MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 23. februar 2009 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 9 Faktisk Uge 8 År til dato 2009:08 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv ,8% -10,8% -13,5% Totalmodtagelsen ,7% Slagtetallene er foreløbige tal - kan afvige nogle få hundrede fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 8 blev 3,0 % større end forventet i sidste uge. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Ligeledes for såvel det engelske baconmarked samt tredjelandemarkederne er afsætningssituationen uændret fra de foregående uger.

2 2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 9, 2009 Slagtesvin og søer Kr/kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 8,20* 7,90 Søer (over 130 kg) 6,60* Søer, (handelsklasse 1, slagtet og klassificeret i Tyskland) 6,10 *Ændret kødprocentbetaling og betaling i forbindelse med indtransporten betyder, at noteringen (fra uge ) er hævet med 30 øre for svin og 50 øre for søer og orner. Smågrise Dansk Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, konventionel kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc (tidl. MS) kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 297 (297) kr. 302 (302) kr. 306 (306) kr. 531 (531) SPF-noteringer SPF-Selskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 388 (388) kr. 383 (383) SPF-Selskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 398 (398) kr. 393 (393) Vægtregulering: kg kg kg kg 4,40 kr/kg 4,40 kr/kg 4,60 kr/kg 4,60 kr/kg FUTURE-PRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Hannover (euro/kg slagtevægt) 20/2 13/2 Ændr. 20/2 13/2 Ændr. apr maj 2009 juni 2009 juli 2009 aug okt dec feb apr maj 2010 juni 2010 juli ,95 69,50 70,98 71,58 71,05 63,35 62,30 66,90 69,90 76,00 77,00 78,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5, ,75 74,90 76,95 78,10 76,45 68,85 66,90 69,90 72,90 78,50 80,50 80,00-5,80-5,40-5,97-6,52-5,40-5,50-4,60-3,00-3,00-2,50-3,50-2,00 1,395 1,489 1,515 1,520 1,521 1,479 1,480 1,560 1,400 1,492 1,515 1,515 1,520 1,470 1,515 1,590 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4501-0,005-0,003-0,005 0,001 0,009-0,035-0,030

3 3 DANMARK DW Eksport af svinekød Januar-november 2008 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Konserves I alt %- fordeling Tyskland ,4 UK ,5 Polen ,7 Italien ,0 Sverige ,2 Holland ,7 Frankrig ,1 Rumænien ,1 Øvrige EU ,8 I alt EU (27) ,5 Japan ,7 Rusland ,6 Kina ,3 HongKong ,9 Australien ,2 USA ,9 Sydkorea ,0 Øvrige 3.-lande ,7 3.-lande i alt ,5 I alt ,0 Januar-november 2007 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Konserves Udskæringer Biprodukter Pølsemagerivarer Udskæringer Biprodukter Pølsemagerivarer I alt %- fordeling Tyskland ,3 UK ,8 Polen ,1 Italien ,5 Sverige ,8 Holland ,5 Frankrig ,5 Rumænien ,1 Øvrige EU ,0 I alt EU (27) ,6 Japan ,6 Rusland ,6 Kina ,6 HongKong ,1 Australien ,7 USA ,4 Sydkorea ,3 Øvrige 3.-lande ,2 3.-lande i alt ,4 I alt ,0

4 CANADA 4 Svinetælling Den canadiske svinetælling fra 1. januar 2009 er blevet offentliggjort. Resultatet viser en fortsat kraftig nedgang i den canadiske svinebestand. Nedgangen er godt hjulpet på vej af det canadiske stats Cull Breeding Swine Program, hvor søer - med støtte - er taget ud af produktionen stk. 1. januar januar 2008 %-ændring 2009:2008 Orner Søer 0-20 kg kg Over 60 kg 23, , , , ,6 29, , , , ,9-19,9-6,9-17,0-6,5-7,4 Total , ,0-10,2 USA Smithfield Foods omstrukturerer Smithfield Foods har i ugens løb offentliggjort en større omstruktureringsplan, der betyder, at Smithfield lukker 6 virksomheder i USA og samler i alt 7 selskaber til 3 fortsættende selskaber. Restruktureringen betyder nedskæring af jobs, samtidig med at Smithfield dog forventer at opretholde en uændret slagtekapacitet. Formålet med planen er at spare 55 mio. $ i 2010 og 125 mio $ i Endvidere har Smithfield ved pressekonferencen tirsdag i sidste uge offentliggjort, at man har genforhandlet sine lånebetingelser med kreditorerne, således selskabet har sikret sig tilstrækkelig likviditet til den kommende tid. Smithfields nye initiativer har dog tilsyneladende ikke beroliget investorerne, idet Smithfield aktien på børsen i New York efterfølgende blev handlet yderligere ned og torsdag aften i den forløbne uge lå i 7,67 $ mod et toppunkt i år fra den 6. januar på 15,14 $ og et toppunkt for de seneste 52 uger fra den 29. maj 2008, hvor aktien lå i 32,18 $. Lagre af svinekød på rekordniveau ultimo januar Det amerikanske landbrugsministerium USDA har fredag i den forløbne uge offentliggjort tal, der viser, at de amerikanske lagre af svinekød ultimo januar måned var på rekordniveau. De rekordhøje lagre kommer på trods af en vis nedgang i de amerikanske slagtninger de seneste måneder og forklares af amerikanske analytikere med en generel nedgang i forbruget og særligt for de dyre udskæringer - som følge af den økonomiske krise pounds 31. januar december januar 2008 Picnics Skinker Brystflæsk Kamme Ribs Trimmings Butts Biprodukter Andet Total

5 5 POLEN Rekordhøje smågrisepriser Fra Statskonsulenten i Warszawa er modtaget følgende indberetning Ifølge data fra det Polske landbrugsministerium rapporteres der nu om rekordhøje priser på smågrise i Polen til opfedning. I den første uge af februar rapporters der om priser på 162 PLN pr. styk i gennemsnit. I den centrale og sydøstlige del af Polen rapporteres der endog om priser på 166 PLN pr. styk. Ifølge Landbrugsministeriet har smågrisepriserne aldrig før været så høje i Polen. BRASILIEN Svineproducenter beder om støtte til opkøb af svinekød Agra Europe rapporterer, at de brasilianske svineproducenter har bedt den brasilianske landbrugsminister om støtte til opkøb af tons svinekød. Afregningspriserne til de brasilianske svineproducenter er faldet meget kraftigt siden september sidste år og særligt i de sydlige delstater. Som eksempel nævnes delstaten Rio Grande do Sul, hvor afregningspriserne ifølge de lokale svineproducenters organisation er faldet fra 3,30 R$/kg i september til 1,60 R$/kg i januar. Produktionsomkostningerne angives til 2,50 R$/kg. Et andet eksempel fra de sydlige delstater skulle være delstaten Parana, hvor prisen også opgives til 1,60 R$/kg og produktionsomkostningerne til 2,25R$/kg. I den østlige delstat Minas Gerais opgives prisen til 2,20 R$/kg, mens produktionsomkostningerne her sættes til 2,60 R$/kg. Fra det danske konsulat i Sao Paulo er modtaget følgende indberetning: Eksport af svinekød primo 2009 Den brasilianske eksport af svinekød steg med 30 procent i januar måned i forhold til samme måned året før, nemlig til ialt tons. Udtrykt i værdi udgjorde stigningen 12 procent til 75 mio. USD. Det er således tiltrængt opmuntrende nyheder for den brasilianske svinesektor, der ellers har oplevet meget markante dyk i eksporten i slutningen af i november og december måned faldt eksporten med næsten 50 procent i forhold til samme perioden året før. Faldene skete dels med henvisning til den globale finanskrise og en dermed lavere efterspørgsel fra diverse nøglemarkeder, men også på grund af store problemer i Brasiliens vigtigste eksporthavn for svinekød, Itajai, i staten Santa Catarina, forårsaget af de alvorlige oversvømmelser i regionen ultimo De aktuelle eksportpriser er fortsat faldende fra en maksimal pris i anden halvdel af år 2008 på omkring USD pr. ton til USD i januar måned Rusland er fortsat det vigtigste eksportmarked, hvortil der blev afskibet tons svinekød i januar måned til en værdi af 30 mio. USD. Eksport af fjerkræ til Kina Ifølge en officiel tekst fra det brasilianske landbrugsministerium den 13. februar er 22 brasilianske fjerkræslagterier netop blevet godkendt til eksport til Kina af de kinesiske myndigheder. Slagterierne er beliggende i Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul og Minas Gerais delstaterne - og tilhører Sadia, Pif-Paf, DaGranja, LAR m.fl.

6 6 Fjerkræbranchen forventer på den baggrund en årlig fjerkræeksport til Kina på i størrelsesordenen tons på kort sigt. Aftalen er angiveligt kommet i stand efter et besøg i Kina af den brasilianske viceminister for landbrug, Inacio Kroetz, i december måned Eksport af oksekød Brasilien eksporterede tons oksekød i januar måned til en værdi af 168 mio. USD. Det er fald på henholdsvis 38 procent og 54 procent i mængde og værdi. Branchen forventer dog en stabilisering og forbedring af situationen på kort sigt, herunder en eksport til EU på i alt tons i forudsat, at situationen normaliseres i forhold til det antal bedrifter, som EU godkender til eksport. D.v.s. en tilbagevenden til ca EU-godkendte bedrifter i det såkaldte Sisbovsystem, i mod 815 bedrifter i dag. Perdigao / Sadia Brasiliens største kombinerede fjerkræ-, svineslagteri- og mejerigruppe, Perdigao, med en omsætning på i størrelsesordenen 23 mia. DKK i 2008 oplyser, at man har indgået en frivillig udvidet ferieordning med omkring slagteriarbejdere. Den endelige udmøntning af ordningen fremligger ikke endnu, men forventes at omfatte en fordelingsmodel med færre arbejdsdage, og eventuel lukning af et eller flere slagterier i en periode. Tiltagene sker i en periode med vanskelige kreditforhold og faldende efterspørgsel på flere nøglemarkeder. Rygterne om, at Perdigao kunne tænkes at forsøge en overtagelse af Sadia, der i øjeblikket slås med betydelige kredit- og cash flow problemer, fortsætter med uformindsket styrke i den brasilianske kødbranche. Det ville i givet fald være en paradoksal udvikling, idet det erindres om, at Sadia forsøgte at overtage ærke-konkurrenten Perdigao ved en fjendtlig overtagelse i Sadia s bestyrelsesformand (og tidligere udenrigshandelsminister i Lula-regeringen), Luiz Fernando Furlan, gør over for offentligheden gældende, at Sadia har tid til at løse problemerne, herunder at finde nye finansieringsmuligheder i løbet af AUSTRALIEN Rekordhøje svinepriser Som nævnt i Markedsnyt uge 5 oplever australske svineproducenter (som nogle af de få i verden) for tiden meget høje svinepriser. De gunstige prisforhold er en konsekvens af en kraftig faldende indenlandsk svineproduktion, hvor mange australske svineproducenter har forladt erhvervet eller skåret ned i produktionen under vanskelige økonomiske vilkår de seneste år. Hertil kommer sæsoneffekten, hvor Australien jo som bekendt er midt i sommeren, hvor man traditionelt har bedre svinepriser end om vinteren. Nedenstående er, med den australske brancheorganisation Australian Pork Limited som kilde, vist et diagram, der illustrerer det gunstige bytteforhold mellem svinepriser og foderpriser, australske svineproducenter oplever for tiden.

