Dansk Erhvervs E-handelsbarometer Digital Handel 2. kvartal 2022

Transkript

1 Dansk Erhvervs E-handelsbarometer Digital Handel 2. kvartal 2022 Ekstra: Fokus på omkostninger post Covid (Gentagelse efter Q1: Er status ændret?) E-handelsbarometeret er en mindre analyse, hvor vi kort, men ikke dybdegående, måler temperaturen på nethandlen blandt de rene netbutikker og onlinedelen af omnichannel. Vi spørger både B2B, D2C og B2C.

2 Status 2. kvartal Dansk Erhverv har siden 2019 hvert kvartal målt temperaturen på dansk e-handel med E-handelsbarometeret. I første kvartal 2022 så vi for første gang en negativ udvikling og dette gentager sig desværre i 2. kvartal. E-handelsbarometeret viser efter 2. kvartal, at 28% har nydt fremgang mens 5 har tabt omsætning netto har 24% dermed oplevet tilbagegang. 18% har nogenlunde samme omsætning som andet kvartal Analysen kan ikke pege på segmenter, som klarer sig godt der er modvind over en bred kam. Første halvår 2021 var dog exceptionelt godt, og det er derfor svært at overgå. Optimismen er lidt større, når netbutikker og omnichannel ser ind i 3. kvartal Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 Hvordan har din e-handelsomsætning udviklet sig i 2. kvartal 2022 ift. samme periode sidste år? Den var mindst 100% højere Den var % højere Den var 25-50% højere Den var 15-25% højere Den var 5-15% højere Nogenlunde det samme, +/- 5% Den faldt 5-15% Den faldt 15-25% Den faldt 25-50% Den faldt mindst 50% Ved ikke/vil ikke svare 28% 24% Udvikling ift. samme kvartal sidste år 44% 48% 58% 5% 4% 18% 18% % 8 14% 16% 16% 30% 26% Positive Neutrale Negative 18% 20% 5 55% % 1 8% Positive Negative 148 8% 8% 4% 10%

3 Forventninger til 3. kvartal 2022 Hvordan forventer du, at jeres e-handelsomsætning udvikler sig i tredje kvartal 2022 ift. samme periode sidste år? E-handels-barometeret var negativt ved indgangen til både 1. kvartal og 2. kvartal, hvilket stemmer godt overens med det forrygende første halvår 2021, som altså har vist sig svært at slå. Den bliver mindst 100% højere Den bliver % højere Den bliver 25-50% højere Den bliver 15-25% højere Den bliver 5-15% højere 26% Positive Men når netbutikkerne ser ind i 3. kvartal er forventninger mere positivt stemt (ift. samme periode sidste år). 4 har således positive forventninger til 3. kvartal, mens 36% er negativt stemt netto er godt 4% i analysen således negative mod 15% ved indgangen til 2. kvartal. Nogenlunde det samme, +/- 5% Den falder 5-15% Den falder 15-25% Den falder mindst 25-50% Den falder mindst 50% Ved ikke/vil ikke svare 0% 10% 18% 2 Negative 148 Der er en tendens i besvarelserne til at B2B og store virksomheder har lidt mere positive forventninger end B2C og de små/mellemstore butikker Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 Forventning til det efterfølgende kvartal (ift. samme periode sidste år) % 30% % 58% 66% Positive Neutrale Negative 36% 4 38% % 10% %

4 Forventninger til 2022 resultat Hvordan forventer du, at jeres 2022 resultat samlet bliver ift. 2021?? Udsigterne til et godt 2022 resultat er blevet en nuance mørkere det seneste kvartal. Efter første kvartal havde 3 positive forventninger til årets resultat og 4 havde negative forventninger. I andet kvartal er humøret dykket en smule og 2 i analysen er positive, mens 4 er negative. Langt hovedparten af virksomhederne i analysen har dog fortsat sorte tal på bundlinjen, men det generelle billede er, at forventningerne til 2022 er klart ringere end i bliver markant bedre end 2021 (mindst 50% bedre) 2022 bliver bedre (25-4) 2022 bliver lidt bedre (5-24%) 2022 bliver nogenlunde som 2021 (+/- 5%) 2022 bliver lidt dårligere (5-24%) 2022 bliver dårligere (25-4) 2022 bliver markant dårligere (højst halvdelen af 2021, men dog stadig plus) 2022 bliver voldsomt dårligere - vi går fra sorte til røde tal 4% 5% 5% 5% 4% 16% 20% 2 20% 2 26% 28% 2022-Q Q1 Efter første kvartal var der en tendens til, at B2B så ind i et rimeligt 2022, men i det segment ser forventningerne nu også mindre positive ud. Vi havde underskud i I 2022 bliver det værre. Ved ikke Andet

