Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Transkript

1 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 27. oktober 2015 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsnummer: G Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Opsummering Opfølgningen på budgettet for 2015 afspejler, at det fortsat går godt med ledighedsudviklingen på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp mv., mens der samtidig er udfordringer på sygedagpengeområdet. Ligeledes er der stigende udgifter til især ressourceforløbsydelse på nærværende ramme 20.02, hvilket hænger sammen med førtidspensionsreformen og det reducerede forventede antal førtidspensionister genne 2015 (ramme ). Den positive ledighedsudvikling er blandt andet opnået i kraft af et højt aktiveringsog mentorniveau i årets første ni måneder, som medfører et merforbrug på aktivering mv. på trods af en opbremsning på området. Ny lovgivning (DUT mv.) medfører et merforbrug i år på ca. 8 mio. kr. Det forventede resultat er 12,8 mio. kr. større end det senest ajourførte budget, heraf 12,7 mio. kr. reelle afvigelser. I budgetoverslagsårene er de forventede udgifter et merforbrug stigende fra 4,8 mio. kr. i 2016 til 12,7 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne er: Merforbrug på grund af ny lovgivning (DUT mv.) i år og udgifter til flygtninge i overslagsårene, som er statsfinansieret, jf. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Forskydninger imellem bestandene på de respektive ydelser, herunder førtidspension (ramme 50.44) 1 Trods reduktion i det forventede antal førtidspensionister ved nærværende budgetopfølgning er der af andre årsager (stigende netto-enhedsomkostninger) samtidigt stigende udgifter til førtidspension på ramme

2 Forventet merforbrug på aktiveringsområdet og et lille mindreforbrug på integrationsindsatsen i år Inden for denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Budgettet for sygedagpenge er baseret på markante fald i antallet af sygedagpengemodtagere i især 2016, som forudsætter ekstraordinære resultater af indsatsen Refusionsreformen medfører fra 2016 omfattende ændringer og deraf følgende større usikkerhed for den samlede økonomi på beskæftigelsesområdet Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne: Administrationen udarbejder et forslagskatalog til indsatser på sygedagpengeområdet, som forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget inden udgangen af 2015 Opfølgningen på statsrefusionen vil være intensiveret i de kommende år, så vidt det er muligt med de tilgængelige data Konsekvensen for budgetårene vil være et merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2016 stigende til 12,5 mio. kr. i Merforbruget og stigningen i merforbruget skyldes refusionsreformens konsekvenser på sygedagpengeområdet, stigende udgifter grundet færre førtidspensionister (jf. reformen af førtidspension og fleksjob) samt kontanthjælpsudgifter til flygtninge efter det treårige integrationsprogram. Budgetopfølgningen for årene tager udgangspunkt i økonomien i den politiske aftale mellem Socialdemokraterne og Venstre af 25. september 2015, som ventes vedtages den 5. oktober. Heri indgår blandt andet: Finansiering af konsekvenserne af refusionsreformen, som træder i kraft primo 2016, dog er konsekvenserne på sygedagpengeområdet ikke indeholdt i budgetaftalen Finansiering af konsekvenserne af øvrig lovgivning, jf. dette års DUT mv., i budgetoverslagsårene men ikke i 2015 Finansiering af integrationsprogram og forsørgelse af de forventede flygtninge og familiesammenførte, herunder besparelsen som følge af den lavere integrationsydelse per 1. september Det bemærkes særskilt, at på grund af refusionsreformens omfattende omlægning af statsrefusionen på forsørgelsesområderne, er den forventede refusion og dermed det samlede budget for budgetårene behæftet med betydelig usikkerhed. Økonomisk driftsramme kr. B2015 AB2015 FR2015 Afvigelse heraf reelle afvigelser Kontanthjælp mv A-dagpenge mv Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse mv Side 2