7 Svineproducenter køber slagteri 7 Det australske slagteri Swicker s Bacon Factory er blevet købt af CHM Alliance fra Hans Group. CHM Alliance er ejet af de tre største individuelle svineproducenter i Australien, der også ejer den australske gren af PIC. Slagteriet Swickers s Bacon Factory er for nyligt blevet moderniseret og kan i dag slagte svin om ugen og forarbejde svin om ugen. Købssummen opgives til ca. 15 mio. $. TAIWAN Mund og klovsyge Der rapporteres om udbrud af mund og klovsyge i Taiwan. To svinebesætninger er ramt, og henholdsvis 600 og 70 svin er blevet slået ned. De øvrige svin uden symptomer på de ramte besætninger er blevet vaccineret, oplyser myndighederne. Det er de første udbrud i Taiwan, siden omfattende udbrud af mund og klovsyge for 12 år siden betød nedslagning af 3 mio. svin og stop for en omfattende eksport af svinekød fra Taiwan til det japanske marked. I dag eksporterer Taiwan kun mindre mængder svinekød til Singapore (årlig værdi 3,2 mio. $), og denne eksport er med omgående virkning nu stoppet som følge af mund og klovsygen. LIBANON Mund og klovsyge Der rapporteres om udbrud af mund og klovsyge i Libanon. KINA Biprodukter fra svin forgiftet med Clenbuterol Internationale nyhedsmedier rapporterer, at 46 mennesker i byen Guangzhou i Guangdong provinsen er blevet indlagt på hospitaler efter at have spist biprodukter fra svin, der var forgiftet med Clenbuterol. Myndighederne forsøger at finde kilden til forureningen. TYSKLAND Svinepest Der er konstateret et tilfælde af svinepest i et vildsvin i Rheinland-Pfalz (kreis Altenkirchen) tæt ved grænsen til Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Der er i 2009 indtil videre konstateret 10 tilfælde af svinepest i vildsvin i Nordrhein-Westfalen. Der er indført et særligt overvågningsområde med restriktioner gældende for både tamsvin og ved jagt. Ved jagt er der bl.a. krav om, at alle vildsvin, der nedlægges i området, undersøges for svinepest. Der igangsættes vaccination af vildsvin i området. Stigende tyske slagtninger i 2008 Nedenstående er med German Federal Statistics Office som kilde vist de tyske slagtninger af de forskellige kødtyper målt i tons for 2008 og tons %-ændring Svinekød Oksekød Fjerkræ Kalvekød Fårekød 4.955, , ,0 39,2 23, , , ,6 39,5 22,7 +2,6 +2,2 +8,0 +0,7-5,0 Total 7.273, ,9 +3,3

8 8 HOLLAND/BELGIEN Zwanenberg tilbagekalder pølser fra det belgiske marked p.g.a. for højt dioxin indhold Den hollandske kødvirksomhed Zwanenberg har tilbagekaldt frankfurter pølser fra det belgiske marked som følge af dioxin indhold i pølserne. Pølserne under mærket Zwan er kun distribueret gennem supermarkederne Makro og Carrefour og via mindre salgssteder. Zwanenberg gør i en meddelelse opmærksom på, at tilbagekaldelsen er forebyggende, da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, idet niveauerne af dioxin er meget små. Virksomheden angiver ingen årsag til forureningen. SYDKOREA/SPANIEN Sydkorea stopper import fra spansk virksomhed Myndighederne i Sydkorea har stoppet importen fra en spansk virksomhed, efter der er fundet for højt indhold af Enrofloxacin og Ciproflaxacin i en sending importeret svinekød fra virksomheden. JAPAN Lagerudvikling MÆNGDER I TONS Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december KBHdokumenter: / 23. februar 2009