Analyse af samarbejdsmulighederne. forsyningsområdet i det nordsjællandske område. PwCs præsentation af endelig rapport

Transkript

1 Analyse af samarbejdsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område s præsentation af endelig rapport Revision. Skat. Rådgivning.

2 1. En samlet virksomhed 2

3 1.1 En samlet virksomhed skaber en central aktør i sektoren og på Sjælland Kilde: Region Hovedstaden En koncern med: Ca. 360 medarbejdere En samlet omsætning på ca. 1,8 mia. kr. En samlet omsætning inden for vand og spildevand på ca. 0,9 mia. kr. Virksomheden vil blive Danmarks næststørste vandselskab og største spildevandsselskab opgjort på målere (kunder) Målt på debiterede vandmængder vil virksomheden blive Danmarks tredje største vand- og spildevandsselskab. 3

4 Målere/kunder Debiteret vandmængde (mio. m3) 1.2 En samlet koncern - central aktør på Sjælland og i sektoren Vand Vandselskaber (målt på målere/kunder) 70 Vandsselskaber (målt på debiteret vandmængde) Note: En fælles koncern med deltagerne i Midt-Nord analysen vil opnå målere/kunder lige under den Nordlige analyse og dermed ligeledes blive sektorens 2. største vandselskab. Kilde: Konkurrence og forbrugerstyrelsen, Benchmarking 2015 og analyse Note: En fælles koncern med deltagerne i Midt-Nord analysen vil opnå en debiteret vandmængde lige på ca. 15 mio. m3 og dermed blive sektorens 2. største vandselskab. Kilde: Konkurrence og forbrugerstyrelsen, Oversigt over PL 2015 og analyse 4

5 Målere/kunder Debiteret vandmængde (mio. m3) 1.3 En samlet koncern - central aktør på Sjælland og i sektoren Spildevand Spildevandsselskaber (målt på målere/kunder) 50 Spildevandsselskaber (målt på debiteret vandmængde) Note: En fælles koncern med deltagerne i Midt-Nord analysen vil opnå målere/kunder på ca og dermed ligeledes blive sektorens største spildevandsselskab. Kilde: Konkurrence og forbrugerstyrelsen, Benchmarking 2015 og analyse Note: En fælles koncern med deltagerne i Midt-Nord analysen vil opnå en debiteret vandmængde lige over den Nordlig analyse og dermed ligeledes blive sektorens 3. største spildevandsselskab. Kilde: Konkurrence og forbrugerstyrelsen, Oversigt over PL 2015 og analyse 5

6 2. Resultater og sammenfatning 6

7 2.1 Potentielle synergier Økonomiske sammenlægningssynergier ved øget samarbejde Teknisk samarbejde Synergier, teknisk drift, DKKm Synergier administration, DKKm Synergier, anlæg DKKm Forpligtende samarbejde Fælles serviceselskab Holdingmodellen Fuld sammenlægning De potentielle synergigevinster henført til vand og spildevand udgør ca. 111 mio. kr. i Holding-modellen Hvis disse synergier fuldt ud går til reduktion af takster, kan første års effekt beregnes til: - 1,15 kr./m3 for vand - 1,94 kr./m3 for spildevand Kilde: analyse 7

8 2.2 Potentielle synergier Sammenlægningssynergier ved øget samarbejde Mulighed for at tiltrække og udvikle nye kompetencer, såvel medarbejdere som virksomheder Gratis løft i kvalitet i opgaveløsning Mulighed for at levere ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser Mulighed for større og mere komplekse opgaver Understøttelse af erhvervspolitiske og miljø- og klimapolitiske målsætninger Imødekommelse af fortsatte effektiviseringskrav Et fælles ledet selskab er det bedste udgangspunkt for tekniske samarbejder 8

9 2.3 Teknisk samarbejde Samarbejde om drift af en række fælles anlæg Ingen selskabsretlige sammenlægninger Ingen fælles ledelse Høj grad af indflydelse i de enkelte kommuner på egen forsyning Individuelle takster Skønnet samlet potentiale ved centralisering af renseanlæg: Ca. 30 mio. kr. 9

10 2.4 Forpligtende samarbejde Fælles ledelse og bestyrelse af det fælles selskab Fortsat høj grad af indflydelse i de enkelte kommuner på egen forsyning Individuelle takster Skønnet samlet potentiale: Ca. 103 mio. kr. (sammenlægningssynergier) 10

11 2.5 Fælles Serviceselskab Mulighed for fokus på optimering af driften Fælles ledelse og bestyrelse af det fælles selskab Fortsat høj grad af indflydelse i de enkelte kommuner på egen forsyning Individuelle takster Skønnet samlet potentiale: Ca. 139 mio. kr. (sammenlægningssynergier) 11

12 2.6 Holding-modellen Mulighed for fokus på optimering af driften Fælles ledelse og fælles politisk bestyrelse Delt kommunalt ejerskab og indflydelse Individuelle takster Skønnet samlet potentiale: Ca. 158 mio. kr. (sammenlægningssynergier) 12

13 2.7 Fuld sammenlægning Mulighed for fokus på optimering af driften Fælles ledelse og fælles politisk bestyrelse Delt kommunalt ejerskab og indflydelse Forudsætter harmonisering af miljø og servicemål Harmonisering af takster Skønnet samlet potentiale: Ca. 160 mio. kr. (sammenlægningssynergier) 13

14 2.8 Indikative skøn over fordeling af potentielle synergier (Holding-modellen) Alle forsyningsarter DKKm årligt Lav Høj Gennemsnit Kilde: analyse Heraf vand og spildevand Andel af synergier Lav Høj Gennemsnit Allerød % Rudersdal % Egedal % Furesø % Fredensborg % Frederikssund % Gribskov % Halsnæs % Helsingør % Hillerød % Hørsholm % Skønnede synergier i alt % 111 Intervallerne er udtryk for den væsentlige usikkerhed, der ligger i den viste fordeling, som er baseret på skøn og helt overordnede generelle antagelser, herunder fordelingen af synergier til de forskellige forsyningsarter. De faktisk realiserede synergigevinster i de enkelte forsyninger og underliggende forsyningsarter afhænger af den valgte samarbejdsmodel og valg af fordelingsmodel til fordeling af fremtidige fællesomkostninger. 14

15 3. Den videre proces 15

16 3.1 Den videre politisk proces Hvor kommer vi fra? Regeringsgrundlaget: I dag er der et betydeligt potentiale for effektiviseringer i sektoren. Regeringen vil sikre, at vi får mere ud af forsyningssektoren. Derfor samles ansvaret for den økonomiske regulering af forsyningsområderne i et Energi, Forsynings- og Klimaministerium til gavn for forbrugere og virksomheder Bred politisk aftale om en ny vandsektorlov, herunder effektiviseringer for 1,3 mia. kroner Sideløbende kører Nordvand processen med 9 deltagende kommuner. Rapport primo oktober og bogmestermøde 28/10 Roskilde, Holbæk og Lejre som ét fælles selskab 1. januar 2016 med en forventet årlig besparelse på ca. 50 mio. kr. VKV-undersøgelse om potentiale inden for affald og varme Hvordan kommer vi bedst muligt videre herfra og sikrer størst mulig indflydelse på udviklingen? 16

17 3.2 Den videre politiske proces September Oktober November December 2016 Møde Kommunaldirektører 3/9 Rapport færdigmeldes 3/9 Sagsfremstilling godkendes 3/9 Behandling/beslutning i ejerkommuner Eventuel dialog mellem enkelte kommuner Mulighed for at foreligge beslutningssagen om det videre forløb Møde Borgmestermøde (tilkendegivelse af ambitionsniveau) Ult. Behandling af beslutningssag, hvis ikke behandlet i oktober Næste fase 17

18 Bilag 18

19 Bilag 1 Uddybning af potentielle synergigevinster 19

20 1.1 Uddybning af potentielle synergigevinster Administration Administrative medarbejdere Forpligtende samarbejde Fælles serviceselskab Holdingmodellen Fuld sammenlægning Antal årsværk i dag Antal årsværk i ny organisation Synergier årsværk (%) 7-12% 23-28% 33-43% 38-45% Synergier (DKKm) Administrationsomkostninger Forpligtende Fælles serviceselskamodellelægning Holding- Fuld sammen- samarbejde Synergier (%) 11-14% 13-16% 20-28% 20-28% Synergier (DKKm) Kilde: analyse 20

21 1.2 Uddybning af potentielle synergigevinster Teknisk drift Tekniske driftsmedarbejdere Forpligtende samarbejde Fælles serviceselskab Holdingmodellen Fuld sammenlægning Antal årsværk i dag Antal årsværk i ny organisation Synergier årsværk (%) 6-10% 18-22% 18-22% 18-22% Synergier (DKKm)* Driftsomkostninger Forpligtende Fælles serviceselskamodellelægning Holding- Fuld sammen- samarbejde Synergier (%) 5-8% 5-8% 5-8% 5-8% Synergier (DKKm) Kilde: analyse 21

22 1.3 Uddybning af potentielle synergigevinster Anlæg Forpligtende Fælles serviceselskamodellelægning Holding- Fuld sammen- samarbejde Synergier (%) 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% Synergier (DKKm) Kilde: analyse 22

23 Succes skaber vi sammen... Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.