Skibsfarten i tal Maj 2015

Transkript

1 Skibsfarten i tal Maj 215

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Seneste udvikling i dansk skibsfart 2 1. Nøgletal for den danske handelsflåde 3 2. Størrelse og sammensætning af handelsflåden Danmark 2.1 Den danske handelsflådes udvikling Ændringer i den danske handelsflåde Den danske handelsflådes beskæftigelse Den danske handelsflåde fordelt på skibstyper Den danske handelsflåde fordelt på størrelsesgrupper og aldersklasser 5 Verden 2.6 Verdenstonnagens geografiske fordeling (handelsskibe) Verdenshandelsflådens fordeling efter flagstat Verdenshandelsflådens fordeling på ejerens domicil Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt ejerens domicil Verdenshandelsflådens fordeling på operatørens domicil Verdenshandelsflådens fordeling efter type samt operatørens domicil Verdenshandelsflådens fordeling på skibstyper Dansk andel af diverse skibstyper EU-landenes handelsflåder / udvikling i største europæiske handelsflåder Verdens 25 største rederier Verdens 25 største operatører Skibsbygning Danmark 3.1 Rederiernes nybygningsprogram Rederiernes skibsinvesteringer til dansk flag Rederiernes årlige kontraheringer Den danske handelsflåde fordelt på byggeland 12 Verden 3.5 Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på byggeland Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på skibstyper Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på rederiernes domicil Økonomiske nøgletal 4.1 Skibsfartens eksport Søfartens betydning for dansk økonomi Udviklingen i verdensøkonomien Udviklingen i fragtrater 5.1 Charterrater for tankfarten Charterrater for tørlast Charterrater for container Beskæftigelsen i erhvervet 6.1 Beskæftigelsen i danske rederier Beskæftigelse i Det Blå Danmark Beskæftigelsens geografiske fordeling i Det Blå Danmark Løn og skattebetalinger i Det Blå Danmark i 213, 21-priser Højeste gennemførte uddannelse i Det Blå Danmark Verdenshandelen ad søvejen 7.1 Søtransporten af containere Søtransport af buklvarer Verdenshandelens bevægelser Godsomsætning i de største havne Containeromsætning i de største havne Bunkerpris 8.1 Udviklingen i bunkerpriser samt råoliepris Miljø og transportpriser 9.1 Sammenligning af miljøbelastning ved transport Transportlængde i forhold til CO 2 -udledning Priseksempler på søtransport Tanktransport og oliespild Reduktion af CO 2 -udledning Fremtidige krav til SOx og NOx reduktion Pirateri 1.1 Pirateri ved Somalia Pirateri i verden 26 Ordliste 27 Kildehenvisninger og noter 28 1

3 . Seneste udvikling i dansk skibsfart Flashanalyse 28/5/15 Danske rederier kom godt ud af 214 til trods for meget svære markedsvilkår. 215 er blevet indledt med de dårligste fragtrater nogensinde og massiv overkapacitet i mange segmenter. Året har dog også budt på positive økonomiske tendenser i Europa - danske rederiers største handelsområde. Frisk eksportstatistik belyser danske rederiers virkeområde Danmarks Rederiforening har i samarbejde med medlemmerne indsamlet nye eksportdata, som belyser hvor i verden danske rederier gør sine forretninger. Hidtidige data har været begrænset af at skulle følge pengestrømme. Men i en globaliseret verden hvor selskaber ofte gør brug af udenlandske bankers tjenester er dette ikke længere en hensigtsmæssig metode til opgørelse af danske rederiers virkeområde. Rederiforeningen har indsamlet eksportdata, der tilsammen udgør ca. 85 % af den samlede valutaindsejling i 213. Kombineret med regnskabstal og eksportindberetninger har det været muligt at konstruere et mere præcist billede af danske rederiers virkeområde. Den nye eksportstatistik vil fremadrettet blive opdateret én gang årligt i maj-udgaven af Skibsfarten i tal, og med ét års forsinkelse. Danmark fortsat blandt verdens største søfartsnationer De lave fragtrater har betydet, at danske rederier i flere tilfælde ikke har fornyet eller har opsagt timecharteraftaler på skibe. Derfor har der det seneste års tid været en nedgang i den samlede opererede tonnage i Danmark, hvilket er et udtryk for, at danske rederier tilpasser sig den nye økonomiske virkelighed og maksimerer driftsresultaterne. Ikke desto mindre ligger Danmark fortsat på 8.-pladsen over de største søfartsnationer målt ud fra opereret tonnage og kontrollerer 4,11 % af den samlede handelsflåde på tværs af segmenter. Set i forhold til Norge og Sverige har den danske handelsflåde udviklet sig meget positivt i relative termer. Dette skyldes ikke mindst nettolønsordningen i DIS, der sikrer danske rederier konkurrencedygtige rammevilkår set i et internationalt perspektiv. Den positive udvikling gælder også i et større internationalt perspektiv jf. figur på side 1. Stærk dollar er godt for rederierne Valutaindsejlingen satte i 214 ny rekord med 25 mia. kr., hvilket var en stigning på ca. 2 %. Valutaindsejlingen påvirkes af tre faktorer: godsmængder, fragtrater og dollarkursen. Den internationale handel steg ifølge IMF 3,4 % i 214, men de lave fragtrater udhulede indtjeningen til rederierne. Den stærke dollarkurs var derfor rigtig gode nyheder for danske rederier, da langt de fleste transporter afregnes i amerikanske dollars. Den høje dollarkurs slog først igennem i andet halvår i 214, men har båret momentum med sig videre til 215, hvor rederiernes forventes at kunne nyde godt af denne hele året. Endvidere forudsiger IMF en vækst i international handel på 3,7 % i 215, hvilket tegner godt for den danske valutaindsejling i 215. Nye eksporttal giver bedre overblik over danske rederiers udenlandske aktivitet Danmark fastholder sin position blandt verdens ti største søfartsnationer Stærk dollar løfter valutaindsejlingen UDVIKLING I DE SKANDINAVISKE HANDELSFLÅDER Danmarks Rederiforening Amaliegade 33 DK-1256 København K Tel: info@shipowners.dk Kontakt: Rasmus With Økonom Direkte: Mobil: rw@shipowners.dk 2

