EFFEKTIV HAVNEDRIFT GIVER RESULTATER TAL OG RESULTATER

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Associated Danish Ports A/S EFFEKTIV HAVNEDRIFT GIVER RESULTATER 2012 var et godt år for ADP, men 2013 blev endnu bedre. Også bedre end vi havde regnet med. Vi nåede i 2013 en omsætning på 112,1 mio. kr. en stigning på 8 % i forhold til Omsætningen udviklede sig dermed noget mere positivt end forventet. Resultatet blev igen i år en markant fremgang i drifts resultatet og endte på 3,3 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. i ADP udbetaler heraf 7,1 mio. kr. i udbytte til vores aktionærer. Effektiv havnedrift giver resultater Bestyrelsen betegner resultatet som yderst tilfredsstillende og vurderer, at det i høj grad er en konsekvens af en effektiv havnedrift og sikker kapacitetsstyring. Vi har således været dygtige til at flytte den øgede omsætning direkte ned på bundlinjen. Det er altafgørende for driftsresultatet, at vores produktionsapparat er afstemt, dvs. vi har de nødvendige ressourcer klar, når efterspørgslen er der. Samtidig skal vi undgå overkapacitet. Det er en svær balancegang, som alle havne kæmper med, og som vi i 2013 har mestret rigtigt godt. Godsomsætningen ADP-havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart omsatte i alt 11,3 mio. tons i Det er et lille fald på 0,4 mio. tons i forhold til Godsnedgangen afspejler ligesom i de foregående ni år det forventede fald i udskibning af råolie, men faldet i år var noget mindre end sidste år og mindre end forventet. Godsomsætningen ekskl. råolie var således stigende. Massive investeringer i råolien Vi følger fortsat udviklingen på Hejre-feltet i Nordsøen, hvor der er investeret massivt i den seneste tid. Ved DONGs olieterminal i Fredericia er der alene investeret 2,7 mia. kr., som vi forventer at se effekten af ultimo 201 eller i starten af At der satses på Fredericia Havn er et udtryk for havnens strategiske beliggenhed og gode infrastruktur. Havn for energi Der er mindre forskydninger i godsomsætningen inden for de enkelte produktgrupper, men især stigningen i omsætning på energiområdet er værd at bemærke. Vi har således haft vækst på olie, benzin og træpiller. Især træpillerne er en succeshistorie og et vækstområde for ADP, som vi også kan takke vores beliggenhed og infrastruktur for. Større og større skibe Antallet af skibsanløb faldt i forhold til 2012, men skibenes bruttotonnage steg. Det er igen i år et udtryk for, at den samlede bruttotonnage for de skibe, som anløber ADP s havne, er stadigt stigende. Tendensen går således fortsat i retning af større skibe med større krav til infrastruktur og serviceapparat. Investeringer i Nyborg På Nyborg Havn var 2013 også et travlt år, der krævede investeringer. Vi har blandt andet investeret i vedligeholdelse og opgradering af vores kajanlæg. Et af de største projekter på den front er opgraderingen af Avernakke-kajen, som er livsnerve for en af vores store globale kunder. Alle opgraderinger, der blev igangsat i 2013, følger planen også ind i Vi ser fremad 2013 var som sagt et rigtig godt år, men 2014 skal være endnu bedre. Vi skal tænke langsigtet og udvikle nye forretningsområder, som bidrager til vores kerneforretning. Det er nødvendigt, hvis vi skal være rustet til fremtiden. Det kan du læse mere om på de følgende sider. Jens Peter Peters Adm. direktør TAL OG RESULTATER Hoved- og nøgletal DKK mio. DKK mio. Årets resultat Nettoomsætning 112,1 103,4 Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 3,2 2,4 Resultat af finansielle poster 0,8 3,3 Årets resultat 3,3 28,8 Balance Balancesum 706,1 69, Investeringer 23,9 2,8 Egenkapital 80,4 46,3 Finansiel udvikling Pengestrømme fra aktiviteter inden for: Drift 60,1 1, Investering -22,8-8, Finansiering -22,9-24,7 Årets forskydning i likvider 14,4-31,7 Nøgletal i % Overskudsgrad 31,4 24,6 Afkastningsgrad,0 3,7 Soliditetsgrad 82,2 78, Godsomsætning incl. råolie Mio. tons Nettoomsætning og årets resultat DKK mio * 2010* 2011* 2012* 2013* Årets resultat Nettoomsætning * Nettoomsætning er excl. særlige regnskabsposter Godsomsætning excl. råolie Mio. tons Godsomsætning 2013 Fredericia Havn inkl. Middelfart 10,7 mio. tons Godsomsætning 2013 Nyborg Havn 0,6 mio. tons I alt 11,3 mio. tons 3

