Handlingsplan Danmarks Fiskeriforening

Transkript

1 Industri Konsum Handlingsplan 2007 Danmarks Fiskeriforening

2 Indhold Baggrund 3 Anbefaling 4 Tidsplan 5 Proces 6 Frysetrawler 7 Udviklingsselskab 10 Markeder 12 Appendiks 1 14 Appendiks 2 15 Litteratur 19 2

3 Baggrund Der er gennem årene iværksat en række initiativer med henblik på at optimere fiskeriets produktion på et bæredygtigt grundlag. Nogle initiativer målrettes priser og mængder, mens andre projekter målrettes omkostningsreduktion. Et særligt lovende projekt er mulighederne for at konsumanvende industriarter, som i dag hovedsageligt anvendes til produktion af fiskemel og fiskeolie, jf. appendiks 1. Det omfatter bl.a. fiskearterne brisling, blåhvilling, hestemakrel og tobis. Nødvendigheden af at konsumanvende industriarterne er også fremhævet i Regeringens og Dansk Folkepartis handlingsplan for dansk fiskeri og akvakultur. Det forventes, at projektet på sigt kan udvide de eksisterende grænser for konsumfiskeindustrien. Et marked skal således etableres, efterspørgslen efter de nye produkter opbygges og dermed er grundlaget skabt for en profitabel vækst. Med nærværende rapport er der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan projektet kan føres ud i virkeligheden. Dvs. fartøjer skal lande industrifiskene i konsumegnet stand, fiskene skal forarbejdes og forbrugerne på verdensmarkedet skal vænnes til at spise de nye produkter. Medvirkende i handlingsplanens tilblivelse: Flemming Ebey Kristensen, Danmarks Fiskeriforening Niels Wichmann, Danmarks Fiskeriforening Marianne Raben Olrik, Danmarks Fiskeriforening Carsten Krog, Krog Consult Bent Bro, Thyborøn Havn Fiskeriforening Henrik Amdisen, Hanstholm Fiskeriforening Jørgen Riise, MC Revision 3

4 Anbefalinger Det anbefales, at: del 1 - Der etableres et selskab, som nybygger en frysetrawler. Fartøjet skal ilandbringe industrifisk i konsumegnet stand. der reserveres tonnage, kilowatt og kvoter til frysetrawleren. Del 2 der etableres et udviklingsselskab, hvis formål er at aftage de konsumegnede industrifisk, udvikle forarbejdningsformer og afsætte fiskene. der iværksættes en markedsanalyse med henblik på at kortlægge eksportpotentialet for konsumanvendte industriarter. Markedsanalysen følges op med reelle markedsføringsaktiviteter. 4

5 Tidsplan Tidsplanen for gennemførelse af handlingsplanens anvisninger ser ud som følger: Frysetrawler Reservation BT & kw (FD) Reservation kvoter (FD) Etablering af selskab mv. Nybygning Udviklingsselskab Etablering af selskab Etablering af faciliteter Produktudvikling Markeder Markedsanalyser Markedsføring Ansøgning om støtte Etablering og marked (FF) 5

6 Proces Fartøjer Frysetrawler Sortering Pakning Blokfrysning Trawlere Køling Udviklingsselskab Optøning Sortering Rensning Produktudvikling Kvalitet og karakterisering Fastfood (frys/vakum) Frostretter mv. Frostlager Markedsføring / salg Markeder Forarbejdningsindustri Fiskeforarbejdning Agnproduktion Forædlede olieprodukter mv. Frostvaremarked Ferskvaremarked 6

7 Frysetrawler Formål Der etableres et selskab, som nybygger en frysetrawler. Fartøjet skal ilandbringe industrifisk i konsumegnet stand. Etablering Det er en forudsætning for at afsætte industrifisk i konsumegnet stand, at der er dels leveringssikkerhed dels høj kvalitet. På den baggrund anbefales det, at der nybygges en frysetrawler. Til det formål etableres et selskab. Det forudsættes, at frysetrawleren får reserveret tonnage, kilowatt og kvoter fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Begrundelsen herfor er, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med opstart af projektet, idet der ingen garanti er for, at fiskene kan afsættes til de anslåede kilopriser i opstartsfasen. I tilknytning hertil vil der i de første år pågå betydelige forsøg om bord på fartøjet til gavn for hele sektoren. 7

8 Frysetrawler Fartøjsdata Data for den pelagiske trawler er som følger: Anlægsinvestering Tonnage Maskineffekt Længde Bredde Total lasteevne Indfrysningskapacitet / døgn Besætning 85 mio. kr BT kw 60m 12m 500 tons tons Indfrysning i 20 kilos blokke 2 skippere 2 styrmænd 2 maskinmestre 4 dæksfolk 4 lærlinge For oplysninger vedr. budget, nulpunktsomsætning mv. henvises til appendiks 2. 8

