Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft Arlbjørn Procesindustriens Årsmøde Industriens Hus 10.

Transkript

1 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft Arlbjørn Procesindustriens Årsmøde Industriens Hus 10. april 2014

2 Netop afsluttede projekter Arlbjørn, J.S., Lüthje, T., Mikkelsen, O.S., Schlichter, J. & Thoms, L. (2013), Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Arlbjørn, J.S., Mikkelsen, O.S.,Munksgaard, K.B., Schlichter, J. & Paulraj, A. (2013), Konkurrencekraft gennem supply chain innovation, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet 2

3 3 Forskning i dagspressen

4 Begreber

5 5 Værdikædesmilet

6 Direkte og indirekte omkostninger Direkte omkostninger er omkostninger, der er relateret direkte til den specifikke aktivitet i værdien, f.eks. den enkelte produktionsordre (direkte løn og direkte materialer) og transport. Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte er relateret til de enkelte aktiviteter i værdikæden. Eksempler på indirekte omkostninger er: Administrativ support Promotion Før og eftersalgsservice Fabriksledelse Afskrivninger på udstyr Vedligeholdelsesomkostninger Kvalitetskontrol Varemodtagelse Indkøb 6

7 Baggrund I dagspressen, fra interesseorganisationer og industrien, er der spredte meldinger om, at produktion, der ellers er outsourcet eller offshoret, nu insources eller backshores igen bl.a. som følge af forringet kvalitet, mere kompliceret planlægning, lokal lønudvikling og forlængede leveringstider, men der synes ikke at eksistere forskningsbaseret viden om det i en dansk kontekst. Et naturligt spørgsmål er der derfor, hvad skal vi i fremtiden leve af i Danmark? 7

8 Hovedformål Overordnet set er det rapportens samlede hovedformål at levere en beskrivende analyse gennem en besvarelse af ovenstående spørgsmål. Det betyder, at der i mindre grad vil ske konkrete fortolkninger af de resultater, der er opnået. Det er en kompleks problemstilling, som ikke har enkle svar. Derfor er der behov for flere nuancer i debatten, som denne rapport søger at bidrage med. 8

9 Spørgsmål 1. I hvilket omfang anvender danske produktionsvirksomheder globaliseringsstrategierne outsourcing, insourcing, offshoring og backshoring? 2. Hvad er drivkræfter og barrierer for globaliseringsstrategierne? 3. Hvad er de centrale karakteristika for vellykkede globaliseringsstrategier? Dette indlæg afgrænser sig til outsourcing/insourcing 9

10 Begrebsafklaring OUTSOURCING Betyder udflytning af aktiviteter/opgaver fra Danmark så de fremadrettet varetages af en tredjepart under deres ejerskab, ledelse og kontrol. OFFSHORING Betyder udflytning af aktiviteter/opgaver fra Danmark til et andet land, men hvor ejerskab, ledelse og kontrol bibeholdes. INSOURCING Betyder hjemtagning af aktiviteter/opgaver til Danmark, som oprindeligt blev varetaget af danske producenter, men som er blevet lagt ud til en tredjeparts ejerskab, ledelse og kontrol. BACKSHORING Betyder hjemtagning af aktiviteter/opgaver til Danmark fra et andet land, men hvor ejerskab, ledelse og kontrol bibeholdes. Principielt kan der godt være tale om backshoring til et andet land end Danmark (fx flytning af produktion fra egen fabrik i Kina til egen fabrik i Polen). 10

11 Kontaktede virksomheder og svarprocenter 11

12 12 Respondenter

13 Respondenternes fordeling på brancher 13

14 Virksomhedsinddeling 5-49 ansatte = Små virksomheder = Mellemstore virksomheder >100 = Store virksomheder 14

15 De særlige karakteristika ved denne undersøgelse Den er baseret på et stort antal respondenter (samlet set 843 virksomheder). Den foretager en specifik sondring mellem forskellige globaliseringsstrategier (outsourcing, insourcing, offshoring og backshoring). Den har også fokus på hvilke produktionsopgaver, der vender tilbage til Danmark. Den bringer analyser ind med henblik på at vurdere, om virksomhedsstørrelse spiller ind på den konkrete praksis. 15

16 Særlige karakteristika ved små og mellemstore virksomheder En lavere grad af formelle systemer Uformel og ad hoc information Større ressourceknaphed Flere ledelsesroller på samme tid Har typisk en ejer, der er involveret i driften af virksomheden Ejeren i virksomheden initierer den strategiske udvikling Mangler ofte uddannet personale Større fleksibilitet og omstillingsparathed Lav reaktionsevne på radikale forandringer på trods af større fleksibilitet 16

17 Resultater fra outsourcing undersøgelsen

18 18 Outsourcing fordelt på brancher

19 Outsourcing fordelt efter virksomhedsstørrelse - Outsoucing er praksis for alle uanset virksomhedsstørrelse, men globaliseringen er mere udtalt blandt de store virksomheder 19

20 Overvægt af standardiserede produkter der outsources 20

21 21 Hvor outsources der til?

