Detailhandelsanalyse 2012 En af mulighederne for at udvikle dagligvarehandlen i Hørsholm er at styrke udbuddet. På den anden side er det sandsynligt, at en betydelig del af omsætningen i nye dagligvarebutikker vil blive hentet fra de eksisterende butikker i Hørsholm. I detailhandelsanalysen fra 2012 blev effekterne for dagligvarehandlen vurderet. Vurderingen blev foretaget med afsæt i 4 alternativer; Scenarie 0: Uden etablering af en ny dagligvarebutik Scenarie 1: Med etablering af en discountbutik på m 2 Scenarie 2: Med etablering af et supermarked på m 2 Scenarie 3: Med etablering af et varehus på m 2. Forudsætninger for vurdering af konsekvenser I hvert af de 4 alternativer er påvirkningen fra de planlagte dagligvarebutikker i Hørsholm Kommune og i oplandet inddraget i de samlet model. Udgangspunktet i modellen er, at nye butiksetableringer vil medføre en omfordeling af dagligvareomsætningen. Det blev også indlagt i modellen, at tilbøjeligheden til indløb afhænger af afstanden fra bopælen og attraktionen af handelsområdet. Modellen fra 2012 byggede bl.a. på forudsætninger om, at Super Brugsen ville udvide butikken med m 2 og at der ville blive etableret en ny Rema 1000 ved Kongevejscentret. Herudover blev det forudsat, at Lagkagehuset ville åbne ved Kongevejscentret med et forventet samlet bruttoetageareal på ca m 2. Endelig blev det forudsat, at få mindre dagligvareenheder ville udvide med hver ca m 2 inden for de nærmeste 3-5 år. Samlet set tager modellen for konsekvensvurderingerne udgangspunkt i følgende forudsætninger: Super Brugsen udvider med m 2 Rema 1000 etablerer en ny discountbutik på m 2 ved Kongevejscentret Etablering af Lagkagehuset og mindre udvidelser for i alt ca m 2 Tilbøjeligheden til indkøb i den nærmeste butik aftager med afstanden Attraktionen af butiksområdet er afgørende for oplandseffekten Internethandlen for dagligvarer er ubetydelig og regnes ikke med Den generelle forbrugsstigning vil betyde, at borgerne i Hørsholm Kommune vil bruge ca mio. kr. mere i dagligvarebutikkerne i 2024 end i Et af scenarierne i detailhandelsanalysen fra 2012 omhandlede etablering af en discountbutik på m 2 i Hørsholm bymidte. Butikken blev vurderet til en årlig omsætning på ca mio. kr. pr. år på baggrund af omsætningsniveauet i de eksisterende butikker. Frem mod 2024 vil dagligvareforbruget i Hørsholm Kommune stige med mio. kr. pr. år. Omkring 5 mio. kr. vurderes at blive hentet fra butikker i oplandet. Den resterende omsætning vil blive hentet fra de eksisterende butikker i Hørsholm, herunder særligt Netto, Rema 1000 og Irma og delvist fra Super Brugsen og Super Best. Hvis butikken etableres inden for en kort tidshorisont vil det dermed betyde en omsætningsreduktion i de eksisterende butikker på ca mio. kr. svarende til ca. 7-9 % af dagligvareomsætningen i Hørsholm.

5 NY BUTIK I BYMIDTEN 5/6 5 Vurderinger af nye dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte - Opdaterede vurderinger, 2015 Siden 2012 er der udarbejdet en ny lokalplan for et område i Hørsholm bymidte. Lokalplanen giver mulighed for en ny dagligvarebutik på op til m 2. Det større areal end tidligere vil betyde en højere omsætning. På baggrund af konkurrencesituationen, omsætningen pr. m 2 og omsætningsniveauet i de eksisterende butikker vurderes det, at en dagligvarebutik på m 2 i bymidten vil omsætte for i størrelsesordenen mio. kr. pr. år. De fleste forudsætninger fra analysen fra 2012 gælder stadig. I Hørsholm er Rema 1000 etableret, men Super Brusen har ikke udvidet. Derudover er der kommet flere discountbutikker i nabokommunerne, men varehusene i oplandet er udfordret. Udviklingen vidner om et marked, hvor særligt de store varehuse er udfordret, og hvor større discountbutikker vinder indpas. De eneste ændringer i forudsætningerne om butikkerne er, at Super Brugsens udvidelse ikke er medregnet, og at Føtex i Allerød er blevet skrinlagt. I 2012 blev det forudsat, at omsætningen i Super Brugsen ikke ville stige nævneværdigt som følge af udvidelsen, og at Føtex i Allerød kun ville påvirke detailhandlen i Hørsholm i beskedent omfang. Set i det lys gælder