3 Ressourceforløbsydel se Seniorjob Sygedagpenge Sociale formål Integration Uddannelse Aktivering Jobcenter løn og drift Øvrig del DUT mv Omplaceringer I alt =merudgifter/mindreindtægter -=mindreudgifter/merindtægter B=Budget, AB=Ajourført budget (budget 2015: Pr ; budget : Pr ), FR=Forventet regnskab Økonomisk driftsramme kr. BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Kontanthjælp mv A-dagpenge mv Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse mv Ressourceforløbsydelse Seniorjob Sygedagpenge Sociale formål Integration Uddannelse Aktivering Jobcenter løn og drift Øvrig del DUT mv Omplaceringer I alt BO=Budgetoverslagsår Kontanthjælp mv. Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 117,3 mio. kr. i 2015 (opjusteret ved første og nedjusteret ved anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 111,1 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især en gunstig udvikling i ledigheden i Ballerup: Det forventede antal kontanthjælpsmodtagere er yderligere reduceret med 20 udover konjunkturudviklingen (i alt 1,6 mio. kr.) Det forventede antal modtagere af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg er yderligere reduceret med 20 udover konjunkturudviklingen, som bidrager til en fremrykket realisering af det nye mål vedr. ungeledigheden (i alt 1,3 mio. kr.) Færre personer i forrevalidering end forventet medfører en besparelse på 0,5 mio. kr. Side 3

4 Lavere enhedsomkostninger end forventet medfører en besparelse på 3,0 mio. kr. Udviklingen vedr. kontanthjælp skal ses i sammenhæng med især revalidering og ressourceforløb. Der ventes flere i ressourceforløb og lidt færre revalidender end hidtil, jf. nedenfor. Med Finanslov 2015 udfases den gensidige forsørgerpligt mellem samboende, som blev indført med kontanthjælpsreformen. Endvidere er der med Finanslov 2015 og SATS-puljeforliget taget initiativ til forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp. Begge dele medfører fra 2015 statsfinansierede merudgifter på denne driftsramme, som indgår i DUT mv. (jf. nedenfor) eller indgår i aftalen om budget Det samme gælder indførelsen af den nye Kontantydelse for personer, som har opbrugt retten til a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. I budgetoverslagsårene forventes et mindreforbrug i forhold til det hidtidige budgetoverslag i størrelsesordenen ca. 6 mio. kr. faldende til ca. 4 mio. kr. i Som nævnt bliver kontanthjælp/integrationsydelse til forventede flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogrammet finansieret med budgetvedtagelsen. Men efter 3 år ophører integrationsprogrammet, hvorefter det forventes at flertallet vil modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Det er årsagen til det faldende mindreforbrug i især Det faldende mindreforbrug skyldes endvidere, at en større besparelse vedr. det nye mål for ungeledigheden allerede er indregnet i overslagsårene. Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse på 99,3 mio. kr. i 2015 (nedjusteret ved første og anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 93,7 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et yderligere mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en gunstig udvikling i ledigheden i Ballerup: Det forventede antal dagpengemodtagere er reduceret med i alt 50 udover konjunkturudviklingen (i alt 5 mio. kr.), udover konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, som er indeholdt i DUT mv., jf. nedenfor. Det forventede antal modtagere af arbejdsmarkedsydelse er opjusteret med 5 (0,5 mio. kr.) Lavere aktivitet på jobrotation i 2015 end hidtil forventet (1 mio. kr.) I budgetoverslagsårene forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 5 mio. kr. Konsekvensen af ovennævnte reduktion i antal dagpengemodtagere bliver større ved refusionsreformens ikrafttræden. Omvendt er der kun i 2015 en besparelse på jobrotation. Revalidering Der er vedtaget et budget for revalidering på 3,9 mio. kr. i 2015 (nedjusteret ved første og anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 3,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et yderligere mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes et fortsat faldende antal revalidender. Udviklingen skal ses i sammenhæng med udviklingen på især kontanthjælp, jf. ovenfor. Side 4

5 I budgetoverslagsårene forventes et større mindreforbrug (0,7-0,8 mio. kr.), fordi besparelsen på reduktionen i antal revalidender bliver større ved refusionsreformens ikrafttræden. Fleksjob og ledighedsydelse Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 43,7 mio. kr. i 2015 (nedjusteret ved første og fastholdt ved anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 44,7 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 1 mio. kr. Baggrunden for det forventede merforbrug er forbruget i årets første otte måneder. Det bemærkes, at budgetforudsætningerne er behæftet med stor usikkerhed på grund af forsinkede data fra STAR vedr. personer i fleksjob efter hhv. ny og gammel ordning. I forventes et lille mindreforbrug stigende til et merforbrug i størrelsesordenen 2 mio. kr. i I 2015 samt i bidrager et forsøgsprojekt med 2-årige ansættelser af fire personer i fleksjob i Borgerservice til et mindre merforbrug. Størstedelen af besparelsen omplaceres til lønkonto på ramme og belaster dermed servicerammen. I belaster det budgettet, at der er indregnet en længere udvikling i konsekvenserne af reformen af førtidspension og fleksjob end hidtil (yderligere 10 fleksjobbere årligt). Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse på 16,7 mio. kr. i 2015 (fastholdt ved første og opjusteret anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 18,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et yderligere merforbrug på 1,8 mio. kr. Ressourceforløbsydelse udbetales til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som primært er tidligere modtagere af hhv. kontanthjælp og sygedagpenge. Det forventede merforbrug i år skyldes øgede konsekvenser af reformen af førtidspension og fleksjob end ved seneste afstemning af det forventede antal førtidspensionister (ramme 50.44). De ændrede konsekvenser for ressourceforløb og jobafklaringsforløb er: Opjustering af antal ressourceforløb med 10 helårspersoner fra i år Der er indregnet en længere udvikling i konsekvenserne vedr. ressourceforløb med 5 personer årligt i Opjustering af antal jobafklaringsforløb med 8 helårspersoner i år, 16 i 2016 og 24 fra 2017 I budgetoverslagsårene forventes et merforbrug stigende til 4 mio. kr. i Det skyldes ovennævnte ændrede konsekvenser af førtidspensionsreformen. Sygedagpenge Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 66 mio. kr. i 2015 (fastholdt ved første og opjusteret anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 78,2 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et yderligere merforbrug på 12,1 mio. kr. Side 5

6 Som tidligere nævnt har der siden sommeren 2014 været en markant stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, især lange sager (inkl. personer i jobafklaring). Det hidtidige budget har været baseret på en forventning om at denne udvikling ville vende og antallet af sygedagpengemodtagere falde til tidligere tiders niveau i løbet af Regnskabsforventningen er baseret på et fortsat højt antal sygedagpengemodtagere i resten af 2015, svarende til en opjustering på 40 helårspersoner (4,6 mio. kr.), hvoraf 5 skyldes reviderede konsekvenser af førtidspensionsreformen. Derimod er budgettet for budgetoverslagsårene fortsat baseret på et markant fald i antallet af sygedagpengemodtagere i på ca. 15 helårspersoner årligt i forlængelse af nye mål samt et ekstraordinært fald i 2016 på 40 helårspersoner. Administrationen udarbejder et forslagskatalog til indsatser på sygedagpengeområdet, som forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget inden udgangen af Det forventede merforbrug i 2015 skyldes endvidere en nedjustering af den forventede statsrefusion på sygedagpenge (ca. 7,5 mio. kr.) som følge af sagernes gennemsnitlige varighed. Det dels hænger sammen med en reel stigning i sagernes gennemsnitlige varighed. Og dels hænger det sammen et ændret beregningsgrundlag baseret på den faktiske statsrefusion i 1. halvår 2015 og i 2014, hvor der tidligere blev anvendt aktivitetsdata vedr. varighedsfordelingen. I budgetoverslagsårene forventes et merforbrug i størrelsesordenen knap 16 mio. kr. Merforbruget er ca. 3,5 mio. kr. højere end i 2015 på grund af konsekvenserne af refusionsreformen, som i modsætning til konsekvenserne på de øvrige forsørgelsesområder ikke er indeholdt i budgetforslaget til 2. behandlingen af budget Sociale formål Der er vedtaget et budget for sociale formål (særlige kontante ydelser efter servicelovens og lov om aktiv socialhjælps bestemmelser) på 2,3 mio. kr. i 2015 (fastholdt ved første og anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 1,8 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i år. Afvigelsen skyldes især et lavere udgifter vedr. hjælp til enkeltudgifter og flytning end tidligere. Budgetoverslaget for budgetoverslagsårene fastholdes. Integration Der er vedtaget et budget for integrationsområdet (integrationsprogram og kontanthjælp/integrationsydelse) på 4,4 mio. kr. i 2015 (opjusteret ved første og nedjusteret ved anden budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 4,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i år. Afvigelsen skyldes mindre forbrug på tilbud i integrationsprogram og introduktionsforløb. Budgetoverslaget for budgetoverslagsårene fastholdes. Side 6

