PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Lyd og kommunikation. Produkt Udstyr til TV, film mv.

Transkript

1 Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: E: T: E: Administration Poppelvej Dragør Ref. KS 2001 Torben Kristensen Branche Lyd og kommunikation Produkt Udstyr til TV, film mv. Ansatte 5 Omsætning millioner Etableret 1997 Resultatforventning (EBITDA): Negativ

2 Kompetence områder Geografisk placering Trådløse systemer til Film, TV produktion, video mv. Bedste agenturer og samhandelsaftaler Højt serviceniveau Afdeling for modificering og reparation Stor teknisk viden Fagligt dygtige medarbejdere Lydudstyr i højeste kvalitet FAKTA BOKS: Virksomheden har ofte vundet store licitationer. Forretningsområder Mikrofoner Trådløs kommunikation Højttalersystemer mv. Kabler/ stik FAKTA BOKS: Virksomheden har ingen tab på debitorer.

3 Kundeforhold Omsætningen er bredt fordelt blandt faste kunder. Store og ledende Radio og TV stationer Teatre, tonemestre og orkestre Filmproducenter Udlejningsselskaber mv. Fordeling af kategorier/ produkter i pct. af omsætningen 8% 27% 31% Mikrofoner mv. Trådløs kommunikation Kabler/ stik Højttaler systemer FAKTA BOKS: Selskabet handler B2B, primært med professionelle virksomheder og organisationer, samt produktionsselskaber. Domicil Fin domicilejendom i Københavns omegn. Lejemål kan overtages på markedsvilkår. Ejendom kan evt. overtages. Virksomheden er flytbar. Opsigelse af lejemål er ni måneder. Fine parkerings og tilkørselsforhold. Plads til kapacitetsstigning i nuværende lokaler til en tredobling af omsætningen. 9% 25%

4 Årsag til salg Overdragelsesforhold Ejer ønsker, at gå på pension. Ejer har haft virksomheden i 19 år I det omfang en køber ønsker det, kan sælger være til rådighed for køber i en kortere periode efter overtagelsen. De nærmere betingelser aftales i forbindelse med overtagelsen. Gennemføres som kontant afregning af aktier/ anparter. Alternativt kan aktiver købes ud. FAKTA BOKS: Virksomheden er kendt for tårnhøj fleksibilitet; levering fra dag til dag og ofte fra time til time med bud, taxa ol.

5 Udviklingspotentiale Investeringsoverblik Nye markeder, herunder teatre, større virksomheder, spillesteder, udlejningsfirmaer, tonemestre mv. Øget satsning på eksport, hvilket de fleste agenturer og samarbejdsaftaler giver god mulighed for. Mulighed for opkøb af andre udbydere. Mulighed for etablering af egen udlejningsvirksomhed Videreudvikling af WEB salg. Virksomheden har alle år på nær udvist positiv likviditet og indtjening. Positive regnskabsresultater kan derfor forventes allerede fra første investerings år. Udnyttes synergier og udviklingspotentiale er tilbagebetalingstiden meget attraktiv. FAKTA BOKS: For mange kunder anses virksomheden som en strategisk partner. Produktkendskab og løsningsorientering er kodeord.

6 Udbudspris og beregning Udbudspris Virksomheden udbydes til salg for kr. 1,8 mio. Selskabskøb eller køb af aktiver. Fleksibilitet omkring betingelser for overtagelse. Virksomhedens resultater I 2015 og 2016 har driften været underskudsgivende. Der er dog et omsætningsgrundlag på DKK mil., med en bruttoavance på %, der nemt kan indpasses i anden virksomhed. Ideel køberprofil 1. Virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker en række attraktive agenturer, bred kundebase, fagligt dygtige medarbejdere, teknologisk førerposition, vækst og synergi. 2. Solid base for opkøb/ fusion/ konsolidering i branchen. Ring til Torben Kristensen på eller skriv til tk@proworks.dk Ref. KS 2001