M i l a n o 2 1. N O V E M B E R

Transkript

1 M i l a n o Jonas P. Knudsen, Partner, Audon Partners Succesen fra Paris gentages i Milano Vi gentager nu sidste års succesarrangement i Paris. Denne gang i Milano. Mere end 300 personer fra hele verden med interesse i køb og salg af virksomheder deltog sidste år i Paris. Benyt lejligheden og kombiner samtidig det faglige med muligheden for en weekend i Milano. Læs mere om vores ottende M&A Mid-Market Forum. Milano M&A Mid-Market Forum Markedsplads for vidensdeling om køb og salg af mellemstore virksomheder 21. november 2008 M E R R I L L C O R P O R A T I O N

2 1.000 møder på kun 4 timer Hovedformålet med M&A Mid-Market Forum er at skabe værdifulde kontakter og udveksle viden om køb og salg af mellemstore virksomheder. Dette sker bl.a. ved i løbet af 4 timer at afholde mere end uformelle, men planlagte 2-personers-møder af 20 minutters varighed. Deltagerne i M&A Mid-Market Forum (MMF) er ledere fra virksomheder, kapitalfonde, banker og finansieringsinstitutter, samt M&A-advokater etc., der alle har mulighed for at komme i dialog på 2-mandshånd med rådgivere fra M&A International Inc. om relevante opkøbsemner. Der vil være M&A-rådgivere til stede fra mere end 35 lande. Deltagerne skal inden afholdelse af Forum markere hvilke emner, man ønsker belyst og hvilke brancher og lande, man har interesse i. På dette grundlag skræddersys et mødeprogram til hver deltager omfattende en række 2-personers-møder. Hvert møde varer 20 minutter. Forberedelsen og diciplinen, hvormed møderne bliver gennemført, sikrer et værdifuldt udbytte for den enkelte deltager. Der er ikke tale om en konference, hvor deltagerne passivt lytter til en række foredragsholdere, og hvor det bedste udbytte ofte er det, man får i kaffepauserne, mens man taler med andre. Faktisk beskrev en tidligere MMF-deltager det meget rammende på den engelske TV-kanal CNBC som én lang række af velforberedte kaffepauser. I tillæg til 2-personers-møderne afholdes et antal workshops om relevante M&Aemner samt en paneldiskussion efterfulgt af en gallamiddag. Stor mødeaktivitet ved M&A Mid-Market Forum. 2 Besøg verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder, M&A International Inc. på

3 Ved MMF s gallamiddag sad jeg ved siden af en M&A-specialist fra Belgien og én fra Kina. Med begge havde jeg lejlighed til at diskutere emner og virksomheder med direkte relevans for mit forretningsområde; arrangementets styrke er mødet med de lokale M&A-rådgivere fra alle dele af verden. James Nolan, Chef for Corporate Mergers and Acquisitions, Philips International BV M i l a n o Jeg søger en joint venture partner i Kina Jeg ønsker at trænge ind på de centraløsteuropæiske markeder, men hvor starter jeg? Og hvilke data/- informationer er tilstede? Hvilke finansieringsmuligheder er der for at kunne foretage virksomhedskøb i Polen? Vi ønsker at sælge et non-core selskab i USA. Er tidspunktet godt nu? Jeg ønsker at foretage en fortrolig kontakt til ejerne af et privatejet firma i Italien Hvad er M&A Mid-Market Forum? MMF giver alle med speciel interesse i køb og salg af mellemstore virksomheder (mid-market) en unik mulighed for at mødes på 2-mandshånd med M&A International Inc. s rådgivere fra mere end 35 lande, herunder branchespecialister og personer med ekspertise indenfor emner som finansiering etc. Hvad indeholder M&A Mid-Market Forum? Over møder med rådgivere fra M&A International Inc. Over 300 delegerede Workshops og paneldiskussioner Sociale arrangementer Hvem deltager i M&A Mid-Market Forum? Virksomheder Kapitalfonde Banker Finansieringsinstitutter M&A-advokater Leverandører af M&A-service Hvad får jeg ud af det? På bare én dag vil du: Diskutere opkøbsmuligheder med lokale M&A-specialister fra de lande og/eller industrier, der interesserer dig Udveksle idéer Knytte nye kontakter Opdage nye M&A muligheder Få større forståelse for midmarket M&A på globalt plan, samt på regionalt plan. Kontakt Henrik Audon eller Jonas P. Knudsen for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon Partners kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder. 3