9 Frysetrawler Ressourcegrundlag Følgende ressourcer antages tildelt frysetrawleren: Tobis ton á kr. 3,50 pr. kg. Brisling ton á kr. 3,50 pr. kg. Blåhvilling ton á kr. 3,50 pr. kg. Hestemakrel ton á kr. 5,50 pr. kg ton De pågældende fisk er udvalgt ud fra faktorer såsom kvalitet, salgbarhed og leveringssikkerhed. Kilopriserne beror på et kvlificeret skøn. 9

10 Udviklingsselskab Formål Der etableres et udviklingsselskab, hvis formål er at aftage de konsumegnede industrifisk, udvikle forarbejdningsformer og afsætte fiskene. Etablering Udviklingsselskabet etableres med fysiske anlæg i form af frysehus, forsøgsproduktionslinier, pakkeri og kontorfaciliteter. Øvrige nødvendige aktiviteter analyser, udvikling af rense- og sorteringsanlæg, markedsføring m.v. forventes at kunne hentes eksternt. Det anslås, at anlægsudgifterne til udviklingsselskabet udgør 15 mio. kr. Drift Udviklingsselskabet skal på kort sigt modtage fisk fra eksisterende trawlere med konsumgodkendt last. Det sker for at fremskynde konsumanvendelsen af søfrosne industrifisk. Fra medio 2009 modtager udviklingsselskabet tillige fangster fra den nybyggede frysetrawler. Indkomne fisk går dels til fryselageret i form af frostblokke dels til optøning. De optøede fisk indgår i produktudviklingsarbejdet. Fiskene underkastes en nøje kvalitetskontrol, sorteres og renses i land. Dette forudsætter samarbejde med fabrikanter om udvikling af det nødvendige udstyr ideelt set skal det udstyr også anvendes ombord på frysetrawleren. En del af fiskene bruges til udvikling af produkter, som herefter præsenteres for produktionsvirksomheder/markedet. 10

11 Udviklingsselskab Det er hensigten at afprøve produktmuligheder indenfor hovedkategorierne fersk, frossen og konserves. De konserverede fisk og fiskevarer kan deles yderligere op i let-, halv- og helkonserves. Letkonserverede er f.eks. gravad, røgede fisk. Halvkonserves er f.eks. saltede og marinerede fisk. Helkonserves er eksempelvis fisk på dåse. Herudover vil der blive forsøgt udviklet færdigretter. Produktionsmanualer vil blive udarbejdet for alle forsøgsproduktioner disse vil blive givet videre til fri afbenyttelse hos interesserede virksomheder. For de mest lovende produkttyper gennemføres en markedsscreening og produkterne præsenteres for relevante markeder. Nøgleparametrene for den videre udvikling er optimal kvalitet, sundhed og bæredygtighed. Det skal kunne dokumenteres og omfattende analyser og certificering vil være nødvendige tiltag, hvis produkterne skal hæves op over bulkvarekvalitet (masseproducerede råvarer af dårlig eller dårligt dokumenteret kvalitet) med henblik på opnåelse af en tilstrækkelig høj afregningspris til fiskerne. Denne dokumentation kan fremskaffes ved samarbejde med eksisterende laboratorier. Potentiale Udviklingsselskabet skal geare efterspørgslen efter konsumanvendte industriarter i såvel forarbejdet som uforarbejdet form. En stor del af selskabets opgave er således at udvikle højkvalitetsprodukter, som fremstillingsvirksomheder i ind- og udland efterfølgende kan udbyde. Leverancerne vil stige, efterhånden som fartøjerne kan levere flere fisk og produktudviklingen skrider frem. Udviklingsselskabet skal således være en vækstdynamo for konsumanvendelsen af industriarter. 11

12 Markeder Formål Der iværksættes en markedsanalyse med henblik på at kortlægge eksportpotentialet for konsumanvendte industriarter. Markedsanalysen følges op med reelle markedsføringsaktiviteter. Markedsanalyse Mulighederne for at skabe et globalt marked for afsætning af konsumegnede industriarter undersøges. Analysen tager udgangspunkt i et større marked end de traditionelle fiskeeksportmarkeder, idet det antages, at der er et betydeligt potentiale i at udvikle nye produkter til nye markeder. Årsagen hertil er, at de konsumegnede industriarter er relativt prisgunstige input i produktionen kombineret med, at værdien for kunderne kan optimeres med nye spændende produktsortimenter. Markedsundersøgelserne gennemføres af konsulenter med erfaring indenfor eksport af fødevare i bred forstand og gerne med specialkendskab til asiatiske og østeuropæiske markeder. De pågældende konsulenter søger bl.a. rådgivning fra Danmarks Eksportråd. Arbejdet pågår fra udviklingsselskabet, som det også er anbefalet i idekataloget Perspektiver for dansk fiskeri og akvakultur Markedsanalysen skal munde ud i konkrete anbefalinger til eksportmarkeder, produktportofølge, samarbejdsparter, aftagere mv., således at man med afsæt i markedsanalysen kan påbegynde en egentlig eksport af konsumegnede industriarter. Markedsanalysen iværksættes ultimo 2008 og sker i tæt samarbejde med udviklingsselskabet. 12

13 Markeder Markedsføringsaktiviteter Med afsæt i markedsanalysens anbefalinger om eksportmarkeder, produktportofølge mv. iværksættes en række markedsføringsaktiviteter overfor såvel producenter som forbrugere. En af de store udfordringer for markedsføringsaktiviteterne er, at gøre op med industrifiskenes image som skidtfisk og i stedet fokusere på de mange muligheder, fiskene rummer. Markedsføringsaktiviteterne opstartes medio Potentiale Der er mangel på fødevarer i verdenen herunder specielt fisk. Det forventes således på sigt, at man kan afsætte i størrelsesordenen tons industrifisk i konsumegnet stand. Priserne på de konsumegnede industrifisk afhænger af forarbejdningsgraden. Med afsæt i 2007 priser må det forventes, at uforarbejdede industrifisk vil kunne oppebære en gennemsnitspris på minimum 3,50 kr. pr. kilo. Der er således et betydeligt eksportpotentiale i at anvende industrifisk til konsumbrug. Helt afgørende for projektets succes er, at der afsættes tilstrækkeligt med midler til markedsanalyse og markedsføring af industrifiskene i konsumegnet stand. Økonomi markeder Markedsanalyse Markedsføringsaktiviteter I alt 2,5 mio. kr. 15 mio. kr. 17,5 mio. kr. 13

14 Appendiks 1 Hidtidig indsats Dansk fiskeri har siden år 2000 taget flere initiativer til at undersøge mulighederne for at afsætte industrifisk til konsummarkedet. Baggrunden herfor er blandt andet, at fiskene har et betydeligt potentiale som fødevare og fiskeren vil kunne opnå en højere afregningspris. Initiativerne har blandt andet resulteret i, at Danmarks Fiskeriforening i 2005 fik Fødevareministerens Initiativpris. Oprindeligt opstod ideen i forbindelse med ønsker om at indfryse hestemakrel om bord. Siden er flere arter kommet til herunder tobis, brisling og blåhvilling. Der er i den forbindelse foretaget en række undersøgelser af fiskenes kvalitet herunder fedtindhold, holdbarhed og variationer, ligesom der er udarbejdet artsbeskrivelser. På fartøjssiden er der påbegyndt forsøg med sortering og indfrysning om bord. Der er fundet forskellige anvendelsesmuligheder for fiskene og udviklet egentlige retter. Samtidig har der været enkelte kontakter til eksportører, forarbejdningsindustrier mv. og disse har fået tilsendt forsøgspakker med industrifisk. Her er således tale om et relativt langt forløb, hvor mange muligheder er undersøgt. På den baggrund kan det konkluderes, at industrifisk er velegnede som spisefisk, men det videre arbejde forudsætter en leveringssikkerhed, hvilket netop er baggrunden for nærværende handlingsplan for implementering af industrifisk i konsumegnet stand. 14

15 Appendiks 2 Drift I det følgende er der udarbejdet 3 års budgetter for frysetrawleren. RESULTATBUDGET (1.000 kr.) År 1 År 2 År 3 Bruttofiskeri Konsumfiskeri Landingsomkostninger Nettofiskeri Faste omkostninger Løn besætning Brændstof Vedligeholdelse redskaber Vedligeholdelse fartøj Forsikring fartøj Andre omkostninger Faste omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og renter Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter bank Renteudgifter lån Finansieringsomkostninger i alt Resultat før skat Beregnet eventualskat Årets resultat Nulpunktsomsætning* * Nulpunktsomsætning er beregnet som: Bruttofiskeri - ((resultat før skat) / (1 - lønandel)/(variabel andel af landingsomkosninger)) 15

16 Appendiks 2 LIKVIDITETSBUDGET (1.000 kr.) År 1 År 2 År 3 Resultat før afskrivninger og renter Renteudgifter i alt Anlægsinvestering pelagisk trawler Indskudt aktiekapital Nyt lån pengeinstitut Forskydning skyldig moms Forskydning skyldige omkostninger Forskydning skyldig A-skat m.v Afdrag på banklån Likviditetsvirkning Saldo kassekredit primo Saldo kassekredit ultimo

17 Appendiks 2 BALANCEBUDGET - AKTIVER (1.000 kr.) Anlægsaktiver Pelagisk trawler Tildelt kapacitet og kvoter Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Andre aktiver Likvide midler År 1 År 2 År 3 Kassekredit Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

18 Appendiks 2 BALANCEBUDGET - PASSIVER (1.000 kr.) Aktiekapital Tildelt kapacitet og kvoter Overført overskud Egenkapital ultimo Hensat til eventualskat Langfristet gæld Banklån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld År 1 År 2 År 3 Skyldig moms Skyldige omkostninger Skyldig A-skat m.v Kortfristet gæld i alt Gæld i alt

19 Litteratur Blue ocean strategy de nye vinderstrategier Kim, Chan W. og Renee Mauborgne, Børsens Forlag, En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Regeringen og Dansk Folkeparti, Exploring Corporate Strategy Johnson, Gerry, Kevan Scholes og Richard Whittington, Prentice Hall,

20 Projektet er finansieret af Den Europæiske Unions Fiskerisektorprogram FIUF og Direktoratet for Fødevareerhverv.