4 1: Nøgletal for den danske handelsflåde Størrelsen af den danske handelsflåde 1. april 215 Andel (BT) af verdenshandelsflåden, der sejler under dansk flag pr. 1. april 215 Procent Antal skibe 658 Containerskibe 4,7 TDW (mio.) 16,6 Passagerskibe, færger 1,32 BT (mio.) 14,6 Stykgods og Ro-Ro,35 Gastankere,47 Produkt- og kemikalietankskibe 2,88 Olietankere,6 Tankskibe i øvrigt 1,37 Beskæftigelsen af den danske handels- Tørlast mv.,9 flåde (procentfordelt BT) 1. april 215 I alt 1,25 Liniefart 72 Trampfart 6 Tankfart 22 Danske rederiers eksport Valutaindsejling 214 (mia. kr.) 25 Danske rederiers nybygnings- % af Danmarks samlede eksport 2 program pr. 1. april 215 Antal skibe 94 Dansk rederibeskæftigelse TDW (mio.) 3,2 BT (mio.) 2,6 Samlet værdi (mia. kr.) 3 Vigtigste markeder for danske rederier (%) Europa 29 Nordamerika 11 Kina inkl. Hong Kong 16 Øvrige Asien 17 Dansk-opereret skibsfart i mio. TDW Dansk flag 16.4 Andre flag 17.2 Indchartret 3.4 I alt 64 For statistiske oplysninger kontakt: Økonom Rasmus With, rw@shipowners.dk, tlf *Kildehenvisninger til tabeller findes bagerst i publikationen. 3

5 2: Størrelse og sammensætning af handelsflåden Tabel 2.1: Den danske handelsflådes udvikling Hele flåden Tankskibsflåden Tørlastflåden Pr. 1. jan. Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) April Tabel 2.2: Ændringer i den danske handelsflåde Tilgang Afgang Nettotilgang År Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Antal skibe BT (1.) TDW (1.) Tabel 2.3: Den danske handelsflådes fartssegmenter Liniefart Trampfart Tankfart Tilsammen Pr. 1. jan. BT (1.) Pct. BT (1.) Pct. BT (1.) Pct. BT (1.) Pct April BT Handelsflåden fordelt på fartttyper April Tankfart Trampfart Liniefart 215 4

6 Tabel 2.4: Den danske handelsflåde fordelt på skibstyper 1. maj maj april 215 Antal BT Antal BT Antal BT Skibstyper skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) Liniefart Containerskibe Ro-Ro skibe Andre skibe i liniefart 2 59 Passagerskibe, færger I alt Trampfart Bulk-carriers Køleskibe Andre tørlastskibe m.v I alt Tankfart Olietankskibe Produkttankere m.v Kemikalietankere Gastankere I alt Specialfart Kabelskibe Vagtskibe Bugser-, forsyningsskibe og andet I alt Hele flåden Tabel 2.5: Den danske handelsflåde fordelt på størrelsesgrupper og aldersklasser 1. april 215 Alder Under 5 år 5-9 år 1-14 år år 2 år og mere Tilsammen Størrelse Antal BT Antal BT Antal BT Antal BT Antal BT Antal BT BT skibe (1) skibe (1) skibe (1) skibe (1) skibe (1) skibe (1) I alt BT i pct. 26,9 33,2 25,5 1,4 4,3 1 5