4 Det har vi fået ud af at deltage i M&A Mid-Market Forum: Hvordan forløber M&A Mid-Market Forum Du vælger lande, forretningssektorer og/eller emner af speciel interesse (se listen på side 7). Du kan vælge op til 9 møder. Ud fra dine valg på listen vil vi arrangere møder med relevante specialister fra M&A International Inc. på forudbestemte tidspunkter. Hvert møde varer 20 minutter. Vi er din mødeplan til dig før Forums start. Det redaktionelle team fra Acquisitions Monthly vil også være til stede for at give uddybende information om handler, virksomheder og personer. Du kan møde teamet og f.eks. diskutere M&A-emner samt udveksle nyttig information om dine planlagte eller afsluttede handler. Workshops Ud over dine personlige møder kan du også deltage i M&Aworkshops. Disse gennemføres af ledende eksperter, som vil give værdifuld indsigt i en række emner indenfor mid-market M&A, eksempelvis finansiering, værdiansættelse og jura. Paneldiskussion MMF indledes med en diskussion om udviklingstendenser inden for køb og salg af virksomheder. Effektivt og inspirerende Kirsten Winther, Director, M&A, Glud & Marstrand Man kommer ikke udenom, at det både er udbytterigt, effektivt og tidsbesparende at deltage i et af de Mid-Market Forum, som Audon Partners kan tilbyde med deltagelse af M&A rådgivere fra hele verden, alle samlet på ét sted. Som deltager har jeg kunnet konstatere, at M&A Mid- Market Forum er et mødested, som specielt er lagt an på at skabe netværk, bygge relationer og diskutere forretningsmuligheder indenfor køb og salg af virksomheder. Hertil kommer, at man forlader Forum med en større forståelse af, hvordan verden ser ud i dag, hvad angår M&A. M&A Mid-Market Forum er en god mulighed for, at danske virksomheder med ambitioner om international ekspansion via opkøb kan diskutere konkrete problemstillinger med M&A-specialister fra hele verden. Arrangementets sammensætning med korte møder med eksperter fra en række lande er effektivt og giver god inspiration til tiltag i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Vi har tidligere deltaget i Mid-Market Forum og havde stor glæde af at tale med M&A rådgivere fra bl.a. Sydamerika. Man forlader Forum med en større forståelse Steen Brødbæk, adm. direktør, Arvid Nilsson Henrik Audon, Partner, Audon Partners Vidensdeling Vore dages samfund er et vidensdelings-samfund. Målet med MMF er at give erhvervsledere mulighed for at mødes med så mange M&A-specialister fra andre lande som muligt for at dele viden og udveksle ideer. I stedet for at rejse til Brasilien, Barcelona, Beijing eller Sydney for at diskutere M&A får danske erhvervsledere muligheden for at gøre dette på én dag og på ét sted, nemlig fredag den 21. november i Milano. 4 Besøg verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder, M&A International Inc. på

5 Milano vært for M&A Mid-Market Forum og M&A Media Award 2008 M i l a n o M&A Mid-Market Forum Siden 2001 har M&A International Inc. afholdt Mid-Market Forum i Rom, Prag, Dublin, Amsterdam, Hamborg, København og Paris. I år holdes MMF i Milano. MMF har hver gang tiltrukket mere end 300 personer fra hele verden med interesse i køb og salg af virksomheder. M&A International Media Award Kåringen af 2007 prisvinderne under gallamiddagen i Paris. Ved afholdelsen af M&A International Inc. s M&A Mid-Market Forum i København 2006 indstiftede alliancen en række globale journalistpriser. Priserne blev uddelt til de journalister, der ifølge en international dommerkomité, har skrevet artikler, som på markant vis har bidraget til at øge forståelsen af markedet for køb og salg af virksomheder. Ved seneste Mid-Market Forum i Paris vandt Johannes P. Bøggild, fra Berlingske Nyhedsmagasin en flot 1. præmie, i kategorien General Print Press and news agencies other languages for sit eksklusive interview med Stephen Schwarzman, kendt som verdens Mr. Private Equity. For at finde frem til de 10 vinderartikler bedømte den internationale dommerkomité 223 artikler, der var indsendt af i alt 115 journalister fra flere end 24 lande. Priserne blev uddelt af Claire Fournier, tv-vært hos CNBC og af Hans Bethge, formand for M&A International Inc. Jeres globale alliance af selvstændige M&A firmaer fungerer helt sikkert. Jeg er imponeret over den tilbundsgående viden alle partnerne, jeg havde fornøjelsen at speed date med, besad. Henrik Audon, Audon Partners og prisvinder Johannes P. Bøggild, Berlingske Nyhedsmagasin. Pieter Kodde, Managing Director, Lincolnshire Management, New York Kontakt Henrik Audon eller Jonas P. Knudsen for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon Partners kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder. 5

6 Program Fredag den 21. november 2008 Hotel Principe di Savoia Piazza Della Repubblica 17, Milano M&A Mid-Market Forum Registrering Velkomst Paneldiskussion M&A in the Mid-Market personers-møder og workshops Frokost personers-møder og workshops (fortsat) Afslutning på Forum Gallamiddag Teatro Sociale di Como Cocktailreception Gallamiddag & M&A International Inc. Media Award Tilmelding Kan ske online på eller ved at faxe/sende tilmeldingsblanketten til Audon Partners. For yderligere information kan Audon Partners kontaktes på telefon Afbestilling Har du ikke mulighed for at deltage i Forum kan en afløser deltage i dit sted uden ekstra omkostninger. Kontakt os hurtigst muligt, hvis der er ændringer i din registrering. Afbestillinger modtaget på eller før den 5. november 2008 medfører fuld tilbagebetaling. Afbestillinger modtaget efter den 5. november 2008 medfører ingen tilbagebetaling. Afbestillinger sendes til Chris Scales på cps@mergers.net Ledsagerprogram Parallelt med deltagerprogrammet arrangeres der den 21. november 2008 et ledsagerprogram i Milano. Turen starter med at besøge Leonardo Da Vinci s Den sidste nadver og Santa Maria delle Grazie kirken. Herefter er der frokost på Ristorante Orti di Leonardo. Efter frokosten går turen til Duomo, Ambrosian galleri og bibliotek. Sidste stop på turen er renæssanceslottet Castello Sforzesco, som blev bygget i Turen begynder fra Hotel Principe di Savoia kl. 09:30 og gæsterne vender tilbage til hotellet kl. 16:30. Gallamiddagen afholdes i disse imponerende omgivelser Hotel Principe di Savoia. 6 Besøg verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder, M&A International Inc. på

7 M i l a n o Tilmelding Online: eller på fax: Sidste tilmeldingsfrist er 20. oktober Deltager Fornavn Efternavn Titel adresse Industri/virksomhedsaktivitet Adresse Web-adresse Virksomhed By Postnummer Land Tel. Fax Forum/mødeemneliste Vælg venligst lande, industrisektorer og/eller emner af interesse fra listen nedenfor (maksimum 9 møder pr. deltager). Møder med relevante M&A-rådgivere vil blive arrangeret på forhånd og din mødeliste bliver et til dig før Forums start. Lande Argentina Australien Belgien Brasilien Canada Chile Colombia Danmark De Baltiske lande Finland Frankrig Holland Hong Kong Indien Irland Italien Japan Kina Mexico Norge Polen Portugal Rumænien Rusland Schweitz Serbien Singapore Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Sydafrika Sydkorea Thailand Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ukraine Ungarn United Kingdom USA Vietnam Østrig Industrisektorer Autoindustri Byggematerialer Detailhandel Teknologi (max 2) Hardware Software Service Telekommunikation Energi Ejendom Entreprenører Fritid Kemikalier Konsumentvarer Legetøj og gaveartikler Logistik Luftfart Luxusvarer Mad og drikke Miljø og affaldshåndtering Produktfremstilling Pharma Publishing og medie Rekruttering Serviceerhverv Skov og papir Sundhed Interessefelt(er) Exit planlægning M&A. skat M&A. jura Research Styring af M&A integration Virtuelt datarum Værdiansættelse Funding Alternative Investment Markets (AIM) Finansiering af M&A Kapitalmarkeder Private Equity Jeg deltager i: Det samlede program for arrangementet kan ses på Vær venlig at sætte kryds ved de dele af arrangementet, du ønsker at deltage i. Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for transport til Milano og overnatning. Jeg er Acquisitions Monthly abonnent 15% rabat 1.020,00 Kun én tilmelding med rabat er mulig Jeg deltager i Forum fredag den 21. november 1.194,00 Ved tilmelding inden 10. oktober 15% rabat 1.020,00 Jeg deltager i velkomstmiddag torsdag den. 20. november 180,00 Jeg deltager i gallamiddag fredag den. 21. november 270,00 Jeg deltager i afslutningsmiddag lørdag den. 22. november 150,00 Speciel diæt/menu: Min ledsager/partner vil deltage i: Torsdag den 20. november Velkomstmiddag 180,00 Fredag den 21. november Sightseeing / frokost 180,00 Fredag den 21. november Gallamiddag 270,00 Lødag den 22. november Afslutningsmiddag 150,00 Ledsagers/partners navn: Speciel diæt/menu: Betaling (Fuld betaling inden mandag den 17. november 2008) Træk venligst beløbet på mit Visa-kort (kun Visa) Bankoverførsel Kortnummer: Dato: Navn som det står på kortet Udløbsdato Adresse på kortholder Underskrift: Faktura med betalingsanvisning bliver sendt ved modtagelse af denne tilmelding. Jeg har læst og forstået afbestillingsbetingelserne beskrevet på modsatte side. Sæt kryds hvis du i fremtiden ønsker at modtage mail fra Forums sponsorer. Tilmeld dig M&A Mid-Market Forum online på eller ved at faxe/sende tilmeldingsblanketten til Audon Partners. 7