7 Ballerup Kommune skal forvente at modtage 31 flygtninge i 2015 og 42 i Udlændingestyrelsen har ultimo september givet Ballerup Kommune besked om 19 flygtninges ankomst. Der mangler således stadig afklaring om 12 flygtninge i Aktivering mv. Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 46,8 mio. kr. i Regnskabsforventningen er et forbrug på 49,8 mio. kr. svarende til en budgetoverskridelse på 3 mio. kr. Budgettet på 46,8 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor. Aktiveringsrammen bruges til vejledning og opkvalificering (inkl. Tilbudsservice, tidligere Kompetencecentret) samt rekruttering af virksomhedsrettede forløb, uddannelse og mentor. De overordnede linjer herfor er fastlagt i den vedtagne aktiveringsstrategi. En anseelig andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2015 bundet til køb af faste pladser i de interne tilbud i Tilbudsservice samt til Grantoftegård (i alt 31 pct. af bruttoudgifterne). Der har i 1. halvår været et højere forbrug på køb af eksterne aktiveringstilbud (vejledning og opkvalificering) og mentorstøtte end budgetteret. Medio 2015 iværksatte Jobcenter Ballerup derfor en aktion på at nedjustere mentorforbruget, både ved revidering af allerede igangsatte forløb samt en revidering af bevillingsomfanget for resten af 2015 og fremadrettet: Den bagudrettede revidering af igangsatte mentorforløb er gennemført delvist, da det har vist sig, at det ikke har været muligt, at revidere varigheden eller timetallet pga. kontraktuelle forhold eller særlige individuelle hensyn. Den bagudrettede revidering er lykkes med ca. 60 pct. Revidering af mentorbevillingspraksis for resten af året og frem er gennemført, idet det gennemsnitlige ugentlige timetal er halveret fra 4 til 2 timer per uge. Efter nedlæggelsen af Kompetencecentret har kapaciteten i de interne tilbud (nu Tilbudsservice) været under opbygning og ligget under 100 pct. Det betyder, at det har været nødvendigt fortsat at bevillige eksterne tilbud i et vist omfang, trods merforbruget i 1. halvår. For at minimere merforbruget på aktiveringsrammen foretages yderligere tiltag på området for resten af året: Der lukkes ned for ekstern mentor i resten af 2015, hvor der kun bruges det interne mentorkorps, som kan levere ca. 115 timer om ugen. Dette betyder samtidig, at der accepteres en nedgang på rettidigheden for bevilling af mentor for resten af indeværende år. Ved indgangen til 4. kvartal forventes der fuld belægning i Tilbudsservice, og køb af eksterne vejledningstilbud (udover Grantoftegaard) minimeres til anvendelse af to eksterne aktører. En forventet stigning i antallet af virksomhedsrettede forløb vil til dels kompensere for nedgangen i vejledningsaktivering. Ovenstående vil i sin fulde udrulning betyde, at den fælles aftale om SKP (støtteog kontaktperson) og mentor i Socialpsykiatrien, som eksisterer i dag, ikke kommer til at være gældende resten af året. Side 7