5 Stigende omkostninger

6 Virksomheder oplever stigende omkostninger generelt Har din virksomhed i 2022 oplevet øgede omkostninger indenfor nogle af disse områder? Særligt på energi, fragtpriser og indkøbspriser stiger omkostningerne Energi Fragtpriser (frem til jeres adresse) Indkøb af varer til videresalg 1 2 6% 15% 3 38% % 1 8% Emballage 1 14% 36% 25% 6% 5% Distributionsomkostninger (fra jeres adresse) 14% 4 2 5% Markedsføringsudgifter online (ift. pris per kunde/ordre) 1 30% 2 20% 6% Indkøb af komponenter (halvfabrikata) 56% 20% 1 4% Betalings- og bank-/finansierings omkostninger 28% 35% 25% Ved ikke/ikke relevant Lidt faldende/faldende (mindst 5%) Stabile omkostninger (+/- 5%) Lidt stigende (5-10%) Stigende (11-24%) Markant stigende (25-4) Voldsomt stigende (over 50%) 137 6

7 Stigende indkøbspriser fortsætter med at have samlet størst økonomisk betydning og viser, at det er vanskeligt at sende højere indkøbspriser videre. De rene netbutikker er mindre ramt af energi, men til gengæld mere ramt af markedsføringsudgifter og fragt. Mest kritiske stigende omkostning Indkøb af varer til videresalg Fragtpriser (Frem til jeres adresse) Distributionsomkostninger (fra jeres adresse) Energi Indkøb af komponenter (halvfabrikata) Markedsføringsudgifter online (ift. pris per kunde/ordre) Vi har ingen særlige bekymringer ift. stigende omkostninger Andet Emballage 1 10% 8% 8% 16% Q Q1 Inden for hvilken kategori har stigende omkostninger størst økonomisk betydning for jer?

8 Virksomhederne ser de samme konsekvenser som efter første kvartal: Bundlinjen er ramt og målene må reduceres fordi omkostningerne ikke kan sendes videre. Der forventes desuden færre ansættelser eller afskedigelser og investeringer/omkostninger reduceres. Hvilke konsekvenser har stigende omkostninger haft for jer? Det går ud over vores bundlinje Vi reducerer omsætnings- og vækstmål Vi reducerer investeringer og omkostninger hvor vi kan Vi ansætter færre end forventet Begrænset betydning (/stigende omkostninger overvæltes på kunder) Vi har reduceret/har planer om at reducere antal medarbejdere Vi har øget investeringerne for at få et forspring, mens andre har modvind Vi reducerer vores aktivitet på eksportmarkederne Andet 2 Ny svarmulighed 18% % 1 Ny svarmulighed 10% 10% 5% 36% 34% 68% Q Q1 Hvilke konsekvenser har stigende omkostninger haft for jer? (Flere svar mulige)

9 Langt de fleste virksomheder i analysen har reageret på stigende omkostninger ift. leverandørerne. Hver fjerde virksomhed har genforhandlet og opnået bedre vilkår/priser og samme andel reducerer forbrug og lagerbinding. Ca. hver sjette har også skiftet ud på leverandørholdet. Virksomhederne reagerer overfor leverandører ift. at imødegå omkostningspres Vi har arbejdet på det - men uden at kunne ændre noget 25% 3 Ja, vi har genforhandlet aftaler og opnået bedre vilkår/priser 1 25% Ja, vi har reduceret forbrug/indkøb og binder mindre i lager 2 28% Vi har fundet/er skiftet til andre leverandører 18% 16% 2022-Q2 Det har ikke været relevant - stigningerne er overkommelige Q1 Vi har skåret forskellige serviceydelser/abonnementer bort 1 Andet 4% 4% Nej 1 14% Har I reageret ift. leverandører ift. stigende omkostninger? (Flere svar mulige)

10 2 ud af 5 er ramt i forsyningskæden Virksomhederne i analysen er mindre hårdt ramt af forsyningskædeudfordringer end for 3 måneder siden. Men 2 ud af 5 virksomheder er fortsat ramt delvist eller voldsomt. Det betyder også, at man næppe kan forvente en fuld normalisering før Black Friday og julesalg er i gang. Kun ca. hver 10. virksomhed melder, at alt kører, som det skal, men det er trods alt positivt, at der ses en forbedring det seneste kvartal. Fortsat problemer med at fremskaffe varer Ja, vi er voldsomt ramt af varemangel 6% Ja, vi er ramt delvist af varemangel Ja, men kun i mindre udstrækning % 34% Nej, alt kører i rette tid og i rette mængder Q Q1 Ved ikke/ikke relevant Oplever I udfordringer med at skaffe varer - ift. mængder og leveringstider?

11 Baggrundsinfo & kryds

12 Udvikling i 2. kvartal 2022 ift Q2 opdelt i grupper. Med stikprøvens størrelse in mente skal dette udelukkende ses som tendenser og indikationer. Det skal desuden erindres, at 1. halvår 2021 var påvirket af omfattende restriktioner ifm corona. Omnichannel Rene netbutikker B2C B2B Små Mellem Store I alt Den faldt mindst 50% 0% 6% 0% 0% Den faldt 25-50% % 20% 15% 20% 6% 14% Den faldt 15-25% 20% 1 20% 16% 1 20% 2 20% Den faldt 5-15% 16% 1 16% 14% 1 20% 24% 16% Nogenlunde det samme, +/- 5% 20% 16% % 18% 18% Den var 5-15% højere % 16% 15% 14% 18% 16% Den var 15-25% højere 5% 5% 4% 0% 5% 6% 4% Den var 25-50% højere 5% 4% 6% 5% 6% 5% Den var % højere 0% 0% Den var mindst 100% højere 0% 4% 0% Ved ikke/vil ikke svare 0% 0% 0% 0% 0% Stikprøve Hvordan har jeres e-handelsomsætning udviklet sig i ANDET kvartal 2022 ift. samme periode sidste år? NB at netbutikkerne kan sælge både til B2B&B2C samtidig. 148

13 Forventet udvikling i 3. kvartal 2022 ift. Q opdelt i grupper. Med stikprøvens størrelse in mente skal dette udelukkende ses som tendenser og indikationer. Omnichannel Rene netbutikker B2C B2B Små Mellem Store I alt Den falder mindst 50% 0% 4% 0% 0% Den falder mindst 25-50% 8% 8% 15% 5% 0% Den falder 15-25% 10% 10% 1 15% 10% Den falder 5-15% 18% 1 18% 16% % 18% Nogenlunde det samme, +/- 5% 2 24% 2 25% 2 18% 24% 2 Den bliver 5-15% højere % 3 28% 25% 2 26% Den bliver 15-25% højere 8% 5% 8% 5% 4% Den bliver 25-50% højere 4% 4% 5% Den bliver % højere 0% Den bliver mindst 100% højere 0% 0% 4% 0% 0% Ved ikke/vil ikke svare 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Stikprøve Hvordan forventer du, at jeres e-handelsomsætning udvikler sig i TREDJE kvartal 2022 ift. samme periode året før? NB at netbutikkerne kan sælge både til B2B&B2C samtidig. 145

14 Baggrundsinfo afsætningskanal og målgruppe AFSÆTNINGSKANAL: HVAD BESKRIVER BEDST DIN VIRKSOMHED? Hvilken målgruppe henvender din virksomhed sig primært til? Max 2 svar Nethandel og fysisk butik Ren nethandel 85% % 1 Forbrugere /B2C Virksomheder /B2B Offentlige virksomheder/institutioner (B2G) 134

15 Virksomhedsstørrelse e-handelsansatte og omsætning Ansatte der arbejder med/deltager i virksomhedens e-handel Hvor stor er virksomhedens årlige e-handels omsætning ca? (inkl moms) % 1 16% 1 16% 10% 5% 4% Over 250 Ved ikke Under 3 mio 3-10 mio mio mio mio Over 100 mio Ved ikke Vil ikke svare 134

16 Om undersøgelsen Formål: En temperaturmåling på e-handlen hvordan gik seneste kvartal og hvad er forventningerne fremad? Vi stiller ikke en dyb diagnose, men måler hvordan netbutikkerne/digital handel har det overordnet. Undersøgelsen bygger derfor på få spørgsmål for at sikre, at den er nem og hurtig at besvare som e-handler. Målgruppen er virksomheder med e-handel (inkl. omnichannel, både B2B, D2C & B2C) og medlemmer af Dansk Erhverv. 133 i målgruppen (netto) har deltaget i kvartalets undersøgelse, mindst 65% i ledelsesfunktion. Bruttostikprøven var på og der er udsendt én rykker. Data er indsamlet 11-23/ Antal svar i delmålgrupper Mindre (<11 mio E-kr.) 48 B2B/G 52 Omnichannel 104 Mellem ( mio E-kr) 44 B2C 114 Pureplayer 62 Store (>100 mio E-Kr.) 34 (multi)