forudsætningerne om butiksudviklingen stort set stadig. Effekter på kort sigt Effekterne på kort sigt vil blive størst for de eksisterende butikker i Hørsholm. Som udgangspunkt svarer konsekvenserne for detailhandlen i Hørsholm til vurderingerne i detailhandelsanalysen fra Omsætningen i butikken er lidt større, da den vil blive m 2 frem for m 2 som ellers forudsat. På den anden side er forbruget på dagligvarer så småt begyndt at stige igen, hvilket mindsker påvirkningen på de eksisterende butikker. Med den lidt højere omsætning vurderes butikken at hente tilsvarende lidt mere omsætning fra de eksisterende butikker end tidligere vurderet. Det vurderes, at den nye dagligvarebutik i Hørsholm bymidten vil hente i størrelsesordenen mio. kr. pr. år fra de eksisterende butikker i byen, hvis butikken etableres inden for en kort tidshorisont. Med en samlet årlig omsætning i de eksisterende butikker i bymidten og ved Kongevejscentret på i størrelsesordenen 490 mio. kr. svarer det til en reduktion på ca %. Hvordan det konkret vil påvirke de enkelte butikker kan ikke vurderes, men omsætningsvurderingerne fra 2012 viste, at der dengang var en vis robusthed i de eksisterende dagligvarebutikker. Effekter på lang sigt Effekterne på lang sigt være mindre udtalte end på kort sigt. Særligt forbrugsstigningen vil få en betydning for et øget forbrugsgrundlag i dagligvarebutikkerne i Hørsholm. Detailhandelsanalysen for Hørsholm Kommune fra 2012 tog udgangspunkt i, at privatforbruget på dagligvarer ville stige marginal med 1-3 % frem mod 2024 svarende til ca mio. Befolkningsprognosen for Hørsholm Kommune viser, at antallet af borgere stort set vil være det samme i 2024 som i dag. I perioden fra har forbruget udviklet sig lidt mere positivt, og der ses nu tendenser til en mere spirende forbrugsvækst. Derfor forventes forbruget for dagligvarer at stige med 3-5 % frem mod 2024 svarende til en vækst på ca mio. kr. Størstedelen af forbruget forventes at blive lagt i butikkerne i Hørsholm by. På samme måde som i detailhandelsanalysen fra 2012 forventes den nye butik at

6 6/6 NY BUTIK I BYMIDTEN hentes ca. 5 mio. kr. pr. år fra butikker uden for kommunegrænsen. Forbrugsvæksten og omsætningen fra butikker uden for Hørsholm Kommune svarer således til ca % af omsætningen i den nye butik. Det er sandsynligt, at forbrugsvæksten fra borgerne i Hørsholm hovedsageligt vil blive spredt på butikkerne i Hørsholm og i mindre udstrækning på butikker i oplandet uden for kommunen. Forbrugsudviklingen vil betyde, at effekterne for den eksisterende dagligvarehandel vil blive størst på kort sigt og mindre frem mod Internethandlen med dagligvarer udgør stadig en begrænset andel af det samlede dagligvareforbrug. Det estimeres, at danskerne i gennemsnit handler ca. 2-3 % af dagligvarerne via internettet. Det er sandsynligt, at internethandlen med dagligvarer vil stige de næste 12 år, men stadig i et begrænset omfang. Internethandlen vil sandsynligvis hente omsætningen fra de eksisterende butikker. Grafen viser udviklingen i mængdeindekset (indeks 100=2010), der udtrykker den reelle udvikling i dansk detailhandel. Vurdering 2012 Vurdering 2015 Areal, ny dagligvarebutik m m 2 Omsætning pr. år, ny dagligvarebutik mio. kr mio. kr. Omsætningsreduktion kort sigt, dagligvarebutikker i Hørsholm mio. kr mio. kr. Omsætningsreduktion kort sigt, dagligvarebutikker i Hørsholm 7-9 % 9-11 % Forbrugsvækst mio. kr mio. kr. Der er flere muligheder for etablering af den nye butik, hvilket vil betyde forskellige udviklinger for udviklingen af styrken og kvaliteten af dagligvareudbuddet i Hørsholm. Etablering af en ny butik, der endnu ikke findes i Hørsholm, og som supplerer dagligvareudbuddet, vil medføre en styrket dagligvarehandel i byen. Scenariet anses som det mest sandsynlige scenario. Flytning af en eksisterende butik til en bedre placering vil kun påvirke de eksisterende butikker marginalt. På sigt kan en ny butik i de fraflyttede lokaler få en betydning, men det er usikkert om der er interesse for at etablere en ny dagligvarebutik i gamle lokaler. Scenariet anses som en mulighed, der i nogen grad er sandsynlig.