7 Procent Tabel 2.6: Verdenstonnagens geografiske flagfordeling 1. juli januar 2 1. april 215 BT Pct. BT Pct. BT Pct. (1.) (1.) (1.) EU ,1 Industrilande i øvrigt ,2 Åbne registre ,56 Østeuropa ,66 Dynamiske asiatiske lande ,42 Asien i øvrigt ,23 Latinamerika i øvrigt ,51 Afrika i øvrigt ,77 Andre ,65 I alt , Afrika i øvrigt Latinamerika Verdenshandelsflådens geografiske placering Andre 35 EU's andel af verdenshandelsflåden Asien i øvrigt EU-28 Industrilande i øvrigt 3 25 Dynamiske asiatiske lande 2 15 Åbne registre 1 5 Østeuropa 1. juli januar 2 1. april 215 Tabel 2.7: Verdenshandelsflådens fordeling efter flagstat 1. april 215 BT TDW TEU BT DWT TEU Antal Nr. Flagstat (1.) (1.) (1.) i pct. i pct. i pct. skibe 1 Panama ,61 19,15 14, Liberia ,9 11,47 17, Marshall-øerne ,68 1,47 5, Hong Kong ,12 8,85 11, Singapore ,72 6,83 9, Malta ,88 5,5 4, Bahamas ,78 4,22 1, Kina ,79 3,91 2, Grækenland ,6 4,3, Cypern ,81 1,91 2, Japan ,8 1,76, Italien ,37,97, Isle Of Man ,32 1,44, Danmark ,23,94 4, Indonesien ,19 1,3, Norge ,35 1,11, Storbritannien ,13,78 3, Sydkorea ,98 1,1, Bermuda ,94,62, Tyskland ,91,67 4, USA ,88,66 1, Antigua & Barbuda ,79,69 3, Indien ,76,84, Holland ,65,48 1, Malaysia ,64,56, Øvrige lande ,17 1,29 8, Verdenstonnagen i alt , 1, 1,

8 Tabel 2.8: Verdenshandelsflådens fordeling efter ejerens domicil 1. april 215 Nr. Land BT TDW BT Antal (1.) (1.) i pct. skibe 1 Grækenland , Japan , Kina , Tyskland , USA , Sydkorea , Singapore , Bermuda , Norge , Hong Kong , Storbritannien , Taiwan , Danmark , Canada , Schweiz , Italien , Tyrkiet , Rusland , Belgien , Indien , Indonesien , Frankrig , Holland , Monaco , Brasilien , Øvrige lande , Verden i alt , Tabel 2.9: Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt ejerens domicil 1. april 215 Container Tank Dry Bulk Andre Nr. Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) 1. Tyskland Grækenland Japan USA Danmark Japan Grækenland 74.5 Japan Kina Kina Kina Norge Japan Bermuda Sydkorea Kina Grækenland USA Hong Kong Tyskland Schweiz Sydkorea Tyskland Holland Singapore 1.84 Norge Taiwan Italien Taiwan 1.22 Singapore Singapore Malaysia Storbritannien Tyskland USA Sverige Frankrig 6.98 Rusland Bermuda Sydkorea Sydkorea 6.1 Canada Storbritannien 8.83 Storbritannien Canada Storbritannien 7.87 Tyrkiet 7.45 Singapore Hong Kong Belgien Brasilien 5.38 Indonesien USA Iran 7.37 Indien 5.62 Brasilien Kuwait Saudi Arabien Italien Grækenland Cypern Danmark 6.15 Monaco Rusland Israel Monaco 6.2 Norge 3.94 Bermuda Chile Indien Canada Schweiz Bermuda Qatar Belgien Hong Kong Isle Of Man Hong Kong Isle Of Man 2.37 Tyrkiet Indonesien Italien 5.24 Danmark Frankrig Holland 1.94 Malaysia Cypern 2.73 Isle Of Man Iran 1.3 Indonesien Schweiz Danmark Tyrkiet 98 Tyrkiet Thailand Cypern Norge 78 U.A.E Indonesien Vietnam Øvrige lande Øvrige lande Øvrige lande Øvrige lande Verden i alt

