Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts Fremtidens industrielle forretningsmodeller

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september august 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Operatør: Professionshøjskolen VIA University College (VIA) Skejbyvej Risskov CVR-nr Kontraktansvarlig: Jonna Pedersen Kontaktperson Lene Brinch Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Lars M. Nielsen lni@viauc.dk Resumé Initiativet Fremtidens industrielle forretningsmodeller skal fremme at flere produktionsvirksomheder sætter fokus på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Projektet ønsker at skabe en ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i produktionsvirksomheder og organiseres på en måde, der sikrer overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed, skaber læring på tværs og komplementaritet til andre initiativer. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Initiativet gennemføres af et konsortium bestående af VIA University College, Væksthus Midtjylland, Center for Entrepreneurskab og Innovation ved Aarhus Universitet samt Metal- og Maskinindustrien, en del af Dansk Industri. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Overordnet er projektet i fuld fremdrift og må betegnes indtil nu som værende succesfuldt. Dette relaterer sig til både de kvantitative mål, der er opsat for virksomhedsrekruttering og de kvalitative mål. Sidstnævnte relaterer sig til de tilbagemeldinger, der indtil nu er kommet fra de deltagende virksomheder. Der er telefonisk fulgt op på næsten alle virksomheder efter deltagelse i basecamp og de var alle ovenud tilfredse. Basecamps er i dette projekt defineret ved at være individuelle strukturerede virksomhedsmøder. Hver virksomhed møder et panel bestående af 3-4 faglige personer fra Dansk Industri, VIA, Århus Universitet og Væksthus Midtjylland. Panelet har som overordnet mål at gå i dialog og konstruktivt udfordre virksomheden i forhold til deres problemstilling og vækstudfordringer. Basecamp mødet starter med at virksomhedens ledelse præsenterer deres kontekst og problemstilling og herefter er der en styret dialog mellem mødets deltagere med det formål at belyse problemstillingen. Der skal under processen primært stilles spørgsmål og ikke fokuseres på detaljerede løsninger. Mødet afsluttes med, at panelet foreslår en konsulent, som matcher virksomhedens problemstilling og kontekst. Såfremt virksomheden ikke er enig i panelets forslag er det virksomheden, der har det endelig ord. Processen styres af en kompetent mødefacilitator og en referent tager noter af alle diskussioner og beslutninger. Forud for mødet har alle paneldeltagere modtaget et referat af den specialiserede vejledning samt relevante virksomhedsinformationer herunder økonomiske nøgletal, organisation og produktinfo. En basecamp består af typisk fem individuelle virksomhedsmøder af ca. 1 times varighed plus ½ times forberedelse og konference. Der har pr. 1. marts været 22 virksomheder igennem et basecamp forløb og alle er fortsat i projektet. Dette betyder, at de private konsulenter har fået tilkendt 22 kontrakter. Tildelingen er jævnt fordelt mellem de 5 konsulentvirksomheder. Emnerne for tildelingen har primært været centreret om kundeudviklende relationer herunder salg (8), trimmet produktion (5) og nye holistiske forretningskoncepter (5) mens generelle strategiforløb har involveret 4 forløb. Der har været gennemført 6 basecamps og frem mod ultimo august er der planlagt yderligere 19 camps. Afviklingen har indtil nu foregået i Randers, Herning, Horsens og Århus og fremadrettet er der planlagt camps i Lem, Viborg og Silkeborg. Til de kommende camps er der tilmeldt ca. 30 virksomheder. Det vil sige, at vi forventeligt pt. har over 50 vækst virksomheder inde i projektet og der mangler endnu at blive afholdt en række informationsmøder ligesom Dansk Industri i april-maj vil påbegynde en informationskampagne over for deres medlemmer. Cirka 1400 virksomheder har hørt om projektet via direkte nyhedsmails og telefonopfølgninger og der er gennemført 117 vejledninger. Der er etableret samarbejde med lokal erhvervsservice som har bidraget med udvælgelse, vejledning og rekruttering. Projektets organisering Siden september 2013 har projektet rekrutteret de nødvendige kompetencer og ressourcer. Der har i særlig grad været fokus på kvalitet og kapacitet. Dels for at sikre fremdrift, undgå flaskehalse og sikre høj virksomhedstilfredshed. Eksempelvis har annonceringen og rekrutteringen af de 5 faglige konsulentvirksomheder udmøntet sig i et tæt samarbejde mellem Væksthus Midtjylland (VHM) og VIA og nødvendige tilkøbte konsulentydelser fra Holst Advokater. Processen og annonceringen fik efterfølgende ros fra en række konsulentvirksomheder herunder fra 3 af de konsulentvirksomheder, som ikke blev tilgodeset med kontrakter. Projektet er organiseret på følgende måde: - Styregruppe med repræsentanter fra VHM, VIA, Århus Universitet og Dansk Industri - Projektledelse og administration varetages af VIA

3 - Rekruttering og kommunikation (Primært VIA og sekundært VHM, Dansk Industri, lokal erhvervsservice samt tilkøbte konsulentydelser) - Specialiserede vejledninger og gennemførsel af labs/individuelle samtaler gennemføres af VHM - Basecamp gennemføres med repræsentanter fra VIA, VHM, Århus Universitet, Dansk Industri samt 2 tilkøbte fagpersoner på konsulentbasis fra DS Håndværk og Industri - Strategiworkshop og vækst & udviklingsgrupper gennemføres af de fem udvalgte konsulentvirksomheder - Metode og evalueringsgruppe er sammensat at fagpersoner/forskere fra Århus Universitet og VIA med erfaringer fra erhvervsfremmesystemet og region Midtjylland Der kan opnås et overblik over projektets organisering og tilgængelige ressourcer ved at tilgå hjemmesiden Formidling og rekruttering Der er i særlig grad fokus på, via projektets hjemmeside, at sikre gennemsigtighed for interesserede og deltagende virksomheder. Dette sker blandt andet ved, at der er tilgængelige offentlige CV ere for alle projektets 47 konsulenter. Det er derved muligt for de deltagende virksomheder at orientere og forberede sig. Der er søgt samarbejde med alle lokale erhvervsråd og erhvervsservices og det er primært grundet dette, at virksomhedsrekrutteringen pt. går over al forventning. Der er lagt betydelige ressourcer i etableringen af forskellige typer af samarbejder med de mange erhvervsråd. Udover direkte henvendelser til de forskellige erhvervsråd er projektet blevet præsenteret på IMIDT møder i henholdsvis september og december. 9 erhvervsråd (Skive, Favrskov, Hedensted, Horsens, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Struer, Lemvig, Herning) har valgt at invitere relevante virksomheder ind til et informationsmøde. Invitationen er sendt ud til selekterede virksomheder via mails og fulgt op telefonisk. En række møder er afholdt, mens der fremadrettet vil blive afholdt møder i Struer/Holstebro/Lemvig, Århus C, Syddjurs og Herning & Ikast- Brande. Silkeborg og Skanderborg har valgt, i Business Region Århus Regi, at invitere til infomøder med efterfølgende mulighed for individuelle møder, mens Odder kommune foretrækker i første omgang møder mellem virksomhederne og de lokale erhvervskonsulenter. I Norddjurs og Randers kommuner bookes der møder mellem projektets konsulenter og virksomhederne. I samtlige kommuner har telemarketingsbureauet Valeur været aktive i at følge op på de virksomheder, som de lokale erhvervsservices har sendt invitationer til. Væksthus Midtjylland har endvidere rekrutteret vækstvirksomheder ud fra deres kontaktnet. Relevante netværk er eller vil blive kontaktet med henblik på at afsøge mulige synergier. Dette relaterer sig til projekterne Industri inkubatorer og Image projektet, Dansk Produktions Univers, Industry Smart Center Randers, DAMRC, Breakpoint Horsens. Fremadrettet vil relevante GreenTech og fødevarenetværk sammen med projekter indenfor erhvervsskolerne blive kontaktet. Dansk Industri, - metal og maskinindustrien vil i april måned udsende deres andet video nyhedsbrev med det formål at portrættere en virksomhed, der har været med i projektet samt at rekruttere nye virksomheder. Der afvikles 4 infomøder i maj måned eksklusivt for DI virksomheder. DS håndværk og industri indgår også i projektet både i forhold til rekruttering og formidling. Endvidere vil deres konsulenter indgå i diverse basecamps fra maj frem mod august. Lederne Østjylland har markedsført projektet i februar og der vil fremadrettet blive søgt samarbejde med andre fagforeninger f.eks. IDA og DJØF. Side 3

4 Projektet markedsføres også på LinkedIN og i VIAs alumne netværk, - ligesom projektet har været præsenteret på diverse messer og konferencer (Veje til vækst, eksportkonferencen og DIRA robot og teknologi messe). Projektet er blevet omtalt flere steder i de lokale aviser f.eks Salling avis og i flere nyhedsbreve og på hjemmesider, eksempelvis Jern og Maskinindustriens webside Fremadrettet vil der i særlig grad være fokus på følgende udfordringer: - Tilpasning af en proces, som sikrer høj kvalitet i virksomhedsforløbene. Dette sker via løbende uformelle evalueringer og et hurtigt tilbageløb af diverse erfaringer og generel tilfredshed. - Udvikling og præsentation af en lang række relevante initiativer og tilbud, som de deltagende virksomheder kan benytte sig af blandt andet i forbindelse med implementering af deres vækst strategi - Fortsat rekruttering af virksomheder og formidling af projektets resultater - Udvikling og detaljeret design af et koncept til vækst og udviklingsgrupperne, som er målrettet virksomhederne og sikrer en høj kvalitet i forløbene. Der er fuld fremdrift i projektet og der imødeses en bevilling til gennemførsel af fase Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Virksomhedsdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Virksomheder, som gennemgår en strategiworkshop, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Vedlagt virksomhedsoversigt. Resultatkrav 1.2 Virksomheder, der deltager i et vækst- og udviklingsforløb, skal opnå vækst på mindst 10 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Der er endnu ikke påbegyndt vækst og udviklingsforløb. Resultatkrav 1.3 De deltagende virksomheder skal opnå en årlig vækst, der er større end kontrolgruppens ved effektmåling. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige Vedlagt virksomhedsoversigt Side 4

5 RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Resultatkrav 1.4 Alle deltagende virksomheder skal realisere et eksportpotentiale direkte eller indirekte. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige Vedlagt virksomhedsoversigt RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder igangsætter strategi- og kompetenceopbyggende forløb Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning VIA gennemfører en annoncering og udvælger 4-5 konsulenter/ konsulenthuse på baggrund af de i ansøgningen beskrevne krav til kompetencer. Virksomhederne kan frit vælge mellem disse konsulenter. Resultatkrav 2.2 Lokal erhvervsservice og Væksthuset identificerer vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Væksthuset gennemfører i alt 160 specialiserede vejledninger. VIA sender en liste over udvalgte konsulenter til RM senest 1. januar VIA leverer oversigt over antal vejledninger fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. Der er gennemført en annoncering i henhold til, det regelsæt, der eksisterer for EU udbud og der er valgt fem konsulentvirksomheder. 11 konsulentvirksomheder eller konsortier bød ind på opgaven. Alle tilbudsgivere har modtaget en samlet evalueringsrapport. Rapporten er sendt til RM i november Såvel lokal erhvervsservice og VHM er generelt medvirkende i identificeringen af vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Der er pt. gennemført 117 specialiserede vejledninger. Vedlagt virksomhedsoversigt. Resultatkrav 2.3 Alle vækstscreeninger i den specialiserede vejledning skal berøre alle væsentligt aktiviteter i virksomheden for at afdække virksomhedens vækstpotentiale. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Den specialiserede vejledning tager udgangspunkt i de fem elementer fra industristjernen samt i væksthjulet. Side 5

6 Resultatkrav vækstpotentielle produktionsvirksomheder deltager i en basecamp sammen med andre virksomheder. Resultatkrav vækstpotentielle produktionsvirksomheder gennemfører efter basecamp en strategiworkshop. VIA leverer oversigt over deltagere i basecamps fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. VIA leverer oversigt over deltagere i workshops fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. Der er gennemført 6 basecamps på 4 forskellige lokationer med deltagelse af 22 virksomheder. Frem mod august er der planlagt 19 yderligere basecamps og ca. 30 virksomheder er allerede meldt til en af disse basecamps. Vedlagt virksomhedsoversigt.. De 22 virksomheder, der har været på basecamp, har alle fået tildelt en ekstern konsulent og forløbet omkring strategiworkshops er startet op. Ultimo marts forventes 7 strategiworkshop forløb gennemført. Resultatkrav 2.6 Alle deltagere i strategiworkshop får udarbejdet en vækstplan med en strategisk prioritering af initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de næste 3-5 år. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den halvårlige 22 virksomheder er i gang med et strategiforløb og udarbejder dermed i samarbejde med en konsulentvirksomhed en vækstplan. Resultatkrav 2.7 Alle deltagere i strategiworkshop henvises til relevant ordning, erhvervsfremmeaktør eller andet som opfølgning på vækstplanen. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den halvårlige Der er endnu ikke gennemført individuelle opfølgende samtaler (labs) med tilbud om at indgå i relevante ordninger, men tilbudsmappen er under udarbejdelse Resultatkrav vækst- og udviklingsforløb á 5-8 virksomheder gennemfører et intensivt, men fleksibelt vækstog udviklingsforløb med andre VIA leverer oversigt over deltagere i workshops fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halv- Der er endnu ikke påbegyndt vækst- og udviklingsforløb, men designet af forløbene er under udvikling. Lokal erhvervsservice, Side 6

7 vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Forløbet aftales med de deltagende virksomheder, således at deres ønsker og behov tilgodeses. Ca. 35 vækstpotentielle produktionsvirksomheder, hvoraf ca. 2/3 har gennemført en strategiworkshop, forventes at deltage heri. årlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. VHM, VIA og de fem udvalgte konsulentvirksomheder er indbudt til at deltage i udviklingsarbejdet. Udviklingen påbegyndes i marts. Resultatkrav 2.9 Det skal tilstræbes at der i alle aktiviteter deltager virksomheder fra alle regionens kommuner. Resultatkrav 2.10 Alle forløb skal have fokus på realisering af et direkte eller indirekte eksportpotentiale. Resultatkrav 2.11 Udvikling af ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i produktionsvirksomheder gennem et værdiskabende samspil mellem virksomheden, rådgivere, erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner. Kobling til principperne i Det Midtjyske Vækstunivers. Registreres på oversigt over deltagere. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Beskrivelse af indhold i metode, erfaringer med flow, samarbejder samt forslag til eventuelle justeringer leveres til RM og drøftes på et afsluttende møde i september Næsten alle lokale erhvervsservice deltager i forløbet og det forventes derfor, at virksomheder fra alle regionens kommuner vil deltage. Vækst og realisering af virksomhedernes eksportpotentiale er et integreret aspekt i alle projektets aktiviteter. Der er etableret en tværorganisatorisk metode og evalueringsgruppe med repræsentanter fra den lokale erhvervsservice, VIA og Århus Universitet til at gennemføre en uvildig projektevaluering og udvikling af en ny og forbedret metode. Mål 3 Indsatsen fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav 3.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. Resultatkrav 3.2 Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den afsluttende afrapportering til RM. Der er endnu ikke påbegyndt en formel og egentlig evaluering af forløbene Side 7

8 Alle deltagere skal registreres i det fælles udvidede CRM system. Resultatkrav 3.3 Kommunikation om initiativet sker via annoncering, formidling via Væksthuset og lokale erhvervsserviceenheder, forskellige nyhedsbreve, hjemmesider, møder mv. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Status på kommunikationen drøftes på de halvårlige statusmøder. Alle virksomheder registreres løbende i det fælles CRM system Projektet formidler løbende sine aktiviteter og resultater gennem infomøder, interne og eksterne nyhedsbreve herunder VIA, VHM og DI nyhedsbreve, avisartikler samt ikke mindst på projektets websted Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi Udgifter til de eksterne konsulenter, der har gennemført strategiworkshop er endnu ikke inkluderet i det fremsendte regnskab. En udgift svarende til kr Der anmodes om flytning af uforbrugte midler, budget udarbejdes i PRV. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget september 2013 Udgiftsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revision Indirekte omkostninger 18% Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget september 2013 Finansieringsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland EU Regionalfonden Privat medfinansiering Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Udbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 Total Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revision Indirekte omkostninger 18% Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland - - EU Regionalfonden - - Privat medfinansiering - Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland Kr Side 9

10 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Udbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 Total Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revision Indirekte omkostninger 18% Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland EU Regionalfonden Privat medfinansiering Total Side 10