På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.
|
|
- Knud Bendtsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal betale. Den interne andel af garantibeløbet kan bogføres enten til kost- eller salgspris, og det er muligt at bogføre den interne omsætning på selvstændige omsætningskonti. Bemærk, at ved indirekte bogføring på finanskonti (det sker ved omkostning og afgifter) skal der laves produktbogføringsgrupper som påsættes finanskontiene, til at håndtere den interne del af omsætningen (for omkostninger kun hvis der er angivet et kontonr.). Forbrug ved garanti omkonteres ikke. Ved kostpris er det muligt at tillægge en fast avanceprocent til kostprisen. På hver garantitype skal det angives, hvor stor en andel af reservedele og ressourcer, der skal fratrækkes ordren som garanti (der kan differentieres på varer og ressourcer). På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garantiopfølgning er et værktøj til at styre reklamationer. På hver enkelt garantitype angives det, om typen skal vises i garantiopfølgningen. Garantiopfølgning kan bruges til at angive om reklamationen er sendt til leverandøren og hvornår der forventes svar fra leverandøren. Anvendes garantiopfølgning kan der udskrives lister til opfølgning. Ved garantiopfølgning er det muligt at knytte den enkelte reklamation og efterfølgende reklamationsgodtgørelse sammen. Hertil er det muligt at udskrive en rapport, der viser hvor stor en andel der refunderes fra leverandøren. Inden anvendelse af garanti skal der oprettes garantityper, og der skal laves bogføringsopsætning til kontering af den andel af omsætningen, der udgør garantien. Bemærk: Det er ikke muligt at anvende garantifunktionen på finanslinjer, disse vil altid være udenfor garanti. Anvendes garanti er det ikke muligt også at anvende en intern debitor på serviceordren. Der kan anvendes en anden faktureringskunde. Der laves ikke garantideling på Fakturagebyr. Ved intern omsætning til kostpris anvendes salgspris, hvis kostpris på en linje er 0 på indtastningstidspunktet
2 Opsætning Afdelinger Service Opsætning DSM opsætning (fanebladet Service): I DSM opsætning under fanebladet Service skal der angives om den interne del af omsætningen kører til kost- eller salgspris. Angives der et flueben i feltet Anvend Intern Kostberegning, bogføres den interne andel af garantidelingen til kostpris. Angives der et beløb i feltet Intern Avance % tillægges avancen til den interne omsætning dog skal det også sættes op på garantitypen. Hvis kostpris på en linje er 0 på indtastningstidspunktet så anvendes salgspris og der tillæggen ingen avance. Omkostninger og afgifter har ingen kostpris og omsætning bogføres altid til salgspris
3 Garantityper Afdelinger Service Opsætning Generelt Garantityper: Felterne Kode og Beskrivelse I billedet indtastes en kode, der identificerer garantitypen, samt en beskrivende tekst. Feltet Garantikonto Her angives den finanskonto, som skal anvendes til bogføring af garantibeløbet omkostningskontoen. Direkte bogføring skal være tilladt på den finanskonto, der anvendes. Feltet Dan Intern Avance Her angives om der skal dannes avance til garantitypen. Garantirabat konto Her angives den finanskonto, som skal anvendes til bogføring af avancebeløbet omkostningskontoen. Direkte bogføring skal være tilladt på den finanskonto, der anvendes. Feltet Vis i garantiopfølgning Hvis du ønsker den pågældende garantitype vist i garantiopfølgningen (Service Ordrebehandling Garantiopfølgning) skal du markere feltet. Hvis feltet ikke er markeret, vil den pågældende garantitype ikke blive vist
4 Felterne Garantiudløbsformel (arbejde/dele) Her kan du indtaste formler til beregning af garantiudløb på hhv. arbejde/reservedele. Formlen skal indeholde en tidsenhed. (Tidsenheder kan være D, UD, U, M, K, Å. Foran tidsenheden kan der indsættes et L for Løbende tidsenhed baseret på dato ). Formlerne anvendes til automatisk beregning af garantiudløbsdato ved salg af maskinen. Felterne Garantiprocent (arbejde/dele) Her indtastes garantiprocent for hhv. arbejde/reservedele. Felterne Handlingsdatoformel (Afventer / Sendt / I gang) Her kan du angive formler til beregning af handlingsdatoer for forskellige stadier i reklamationssagen. Formlerne skal indeholde en tidsenhed (se ovenstående om tidsenheder). Datoformlen anvendes i forbindelse med reklamationsopfølgning og angiver det tidsrum, der må forløbe mellem de enkelte handlinger i reklamationssagen. Reklamationssagens første status er Afventer. I første formelfelt defineres, hvor lang tid der må forløbe, før afsendelse af reklamationssagen til leverandøren. Næste