8 Audon Partners A/S Toldbodgade 31 DK-1253 København K Telefon Fax Mail: info@audonpartners.dk Web: M i l a n o Arrangeret af: M&A International Inc. M&A International Inc. gennemførte sidste år 389 virksomhedshandler til en samlet værdi af 100 mia. kr. Alliancen styrkede dermed sin position som verdens førende rådgiver ved virksomhedshandler med en værdi op til ca. 1,5 mia. kr. Audon Partners Audon Partners er den danske del af M&A International Inc., verdens førende internationale alliance af rådgivere med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder. Specialist i rådgivning vedr. virksomhedskøb/-salg (M&A). Danmarks ældste M&A-rådgivningsvirksomhed. 90% af vores køb/salg gennemføres i samarbejde med vores internationale partnere. M&A International Inc. M&A International Inc. s mission er: Ved salg af virksomhed; At opnå den maksimale pris, som det internationale marked er indstillet på at betale for virksomheden. Ved køb af virksomhed; At identificere, forhandle og gennemføre internationale virksomhedsopkøb, der giver størst mulig synergi. Acquisitions Monthly Acquisitions Monthly er den ledende publikation inden for internationale virksomhedshandler, fusioner og buy-outs. Acquisitions Monthly tilbyder indsigt i informationer om handler, virksomheder og personer. Dataene bygger på Thomsons Financial s SDC Platinium, som sporer over 200 vigtige internationale handler om måneden. Sponseret af: Hay Group Hay Group is a global consulting firm that works with leaders to transform strategy into reality. With 88 offices in 47 countries, we work with over 7000 clients across the world. Our clients are from the private, public and not-for-profit sectors, across every major industry and represent diverse business challenges. Our focus is on making change happen and helping people and organisations realise their potential. Ersel Group Founded as Studio Giubergia in 1936, Ersel Group developed by earning the trust of an ever increasing number of retail and institutional investors providing completely independent advice with highly professional staff and a service quality that make Ersel unique in the asset management industry. Client focus, seriousness, confidentiality, trustworthiness and transparency are the characteristics that combine to create Ersel s identity. Baker Tilly International Dr. Arietti & Associati was established in the early 50s and evolved as a partnership in the 80s to become the Italian member of Baker Tilly International. The key strengths of the firm are in the field of international tax advisory services. The firm provides advice for the creation of tax structures in M&A transactions, tax planning, tax due diligence, company secretarial services, and is focused on domestic as well as international companies. M&A International Inc. Globalt dækkende Lokalt repræsenteret 500 M&A-rådgivere internationalt Specialist i mellemstore virksomheder d Urso Gatti e Associati Studio d Urso Gatti e Associati Studio Legale was established following the merger of two law firms of long standing, and enjoys the reputation of being one of the most respected boutique law firms in Italy. The main areas of expertise are M&A, private equity, capital markets and corporate law in general. Unicredit Corporate Banking UniCredit Corporate Banking is a new specialist bank part of UniCredit Banca d Impresa, created out of the merger between UniCredit Group and Capitalia. The bank has more than 100,000 companies as clients, and has a market share of 12%. It is dedicated to companies with an annual turnover in excess of 3 million. Merrill Corporation Through a broad range of tools and services, Merrill Corporation streamlines document composition, filing, printing, distribution and electronic access services to support transaction and regulatory compliance activities of our clients such as securities offerings, reorganizations, mergers and acquisitions, Securities and Exchange Commission filings and other regulatory filings. M E R R I L L C O R P O R A T I O N 8 Kontakt Henrik Audon eller Jonas P. Knudsen for en uforpligtende samtale om, hvordan Audon Partners kan assistere i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder.