Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Transkript

1 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014

2 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (CVR-nr ) Bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter IFS SEBinvest A/S ) er af generalforsamlingen blevet bemyndiget til at gennemføre en forhøjelse af selskabskapitalen i IFS SEBinvest A/S med fortegningsret for de til enhver tid eksisterende aktionærer på op til maksimalt nominelt kr Denne bemyndigelse, som udstedes for en periode på fem år, er indarbejdet i vedtægterne for IFS SEBinvest A/S og udløber den 26. marts Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde d.d. truffet beslutning om at udnytte denne bemyndigelse delvist, således at der udbydes nye kapitalandele på minimalt og maksimalt nominelt kr til kurs 1.726,29 (ikke revideret indre værdi pr. 31. december 2013) med fortegningsret for eksisterende kapitalejere. Tegningsfristen er angivet i bilag 1. Bestyrelsen har besluttet at udbyde kapitalandele op til nom. kr til Investeringsforeningen Maj Invest, som IFS SEBinvest A/S har overtaget administrationen af, og som i henhold til gældende lovgivning skal eje minimum én kapitalandel i IFS SEBinvest A/S. Investeringsforeningen Maj Invest kan tegne kapitalandele i IFS SEBinvest A/S under forudsætning, at de eksisterende kapitalejere ikke udnytter deres fortegningsret fuldt ud. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest ( Foreningen ) har givet forhåndstilsagn om at ville tegne kapitalandele i IFS SEBinvest A/S. Der ydes ikke vederlag for ikkeudnyttet fortegningsret. Det tegnede beløb skal være indbetalt direkte til IFS SEBinvest A/S bankkonto i Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, reg. 6100, konto nr , senest den 6. marts Tegningsbestemmelserne fremgår af bilag 1 og tegningsblanket fremgår af bilag 2. Tegningen sker i øvrigt på de i nærværende tegningsliste indeholdte betingelser. Nærværende tegningsliste udsendes d.d. til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere samt til Investeringsforeningen Maj Invest og fremsættes endvidere på IFS SEBinvest A/S hjemmeside, jf. bilag 1. København, den 7. februar 2014 Bestyrelsen Carsten Wiggers (formand) Preben Keil Morten Amtrup Henrik Nordby Christensen

3 BILAG 1 Tegningsbestemmelser: Tegningsperiode: Frist for udnyttelse af fortegningsret: Betaling og indbetalingsfrist: Tegningskurs: Kapitalandelenes stykstørrelse: Fortegningsret: Rettigheder: Stemmeret: Navn og notering: Omsættelighed: Perioden inden for hvilken tegningen skal ske (tegningsfristen) er den 7. februar 2014 til den 28. februar 2014 (begge dage inklusive). Fristen for de eksisterende kapitalejernes udnyttelse af fortegningsretten er den 21. februar 2014 (inklusiv). Betaling for de erhvervede kapitalandele skal ske kontant. Indbetalingsfristen på de ny kapitalandele er den 6. marts Tegningskursen er 1.726,29 (ikke revideret indre værdi pr. 31. december 2013). Tegningsbeløbet indbetales til IFS SEBinvest A/S konto i Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, A/S, reg. nr. 6100, konto nr Nom ,00 kr. Kapitalandelene tegnes med forholdsmæssig fortegningsret for eksisterende kapitalejere. Såfremt de eksisterende kapitalejere ikke inden den 21. februar 2014 har udnyttet fortegningsretten fuldt ud, vil Investeringsforeningen Maj Invest, som har givet forhåndstilsagn om at ville tegne kapitalandele i IFS SEBinvest A/S, få mulighed for at tegne kapitalandele op til nominelt kr Der ydes ikke vederlag for ikke-udnyttet fortegningsret. De nye kapitalejeres rettigheder i IFS SEBinvest A/S, herunder stemmeretten og retten til udbytte, indtræder på tidspunktet for selskabskapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. De nye kapitalandele har ingen særlige rettigheder. De nye kapitalandele giver én stemme for hvert kapitalandelsbeløb, hvilket også gælder for bestående kapitalandele. Der er fortsat kun en kapitalandelsklasse. Kapitalandelene i IFS SEBinvest A/S er ikke omsætningspapirer og skal lyde på navn. Kapitalandelene skal noteres i IFS SEBinvest A/S ejerbog med angivelse af den enkelte kapitalejers navn og adresse. Kapitalandelene er ikke frit omsættelige, idet kapitalandele kun kan overdrages til kapitalejere, som er foreninger, der administreres af IFS SEBinvest A/S. Dette gælder dog ikke ved

4 IFS SEBinvest A/S køb og salg af egne kapitalandele. Foreninger, som administreres af IFS SEBinvest A/S, kan sælge kapitalandele til hinanden. Beslutning herom træffes af foreningernes bestyrelser. Ved enhver overdragelse af kapitalandele er det en betingelse for notering i selskabets ejerbog, at der til IFS SEBinvest A/S s bestyrelse fremsendes skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrageren som den til hvem de pågældende kapitalandele overdrages. Indløsning af kapitalandele: Ingen kapitalejere er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse. Dog skal kapitalejere, der vælger at lade sig administrere af et andet investeringsforvaltningsselskab end IFS SEBinvest A/S, uden ugrundet ophold efter en beslutning om skift af investeringsforvaltningsselskab er truffet og via bestyrelsen i IFS SEBinvest A/S forholdsmæssigt sælge sine kapitalandele i IFS SEBinvest A/S til de øvrige kapitalejere til seneste reviderede indre værdi. Såfremt en eller flere af de øvrige kapitalejere helt eller delvist ikke ønsker at erhverve de tilbudte kapitalandele, skal overskydende kapitalandele tilbydes forholdsmæssigt til den/de øvrige kapitalejer(e), der fuldt ud har accepteret det første tilbud. Såfremt dette heller ikke resulterer i et salg af alle tilbudte kapitalandele, skal de overskydende kapitalandele tilbydes IFS SEBinvest A/S, som er pligtig til at erhverve disse kapitalandele i det omfang dette kan ske i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Omkostninger: Bilag til tegningsmaterialet: Forelæggelse: Der forventes ingen omkostninger i forbindelse med udvidelsen af selskabskapitalen. Bestyrelsen har i medfør af 156, stk. 3 i selskabsloven i forbindelse med beslutningen om udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægterne besluttet at fravige kravet om fremlæggelse af bestyrelsesberetning og revisorudtalelse. Bestyrelsen har vurderet, at arbejdet med årsrapporten for 2013, herunder den eksterne revisions arbejde, er så fremskredent, at bestyrelsen har et tilstrækkeligt overblik over selskabets finansielle situation og kapitalandelenes indre værdi, og at opfyldelse af kravet således blot vil påføre selskabet unødige omkostninger. Tegningsmaterialet er således tilsvarende, jf. 163, stk. 2 i selskabsloven alene bilagt 1) gældende vedtægter af 13. september 2013 samt 2) seneste reviderede årsrapport for IFS SEBinvest A/S. Tegningsmaterialet, inkl. tegningsblanket, er udsendt til eksisterende kapitalejere som note-

5 ret i IFS SEBinvest A/S ejerbog samt Investeringsforeningen Maj Invest den 7. februar Endvidere er tegningsmaterialet samtidig fremlagt på IFS SEBinvest A/S s hjemmeside, Hjemsted: Bestyrelse: IFS SEBinvest A/S har hjemsted i Københavns kommune. Formand, Carsten Wiggers Preben Keil Morten Amtrup Henrik Nordby Christensen Direktion: Revision: Adm. direktør Jens Lohfert Jørgensen Direktør Niels Jørgen Larsen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44, 2900 Hellerup

6 BILAG 2 TEGNINGSBLANKET: Emission i perioden 7. februar 2014 til og med 28. februar 2014 (begge dage inklusiv) af minimalt og maksimalt nom kr. nye kapitalandele til kurs 1.726,29 (indre værdi pr. 31. december 2013). Undertegnede: CVR-nr. Navn: (herefter Tegneren ) Adresse: c/o IFS SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50 Postnr.: 1577 By: København V tegner herved i alt kapitalandele nom. à stykstørrelse 1.000, svarende til nom. kr., i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S til kurs 1.726,29 kr., svarende til et samlet kontant indskud på kr. i henhold til vilkårene i forestående tegningsbestemmelser. Samtidig med underskrivelse af nærværende tegningsblanket for tegning af ovenstående kapitalandele bekræfter Tegneren at have gjort sig bekendt med indholdet af tegningsbestemmelserne og vedtægterne for IFS SEBinvest A/S. København, den 2014 På vegne af Tegneren: