Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Transkript

1 Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige del af Haderslev by med næropland 6 3. Befolknings- og forbrugsforhold 8

3 Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 3

4 Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at gennemføre en vurdering af omsætningen for to butikker i Haderslev. Der er tale om to discountbutikker, Kiwi Minipris på Varbjergvej 7 og en Fakta, der forudsættes etableret på Christiansfeldvej 70. Udvalgsvarekoncentrationen ved den kommende Fakta på Christiansfeldvej med bl.a. Garant Tæpper, Punkt 1 og HTH forudsættes at fortsætte på det nuværende niveau. Omsætningen beregnes for 2015, og skal betragtes som omsætningen i to fuldt indkørte butikker. Analyserne ICP har foretaget en rekognoscering af butikkerne i den centrale og den nordlige del af Haderslev byområde samt markedsområdet umiddelbart nord for Haderslev byområde. Den samlede dagligvareomsætning i dette område vurderes at udgøre omsætning 650 mio. kr. incl. moms i Det samlede dagligvareforbrug i 2011 i de 3 områder, der dækker den nordlige og centrale del af Haderslev by og oplandet umiddelbart nord for, udgør ca. 380 mio. kr. og ventes frem til 2015 at stige til 390 mio. kr. incl. moms i 2011-priser. Konkurrencesituationen på dagligvareområdet er de seneste år blevet skærpet med etablering af discountbutikker og med en grænsehandel, der er vokset markant. Der er fremadrettet ikke planer om yderligere dagligvarebutikker i den nordlige del af Haderslev, men det må forventes, at op mod 2-3 % af den samlede dagligvareomsætning i løbet af en årrække vil foregå via e-handel. Inden for udvalgsvarer er der heller ikke større aktuelle etableringer, der kan forrykke forbrugernes indkøbsmønster markant. Der forligger dog en planlægningsmæssig mulighed for at etablere større udvalgsvarebutikker på indtil i alt m 2 i forbindelse med Føtex i Bredgade. Desuden åbner planloven mulighed for, at der etableres en udvalgsvarebutik med et bruttoareal på mere end m 2 i Haderslev eller Vojens bymidte. Ifølge oplysninger fra Haderslev Kommune, er der en årsdøgnstrafik på Christian X s Vej ud for Kiwi Minipris på ca biler. Ud for den nye Fakta er der ifølge samme oplysninger en årsdøgnstrafik på ca biler. Omsætningsvurdering Omsætningen i de to butikker er beregnet for Forudsætninger Beregningerne og vurderingerne er foretaget ud fra følgende forudsætninger: 4

5 Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev - Der etableres ikke andre større dagligvarebutikker i den nordlige del af Haderslev byområde. - I oplandet til Haderslev etableres der ikke dagligvarebutikker, der væsentligt vil forrykke den regionale konkurrence. - Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning. - Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose for Haderslev kommune. - Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en begrænset mængdemæssig stigning i dagligvareforbruget pr. person frem til Lukkeloven udfases 1. oktober Handel med dagligvarer via internettet vil ikke udvikle sig i et omfang, der betyder en væsentlig reduktion i den omsætning, der genereres i den traditionelle dagligvarehandel. Det forudsættes derfor, at 2-3 % af dagligvareforbruget dækkes ved nethandel i Grænsehandelen vil have en karakter og et omfang i 2015, der ikke væsentligt afviger fra forholdene i 2011/12. På baggrund af ovenstående er det ICP s vurdering, at Kiwi Minipris på Varbergvej i 2015 vil kunne opnå en omsætning på mio. kr. incl. moms i 2011-priser og den nye Fakta på Christian X s Vej 70 vil i 2015 kunne opnå en omsætning på mio. kr. incl moms. 5

6 Dagligvarehandelen i den nordlige del af Haderslev by med næropland Dagligvarehandelen i den nordlige del af Haderslev by med næropland 6

7 ICP har i marts 2012 foretaget en rekognoscering af dagligvarebutikkerne i den nordlige og centrale del af Haderslev byområde samt i oplandet umiddelbart nord for Haderslev byområde. Opgørelsen af butikkernes omsætning stammer fra offentligt tilgængelige oplysninger for året ICP har bl.a. på baggrund af den pris- og mængdemæssige udvikling foretaget en fremskrivning til niveau. Har en butik aktiviteter inden for flere hovedbranchegrupper, indgår alene den skønnede dagligvareomsætning i opgørelsen. Antal og omsætning Der var i alt 40 butikker i de rekognoscerede område i 2012, heraf er de 13 minimarkeder, supermarkeder, discountbutikker og varehuse. Tabel 2.1 Dagligvarehandelen (antal butikker samt omsætning i 2011 incl. moms) Dagligvarer Omsætning 2011 (mio. kr. incl. moms) Haderslev bymidte Nordlige Haderslev by Nordlige opland 3 * *) Kan af anonymitetshensyn ikke oplyses Samlet set vurderes det, at der i den centrale og nordlige del af Haderslev byområde var en dagligvareomsætning på omkring 635 mio. kr. incl. moms i Udbuddet i det Nordlige opland består af et minimarked og en tankstation i Fjelstrup samt en campingkiosk. Den samlede omsætning i hele området vurderes at udgøre i omegnen af 650 mio. kr. incl. moms i

8 Befolknings- og forbrugsforhold 8

9 Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for omsætningsvurderingen er det nuværende og fremtidige forbrug af dagligvarer beregnet for Haderslev Bymidte, Vestby og Østby. Områderne er illustreret i figur 3.1. Figur 3.1 Områder i Haderslev bymidte Datagrundlag Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP s bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomstog befolkningsforhold fra Danmarks Statistik og Haderslev Kommune. Således er den seneste befolkningsprognose for Haderslev Kommune anvendt. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2011 samt Befolknings- og indkomstforhold Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i markedsområdet Haderslev Bymidte, Vestby og Østby. Der bor i alt knap personer i markedsområdet, heraf bor ca personer i Haderslev Østby. Befolkningstallet ventes at stige knap 3 % i Haderslev Østby fra 2011 til 2015 og i Vestbyen forventes befolkningstallet at stige ca. 2 % i samme periode. Omvendt forventes befolkningstallet i Haderslev Bymidte at falde ca. 2 %. 9

10 Befolknings- og forbrugsforhold Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet (antal personer) Niveauer for husstandsindkomst og - størrelse Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand. Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Haderslev var i 2009 på kr. og ligger dermed en smule under landsgennemsnittet (ca kr.). Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Haderslev ligger på 2,11, hvilket nogenlunde svarer til landsgennemsnittet. 10

11 Befolknings- og forbrugsforhold Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er dagligvareforbruget for 2011 og 2015 beregnet. Det samlede dagligvareforbrug i markedsområdet var ca. 380 mio. kr. i Det forventes, at det samlede dagligvareforbrug i området som helhed vil stige ca. 2 % i perioden 2011 til I Haderslev Østby var dagligvareforbruget ca. 132 mio. kr. i 2011, hvilket forventes at stige ca. 4 % i perioden 2011 til I Haderslev Vestby forventes dagligvareforbruget at stige ca. 3 % i samme periode fra 148 mio. kr. til 153 mio. kr. i Figur 3.3 Udviklingen i dagligvareforbrug fra 2011 til 2015 (i mio. kr.) 12