8 Det vil også betyde, at en stor gruppe af borgere ikke vil få tilbud efter ret og pligt -reglerne, med mindre de selv kræver deres ret hertil. Det bemærkes eksplicit, at dette ikke er ulovligt. Det er primært de svageste borgere, som vil opleve en nedgang i indsatsen. Således indebærer den midlertidige opbremsning på vejledningsaktivering og mentorstøtte en risiko for længere sagsvarigheder blandt de svage borgere og derfor flere offentligt forsørgede på (mellem)langt sigt. Opbremsningen vil få minimal betydning for de stærke (arbejdsmarkedsparate) borgere, hvor indsatsen primært består af samtalerne i jobcentret og virksomhedsaktivering. Området bliver fortsat tæt overvåget i resten af året, så der sikres det ønskede niveau for indeværende år samt fremadrettet. Jobcentrets løn og drift Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 47,6 mio. kr. i Forbruget i år forventes at være 49,2 mio. kr. og det overførte underskud på 1,6 mio. kr. fra 2014 forventes overført til På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning herom (dec. 2014) blev der tilført jobcentret 7,9 mio. kr. i 2015, 9,1 mio. kr. i 2016 og 8,6 mio. kr. i de følgende år. Grundet udfordringer på lønsummen i perioden , samt den politiske sag herom i 2014, er der intensiveret overvågning af området fra jobcenterets side, særligt fordi Jobcentret er gået ind i det nye bevillingsniveau med maksimal underskud på 4 pct. af bevillingen. Budgettilførslen betød, at Jobcentret fik gennemsnitlige ressourcer på sagsområderne i forhold til ledighedsniveauet i sammenligning med andre kommuner. Jobcentret arbejder efter en variabel budgetmodel, som skal sikre et gennemsnitligt ressourceniveau fremover. Forøgelsen af Jobcentrets ressourcer, i form af flere socialrådgivere samt virksomhedskonsulenter, er fuldt indfaset. DUT mv. vedr. lovændringer DUT ( Det Udvidede Totalbalanceprincip ), budgetgaranti og beskæftigelsestilskud indebærer, at staten kompenserer kommunerne for kommunale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver. En række af de lovændringer, som ligger til grund for dette års regulering af statstilskuddene, har betydning for budgetbehovet på ramme 20.02, og ligger udover de budgettilpasninger, som er gennemført ved anden budgetopfølgning eller tidligere. På den baggrund bevilges der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 ressourcer til ramme i budgetoverslagsårene Mens ressourcerne til at dække merforbruget på ramme i indeværende år pga. ny lovgivning bevilges ved nærværende budgetopfølgning, i alt 8 mio. kr. Beløbene for de enkelte lovændringer er: Side 8

9 Reform/Lovændring 2015 (2015pl) 2016 (2016pl) 2017 (2016pl) 2018 (2016pl) Reform af førtidspension og fleksjob Tilbagetrækningsreform Beskæftigelsesreformen Udfasning af gensidig forsørgerpligt mv. på Finanslov Kontantydelse Ændret regulering af indkomstoverførsler I alt Tilføres med vedtagelsen af Budget Tilføres ved nærværende budgetopfølgning Som det fremgår, skyldes merforbruget i 2015 dels indførelsen af den nye kontantydelse (ca. 0,3 mio. kr.) samt udfasningen af den gensidige forsørgerpligt (ca. 3 mio. kr.) og andre tiltag på kontanthjælpsområdet på Finanslov 2015 (ca. 0,6 mio. kr.). Og dels medfører beskæftigelsesreformen et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i Beløbet dækker over en række større bevægelser vedr. både forsørgelse, jobcentrets lønsum og ressourcer til aktivering. Dette er beskrevet i selvstændigt bilag, som vedlægges budgetopfølgningen. Af det samlede merforbrug i år på 8 mio. kr. er ca. 3,3 mio. kr. omfattet af DUT, mens resten er omfattet af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Bilag Enhedspris (1.000 kr. i 2015-priser) Sygedagpenge Kontanthjælp mv Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Seniorjob Aktivering - Den kommunale beskæftigelsesindsa Særlig tilrettelagt ungdomsudd. (STU Grantoftegaard Komeptencecenteret - pr. helårspladse Jobcenter løn og drift - pr. helårsplads Side 9

10 Antal enheder (helårspersoner) Sygedagpenge Kontanthjælp mv Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Seniorjob Aktivering - Den kommunale beskæftigelsesindsa Særlig tilrettelagt ungdomsudd. (STU Grantoftegaard Komeptencecenteret - pr. helårspladse Jobcenter løn og drift - pr. helårsplads Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser Side 10