3 Associated Danish Ports A/S NY DRIFTSDIREKTØR SIKRER FORTSAT FOKUS PÅ KERNEFORRETNINGEN For bare tre måneder siden tiltrådte Jacob Gerdes som driftsdirektør i ADP. Han overtog dermed det daglige ansvar for den havnedrift, som altid har været og fortsat vil være - rygraden i ADP s forretning. Som regnskabet for 2013 viser, er ADP en veldrevet virksomhed med en yderst sund drift. Og det skal ADP fortsat være. Derfor blev det sidst i 2013 besluttet at ansætte en driftsdirektør, som er daglig ansvarlig for og 100 % dedikeret til netop drift. Den nye leder blev den 43-årige Jacob Gerdes, og han arbejder i dag under adm. direktør Jens Peter Peters og over de fire afdelingschefer. Hvis vi skal sikre fortsat strategisk udvikling af ADP og det skal vi, er vi nødt til at give det ledelsesmæssigt fokus hver eneste dag. Men det kræver en succesfuld drift. Derfor satte ansættelsen af Jacob et fint punktum for 2013, samtidig med at den peger frem mod et 2014, hvor vi vil arbejde stenhårdt for at fastholde den positive udvikling, vores driftsafdeling er inde i, siger Jens Peter Peters. VÆKSTOMRÅDE I ADP FREDERICIA HAVN ER HUB FOR TRÆPILLER Importen af træpiller til Danmark er steget eksplosivt i de seneste år. I 2001 blev der samlet set importeret ca tons træpiller, et tal der i 2012 var steget til 1,9 mio. tons eller næsten 10 gange så meget. I dag udgør træpiller fra udlandet hele 9 procent af den samlede forsyning. * Stigningen er især sket inden for de sidste par år, og vi mærker den også i ADP. Fredericia Havn spiller nemlig en nøglerolle for træpiller, og flere store aktører har lagre og opsækningsanlæg på havnen tons træpiller på ét skib Makro-forholdene har været og bliver i stigende grad gunstige for Fredericia Havn. Det er ikke kun Danmark, der har oplevet et stigende forbrug af træpiller. Det samme er tilfældet i andre europæiske lande, og træpille-produktion i de traditionelle skovlande kan ikke længere følge med efterspørgslen. Derfor importeres der i stigende grad fra oversøiske lande som fx USA. Det kræver store partier og dermed store skibe, hvis det skal hænge sammen økonomisk for shippingselskaberne og importørerne. Fredericia Havn er en af de få havne herhjemme, som har vanddybden og infrastrukturen til at håndtere de allerstørste skibe. Det så vi flere eksempler på i 2013, blandt andet i efteråret, hvor vi modtog en enkelt last på tons træpiller fra USA til Fredericia Havn formentlig den største last af den type nogensinde i Danmark. Store forventninger til forretningsområdet Havnen har kran- og pakhuskapacitet til at håndtere de store opgaver, og beliggenheden er samtidig i særklasse. Placeringen midt i Danmark gør, at træpillerne hurtigt kan fragtes ud til kunderne typisk kraftvarmeværker, men også industrien, offentlige bygninger og detailhandelen. Fredericia Havn er derfor oplagt som hub for import af træpiller og på den baggrund har vi i ADP store forventninger til forretningsområdet fremover. Den danske produktion af træpiller udgør i dag kun omkring procent af den samlede forsyning, og der er ifølge Energistyrelsen ikke umiddelbart udsigt til, at den indenlandske produktion kommer til at stige i de kommende år. Til gengæld ventes importen af træpiller at stige, i takt med at kraftvarmeværkerne skruer op for brugen af energikilden, og mange boligejere udskifter fx deres oliefyr med en træpilleovn. * Fra rapporten Det danske træpillemarked 2012 udgivet af FORCE Technology for Energistyrelsen. ton træpiller import indenlandsk produktion Udviklingen i dansk produktion og import siden 1986 (Kilde: Rapporten Det danske træpillemarked 2012 udgivet af FORCE Technology for Energistyrelsen) Fra den ene indfødte fredericianer til den anden Jacob Gerdes har ligesom Jens Peter Peters en stærk tilknytning til Fredericia. Jacob Gerdes har gennem 12 år opbygget og drevet egen virksomhed inden for energiteknik, facadebeklædning og ejendomsudvikling. I 2008 solgte han sin virksomhed til Caverion A/S, hvorefter han fortsatte i ½ år på chefniveau blandt andet med ansvaret for 16 medarbejdere og en omsætning i omegnen af 200 mio. dkk. Jacob Gerdes er uddannet på DTU med en Mastergrad i Business Engineering samt en MBA. Dermed har han et alsidigt erfaringsgrundlag, hvilket passer godt ind til at varetage de operationelle samt de kommercielle opgaver inden for havnedrift. Maskinrum og mødelokale ADP er en virksomhed med stor bredde i både opgaver og kompetencer. Jeg er helt klart stærkest på drift og har en baggrund i smedebranchen, så jeg befinder mig ligeså godt i maskinrummet som i mødelokalet. Det har vist sig at være en god tilgang på en levende arbejdsplads, hvor mennesker med vidt forskellige baggrunde og kompetencer skal arbejde sammen, vurderer Jacob Gerdes. Store forventninger til fremtiden Efter bare tre måneder i stolen har han fundet sig godt til rette på Centerhavnen. Han har fået overblik over forretning og drift, og han ser fremad. Der er rigtigt mange positive globale meldinger for øjeblikket, som bekræfter, at vores store fokus på drift er helt rigtigt. Vi har i ADP rigtigt mange styrker, som efterspørges og fortsat vil blive efterspurgt. Det gælder især vores effektivitet. For vores havne er ganske vist ikke de største i Danmark målt på kvadratmeter, men det er nogle af de mest effektive. Og samtidig er vores beliggenhed helt unik. Vi udnytter hele tiden hver eneste kvadratmeter til at skabe værdi og vækst for vores kunder. Og det arbejde skal jeg videreføre sammen med mine medarbejdere, fortæller han og fortsætter: Samtidig arbejder vi hele tiden på at udvikle vores partnersamarbejder, på at optimere samarbejdsmetoder, skabe synergi for vores kunder og være endnu mere konkurrencedygtige. Det er et af de steder, jeg ser et stort potentiale i de kommende år, slutter Jacob Gerdes. 4

4 Associated Danish Ports A/S Krydstogt Danmark MOD NYE STRATEGISKE MÅL 2013 var et fantastisk godt år for ADP, men hvis 2023 og 2033 skal blive ligeså gode, kræver det, at vi udvikleraalborg os, og at vi tænker langsigtet er derfor også blevet brugt til at diskutere ADP s fortsatte strategiske udvikling. Vores arealer er begrænsede, så vi er nødt til at tænke i nye baner og udvikle nye forretningsområder for at sikre vækst. Vant til udvikling Det er der sådan set ikke noget nyt i. ADP har altid været en virksomhed, hvor der opstår rigtigt mange gode ideer og nye muligheder. Udfordringen har været at finde ressourcerne til at følge dem til dørs. Vores krydstogtsatsning er et af de seneste eksempler på en god og forretningsmæssigt bæredygtig ide, som dog samtidig har lært os, DMTC E4 TAULOV TRANSPORTCENTER E20 6 FREDERICIA Fredericia har - med sin placering midt i Danmark, ved krydset mellem de to store motorveje E20 og E4, med Fredericia Banegård som knudepunkt for gods- og persontransport og med Fredericia Havn potentiale til at blive Danmarks logistiske centrum. Fredericia Kommune investerede i 2003/0 i store arealer langs motorvejen i Fredericia Kommune med det formål at erhvervs udvikle området, men trods en lovende start har jordsalget siden 2009 stort set stået stille på grund af krisen. København I 2012 blev det med den nye havnelov muligt for erhvervshavne at drive transportcentre. Derfor vil ADP fremover stå i spidsen for at videreudvikle det nuværende Taulov Tansport Center til DMTC (Danmarks Multimodale Transportcenter) til Danmarks nye logistik-centrum. Fordi ADP er forankret i Fredericia, er det naturligt at videre udvikle ADP kompetencer på transportområdet. hvor krævende det er at starte noget helt nyt op. Det koster utroligt mange ressourcer og stort fokus. Det har vi nu erkendt. Ønsket om også at kunne fokusere målrettet på nye forretningsområder var den væsentligste baggrund for, at vi i sidste halvdel af 2013 traf beslutning om at dele selskabet op i to afdelinger. En driftsafdeling med fokus på kerneforretningen og en ny driftsdirektør i spidsen og en afdeling for New Business Development. Fordi vi vil kunne håndtere både drift og udvikling i ADP. Det kræver dygtige folk, som fokuserer på det, vi allerede kan og dygtige folk som fokuserer på det, vi skal kunne. Så det er ikke nyt, at vi vil arbejde med nye forretningsområder, men det er nyt, at vi organiserer os efter det. Jens Peter Peters står således fortsat i spidsen for det samlede ADP, men han skal fremover bruge den største del af sin tid på virksom hedens strategiske udvikling i New Business Development. Og det arbejde er allerede i fuld gang. Havnebranchen vs. transportbranchen ADP er i dag først og fremmest en erhvervshavn, men vi er også meget andet. Vi har for længst erkendt, at vi kan ikke betragte os selv så snævert, hvis vi fortsat vil vokse. Vi har bred erfaring inden for en række relaterede områder. Vi ved fx en masse om transport og logistik, om udlejning af ejendomme, om investeringer og så har vi en helt unik beliggenhed, som kan udnyttes i mange forskellige sammenhænge. Krydstogt er et godt eksempel på, at vi på noget, der minder om rekordtid, har formået at udnytte vores erfaringer med skibsanløb, vores faciliteter og Fredericias fantastiske beliggenhed ift. en lang række verdenskendte attraktioner til at skabe et nyt forretningsområde og en ny krydstogtdestination. DMTC, som lige nu er i sin vorden, er et andet eksempel. Fælles for begge projekter er, at de udover at være selvstændige forretningsområder samtidig bidrager til kerneforretningen: Havnedriften. Ideen om at gøre Fredericia til krydstogtdestination opstod i efteråret 2011, fordi vi havde ledig kajplads, en havn med internationale standarder, en hyggelig by med en unik historie og en lang række top-attraktioner inden for kort afsted. Allerede i marts 2012 besøgte repræsentanter fra ADP derfor for første gang verdens største krydstogtmesse i Miami. Forventningerne var begrænsede, men det blev hurtigt tydeligt, at interessen blandt rederierne var til stede. Blot fire måneder senere kom en repræsentant fra Royal Caribbean til Fredericia på en såkaldt siteinspection. Og han blev imponeret. Kort tid efter traf ADP s bestyrelse beslutningen om at satse på krydstogt som et nyt forretningsområde, og i december samme år ansatte ADP en krydstogtmedarbejder. I marts faldt den første aftale med Royal Caribbean om et anløb i 2014 på plads blot et år efter den første kontakt var skabt. Her et år senere har vi netop været på det tredje besøg i Miami, der er p.t. truffet aftale om seks krydstogtanløb i 201, og flere er på vej. Vi arbejder hver dag målrettet på at overbevise flere rederier om, at Fredericia skal med i deres program for de kommende sæsoner og på at sikre, at såvel Fredericia som attraktionerne i Region Syddanmark er klar til at tage imod de godt gæster og 700 besætningsmedlemmer, når Legend of the Seas lægger til kaj i Fredericia Havn 7. august i år. Vi bygger for eftertiden Hele øvelsen handler om at reinvestere vores kapitalapparat, så det kan bidrage til ADP s forsatte vækst. ADP skal være den langsigtede, tålmodige infrastruktur-investor. Vi skal turde tænke langsigtet. Vi skal turde tænke 20, 30 ja 40 år frem. ADP s bygninger skal have værdi også om mange år. Når vi bygger nyt, skal vi derfor ikke kun tænke på den første lejer. Vi skal også kunne leje ud til den næste. Og den næste. Så vi kan ikke nøjes med at kigge på virksomheder, vi skal kigge på markeder. Hvordan udvikler det sig? Hvordan vil behovet være i fremtiden? Det er blandt andet det, vi mener, når vi siger: Vi bygger for efter tiden. Og det er noget af det, vi allerede kan. Det har vi bevist med vores pakhuse på Fredericia Havn, som mange mente, vi ikke kunne leje ud. Men det gjorde vi. Faktisk har de været udlejet, siden de stod færdige i Så vi har grund til at tro på vores egne evner og på fremtiden. 7

5 FREDERICIA MIDDELFART NYBORG Centerhavn DK-7000 Fredericia Tel