9 Tabel 2.1: Verdenshandelsflådens fordeling på operatørens domicil 1. april 215 Nr. Land BT TDW BT Antal (1.) (1.) i pct. skibe 1 Grækenland ,83% Japan ,36% Kina ,85% Tyskland ,66% USA ,63% Singapore ,53% Sydkorea ,3% Danmark ,11% Hong Kong ,94% Schweiz ,33% Storbritannien ,21% Norge ,1% Taiwan ,89% Frankrig ,7% Bermuda ,65% Italien ,43% Brasilien ,3% Tyrkiet ,23% Rusland ,22% Holland ,15% Belgien ,13% Indonesien ,12% Indien ,2% U.A.E ,97% Iran ,89% 86 Øvrige lande ,47% Verden i alt , Tabel 2.11: Verdenshandelsflådens fordeling efter hovedtype samt operatørens domicil 1. april 215 Container Tank Dry Bulk Andre Nr. Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) Land BT (1.) 1. Danmark Grækenland Grækenland Japan Schweiz Japan Japan USA Tyskland USA Kina Norge Kina Singapore Singapore Kina Taiwan Storbritannien Tyskland Sydkorea Frankrig Norge Sydkorea Italien Japan Sydkorea Hong Kong Tyskland Sydkorea Bermuda Taiwan Storbritannien USA Kina USA Holland Singapore 7.47 Hong Kong 1.97 Danmark Singapore Hong Kong Danmark 9.57 Schweiz Indonesien Kuwait 3.85 Rusland Storbritannien Brasilien Chile Qatar Brasilien 6.78 Rusland Israel U.A.E Tyrkiet Hong Kong Grækenland Iran Belgien Tyrkiet Storbritannien 1.43 Tyskland 5.73 Indien Grækenland Belgien Belgien Monaco Danmark Holland Indien Norge 4.85 Malaysia Indonesien 1.19 Monaco Canada 4.16 Frankrig Iran 1.8 Indonesien Italien Bermuda Tyrkiet 78 Italien Bermuda 3.58 Vietnam Cypern 681 Saudi Arabien Holland U.A.E U.A.E. 596 Malaysia Cypern 1.71 Australien Brasilien 552 Tyrkiet Frankrig Belgien Indien 466 Kuwait Indonesien 1.64 Sverige Øvrige lande 3.56 Øvrige lande Øvrige lande Øvrige lande Verden i alt

10 Tabel 2.12: Verdenshandelsflådens fordeling på skibstyper 1. april BT Nr. Flagstat Tank Bulk Container Stykgods Andet/Pass. I alt 1. Panama Liberia Marshall-øerne Hong Kong Singapore Malta Bahamas Kina Grækenland Cypern Japan Italien Isle Of Man Danmark Indonesien Norge Storbritannien Sydkorea Bermuda Tyskland USA Antigua & Barbuda Indien Holland Malaysia Øvrige lande Verdenstonnagen i alt Tabel 2.13: Dansk andel af diverse skibstyper 1. april 215 Under dansk flag Verden i alt Dansk andel Antal BT Antal BT i pct. Skibstyper skibe (1.) skibe (1.) (Tonnage) Containerskibe Passagerskibe, færger Stykgods og Ro-Ro Gastankere Produkt- og kemikalietankskibe Olietankskibe Tankskibe i øvrigt Tørlast mv I alt BT (1.) Verdenshandelsflådens udvikling Maj 215 9

11 Index (198 = 1) Tabel 2.14: EU-landenes handelsflåder 1. april 215 Antal BT TDW Nr. Flagstat skibe (1.) (1.) 1. Malta Grækenland Cypern Italien Danmark Storbritannien Tyskland Holland Frankrig Belgien Portugal Luxembourg Sverige Spanien Finland Kroatien Estland Litauen Irland Letland Bulgarien Rumænien Polen Slovenien Østrig 26 Tjekkiet 27 Ungarn 28 Slovakiet EU i alt EUs ti største handelsflåder ekskl. indbefragtede og fremmedflagede skibe BT (1.), 1. april 215 Malta Græk. Cypern Italien Danmark UK Tyskland Holland Frankrig Belgien Udvikling i de største europæiske nationale handelsflåder Danmark Danmark Norge Sverige Grækenland Italien Storbrit. Tyskland Frankrig Holland ~ Norge Sverige Grækenland Italien Storbrit. Tyskland Frankrig Holland Danmark Index Danmark Norge Sverige 1

12 Tabel 2.15: Verdens 25 største rederier på ejet tonnage 1. april 215 Rang Rederi (Gruppe) Kontrolleret fra Antal skibe BT TDW 1 NYK Line Japan Mitsui OSK Lines Ltd Japan Maersk Group Danmark China Shipping Group Co Kina COSCO Kina MSC Mediterranean Shipping Co Scweiz Anangel Shipping Enterprises Grækenland Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Japan Carnival Corp USA Teekay Corp Canada Shoei Kisen Kaisha Ltd Japan SOVCOMFLOT Rusland NITC Iran National Shipping Arabia Saudi Arabien CMA CGM Franknrig Zodiac Maritime Ltd Storbritannien Euronav NV Belgien BW Group Ltd Singapore China Merchants Energy Shipping Kina Nissen Kaiun Co Ltd Japan Evergreen Marine Corp Taiwan Vale SA Brasilien Seaspan ULC Canada Neptune Orient Lines Ltd Singapore Sinokor Merchant Marine Co Ltd Sydkorea Total Øvrige rederier Verden total Tabel 2.16: Verdens 25 største rederier på opereret tonnage 1. april 215 Rang Operatør (Gruppe) Kontrolleret fra Antal skibe BT TDW 1 Maersk Group Danmark Mitsui OSK Lines Ltd Japan MSC Mediterranean Shipping Co Schweiz NYK Line Japan Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Japan Oldendorff Carriers GmbH & Co Tyskland CMA CGM SA The French Line Frankrig Hanjin Shipping Co Ltd Sydkorea Evergreen Marine Corp Taiwan COSCON Kina China Shipping Container Lines Kina Hyundai Merchant Marine Co Ltd Sydkorea Hapag-Lloyd AG Tyskland Dampskibsselskabet Norden A/S Danmark NITC Iran Vale SA Brasilien APL Ltd USA SwissMarine Services SA Schweiz Orient Overseas Container Line Hong Kong Hamburg Sud Tyskland SK Shipping Co Ltd Sydkorea China Shipping Tanker Co Ltd Kina Associated Maritime Co HK Ltd Hong Kong Dynacom Tankers Management Ltd Grækenland Zodiac Maritime Ltd Storbritannien Total Øvrige operatører Verden total

13 3: Skibsbygning Tabel 3.1: Danske rederiers nybygningsprogram 1. april 215 Forventet Samlet pris mia. Antal skibe BT TDW levering DKK* I alt Tabel 3.2: Rederiernes skibsinvesteringer til dansk flag Millioner kr År Nybygninger Secondhand I alt Salg Nettoinvesteringer Mio. kr Nettoinvestering til dansk flag Tabel 3.3: Danske rederiers årlige kontraheringer År Antal skibe BT Pris (ca.) mio DKK* BT Årlige kontraheringer til dansk og udl. flag Tabel 3.4: Den danske handelsflåde fordelt på byggeland 1. april 215 Byggeland Antal skibe BT (1.) BT (%) Danmark ,2 Sydkorea ,8 Kina , Tyskland ,3 Japan ,8 Taiwan ,2 Norge ,3 Andre lande ,5 Hele flåden , * Data for enkelte skibe er estimeret Byggeland, BT, 1. april 215 Andre lande 3% 1% 1% 7% 38% 11% 33% Danmark Sydkorea Kina Tyskland Japan Taiwan Norge Andre lande 12

14 Tabel 3.5: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på byggeland 1. maj maj maj april 215 Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) Nr. Byggeland 1 Kina Sydkorea Japan Filippinerne Brasilien Rumænien Vietnam Taiwan Indien Iran Andre lande I alt Tabel 3.6: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på skibstyper 1. maj maj maj april 215 Skibstype: Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) General cargo Containerskibe Roll-on/Roll-off Tankskibe Bulk-carriers Specialfart I alt Tabel 3.7: Verdens samlede nybygningsordrer fordelt på ejerens domicil 1. april 215 Gen. Cargo / Ro-Ro Containerskibe Tankskibe Bulkcarriers Alle skibstyper Nr. Rederiets Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW Antal TDW domicil skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) skibe (1.) 1 Grækenland Kina Japan Singapore Bermuda Tyskland Monaco Sydkorea Norge USA Storbritannien Hong Kong Canada Taiwan Brasilien Danmark Holland Kuwait Australien Jersey Andre lande I alt

15 4: Økonomiske nøgletal 4.1: Danske rederiers valutaindsejling fordelt på regioner Region Procent pr. region Europa (eksklusiv Danmark) 29 Asien i øvrigt 17 Kina inkl. Hong Kong 16 Nordamerika 11 Afrika 1 Sydamerika 9 Mellemøsten 6 Oceanien 2 Værdi af eksport (ca., mia. DKK) Mia. DKK Skibsfartens valutaindsejling Dollarkurs Eksport DKK/USD Dollarkursen hænger tæt sammen med summen af valutaindsejlingen, da skibsfartstjenester typiskafregnes i amerikanske dollars. Indeks (1999=1) Indekseret valutaindsejling USD/EUR Eksport USD/EUR 14

16 Tabel 4.2: Skibsfartens eksport Søtransportens eksport (mia. kr.) Årlig ændring i skibsfartens eksport (%) Søtransportens andel af tjenesteeksporten Søtransportens andel af samlet eksport 8,9% 12,8% -28,4% 28,8%,6% 8,3% 3,1% 2,% 51,5% 52,4% 46,2% 52,% 5,5% 51,% 51,3% 5,4% 19,5% 2,4% 17,7% 2,4% 19,% 19,6% 19,8% 2,1% Tabel 4.3: Udviklingen i verdensøkonomien (se note) Årlig ændring (%) Global BNP-vækst (IMF) 3,9 1,5-2, 4,1 3, 2,4 2,5 2,6 Produktion af handelsvarer 1,5,5-12, 14, 5,5 2,5 2, Vækst i verdenshandlen 5,5 6, -12, 13, 5,2 2,3 2,2 Global eksportvolumen 6, 1,5-12, 14, 5,5 2,5 2,4 Nordamerika 5, 1,5-15, 15, 6,5 4,4 2,6 Syd- og Centralamerika 3,5,5-8, 5,5 7,,7 1,4 Europa 4,, -14, 11, 5,5,8 1,5 CIS 2,5 7,5-5, 6, 2,,9,8 Asien 11,5 5,5-11, 23, 6,5 2,8 4,7 Global importvolumen 6, 1,5-13, 13,5 5, 2,1 1,9 Nordamerika 2, -2,5-15, 15, 4,5 3,1 1,2 Syd- og Centralamerika 17,5 13,5-16,5 23,5 13, 2,3 3,1 Europa 4, -1,5-14, 9,5 3, -1,8 -,5 CIS 2, 16,5-28, 18,5 17, 6,8-1,3 Asien 8, 4,5-7, 17,5 6,5 3,7 4,5 % Årlig ændring % BNP-vækst Vækst i verdenshandlen (rhs)

17 5.1: Udviklingen i fragtrater i tankfarten Tabel 5.1.1: Charterrater for VLCC 1 år T/C 31. TDW 3 år T/C 31. TDW 1. USD/dag Måned Januar 3,3 19,3 21, 26,6 46,6 35, 25,4 26,4 25,4 41,1 Februar 29,5 2,4 19,9 25,9 45,3 34,5 25,9 26, 26,4 43,5 Marts 3, 2,7 19,1 26,5 42,5 34,5 26,5 25, 27,5 41,9 April 3, 22,8 18,6 25,8 45, 34,5 28,5 24,1 27,5 41,5 Maj 27,3 23,5 18, 24,5 33,4 28,5 22, 27,5 Juni 26,1 26, 18, 23,5 32,8 29, 22, 27,5 Juli 25,8 24, 18, 26,5 32, 27,5 22, 31, August 22,1 22, 18, 28,8 3,8 26,5 22, 33, September 21, 22, 18, 3, 29,9 26,5 22, 34, Oktober 19,8 21,8 18, 31,1 28,5 26,5 22, 34, November 19,6 21,5 24, 32,1 27,3 26,5 23,6 34, December 19, 21,3 27,5 36,5 25,8 26,5 24, 34,6 Gennemsnit 25, 22,1 19,8 28,1 44,8 31,6 27, 23,4 3,2 42, Tabel 5.1.2: Charterrater for Suezmax Måned Januar 24,4 16, 16,9 21,1 32, 26,6 2, 21,5 2,3 3, Februar 21,8 16, 16,7 2,3 33, 25,8 2, 2,5 21,3 33, Marts 21, 16,4 16,1 2, 33, 25, 19,2 18, 22, 33, April 21, 17, 15,8 19,8 33, 25, 21,8 17,5 22,8 33, Maj 21,5 17,3 15,2 19, 26, 21,3 17, 23, Juni 21, 18,2 15,8 19, 24,8 21, 17,4 23, Juli 18,6 19, 16, 2,8 24,1 21,5 17,5 23,3 August 17, 18,8 16, 23,8 22,8 21,5 17,5 25,6 September 17,7 18,4 16, 24,3 21,6 21,5 17,5 26, Oktober 18,3 16,8 15,9 24,9 21,5 21,3 17,5 26,8 November 17,8 17, 15,7 28,3 21,1 21,2 17,8 29,5 December 16,3 17,3 16,5 32, 2,2 21,5 18, 3, Gennemsnit 19,7 17,3 16, 22,8 32,8 23,7 21, 18,1 24,5 32,3 Tabel 5.1.3: Charterrater for Handysize 1 år T/C 15. TDW 3 år T/C 15. TDW 1. USD/dag 1 år T/C 37. TDW 3 år T/C 37. TDW 1. USD/dag Måned Januar 12,3 12,3 12,6 14,4 13,7 13, 13, 13,4 15,2 14, Februar 12, 12,2 13, 14,5 13,8 13, 13, 13,5 15,3 14, Marts 12, 12,2 13, 14,5 14, 13, 13, 13,5 15,3 14, April 12,3 12,5 12,8 14,4 14, 13,2 13,1 13,5 15,3 14, Maj 12,5 12,5 12,9 14,3 13,5 13,3 13,5 15,3 Juni 12,5 12,5 13, 14,3 13,5 13,3 13,5 15,3 Juli 12,5 12,3 12,8 13,7 13,5 13,3 13,5 14,8 August 12,5 12,3 12,8 13, 13,5 13,3 13,5 14, September 12,1 12,3 12,9 13, 13,3 13,3 13,5 14, Oktober 12, 12,3 13, 13, 13,1 13,3 13,5 14, November 11,9 12,3 14, 13,1 13, 13,3 14,7 14, December 12,1 12,5 14, 13,3 13, 13,3 14,8 14, Gennemsnit 12,2 12,3 13,1 13,8 13,9 13,2 13,2 13,7 14,7 14, 16

18 5.2: Charterrater for tørlast Tabel 5.2.1: Charterrater for capesize 1 år T/C 17. DWT 3 år T/C 17. DWT 1. USD/dag Måned Januar 2,3 17,6 11,8 22,6 11,3 21,4 17,6 13,5 22,6 11,6 Februar 18,1 16,6 12,2 25,6 1,7 2,8 17, 13,5 23,6 11,8 Marts 17,8 15, 11,9 3,6 9,7 19,2 16,8 13,5 24,5 11,6 April 14,7 15, 12,1 27,1 8,2 17,4 15,6 13,5 24,4 1, Maj 13,2 14,3 12, 25,2 16, 16,1 13,8 23,8 Juni 12,3 13,4 13,1 23,8 15, 15,4 13,9 22,3 Juli 13,1 13,4 13,8 2,6 15, 15,1 14,5 22,8 August 14,5 1,2 17,5 22,1 15,4 13,5 17,4 22,9 September 18,6 1,9 22,4 2,3 16,8 13,4 21,3 21,1 Oktober 19,9 13,9 21,3 15,9 16,9 13,5 21, 15,2 November 19,4 13,2 19,2 16,1 17,4 13,8 19,4 15,2 December 21,5 11,8 22,6 11,8 18,2 13,5 22,1 12,1 Gennemsnit 16,9 13,7 15,8 21,8 1, 17,4 15,1 16,4 2,9 11,2 Tabel 5.2.2: Charterrater for panamax 1 år T/C 75. DWT 3 år T/C 75. DWT 1. USD/dag Måned Januar 16,9 11,2 8, 14,5 8,4 16, 11,9 8,8 13,6 1,7 Februar 17,4 1,9 8,4 15,1 7,6 15,8 11,6 8,8 14,6 9,5 Marts 17,7 11,2 9,7 15, 7,7 15,8 11,8 9,7 14,8 8,7 April 16, 11, 9,5 13,3 7,6 15,5 11,8 9,5 14,2 8,2 Maj 15,3 1,9 8,7 13, 14,8 11,7 9,3 14,2 Juni 14,5 9,9 8,2 11, 14,2 11, 9,2 12,9 Juli 13,1 9,9 8,6 1,3 13,6 1,7 9,4 12, August 12,5 9,4 9, 1,6 13,3 1,5 9,5 12, September 13,3 7,8 12, 1,9 13,5 9,9 1,3 12,8 Oktober 14,6 8,2 13,2 1,5 13,6 9,6 12, 12,3 November 13,1 8,2 12,3 1,5 13,2 9,1 12, 12,2 December 12,6 7,9 13,9 9,8 12,9 8,8 13,1 11,1 Gennemsnit 14,7 9,7 1,1 12, 7,8 14,3 1,7 1,1 13,1 9,3 Tabel 5.2.3: Baltic Dry Index Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gennemsnit Baltic Dry Index

