Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
|
|
- Oscar Sten Dahl
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind Glemt adgangskode? Dashboard = Forsiden Hovedmenu Faktura til godkendelse Fakturahoved Oversigt Etiketter Vedhæftning(er) E-faktura Orientering Bekræftelse af en orientering Historik Kommentar Fakturabillede Fakturalinjen - Funktioner Godkend Afvis godkendelse Videresend Send til rekvirent Send til anden disponent Massekontering Konteringsskabeloner Opret ny skabelon Anvend Rediger Fortryd opdeling Bilagstekst Kommentar Nulstil anvendes ikke (vedr. Indkøb) Bekræft matchning anvendes ikke (vedr. indkøb) Fakturalinjen Info Avanceret opdeling Side 1 af 52
2 Opdel Opdel fakturalinjen fra e-faktura Smart ordrematchning bruges ikke (vedr. indkøb) Match mod indkøbsordre - bruges ikke (vedr. indkøb) Rediger Kontering og ændring af bilagstekst Manuel opdeling af fakturalinjer Behandles af Status Fra Kommentarer Bruttobeløb Bilagstekst Konto, Delregnskab, Sag, Sagsopgave moms-prod, Søgning Fakturaarkiv Fakturahoved Dokumentstatus Kontering Behandling Overførsel til Excel Stedfortræder Min profil Mine indstillinger i flere organisationer (Fakulteter eller Administration) - Skift organisation Log ud Side 2 af 52
3 1. Log ind Brugernavn: er oplyst i velkomstmail Adgangskode: din adgangskode Sprog: Du kan ændre sprog til Engelsk eller Norsk Husk mig: Markér feltet hvis du vil have systemet til at huske dit brugernavn og/eller password. Vi anbefaler, at du ikke at benytter Brugernavn og kodeord da alle vil kunne logge på din profil fra din maskine. Side 3 af 52
4 1.1 Glemt adgangskode? Har du glemt din adgangskode, så klik på Glemt adgangskoden? Brugernavn: dit brugernavn Klik på Gendan og herefter vil du modtage en mail fra systemet I mailen skal du klikke på linket der er aktivt i 20 minutter. Side 4 af 52
5 Indtast ny adgangskode og klik på Opdater Husk at adgangskode skal indeholde: Mindst 8 tegn Både store og små bogstaver Mindst ét ciffer Mindst et særligt tegn [!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~,,-,(,)] Hvis du ikke overholder ovenstående krav vil systemet ikke godkende din adgangskode. Side 5 af 52
6 2. Dashboard = Forsiden På din forside = Dashboard kan du se de fakturaer/kreditnotaer du har til godkendelse under Aktiviteter. Du har 3 muligheder for at tilgå dine bilag: Dobbeltklikke på linjen under Aktiviteter direkte til bilag Klik på Fanebladet Faktura Hovedmenu - Klik på Til godkendelse Hovedmenu Faktura(er) til godkendelse Klik på ikon Fakturaer og vælg Til godkendelse Hovedmenu - Faktura(er) til godkendelse Side 6 af 52
7 3. Hovedmenu I hovedmenuen ses antal bilag du har til varemodtagelse i den røde cirkel. Både dine egne og den/dem du evt. er stedfortræder for. Dine 4 bilag Dem du er stedfortræder for Klik på Ikonet for Til godkendelse 4. Faktura til godkendelse Funktioner: Fakturaerne skal markeres før man kan bruge funktionerne. Side 7 af 52
8 Afvis godkendelse Faktura/erne sendes retur til rekvirent. Der skal skrives en kommentar. Videresend - Faktura/erne videresendes til en anden disponent eller rekvirent. Se yderligere beskrivelse under afsnittet Videresend Massekontering anvendes ikke da Sag og Sagsopgave ikke er sammenhængende Bilagstekst her kan du ændre bilagsteksten på de markerede fakturalinjer Kommentar her kan du skrive en kommentar på de markerede fakturaliner Generelt: man lukker funktionerne ved at klikke på den igen For at åbne fakturaen skal du klikke på ikon eller dobbelt klikke på linjen Rød = forfaldne fakturaer Rød felt = Fakturahoved Blå felt= Fakturabillede Grøn felt = Fakturalinjen Side 8 af 52
9 4.1 Fakturahoved Rød felt: Fakturahoved Faneblade: Oversigt = fakturahoved detaljer og her er der forskellige muligheder Gem = fakturaen opdateres Etiketter = fakturaen kan påføres forskellige etiketter. F.eks. Afventer kreditnota, Afventer svar fra leverandør, eller Til egen behandling senere. Så ved Fakturafordeler hvorfor fakturaen ikke bliver varemodtaget/godkendt. Etiket Fra til Fakturafordeler bruges kun af disponenter. Fakturafordeler kalder fakturaen tilbage til viderebehandling. Forrige = bladre til forrige bilag nedtonet hvis der ikke er et bilag før. Næste = bladre videre til næste bilag man skal behandle nedtonet hvis der ikke er bilag efter. Vedhæftninger = her kan du vedhæfte yderlige bilag til fakturaen. F.eks. Deltagerlister ved arrangementer - antal vedhæftninger ses i parentesen. E-Faktura = her ses xml filen sendt fra leverandøren Orientering = Du kan sende en faktura til orientering. Dvs. at din kollega vil være orienteret om fakturaen og vil kunne se den i sit arkiv fremover. Modtager skal bekræfte modtagelse af fakturaer til orientering. Historik = her ses fakturaens forløb. Kommentar = her kan man tilføje en kommentar til fakturaen antal kommentarer ses i parentesen. Side 9 af 52
10 4.1.1 Oversigt I oversigten kan du ændre i reference, Bogf.dato, gemme, tilknytte etiketter og bladre mellem dine fakturaer. Reference du kan ændre f.eks. rekvirentnavn hvis fakturaen skal sendes til en anden rekvirent Bogf.dato ændres kun ved årsskiftet Efter ændring i felterne klikkes på Gem og bilag er opdateret Etiketter se nedenstående afsnit om Etiketter Forrige og Næste her kan du bladre mellem dine fakturaer/kreditnotaer. Er de nedtonet er der ikke flere bilag til behandling. Side 10 af 52
11 Etiketter Kan du ikke godkende fordi du f.eks. vil behandle fakturaen senere eller vil sende fakturaen retur til Fakturafordeler har du mulighed at for at tilknytte en Etiket på din faktura. Fakturafordeleren kan herefter se, at fakturaen er i venteposition og derfor ikke er blevet godkendt. Ved etiket Fra til Fakturafordeler skrives en kommentar til Fakturafordeler og Fakturafordeleren vil herefter kalde fakturaen tilbage til viderebehandling og fjerne etiketten. Tilknyt Etiket Klik på Etiketter Vælg den etiket der passer til fakturaen Klik på knappen Tilføj Side 11 af 52
12 Nederst i Fakturahoved ses tilknyttede etiketter Fjern etiket Klik på Etiketter i Fakturahoved Vælg den etiket du skal fjerne Klik på knappen Fjern Feltet kan også være tomt, og hvis du klikker på Fjern alle har du fjernet alle tilknyttede Etiketter Side 12 af 52
13 4.1.2 Vedhæftning(er) Hvis du skal vedhæfte et bilag til fakturaen. Vedhæft et bilag Klik på fanebladet Vedhæftning(er) Klik på Tilføj Beskrivelse - her kan du skrive en kort beskrivelse Filnavn - Klik på Gennemse for at finde dit bilag på din computer. Der kan tilføjes de fleste filtyper. Marker dit bilag og klik på Åbn, og du kan se filen i feltet Side 13 af 52
14 Klik på knappen Tilføj Fakturaen har nu fået tilføjet et bilag. Antal ses i fanebladet Vedhæftning(er) Hvis du vil tilknytte flere bilag klikker du på Tilføj igen og vedhæfter som ovenstående. Slet bilag Har du fortrudt din vedhæftning, kan du slette bilaget igen. Klik på fanebladet Vedhæftning(er)(x) Side 14 af 52
15 Marker linjen ved det bilag du vil slette Klik på Slet valgte Filen er nu slettet fra fakturaen E-faktura Her kan man se fakturaens XML fil. Elektronisk version af fakturaen. Klik på fanebladet E-faktura Klik på knappen Download originaldokument Side 15 af 52
16 Denne vises nederst i skærmbilledet: Klik på Åbn Der åbner sig et nyt skærmbillede hvori man kan se fakturaen xml-fil Orientering Hvis du ønsker, at din kollega skal have se rettigheder til en faktura kan du sende fakturaen til orientering. Din kollega vil modtage den som en orientering på sin forside og skal ind og bekræfte modtagelsen. Efterfølgende vil din kollega kunne fremsøge fakturaen i sit Fakturaarkiv. Fakturaen kan stadig behandles selvom den ligger til orientering. En faktura kan ikke sendes til orientering fra dit Fakturaarkiv. Klik på fanebladet Orientering Klik på Send til orientering Side 16 af 52
17 Kontor - for at begrænse dine valgmuligheder i feltet Bruger kan du vælge et kontor Bruger - skriv navn eller del af navn på din kollega, som du vil sende fakturaen til pil ned og vælg blandt dine valgmuligheder. Klik på knappen Send I fanebladet Orientering vil man kunne se til hvem fakturaen er sendt til. Fortryder du din orientering kan du hente den tilbage igen ved at markere linjen og klikke på Kald tilbage. Side 17 af 52
18 Bekræftelse af en orientering Har du fået en faktura som en orientering fra din kollega, vil du kunne se den i hovedmenuen og du skal ind og bekræfte Orienteringen. Herefter vil du kunne se den i dit Fakturaarkiv Klik på ikon Fakturaer til orientering Klik på ikon Åbn eller dobbelt klikke på linjen for at se fakturaen Side 18 af 52
19 Klik på Arkiver og fakturaen er flyttet til Fakturaarkivet Side 19 af 52
20 4.1.5 Historik Fakturaens forløb gennem systemet. Her ses dato, handling, udført af, på vegne af og kommentarer. Klik på fanebladet Historik Dato faktura starts tidspunkt og forløb Handling fakturaens status Udført af navn på fakturaens behandler På vegne af navn på fakturaens behandler (stedfortræder) Kommentar - faktura kommentar Kommentar Her kan du skrive en kommentar til fakturaen. Klik på fanebladet Kommentar Klik på Ny I feltet Kommentar* skrives din kommentar og klik på knappen Gem Side 20 af 52
21 Kommentaren er nu tilføjet. Antal kan ses i fanebladet Har du flere kommentarer til fakturaen, kan du klikke på Ny og fortsæt som ovenstående. 4.2 Fakturabillede Blå felt = Fakturabillede Fakturaen gennemses ved at scrolle ned og hen. Alternativt kan man klikke på: Åbner i et nyt vindue - her ses fakturaen i fuld størrelse Yderligere oplysninger her åbner felter sig yderligere i fakturaen markeret med et + Udskrive udskrive fakturaen Side 21 af 52
22 4.3 Fakturalinjen - Funktioner Grøn felt = Fakturalinjen Tip: Brug cursor til at flytte fakturalinjen lidt op giver et bedre overblik i fakturalinjen/erne Godkend = fakturaen godkendes og overføres til Navision Afvis godkendelse = fakturaen afvises og sendes retur til rekvirent. Videresend = her kan du Send til rekvirent, Send til en anden disponent. Godkend, og send til anden disponent anvendes ikke. Massekontering = anvendes ikke, da der ikke er sammenhæng mellem Sag og Sagsopgave Konteringsskabeloner = hvis du bruger den samme kontering jævnligt så kan det være en god ide at oprette en konteringsskabelon. Fortryd opdeling = hvis du har oprettet flere linjer kan du fortryde her Bilagstekst = teksten der overføres til Navision og som dermed kommer med i rapporter til økonomiopfølgning. Kan let ændres her. Kommentar = her kan du skrive en kommentar til faktura linjen Nulstil = bruges ikke vedr. indkøb Bekræft matchning = bruges ikke vedr. indkøb Generelt: man lukker funktionerne igen ved at klikke på den igen I fakturalinjerne ses yderligere: Info = Yderligere oplysninger heri kan man se linjens historik/sagsbehandlere/kommentar Avanceret opdeling = her kan linjen opdeles til flere linjer i %, lige fordeling eller efter fakturaens oprindelige linjer. Smart ordrematching(ikon) = bruges ikke vedr. Indkøb Match mod indkøbsordre (ikon) = bruges ikke vedr. indkøb Rediger (ikon) = her konterer du din faktura Behandles af = hos hvem fakturaen er til behandling Status = fakturaens status om hvor den er i workflow. Fra = navn på den som har sendt fakturaen Kommentarer (taleboble) = fakturaen kommentarer stå med cursor på boblen og man kan se kommentarerne. Bruttobeløb = Fakturaens bruttobeløb (inkl. Moms) hvis beløb er i anden valuta end dkk ses det danske beløb i taleboble Bilagstekst = fakturaens bilagstekst som overføres til Navision. Kan ændres. Konto, Delregnskab, moms-prod, Sag og Sagsopgave er synlige, hvis felter er udfyldt. Som disponent skal du kontrollere om Sag og Sagsopgave er udfyldt korrekt. Er felterne ikke udfyldt kan du enten afvise eller kontere fakturaen. Side 22 af 52
23 Når du vil udføre en handling skal linjen/erne være markeret med Godkend Klik på Godkend Fakturaen får status Godkendt og overføres til Navision. Hvis du har flere fakturaer du skal varemodtage, kan du klikke på Næste (i fakturahovedet) og du kan se den næste faktura, du skal behandle Afvis godkendelse Når du afviser en faktura/kreditnota returneres den til rekvirent Klik på Afvis godkendelse I feltet Kommentar skrives en besked til rekvirent om hvorfor du afviser den Klik på knappen Bekræft Side 23 af 52
24 Faktura får status Godkendelse er afvist Hvis du har flere fakturaer du skal varemodtage, kan du klikke på Næste (i fakturahovedet) og du kan se den næste faktura, du skal behandle Videresend Du har 3 muligheder når du klikker på Videresend Send til rekvirent kan sendes til en ny rekvirent og fakturaen skal varemodtages igen Send til anden disponent hvis du ikke skal godkende fakturaen kan den sendes til en anden disponent Godkend, og send til anden disponent anvendes ikke Side 24 af 52
25 Send til rekvirent Handling - her vælges Send til rekvirent Kontor - for at begrænse dine valgmuligheder i feltet Bruger kan du vælge et kontor Bruger - skriv navn eller del af navn på den rekvirent du vil sende fakturaen til pil ned og vælg blandt dine valgmuligheder. Kommentar her kan du skrive besked Klik på knappen Send og fakturaen bliver sendt til rekvirenten til varemodtagelse. Hvis du har flere fakturaer du skal varemodtage, kan du klikke på Næste (i fakturahovedet) og du kan se den næste faktura, du skal behandle. Side 25 af 52
26 Send til anden disponent Handling - her vælges Send til anden disponent Kontor bruges ikke Bruger - skriv navn eller del af navn på disponent pil ned og vælg blandt dine valgmuligheder. Kommentar her kan du skrive besked til disponent Klik på knappen Send og fakturaen får status Til godkendelse og sendt til ny disponent. Hvis du har flere fakturaer du skal varemodtage, kan du klikke på Næste (i fakturahovedet) og du kan se den næste faktura, du skal behandle Massekontering Bruges ikke da der ikke er sammenhæng mellem Sag og Sagsopgave Konteringsskabeloner Hvis du anvender samme kontering til en række af dine fakturaer kan du med fordel oprette en konteringsskabelon. Vær opmærksom på, at det er alle felter i konteringen du opretter en skabelon på også de konti som er udfyldt af Fakturafordeler (konto, delregnskab og momskode.) Vil du høre mere om mulighederne med en konteringsskabelon så kontakt kreditorhotline@au.dk for yderligere info og hjælp. NB! Hvis der er tale om opdeling på flere linjer f.eks. på grund af moms og ingen moms, skal du ikke bruge konteringsskabelonen. For så overskriver du de oprindelige konti. Klik på Konteringsskabeloner Side 26 af 52
27 Her har du 3 muligheder: Anvend vælg en allerede oprettet skabelon under feltet Konteringsskabeloner Rediger Rediger i en allerede oprettet skabelon under feltet Konteringsskabeloner Opret ny skabelon her opretter du en ny skabelon Opret ny skabelon Klik på knappen Opret ny skabelon Navn giv din skabelon et sigende navn f.eks. leverandørens navn Beskrivelse beskriv din skabelon Klik på ikon Rediger for at åbne konteringslinjen Udfyld feltet Sag og derefter feltet Sagsopgave Bilagstekst kan ændres hvis du vil benytte den samme tekst når du bruger skabelonen. Klik på ikon Gem (diskette) for at gemme linjen Side 27 af 52
28 Klik på Gem og du kommer tilbage til fakturalinjen. Skabelon billedet lukkes. Afbryd hvis du fortryder din skabelon og vil ud af billedet. Opdel se beskrivelse under afsnittet om Opdel Sammenlæg se beskrivelse under afsnittet om Sammenlæg Massekontering se beskrivelse under afsnittet om Massekontering Anvend Her anvender du dine oprettede skabeloner. I feltet Konteringsskabeloner vælges den skabelon du vil bruge og klik på knappen Anvend Har du flere linjer, hvor du vil bruge samme skabelon så husk at markere linjerne. Faktura linjen har nu fået tilknyttet samme kontering som skabelonen. Fakturaen kan nu varemodtages. Side 28 af 52
29 Rediger Her kan du enten slette eller ændre skabelon linjen. I feltet Konteringsskabeloner vælges den skabelon du vil redigere og klik på knappen Rediger Klik ikon Rediger hvis du vil ændre kontering se yderligere beskrivelse i afsnittet Opret ny skabelon. Hvis du vil slette skabelonen skal du markere linjen og klik på Slet denne skabelon Klik herefter på knappen Slet for at bekræfte at du vil slette skabelonen Afbryd hvis du fortryder at vil redigere i din skabelon og vil ud af billedet. Opdel se beskrivelse under afsnittet om Opdel Sammenlæg se beskrivelse under afsnittet om Sammenlæg Massekontering se beskrivelse under afsnittet om Massekontering Side 29 af 52
30 4.3.6 Fortryd opdeling Hvis du har opdelt din linje i flere linjer kan du ved at klikke på Fortryd opdeling slette din opdeling igen. Husk at markere 1 af linjerne Bilagstekst Hvis du vil ændre bilagsteksten (overføres til Navision og dermed i økonomirapporterne) uden at åbne linjen/erne. Klik på Bilagstekst Marker linjen/erne du vil ændre og i feltet Bilagstekst skrives den nye tekst til linjen/erne og klik herefter på knappen Gem Er der flere linjer og du vil skrive en ny tekst til hver linje marker du en linje af gangen og klikker på knappen Gem efter hver linje. Side 30 af 52
31 4.3.8 Kommentar Her skrives en kommentar til fakturalinjen, hvilket ses som en Taleboble på fakturalinjen under kommentar. Klik på Kommentar I feltet Kommentar skrives din kommentar, og du klikker derefter på knappen Tilføj Kommentaren ses under Kommentarer, når du står med cursor på Taleboblen. Her ses dato, tidspunkt, afsender og kommentar. Kommentaren kan ses også under info og fanebladet Kommentar Nulstil anvendes ikke (vedr. Indkøb) Bekræft matchning anvendes ikke (vedr. indkøb) Side 31 af 52
32 4.4 Fakturalinjen I fakturalinjerne ses yderligere: Info = Yderligere oplysninger heri kan man se linjens historik/sagsbehandlere/kommentar Avanceret opdeling = her kan linjen opdeles til flere linjer i %, lige fordeling eller efter fakturaens oprindelige linjer. Smart ordrematchning (ikon) = bruges ikke vedr. Indkøb Match mod indkøbsordre (ikon) = bruges ikke vedr. indkøb Rediger (ikon) = her konterer du din faktura Behandles af = hos hvem fakturaen er til behandling Status = fakturaens status om hvor den er i workflow. Fra = navn på den som har sendt fakturaen i workflowet Kommentarer (taleboble) = fakturaens kommentarer stå med cursor på boblen og man kan se kommentarerne. Bruttobeløb = Fakturaens bruttobeløb (inkl. Moms) hvis beløb er i anden valuta end dkk ses det danske beløb i taleboble Bilagstekst = fakturaens bilagstekst som overføres til Navision. Kan ændres. Konto, Delregnskab, moms-prod, Sag og Sagsopgave er synlige, hvis felter er udfyldt. Som disponent skal du kontrollere om Sag og Sagsopgave er udfyldt korrekt. Er felterne ikke udfyldt kan du enten afvise eller kontere fakturaen Info Her ses linjens historik, sagsbehandlere og kommentarer. Hvornår og hvem der har behandlet linjen. Klik på fanebladene for at se linjens yderligere oplysninger. Klik på Tilbage for at komme tilbage til fakturalinjen. Side 32 af 52
33 4.4.2 Avanceret opdeling Ønsker du at opdele fakturalinjen op på flere linjer kan dette gøres i en hurtig og enkelt proces, enten som en procentvis, ligelig fordeling eller efter fakturaens oprindelige linjer. Tip: hvis du konterer linjen før opdelingen, vil alle linjerne arve konteringen. Klik på ikonet Avanceret opdeling Opdel Her kan du opdele fakturalinjen procentvis eller med ligelig fordeling. Klik på Opdel Opdel det valgte i = tages stilling til hvor mange linjer den skal opdeles i Valg = her vælges enten procent eller ligelig fordeling Klik på knappen Opdel og linjen bliver automatisk opdelt Fortryder du din opdeling klik på Sammenlæg og alle linjerne samles til en linje igen. Side 33 af 52
34 Er alt ok så marker linjerne og klik på Gem. Fortryder du din opdeling efter du har klikket på Gem kan du markere en linje og klik på Fortryd opdeling og alle linjer samles til en linje igen Opdel fakturalinjen fra e-faktura Ønsker du at opdele fakturaen i dens oprindelige linjer fra fakturaen (kan kun udføres på indsendte fakturaer fra leverandør, ikke på manuelt oprettede fakturaer) Klik på ikonet Avanceret opdeling Klik på Opdel fra e-faktura Herefter dannes de samme antal linjer der vises i fakturaen. Fortryder du din opdeling klik på Sammenlæg og alle linjerne samles til en linje igen. Er alt ok så marker linjerne og klik på Gem. Fortryder du din opdeling efter du har klikket på Gem, kan du markere en linje og klik på Fortryd opdeling og alle linjer samles til en linje igen Smart ordrematchning bruges ikke (vedr. indkøb) Match mod indkøbsordre - bruges ikke (vedr. indkøb) Side 34 af 52
35 4.4.5 Rediger Her kan du kontere, ændre bilagstekst og manuelt opdele fakturalinjen Kontering og ændring af bilagstekst Har rekvirent glemt at kontere felterne Sag og Sagsopgave eller du vil ændre/rette kontering, kan du kontere og ændre bilagstekst. Klik på ikonet Rediger eller dobbeltklikke på linjen Efterfølgende vises de felter som kan ændres eller udfyldes. Feltet Bilagstekst - kan ændres. Teksten overføres til Navision og ses i økonomirapporter. For at hente en tidligere anvendt kontering på fakturaer fra samme leverandør, kan du klikke på ikonet Ur. Hvis Sag og Sagsopgave ikke er udfyldt ses Sagopgave feltet først efter indtastning af Sag, da systemet kun henter de værdier som tilhører Sag. Er felterne udfyldt slettes værdierne før du indtaster ny Sag eller/og Sagsopgave Side 35 af 52
36 Sag - Indtast hele eller del af nummeret. Du kan også skrive del af navnet klik pil ned og du får nu de valgmuligheder som din søgning indeholder vælg i listen. Sagsopgave - Klik på Lup og du kan se de sagsopgaver der tilhører sagen tager lidt tid. Hvis du kender nr. eller en del af navnet kan du også skrive det i feltet pil ned og vælg i listen. Har du tastet værdier som systemet ikke kender vises der Ingen resultater Klik på Gem når du har udfyldt felterne korrekt. Bruger du Viskelæder felterne. Anbefales ikke. sletter du alle felter og du skal starte forfra med at udfylde alle Når du gemmer fakturalinjer kan der komme advarsler op, hvis du ikke har udfyldt felterne korrekt. Advarslerne ses som røde eller gule advarselsskilte. Stå med cursoren på skiltet, og så kan du se, hvad der er galt. Klik på igen og ret fejlen Manuel opdeling af fakturalinjer Ønsker man at opdele fakturalinjen i flere linjer, kan dette gøres manuelt. Ændres fakturalinjens beløb, vil der automatisk blive oprettet en ny fakturalinje, så beløbet stemmer overens med fakturaens totalbeløb. Klik på ikonet Rediger Bruttobeløb er inkl. Moms Side 36 af 52
37 I feltet Bruttobeløb indtastes det ønskede beløb eller man kan benytte sig af de fire grundlæggende regnearter: +, -,* eller / (plus, minus, gange eller divider). F.eks. hvis beløbet skal ramme restbeløbet på en Sag. Dette gøres ved at skrive restbeløbet f.eks. kr gang med 1,25. Klik på lommeregner og bruttobeløbet vil herefter vise sig som kr ,- men kr ,- vil blive afholdt på Sagen Klik på Gem og der oprettes automatisk en ny linje med det resterende beløb. Tip: Konter før du klikker på Gem og den oprettede linje arver konteringen. Har du flere opdelinger kan du ændre bruttobeløbet indtil du har fået alle de fakturalinjer du ønsker. Den sidste linje kan ende med et minus, hvis du har overfordelt. Fortryder du din opdeling, så marker en linje og klik på Fortryd opdeling og linjerne samles til en linje igen Behandles af Hvem fakturaen er til behandling hos Side 37 af 52
38 4.4.7 Status Fakturaens nuværende status. Viser hvor langt den er kommet i workflowet. I taleboble vises fra hvem, dato og tidspunkt den er fremsendt til godkendelse Fra Viser fra hvem fakturaen er sendt Kommentarer Her ses antal kommentarer til fakturalinjen. I taleboble ses dato, tidspunkt, fra hvem samt kommentaren. Kommentaren kan også ses i Info Bruttobeløb Fakturaen bruttobeløb (inkl. Moms) Side 38 af 52
39 Bilagstekst Fakturaens bilagstekst. Teksten overføres til Navision som beskrivelse. Ses i økonomirapporter. Teksten kan ændres ved at klikke på Bilagstekst Konto, Delregnskab, Sag, Sagsopgave moms-prod, er synlige, hvis felter er udfyldt. Som disponent skal du kontrollere om Sag og Sagsopgave er udfyldt korrekt. Er felterne ikke udfyldt kan du enten afvise eller kontere fakturaen. Side 39 af 52
40 5. Søgning Fakturaarkiv I Fakturaarkivet kan du søge alle fakturaer frem i din organisation. Du har 2 muligheder for at tilgå Fakturaarkivet Klik på Fanebladet Faktura Hovedmenu - Klik på Fakturaarkiv Hovedmenu > Fakturaarkiv Klik på ikon Fakturaer og vælg Fakturaarkiv Hovedmenu > Fakturaarkiv Der er mange søgemuligheder og kombinationer i Fakturaarkiv. Alle 4 typer kan kombineres på kryds og tværs. Klik på ikonerne. Nedenstående beskriver de forskellige muligheder Side 40 af 52
41 5.1 Fakturahoved Søgning på originalbilagets stamoplysninger Klik på Fakturahoved Bilagsnr. - det nummer bilaget får tildelt ved overførslen til NS Leverandør (leverandørnavn, nr., CVR-nr.) Fakturanr. Bilagstype faktura, kreditnota, kontoudtog eller rykker Bruttobeløb til og fra beløb Valuta Fakturadato til og fra Ankomstdato til og fra dato ift. hvornår bilaget er ankommet til IndFak2 Forfaldsdato til og fra Reference bilagsreferencen Bilagstekst Side 41 af 52
42 5.2 Dokumentstatus Søgning på hvilken status bilaget har i IndFak2 og Navision Klik på Dokumentstatus Dokumentstatus hvilken status har bilaget i IndFak2 Til behandling bilaget ligger stadig i IndFak2 Manuelt håndteret bilag der ikke er sendes til Navision Genåbnet - bilag der er afvist i Navision og behandles igen Videresendt bilaget er videresendt til en anden organisation Overført bilaget er overført til Navision Slettet bilaget er slettet manuelt i IndFak2 Til forhåndsregistrering bilag indkommet uden tilknyttet leverandør eller samme faktura der er sendt 2 gange (håndteres af Fakturafordeler) NS Status bilagsstatussen for overførte bilag i Navision Afventer status der er ikke modtaget en applicationsresponse fra Navision Afvist Teknisk bilaget er blevet afvist i Navision grundet tekniske problemer Afvist Forretningsmæssigt bilaget er blevet manuelt afvist i Navision Accepteret bilaget er blevet modtaget i Navision Bogført bilaget er blevet bogført i Navision men ikke betalt Betalt delvist bilaget er blevet bogført i Navision, og dele af beløbet er blevet betalt Betalt helt bilaget er blevet bogført i NS, og hele beløbet er blevet betalt Side 42 af 52
43 5.3 Kontering Søgning på konteringen f.eks. på Sag eller Sagsopgave Klik på Kontering Her kan man søge på alle de konto- og dimensionsværdier, som bilagene er konteret på Søg på felterne Konto, Sag eller Sagsopgave. De andre felter bruges ikke af AU. 5.4 Behandling Søgning på brugere eller handlinger Behandlet af hvilke bilag har været behandlet af en bestemt bruger "På kontor hvilke bilag har været behandlet i et bestemt kontor (kan inkludere underkonto) Udført handling hvilken handling er blevet udført Behandlingsdato" til og fra Side 43 af 52
44 5.5 Overførsel til Excel Du kan overføre søge resultatet til Excel, hvor du kan viderebehandle dine data. Når du har søgt dine fakturaer frem kan du nederst i højre hjørne klikke på X og data overføres til et Excel regneark Side 44 af 52
45 6. Stedfortræder Du kan vælge en eller flere af dine kollegaer som også er brugere af IndFak2 som din/e stedfortræder/e, mens du holder ferie eller efter behov. Husk at informere din kollega/er, at du har sat vedkommende på som din stedfortræder. Klik på øverst i højre hjørne Klik på Min profil Side 45 af 52
46 Klik på Vælg stedfortræder I søgefeltet skrives din kollegas navn eller del af navnet klik på lup, markér og klik Ok Side 46 af 52
47 Flere stedfortrædere: Skriv navnet på din 1. stedfortræder, klik på lup og markér - skriv navnet på din 2. stedfortræder, klik på lup og markér osv. Når du har valgt alle dine stedfortrædere, klik på Ok. Skal du fjerne dine stedfortræder/e igen, så klik på x ud for feltet Stedfortræder og feltet er tomt. For at lukke Min profil, klik på x i fanebladet Min profil. Side 47 af 52
48 7. Min profil I Min profil kan du udover at tilknytte stedfortræder/e tilrette Navn og Efternavn, og Skifte adgangskode Klik på øverst i højre hjørne Klik på Min profil Side 48 af 52
49 Husk at klikke på knappen Gem ændringer, når du har foretaget ændringer Ændringer vil kunne ses under Mine indstillinger. Vent lidt med at tjekke, da det godt kan tage lidt tid før de nye oplysninger overføres. I Mine indstillinger kan du ændre i modtagelsen af dine varslingsmails. Side 49 af 52
50 8. Mine indstillinger I Mine indstillinger kan du ændre i modtagelse af dine varslingsmails Klik på Mine indstillinger i hovedmenuen Side 50 af 52
51 Klik på fanebladet Varslinger Vi anbefaler, at du ikke ændrer på standard opsætningen, hvis du ikke er i IndFak2 daglig. Du har som rekvirent ansvaret for at varemodtage dine fakturaer. Klik på Gem, hvis du har foretaget ændringer 9. i flere organisationer (Fakulteter eller Administration) - Skift organisation På din forside Dashboard kan man se i hvilken organisationen fakturaen ligger i. Hvis det ikke er den samme som der står øverst i højre hjørne, er du disponent på flere Fakulteter/Administration. Når du klikker på fakturaen skifter du automatisk organisation. Du kan også skifte mellem organisationerne via tandhjulet øverst i højre hjørne. Klik på øverst i højre hjørne Klik på Skift organisation Klik på den organisation du vil over i Side 51 af 52
52 Klik på knappen Ja Systemet genindlæser den valgte organisation. Det tager et par sekunder, og du kommer så på den anden organisations forside. Organisation navnet ses øverst i højre hjørne. 10. Log ud Klik på øverst i højre hjørne Klik på Log ud og du logget ud af IndFak2 Side 52 af 52
Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
Indholdsfortegnelse: manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. 1. Log ind... 3 1.1 Ændre sprog... 4 1.2 Glemt adgangskode... 5 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4.
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv
1. Søgning... 2 1.1 Fakturahoved... 3 1.2 Dokumentstatus... 4 1.3 Kontering... 5 1.4 Behandling... 5 1.5 Overførsel til Excel... 6 Side 1 af 6 1. Søgning I et kan du søge de fakturaer frem som du har varemodtaget,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse... 7 4.1 Fakturahoved... 9 4.1.1 Oversigt... 10 4.1.1.1
Læs mereFakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...
Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...8 Beløbsgrænser (Prokura)...14 Arkivadgang...16 Filtrering af dimensioner/konteringselementer...18
Læs mereWorkshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereFakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.
1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mere1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7
Indholdsfortegnelse 1. Log ind... 2 2. Glemt adgangskode?... 3 3. Ændre sprog... 6 4. Dashboard = Forsiden... 7 Side 1 af 8 IndFak er opdateret så du igen kan anvende alle typer anbefalede browsere: Internet
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereRekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereAf Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow
Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang
Læs mereDATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE
DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE FINDER DU IKKE SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL I GUIDEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN ØKONOMIMEDARBEJDER præsen TATION 1 LOGIN https://eprocurement.gatetrade.net
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereVejledning til Serviceportalen
Vejledning til Serviceportalen Indholdsfortegnelse Opret dig som bruger... 2 Åbn Serviceportalen... 5 Forside... 5 Vidensbase... 5 Opret sag... 7 Se oprettede sager... 10 Tilføjelse til allerede oprettet
Læs mereQuick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013
Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg
Læs mereMatch v2.0 Roller og Regler
Match v2.0 Roller og Regler 1 MATCH 2.0 INDHOLD Opsætning af roller, matchregler og Flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler Mulighed for selv at opsætte match-kriterier, afvigelsestolerancer,
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereHvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:
Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereMini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner
Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereVejledning til Kilometer Registrering
Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering
Læs mereBrugermanual. - For intern entreprenør
Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for
Læs mereKonter kreditorfakturaer
Økonomiafdelingen Dokument dato: 22. maj 2018 Dokumentansvarlig: MAKJ Senest revideret: 22. maj 2018 Senest revideret af: MAKJ Dato for næste revision: Godkendt dato: 15. juni 2018 Godkendt af: MBH Sagsnr.:
Læs mereWorkshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer
Læs mereVelkommen til brug af MobilePay
Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat
Læs mereKontaktpersoner. Indhold
Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante
Læs mereTimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Læs mereMailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net
MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.
Læs mereManual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave
Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og
Læs merecpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereVejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning
7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...
Læs mereTESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE
TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit
Læs mereVaresøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse
Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse 2 Varesøgning Varesøgning Fremsøg varer Der er 6 forskellige måder at starte oprettelsen af en ordre ved varesøgning 1. Angiv et søgeord og en oversigt
Læs mereKassekladde. Fordi penge tager tid.
Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereSvea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1
Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereBrugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder
Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...
Læs mereGuide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S
Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs mereIndFak Brugeradministration
IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en
Læs mereKontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse
Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere
Læs mereVejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder
Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et
Læs mereBrugeradministrationsvejledning til SMS Web
Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,
Læs mereBRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0
BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...
Læs mereVi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.
1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan
Læs mereCPOS Borgerportal. Quickguide
CPOS Borgerportal Quickguide Version 1.1.8 Cheval Blanc Bygningsstyrelsen og Konkurrence- og forbrugerstyrelsen https://1351.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift
Læs mereBrugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005
Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...
Læs mereBredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...
Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret
Læs mereIntroduktion til Playmapping
Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder
Læs merecpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/
cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE
Læs mereTlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899
Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.
Læs mereBrug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser
Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på
Læs mereBrugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut
Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler
Læs mereVejledningsmateriale SIDIS
Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil
Læs mereEnergistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere
Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning
Læs mereVEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER
VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.
Læs mereMUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING
UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL
Læs mereEmply Project. Nyt projekt. Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015
Emply Project Nyt projekt Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som projektleder / puljeadministrator har mulighed for at oprette et nyt
Læs mereTilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back
Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...
Læs merecpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen
cpos Online Quickguide Version 1.1.2 Diakonissestiftelsen https://diakonissestiftelsen.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereAnsøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp
Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.
Læs mereTILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem
3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende
Læs mereVejledning til Formandsportalen
Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereIndFak Rekvirent manual
IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereVejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner
Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor
Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge
Læs mereC2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide
C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk
Læs mere1. Opret din nye Google konto
Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...
Læs mereRejsUd. Opret / rediger afregning af udgifter og kørsel
Økonomi og Bygninger Indhold 1 Om denne vejledning 1 2 Opret afregningsforside 2 3 Opret udgiftsafregning- mulighed for at opdele på flere personer, steder eller sager 4 4 Opret kørselsafregning 8 5 Oversigt
Læs mereVejledning til registrering som bruger til EudraCT results
Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/
Læs mereIndledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.
Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mere