National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

Transkript

1 Dato: 15. marts 2016 Sag National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås samtidig en aftale om nationale mål for ene. Aftalen sætter år for år fokus på forudsætningerne for, at et sammenhængende erhvervsfremmesystem kan være drivkraft for udvikling og vækst i danske virksomheder. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post erst@erst.dk Erhvervsstyrelsen gennemgår i dette notat realiseringen i 2015 af ni specifikke resultatmål aftalt for 2015 mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet den 6. juni i Resultatmålene er udformet med henblik på at tilvejebringe information om volumen, kvalitet og effekt i indsatsen til brug for enes ledelser og opdragsgivere. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Opgørelsen er dels baseret på den enkelte virksomheds evaluering af forløbet og vækstkortlægningen i 2015 i det enkelte, dels på registerdata fra Danmarks Statistik, som opgør udviklingen to år efter vækstkortlægning. Fra og med denne opgørelse udnytter Danmarks Statistik et forbedret effektmålingsværktøj, der er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og regionerne og testet og anvendt på strukturfondsprojekter. Læs mere Sammenfatning... 2 Vækstkortlægninger (resultatmål 2)... 5 Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud i 2015 (resultatmål 3)... 6 Tilfredshed med kvaliteten, 2015 (resultatmål 4)... 7 enes Net Promotor Score for 2015 (resultatmål 5)... 8 Udvikling i beskæftigelse, (resultatmål 6)... 9 Udvikling i omsætning, (resultatmål 7) Internationalisering, (resultatmål 8) Samfundsøkonomisk afkast (resultatmål 9) Samlet oversigt over målopfyldelsen i Oversigter i absolutte tal Beskrivende statistik: Vækstkortlagte virksomheder i

2 2/22 Sammenfatning Forventningerne til effekten af enes indsats er fortsat høje. ene har i 2015 konsolideret det strategiske fokus fra Husene har kortlagt og udviklet målrettede tilbud og processer, der skaber værdi hos virksomhederne og stimulerer til vækst og udvikling i samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører. Volumen virksomheder har i 2015 modtaget kerneydelsen, vækstkortlægningen. Af disse er 85,7 pct. henvist til videre rådgivning hos private rådgivere eller offentlige specialister. Mere end virksomheder har derudover ladet sig inspirere ved særlige arrangementer i ene med fokus på aktuelle emner, fx kapitalsøgning, eksport, nye forretningsmodeller, mentorer, innovation, kompetenceberedskab. Bagerst i notatet ses beskrivende statistik på de virksomheder, der har benyttet ene i Kvalitet Efter endt vækstkortlægning anmodes virksomhederne om at bedømme forløbet med væksthuset. Der er fortsat en meget tilfredsstillende feedback på de kompetencer, virksomhederne møder i ene. 98,2 procent af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse. Virksomhedernes villighed til at anbefale et til andre virksomhedsejere eller andet netværk, den såkaldte Net Promotor Score, er atter steget - fra 71,8 procent i 2014 til 73,1 procent i Effekt Det tager tid for virksomhederne at omsætte ny viden i vækst. For at vurdere om vækstsparring afspejles på virksomhedernes bundlinje, udfører Danmarks Statistik for Erhvervsstyrelsen datakørsler på baggrund af officielle registre for bl.a. moms og lønindberetning med afsæt i virksomheder, der benyttede ene for to år siden, i Effektmålinger i tabel 6-9 bekræfter, at den største effekt ses to år efter vejledningen i ene. Det nye effektmålingsværktøj benytter det såkaldte P-nummer eller arbejdsstednummer til identifikation af den enkelte virksomhed i stedet for, som tidligere, selskabets CVR-nummer. Det betyder, at målingerne alene viser den beskæftigelse og den omsætning, som tilhører det pågældende arbejdssted og ikke hele koncernens udvikling. Derfor vil man kunne se, at omsætningen totalt i virksomhederne ligger en smule under niveauet i tidligere års opgørelser.

3 3/22 Effekten i virksomheder, der har modtaget vækstkortlægning, sammenholdes med udviklingen i andre virksomheder, der matcher væksthusenes kunder på en række parametre: o Geografi (region) o Virksomhedens alder o Branche o Størrelse, målt på gennemsnitligt antal fuldtidsårsværk o Forudgående vækst (når muligt) Opgørelserne brydes ned på iværksættere og etablerede virksomheder, der er etableret henholdsvis i 2010 eller senere og før Detaljeringsgraden giver to udfordringer, idet der dels kan opstå genkendelige enkeltobservationer, dels store, relative udsving ved selv små ændringer. Konkret medfører det, at eksporttabellen ikke nedbrydes på unge og etablerede virksomheder, men alene gengives for hele 2013-årgangen. Det er endvidere tydeligt, at nedbrydningen på mindre populationer medfører tydelige udsving i vækstraterne fx omsætning i unge virksomheder, der har benyttet væksthusene. Med opgørelsen for 2015 introduceres det samfundsøkonomiske afkast som overordnet pejlemærke. Dette nøgletal blev første gang beregnet i en ekstern evaluering i Erhvervsstyrelsen har besluttet at opgøre investeringen i væksthusene svarende til basisbevillingen til kommunerne. Derfor er de to målinger er ikke sammenlignelige, og årets beregning betragtes som en nulpunktsmåling. Beregningen viser, at for hver krone investeret i ene får samfundet 5,07 kroner tilbage i form af øget omsætning i de virksomheder, der har benyttet væksthusene.

4 4/22 Metode for opfølgning (resultatmål 1) Målet lyder Målopfyldelse ene skal i 2015 udvikle, beskrive og afprøve en metode for opfølgning over for virksomheder, der har været kunder i ene. Målet opgøres endeligt af Erhvervsstyrelsen baggrund af en skriftlig redegørelse fra ene metode, omfang og resultat. Målet er fælles for ene. Metodebeskrivelse ene arbejder struktureret med opfølgning i forhold til vækstkortlagte virksomheder med afsæt i samme strategiske ramme (ene 2.0). Der arbejdes under hensyntagen til den regionale kontekst. ene har udarbejdet en samlet beskrivelse 1 af de fælles grundelementer i en iterativ proces. Det centrale element er virksomhedens vækst og behov som bestemmende for, hvordan og hvornår den møder de forskellige private og offentlige videnleverandører. ene gør samtidig rede for erfaringer, som udbygges løbende. 1 Afrapportering ift. mål 1 i resultatkontakten for 2015, ene, januar 2016

5 5/22 Vækstkortlægninger (resultatmål 2) Målet lyder ene skal vejlede og motivere 4000 virksomheder til vækst. ene gennemfører i 2015 en vækstkortlægning for 2000 virksomheder. Vækstkortlægningen afsluttes med en vækstplan og tilmelding af virksomheden til brugerevaluering. Herudover skal 2000 andre virksomheder deltage i andre væksthusaktiviteter som fx konferencer, workshops el lign. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2015 med afsæt i CRM-systemet. Antallet af virksomheder følger fordelingsnøglen for bloktilskuddet og fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 1: Gennemførte vækstkortlægninger afsluttet med vækstplan 2 Mål for 2015 Realiseret i 2015 Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: enes CRM-system. Tabel 2: Virksomheder, der deltager i andre aktiviteter i regi af et 3 Mål for 2015 Realiseret i 2015 Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: enes CRM-system. 2 For nærmere beskrivelse, se figur 4-7, side eksklusiv simple forespørgsler.

6 6/22 Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud i 2015 (resultatmål 3) Målet lyder ene skal henvise mindst 80 procent af de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2015, til private rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen. Mindst 70 procent heraf skal være henvisning til private tilbud. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december I opgørelsen indgår virksomheder, der i 2015 har fået en vækstkortlægning, er tilmeldt brugerevaluering, og er registreret i CRM-systemet med en henvisning til privat rådgivning eller offentlige tilbud. Tabel 3: kunder henvist til rådgivere og offentlige tilbud, 2015 Vækstkortlægninger, antal - henviste - heraf henvist til: Private rådgivere Privat/ offentlig Offentlig Udenlandsk Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsregionen , , , ,4 25 4,6 Midtjylland , ,0 36 9,0 17 4,3 11 2,8 Nordjylland , , ,1 18 8,8 4 2,0 Sjælland , , , ,0 12 5,0 Syddanmark , ,2 39 8,8 26 5,9 14 3,2 Total , , , ,5 66 3,6 Kilde: enes CRM-system Figur 1

7 7/22 Tilfredshed med kvaliteten, 2015 (resultatmål 4) Målet lyder Mindst 80 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2015 udtrykker i brugerevalueringen, at de er tilfredse eller meget tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2015 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor tilfreds var du med vækstkonsulentens kompetencer kan besvares med meget tilfreds, tilfreds, mindre tilfreds, ikke tilfreds. Tabel 4: Tilfredshed med kompetencer i et Tilfreds eller meget tilfreds i 2015 i pct. af alle besvarelser Hovedstadsregionen 98,2 Midtjylland 98,5 Nordjylland 99,1 Sjælland 97,3 Syddanmark 97,6 Kilde: enes brugerevalueringssystem (svarprocent 49,7) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke Figur 2 et i

8 8/22 enes Net Promotor Score for 2015 (resultatmål 5) Målet lyder Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og en vækstplan i 2015 samt er tilmeldt brugerevaluering. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2015 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale et til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk måles på en skala fra 0-10, hvor 1 er usandsynligt og 10 er meget sandsynligt. Net Promotor Score opgøres ved at andelen af svar med scoren 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar med scoren 0-6 (detractors). Tabel 5: enes Net promotor Score NPS Hovedstadsregionen 76,7 Midtjylland 75,1 Nordjylland 70,7 Sjælland 74,2 Syddanmark 66,0 Alle 73,1 Kilde: enes brugerevalueringssystem (svarprocent 49,7) Figur 3

9 9/22 Udvikling i beskæftigelse, (resultatmål 6) Målet lyder Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigelsen med mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder, der vægtes på region, størrelse og branche og forudgående vækst. Væksten beregnes over henholdsvis ét og to år. Målet opgøres også opdelt for iværksættere, etableret i 2010 og derefter, og for virksomheder etableret før Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Tabel 6: Vækst i beskæftigelsen for kunder med vækstkortlægning i 2013, sammenlignet med kontrolgruppe Vækst i beskæftigelsen i pct sml Vækst i beskæftigelsen i pct sml Kontrolgruppe Forskel i pct. point kunder kunder Kontrolgruppe Forskel i pct. point Hovedstadsreg. Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle 10,2 4,1 6,1 15,9 7,0 8,9 10,6 3,3 7,3 16,8 5,4 11,4 8,6 0,4 8,2 9,5-0,7 10,2 6,8-0,7 7,5 8,9-2,2 11,1 1,5 1,5-0,1 6,1 2,0 4,1 8,2 3,3 4,9 12,7 4,0 8,7 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

10 10/22 Tabel 6a: Vækst i beskæftigelse for enes kunder opdelt på iværksættere og etablerede virksomheder Vækst i beskæftigelsen i pct sml Vækst i beskæftigelsen i pct sml Hovedstadsreg. Iværksættere 44,6 67,4 Etablerede 8,5 11,5 Midtjylland Iværksættere 47,9 48,1 Etablerede 4,8 12,1 Nordjylland Iværksættere 85,4 89,5 Etablerede 4,2 7,7 Sjælland Iværksættere 31,9 51,4 Etablerede 4,7 4,9 Syddanmark Iværksættere 43,3 57,1 Etablerede -0,1 4,2 Alle Iværksættere 51,1 61,0 Etablerede 4,2 8,2 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

11 11/22 Udvikling i omsætning, (resultatmål 7) Målet lyder Målopgørelse Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger omsætningen med mindst 15 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder, der vægtes på region, størrelse og branche og forudgående vækst. Væksten beregnes over henholdsvis ét og to år. Målet opgøres også opdelt for iværksættere, etableret i 2010 og derefter, og for virksomheder etableret før Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Tabel 7: Vækst i omsætning for kunder med vækstkortlægning i 2013, sammenlignet med kontrolgruppe Vækst i omsætning i pct sml Vækst i omsætning i pct sml Kontrolgruppe Forskel i pct. point kunder kunder Kontrolgruppe Forskel i pct. point Hovedstadsreg. Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle 3,6 3,6 0,0 16,4 10,1 6,3 20,8 7,7 13,1 34,0 11,8 22,2 9,0 2,2 6,8 11,3-0,1 11,4 3,2 4,6-1,5 10,7 7,5 3,2 3,5 4,1-0,6 11,8 6,4 5,4 9,8 5,7 4,1 19,1 8,6 10,5 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

12 12/22 Tabel 7a: Vækst i omsætning for kunder opdelt på iværksættere og etablerede virksomheder Vækst i omsætning i pct sml Vækst i omsætning i pct sml Hovedstadsreg. Iværksættere 34,1 72,6 Etablerede 3,6 13,6 Midtjylland Iværksættere 52,0 85,5 Etablerede 13,0 19,9 Nordjylland Iværksættere 47,2 75,6 Etablerede 8,1 11,1 Sjælland Iværksættere 31,7 80,9 Etablerede 0,3 7,2 Syddanmark Iværksættere 28,9 45,5 Etablerede 3,5 9,9 Alle Iværksættere 40,6 71,6 Etablerede 7,5 15,2 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

13 13/22 Internationalisering, (resultatmål 8) Mål Målopgørelse Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger eksporten med mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Målingen er baseret på virksomhedernes samlede omsætning fratrukket indenlandsk salg. Aht. den begrænsede population og diskretionering af virksomheder, kan denne måling ikke opdeles på iværksættere og etablerede virksomheder. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk samt under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Tabel 8: Vækst i eksport for kunder vejledt i 2013, sammenlignet med kontrolgruppe Vækst i eksport i pct sml Vækst i eksport i pct sml Kontrolgruppe Forskel i pct. point kunder kunder Kontrolgruppe Forskel i pct. point Hovedstadsreg. 7,7 3,2 4,5 28,3 16,1 12,2 Midtjylland 24,3 15,6 8,7 37,5 20,6 16,9 Nordjylland 7,4 13,4-6,0 8,8-1,3 10,1 Sjælland 1,0 10,9-9,9 4,0 21,6-17,5 Syddanmark 6,2 5,3 1,0 16,4 10,4 6,0 Alle 12,7 9,2 3,6 23,6 11,5 12,1 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

14 14/22 Samfundsøkonomisk afkast (resultatmål 9) Mål ene øger det samfundsøkonomiske afkast fra 2,6 til 3,0. Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den på baggrund af CRM og brugerevalueringssystemet. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk samt under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Nulpunktsmåling: Nærværende opgørelse udgør en nulpunktsmåling af to årsager: 1) Beregningen anvender grundbevillingen eksklusiv projektmidler fra regioner, kommuner og stat som udtryk for investeringen i væksthusene 2) Beregning baseres på omsætning på P-nr. og ikke på CVR-nr. og kan derfor ikke sammenlignes med målingen i IRIS Groups evaluering. 4 Tabel 9: Samfundsøkonomisk afkast Alle væksthuse Samlet nettoværdiskabelse* efter 2 år, kr ,18 enes grundbevilling i 2013, kr ,00 Samfundsøkonomisk afkast, kr. 1 : 5,07 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Beregningsgrundlag i hovedtræk: Akkumuleret mervækst i omsætning beregnet over 2 år, i alt kr ,77, korrigeres for selektionsbias (- 50 %), fortrængning (- 30 %), multiplikatoreffekt (+50). 4 Evaluering af ene, april 2013, Iris Groups

15 15/22 Selektionsbias er baseret på virksomhedernes evaluering af effekten af sparringen med et. Selektionsbias på 50 % anses for relativt konservativt, givet en støt stigende vurdering siden Samlet oversigt over målopfyldelsen i 2015 Tabel 10: Målopfyldelse, pct. Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Resultatmål 1. Metodeudvikling Vækstkortlægninger og andre virksomheder Henvisninger 93, , Tilfredshed mht. kompetencer NPS Beskæftigelseseffekt 1-årig 2-årig Omsætningseffekt 1-årig 2-årig Eksport-effekt 1-årig 2-årig Samfundsøkononomisk afskast 0-punktsmåling Målopfyldelse i procent 71,1 96,7 87,5 74,8 71,7 85,6

16 16/22 Oversigter i absolutte tal Tabel 11: kunder, 2013, iværksættere: Gennemsnitlig beskæftigelse (hele årsværk). Antal virksomheder halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Tabel 12: kunder, 2013, etablerede virksomheder: Gennemsnitlig beskæftigelse (hele årsværk). Antal virksomheder halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

17 17/22 Tabel 13: kunder, 2013, alle virksomheder: Gennemsnitlig beskæftigelse (hele årsværk). Antal virksom halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Tabel 14: kunder, 2013, iværksættere: Omsætning (1.000 kr.). Antal 2. halvår 2. halvår virks Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

18 18/22 Tabel 15: kunder, 2013, etablerede virksomheder: Omsætning kr.). Antal virks halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Tabel 16: kunder, 2013, alle virksomheder: Omsætning (1.000 kr.). Antal virks halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

19 19/22 Tabel 17: kunder, 2013, alle virksomheder: eksport (1.000 kr.). Antal virks halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

20 20/22 Beskrivende statistik: Vækstkortlagte virksomheder i 2015 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Etableringsår Figur 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark eller før Selskabsform Figur 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Andet Anpartsselskaber Aktieselskaber Personligt ejet

21 21/22 Brancher Figur 6 100% Hovedstads - regionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmar k Kultur, fritid og anden service Off. Adm., undervisning og sundhed 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erhvervsservice Finansiering og forsikring Information og kommunikation Handel og transport mv Bygge og anlæg Industri, råstof og forsyning Landbrug, skovbrug og fiskeri

22 22/22 Gn. Størrelse (hele årsværk) Figur 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 50 + årsværk årsværk årsværk årsværk Under 1 årsværk