19 Januar Marts Maj Juli September November Januar Marts Maj Juli September November Januar Marts Maj Juli September November Januar Marts Maj Juli September November Januar Marts Tabel 5.3.1: Clarksons Average Container Earnings 1. USD/dag Måned Januar 15,8 2,5 7, 4,4 11,8 5,7 5,8 6,5 7,3 Februar 17, 2,4 6,4 5, 12,6 5,7 5,9 6,6 7,6 Marts 17,5 2,5 5,6 5,3 13,9 6,2 5,9 6,6 8,2 April 17,9 2, 5,1 6,3 13,7 6,5 6,1 6,9 1,2 Maj 18,2 19,4 4,8 8,2 13,6 6,6 6,3 6,8 Juni 18,7 18,3 4,7 1,3 13,2 6,4 6,5 6,8 Juli 19, 17,3 4,6 1,9 11,2 6,3 6,5 6,9 August 19,9 16,4 4,6 11,5 1,2 6,3 6,6 6,9 September 2,7 15,7 4,5 11,9 9,2 6,2 6,7 6,9 Oktober 2,8 1,9 4,5 1,8 6,8 6, 6,7 6,8 November 2,6 9,4 4,4 9,4 6,5 5,8 6,5 6,9 December 2,4 7,3 4,4 1, 5,9 5,7 6,5 7, Gennemsnit 18,9 16,4 5,1 8,7 1,7 6,1 6,3 6,8 8,3 Tabel 5.3.2: Charterrater for containerskibe 6-12 mdr. T/C 4.4 TEU 6-12 mdr. T/C 1.7 TEU 1. USD/dag Måned Januar 26, 8, 8,8 7,2 11, 9,3 6,3 6,3 7,5 7,4 Februar 28,5 8,3 9, 7,3 13,5 1,7 6,3 6,5 7,3 7,5 Marts 28,5 8,5 9, 7,5 14,8 11,8 6,4 6,5 7,3 8, April 28, 1, 9,2 7,8 14,8 12, 6,5 6,7 7,4 9,3 Maj 27,5 12,5 9,2 8,5 12,1 6,5 7, 7,4 Juni 25, 12,5 9, 8,8 12, 6,5 7,3 7,5 Juli 2, 11,7 8,9 8,8 1,8 6,4 7,3 7,4 August 16, 11, 9, 9, 1, 6,2 7,5 7,3 September 12,8 1, 8,9 1,5 9,5 6,2 7,7 7,4 Oktober 8, 9,5 8,5 1, 8,5 6,1 7,7 7, November 9, 8,9 7,5 1, 8,3 6,1 7,5 7,3 December 9, 8,5 7,5 1,2 6,9 6,1 7,4 7,3 Gennemsnit 19,9 9,9 8,7 8,8 13,5 1,1 6,3 7,1 7,3 8, 1. USD/dag Markedsoversigt USD/dag TEU 4.4 TEU Capesize, 1 år Panamax, 1 år VLCC, 1 år Handysize, 1 år Suezmax, 1 år 18

20 6: Beskæftigelsen i erhvervet Tabel 6.1: Beskæftigede i danske rederier Stilling Danske officerer Danske menige Danske studerende* Danske søfarende i alt** EU/EØS officerer EU/EØS menige EU/EØS studerende* EU/EØS i alt Officerer, øvrige nationaliteter Menige, øvrige nationaliteter Studerende, øvrige nationaliteter* Øvrige nationaliteter, i alt*** Søfarende i alt Kontoransatte i Danmark heraf trainees mv Danskere i alt Total for danske rederier Kilde: Danmarks Rederiforening *Studerende omfatter officerstuderende, lærlinge, ubefarne og andre studerende, der modtager løn fra rederi. **Danske søfarende omfatter søfarende med bopæl i Danmark og danske søfarende med bopæl i udlandet. ***Øvrige søfarende omfatter søfarende hidrørende fra lande uden for EU/EØS. Tabel 6.2: Beskæftigelse i Det Blå Danmark Direkte beskæftigede Indirekte beskæftigede I alt Andel af Det Blå Danmark Andel af alle beskæftigede Olie og gas ,5%,2% Skibsbygning ,6%,1% Skibsfart# ,5%,4% Udstyr ,9%,8% Hjælpevirksomhed ,4%,9% Det Blå Danmark ,% 2,4% # Antallet af ansatte i tabel 6.1 og 6.2 afviger fra hinanden, da tabel 6.1 er baseret på data direkte fra danske rederier, mens data i tabel 6.2 er baseret på data fra Danmarks Statistik, der definitionsmæssigt ikke omfatter alle typer af rederier i Danmark Tabel 6.3 Beskæftigelsens geografiske fordeling i Det Blå Danmark Personer Andel af Det Blå Danmark Andel af alle beskæftigede i regionen Region Hovedstaden ,3% 1,9% Region Sjælland ,6% 1,8% Region Syddanmark ,7% 3,4% Region Midtjylland ,1% 2,4% Region Nordjylland ,3% 2,6% I alt ,% 2,4% Tabel 6.4: Løn og skattebetalinger i Det Blå Danmark i 213 (1. kr.), 21-priser Branche/vægtede gennemsnit Gns. indkomst Betalt skat Olie og gas Skibsbygning Skibsfart Udstyr Hjælpevirksomhed Det Blå Danmark Danmark i Alt Tabel 6.5: Højeste gennemførte uddannelse i Det Blå Danmark Antal pers. % af Det Blå Danmark % af alle beskæftigede i gruppen Grundskole ,4% 2,2% Gymnasielle uddannelser ,9% 1,8% Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb ,7% 2,9% Korte videregående uddannelser ,9% 3,1% Mellemlange videregående uddannelser ,3% 1,9% Lange videregående uddannelser ,8% 1,6% I alt ,% 2,4% 19