22 Bevæggrunde til outsourcing Hovedårsag er løn og/eller produktivitetsforskelle (mest markant blandt de store virksomheder) Ikke konkurrencedygtige rammebetingelser i Danmark (33 % af de små virksomheder) Skabe større fleksibilitet For at undgå investering i nyt udstyr (27 % af de små virksomheder) For at have fokus på kerneområder (28 % af de store virksomheder) 22

23 Barrierer ved outsourcingen Produktionsgrundlaget har ikke været tilfredsstillende (53 % af de store virksomheder) Manglende kompetencer hos dem, der er outsourcet til Sprogvanskeligheder For få kvalificerede leverandører at vælge i mellem (28 % af de store virksomheder) Outsourcing proces skulle hastes igennem (mest markant blandt de små og mellemstore virksomheder) 23

24 Indfrielse af omkostningsbesparelser 24

25 Indfrielse af forventninger til kvalitet 25

26 Indfrielse af forventninger til fleksibilitet 26

27 Indfrielse af forventninger til leveringsevne 27

28 Sandsynlighed for insourcing til Danmark Ca. hver 5. virksomhed, der har outsourcet indenfor de seneste 5 år, mener, det er meget sandsynligt/sandsynligt, at produktionen insources til Danmark igen Er det positivt? Ja, er udflytning ved at bremse op? Nej, der er stadigvæk 60 %, der svarer, at det er meget usandsynligt 28

29 Fastholdelse af produktion i Danmark via automatisering Der er generelt en udpræget opfattelse, at produktion kan fastholdes i Danmark via automatisering 29

30 Resultater fra insourcing undersøgelsen

31 31 Insourcing fordelt på brancher

32 Insourcing fordelt efter virksomhedsstørrelse 32

33 Områder der insources fra - Overvægt af kundetilpassede produkter, der insources 33

34 Bevæggrunde til insourcing Kvaliteten var ikke god nok For lang lead-time (specielt de mellemstore virksomheder med 60 %) Øget grad af automatisering i Danmark (specielt de mellemstore virksomheder med 40 %) For at have fokus på kerneområder Vigtigt at have produktion tæt på af hensyn til produktudvikling (specielt de store virksomheder) 34

35 Barrierer ved insourcingen Der er ikke tildelt ressourcer nok (manpower, økonomi); specielt de små virksomheder med 32 % Insourcing processen skulle hastes igennem (specielt de store virksomheder) Mangel på et ordentligt beslutningsgrundlag (specielt de mellemstore virksomheder) Mangel på interne kompetencer hos produktionsmedarbejderne hos dem selv Mangel på information/kommunikation (specielt de store virksomheder) 35

36 Indfrielse af omkostningsbesparelser 36

37 37 Indfrielse af kvalitetsforbedringer

38 Indfrielse af forventninger til fleksibilitet 38

39 Indfrielse af forventninger til leveringsevne 39

40 Ansættelse af medarbejdere som følge af insourcingen 40

41 Konklusion I hvilket omfang anvender danske produktionsvirksomheder globaliseringsstrategierne outsourcing, insourcing, offshoring og backshoring? 200 virksomheder (ca. 24 %) i populationen har outsourcet indenfor de seneste 5 år større andel blandt mellemstore og store virksomheder 87 virksomheder (godt 10 %) har insourcet produktion til Danmark indenfor de seneste 5 år - større andel blandt mellemstore og store virksomheder 77 virksomheder (godt 9 %) har offshoret produktion fra Danmark 18 virksomheder (godt 2 %) har backshoret produktion til Danmark indenfor den samme tidsperiode. 41

42 Konklusion Drivkræfter - Specielt de store - Specielt de små - Specielt de mellemstore - Specielt de mellemstore - Specielt de store - Specielt de små 42

43 Barrierer Konklusion - Specielt de store - Specielt de små - Specielt de store - Specielt de mellemstore - Specielt de store - Specielt de store - Specielt de små og mellemstore 43

44 Effekterne af outsourcing og insourcing Outsourcing Insourcing Omkostningsreduktion Kvalitet Fleksibilitet Leveringsevne 44

45 Konklusion Centrale karakteristika for vellykkede globaliseringsstrategier Gennemarbejdet beslutningsgrundlag Tilstrækkeligt produktionsgrundlag Klare mål for omkostninger, kvalitet, fleksibilitet og leveringsevne Indfrielse af forventninger I meget høj grad/i høj grad Performancemål Outsourcing Insourcing Omkostningsbesparelser 65 % 44 % Kvalitet 48 % 74 % Fleksibilitet 43 % 79 % Leveringsevne 42 % 82 % Det er vigtigt med forståelse af totalomkostninger (direkte og indirekte) 45

46 Perspektivering Fremtidens konkurrenceparameter handler om dynamisk design og innovation af forsyningskæder Automatisering er en vigtig kilde til at fastholde produktion i Danmark Danish by Design Danmark som væksthus Større fokus på strategisk ledelse og kompetenceudvikling Evne til at balancere drift og udvikling bedre på samme tid 46

47 Supply Chain Innovation Formålet med forskningsprojektet var at undersøge hvordan konkurrenceevnen kan forbedret gennem supply chain innovation. I en tid med øget offshoring og outsourcing af produktion, administrative funktioner og F&U stiger presset på virksomhedens forsyningskæde som en vigtige kilde til konkurrencekraft Forskningen viser stærk en sammenhæng mellem opfattet forbedringer i supply chain og forbedret effektivitet performance 47

48 Strategisk tænkning og evnen til at føre strategi ud i livet Respondenterne svarer, at de finder de er bedre til at tænke strategisk end til at føre strategierne ud I livet! 48

49 Drift og udvikling Respondenterne mener de er bedre til at gennemføre driftsopgaver end udviklingsopgave r 49

50 DET ER VIGTIGT, AT VI UDNYTTER VORES KREATIVITET I DANMARK, SÅ VI SIKRER, AT VI ER PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN Tak