status er Sendt. I næste formelfelt defineres, hvor lang tid der må forløbe, før der foretages kontrol af, at leverandøren har modtaget sagen. Næste status I gang. I formelfeltet defineres, hvor lang tid der må forløbe indtil reklamationssagen kan afsluttes. Handlingsdatoerne fremgår i menupunktet Service Ordrebehandling Garantiopfølgning. Som nævnt ovenfor opdateres felterne vedr. garantiudløb på maskinen kun automatisk ved salg, hvis der er angivet en garantitype på maskinen, og hvis den maskingruppe, som maskinen tilhører, har markering i feltet Opret maskine. Når du opretter en maskine, kan du indtaste garantitypen manuelt. Hvis der er indmeldt en garantitype på maskingruppen vil denne garantitype automatisk blive påsat maskiner der tilhører maskingruppen ved oprettelsen. Garantitypen hentes automatisk, både ved manuel oprettelse af maskiner og ved oprettelse ved hjælp af modelbase
5 Bogføringsopsæt Den andel af omsætningen, der udgør garantiandelen, bogføres på omsætningskonti til garanti. Forbruget omkonteres ikke. På Garanti Linjeavancekonto kan avancen bogføres på en selvstændig konto. Der skal angives et kontonummer. Der skal foretages opsætning for alle kombinationer af bogføringsopsætning, der anvendes i forbindelse med bogføring af serviceordre (reservedele, ressourcer m.m.). For omkostninger hentes garantikontiene fra produktbogføringsgruppen på den finanskonto, der er angivet på omkostningen (det er således vigtigt at der angives den rigtige produktbogføringsgruppe i kontoplanen)
6 Serviceordre med garanti Når der oprettes en serviceordre aktiveres garantien ved at udfylde feltet Garantitypekode og markere feltet Garanti. Linjer med reservedele, ressourcer og omkostninger indmeldes. De oprettede linjer markeres automatisk som garanti. Det er muligt at udvælge linjer, som ikke er omfattet af garantien, og som skal betales af kunden, ved at markere feltet Udeluk garanti på linjen. I dette eksempel er der 100 % garanti på timerne, men kunden skal selv betale for reservedelene. Der klikkes nu på feltet Udeluk garanti, og denne meddelelse fremkommer:
7 Hertil svares Ja, og man kan nu se, at hakket er flyttet fra feltet Garanti til feltet Udeluk garanti. På den færdige faktura er beløbet for reservedele faktureret til kunden og resten bogføres som garanti
8 Omsætning af ressourcer og varer bliver bogført ud fra fakt. debitors virksomhedsgruppe, og garantiandelen bogføres på garanti - omsætningskontoen fra bogføringsopsætningen (den andel af omsætningen, der udgør garantien). Garantiopfølgning Afdelinger Service Ordrebehandling Garantiopfølgning Formålet med Garantiopfølgning er at få et overblik over garantisager og status på disse. Således kan man følge hver sag og sikre sig, at sagen sendes til leverandøren, og at der følges op på den. Det er vigtig at angive eksternt reklamationsnr. for at kunne bogføre refusionen
9 Skærmbilledet er opbygget således, at man sætter sine filtre/kriterier efter hvad man vil se. Bemærk at kun serviceordrer, hvor serviceordrens garantitype har markering i feltet Vis i garantiopfølgning, medtages i visningen. Status på garantisager Afventer:... Sagen er endnu ikke behandlet eller indsendt til leverandøren. Sendt: Sagen er afsendt til leverandøren. I gang: Sagen er igangværende, dvs. leverandøren har givet tilbagemelding f.eks. om modtagelse af sagen, men sagen kan endnu ikke afsluttes. Afsluttet: Sagen er afsluttet. Alle: Vælger man dette filter vises alle sager (der opfylder de øvrige kriterier) uanset status. Alle åbne: Vælger man dette filter vises alle åbne sager, dvs. alle sager bortset fra sager med status Afsluttet
10 Anvendelse af skærmbilledet Ved at ændre på filtrene på skærmbilledet kan man danne sig overblik over sagerne. Det er muligt at filtrere på bestemte maskiner eller udvalgte maskingrupper. Man kan også vælge at kigge på de ordrer, som endnu ikke er faktureret, eller man kan vælge at se al reklamation på udvalgte leverandører. Vælger man f.eks. at se alle fakturerede ordrer med status Afventer, får man en oversigt over de sager, man enten bør sende til leverandøren eller afvise. Vælger man at se de sager, som er sendt til leverandøren, kan man ved at kigge på handlingsdatoen se om der er noget, man bør følge op på og evt. rykke leverandøren for
11 I billedet er det muligt at indtaste en svardato, dvs. den dato man forventer at få tilbagemelding fra leverandøren. Det er også muligt at angive om reklamationen er Afvist, Godkendt eller Delvist godkendt. Godkendes en sag, kan man i feltet Sidste købskreditnota angive, hvilken købskreditnota fra leverandøren, der knytter sig til den pågældende reklamationssag. Bemærk at der ikke sker nogen udligning af finansposterne på kreditorens konto ved at påsætte købskreditnotanr. i billedet. Feltet: Sidste købskreditnota bliver automatisk opdateret med det sidste købskreditnotanummer, når der bogføres refusion (se beskrivelse heraf nedenfor). Bemærk: for at kunne følge op på refusionsbeløb skal man benytte bogføring af refusion via købskreditnota. Det er muligt at angive leverandørens reklamationsnummer i feltet: Eksternt reklamationsnr. (leverandørnr. og eksternt reklamationsnr. skal være påført, hvis man ønsker at udpege reklamationssagen via købskreditnota og dermed få registreret et bogført refusionsbeløb ind på sagen). Vær opmærksom på at sletning af en serviceordre eller en bogført serviceordre vil bevirke, at den pågældende reklamationssag ikke længere kan vises i garantiopfølgningsbilledet, da nogle af de oplysninger, som vises i dette billede, hentes fra serviceordren. Opdeling af reklamationssag Såfremt en reklamationssag ønskes opdelt i flere sager, med hver sit eksterne reklamationsnr., anvendes knappen Linje Ny garantiopf.linje. Herved oprettes en ny linje i garantiopfølgningsbilledet oplysninger fra den linje, man kopierer fra, indsættes automatisk på den nye linje, som så efterfølgende kan ændres efter behov. Denne funktion anvendes hvis f.eks. en reklamationssag, som hos os er oprettet som én serviceordre, skal indsendes som flere reklamationsrapporter
12 Bemærk dog, at al efterfølgende økonomiopfølgning fortsat er knyttet til den oprindelige reklamationslinje/serviceordre. Eksempel: Der oprettes en serviceordre med garanti: Da garantitypen er markeret for, at denne skal vises i garantiopfølgning kan man nu se ordren under garantiopfølgning: Imidlertid ønskes sagen indsendt til leverandøren som to enkelte rapporter derfor markeres linjen og funktionsknappen Ny garantiopf.linje i båndet anvendes. Herved oprettes en ny linje:
13 Bemærk at alle beløb stadig er knyttet til den oprindelige linje. Rapporter Der kan udskrives en rapport over Åbne reklamationssager pr. leverandør, samt en rapport over Lukkede reklamationssager pr. leverandør. Rapporterne skal oprettes under Afdelinger Ordrebehandling Rapporter Garanti. Fra begge rapporter er der mulighed for at danne en fil, som kan viderebehandles i f.eks. Excel-regneark. Bogføring af refusion Afdelinger Køb Ordrebehandling - Kreditnotaer Hvis du ønsker at opdatere garantisagerne med de beløb, der refunderes fra leverandøren, skal du bogføre refusionsbeløbene via en købskreditnota, idet der her er mulighed for at sammenkæde en finanslinje med en garantisag
14 I købskreditnotaen oprettes en finanslinje med refusionsbeløbet i eksemplet nedenfor udgør refusionen 2.478,60 kr. Marker linjen og vælg knappen Linje Reklamationsgodtgørelse. Herved vises følgende billede: Du kan enten indtaste det eksterne reklamationsnr., eller du kan lave opslag i feltet og få vist alle åbne sager til leverandøren, hvor der er påsat
15 eksternt reklamationsnr. (Bemærk: ved opslag vises kun de ordrer, der er påført eksternt reklamationsnr.). Marker ønsket linje og klik OK. Herved overføres det eksterne reklamationsnr. til billedet. Udfyld øvrige oplysninger i billedet (Svardato, Svar, Status) og klik OK. Herved gemmes de indtastede oplysninger på købslinjen og vil blive anvendt til ajourføring af reklamationssagen ved bogføring. Bemærk: Det er vigtigt at der til linjen på købskreditnotaen er tilføjet dimensionsværdien for dimensionen Maskine, således at bl.a. Maskinøkonomioversigten viser de bogførte refusionsbeløb
16 Efter bogføring ser garantisagen således ud: Refusionsbeløbet fremgår nu på linjen, og status m.v. er udfyldt i.h.t. de oplysninger, der blev angivet på købskreditnotalinjen
DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent
DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mereRegulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr
Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereServiceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)
Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.57 april 2006
Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereIntern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse
Intern debitor oprettelse Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også faktureres internt via salgsfaktura
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereIgangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser
Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereOverdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation.
WEB Reklamationshåndtering Den del af den følgende beskrivelse, som omhandler web-interface, må kun betragtes som en beskrivelse, der har til formål at give en forståelse af helheden. Beskrivelsen af web-interfacet,
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereVirker kun på SERVICEORDRE (Kvik) Fastpris kan ikke anvendes på interne ordrer og ordrer med garanti.
Fastpris på serviceordre Virker kun på SERVICEORDRE (Kvik) En serviceordre kan afregnes til en aftalt fastpris via funktionen Fastpris. Fastpris kan ikke anvendes på interne ordrer og ordrer med garanti.
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereMaskinoprettelsesguide. Maskinoprettelsesguide. Opret maskine og vare. Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet.
Maskinoprettelsesguide Opret maskine og vare Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet. I forbindelse med køb og salg af maskiner kan man få hjælp af guiden til oprettelsen af
Læs mereService Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:
Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning og under DSM Opsætning.
Læs mereFor at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereKøbsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:
Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs merePluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med på-plads-lægning af modtagne købsordrer. Pluk og læg-på-lager kan også med fordel anvendes
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereUkuransberegning. Ukuransberegning
Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en
Læs mereDelsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereMaskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.
Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM
Læs mereI systemet kan der foretages tilkøb til maskiner.
Tilkøb til maskiner I systemet kan der foretages tilkøb til maskiner. Ved et tilkøb til en maskine tilkøbes en ekstra del til enheden (f.eks. en frontlift). Tilkøb anvendes først og fremmest til at regulere
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.56 December 2005
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereFlytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine
Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.
Læs mereSide 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering
Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering
Læs mereVærksted Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereInden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereMax/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)
Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra
Læs mereServicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning
Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning
Læs mereServicekontrakter. Servicekontrakter
Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret
Læs mereOpgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereI systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.
Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer
Læs mereSags- og ressourcestyring i Navision Stat
Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereGenerelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereOpsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.
DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereVærksted Programopdatering version DSM 02.05
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereUkuransberegning. Ukuransberegning
Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.67.03
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereOpsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :
Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.
Læs mereService kit. Service kit. Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer:
funktionen kan anvendes i følgende programmer: Salgsordre Salgsfaktura Serviceordre Serviceordre (kvik) Maskinkladde. Oprettelse af service kit s oprettes under Lagersted Opsætning : Feltet Kode I feltet
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.52
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereDefinitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler.
Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereAfgifter. Afgifter. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte varer og kan beregnes automatisk i forbindelse med køb og salg.
Afgifter Til nogle varer er der altid knyttet en afgift i forbindelse med køb og salg. Det kan f.eks. være olieafgift, miljøafgift, co2-afgift osv., osv. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.54
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereProgramopdatering DSM2016 version 06.29
Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde ny og forbedret funktionalitet til DSM systemet vi håber, at de nye muligheder bliver til glæde og gavn. Indhold Ingen reklamer med PDF-bilag... 3 Udstyrsvarenumre
Læs mereVærksted Programopdatering version DSM 02.09
Følgende er en oversigt over de ændringer inden for området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereMaskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.
Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen
Læs mereFritekstfaktura Ny funktionalitet
Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereFritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet
Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura
Læs mereKassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:
Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,
Læs mereRessourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype. Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype
Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype Det er muligt at indmelde alternative ressourcesalgspriser pr. arbejdstype gældende for 1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourceprisgruppe
Læs mereFlytning af en maskine til en anden maskine
Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.
Læs mereFormålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.
Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mere